美國

證券交易委員會

華盛頓特區 20549

 

表單 8-K

 

當前報告

根據第 13 條或第 15 (d) 條

1934 年《證券交易法》

報告日期（最早報告事件的日期）： 2024 年 9 月 4 日

 

 

Illumina, Inc.

（註冊人章程中規定的確切名稱）

 

 

001-35406
（委員會 文件號）
特拉華		33-0804655
（州或其他司法管轄區 公司註冊的）		（美國國稅局僱主 身份證號）

5200 光明之路, 聖地亞哥, 加州 92122

（主要行政辦公室地址）（郵政編碼）

(858) 202-4500

（註冊人的電話號碼，包括區號）

不適用

（以前的姓名或以前的地址，如果自上次報告以來發生了變化）

 

如果是表單，請選中下面的相應複選框 8-K 申報旨在同時履行註冊人根據以下任何條款承擔的申報義務：

 

☐	根據《證券法》（17 CFR 230.425）第 425 條提交的書面通信

 

☐	根據規則徵集材料 14a-12 根據《交易法》(17 CFR) 240.14a-12)

 

☐	啓動前 根據規則進行通信 14d-2 (b) 根據《交易法》(17 CFR) 240.14d-2 (b))

 

☐	啓動前 根據規則進行通信 13e-4 (c) 根據《交易法》(17 CFR) 240.13e-4 (c))

根據該法第12（b）條註冊的證券：

 

每個班級的標題		交易 符號		每個交易所的名稱 在哪個註冊了
普通股，面值0.01美元		ILMN		納斯達克股票市場有限責任公司

用複選標記表明註冊人是1933年《證券法》第405條（本章第230.405節）或規則所定義的新興成長型公司 12b-2 1934 年《證券交易法》 (§ 240.12b-2) 本章的內容）。

新興成長型公司 ☐

如果是新興成長型公司，請用複選標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13a條規定的任何新的或修訂的財務會計準則。☐

 

 

 

項目1.02.

終止重大明確協議。

2024年9月9日，illumina公司全額償還了所有欠款和其他義務，並終止了拖欠的信貸協議（以下簡稱「信貸協議」），該協議中包括了該公司作爲借款人、不時參與方的貸款人和JPMorgan Chase Bank, N.A.作爲行政代理機構（以該職位的身份發揮作用）。該信貸協議下該公司的支付金額爲7.61億美元。該公司沒有承擔任何提前支付溢價或罰金（除了慣例的違約成本）。請參閱該公司在2024年6月17日提交的《現行報告表格》中關於信貸協議條款的描述。 364天 該公司於信貸協議下向JPMorgan Chase Bank, N.A.作爲行政代理人全額償還了7.61億美元的借款。該公司沒有承擔任何提前支付溢價或罰款（除了慣例的違約成本）。關於信貸協議的條款描述，請參閱該公司在2024年6月17日提交的最新報告表格。 8-K 公司於2024年6月17日提交的最新報告中，對信貸協議的條款進行了描述。illumina公司已全額償還了信貸協議項下所有的債務和其他義務，並終止了該信貸協議。該信貸協議是由該公司作爲借款人、不時參與方的貸款人以及JPMorgan Chase Bank, N.A.作爲行政代理人（以這個職位爲身份）所簽署的。該公司在信貸協議下支付的金額爲7.61億美元。該公司沒有承擔任何提前支付溢價或罰金（除了正常的違約費用）。

 

項目8.01。

其他事項。

2024年9月4日，公司與J.P.摩根證券有限責任公司和高盛承銷合同（「承銷合同」），代表其中的多家承銷商，用於發行和銷售總額爲5億美元的到2026年到期的4.650%票面金額的票據（「票據」） 。

illumina使用首次發行所得淨額以及手頭現金償還了信貸協議的未償債務。

票據根據2021年3月12日公司與美國銀行信託公司國家協會（作爲美國銀行國家協會的繼任者）作爲受託人的信託契約（「信託契約」）和一份官方的證明文件發行。建立了票據的條款（其中包括票據的形式作爲附件）。票據發行已在333-281921號表格的註冊聲明中註冊。 S-3 （卷宗333-261845） 333-281921號）. 票據以每年4.650%的利率計息，每半年支付一次利息，並於2026年9月9日到期。

若發生違約事件（定義在信託契約中）與債券有關，債券的本金金額可能會被宣佈並立即到期清償。公司可根據選擇權，在債券中不時按照約定的贖回價格和條款條件對債券進行全部或部分贖回。

關於承銷協議和債券的上述描述，在其全部範圍內均可參考承銷協議、信託契約、官方證明書以及附表所陳列的債券形式，這些附表在此處引用並納入本文件。

 

財務報表和展品。

展覽。

 

展示文件 數量		展覽描述
1.1		2024年9月4日起效的承銷協議，公司與J.P.摩根證券有限責任公司以及高盛公司等數家承銷商代表之間的協議。
4.1*		2021年3月12日簽訂的契約，公司與美國銀行信託公司和全國協會簽訂，作爲美國銀行全國協會的繼任者，擔任受託人。
4.2		2024年9月9日的官員證書，闡明瞭債券的條款和形式。
4.3		票據表格（包含在展示4.2中）。
5.1		Cravath, Swaine & Moore LLP的意見。
23.1		Cravath, Swaine & Moore LLP的同意（包含在展示5.1中）。
104		封面互動數據文件-封面XBRL標籤嵌入內聯XBRL文檔中。

 

*	作爲公司在表格上的註冊聲明的展示4.6 S-3 （卷宗333-261845） 第333-254195號） 於2021年3月12日提交給美國證券交易委員會（「SEC」）的。

簽名

依據1934年證券交易法的要求，登記者已代表其授權簽署了本報告。

日期：2024年9月9日