EX-99.1 2 exhibit_99-1.htm EXHIBIT 99.1

附錄99.1

 
Kenon Holdings報告2024年第二季度業績及其他更新
 
新加坡,2024年9月9日。 kenon holdings ltd (紐交所:KEN,特拉維夫證券交易所:KEN)Kenon宣布其2024年第二季度業績及其他更新。
 
第二季度及最近亮點
 
Kenon
 

2024年6月,Kenon以總價值11100萬美元出售了500萬ZIm股份。銷售後,Kenon仍是ZIm的最大股東。
 

同樣在2024年6月,Kenon與一家投資銀行進行了項圈交易,涉及Kenon持有的額外500萬ZIm股份。
 

2024年9月,Kenon董事會批准了將其股份回購計劃增加1000萬美元,最高可達6000萬美元(包括已在計劃下購入的股份),並且Kenon已經授權在計劃下進行最高3000萬美元的回購,直至2025年3月31日。
 
OPC
 

2024年7月,OPC通過股票發行籌集了80000萬NIS(約22000萬美元)。Kenon參與了這次發行,總投資金額約為42800萬NIS(約12000萬美元),現在持有OPC股份的54.5%。
 

2024年8月,OPC宣布達成協議,Harrison Street,一家美國私募基金,已同意向CPV Renewable Power LP(「CPV RenewableCPV Group LP(全資子公司“CPV Renewables”)CPVCPV Renewables之33.33%普通股權益
 
2024年7月,OPC宣布CPV發電廠在PJm市場的容量價格設定為269.92美元/ MW-day,相比之前的價格有顯著提高。


財務結果:
 

OPC報告2024年第二季度的淨損失為700萬美元,相比之下2023年第二季度為1100萬美元。OPC的2024年第二季度和2023年第二季度的淨損失包括在相應期間的CPV利潤分享為400萬美元。
 

OPC報告2024年第二季調整後的EBITDA(包括相關公司的占比EBITDA),為6600萬美元,相比之下2023年第二季度為4700萬美元。1OPC報告2024年第二季度的調整後EBITDA為6600萬美元,相比之下2023年第二季度為4700萬美元。
 
ZIM
 

2024年8月,ZIm宣布每股派發現金股息$0.93,總計約$11200萬,其中約$1500萬(稅後約$1400萬)將支付給Kenon。
 

財務結果2:
 

2024年第二季度,ZIm的凈利潤為$37300萬,相比之下,2023年第二季度的凈虧損為$21300萬。
 

ZIm報告了2024年第二季度的調整後息稅前利潤(EBITDA),為$76600萬,相比之下,2023年第二季度的調整後息稅前利潤為$27500萬。1 (包括相關公司息稅前調整後利潤的比例份額)是一個非IFRS指標。有關OPC調整後息稅前利潤(包括相關公司調整後息稅前利潤的比例份額)和ZIM調整後息稅前利潤及其相應期間利润/(虧損)的定義,請參閱Kenon於2024年9月9日提交的6-k表第99.2展示。
 

1代表ZIM 100%的業績。Kenon在2024年6月30日結束的三個月內佔ZIM業績的約21%,降至2024年6月份的16.5%(較2023年相比從21%下降)。
2


截至2024年6月30日三個月的業績討論

肯能運營公司的綜合營業業績基本上包括了OPC Energy Ltd(OPC)的綜合營業業績OPC)。我們對ZIm Integrated Shipping Ltd.(ZIM)的業績成果的份額反映在相關公司業績中ZIM)。有關肯能綜合財務信息摘要的詳情,請參見2024年9月9日提交的肯能6-k表的附件99.2;有關OPC綜合財務信息的摘要;有關OPC調整後EBITDA(包括相關公司比例分享的調整後EBITDA)與利潤/(損失)的調解表;有關OPC子公司的財務信息的摘要;以及有關ZIM調整後EBITDA(一項非IFRS指標)與利潤/(損失)期間的調解表

(這是一個非IFRS指標) 詳細信息,請參見Kenon于2024年9月9日提交的6-k表的附件99.2,該附件包括了Kenon的綜合財務信息摘要;OPC的綜合財務信息摘要;OPC的調整後EBITDA(包括相關公司的比例分享)與利潤/(損失)期間的調解表;OPC子公司的財務信息摘要;以及ZIM的調整後EBITDA(非IFRS指標)與利潤/(損失)期間的調解表

OPC

以下的OPC業績討論來自OPC的合併財務報表,經過轉換成美元

OPC的摘要財務信息

   
截至三個月結束時
6月30日,
 
   
2024
   
2023
 
   
百萬美元
 
營業收入
   
181
     
165
 
銷貨成本(不包括折舊和攤銷)
   
(129
)
   
(129
)
財務費用,淨額
   
(23
)
   
(16
)
分享相關公司利潤,淨額
   
4
     
4
 
本期損失
   
(7
)
   
(11
)
歸屬於:
               
OPC的股本持有人
   
(4
)
   
(6
)
非控制權益
   
(3
)
   
(5
)
                 
調整後的EBITDA(包括相關公司調整後EBITDA的相應份額) 3
   
66
     
47
 

有關OPC各項業務結果的詳情,請參閱附錄A。

OPC的營收按地理區域劃分

   
截至三個月結束時
6月30日,
 
   
2024
   
2023
 
   
百萬美元
 
以色列
   
146
     
147
 
美國。
   
35
     
18
 
總計
   
181
     
165
 

OPC的營收在2024年第二季度比2023年第二季度增加了1600萬美元。不考慮將OPC的營收從新軍別轉換為美元的影響4, OPC’s revenue increased by $1900萬 in Q2 2024 as compared to Q2 2023.

OPC’s revenue from the sale of electricity to private customers is derived from electricity sold at the generation component tariffs, as published by the Israeli Electricity Authority (“藝電”), with some discount. Accordingly, the generation component tariffs generally affect the prices paid by customers under Power Purchase Agreements of OPC-Rotem and OPC-Hadera. The weighted-average generation component tariff in Q2 2024 was NIS 30.07 per KW hour, which is approximately 1% lower than the weighted-average generation component tariff in Q2 2023 of NIS 30.39 per KW hour.


3 Non-IFRS measure. See Appendix C for a definition of OPC’s Adjusted EBITDA (including proportionate share in Adjusted EBITDA of associated companies) and a reconciliation to profit/(loss).
4 The table above and corresponding comparison of  Q2 2024 compared to Q2 2023 excluding the impact of translating OPC’s results from NIS to USD were converted using an average exchange rate of $0.2707/NIS, the average exchange rate in effect for the three months ended June 30, 2024.
2


Set forth below is a discussion of significant changes in OPC’s revenue between Q2 2024 and Q2 2023.

Revenue from sale of energy to the System Operator and to other suppliers - 與2023年第二季度相比,2024年第二季度此類收入增加了500萬美元,主要是由於2023年第二季度結束時將Tzomet發電廠的業績合並計算在內;

可用性支付的收入 - 與2023年第二季度相比,2024年第二季度此類收入增加了1100萬美元,主要是由於2023年第二季度末開始進行Tzomet發電廠的商業運營;

其他營業收入 - 與2023年第二季度相比,2024年第二季度此類收入減少了500萬美元,主要是因為2023年第二季度Tzomet發電廠商業運營之前的電力銷售;並且

可再生能源銷售的收入在美國 - 主要是由於從2023年第四季度和2024年第二季度開始,Maple Hill和Stagecoach的業績合並計算在內,這些收入增加了900萬美元; 分別。

銷售成本(不包括折舊和攤銷)

   
截至三個月結束,公司認列收入稅費用為
6月30日,
 
   
2024
   
2023
 
   
百萬美元
 
以色列
   
110
     
118
 
美國。
   
19
     
11
 
總計
   
129
     
129
 

OPC的銷售成本(不包括折舊和攤銷)在2023年第二季度保持在1.29億美元,與2024年第二季度相同。排除OPC的銷售成本(不包括折舊和攤銷)從新謝克爾到美元的影響。5OPC的銷售成本(不包括折舊和攤銷)在2024年第二季度比2023年第二季度增加了300萬美元。以下是關於2024年第二季度和2023年第二季度銷售成本的重大變動的討論。

以色列的天然氣和柴油消耗—— 2024年第二季度相較於2023年第二季度增加了500萬美元。  不考慮將OPC的銷售成本(不包括折舊和攤銷)從NIS轉換為USD的影響,這些成本主要由於2023年第二季度結束時Tzomet發電廠的業績合併導致增加了600萬美元,抵消了因Energean從2023年第二季度開始供應天然氣而減少了300萬美元;

以色列的其他營業費用—— 2024年第二季度相較於2023年第二季度增加了400萬美元。不考慮將OPC的銷售成本(不包括折舊和攤銷)從NIS轉換為USD的影響,這些成本主要由於Tzomet發電廠的業績合併在2023年第二季度結束時導致增加了300萬美元;和

在以色列購買能源的費用—— 2024年第二季度相較於2023年第二季度減少了700萬美元,主要是因為客戶消耗減少。


5比較2024年第二季度和2023年第二季度,在不考慮匯率變動影響,使用$0.2707/NIS的平均匯率,對兩個時期有效的平均匯率。
3


財務費用,淨額

第二季度二零二四年的財務費用,淨額增加了700萬美元,相較於二零二三年的第二季度,主要是由於Tzomet Power電廠商業運營開始後的利息費用增加了600萬美元。

關聯公司盈利,淨額

OPC在2024年第二季度和2023年第二季度的關聯公司盈利,淨額保持在400萬美元。

有關CPV關聯公司業績的詳細信息,請參閱OPC在Tel Aviv Stock Exchange(TASE)發布的即時報告,日期為2024年8月19日,以及Kenon在2024年8月19日以Form 6-k表格提供的便捷英文翻譯。TASE上述即時報告發布於2024年8月19日,Kenon以2024年8月19日的Form 6-k表格提供的便捷英文翻譯。

流動性和資本資源

截至2024年6月30日,OPC的現金及現金等價物為1億9200萬美元(不包括受限現金),受限現金為1700萬美元(包括償還債務服務的受限現金),總共的未償還債務為1億4580萬美元,其中短期債務為1億美元,長期債務為1億3580萬美元。截至2024年6月30日,OPC的大部分債務以以色列新謝克爾 (NIS) 負債。

截至2024年6月30日,OPC對CPV相關公司的比例負債(包括應計利息)為6690萬美元,而比例現金及現金等價物為8600萬美元。

業務和其他發展
 
OPC股份發行
 
2024年7月,OPC發行3,125,000普通股,籌集了8,0000萬以色列新謝克爾(約合2,2000萬美元)的總募集資金,OPC表示此次發行旨在加強資本結構,並資助CPV(OPC的70%子公司)可能增持其能源轉型部門兩個電廠的所有權資金,或用於其他由OPC確定的用途。Kenon以大約4,2800萬以色列新謝克爾(約合12,000萬美元)購買了此次發行的16,707,000股普通股。Kenon現在持有OPC已發行股份的約54.5%。
 
對CPV可再生能源的股權投資 CPV可再生能源
 
2024年8月,OPC宣布CPV的子公司與美國私募基金Harrison Street簽訂協議,Harrison Street同意向CPV可再生能源投資3億美元,獲得CPV可再生能源33.33%的普通股權益。投資的詳情在Kenon於2024年8月18日提交的6-k表格中更詳細討論。

Results of PJm auctions

In July 2024, OPC reported that PJm announced the results of capacity auctions for the 12-month period from summer 2025 until summer 2026, in which the capacity price relevant to CPV’s power plants was set at $269.92/MW-day (the “Capacity Price”), a significant increase of the Capacity Price compared to the previous one and compared to the capacity price for the period summer 2024/summer 2025. For further details, see Kenon’s Form 6-k dated July 31, 2024.

Successful bid in Israel Land Authority tender to build solar facilities

In July 2024, OPC announced that further to a previous successful bid by a subsidiary of OPC in a tender by the Israel Land Authority (“ILA”) to design and build electricity generation facilities using photovoltaic technology (the “先前招標”)OPC的子公司在進一步的招標中被宣布為中標者(“ “招標”) 對於使用光伏技術和儲能的可再生能源電力發電設施的設計以及購買租賃權的選項,在與OPC子公司先前招標獲得的兩個區域毗鄰的兩個區域進行(總稱為“區域”),OPC子公司的出價為89,000 NIS (約為23,600 NIS),合計售價為87,512 NIS。

OPC宣布,如果在招標中的成功出價得以執行並經過發展流程,OPC相信將有可能推動一個總功率為475 MW至535 MW,總儲能容量為2,695 MWh至2,825 MWh的綜合項目,總估計成本(包括土地成本)為44億至49億NIS(約12億至13億美元)。
4


CPV協議以增加兩個發電廠的股權

In July 2024, OPC announced that CPV executed a non-binding Memorandum of Understanding with a binding exclusivity period of 90 days (“MOU”) with one party and a purchase and sale agreement with another party to purchase significant interests in CPV Shore Holdings, LLC (“Shore”) (which may result in CPV owning up to approximately 70% of Shore, if the acquisition is completed) and in CPV Maryland, LLC (“Maryland”) (which may result in CPV owning up to approximately 75% of Maryland, if the acquisition is completed).

OPC announced that the total amount required in connection with the transactions, if completed, is expected by OPC to be approximately $21000萬 to $24000萬, the main portion of which is in connection with the increase in ownership interest contemplated by the MOU. For more detail, see Kenon’s Form 6-k dated July 21, 2024.
 
Gnrgy 更新
 
2024年8月,OPC宣布進一步落實了OPC Holdings Israel Ltd.(該公司由OPC持有80%股份),該公司擁有Gnrgy Ltd.(“Gnrgy”)51%的股份,以及Gnrgy的創始人(“Founder”)之間的分開協議之後。有關更多信息,請參閱Kenon於2024年1月16日、5月5日和7月4日提交的6-k表格的報告。Gnrgy)和Gnrgy的創始人(“Founder”)之間的分開協議之後,Gnrgy股票的出售已經完成。有關更多信息,請參閱Kenon於2024年1月16日、5月5日和7月4日提交的6-k表格的報告。創始人創始人

ZIM

2024年Q2份子錢派息和更新的2024年全年指引公告

2024年8月19日,ZIm宣布2024年第2季份大約11200萬美元的股息,每股普通股為0.93美元。Kenon預計將收到約1500萬美元(約稅後1400萬美元)。ZIm還宣布了其更新後的2024年全年指引。

ZIM業績討論6 2024年第二季度

ZIm在2024年第2季度運載了約95.2萬TEU,較2023年第2季度的86萬TEU增加了11%。2024年第2季度每TEU的平均運費為1674美元,較2023年第2季度的1193美元增加。

ZIM的收入在2024年第2季度增加了約48%,達到約19億美元,相比2023年第2季度的約13億美元,主要是由於運費和運載量的增加。

ZIM在2024年第2季度的營業利潤和淨利潤分別為46800萬美元和37300萬美元,比2023年第2季度的營業虧損和淨虧損(分別為16800萬美元和21300萬美元)有所改善。ZIM的調整後EBITDA在2024年第2季度為76600萬美元,而在2023年第2季度為27500萬美元。7 Kenon的其他更新

Kenon的其他更新

Kenon (獨立)的流動性和資本資源

截至2024年6月30日,Kenon的獨立現金及現金等價物為$55700萬。截至2024年9月9日,Kenon的獨立現金及現金等價物為$44500萬(不包括2024年8月公佈的ZIm股息所得,尚未收到)。Kenon層面沒有重大債務。

股份回購計劃

自2023年3月宣布開始以來,Kenon已回購約110萬股,總金額約為$2800萬,回購計劃總額為$5000萬(考慮到這些回購後的約定5300萬股剩餘股份)。


6代表ZIM成績的100%。截至2024年6月30日的三個月,Kenon對ZIM的業績佔比約為21%,到2024年6月降至16.5%(2023年6月30日的三個月為21%)。
7調整後的EBITDA是一個非IFRS指標。有關ZIM的調整後EBITDA的定義以及與相應期間的利潤/(損失)的調解,請參見附錄E。
5


Kenon董事會已將授權的回購計劃增加到總額$6000萬(包括已在計劃下購買的股份)。此外,Kenon已經簽署了一個額外的授權,根據該計劃在TASE上進行最高$3000萬的開放市場購買,該授權將於2025年3月31日到期。

回購計劃可能會暫停或修改,可能無法完全完成。

銷售ZIm股份和領口交易

2024年6月,kenon出售了500萬ZIm股份(佔ZIM發行股份的約4%),總價值為11100萬美元。銷售後,kenon仍是最大的股東,持有 ZIm16.5%的股份(包括500萬股份,受到下述領口的限制)

2024年6月,Kenon與一家投資銀行(以下簡稱“領口交易對手”)簽署了一項領口交易領口交易對手與額外的500萬ZIm股份有關的領口交易。領口交易涉及向領口交易對手購買看跌期權,並向領口交易對手授予看漲期權。領口交易為期兩年,結算方式為現金或ZIm股份
 
領口交易使Kenon能夠保留對ZIM股票的潛在上漲風險暴露,而同時限制股價下跌的影響。在選擇權到期時,領口安排將提供約15500萬美元的現金收益,如果看漲期權行使,並提供約10000萬美元的現金收益,如果看跌選擇權行使,都假設進行股份結算。領口交易是未被資金支持的,因此根據領口交易的條款,只有在期權到期時行使時,Kenon才能收到收益。Kenon將受到限制的股份存入作為抵押的帳戶中,帳戶受到領口交易對手的再現貸款權益。領口交易對手在股份抵押中享有部分股息,根據領口協議方法進行。有關更多信息,請參閱Kenon的6k表格,日期為2024年6月6日
 
關於與秘魯共和國的仲裁程序的更新

正如2023年10月先前宣佈的那樣,Kenon及其全資子公司IC Power Ltd. (以下簡稱“IC Power)索賠金額為1.107億美元,以及510萬美元的費用和成本,加上頒獎前後的利息(「ICSID Award)與國際投資爭端解決中心(「ICSID」根據新加坡和秘魯共和國自由貿易協定(「秘魯)」仲裁程序中,該仲裁庭於2024年5月已發布關於修正和澄清要求的裁決(「決定仲裁法庭裁定,ICSID獎項的預期和事後利息應按照每年6.91%的複利率支付。因此,截至2024年8月31日,ICSID獎項的預期和事後利息約為6340萬美元,總計約17920萬美元。利息將繼續累計,直到支付ICSID獎項為止。

如詳細描述於Kenon截至2023年12月31日的20-F表上,Kenon和IC Power已與資金提供方達成協議,就與對秘魯共和國的仲裁索賠以及其他成本相關的支出提供資本。截至2024年8月31日,我們估計我們的獎項份額,包括利息和扣除仲裁成本後,約為7700萬美元,需支付稅款。

ICSID已向Kenon和IC Power提供了秘魯對ICSID獎項的部分撤銷申請(“撤銷申請”)ICSID 撤銷申請”).

根據ICSID公約,ICSID行政理事會主席將任命三人的特別委員會,以決定ICSID撤銷申請。ICSID撤銷申請請求暫停執行ICSID獎項,直到特別委員會決定解除執行暫停或者決定ICSID撤銷申請。ICSID撤銷申請挑戰了ICSID獎項中有關法律的部分仲裁庭裁決以及仲裁過程中所做的某些程序性決定。
6


Qoros更新

如之前披露的,2024年2月,中國國際經濟貿易仲裁委員會(CIETAC)對Kenon全資子公司Quantum(2007)LLC(Quantum)發出了最終裁決(CIETAC Award),該裁決有利於Quantum在2021年由Quantum對深圳寶能投資集團有限公司(Baoneng Group)相關實體所提起的仲裁程序CIETACCIETAC AwardCIETAC AwardQuantumQuantumQuantumShenzhen Baoneng Investment Group Co., Ltd.(Baoneng Group)”), 擁有Qoros 63%的股份(“Qoros大股東與Qoros大股東簽署的出售Quantum剩餘12%股權的協議相關的,以及與Baoneng集團相關的。如先前報導的,仲裁庭裁定Qoros大股東和Baoneng集團有義務支付Quantum約19億人民幣(約2.68億美元),其中包括銷售協議中規定的購買價格(按通脹調整為約17億人民幣,約2.39億美元),以及預先裁定和事後裁定的利息、法律費用和開支

同樣在先前披露的消息中,與Baoneng集團相關的實體已承諾採取行動,防止對Quantum在Qoros所持有的12%股權的抵押權的執行,并對與此類執行相關的損失對Quantum進行賠償,并且Baoneng集團對此承諾提供了擔保。Kenon已向深圳市中級人民法院提起訴訟,涉及Baoneng集團違反該擔保的行為,該案件后轉由中國最高人民法院審理。Kenon先前在2024年6月披露,中國最高人民法院支持Kenon對Baoneng集團的具體履行請求,並命令Baoneng集團代表Kenon開立託管賬戶,并向該託管賬戶存入約14億人民幣(約1.93億美元)(“擔保獎勵”).

2024年7月,Baoneng集團向北京市第四中級人民法院(“北京法院”)申請撤銷中國國際經濟貿易仲裁委員會(“臨時代碼)。kenon已獲得中華人民共和國的外部法律顧問的建議,有關設定這些仲裁獎項的理由有限。根據中華人民共和國的法律,北京法院有兩個月的時間來就臨時代碼發表裁定。保證獎項不會受到北京法院在baoneng集團申請撤銷CIETAC獎項的任何決定的影響。

有關這些訴訟中可能實現的任何價值都存在重大風險和不確定性,包括與這些訴訟的執行和收款有關的風險以及其他風險和不確定性。

正如之前披露的,Qoros在多年來的某些貸款融資方面已經違約,包括其12億人民幣貸款融資,該貸款融資由kenon在Qoros的所有股份等抵押品中抵押。我們已經得知,各種銀行已經採取行動,對Qoros的違約貸款所擔保的抵押品進行強制執行,這可能導致我們Qoros股份被強制執行。

關於kenon
 
kenon在以下業務中擁有利益:
 

OPC(54.5%持股權益)- 以色列和美國發電市場中領先的發電設施擁有者、運營商和開發人;

ZIm(16.58國際航運公司Kenon的利率為xx%。

有關Kenon業務和策略的更多信息,請參閱Kenon的公開文件,可在美國證券交易委員會(SEC)的網站www.sec.gov上找到。另請參閱http://www.kenon-holdings.com以獲取其他信息。


8 包括500萬股可受到保護的股票。
7


 關於前瞻性陳述的警告

本新聞稿及任何相關討論包括根據1995年私人證券訴訟改革法案的前瞻性陳述。這些陳述包括與(i)OPC有關的內容,包括OPC的股權融資和款項用途,以及OPC的業務發展,包括與CPV Renewable的投資協議,PJm拍賣的結果,投標ILAT建造太陽能設施,CPV協議中增加兩個電廠的股權(ii)Qoros,包括Kenon的CIETAC獎,擔保獎以及寶能集團關於撤銷CIETAC獎的申請,包括北京法院作出關於撤銷申請的裁決之內時間,執行Qoros貸款的擔保和相關聲明,(iii)Kenon的股份回購計劃,包括計劃規模和本版本公告的回購授權增加,(iv)ICSID獎及ICSID撤銷申請,(v)ZIm宣布的股息及Kenon的股份,以及(vi)其他非歷史性事項。這些陳述基於當前的期望或信念,可能受到不確定性和情況變化的影響。這些前瞻性陳述擁有一系列風險和不確定性,其中許多超出了Kenon的控制範圍,這可能導致實際結果與此類前瞻性陳述所示結果有實質不同。此類風險包括(i)與OPC業務相關的風險,CPV Renewable的投資協議,執行OPC股權融資的風險,包括2024年7月款項的使用,與ILA招標相關的風險,包括項目的收益、項目成本和特點以及與CPV協議中增加兩個電廠的風險,包括與來临的障礙完成和預期成本以及與OPC有關的其他風險,(ii)與CIETAC獎有關的風險,擔保獎和寶能集團撤銷CIETAC獎的申請的風險,以及與執行和收取CIETAC獎、強制擔保獎和Qoros貸款的財產有關的風險,(iii)與Kenon的股份回購計劃和本版本公告的回購授權有關的風險,包括根據股份回購計劃和本公告公告的授權下實際回購的股份數量的風險,(iv)與ICSID獎有關的風險,包括ICSID撤銷申請的結果以及執行和收取ICSID獎的風險,(v)與ZIm宣布的股息有關的風險和其他風險和因素,包括以“風險因素”為標題的風險,在Kenon最近提交給SEC的最新年報20-F和其他文件中提出的。除法律要求外,Kenon不承擔更新這些前瞻性陳述的任何義務,無論是因為新信息,未來事件還是其他原因。
 
聯繫資訊
 
kenon holdings ltd
 
Deepa Joseph
致富金融(臨時代碼)
deepaj@kenon-holdings.com
電話:+65 9669 4761
 

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