展示物4.3

HIMS＆HERS HEALTH, INC.

」「Crime Cam 24/7」

[ ]、トラスティー

Indenture

[ ]の日付付き

債券・債務証券

クロスリファレンスシート*

次の当事者間で締結されました。

信託契約の規定 法（ここで定義される）および日付［___________］付きの信託契約、当事者がHIMS＆HERS HEALTH, INC.と［___________］を行う

*このクロスリファレンスシートは契約の一部ではありません。

目次

本契約は、発行者であるデラウェア州法人HIMS＆HERS HEALTH INC.（以下「発行者」という）と受託者である[ ]との間で、[ ]年[ ]月[ ]日付で締結されたものである。

証人:

発行者は、この契約書の条項に従って、その無担保の社債、ノート、またはその他の債務証明書を発行するために、時折発行することができるように正当に認可されています。これらの証券は、この契約書の条件に従って、時折認可される一定の本金額または本金額以上になるようにされます。

発行者は正当にこの抵当権の実行と引き渡しを認可し、有価証券の認証、引き渡し、および管理を含むその他の事項に関するこの譲渡契約を提供する

そもそもこの契約書が有効で法的拘束力のある契約となるために必要なすべての手続きが行われています。

したがって、次のように定める：

条件と証券の保持者による証券の購入を考慮し、発行体と受託者は互いに契約し、証券の保持者の均等かつ比例の利益のために次のように同意します：

第 1 条 この法人の名称は、Aurora Innovation, Inc.（以下、「当社」といいます。）です。 

定義

セクション1.1 特定の用語の定義

この契約書及びそれに付加された契約書の全セクターにおいて、次の用語（明示的に別段の定めのない限り、もしくはその文脈が明らかに別の要件を明示する場合を除く）は、本節で指定された対応する意味を有するものとする。本契約で定義された他の用語は、1939年改訂版信託契約法（以下「信託契約法」とする）もしくは1933年改訂版証券法（以下「証券法」とする）において定義され、信託契約法で言及されるか、証券法への言及によってその定義がなされている用語は、本節に明示的に別段の定めのない限り、もしくは文脈が要求する場合を除き、信託契約法および証券法での基本的な意味を有するものとする。明示的に定義されていない会計用語は、一般に受け入れられている会計原則に基づく意味を有し、その「一般に受け入れられている会計原則」とは、計算時点で一般に受け入れられている会計原則を指し、該当証券のシリーズに関して別の時点が指定されている場合を除くものとする（セクション2.3に定められている）。「以下」「本契約」といった単語は、本契約全体を指し、特定の条項、セクションまたはその他の分割を指すものではありません。本条で定義された用語は、本条でそれに割り当てられた意味を有し、単数形および複数形を含むものとします。

「Affiliate」は、Securities ActのRule 405で定義されている意味、またはその後に継承される規定で与えられている意味と同じです。

「適用手続き」とは、任意の時点における預金機関の方針および手続きを意味し、その時点でそのような事項に適用される場合がある。

「正当な代理人」は第6.15節で定義されている意味を持ちます。

「取締役会」とは、発行者の取締役会またはその委員会を指し、その取締役会が正式に代理で行動することが承認された場合を意味します。

「取締役会の決議」とは、Issuerの事務局長または事務局長補佐によって正式に採択または同意され、有効であり、委託者に届けられた1つ以上の決議の写しを指します。

「ビジネスデー」とは、任意のセキュリティに関して、当該セキュリティの支払金額が支払われる都市（もしくは都市のいずれか）の銀行機関が、該当セキュリティの形式に指定された通りに、いかなる適用法令に基づいて閉鎖されることを要求または認可されることのない日を指します。

「資本株式」とは、任意の法人に関して、その法人が発行する株式のすべて、利益と引き換えに購入する権利（変換不可能または交換不可能な債務を除く）、短期の保障証明書、オプション、株式の参加またはその他の同等のもの（どのように指定されているかに関わらず）を指すものとします。

「手数料」とは、取引所法に基づき定期的に構成される証券取引委員会、またはこの証書が作成・履行された後のいかなる時点であっても、その委員会が存在せずかつ信託契約法の下で現在それに割り当てられている職務を遂行している機関である場合。

「企業信託部門」とは、当該信託の委託業務が特定の時点で主に管理される、委託者の事務所であり、この契約書の日付現在、[ ]に位置している。

「契約取消」 は、第10.1(C)条に規定された意味を有する。

「預託機関」とは、任意のシリーズの証券が1つ以上の登録済みグローバル証券の形で発行可能または発行された場合に、発行者が本インデンチャーに基づき指定した当該証券の預託機関である者を指し、適用規定に基づく後継預託機関がそのようになった場合まで、その後「預託機関」とは、現在本契約書における預託機関である各者を含むことを意味し、そしてそのような者が1者を超える場合、いずれか1つの預託機関について使用される「預託機関」とは、そのシリーズの登録済みグローバル証券に関しての預託機関を意味します。

「ドル」または「$」は、支払時点でのアメリカ合衆国の硬貨または通貨を指し、公的および私的な債務の支払いに使用できる法定通貨を意味します。

「株式所有権」とは、資本株式またはパートナーシップ、参加または会員権益、およびすべての株式またはパートナーシップ、参加または会員権益の取得権益、オプション、その他の権利（ただし、株式またはパートナーシップ、参加または会員権益に転換または交換可能な場合を除く任意の債務証券を除く）を意味します。

「債務不履行事由」は、5.1節に指定されたイベントまたは条件を意味します。

「証券取引法」とは、1934年証券取引法（改正版）を指します。

「公正価値」とは、発行会社の議決権を有する利益に関して使用された場合、発行会社の取締役会が善意に基づいて決定した公正な価値を意味します。

「外国通貨」とは、アメリカ合衆国以外の一つまたは複数の国の政府、またはそれらの政府のいずれかによって発行された、ユーロを含む、硬貨、通貨、通貨単位または複合通貨、さらにその他の国際的に認識されている組合体、連邦または協会を指します。

「ホルダー」、「証券のホルダー」、「証券保有者」あるいはその他類似の用語は、発行者がその目的のために保管している証券登録簿において、証券が登録された名前の人物を指すことを意味します。

「Indenture」とは、元々の実行および提出時におけるこの書類を指します。または、ここに規定されたように修正または補足された場合、修正または補足されたものを含みます。そして、ここに予定されている特定のシリーズの証券のフォームと条件も含みます。 提供するもしもある時点で複数の委託人がこの書類の下で信託人として行動している場合、「Indenture」とは、その人が信託人としている一つまたは複数のシリーズの証券に関して、元々の実行および提出時におけるこの書類を指します。または、ここに規定されたように修正または補足された場合、修正または補足されたものを含みます。そして、ここに予定されているその特定のシリーズの証券のフォームと条件も含みます。ただし、その他のシリーズの証券にのみ関連する条項や条件を除外します。その場合、そのような条項や条件が採用された時期に関係なくです。

「IRS」とは、アメリカ合衆国財務省の内国歳入庁、またはその後継の機関を指します。

「発行者」とは（第IX条で別段の定めがない限り）ヒムズ＆ハーズヘルスインク、デラウェア州の法人であり、第IX条の規定により、後継者および譲受人を含みます。

「発行者注文」とは、発行者によって署名された、その名前の下での発行者の社長、副社長、または財務担当者によって署名された発行者の書面、要求、または注文を意味します。

「判決通貨」とは、第11.12条に定められた意味を持つ。

「非米国人」とは、証券法のルール902で定義されている「米国人」でない任意の人物を指します。

「役員証明書」とは、発行体の最高経営責任者（CEO）および最高財務責任者（CFO）が署名し、受託者に提出する証明書を指します。

「法的助言の意見書」とは、信託受託者として合理的に受け入れられる法的顧問によって署名された、発行者の従業員または顧問である場合がある、書面での意見を指します。

「元の発行日」とは、セキュリティの発行日またはそのセキュリティが直接または間接に登記、取引所、または交換された日付のうち、早い方を意味します(a) そのセキュリティの日付、または(b) そのようなセキュリティが発行された(直接的または間接的に)登記、取引所、または交換の日付。

「Original Issue Discount Security」は、その償還期限の加速宣言により、元本金よりも少ない金額が支払われることが予定されている任意のセキュリティを意味します。[Section 5.1]

「傑出な」（第7.4節で別に定められている場合を除く）は、証券に関して使用される場合、第7.4節の規定に従い、ある特定の時点で、この契約において信託人によって認証および引き渡されるすべての証券を指しますが、次の通りです。」

（a）信託銀行によって取消されたまたは取消のために信託銀行に引き渡された有価証券。

その証券、またはその一部は、米国政府の債務（セクション10.1で提供されている）のために、必要な金額がトラスティーや支払代理店（発行者以外の）と共に信託に預けられるか、または発行者自身が支払代理人となる場合、発行者によって保持者のために信託に分離・保有・保管されることになります。ただし、その証券またはその一部が償還される場合、償還に関する通知がここで定められているようにされている場合、または信託銀行が合理的に満足できる通知のための対策が講じられている場合を除きます。

(c) セキュリティ セクション2.9の条件に従って支払われたか、その他のセキュリティの代替として認証され、配布されたセキュリティ（ただし、証拠が信託受託者に合理的に満足のいくものとして提示される場合に限り、そのセキュリティが発行者に対して法的に有効で束縛力のある義務であるということを保持している者の手にあるセキュリティを除く）

全セクターの必要な元本金額の保有者が、ここでのいかなる要求、要求、承認、指示、通知、同意または放棄を行ったかどうかを判断する際には、この目的のために未金利割引証券の元本金額が未金利割引証券の宣言に基づく償還の成熟の加速によって支払われるだろう日付までの元本の額とみなされます。第5.1節に基づく。

「定期提供」とは、時折、特定の証券を含むシリーズの証券の提供を指し、これらの証券の具体的な条件（但し、これに限らず）は、発行体またはその代理人がそのような証券の発行時に決定するものであり、利子の利率、その期限または期限、あるいはそれに関連する償還規定がこれに含まれます。

「個人」とは、個人、法人、ビジネスtrust、パートナーシップ、有限責任会社、合弁会社、協会、株式会社、trust、非法人組織、政府またはその政府機関若しくは政治的区分部を含む、すべての個人を指します。

「principal」という用語は、セキュリティまたはその一部に言及する場合、必ず「およびそのプレミアム、もしあれば」と含まれるものとみなされます。ただし、プレミアムの含蓄によって、いかなる場合でもそのプレミアムが重複計算されることはありません。下記で必要な計算の目的のために。

「配当基準日」とは、第2.7条に規定された意味を有する。

「登録されたグローバルセキュリティ」とは、セキュリティのシリーズのすべてまたは一部を証するセキュリティであり、セクション2.4に従ってデポジタリーまたはその委任者に発行されたものであり、セクション2.4で指定された注釈およびデポジタリーが指定したその他の注釈が表示されているものを意味します。

「登録されたセキュリティ」とは、登録簿に登録されているすべてのセキュリティを指します。

「登録機関」とは、発行人が証券およびその譲渡を登録するために指定する当初は受託者である「登録機関」として定義される者を指し、予備的に用意される当初は証券登録および譲渡を行う「登録機関」を含むことを意味します。時折そのような複数の者が存在する場合、「登録機関」とは、該当のシリーズの証券に関しての登録機関を指すことを意味します。

「必要な通貨」は第11.12節での定義に従うことを意味します。

「責任役員」とは、受託者に対して使用される際に、任意の副社長（「副社長」という称号の前後に数字または単語が追加されているかどうかに関わらず）、任意の副副社長、任意の信託担当者、または副信託担当者、または当該の役員として任務を遂行しているとされる当該の役員であって、当時その役員である者と同様の機能を通常に果たすか、またはその特定の件に関する知識や習熟度により、任何法人信託に関する事柄がその知識のために照会される役員、または各案件ごとに、本インダントの運営に直接的な責任を負担する役員の意味で使用されます。

「セキュリティ」または「証券」（ただし、セクション 7.4 で別に定められている場合を除く）は、この契約書の第一の前文に定められている意味を有し、または、場合によっては、この契約書の下で認証され配布された証券を指します。

「有価証券法」とは、1933年の有価証券法を改正した法律のことを指します。

「上位債務」とは、当該シリーズの優先されない証券に関して、当該シリーズの優先されない証券について、セクション2.3(9)に基づいて確立された意味を持つ。

「Senior Securities」とは、優先株式を除く証券を意味します。

「Subordinated Securities」とは、発行者のSenior Indebtednessに対して支払権で従属することが定められた条件に従って設定された証券のことを指します。

「優先順位条項」とは、そのシリーズの優先級有価証券について使用される場合、そのシリーズの優先級有価証券について2.3(9)項に基づいて定められる意味を有する。

「子会社」とは、以下を意味する。 (i) その他の個人、つまり、その時点で、その他の個人、その他の子会社、またはその他の子会社その他のいずれかが、直接または間接的に、過半数の議決権持分を所有する法人である。 (ii) 決定日時点でその他の個人、その他の子会社、またはその他の個人およびその他の子会社が、直接または間接的に、過半数の所有権を有する、または(iii) その他の個人、またはその他の子会社が、その時点で一般相手社員であるパートナーシップである。

「委任者」とは、ここでの第一項に識別された者であり、第VI条の規定に従い、後継の委任者も含みます。「委任者」とはまた、その時点で本契約に基づいて委任者である各者をも意味し、もし各者が一人以上存在する場合は、各シリーズの有価証券に関して使用される「委任者」とは、そのシリーズの有価証券に関しての委任者を指すものとします。

「米国政府の義務」は、セクション10.1(A)で定められた意味を持つものとします。

「投票付き出資権益」とは、該当時点で取締役、会員、またはパートナーの選挙に投票する権利を有する出資権益を指します。ただし、本目的において、ある事象の発生に条件付けられた投票権しか有しない出資権益は、該事象が発生したか否かに関わらず、「投票付き出資権益」とは見なされません。

「満期利回り」とは、証券シリーズの発行時または、該当する場合は、そのシリーズの利息最新再調整時に計算される満期利回りを指します。なお、計算は一般的な金融実務に従って行われます。

第II条 証券

セクション2.1 一般的な書式

各シリーズの有価証券は、本契約と矛盾しない形式で（本契約によるもの、または１つ以上の取締役会決議によるもの）を確立するために、あるいはそれに基づいて（取締役会決議によるものか、取締役会決議に基づいて確立されたが、取締役会決議には記載されていない場合には、その確立を詳細に説明する役員証明書によるもの）を改めて一分の契約追補契約において、本契約に必要または許容される適切な挿入、省略、置換およびその他の変更であることが必要です。その有価証券には、本契約の規定に矛盾しない取締役会決議が必要とされる法律またはそれに基づく規則、または有価証券取引所の規則に適合するために必要な文言または印字物、またはそれに基づいたものである場合があります。そのような有価証券を実行する役員によって決定されます。

証券の最終的な決定版は、その証券を実行する役員によって決定される方法で印刷または作成されます。それらの証券の実行によって示されているように、そのような証券の実行。

セクション2.2 信託者の証明書の形式

全セクターの証券に関する信託者の認証書は、次の形式に準拠するものとする：

「これは、以下の債券に言及される債券の1つです。」

いずれかの時点で、証券のシリーズに関して認証エージェントが任命される場合、各シリーズの証券に付される信託委員の認証証明書は、以下の通りであるべきです:

「これは、以下の債券に言及される債券の1つです。」

セクション2.3 金額無制限; シリーズ発行可能

この譲渡契約において認証および引き渡しが可能な有価証券の総元本額は無制限です。

証券は1つまたは複数のシリーズで発行されることがあります。証券の各シリーズの初回発行前に、1つまたは複数の取締役会決議に基づいて（そして取締役会決議に基づいて確立されない場合は、その確立に関する役員証明書に詳細が記載されることがあります）またはこのための1つまたは複数の補完契約において、設立されるべきです。

(1) シリーズの証券、CUSIP番号を含む、シリーズの証券を他のすべてのシリーズの証券と区別するものであり、以前に発行された一連の証券の一部となる場合がある。

(2)この契約書に基づき認証および引き渡しされるシリーズの証券の総元本額に対する制限（ただし、セクション2.8、2.9、2.11、8.5、または12.3に基づくシリーズの他の証券の登録、譲渡、または引き渡し、または代わりのための引き渡しを除く）;

(3) シリーズの証券がドル以外の通貨である場合、その他の外国通貨、または外国通貨。

(4)シリーズの証券の元本の支払日または日付、またはその方法

(5) シリーズの証券がどのような利息を持つか（ある場合）、その利息が発生する日付、その利息が支払われる日または日付、利息の延期の条件とその追加利息（ある場合）、発行体の利息支払い期間の延長および延長の期間、利息が支払われる有価証券の保有者の決定のために記録が行われる日付と、その利率または日付の算定方法などに関する条件。

(6)シリーズの有価証券の元本や利息等が支払われる場所、または方法が、Section 3.2 で定められたものとは別である場合は、その他の場所や方法

(7)発行体の選択による、シリーズの有価証券の全部または一部を償還する権利、およびその償還を行う期間または期日、償還価格、および償還に関する条件がある場合の債券のシリーズに対する浄財またはその他の機関に基づく償還に従う。

(8)発行者が、必要な場合に、義務的償還、積立基金または同様の規定に基づき、このシリーズの有価証券を償還、購入または返済するか、またはそのホルダーの選択により、償還、購入または返済が行われる価格、期間、日付、および償還、購入または返済の条件などを規定する義務;

(9)もし、そのシリーズの証券が優先債務ではないサブオーディネート証券である場合、そのシリーズの証券が優先債務に対して支払いの権利が制限される条件、およびそのシリーズに関する優先債務の定義（そのシリーズの証券がすべての優先債務に対して支払いの権利が制限され、サブオーディネート証券を構成しないという明示的な表示がない場合、そのシリーズの証券は優先債務に対して支払いの権利が制限されず、サブオーディネート証券を構成しません）；もし、そのシリーズの証券がサブオーディネート証券である場合、該当するシリーズの設立に関する分割議定書、役員証明書又は付加の議定書等は、その設立の条項、節又はその他の規定の中で「債権制約規定」として財産の証券が構成されることを明示的に記載するものとする;

(10) シリーズの証券が発行可能な額面の単位は、$2,000の額面およびその超過分の$1,000の整数倍のそれ以外のものとします。

(11)証券の発行時における元本金の割合、および発行される証券の元本金以外の金額に関して、そのシリーズの証券の満期加速宣言時に支払われるべき元本金の部分と、加速に関する条項および条件についての規定;

（12）もしも、硬貨以外の通貨または通貨が指定されているシリーズの証券、またはそのシリーズの証券の元金や利息の支払いに使用される硬貨、通貨、または通貨の組み合わせがあれば、それを含めたもの。

(13) もし、シリーズの有価証券の元本または利息が、発行者またはそれを保有する者の選択により、有価証券が表記されている通貨とは別の通貨で支払われることとなる場合、その選択がなされる期間または期間、およびその選択がなされる条件と様式。

(14)もしシリーズの証券の元本および利息の支払額が、シリーズの証券の通貨とは異なる通貨、複合通貨、または通貨単位を基準とした指標または式に基づいて決定される場合、その金額がどのように決定されるか。

（15）発行者が、アメリカ人ではない者が税金、評価、または政府の請求により控除または差し引かれる系列の証券に関して追加金額を支払うかどうか、およびそのような追加金額を支払う代わりに証券のシリーズを償還する選択肢を有するかどうかについて、追加金額を支払わない場合は、そのような事情についてを教えてください；

(16) シリーズの証券が明示的な形式で発行できるようにする場合（当該シリーズの一次発行時または一時証券の交換時にのみ）、特定の証明書または他の文書の受領または他の条件の履行が必要である場合、その証明書、文書または条件の形式および条件。

（17）そのシリーズの有価証券に関する信託業務、預かり業務、認証業務、支払業務、譲渡業務、登記業務その他の業務についての任意の信託業務者、預託業務者、認証業務者、支払業務者、譲渡業務者または登記業務者

（18）イベント・オブ・デフォルトまたは当該シリーズの証券に関する契約の削除、変更、または追加がある場合

(19)もしシリーズの証券が発行者の他の証券または資産、特に発行者またはその関連会社が保有する他の人物の証券と引き換えることができる場合、その条件について説明する。

(20)このシリーズのその他の条件。

全セクターの債券・債務証券は、金額による差異を除いて、実質的に同一でなければなりません。ただし、上記の規定または取締役会決議書または役員証明書によって別に定められる場合、またはこの契約書に補償される別の契約書に記載される場合を除きます。発行者は、保有者の同意なしに、同一シリーズの追加債券・債務証券を将来的に発行することができます。ただし、これらの追加債券・債務証券は、発行価格、必要に応じて初期利子累積日および利子支払日を除いて、同一の債券・債務証券と等しく、すべての点で同様でなければなりません。ただし、追加の債券・債務証券が米国連邦所得税法上、以前に提供されたまたは販売された債券・債務証券と統合することができない場合、追加の債券・債務証券には、当該シリーズの債券・債務証券とは別のCUSIP番号またはその他の識別番号が割り当てられます。

同一のシリーズの全セクターを同時に発行する必要はなく、その宣言書の条項に従えば、同じ条件で全セクターを時期を空けて発行することができます。これに関する取締役会の決議、役員証明書、またはその他の補足協定によるものであれば、特別な同意なしに発行することができます。

インデンチャーに基づき、発行体が将来発行する可能性のあるシリーズの債券およびそのシリーズの追加債券は、インデンチャーのすべての目的において、単一のシリーズとして扱われます。これには、そのシリーズの債券の名義保有者の所定の割合が修正または放棄に同意したか、またはトラスティーによる一定の行動を指示することに参加したかどうかを判断する目的も含まれます。

セクション2.4 証券の認証と納品

信託受託者は、本節2.4に記載の該当書類とともに、発行者によって実施された任意のシリーズの有価証券を、その発行者である信託受託者に認証のために手渡してもらい、また、信託受託者はそのような有価証券を、発行者の書面による注文（本節で記載されている発行者の注文に含まれる）に従って、または信託受託者が許容するプロシージャに従って、信託受託者と定期的に指定される受取人に対して納品する。当該シリーズの有価証券の満期日、元発行日、金利およびその他の条件は、発行者の注文および本節2.1、2.3および本節2.4に基づいて決定される。このような有価証券の認証およびこの契約書に基づく追加の責任を受け入れるにあたり、信託受託者は（以下の項目（2）、（3）、および（4）のみ、当該シリーズの有価証券の認証を依頼する発行者への最初の要請の時点で提供され、または（第6.1条に従って）確実に依拠することができる場合を除き）次の列挙された書類を提供されるものとする。

（1）発行者注文には、証券が発行者に配達されない場合の配達手順が記載されており、定期的なオファリングに対象となるシリーズの証券に関しては、以下の条件が適用されます：（a）証券の認証と配達のために、発行者注文が証券が認証され配達される前に、発行者によって信託受託者に配達されることができます。（b）信託受託者は、そのシリーズの証券を、時折オリジナル発行額の合計額を超えないで、発行者注文または信託受託者が指定する手続きに基づいて、オリジナル発行から認証と配達を行うことがあります。（c）そのシリーズの証券の満期日または満期日、オリジナル発行日または日、利率または利率、その他の条件は、発行者注文またはその手続きに基づいて決定されます。

(2)セクション2.1および2.3で参照される、有価証券の形式および条件が確立された、取締役会決議書、役員証明書および/または執行済補完抵当権契約書

(3)役員証明書 証券の形式または形式、及び証券の条件を記載し、証券の形式または形式、及び証券の条件が2.1節と2.3節に従いこの譲渡契約に適合していることを述べ、その他の信託管理者が合理的に要求する事項を含む。

(4)顧問の意見のいずれか、または、発行者の選択により、信託受託者が顧問の意見をいずれかまたは複数に依存することを許可する手紙、次のような内容であることが求められます。

(a)証券の形式は、本インデンチャーの規定に従って正当に承認および設定されました。

（b）引受条件の 公開募集の場合、証券の条件は、この譲渡契約書の規定に準拠して正式に承認および確立されており、 非公開募集の場合、証券の一部条件は、取締役会決議に基づき、または管理契約、または追加債権書によって、この譲渡契約書に準拠して、 発行体命令書の規定に従って設定される、また設定されるものであり、 発行体によって正式に承認され、この譲渡契約書の規定に準拠して設定されます

有価証券の条件が補足債務契約に従って確立されている場合、このような補足債務契約は、本債務契約の規定に従って発行者と受託者によって実行され、かつCounselの意見書で特定される免除、仮定および条件に従って、発行者の有効で拘束力のある義務となります。そのような補足債務契約は、破産、支払停止、再編、清算、猶予、不正転送または債権者の権利に影響する類似の法律、加速権利（あれば）および公平な救済の可能性（一般に適用される公正な原則によって制限されることがあります）によって、その執行可能性が制限される場合があります。また、Counselは、6.6条の執行可能性やドル以外の通貨で指定された判決の執行可能性について意見を述べる必要はありません。

(d) この債券は、本契約の規定に従って発行者によって執行され、託手によって承認され、その買い手によって受け取られ、適切に支払われると、(証明書の中に指示された例外、仮定および条件を除いて)本契約の利益を享受する権利を有し、発行者の有効かつ拘束力を持つ債務であり、その条項に従って強制力がありますが、 (i) 債権者の権利に影響を与える破産、不渡り、再編、清算、停止、不正な譲渡または類似の法律によってその強制力が制約されることがあります、 (ii) 加速権がある場合、および (iii) 公正な救済措置の利用可能性が一般的な公正さの原則によって制約されることがあります。また、この弁護士には、「セクション6.6」またはドル以外の通貨で表示される判決の強制力に関する意見を示す必要はありません。

発行および証券の認可に関連するすべての条件が遵守されています。

任意の弁護士は、そのような意見はニューヨーク州の法律とデラウェア州の一般会社法に基づく事項に限定されると述べることができます。そのような弁護士は、トラスティーが満足できる合理的な他の弁護士の意見（その写しはトラスティーに提供されるものとします）に依存することができ、その場合、意見はそのような弁護士がそのように信じているとトラスティーも依存する権利があることを述べるでしょう。そのような弁護士はまた、そのような意見が事実問題を含む場合には、発行会社とその子会社の役員の証明書および公的機関の証明書を適切と見なす範囲で、適切と考えて、それを信頼していると述べることができます。

本セクションに基づき、トラスティは、トラスティが法的に実施できないと弁護士からの助言を受けて判断した場合、またはトラスティが善意に基づき、その行為により現行の保有者への個人的責任が発生すると判断した場合、またはトラスティの権利、義務、特権が影響を受けると判断した場合、セキュリティの認証および提供を拒否する権利を有します。

もし発行者がセクション2.3に基づいてシリーズの証券を1つまたは複数の登録済みグローバル証券の形式で発行する場合は、発行者は、本セクションに従って、そのシリーズに関する発行者の指示に従って、1つまたは複数の登録済みグローバル証券を実行し、受託者は認証して提供しなければならない。 なお、この登録済みグローバル証券は、(i) まだキャンセルされていないこのようなシリーズのすべての証券の元本金と等しい金額を表し、名義はこの登録済みグローバル証券またはその保有者の名義で登録され、受託者によってその受託者によって提供され、またはその受託者の指示に基づいて提供または保持され、(iv) 以下の内容を大幅に記載しているレジェンドが付されます: "このセキュリティは、全体または一部が確定した登録済み証券と引き換えられるまでは、デポジタリーからデポジタリーの指定受託者またはデポジタリーの指定受託者からデポジタリーまたは他のデポジタリーの指定受託者、またはデポジタリーまたはそれらの指定受託者から後継者デポジタリーまたはその指定受託者によって、一括でのみ譲渡することができます。"

セクション2.3に基づき指定された各預託機関は、指定時および預託機関としての任務遂行中のすべての時点で、取引所法およびその他の適用法令に登録された清算機関である必要があります。

取引所2.5証券の執行

証券は、発行者の最高経営責任者または最高財務責任者によって代理で署名されますが、これは証明される必要はありません。 そのような署名は、現在のまたは将来のそのような役員の手動またはファクシミリ署名である場合があります。タイプミスやその他の軽微な誤り または欠陥がある場合でも、証券は、信託人によって適切に認証および 提供された場合には、有効性または強制執行可能性に影響を与えません。

証券のいずれかの署名をした発行体の役員が、その証券が信託人によって認証されたり引き渡されたりした前に、その役員が発行体の役員ではなくなった場合でも、その証券は認証されたり引き渡されたりすることができ、発行体によって処分されたりすることができます。また、この契約書の執行及び引渡し時に、当該証券の執行日において発行体の正式な役員である者が発行体を代表して署名することができます。なお、執行及び引渡し書が作成された時点で当該者が役員ではなかった場合でも、その者が発行体の正式な役員である場合に限ります。

証明書の認証のセクション2.6

本契約の恩恵を受ける権利を有するか、または何らの目的においても有効であるかについては、ここに前に示された形式で実施されていることを証明する銘板を所持することができるセキュリティのみが、公証人の手書き署名によって実施された本信託の認証書を所持しなければならない。発行者が実施したセキュリティについて公証人がこのような証明書を実施することは、該当のセキュリティが正当に認証および提供され、ホルダーが本契約の恩恵を受ける権利があることの不可抗力の証拠となる。

セクション2.7証券の名称と日付； 利息の支払い

各シリーズの証券は、セクション2.3で予定されている通りの金額で発行可能な登録証券として発行されるか、あるいは、各シリーズの登録証券に関しては、そのような金額が設定されていない場合は、$2,000の金額およびその超過分の$1,000の倍数の金額で発行されることができます。 各シリーズの証券は、発行者の役員が承認を得た上で、信託関係者によって実行および認証されることによって、そのような方法で番号付け、文字付けまたは一定の方法で区別されます。

各セキュリティーは、その認証の日付となります。各シリーズのセキュリティーは、該当する場合は日付から利息を負担し、その利息はセクション2.3に規定されるように確立された日付に支払われます。

任意のシリーズの登録有価証券の登録名義人は、特定のシリーズに対する任意の利息支払日に関連する配当基準日にビジネスの終了時に登録されると利息を受け取る権利があります。その配当基準日以降で登録有価証券の譲渡、交換が行われていた場合でも、配当基準日以前に支払われる予定の利息がある場合には、その利息支払日に支払われます。ただし、発行体がそのシリーズの利息支払日における利息の支払いを怠った場合は、そのデフォルトした利息は、その後の配当基準日に登録された登録有価証券の名義人に支払われます（その後の配当基準日は、そのデフォルトした利息の支払日の5営業日前となります）。これに先立ち、発行体によって、その後の配当基準日の15日前までに、登録有価証券保有者に送信された通知によって確定された通知によって、登録有価証券の名義人に支払われます。シリーズの未払の利息、登録有価証券の会社登録にビジネスの終了時に登録された登録有価証券の名義人です。シリーズの登録有価証券の条件で準備された通り、そのシリーズの利息支払日（デフォルトした利息の支払日を除く）に関連する配当基準日とは、その日が指定されている日を意味します。2.3で、またはそのような日が確立されていない場合、その利息支払日がカレンダー月の最初の日である場合、その前のカレンダー月の15日、またはその利息支払日がカレンダー月の15日である場合、そのカレンダー月の最初の日、この場合でも、配当基準日がビジネスデーであるかどうかは関係ありません。

第2.8章 登録、譲渡および取引所

発行者は、セクション3.2で定められた目的のために維持される各オフィスまたは代理店に、各シリーズの証券の登録または登録を提供します。セキュリティのシリーズの登録および登録移転のための。このような登録は、合理的な規則に従って、発行者が定めるものであり、書面で英語または合理的な時間内にそのような形に変換できる他の形式でなければなりません。合理的な時間内に。すべての合理的な時間に、信託受益権者によって登録簿または登録簿には、検査が開示されます。

登録セキュリティの移転の登録の際に、Issuerは第3.2項で指定された目的のために維持される当該オフィスまたは機関で、シリーズの登録セキュリティのいずれかについて、受領されると、発行者は承認し、受託者は譲受人または譲受人の名前で、同一シリーズ、満期日、利率、元本発行日を有する新しい登録セキュリティまたは同一シリーズの登録セキュリティを、同等の元本金額で認証して交付しなければならない。

ホルダーの選択により、登録されたセキュリティ（以下に定められたものを除く、登録グローバルセキュリティは除く）の任意のシリーズは、承認された金額と等しい総元本金を有する登録セキュリティまたは登録セキュリティに交換することができます。それに交換するために、登録セキュリティを引き渡すことにより、発行者がその目的のために維持する代理店によって第3.2節に従って行われ、発行者がそう求める場合には、後の料金を支払う必要があります。任意の交換または譲渡により引き渡されるすべての証券は、信託会社の通常の手続きに従って迅速に取り消され、処分されます。また、発行者の任意の役員の書面での要求に応じて、信託会社はその取り消しおよび処分の証明書を発行者に渡します。

株式の全部 譲渡、交換、償還、または支払いの登録のために登録されたすべての証券は、(発行者または信託企業の要件に従って)、適切に裏書きされるか、または発行者と信託企業が合理的に満足する形式の書面による譲渡証明書が添付され、ホルダーまたはその委任状によって適切に署名された証明書により、適切に執行されなければなりません。

発行者または登記者は、証券の取引または譲渡の際に課される税金やその他の政府料金をカバーするための金額の支払いが必要とされる場合があります。このような取引に対しては手数料は請求されません。

発行者または登録者は、(a) そのシリーズの証券が償還の通知が送信される前の15日間およびその償還通知の送信日の営業終了時刻まで、そのシリーズの証券を交換または譲渡登録する必要はありません。(b) 償還が選択された、または償還を呼びかけられている、またはまだ償還されていない証券を、部分的または完全に交換または譲渡登録する必要はありません。ただし、証券の一部が償還される場合を除きます。

本セクション2.8のその他の規定にかかわらず、明示的な登録形態での証券に対する全額または一部の引き換えを除き、シリーズの証券の全体または一部を表す登録グローバル証券は、当該シリーズの預託機関によってそのままノミニーに譲渡されるか、当該預託機関のノミニーによって当該預託機関または当該預託機関の別のノミニーに譲渡されるか、または当該預託機関または当該ノミニーのいずれかによって、当該シリーズの後継預託機関または当該後継預託機関のノミニーに譲渡されるものとしない。

シリーズの1つ以上を表す1つ以上の登録されたグローバル証券によって表されるシリーズの登録された証券について、デポジタリーがいつでも発行者に対して、その登録された証券のデポジタリーとして継続することを望まないと通知するか、または継続することができないことを通知した場合、またはデポジタリーがセクション2.4の下でもはや適格ではなくなった場合、発行者はそのような登録された証券について当該セクション2.4の下で適格な後継デポジタリーを任命しなければならない。発行者がそのような通知を受領した日から90日以内に、またはそのような不適格に気付いた日から90日以内に、そのような登録された証券の後継デポジタリーが任命されない場合、発行者のセクション2.3による当該登録された証券が1つ以上の登録されたグローバル証券によって表されることがもはや効力を持たず、発行者はそのシリーズの実証された証券を、クーポンなしで、いかなる認可された額面価格でも、当該登録されたグローバル証券と引き換えに、当該シリーズの実証された登録形式の証券を、その元本額と等しい総元本額で実証し、配達することになる。

発行者はいつでも、または単独の裁量により、登録済みの証券が1つまたは複数の登録グローバル証券として発行されるあらゆる系列の登録済み証券が登録グローバル証券で表されなくなることを判断することができます。そのような場合、発行者は、その系列の明示登録の証券の認証および配布のための役員証明書の受領を受けると、信託委員は、その登録グローバル証券または証券と引き換えに、クーポンのない明示登録形式の証券を、許可されたいかなる金額でも、登録済み証券を表す登録グローバル証券または証券と同額の元本金額で認証および配布します。

発行者によって指定された場合、セキュリティによって表される証券に関して、登録済みグローバルセキュリティによる預託機関は、その登録済みグローバルセキュリティを全部または一部を、発行者とその預託機関が受け入れ可能な条件の下で、同じシリーズの証券に対して具体的に登録された形式で交換することができます。それにより、発行者は手数料なしで実行し、信託銀行は鑑定し、配布します。

(i) 登録されたグローバル証券に対する当座預金人が指定した人に、その人の要求に応じた任意の承認された額面に対する、同じ系列の新しい登録証券または証券を提供し、その対価としてその人の登録されたグローバル証券に対する有益な権益に等しい元本額を交換すること。

(ii) そのような預託機関に、clause (i) で認証され引き渡されたRegistered Securitiesの総元本額と、引き渡されたRegistered Global Securityが降順された Registered Global Securityの元本額との差額に相当する額面で、新しいRegistered Global Securityを預託する。

登録済みのグローバルセキュリティをクーポンなしの確定した登録フォームの有価証券との交換により、そのような登録済みのグローバルセキュリティは、受託人または発行体または受託人の代理人によって取り消されます。このセクション2.8に基づき登録済みのグローバルセキュリティとの交換によりクーポンなしの確定登録フォームの有価証券は、受託人または発行体の代理人が指示を受託人から直接または間接的な参加者を通じて受託人または受託人に指示されるとおり、そのような登録済みのグローバルセキュリティの預託機関に登録名義と承認された面額で登録されます。受託人またはその代理人は、そのような有価証券を、そのような有価証券の名義人が指示した場合、またはそのような有価証券の名義人が指示した場所に配布します。

証券の譲渡または交換によって発行されるすべての証券は、同じ債務を証明し、同じ利点を有するという契約書に基づく債務者の有効な負債となります。

発行会社または信託銀行は預託銀行が行った行動または行わなかった行動についていかなる責任も負いません。ここで記載されているとおり、具体的に登録された形で発行されるすべての証券は、1986年の内部税収法のセクション163(f)の目的のために「登録された形式」となります。

信託管理人は、この譲渡要保証状または関連適用法に基づく譲渡制限の遵守についてモニターし、判断し、または問い合わせる義務や責務を負わない。任意の証券への利益の譲渡に関して（登録されたグローバル証券においてデポジタリー参加者間または有益所有者間での譲渡を含む）、この譲渡について明示的に要求される証明書やその他の文書、または証拠の提出を要求する以外は、この譲渡がこの譲渡要保証状の条項に明示的に要求される場合にのみ、および明確に要求される場合にのみ行い、その証明書や文書を調査し、その形式上の実質的遵守を判断する。

信託受益者またはエージェントは、預託人が行った行為または行わなかった行為について、いかなる責任も負いません。

セクション2.9 破損、汚損、破壊、紛失および盗難された有価証券

一時的または最終的にセキュリティが改ざんされ、破壊され、紛失されたり盗まれた場合、発行者は自己の裁量に基づき、発行者の役員の書面による要求に基づき、代理人は新しい同一のシリーズ、満期日、利率および元の発行日を有し、同時に流通していない番号やその他の識別シンボルを有する、改ざんされたり破損したセキュリティの交換および代替のために、またはそのようなセキュリティが破壊、紛失または盗難された場合の代わりに、複製を作成し、信託者はそれを認証および引き渡すことができる。いずれの場合も、代替セキュリティの申請者は、彼らが要求するセキュリティまたは補償を提供し、それにより彼らを補償し、それぞれを無害にし守備することを要求され、また壊滅、紛失、または盗難の場合には、そのようなセキュリティの壊滅、紛失または盗難、および所有権の証拠を、その合理的な満足の根拠を提出しなければならない。また、改ざんまたは破損の場合は、信託者またはその代理人にセキュリティを引き渡さなければならない。

代替セキュリティを発行するにあたり、発行者または登記簿係は、関連する任意の税金または政府の課税に対応するための十分な金額の支払いを求める場合があります。およびそれに関連するその他の経費（委託者の手数料および経費を含む）またはその代理人。 期日が到来し、または期日が迫っている、または全額償還のために呼び出された有価証券が損傷または汚損され、または破棄され、紛失または盗難になった場合、発行者は代替セキュリティを発行する代わりに、その同等の金額を支払うか承認することができます（ただし、損傷または汚損したセキュリティの場合はそれを引き渡す）。支払いを求める申請者は、各々の免責を保護するために、発行者と委託者およびその代理人に対して要求される保証または補償を提供するものとします。その他、破棄、紛失または盗難の場合には、申請者はまた、当該セキュリティの破棄、紛失または盗難、およびその所有権について、発行者、委託者、およびその代理人に合理的に満足のいく証拠を提供するものとします。

このセクションの規定に従って発行されるシリーズのすべての代替セキュリティは、そのようなセキュリティが破壊、紛失、盗難にあることによって、そのようなセキュリティがいつか誰かによって強制執行されるかどうかに関わらず、発行者の追加契約義務を構成し、そのシリーズの他のすべての有価証券と同様に、この譲渡に記載された権利の制限を受けながら、等しく、均等に、追加の利益を享受することができます。すべての有価証券は、法律で許可される範囲内で、この譲渡に記載された規定が、傷ついた、汚れた、破壊された、紛失、盗難にある有価証券の交換または支払いに関して、法律やその後に制定される法令に反してかかわらず、その返還または支払いに関する他のすべての権利または手段を排除し、それらの有価証券を引き渡さないままで保有されることを明示条件として所有されます。

セクション2.10 証券のキャンセル・処分

全セクターの証券は、支払い、償還、譲渡または交換のため、またはシンキングファンドまたは類似するファンドとしての支払いに対する信用として引き渡された場合、発行者または発行者の代理または受托人または受托人の代理人に引き渡され、削除するために受託者またはその代理人に渡される; 受託者に引き渡された場合、受託者によって取消されます。この債券のいずれかの規定に明示的に許可されている場合を除き、それに代わって新たな証券は発行されません。受託者またはその代理人は、通常の手順に従って取消された証券を処理し、発行者の書面による要求に応じて処分証明書を発行者に提供します。発行者またはその代理人が証券を取得した場合、それらの取得は、受託者またはその代理人に引き渡されるまで、その証券によって表される債務の償還または満足として機能しません。

臨時証券のセクション2.11

各シリーズの最終的な証券の準備が完了するまで、発行者は仮の証券を実行することができ、信託機関はそのようなシリーズの仮の証券を認証および引き渡すことができる（印刷された、リトグラフされた、タイプライターで作成された、またはその他の方法で再現されたものであり、それぞれが信託機関にとって合理的に満足のいく形式である）。 どのシリーズの仮の証券も、任意の承認された額面のクーポンのない登録証券として発行可能であり、基本的にはそのようなシリーズの最終的な証券の形式に相当し、ただし、そのような仮の証券に適切な省略、挿入、および変更を有する、発行者によって決定され、かつその実行および認証によって信託機関の同意を得たものである。 仮の証券には、この契約書の規定に関する記述が適宜含まれる場合がある。 すべての仮の証券は、発行者によって実行され、信託機関によって同じ条件および基本的に同じ方法で認証され、および同様の効力を有するものとして、最終的な証券と同様である。合理的な遅滞なく、発行者はそのシリーズの最終的な証券を実行し、提出しなければならず、その後、そのシリーズの仮の登録証券はそれに引き換えに、発行者がこの契約書第3.2項に従ってその目的のために維持する各事務所または機関で無料で引き渡すために降伏することができ、信託機関はそのようなシリーズの仮の証券と同じシリーズの承認された額面を持つ等額の最終的な証券を引き渡すことができる。そのようなシリーズの仮の証券がそれに対して引き換えられるまで、仮の証券はこの契約書においてそのようなシリーズの最終的な証券と同様の利益を有するものとされるが、契約書第2.3項に従ってそれ以外に確立されない限り。

CUSIP番号のセクション2.12

証券発行時に発行者は、 「CUSIP」番号（その時点で一般的に使用されている場合）を使用する場合があり、そのような場合、信託管理者はホルダーの利便性のために償還の通知に「CUSIP」番号を使用します。ただし、そのような通知には、証券に印刷されているか、償還通知に含まれている「CUSIP」番号の正確性については表明されておらず、証券に印刷されている他の識別番号にのみ依存することができ、そのような償還はそのような番号の不備または省略に影響されません。発行者は迅速に任意の「CUSIP」番号の変更を信託管理者に書面で通知します。

第 3 条 本法人の目的は、デノミネーション法（Delaware General Corporation Law）によって許可された、合法的な事業または活動に従事することです。
発行者の契約条件

第3.1条 本金と利子の支払い

発行体は、各シリーズの証券に対して、そのシリーズの各証券の元本と利子（該当する場合はその証券の条項に基づく追加金額を含む）を、この契約書および証券の定める場所または場所、各定める時期または時期、および方法に従って、適切に支払うか支払わせることに関して、充実を誓約し合意します。 有価証券の利息（該当する場合はその証券の条項に基づく追加金額を含む）は、当該証券の保有者の書面による指示にのみ支払われ、発行体の選択により電信送金または当該保有者の名簿に記載された最新の住所に当該保有者の書面による指示に基づき支払われることができます。

第3.2節 支払いなどの事務所

この契約に基づき発行が認められたあらゆる登録証券が存在し、また当該契約に基づき未だ発行が行われている限り、発行者は[ ]に、各シリーズの登録証券が支払いのため提示可能であり、また当該契約に定められているように、各シリーズの証券が交換のため提示可能であり（必要に応じて、第2.3節に従い）、各シリーズの登録証券が当該契約に従い譲渡登記が可能であるためのオフィスまたは受託機関を維持します。

発行者は、各事務所または代理店の所在地および所在地の変更に関する書面の通知を、託送者に提供します。発行者がこのセクションで求められる任意の代理店を維持しない場合、または上記の代理店の場所または変更に関する通知を提供しない場合、提示および請求が行われ、通知が託送者の指定した事務所で行われるものとします。

発行者は、時間の経過とともに、シリーズの有価証券が支払いのために提示される場所として、さらなるオフィスまたは機関を指定することがあります。この抵当契約に定められたように、このセクションに従って該当のシリーズの有価証券が交換のために提示される場所、およびこの抵当契約に従って該当のシリーズの登録証券が譲渡のために提示される場所。発行者は、必要または便宜と判断した場合に、このような指定をいつでも取り消すことがありますが、このセクションで提供された機関の維持に関する発行者の義務をいかなる方法でも免除することはありません。発行者は、そのような指定または取消しの早期に、受託者に書面で通知するものとします。

第3.3節代理者任命 理事職の空席補充について

発行体は必要な場合には、信託受託者の職務を回避または補完するため、セクション6.10で定められている方法で信託受託者を任命します。その結果、本契約に基づく各証券シリーズについて常に信託受託者が存在するようにします。

第3.4条 支払代理人

発行者が信託残高以外の保証に関して支払代理人を任命する場合は、その支払代理人に対して、このセクションの規定に従うことをトラスティーと合意する書面をトラスティーに対して実行し、提出するようにします。

(a) 全セクターの有価証券の元本または利息の支払いのために受領した全額（それが発行者または該当セクターの有価証券の他の債権者から支払われたものであるかどうかにかかわらず）を、そのセクシリーズのセキュリティの債権者または信託銀行の利益に対して中立で管理するために、信託銀行は本来受取人として取り扱う。

(b)発行者またはその他の当該シリーズの証券の担保者から、当該シリーズの証券の元本または利息の支払いが期日になった際に、信託受益者に書面で通知すること。

（c）それが前述の（b）項における不履行の継続中について、それが信託によって保持されているそのような金額を、トラスティーが書面による要求に基づいてトラスティーにいつでも支払うことを約束します。

発行人は、当該シリーズの証券の償還日または利息の各期日に、その償還または支払われる利息を支払うために十分な金額を支払代理人に入金します。また、（そのような支払代理人が信託銀行でない場合）発行人はすみやかに信託銀行にそのような行動を取ることの失敗を通知します。

発行者が任意のシリーズの証券について自己の支払代理業務を行う場合、当該シリーズの証券の元本または利息の各満期日の前に、当該満期日に支払われる該当の元本または利息を支払うために、十分な金額を当該シリーズの証券の所有者の利益のために分離し、保証するために立ち退く。発行者は、このような措置を取ることに失敗した場合、直ちに委託者に書面で通知します。

本セクションにおいてはその他の事項にかかわらず、ただしセクション10.1に準じるものとして、発行者はいつでも、本契約に基づく1つ以上または全てのシリーズの証券に関して充足と解放を得るため、または他の理由で、本セクションに従って、発行者またはその支払代理人によって信託銀行に保有される上記のシリーズのためのすべての金額を支払うか支払わせることができる。これらの金額は本信託において信託銀行によって保有され、ここに記載された信託に従って。

このセクションにおいて定められた信託における金額の保持の合意は、セクション10.3および10.4の規定の対象となります。

第3.5条 コンプライアンス証明書

発行者は、毎会計年度の終了日から120日以内（[ ]年度を含む）に、発行者の主要な経営、財務または会計責任者から、発行者がこの譲渡契約に含まれるすべての契約または条件の履行において発行者のデフォルトまたは不遵守があった場合、合理的に知り得るものとし、それについての知識の有無を記したオフィサーズ証明書（セクション11.5の要件を満たす必要はない）を、信託委託者に提供します。また、もしデフォルトまたは不遵守があった場合、そのデフォルトまたは不遵守の知識があるかどうかを述べ、そのデフォルトまたは不遵守の内容と性質を説明します。

発行者は、万一債務不履行事象または債務不履行事象を成立させるために、通知または期間の経過またはその両方が必要なイベントが発生したと気付いたときには、できるだけ早く、そして発行者がそれに関連してとる予定の対応を含むイベントの詳細およびデフォルトの詳細を証明するOfficer's Certificateを信託人に提出するものとする。

第3.6条 法人の存続

第9条に基づき、発行者は会社の存在を保ち、その権利（憲章と法的）および発行者およびその子会社の許可および特許を保全するために必要なすべての措置を講じるまたは講じさせるものとします。ただし、発行者の判断により、それらの権利、許可または特許を保全する必要がなくなり、発行者とその子会社の一連のビジネスの運営においてそれらの喪失が害にならない場合、セキュリティ保有者にとって物質的な意味で不利益をもたらすことはありません。

セクション3.7 オリジナル発行割引の計算

発行者は、各暦年の終わりに迅速に、(i) その年の終わり時点で未解消の有価証券に発生している元本割引の金額（日割り利率と累積期間を含む）を示す書面による通知と、(ii) 1986年の内国歳入法およびその後の改定に基づき、その時点で関連するその他の元本割引に関する特定の情報を、信託機関に申告しなければなりません。

第IV条
発行者および信託による保有者リストと報告書
発行者および信託による保有者リストと報告書

4.1節 発行者が信託業者の情報を提供します 債権者の氏名と住所に関して

もし信託者が各シリーズの証券の登録代理人でない場合、発行会社および証券の他の債務者は、証券名簿は信託者に提出するか、または信託者が合理的に要求する形式で登録証券の保有者の氏名と住所のリストを提出するでしょう。これはTrust Indenture Actのセクション312に基づくものです。

（ａ）年2回、配当基準日から5日以内に、上記で指定された通り、当該登録有価証券の利息支払日としての当該配当基準日および当該年度の利息を含まない登録有価証券の日付を決定するために順守すること。

必要に応じて、受託者が書面で合理的に要求した他の時にも、そのような要求の受領後30日以内に、発行体がそのような情報を提供する日から15日前の日付までに。

セクション4.2 発行者による報告書

発行者は、発行者が委員会に同じように提出することが要求される15日以内に信託者に提出するために、年次報告書および委員会に提出する必要がある情報、文書、その他の報告書のコピーを提出することを保証します。これは、取引所法のセクション13またはセクション15（d）または信託契約法のセクション314に基づいて委員会に提出する必要があるものです。

このような報告書、情報、および書類の委託先への配信は、情報提供のみを目的としており、委託先がそのようなものを受領したことは、それに含まれる情報や、それから判明可能な情報、つまり発行者が本契約に基づくいかなる契約義務にも遵守しているかについての擬制的通知とはなりません（この点に関しては、委託先は専ら役員証明書に依存する権利を有します）。

セクション4.3 信託による報告書

(a) 信託管理者は、信託証書に基づくその行動に関する報告書を、信託証書法に従って要求される時期および方法で、債権者に提出しなければなりません。 信託証書法の第313(a)条により必要とされる場合、信託管理者は、本信託証書に基づいて有価証券の初回発行日の翌年の5月15日以降の各年の60日以内に、当該5月15日時点の日付付きで、当該第313(a)条の規定に準拠する簡潔な報告書を債権者に提出しなければなりません。

(b)そのような報告書の各コピーは、取引所、もしあれば、証券が上場されているか、その他、委託者に送信された時点で、信託銀行によって提出され、委託銀行は、証券が上場されている証券取引所、もしあれば、証券取引委員会及び発行者にそれを提出しなければならない。証券が証券取引所に上場された場合、発行者は直ちに信託銀行に通知し、証券の上場が取り消されたことを通知しなければならない。

第V条
デフォルトの場合の受託者と保証人の救済措置

第5.1節　デフォルトの事象、債務未払いの加速、デフォルトの免除

「債券に関する債務不履行事由」とは、本契約書において使用される場合、以下のいずれかの事象を意味し、かつ継続中であるものとします（かかる債務不履行事由の理由や、それが自発的であるか非自発的であるか、または法律の施行によるものであるか、または裁判所の判決、決定、または命令に基づくものであるか、または行政機関または政府機関の命令、規則に従うものであるかを問いません）。

(a) そのシリーズの証券のいずれかの利子分割の支払いのデフォルトであり、そのデフォルトが30日間続くこと。 ただし、発行体による利子支払い期間の有効な延長は、利子の支払いの不履行とはなりません。

(b) そのシリーズの証券の元本またはプレミアム（あれば）の支払いのデフォルト、償還時に満期になるとき、宣言またはその他によって期限が来たときに、すべてまたはその一部について

(c)発行者が、有価証券のこのシリーズにおいて発行者の義務または契約のその他のいずれかを守らないことが[ ]日間の期間が経過してから、その不履行を指定し、その通知が「債務不履行の通知」であり、発行者がその不履行を是正するよう求める旨が記載された書面が払戻設定郵便物もしくは回収証付きの証明書付き郵便物により、受託者が発行者に、もしくは、有価証券のこのシリーズの持有者（ただし、そのシリーズを対象とする契約または合意がこの証書で明らかにそのシリーズ以外の有価証券の一連のための利益のためだけに含まれるものを除く）が、少なくとも[ ]%の未払い有価証券の元本額についての合計に達することにより、受託者かつ発行者に対してなされた日。

（d）所轄の法廷は、適用される破産、不渡りまたはその他の同様の法律に基づき、発行者に対する自己破産手続きにおける救済のための判決または命令を出すか、発行者の財産の実質的な部分に対して受託者、清算人、譲受人、管理人、信託管理人、収用人（または同様の公務員）を任命するか、または発行者の事業を解散または清算するための命令を出します。なお、この判決または命令は、60日連続で停止せずに効力を持ち続けます。

発行者は、任意の適用可能な破産、解散法またはその他類似の法律に基づく自己破産手続きを開始するか、そのような法律に基づく不本意の手続きにおいて救済の命令を受け入れるか、受渡人、清算人、譲受人、保管人、信託人、収公人（または類似の公的機関）の任命または財産の実質的な部分についての管理を同意し、または債権者の利益のために一般的な譲渡を行うものはしない。

（f）その他の債務不履行事由 付加的譲渡契約、取締役会決議または設定された有価証券のシリーズの役員の証明書によるもの。

セクリティーのシリーズにおいて(a), (b), (c) もしくは (f) のデフォルトイベントが発生し続けている場合、各シリーズごとにつき、すでに支払期日を迎えたシリーズを除く、トラスティーまたは各影響を受けるシリーズについての[ ]%以上の総元本残高をもつ保有者（それぞれのシリーズは別クラスとして投票）は、発行者に対して（セキュリティー保有者による場合はトラスティーにも）書面で通知することで、該当するシリーズのすべてのセキュリティーの元本（もしくはオリジナルディスカウント証券の場合は、そのシリーズの条件に記載された元本の一部）およびその利息（ある場合）を直ちに満期とすることができ、このような宣言があった場合、同額はただちに全額支払われることとなります。

もし(d) または(e) に記載された債務不履行のイベントが発生しており、かつ継続している場合、その時点で未清算の全証券の元本およびそこに発生している利息があれば、任意の宣言やその他の信託機関または債権者の行為を要せず、ただちに償還されるものとする。

前記の規定は、次の条件に従うものとする。つまり、ある種類の有価証券の元本（またはディスカウント有価証券である場合は、その条項で指定された元本の部分）がいずれかの系列の有価証券（または該当する場合、すべての有価証券）について宣言された後、かつ支払期日となっている前に、支払金額の判決または命令が以下で定められた方法に従って得られるか、または言い渡される前に」

発行者は支払いまたは信託銀行に必要な金額を入金しなければなりません(A)

（i）全てのシリーズの有価証券に対するすべての成熟した分割払込利息（または該当する場合は、すべての有価証券）；

(ii)当該シリーズのすべての証券（または場合によってはすべての証券）の元本、すなわち、(加速返済を除く) の返済期日の到来したもの

(iii) その元本についての利子、及び遅延した利子の未払い分に関しては、適用される法律に基づきその利子の支払いが可能な場合、当該シリーズの証券に特定された利子率または満期利回り（元本割引証券の場合）と同じ率で、当該支払いまたは預金の日まで、またはすべての証券の利子率または満期利回り（該当する場合）までの期間について、利子を支払います。

（iv）セクション6.6に基づき、信託人に支払われるすべての金額；および

（B）債券契約に定められた債券の本体額の償還期限の到来による支払い以外の、いずれのデフォルトイベント（原文のセクターを参照）も、ここで定められた通りに解決、放棄または修復されていれば、全セクターの債券の総本体額について、別クラスとして投票するか、あるいは単一クラスとして投票するかにかかわらず、債券が発行中である場合、書面で発行者および受託者に対して通知することで、これらのデフォルトを放棄し、宣言とその結果を取り消すことができます。ただし、このような放棄、取り消し、および取り消しは、その後のデフォルトには影響せず、それに応じる権利を損ないません。

この譲渡契約に基づいて、もし元本割引証券の元本の一部が加速され、本契約の規定に基づき債務不履行と宣言された場合、その宣言後から、その宣言が撤回および無効化されない限り、その元本割引証券の元本額は、その加速の結果として支払期限が到来するとみなされ、その加速の結果として支払期限が到来するとされる元本の一部と、その元本の一部と、その元本の一部とを支払い、利息があればその利息とそれらに対するすべての金額を支払うことは、その元本割引証券の全ての支払い完了を構成します。

5.2節 債務の集積 信託人による債務の証明

発行者は、 (a)債券のいずれかのシリーズの利払いの債務不履行が発生し、その利払いが満期になり支払日を迎えた場合に30日間にわたり債務不履行が継続した場合、または(b)いずれかのシリーズの債券の本利金の支払いまたはその一部の支払いが満期になるとき、またはその他の方法により償還される場合に支払期日を迎えた場合、そのシリーズの債券の所有者の利益のために、その時点で満期になり支払日を迎えた該当のシリーズのすべての債券について (本金および利息が該当する場合) 合計金額を、信託業者の要求に応じて、支払うことに同意する（遅延した本金とその支払いが適用法において強制執行可能である範囲の遅延利息については、当該シリーズの債券に規定された利息率または満期利回り（原資割引債券の場合）に同じ利率で）；その他には、債券の債務不履行により発生する回収の費用と支出をカバーするための十分な金額、および当該シリーズの債券に対してセクション 6.6 に基づき管理者に支払われるその他の金額を支払うことに同意する。

信託受託者によるそのような要求がなされるまで、発行者は、シリーズ別の証券の元本および利息を、該当のシリーズの証券が期限切れであるかどうかに関係なく、登録された保有者に支払うことができます。

発行者がその要求に即座に支払いを行わない場合、信託の託宣人として、信託会社は当該未払い金額の回収のために、債権者またはその他の債務者に対して法的または公正な手続きを開始する権利と権能を有し、当該訴訟または手続きを判決または最終決定まで進め、当該判決または最終決定を発行者またはその他の債務者に対して強制執行し、発行者またはその他の債務者の財産から、法律で定められた方法で送られた発行者またはその他の債務者の財産から、支払いが命じられたすべての金銭を回収することができます。

米国法典第11編またはその他の適用される連邦または州の破産、不渡り、またはその他の類似する法律に基づいて、発行会社または証券に対するその他の債務者に関連する保留中の訴訟がなされる場合、または破産や再編のための受託者、譲受人または破産管財人、清算人、差押人または同等の公的機関が発行会社またはその財産またはその他の債務者を任命または占拠する場合、または発行会社またはその他の債務者、または発行会社またはその他の債務者の債権者または財産に関する類似の司法手続きがある場合、本条項の規定に基づく要求を行っているかどうかにかかわらず、証券の元本が該当の期日に支払われるかどうか、または本条項の規定に基づく要求を行っているかどうかにかかわらず、証券の元本が該当の期日に支払われるかどうかにかかわらず、証券の元本が該当の期日に支払われるかどうかにかかわらず、本条項の規定に基づく要求を行っているかどうかにかかわらず、証券の元本が該当の期日に支払われるかどうかにかかわらず、本条項の規定に基づく要求を行っているかどうかにかかわらず、本条項の規定に基づく要求を行っているかどうかにかかわらず、本条項の規定に基づく要求を行っているかどうかにかかわらず、発行会社またはその他の債務者、または発行会社またはその他の債務者の債権者または財産に関する類似の司法手続きがある場合、本条項の規定に基づく要求を行っているかどうかにかかわらず、証券の元本が該当の期日に支払われるかどうかにかかわらず、発行会社またはその他の債務者、または発行会社またはその他の債務者の債権者または財産に関する類似の司法手続きがある場合、本条項の規定に基づく要求を行っているかどうかにかかわらず、証券の元本が該当の期日に支払われるかどうかにかかわらず、証券の元本が該当の期日に支払われるかどうかにかかわらず、このような手続きに介入するか、または他の方法で介入することができる。

(a) 全ての系列の証券において、未払いの元本と利息（または、元本の一部である場合は、当該系列の条件で指定されている金額）の請求の提出と立証を行い、(Section 6.6に基づくTrusteeへの支払い金額に関する請求を含む) TrusteeとSecurityholderの請求がIssuerまたはその他の債務者、またはIssuerまたはその他の債務者の債務者または財産に関する司法手続きにおいて認められるようにするために必要または適切な他の書類や文書の提出を行う。

（b）適用法令および規制により禁止されていない限り、任意の級の有価証券の保有者を代表して、任意の受取手、譲受人、信託受益者または配当実施委員、整理、再編、清算またはその他の破産または債務不履行手続き、保全手続き、またはこれに類する手続きにおけるカストディアンまたはこれに類する者による選挙に投票する; および

（c）は、そのような請求に関して支払われるものや引き渡されるものを集め、受け取ることができ、セキュリティホルダー及びトラスティーが請求した請求の金額を分配することができます。また、そのような手続きに関して同様の機能を果たす信託受益者、受取人、清算人、保管人、またはその他の類似の公的機関は、セキュリティホルダーの各々より、トラスティーへの支払いを行うことを自動的に許可されます。また、トラスティーがセキュリティホルダーに直接支払いを行うことに同意した場合は、セキュリティホルダーに直接支払いを行うための費用やその他の支払い義務に応じてトラスティーに支払います（詳細はセクション6.6による）。

本には、信託者が、シリーズの証券またはそのホルダーの権利に影響を及ぼす再編成、取り決め、調整、または合意を認可したり承諾したり、投票したり受け入れたり採用したりすることを許可するものではありません。また、信託者には、そのような手続きにおける任意の権利者の請求について投票する権限がありません。ただし、条項(b)で前述の通り許可されている場合を除きます。

全セクターのアクションおよび主張権は、この契約書またはいずれかのシリーズの証券に基づく場合、信託している者はそのシリーズの証券の保有または製作物の所有を持っていなくとも、トラスティーによって強制執行されることができ、そのようなアクションまたは手続きは、明示的な信託のトラスティーとして、トラスティーの名前で提起され、その訴訟の判決は、そのようなアクションが実施された証券に関連する保有者に対して均等に分配される前に、セクション6.6の下でトラスティーに支払われるすべての金額の支払い後にトラスティーに与えられます。

信託人が提起した手続きに関して（及び信託人が当事者となる本譲渡契約のいかなる条項の解釈に関する手続きについても）、信託人はそのような行為が行われた債券保有者全体を代表するものとされ、そのような手続きにおいてはその債券保有者全体を当事者とする必要はありません。

セクション5.3 収益の適用

本条に基づき、信託者によって徴収された金銭は、シリーズごとに次の順序で申し渡し日において信託者によって適用され、その金銭が元本または利子についての債権の分配の場合、徴収された金銭に関連する各証券の提出に基づき、それらに支払いを表示し、または部分的に支払われた同様のシリーズの証券と交換して、減額された元本額で証券を発行し、完全に支払われた場合には、それらを提出してください。

最初に、これらの証券シリーズに関連する費用や経費、本契約に基づく信託人および前任信託人に対する債務を含む、徴収されたすべての金額の支払いについてです。

SECOND:もしもこのシリーズの証券が優先債務非履行証券である場合は、セクション2.3(9)に基づくこのシリーズの証券に関連する補助債務の優先債務を未払金がある場合には支払うこととします。

第三条：債券の本金が期限を迎える前であっても、その債券の序列に従って支払期日が到来していない債券の利子の支払いが遅滞している場合、遅れた利子の支払いについて、信託もしくは法律によって許可される利息（収集された利息の範囲内で）を同利率もしくは利回りで、原資割引債券の場合には実質償還利率で、当該債券で指定された利率に基づき行われるものとし、差し当たってこれにかかる支払いを差別もしくは優先なく支払権を有する者に対し均等に行うこと。

第4項: もし、対象のシリーズの証券の本金が集められ、支払いが期限を過ぎて未払いとなっている場合は、対象のシリーズのすべての証券の未払いな本金と利子の全額に対して未払いの本金についての利息と（利益が理事によって集まり、適用法によって許可されている場合は）支払われていない利子の支払いに対する利息を同じ利率で支払います（原発行割引証券の場合、利息率または償還利率）対象のシリーズの証券の本金と未払いの利子または償還利率の合計に対して、支払われる金額が不十分である場合は、その本金と利子または償還利率を、本金に対する利子または償還利率の優先順位や利子または償還利率に対する本金や、利子または償還利率に対する他の利子の割り当てや、その他のシリーズの証券に対する他のシリーズの証券より優先順位が付けられず、割り当てられます

第5款：残額を支払うため、ある場合は発行者または適切な管轄裁判所に指示された当事者に支払われる。

セクション5.4 強制的な訴訟

もしデフォルト事態が発生し、放棄されず継続している場合、信託者は裁量に基づいて、この契約に基づいて信託者に託された権利を保護し、執行するために適切な司法手続を取ることができます。信託者は、この契約に含まれるいかなる契約義務の具体的な強制執行、またはこの契約で付与された権限の行使を支援するために、法的または公平な手段、破産手続その他を問わず、いかなる権利も保護し、執行するための最も効果的な措置とみなすものとします。また、この契約により信託者に付与された他の法的または公平な権利を保護し、執行するためにも同様です。

第5.5節 手続きの放棄に関する権利の回復

もし信託財産管理人が、本覚書に基づき、何らかの権利を行使し、そのような手続きがいかなる理由で中止されたり、取り下げられたり、または信託財産管理人に不利な判決が下された場合、それらの場合において発行者と信託財産管理人は、それぞれ以前の地位および権利に復帰し、本覚書に基づくすべての権利、救済措置、および権限は、そのような手続きが行われなかったかのように継続します。

セキュリティ保有者による訴訟の制限に関する第5.6節

本契約のいかなる条項によっても、セキュリティの所有者は、本契約または該当セキュリティに関して、法的または裁定上、破産上、またはその他において、本契約または該当セキュリティに基づく行動または手続きを開始する権利を有するものではありません。また、信託機関の責任ある役員に対して上述の通りセキュリティの該当セキュリティの債務不履行の事象および継続状態について書面による通知を事前に行い、さらに（a）債務不履行の事象が発生し続けており、該当セキュリティの債務不履行に関する書面による通知がセキュリティの所有者からの事前通知により提供された場合、（b）該当セキュリティの債務不履行に影響を受けたシリーズの集計元本金額が[ ]％以上のセキュリティの所有者から信託機関に対して書面による要求を提出し、誠実で納得のいくセキュリティまたは債務不履行に対する担保を提供した場合、（c）該当通知、要求、および担保提供は信託機関が受け取った後の[ ]日間、信託機関が当該行動または手続きを開始しなかった場合、および（d）セクション 5.9に基づき信託機関に対して上述の要求と矛盾する指示が行われなかった場合に限り、本契約またはセキュリティのいかなる条項にも照らして、セキュリティのいかなるシリーズの1人以上の保有者が、本契約または該当セキュリティのいかなる条項によって、セキュリティの他の保有者の権利を何らの方法でも害し、妨害し、または不利に影響を与える権利を有するものではないこと、また、裁定者または保有者および信託機関全員に対して、本契約または該当セキュリティに基づき、セキュリティの1人以上の保有者が、他の保有者を差し置いて優先権または優遇を得るか、権利を強制するか、またはその他の方法で権利を行使する権利を有しませんが、ここで述べられている方法とは、適用されるシリーズのセキュリティの全保有者のために均等かつ一般的な利益のためにのみ提供される方法であること、本セクションの保護および執行のため、各セキュリティ保有者および信託機関は、法的または裁定上可能な措置を受ける権利を有します。

セクション 5.7 セキュリティホルダーの無条件の権利 特定の訴訟を提起する権利

本譲渡契約書のその他の規定や証券のいかなる規定にもかかわらず、そのような証券の当該期日にまたは適用可能な償還期日に、その証券の元本と利子の支払いを受ける権利、またはそのような期日以降にそのような支払いの強制を求めるための訴訟を提起する権利は、当該ホルダーの同意なしに損なわれることはありません。

セクション5.8 権限と救済措置は累積的であり、遅延または怠慢によるデフォルトの放棄ではありません

第5.6条に定める場合を除き、信託契約又は有価証券保有者に与えられたもしくは留保された権利又は救済措置は、その他の権利又は救済措置を排他することを意図していません。かかる権利及び救済措置は、法律によって許可される範囲で、積み重ねられ、他の有するあらゆる権利及び救済措置に価するものとして、本契約に基づきもしくは現在もしくは将来的に法律上又は公正上その他存在しているあらゆる権利及び救済措置と併用することが出来ます。かかる権利又は救済措置の適用又は行使は、その他の適切な権利又は救済措置の同時適用又は行使を防ぎません。

デフォルト事が発生し続ける場合、信託管理者またはセキュリティの保有者が行使すべき権利や権限を遅延または省略した場合、そのような権利や権限が損なわれることはなく、デフォルト事が見逃されたり、これに無抵抗であると解釈されることはない。この譲渡契約、任意のセキュリティまたは法律によって信託管理者やセキュリティの保有者に与えられるあらゆる権限や救済措置は、信託管理者またはセクション 5.6 に応じてセキュリティの保有者によって、必要に応じて、随時、そしてできる限り頻繁に行使されることができる。

セクション5.9 証券保有者の管理

各シリーズの証券の原則金額の過半数の保有者（各シリーズは別クラスとして投票する）は、現存時において影響を受けるすべての訴訟や救済措置に関して訴訟委員に対し、時間と方法と場所を指示する権利を有します。なお、この節約策によって生じる指示は、法律とこの節約策の規定とは異なっていてはなりません。また、（第6.1節の規定によるものを除き）訴訟委員は、次の場合にはそのような指示に従う義務がありません：（a）訴訟委員は、弁護士の助言を受けた結果、対象となる行動や訴訟手続きが合法的に実施できないと判断した場合、及び（b）訴訟委員は、善意に基づいて、指示された行動や手続きによって訴訟委員自体が個人的責任を負わされる恐れがあると判断した場合、または（c）訴訟委員が善意に基づいて、該当の指示に基づく行動や不履行が、該当の指示を提供しないすべてのシリーズの証券の保有者の利益に過度に不利益をもたらすと判断した場合。ただし、訴訟委員は（第6.1節に従うものを除き）その行動や不履行が前記の証券の保有者に対して過度に不利益をもたらすかどうかを調査する義務を負うものではありません。

本契約における何も 信託契約を行使する権利に影響を与えるものではない 信託契約者の方向性と矛盾しない限り、信託契約を行使する権利を裁量で行使する信託委託者が適切と判断する行動を取る権利を損なうものではありません。

セクション5.10 過去のデフォルトの免除

セクション 5.1 で規定されているように、任意のシリーズの証券の満期の加速が宣言される前に、その時点で未払いの証券の総元本額において過半数を占める保有者（単一のクラスとして投票する）は、そのようなシリーズの証券の保有者を代表して、セクション 5.1 で説明されている任意の過去の不履行または不履行事由を免除し、その結果を取り消すことができます。ただし、本契約の条項または規定に関するデフォルトの場合、修正または変更なしには修正または変更することができません全証券の同意を得ること。このような免責により、発行者、信託受益者およびすべての証券の保有者は、それぞれ元の立場および権利の状態に戻され、およびそのデフォルトは存在しなくなり、そこから生じる不履行行為は、本契約のいかなる目的においても修正されたものとみなされます。ただし、そのような免責は、次のデフォルトまたはその他のデフォルトには適用されず、それに対する権利を損ないません。

セクション5.11 受託者によるデフォルトの通知が義務付けられていますが、特定の状況下での通知を保留することができます。

信託人は、各シリーズの証券に関するデフォルトが発生した日から９０日以内に、責任ある役員が知っているそのシリーズのすべてのデフォルトに関する書面による通知を、トラストインデンチャーアクトのセクション313(c)で定められた方法および範囲で、そのシリーズのすべての証券保有者に送信しなければならない。ただし、そのような通知の送信前にそのデフォルトが修復されている場合を除き（このセクションで「デフォルト」という用語は、このセクションの目的のために、通知または経過期間、またはその両方を伴って、デフォルトのイベントにまたは状況になるイベントを意味するものと定義されます。）プロテクテッドは、そのシリーズの証券の主力または利子の支払いにおけるデフォルトの場合を除き、サーブホールダーの利益に照らして、そのような通知の保留が善意によって理解されるためにも、そのような通知の送信を保留することが必要です。

第5.12節 裁判所が費用負担の保証書提出を求める権利

本契約の全セクターに対する当事者は同意し、セキュリティの保有者はその受領により同意したものとみなされるものとします。この契約の下での任意の権利または救済の強制執行に関する訴訟またはトラスティの行動に関する訴訟において、裁判所は裁量により当事者の一方が費用を支払うことを求めることができ、そのような訴訟に関して、裁判所は相当な費用、包括的な弁護士費用および経費を考慮し、当事者の主張または防御のメリットと善意に配慮して合理的な費用を評価することができるものとします。ただし、本セクションの規定は、トラスティによって提起される訴訟、シリーズ毎に合計して債券の総元本額の10％以上を保有する一連の債権者または債権者グループによって提起される訴訟（これに関連するか生じるセクション5.1（c）または（f）に規定される訴訟で、複数のシリーズの債券に関する場合は、さらに10％以上の元本額の債券が未払残高を持つ場合、または、すべての未払の債券に関する場合は、セクション5.1（c）または(f)に規定される訴訟またはセクション5.1（d）または（e）に規定される訴訟に関しては適用されません。また、証券の元本または利息の支払いの強制執行を目的とした訴訟または償還のために設定された任意の日付の後において、証券の償還日以降に訴えを起こす、いかなる債権者による訴訟も適用されません。

第六条
信託に関すること

第6.1章 信託人の義務と責任 債務不履行中または債務不履行前

特定のシリーズの証券に関するデフォルトイベントが発生する前、およびそのシリーズについて発生したすべてのデフォルトイベントが修復または放棄された後、信託人は、そのシリーズの証券に関して、この契約の中で明示的に規定されている特定の任務のみを遂行することに同意します。特定のシリーズの証券に関するデフォルトイベントが発生し、修復または放棄されず、責任ある役員がそのデフォルトイベントを把握している場合、信託人は、そのシリーズの証券に関して、この契約により付与されている権利と権限のうち、同程度の注意と技術を行使するよう、その状況下で慎重な人物が自身の事務に行使または使用するであろうものを行使します。

この契約書の規定のいかなる解釈においても、託送人の過失行為、過失による不作為、または悪意のある行為について、受託人の責任を免除するものではありません。ただし、

(a) イベント・オブ・デフォルトが発生する前に、責任ある役員によって、該当シリーズの証券に関して既知であるイベント・オブ・デフォルトが発生していないこと。そして、該当シリーズにおいて発生したイベント・オブ・デフォルトが全て治療され、もしくは放棄された後の状態：

信託 受託者の義務と義務とは、すべてのシリーズの証券については、この契約書の明文の規定のみによって決定され、受託者はこの契約書に明示的に規定された義務と責務の履行についてのみ責任を負い、この契約書に対して受託者に対して暗示の契約または義務は読み込まれません。

(ii) 管財人の過失や故意の怠慢の無い限り、管財人は、本契約に要求される条件に準拠していると考えられる、管財人に提供された声明書、証明書、意見に、その真実性および正確性について最終的に依存することができる。ただし、本契約の特定の規定により管財人に提供されることが明記されている場合には、管財人は、それらが本契約の要件に準拠しているかどうかを判断するためにこれらを調査する義務がある（ただし、数学的計算やその他の事実の正確性の確認や調査は必要ありません）。

(b)信託人は、責任ある役員が善意で行った判断の誤りについて責任を負わないものとされる。ただし、関連する事実を確認することにおいて、信託人が過失を犯したことが証明される場合を除く。

(c) 信託者は、信託契約に基づき行使されるトラスティーの権限や責任に関して、Holdersの指示に従って行われた善良なる信念に基づく措置の場合には、Section 5.9に基づく手続きの時間、方法、場所、あるいは信託者に与えられた信託や権限の行使に関して、一切責任を負わないものとする。

この譲渡契約書に含まれる規定のいずれも、信託業者に自らの資金を投入したりリスクを冒したりすること、または業務の遂行や権利行使において個人的な財務責任を負わせるものではありません。もしそのような資金の返済や、そのような責任に対する適切な補償が合理的に保証されていないときは、その義務の履行または権利行使のためにはなりません。

本条項6.1の規定は、信託契約法第315条の趣旨を具体化し、それに従うものとされる。

セクション6.2 信託者の特定の権利

信託契約法の更なる推進と、Section 6.1 の対象となります。

(a)委託者は、その意思決定や棄権について、正式な当事者によって署名または提示され、真正かつ本物と信じられると、補足情報、役員の証明書、その他の証明書、声明、書類、意見、報告書、通知、要請、同意、命令、債券、社債、議事録、証券その他の書面または文書に完全に依拠し、それによって十分に保護されることができます。

本文書に記載された発行者の依頼、指示、注文、要求は、役員証明書または発行者注文（その他の証拠が明示的にここで指定されている場合またはシリーズに関して設定された条件による）によって十分に証明され、取締役会の決議は、発行者の秘書または副秘書が認証したそのコピーによってトラスティーに証明され得る。

(c)信託者は、自らの選択による顧問弁護士の意見を参照することができ、顧問の意見または意見に基づいて善意で行った行為または行わなかった行為について完全な承認と保護を確保するものとする。

(d)信託会社は、この契約によって与えられた信託または権限のいずれかを、本契約の規定に基づきセキュリティホルダーが要請、注文または指示した場合でも、信託会社がそのような費用、費用、責任に対して合理的に満足のいく保証または補償を提供していない限り、行使する義務を負わないものとする。

（e）信託者は、善意で行動し、本契約に基づいてそれに授与された裁量権、権利または権限内であると信じられるときに、それによって採取または怠慢をしたことについては責任を負いません。

(f)事前にデフォルト事象が発生した場合、またはすべてのデフォルト事象の修復または免除後において、トラスティーは、すべてのシリーズに影響を与える債券の総元本金の過半数を有する保有者による書面による依頼があるか、またはセキュリティの条項により他に定められている場合を除き、いかなる決議、証明書、声明、契約書、意見書、報告書、通知書、依頼書、同意書、命令書、承認書、評価書、債券、社債、ノート、クーポン、セキュリティ、またはその他の文書に記載された事実または事項に関して調査する義務を負わないものとする。ただし、トラスティーがこの契約の条項により提供されるセキュリティによって合理的に確保されないと判断した場合、当該調査のためにトラスティーが負担しそうな費用、経費、または負債に対し、トラスティーは進行のための条件として、合理的に満足できる保証または保護策を要求することができる。そのような調査の合理的な経費は、発行体によって支払われるか、トラスティーまたは前任トラスティーが支払った場合は、要求に応じて発行体によって返済されるものとする。

信託者は、ここで定めるいずれかの信託または権限を、直接またはその代理人または弁護士を通じて実行することができ、またはここに定める任務を遂行することができる。ただし、信託者は、そのような代理人または弁護士が適切な注意を払って任命された場合において、その代理人または弁護士の過失または故意の違反について責任を負わないものとする。

(h)信託議会は、責任ある役員が実際にそれを知識しているか、または法定代理人事務所にイベントがデフォルトであると事実上の通知が受け取られ、その通知が有価証券、発行者、またはこの譲渡契約を参照している場合を除き、イベント・オブ・デフォルトについての知識を有するものとは見なされない。

（i）信託受益者に与えられる権利、特権、保護、権限および利益（以下総称して「受託者権限」という）は、受託者が本契約に基づいてその各能力において、および当該受託者のために同様に本契約に従事する各代理人、保管業者およびその他の者に対して拡張され、執行可能です。

(j)信託受益者は、発行者に対して、本契約に基づき特定の措置を講ずる権限を持つ個人の名前と/または役職のタイトルを記載した証明書を提出するよう要求する場合があります。この証明書は、役員の証明書に署名することを許可されている任意の個人によって署名されることがあります。このような証明書が以前に提出されかつ取って代わられていない場合でも、以前に指定された権限を持つ任意の個人によって署名されることがあります。

トラスティーは、特別な間接的な懲罰的な損失やいかなる形態の行動に関係なく、利益の損失を含むあらゆる種類の特別な間接的な損失や損害に対して、一切の責任を負いません。そのような損失や損害の可能性についてトラスティーに通知されたかどうかに関わらず、責任を負いません。

(l)信託人は、本契約に基づく権限と義務の遂行について、保証金や保証を提供する義務を負わないものとします。

（m）受託者は、計算を行う義務や計算の検証をする義務を負いません。

(n) 受託者の許可権または権限は、この譲渡契約に列挙された行動を取るか取らないかについて義務を負うものではないと解釈されるべきではありません。

セクション6.3 信託者は、証券の記述、処分またはその収益の使用について責任を負いません

以下に含まれる披露事項および有価証券については、証券実行証明書を除き、Trusteeの証言とみなされ、同じものの正確さについてTrusteeは責任を負いません。Trusteeは、本担保証書または有価証券の有効性または十分性については表明しません。Trusteeは、Issuerによる有価証券またはその収益の使用または適用に対して責任を負いません。

セクション6.4 信託者および代理人は証券を保有できます。集金など

信託受託者またはその他の代理人は、個人またはその他の能力で、発行者または信託受託者の所有者または担保権者となることがあり、それにより発行者と取引を行い、発行者からの収入を受け取り、集め、保持し、その他の権利を有することができます。

セクション6.5 信託によって保持される資金

本条の規定に基づき、受取られたすべての資金は、ここで定められたように使用または適用されるまで、受託者によって信託されますが、法律の義務的な規定によってその他の資金から区別される必要はありません。また、ここにおける受領した資金についての利息については、受託者または発行者または受託者の代理人に対して一切責任を負いません。

第6.6節　受託者とその優先債権の補償と免責

発行者は、信託者に対して時折支払い、および信託者は、書面により合意される目的で、発行者と信託者は合意した報酬を支払う（この報酬は、明示的な信託の信託者の報酬に関する法令の規定に制限されません）。また、発行者は、本契約の規定に従って、信託者及びそれぞれの前任信託者が要求した合理的な費用、支出、および前遺提供を、支払ったり償還したりすることに同意します（これには、信託者の弁護士、その他の代理人及び従業員ではないすべての代理人と他の個人の合理的な報酬、費用、および前払い費用を含みます）。ただし、それ自体の過失または故意の不正行為によるものを除きます。発行者は、本信託またはここで示された信託の受諾または管理に関連する一切の損失、損害、請求、責任、または費用、税金を含む（ただし、信託者の所得に基づく、寸法、または決定される税金を除く）に由来する、損失、損害、請求、責任、または費用、人）またはその他の者）によって主張されるものを防御するための自己に対する費用と開示費用を含みます。また、発行者は、本節の規定の執行に関連するそのいずれかの権限または義務の一部として、信託者または前任の信託者およびその代理人を免責し、保護するための償還極だます。トラスティーが、セクションに指定されたデフォルトイベントに関連して費用を負担し、サービスを提供する場合、費用（法律顧問の合理的な料金と経費を含む）およびサービスの報酬は、該当する破産、破綻またはその他の類似した法律における管理の費用として意図されています。発行者のこのセクションに基づく信託者及びそれぞれの前任信託者への報酬と免責、および信託者及び各前任信託者への費用、支出、および前払い費用の払込みは、本インデントおよびトラスティーの満足と放棄または削除の生存を構成し、優先債権として、具体的な有価証券の権利者の利益のために信託されている資金以外の資産および資金に適用されます。 これらの債権は、有価証券に対するものと比較して優先的に処理されます。

第6.7節　理事の依存権 役員証明書などに基づいて信頼する委託者の権利

本譲渡証書の信託の管理において、信託管理人がここにおいて特に指示された他の証拠がない限り、証書の官吏による証明によって、信託管理人にとっては確定的に証明されたものとみなされ、これに基づく信託管理人の行動に対しては完全な担保となります。

セクション6.8 債権者代理人にとっての潜在的な利益衝突を作らない契約書

信託契約法第310(b)(1)条の目的のために、以下の契約は特に説明されています: 同じ優先順位の証券シリーズに関するこの契約。

第6.9章 受託者の資格：利益相反

信託受託者は信託譲渡法のセクション310(b)に準拠する必要があります。

セクション6.10 委任可能な人物 としての任命

本契約に基づく証券の各シリーズの受託者は、常にアメリカ合衆国、その州、またはコロンビア特別区の法律の下で設立されて事業を行っている法人または銀行の協会でなければなりません。これらの法人または銀行の協会は、少なくとも5,000万ドルの総資本と剰余金を有し、法人信託業務を行うことが認められていると同時に、連邦、州、またはコロンビア特別区の当局による監督または検査の対象でなければなりません。もし、このような法人が法律または前述の監督または検査の要件に基づき、少なくとも年に1回以上、状況報告書を公表している場合、この条項の目的にかなうために、このような法人の総資本と剰余金は、最新の状況報告書に示されているとおりとみなされます。このような受託者がこの条項の規定に従って資格を失った場合、受託者は直ちに第6.11節で規定されている方法と効果に従って辞任しなければなりません。

このセクション6.10の規定は、信託契約法のセクション310(a)の目的を追及し、その対象とされています。

セクション 6.11 辞任および解任; 後任の被信託者の指名

(a) 受託者またはその後に任命される任意の受託者は、該当するセキュリティの1つまたは複数、またはすべてに関していつでも辞任することができます。辞任の通知を発行者に書面で送り、該当するセリーズの未払いの登録セキュリティの保有者に通知を送ることにより、辞任の通知を行います。辞任の通知を受け取った発行者は、適用手続きに従って、適用セリーズに関して後継の受託者または受託者を迅速に指名します。指名状は取締役会の権限によって書面で作成され、複製されます。一部は辞任する受託者に渡され、もう一部は後続の受託者に渡されます。辞任の通知の送信後30日以内に、該当するセリーズに対して後継の受託者が指名されて受諾しない場合、辞任する受託者は、発行者の費用負担で適任な受託者の任命を求めるために、管轄裁判所に陳述を行うことができます。また、適用セリーズのセキュリティまたはセキュリティの熟練保有者であることが少なくとも6ヶ月以上確認される証券保有者は、セクション5.12の規定に従って、自身と同様の他の者を代表して、前述の裁判所に適任な受託者の任命を要求することができます。そのような裁判所は、それに続く適切と判断される通知（必要な場合）を経た後、後続の受託者を任命することができます。

(b)以下のいずれかが発生する場合、

(i)信託者は、発行体または有価証券保有者からの書面による要求に対して、信託契約法のセクション310(b)の規定に違反する行為を取らない場合。

(ii) 信託監督人は、第6.10条および信託契約法のセクション310(a)にしたがって資格を喪失し、当該シリーズのセキュリティの実質的な保有者である発行者または少なくとも6か月間は保持者である証券の実質的な保有者からの書面による要請の後に辞任しない場合、

(iii) セキュリティのいずれかのシリーズに関して、もしくはセキュリティ以外の事情により、信託者が行動不能になったり、破産宣告を受けたり、リクイデーターまたはリキデーターが信託者またはその財産に任命されたり、公務員が信託者またはその財産または業務を再生、保全または清算のために管轄および制御する場合、その場合、当事者は、該当するセキュリティのシリーズに対して信託者を解任し、後継の信託者を任命することができる。これは、事業者の役員会による書面によって実施されるものであり、複製されたものである。一方の複製は、解任された信託者に渡され、もう一方の複製は後継の信託者に渡される。または、信託企業法の第315（e）項の規定に従って、少なくとも6か月間該当シリーズのセキュリティまたはセキュリティの真正な保持者であったセキュリティホルダーは、自身と同様の他の全てのセキュリティホルダーの代表として、信託者の解任および後継の信託者の任命を求めることができる。このような裁判所は、そのような通知が適切である場合、適切であると判断した場合、適切な通知の後、信託者を解任し、後継の信託者を任命することができる。

(c)各系列の証券の総元本金の過半数を保有する者は、その時点で未だ存続している各系列の証券に関して信託銀行をいつでも解任し、その系列の証券に関して後任の信託銀行を任命することができる。そのためには、当該解任の効力発生日の少なくとも30日前までに、セキュリティホルダーによって行われるそのような措置に関するセクション7.1に規定された証拠書類を、解任された信託銀行、任命された後任の信託銀行、および発行者に送付することによってなされなければならない。

（d）本セクション6.11の規定に基づき、シリーズに関する信託者の辞任、解任、および後任信託者の任命については、後任信託者がセクション6.12の規定に従って任命を受け入れた時点で効力を発生します。

セクション6.12 後継信託者による任命の承諾

6.11項で定められた通り、任命された後任の受託者は、この任命を受け入れる文書を発行者およびその前任受託者に交付しなければならず、その後、前任受託者に関する全てまたは任意の適用シリーズについての辞任または解任が効力を発揮し、その後任受託者は、そのシリーズに関するその前任者の権利、権限、義務および義務を、元々そのシリーズの受託者として名前が挙げられたかのように、これにより権利を有し、効果を有するものとする。ただし、発行者または後任受託者の書面による要請に基づき、支払われていないその手数料を支払うと、受託者は、10.4項に従い、その時点で本領有している全ての資金を、次任受託者に譲渡して、これにより、名義上の権利、権限、義務および義務を次任受託者に移転する文書を発行し、これを交付しなければならない。このような後任受託者の要請に基づき、発行者は、このような権利および権限をより完全かつ確実に次任受託者に引き渡し、これを確認するための書面による全ての文書に署名押印する。受託者賦任後も、受託者は、6.6項の規定に基づき、その時点で受託者に支払われるべき金額を確保するために、その受託者が保有または徴収したすべての財産または資金に対する先行請求権を保持する。

もし後継の信託銀行が1つまたは複数のシリーズの証券に指名された場合、発行者、前任の信託銀行、および各後継の信託銀行は、該当するシリーズの証券に関する前任の信託銀行によるすべての権利、権限、信託、義務が引き続き前任の信託銀行に委ねられることを確認するために、この付加的な契約書を作成し、提出しなければなりません。また、より1人以上の信託銀行による信託の管理を提供するために、この契約書のいくつかの条項を追加または変更することが必要ですが、それによって同じ信託の共同信託銀行となるものではありません。また、各信託銀行は別々の契約書に基づくトラストの信託銀行となります。

セクション6.12に定められたとおり、有価証券の各シリーズについては、後継信託人は、その受託にあたり、セクション310(b) の「信託契約法」に基づいて適格であり、セクション6.10の規定に従って適格でなければなりません。

第6.12条に規定されているように、後任の受託者の任命が承諾された場合、発行体は該当手続きに従ってホルダーにその旨の通知を行います。もし任命の承諾が辞任とほぼ同時期である場合、前文の通知は第6.11条による通知と組み合わせることができます。もし発行体が後任の受託者の任命後10日以内に該当通知を行わない場合、後任の受託者は費用負担において該当通知を発行体に代わって行います。辞任する受託者は後任の受託者の行動または不行動に対して一切の責任または義務を負いません。

セクション6.13の合併、変換、合併または承継

信託委託者が合併または転換されるか、または合併、転換または合併によって生じるいかなる法人または銀行協会または代理人 結果として、信託委託者が参加するいかなる合併、転換または合併になる法人または銀行協会も 信託委託業務のほとんどまたはすべてを引き継いだ法人または銀行協会は、この下で信託委託者の後継者となる、 ただし、このような法人または銀行協会はTrust Indenture Actのセクション310(b)に従い セクション6.10の規定に該当することが条件とする。したがって、当事者のいずれも、 本契約に関していかなる文書の実行または提出またはいかなる追加の行為も行わずに

もしもこの契約によって作成される信託の後継者がいずれかのシリーズの証券が鑑定されたがまだ配布されていない場合、そのような後継者トラスティーは任意の前任トラスティーの鑑定証明書を採用して鑑定された証券を配布することができます。また、その時点でいずれかのシリーズの証券が鑑定されていない場合、そのような後継者トラスティーは、前任者の名前または後続トラスティーの名前で証券を鑑定することができます。また、そのような場合においても、この契約書またはそのシリーズの証券において、トラスティーの鑑定証明書が持つべき完全な効力が持たれます。ただし、証明書の採用または証券の前任トラスティーの名前での鑑定の権利は、合併、転換または統合によって後継者になった場合にのみ適用されます。

セクション6.14 発行者に対する優先的な債権回収

信託受託者は、信託契約法のセクション311(a)に従わなければなりませんが、セクション311(b)に列挙された債権者関係は除外されます。辞任または解任された受託者は、該当する範囲で信託契約法のセクション311(a)の対象となります。

第6.15節　認証代理人の任命

シリーズの有価証券が未だに発行済の限り、信託会社は承認を得た上で書面により、認証エージェント（「認証エージェント」という）を任命することができます。この認証エージェントは、取引所への発行を含む有価証券の認証のための代理として信託会社の代理であることが認められ、そのシリーズに認証された有価証券はこの信託契約の恩恵を受ける権利を有し、また信託会社によって認証されたかのように、すべての目的において有効で強制的なものになります。本信託契約において、信託会社によるシリーズの有価証券の認証と引渡し、また信託会社による認証証の言及がある場合、その言及はこのようなシリーズに対する信託会社の代理である認証エージェントによる認証と引渡し、およびその認証エージェントにより実行された認証証を含むものとみなされます。このような認証エージェントは常に、アメリカ合衆国または各州の法律に基づき法人信託権を行使することが認められた、合計資本金及び余剰金が少なくとも4,500万ドルを有し（信託会社に関してはセクション6.10に従って決定されるもの）、連邦または州当局による監督または検査を受けるような法人でなければなりません。

どの法人であれ、合法化エージェントが統合または変更される場合、または合法化エージェントが関与する合併、変更、または合併の結果として生じる法人、または合法化エージェントの企業代理業務を引き継ぐ法人は、信託人またはそのような合法化エージェントの実施または提出を伴わずに、その合法化エージェントとしてすべてのシリーズの有価証券に関して引き続き合法化エージェントとして機能します。 合法化エージェントはいつでも、対象となる場合は資格が無くなった場合は、辞任の書面通知を信託人および発行者に提出することによって辞任することができます。

そのような辞職の通知を受け取った場合、あるいはそのような終了の場合、またはいつでも、保証エージェントがこの第6.15条の規定に従って1以上の債券シリーズに関して資格を失う場合には、信託機関は発行者の指示に基づいて後任の保証エージェントを任命し、発行者はこのような指名を当該シリーズのすべての債券保有者に対し、セクション11.4で定められた方法および範囲で通知しなければなりません。ここにおいて後任の保証エージェントは、その指名された後任が元々保証エージェントとして指名された場合と同様の効果を有して、その前任者のすべての権利、権限、義務および責任が引き継がれます。発行者は、そのシリーズのための保証エージェントに対して適切な時期に合理的な報酬を支払うことに同意します。どのシリーズの債券のための保証エージェントも、その信託機関の指示に従って行った行動について、一切の責任または義務を負いません。

セクション6.2、6.3、6.4、6.6 および7.3は、認証エージェントに適用されます。

第VII条
株主に関する事項

セクション7.1 株主による行動の証拠

本契約により要求、要望、承認、指示、通知、同意、免除またはその他の行為のいずれかは、任意またはすべてのシリーズのセキュリティホルダーの主要金額の特定の割合によって与えられるか、受け取られることがあります。また、このような行為は、当該特定割合のセキュリティホルダーによって署名される、または書面で適切に指名された代理人によって署名される、実質的に同様の文面の1つ以上の書類によって具体化され、証明されることがあります。そして、ここに別段に明示されていない限り、このような行為は、当該書類が受託者に引き渡された時点で効力を発揮します。任意の書類の実施の証拠、またはそのような代理人の指名を行う文書の証拠は、この契約の任意の目的に対して十分であり（第6.1節および第6.2節に従うものとしますが）、受託者および発行者に対して結論的な効力を有します。この条項に定められた方法で作成された場合。

第7.2節　契約書の実行および証券の所有の証明

第6.1条および6.2条に基づいて、セキュリティホルダーまたは彼の代理人または委任状による任意の文書の実行は、信託受益者または信託受託人が、信託受託人の合理的な規則および規制に従って、または信託受託人が合理的に満足する方法で証明できるものとします。登録証券の所有は、セキュリティー登録簿または登録者の証明書によって証明されます。

第7.3項 所有者として扱われる保有者

発行者、信託人及びその他の代理人は、各シリーズのためのレジスタや登録簿に記載されたセキュリティの名義人を、そのセキュリティに関する元本の支払いまたは口座上の支払いを受ける目的で、および本契約の規定に従って、当該セキュリティの元本と利息を受領する目的で完全な所有者として扱うものとし、当該セキュリティが延滞しているかどうかにかかわらず（名義人に関する記載や他の文章があるかどうかを問わず）、また、その他の目的のために；そして、発行者または信託人またはその他の代理人は、これに反する通知には影響を受けない。

発行者が所有する証券 未発行と見なされる

これらのシリーズの発行済証券の必要な総元本額の保有者が、この契約書に基づくセキュリティ保有者による要請、要求、承認、指示、通知、同意、放棄またはその他の処置に同意したかどうかを判断する際、発行体またはこの判断が行われる証券の発行体またはその他の債務者、またはこの発行体またはその他の債務者に直接または間接的に支配される又はそれらと直接または間接的に共有支配関係にある他の債務者によって所有される証券は無視され、その目的のために発行済とは見なされません。ただし、そのような手続きを信頼するために信託者が保護されるかどうかを判断するために、信託者の責任者が実際に所有していると認識している証券のみが無視されます。善意に供された担保として残っている証券は、信託者がそのように行動できることを信託者が合理的に納得するように、貸借人が担保権者、発行体またはその他の証券の債務者、または発行体またはその他の証券の債務者に直接または間接的に支配される又は共有支配関係にある他の債務者でないことを立証する場合には、発行済とみなされる場合があります。そのような権利に関して争いがある場合は、法律顧問の助言が、その助言に従って行われる決定について完全な保護を提供します。信託者の要求に基づき、発行体は速やかに信託者に対して執行役員証明書を提供し、発行体が上記のいずれかの人物によって所有または保有されていると知られているすべての証券を一覧表に記載して識別し、セクション6.1および6.2に従うものとします。信託者は、その執行役員証明書を、そこに記載された事実およびそこに記載されていないすべての証券がその目的のために発行済であることの確定的な証拠として受け入れる権利を有します。

第7.5節 行動の撤回権

本契約の第7.1項で規定されたように、いずれかのまたは全セリーズの証券総額の割合を所有している証券の所有者が行動をとったということを証明する前のいかなる時点でも、関連している場合、この契約で指定されたセリーズのいずれかまたは全ての証券の総額の割合の所有者が取引所の執行に必要な措置を提供する前に取る行動に関連している。この行動に関与していると証明される証券のシリアル番号が含まれている証券の持ち主は、コーポレート信託会社に書面による通知を提出し、本条に規定される証拠を提出することにより、その証券に関する行動を取り消すことができる。前述の通り、そのような証券の持主がとる行動は、その持主および将来の持主、およびそのような証券の交換または代替または譲渡登録によって発行された任意の証券の持主との間に当該証券に関するいかなる注記がなされているかに関係なく、結論づけられ、拘束力がある。いかなる場合においても、いかなる行動も、関連するセリーズの証券の総額における割合の所有者によって行われたとき、その行動は発行体、信託会社、およびその行動によって影響を受けるすべての証券の持主に対して最終的に拘束力がある。

第VIII条
追加契約書

第8.1節 セキュリティホルダーの同意なしでの補完された契約書

発行体は、取締役会の決議により（その決議がそのような行動の一般条件またはパラメータを提供する場合があり、そのような行動の特定条件が発行体オーダーに従ってまたはそのようなオーダーに基づいて決定される場合があります）、信託機関は、時折、いつでも、以下の目的のために付随する譲渡契約またはその追加契約に入ることができます：

(a) 1つ以上のシリーズの証券のセキュリティとして、信託銀行に財産や資産を伝達、譲渡、割当、抵当権または担保権として提供する。

(b)他の会社が発行者の後続を証明するため、またはその後続の継続した継承、および後続会社が第IX条に基づき発行者の契約、合意、および義務を引き受けるために

発行体と受託者がセキュリティの保有者の保護のためと考える追加の契約、制限、条件、または規定を契約に追加することと、そのような追加の契約、制限、条件、または規定のいずれかの不履行、またはその不履行の発生と継続を、本契約によるいかなる救済措置の強制の対象とする不履行事件を行使することができることの実現または実現と継続を行使することができることを追加すること、ただし、追加の契約、制限、条件、または規定に関しては、期間がデフォルト後に特定の猶予期間を提供する場合(この期間は他のデフォルトの場合に許容される期間より短くまたは長くなる場合があります)、または直ちにデフォルトが発生すると即時の強制を提供する場合、またはそのような不履行事件に対する受託者の利用可能な救済措置を制限する場合、またはそのような不履行事件を過半数の合計元本残高を有するシリーズのセキュリティの保有者が放棄する権利を制限する場合があります

(d) すべてのまたはいくつかのシリーズの証券の保有者の利益のために、デフォルトの追加イベントを追加する（そして、その追加デフォルトイベントがすべてのシリーズの利益ではなく、特定のシリーズの利益のみである場合は、そのような追加デフォルトイベントが明示的にそのシリーズの利益のために含まれていることを述べる）;

(e)証券保有者の利益のために保証を1つまたは複数付与する

(f)セクション2.3に基づき制約を受けることなく、任意のシリーズの追加証券の発行を行う。

(g)任意の適用可能な預託主の規則に従うこと。

(h)証券の無補養形式での発行を許可または容易にするために、本契約の規定を追加または変更する。

(i) この契約条項に対して、1つまたは複数のシリーズのセキュリティに追加、変更、または削除すること ただし、このような追加、変更、または削除 （A）は、(i) この追加契約の締結前に作成され、その規定の利益を受けるいかなるシリーズのセキュリティにも適用されず、また(ii) その規定に関していかなるセキュリティの保有者の権利も変更しないこともあり、 （B）は、（A）（i）に記載のセキュリティが未決済の場合にのみ有効となる

（j）この譲渡契約の規定を補完し、セクション10.1に基づき有価証券の償還および放棄を許可または容易にするために必要な範囲までその他のいかなる手続も行うことができる。ただし、そのような行動が当該シリーズの有価証券の保有者またはその他のシリーズの有価証券の権利を実質的に重大な点で不利にすることはない。

証券取引所または自動クオーテーションシステムのルールや規制に従うこと

本契約の規定を追加、変更または削除することは、信託契約法の修正に従って必要かつ望ましい場合に限り行ってください。ただし、この行為がいかなるシリーズの証券の保有者の権利や利益を害することがないようにしてください。

(m)あいまいさ、欠陥、見落とし、または一貫性の欠如を解決するため、または本契約書または追加契約書の他の条項とあいまいである、欠陥や一貫性の欠如を有する条項を修正するためまたはこれを補完するため、または発行者が必要かつ望ましいと判断する他の規定を追加するための権限を持つが、このような措置が何らかのシリーズの証券の保有者の権益に害を及ぼさないことが条件である;

(n)各シリーズの証券の形態または条件を、2.1節および2.3節で許可されたものとして確立する。

(o)to evidence and provide for the acceptance of appointment hereunder by a successor trustee with respect to the Securities of one or more series and to add to or change any of the provisions of this Indenture as shall be necessary to provide for or facilitate the administration of the trusts hereunder by more than one trustee, pursuant to the requirements of Section 6.12; and

(p)を追加、変更、または削除する この譲渡契約に基づくその他の規定; ただし、この(p)に基づく追加、変更、または削除は、原則として、どのシリーズの債権保有者の利益を害するものではないものとします。

信託人は、ここにおいて、そのような付録債務状況書に参加するために発行人と共に行動すること、その付録債務状況書に含まれる適切な合意と条件をさらに取り決めること、およびその下での不動産の譲渡、譲受、譲渡、抵当権または担保の受け入れを認めることができるが、信託人は、本発行状況書に基づく信託人自身の権利、義務または特権に逆行するような付録債務状況書に参入する義務を負わない。

このセクションの規定により認可される補助的な譲渡契約は、時期については無視して、発行済有価証券保有者の承諾を得ずに実行することができます。セクション8.2の規定にかかわらず。

セクション8.2 追加契約の際には、債権者の同意を得ることが必要です

(A) 以下(C) に記載されている場合を除き、Senior Securitiesの全シリーズについての時点での未決済の債務総額の過半数に相当する保有者の同意（第VII条で提供される証拠によって示される）を得た場合（1つのクラスとして投票）、発行者は、取締役会決議によって（その決議はその行為についての一般的条件またはパラメータを規定し、その行為の具体的条件が発行者の命令に従ってまたはそのような命令に基づいて決定される場合がある）許可された場合、信託会社とともに、いつでも、随時、またはこの信託契約または付加的な信託契約のいずれかの規定を追加するため、または変更し、またはいずれかの付加的な信託契約の規定をいかなる方法でも削除するため、またはそれらの各シリーズの有価証券の保有者の権利をいかなる方法でも修正するために、ここに付加する信託契約またはそのような信託契約について毎回することができる。

(B)以下に記載されたものを除き、サプリメントインデンチャの満期前にサブオーディネート証券の全てのシリーズが影響を受けるような追加のインデンチャもしくはインデンチャを、 Holderたちの過半数以上（一つのクラスとして投票する）の同意（Article VII で定めるような証明書が必要となる）があり、発行者がボード決議によって承認された場合に、トラスティーやトラスティーは自由に決定することができ、この契約書やサプリメント契約書の記載事項及び裁量を利用できる方法を定める場合があります

追加特許契約によって、セキュリティの最終満期を延長したり、その元本金額やプレミアム、金利の支払い時期や利払い額を減らしたり、償還金額の支払いを変更したり、セキュリティの元本金額（元発行割引金およびプレミアムを含む）、利息の支払い額を、証券またはその条項に定められた通貨以外で支払うことはできません。また、Original Issue Discount Securityの元本金額の一部である、所定の期間後に締結された契約への加速支払い、または破産手続きにおける倒産者の立場で証明可能な金額を減らすこともできません。さらに、優先債務と関連するUnderordinated Securityシリーズのサブオーディネーションの規定や「Senior Indebtedness」の定義を不利に変更することもできません。また、セキュリティホルダーが支払い期限に支払いの訴訟を提起する権利や、証券に規定されている場合はセキュリティホルダーの選択による返済権を損なったり、このセクション8.2（C）の規定を変更したりすることもできません。ただし、本契約の特定の規定を変更または放棄できないことを明記することはできますが、その場合でも、これらの規定に影響を与える場合は、該当のセキュリティの保有者の同意を得る必要があります。また、追加特許契約に必要なセキュリティの割合を減らすこともできません。

サプリメント契約書は、特定の証券シリーズまたはその証券の利益のために明示的に追加された契約条件その他の規定を変更または撤廃する場合、またはそのような契約条件または規定に関するそのシリーズの証券保有者の権利を変更する場合、本契約におけるその他のシリーズの証券保有者の権利に影響がないものと見なされる。

発行者の要請により、複製された取締役会の決議の添付を伴って（この決議はその行動の一般的な条件またはパラメータを提供する場合があり、またはその行動の具体的な条件が発行者の注文に従ってまたはそれに基づいて決定される場合があり、発行者の補足契約の実行を承認する発行者の秘書または補佐秘書によって証明される）、および該当する証券保持者の同意の証拠が財事に提出され、その他の場合に必要な書類がある場合には、セクション8.4で規定されている、信託会社は、この補完契約に関して信託ウイルスの権利、義務または特権に影響を及ぼす場合を除き、この補完契約に参加します。その場合には、信託会社はその補完契約を締結するかどうかを自由裁量で決めることができますが、その場合には義務はありません。

このセクションにおいて、債権者の同意が特定の追加債務契約の形式を承認する必要はありません。しかしながら、その同意がその内容を承認すれば十分です。

本セクションの規定に基づき、発行者および受託者が補足信託契約を締結した直ちに、発行者または発行者の要請に応じて費用を負担して、受託者は有価証券の保有者にその通知を適用手続に従って送付しなければならない。発行者がそのような通知を行わないか、その通知を行うようにさせない場合、またはその通知に欠陥がある場合でも、そのような補足信託契約の有効性に何ら影響を及ぼすものではない。

8.3節　付加契約の効力

本協定に基づき、追加の契約書が実行されると、本協定は修正され、修正されたとみなされ、それにより影響を受けるシリーズの証券の受益者、発行会社、および信託約款の受託者の、各々の権利、権利の制限、義務、責任、免責については、これ以降、これに従って決定され、行使され、執行されるものとします。全部セクターの修正と追加に完全に合意しました。また、その追加契約書のすべての条件は、一切の目的において、本協定の条件の一部とみなされます。

8.4節　信託受益者への提出書類

信託受益者は、第6.1条および第6.2条の規定に従い、本条第VIII項に基づき実行される補足契約が本契約の該当する規定に適合し、発行者の有効かつ拘束力のある債務であること、また通常の例外の適用を受けることを、証人の証明書と法律顧問の意見書により確定的な証拠として提供されます。

第8.5節 補充債券に関する証券記述

本条項の規定に基づき、追加契約の実行後に認証され、納入されるシリーズの証券には、受託者が承認した形式の注記が付される場合があります。発行体がそう判断した場合、セクション2.4の規定に準拠することを条件に、このインデンチャーに含まれる修正に一致するように変更されたシリーズの新しい証券が発行体によって準備され、受託者によって認証され、その時点で既存のそのシリーズの証券と交換されることがあります。適切な注記を行わないことや、そのような新しい証券を発行しないことは、その追加契約の有効性と効力に影響しません。

第IX条
統合、合併、販売または譲渡

セクション9.1 発行者は、特定の条件のみで、統合することができる

発行者は、他の者と合併したり他の者に資産を実質的に全体として譲渡または売却したりすることはできない。また、他の者を発行者に合併させることはできない。ただし、次の場合を除き:

発行者は継続する法人であるか、その合併または発行者が合併されるか、発行者の財産および資産の大部分が転送または賃貸される法人または者（発行者以外の者）が、合衆国、合衆国のいずれかの州またはコロンビア特別区の法律に基づき組織または形成されており、そのような法人でない実体が、有価証券の連帯保証人である場合、そのような連帯保証人を含む後続の法人または者が、任意格付け機関に合理的に納得のいく形式で執行され、信託機関に引き渡された、本債券および本契約に基づく発行者のすべての義務を明示的に引き継ぐものとすることを明記している引き渡された本契約の補足契約によって。

（b）その取引を即座に有効にし、その取引により発生した債務を発行者または子会社の債務として処理する場合、イベント・オブ・デフォルトは発生しておらず、通知または経過時間またはその両方の後、イベント・オブ・デフォルトとなる可能性のある出来事が継続していない。

9.2節　後継者の代替

この合併により形成される後継者または吸収合併される発行体またはその譲渡またはリースされる場合、当該後継者はこの債券契約書に基づき発行体の権利および権限をすべて承継し、置換し、その後続者が発行体としてここに名前を挙げられたかのように、同じ効力で行使できるものとし、その後（他の人へのリースまたは譲渡についての場合を除き）、先行者は債券契約書および有価証券のすべての義務および契約から解放され、そのようなリースまたは譲渡の場合、先行者は解散および清算されることがあります。

第9.3節 受託者に提供される法律顧問の意見書

信託会社は、第6.1条および第6.2条の規定に従って、この第9条の規定に適合していることを示す弁護士の意見書を提供される必要があります。

第X条
債務不履行による満足および契約の解除; 未受領金

セクション10.1 債券契約の履行及び解放

(A)いかなる時も、（ｉ）発行者は、（本契約に基づく任意に保険された債券のうち破棄、紛失又は盗難に遭い、代替物が発行されたか、又はセクション2.9の定めに従って支払済みのものを除く）いずれかのシリーズの債券の元本と利息を全て支払い、又は支払うことを引き起こした場合、又は（ｉｉ）発行者がこれら以前に認証されたいずれかのシリーズの債券を債務不履行として堕すため信託管理人に引き渡した場合、又は（ｉｉｉ）預金作成時に支払通貨を含む元本と利息の正確な金額が判明することができ、（ａ）こうしたシリーズの債券全てが信託管理人に引き渡されておらず、又は1年以内に満期となる予定である、又は信託管理人が解約の通知を行うよう合理的に納得できる取り決めの下、1年以内に償還のために呼び出される予定である、場合、かつ（ｂ）発行者が現金（本契約10.4の規定に従って信託管理人や支払代理人から発行者に返済された金を除く）で（ｉ）支払される金、（ｉｉ）ドル建ての支払のみが可能ないずれかのシリーズの債券の場合、元本と利息を保証するアメリカ合衆国の直接の債務（「米国政府の義務」）である債務証書、償還日と支払金額が、一般に認識された独立公認会計士、投資銀行、鑑定会社の報告書に基づく意見書にて保証されるような時期に熟するもの、又は（ｉｉｉ）これらの組み合わせだけで十分で、一般に認識された独立公認会計士、投資銀行、鑑定会社による書面で信託管理人に提供された証明書にとって述べられる（ｘ）債券の元本と利息が支払期日に支払われる日ごと、及び（ｙ）本契約とシリーズ債券の条件に従い強制的シンキング・ファンド支払日ごとに支払うのに十分であると考えられる。ただし、国債率基準又は同様の基準に基づいて価格又はプレミアムが計算される償還の場合、信託管理人に預けられた金は、引き出し日付の計算された価格又はプレミアムに等しい範囲で、本契約の目的のために十分であり、償還の日付以前に信託管理人に預けられるデフィシットだけが求められる；そして、そして、こうした場合で、発行者がこうしたシリーズの債券に関して本契約の下で支払わなければならない他の支払を支払った場合、この本契約はより一層の効果を持たないはずです（セクション2.8に基づく債券シリーズの譲渡と交換のための登録権、セクション2.8に基づく傷ついた、改ざんされた、破損した、紛失した、又は盗難にあった債券の代用、（iii）債券保有者が元本および利息の支払いを受ける権利、それらの支払いの原本の期日において（ただし加速せずに）、および任意のシンキング・ファンド支払いが残っている場合は、承って、その債券シリーズの権利、（iv）1年以内に償還のために使われることが求められるならば、このシリーズの償還権、（ｖ）信託管理人による本契約の義務、権利、義務、特権、及び不可処分権、これに基づく債券保有者の権利、（vi）信託管理人に支払われるべき資産に関して、見込まれるもしくは適用される証券取引所の強制規制若しくは方針によると債券保有者が支払事項を受ける権利がより長く待たされることはないだろう。発行者はその後適切に課されると合理的とされる信託管理人の任意やこれによる本契約に関するサービスについての報酬を賠償することに同意する。

各シリーズの証券については、取締役会決議書、役員証明書、またはこれに基づく補足議定書で明示的に異なる規定がない限り、次の規定が適用されます。前項による譲渡の解除のほか、(a)の",""中に言及される預金が行われた時点で、当該預金の日付を以って当該シリーズの全証券についての債務の全額が支払われ、解消されたものと見なされ、この議定書の当該シリーズの証券に関する規定はもはや効力を有しなくなります(ただし、(i)セクション2.8に基づく当該シリーズの証券の譲渡と交換の登録権利、(ii) 損傷、汚れ、破壊、紛失または盗難による証券の代替、(iii)元の期限における当該シリーズの証券の元本および利息の支払い権、または当該シリーズの証券のホルダーの債務不履行に基づく裁定)、および、(iv)当該シリーズの証券の任意的償還権利、(v)信託契約ここでの受託者の権利、義務、責務および免責事項、(vi)当該シリーズの証券のホルダーとしての受益者としての彼ら全てまたは一部に対して受託者が支払うことができる財産に関する権利、および、(vii)発行者の義務はセクション3.2に従う債務）が除外され、また発行者の費用負担により、取締役会の要請により、同様の確認を行う正当な文書に署名することがあります。

(a)この規定に基づき、発行者は信託銀行に信託資金として不可撤厚で預託するか、不可撤厚に預託するように引き起こします。これは、特に担保として差し出されます。また、その担保は証券の保有者の利益のためにのみ使用されるように専ら指定されています。このため、(i)各シリーズの証券の元利支払日に支払われる金額の現金、又は(ii)米ドルでの支払いのみが可能な証券の場合、再投資を行わない米国政府の債務証券が、元本及び利息がそれぞれの支払期日に十分な金額となるように満期と利息金額で保証され、又は(iii)それらの組み合わせで、これに応じた信託銀行や独立した公認会計士事務所、投資銀行、または鑑定士が示す専門的見解または報告に基づいた書面での証明書を信託銀行に届けるといったことです。これにより、そのシリーズのすべての証券の元本及び利息の支払い期日に支払われる現金、及び償還債務不履行だった場合の債務超過償還金額を確実にするために十分な額が確保される必要があります。ただし、そのような預託の前に、発行者は信託銀行に対して合理的であると認められる債務超過償還のための償還保証等を作成することができます。これは前述の適用において有効となります。また、これに加えて、財務省レートまたは類似のレートに基づき計算される償還価格又はプレミアムがかかる償還の場合には、償還届出日の価格又はプレミアムが確定された日に信託銀行に預託された金額は、当該債務超過償還の目的で適合するために十分であり、その償還日に不足している場合は、当該不足額は、償還日以前までに信託銀行に預託されるよう要求されます。

証券に関するデフォルト事象またはデフォルト事象になる可能性のある事象が、入金日に発生し続けていないこと。

（c）このような預金は、発行者が当事者である、または拘束されているいかなる契約または文書の違反や違反にならず、またはデフォルトとは見なされません。

(d) 発行体は、（x）発行体が内国歳入庁（IRS）から受領した、またはIRSが公表した見解に基づく法律家意見書を、債務信託受託者に提出しており、または（y）本日の日付以降、適用される米国連邦所得税法に変更があったことが事実であることを、その意見書が確認し、そのシリーズの有価証券の受益者が、その預金、絶対返済および解放による米国連邦所得税上の所得、利益または損失を認識しないこと、およびその預金、絶対返済および解放が発生しなかった場合と同じ金額、同じ方法で、同じ時期に米国連邦所得税の対象となることを確認するものとします。

発行者は、この規定による払い戻しに関連するすべての条件が遵守されているという、執行役員証明書と法務顧問の意見書を受託者に提出しました。

（C）発行者は、以下の条件が満たされた日以降、セクション3.6および9.1の義務、および理事会決議書、役員証明書、またはそれに付随する契約または証券のための追加契約により、セクション2.3（19）または2.3（21）で言及される一切の契約およびその他の義務から解放される（「契約強制償還」という）。この目的のため、契約強制償還とは、特定のシリーズにおいて発行者が該当セクションに定められた条件、制約、または制限を直接または間接に遵守しないことを意味し、これによりセクション5.1に基づく不履行事象とはならず、しかし、本契約の残りと該当証券は影響を受けない。この章のCのこのセクション10.1の適用条件は、以下とする。

発行者は、次の支払いを行う目的で、関連する証券の持有者の利益のためだけに、信託銀行に信託資金として入金するか、または入金するよう依頼しており、具体的に言えば、(i) 金額で現金、または (ii) ドルで支払いが行われる証券の場合は利払日に本金と利息に返還されるアメリカ合衆国政府支払義務書にしているか (iii) それらの一部充当した組み合わせ、に充分な金額を、信託銀行への配当などを独立して認証するための全国的に認められている公認会計士事務所の報告書に基づく信託銀行の意見、または適切なもので、支払額を支払うことができないことを確かめた後で、債務者は将来の特定の年月日に債務証券を償還する取引をすることができます（それに応じて効力を持たせます）。なお、また、国庫利子率または類似の利率に基づいて金額またはプレミアムを計算する場合、債務者が入金する金額は、償還の通知の日付を基準として計算されるプレミアムまたは価格と等しいため、本契約の目的を達成するための信託銀行への入金は、償還の日付以前に受け渡されるまでに不足分を入金する必要があります。

その入金の日に、有価証券に関連してデフォルトイベントまたはデフォルトイベントとなり得る通知または経過時間またはその両方によりデフォルトイベントとなる出来事が発生しておらず、継続していないこと。

(c)そのような契約違反は、信託者に対して第6.9条に定義された利益相反関係を生じさせるものではなく、信託契約法の意味で発行者の証券に関してもそれを生じさせるものではありません。

このような契約の無効化は、発行体が当事者である契約または文書を遵守しないことや違反すること、またはデフォルトとなることをもたらしません。

(e)この契約不履行は、取引所法に基づき登録された全ての証券が上場廃止されることはありません。

発行人は、信託者に対して、公正証書および法律相談士の意見書を提出しなければならない。これにより、そのシリーズの有価証券の有利な所有者は、その契約不履行によるアメリカ連邦所得税の目的で所得、利益、損失を認識せず、また同じ金額、同じ方法、同じ時期にアメリカ連邦所得税の対象とされるものとみなされる。もし契約不履行が発生していなかった場合と同様であれば、この点は留意される。

(g)発行者は、この規定によって検討される契約違反の期日が全て遵守されているということを述べた役員証明書と法律顧問の意見書を受託者に提出しなければならない。

第10.2節 信託者による申請 証券の支払いのために預けられたすべての投信

10.4条に従うものとして、10.1条に基づき信託受託者（またはその他の受託者）に預託されたすべての資金は信託され、特定の債券の受益者による元本および利息の支払いまたは償還のために、直接または支払代理人（発行者自らが支払代理人として行動することを含む）を通じて、これらの資金の支払いに充てられます。ただし、法律によって要求される範囲を超えて、この資金を他の資金から分離する必要はありません。

セクション 10.3 支払代行者によって保持された金額の返済

あるシリーズの証券に関して、この契約の満足と履行に関連して、そのシリーズの証券に関するこの契約の規定の下で任意の支払代理人が保有しているすべての資金は、発行者の要求により、発行者に返済されるか、信託委託者に支払われ、その支払代理人はその後、その資金に関してさらなる責任から解放されます。

第10.4節 信託によって保持された資金の返還および2年間未収取の支払代理人

全セクターのどのシリーズのセキュリティに関する元本または利子の支払いのために信託託された金銭のうち、適用されなかったが支払い満期日から2年間未解決のままになったものは、当該元本または利子の支払いが満期および支払可能となった日から2年後に、発行者の書面による要請に基づき、適用される荒廃地や放棄されたまたは未解決の財産法の強制的な規定によって要求されていない場合を除き、そのシリーズのための信託準備者または該当する支払代理人によって発行者に返却され、そのようなシリーズの証券の保有者は、適用される荒廃地や放棄または未解決の財産法の強制的な規定によって要求されない限り、その後は保有者が集める権利に対して発行者のみを見ることとなる。そのような金銭に関する信託者または支払代理人の責任はそれ以降消滅し、ただし、前述のように、登録証券のいずれかのシリーズに対して支払用に保管された金銭に関して返済を行うことが要求される前に、発行者の費用と負担により、該当する証券の保有者に、適用される手続に従って、そのような金額が残存していることと、その後、そのような残金が発行者に返還される日が明示された通知を送付しなければならず、その日は、発送日から30日未満とされることはない。

セクション 10.5 米国政府の債務に対する免責

発行者は、セクション10.1に基づいて預託された米国政府の債務またはその債務に関して受け取った元金または利子に課せられた税金、手数料、その他の負担に対して、受託者に支払い、補償しなければなりません。

SECTION 10.6 優先順位の規定への影響

特にセクション2.3に基づいて明示的にそれ以外に設定されない限り、各シリーズの従属証券に関しては、本項のセクション11.13の規定、該当するシリーズの従属証券に関する設定された供与規定及びセクション2.3(9)に基づく前記シリーズに関する供与規定は、ここに、本項のセクション10.1に規定された充足および解除及び契約解除の規定の対象となり、逆の記載があっても、当該シリーズの証券に関する当該充足と解除、契約解除がセクション10.1に基づいて有効となった場合、当該証券はその時点で前述のような供与を受けず、セクション11.13の規定またはセクション2.3(9)に基づいて設定された供与規定の対象とならず、かつ、これらに限定されず、これらの充足と解除、契約解除のために、債権代理人(または他の適格な受託者)に預けられた金銭、米国政府の債務、その他の証券または財産、それらから得られる利益は、これらの証券が満期および支払われる際に債務の元本、プレミアム(該当する場合)、利息(該当する場合)、必要な沈殿基金の支払い(該当する場合)の支払いに充てられることが、セクション11.13の規定または当該供与規定にもかかわらず、許可される。

第11条
その他の条項

第11.1節発起人、株主、役員および発行体の取締役は個別の責任を免除されます

この債務証書またはセキュリティに含まれる債務、契約、または合意に基づく申し立て、またはこれに証される債務に関連して、このインデンチャーに含まれる任意の規定による救済は、発行者またはその後継者の設立者、過去、現在、または将来の株主、役員、または取締役を直接または間接的に制約するものではなく、法律、法令、または憲法の規定によるものでもなく、評価の取り立てまたは法的または公正な手続きまたはその他の手段によるものでもなく、証券の保有者がこれを受け入れ、証券の発行の対価の一部として明示的に放棄および解放されるものとします。

インデンチャーの規定 債券の当事者および保有者の唯一の利益のため

この契約書または有価証券に明示的または黙示的に書かれた内容により、当事者、その後継者、有価証券の保有者、および関連の優先債務の保有者にのみ、この契約書または本文中のいかなる契約または条項の下でも、法的または公正な権利、救済措置、または請求を与えるものと解釈される。このような契約および規定は、当事者およびその後継者、および有価証券の保有者、および関連の優先債務の保有者たちの唯一の利益となります。

セクション11.3 発行体の後継者と譲渡者は債券契約に拘束される

全セクターによってまたは代表して、この契約書に含まれる全ての契約、規定、約束、および合意は、表明されているかどうかに関わらず、発行者の後継者および譲渡人に拘束されます。

セクション 11.4 通知と有価証券の発行体、信託受益者および保有者への請求

この譲渡契約書または債券に基づく通知、要求、指示、同意または連絡は、書面で行われ、本人が直接届けられ、ファクシミリで送信され、pdf形式の電子メールで送信され、商業宅配便サービスで配達されるか、前金の支払いがされた第一種郵便で郵送され、（発行者の別の住所が信託会社によって提出されるまで）次の住所に宛てています：Hims & Hers Health, Inc., 2269 Chestnut Street, #523, San Francisco, CA 94123, Attention: Corporate Secretary、または[ ]に電子メールで送信するか、[ ]にファクスで送信するか、信託会社に[ ]または[ ]に電子メールするか、[ ]にファクスで送信してください。

本契約において、登録証券の保有者への通知が規定されている場合、その通知は十分に行われるものと見なされます（本契約で明示的に定められている場合を除く）。書面であり、それぞれの権利を有する保有者の最後の住所に郵送し、一等郵便で郵送料を支払うことによって行われるべきです。

信託者は、本契約に基づき電子メール、pdf、ファクシミリ変送機、その他の類似した電子メソッドで送られた指示または方針を受け入れ、実行することに同意する；ただし、信託者がそのような指示または方針を行うための任官者証書（本信託契約法のセクション314に適合する必要はなく、かつ本項のセクション11.5に適合する必要はない）を受領したことが条件で、その証書にはそのような指示または方針を与える人物の氏名と職名を記載し、その指定された人物の見本署名を含むものとし、誰かがリストから追加または削除されるたびに、その証書を修正して取り換えなければならない。発行者が信託者に電子メールまたはファクシミリの指示（または類似した電子メソッドによる指示）を与えることを選択し、信託者がそのような指示に従った場合、信託者のそのような指示に対する理解が支配的であるものとみなされる。信託者は、信託者が主観的であり故意の過失がない限り、そのような指示に依存して遵守した結果生じた監査、費用、または経費について、その指示が真正であると信じ、かつ上記で最も新しい証書に記載された人物のうちの1人によって送信されたものであると考えているものについて、直接または間接に発生する責任を負わないものとする。発行者は、信託者に指示や方針を提出するためのそのような電子メソッドの使用から生じるリスクすべて、信託者が不正な指示に従うリスク、および電子通信が第三者によって傍受および悪用されるリスクを含むものとする。

この契約書またはセキュリティに関するその他の規定、特定のシリーズのセキュリティには適用されないことを明示的に述べている場合を除き、この契約書またはセキュリティがイベント（償還の通知を含む）の通知をセキュリティの保持者に対してグローバル形式で行うことを規定している場合（郵便またはその他の手段による）、その通知は、通常の手続きに従ってデポジタリー（またはその指定）に対して行われた場合に、適切に行われたとみなされます。

メールで通知が行われる場合、その通知のメール送付が行われなかった場合や、その送付された通知に欠陥があったとしても、特定の債権者に対する通知に対する当該通知の適合性に影響を与えることはありません。この譲渡契約が通知をあらゆる方法で行うことを定めている場合、その通知は、通知を受け取る権利を有する者によって書面で放棄することができ、イベントの前または後に放棄されたような場合、その放棄はその通知と同等です。債権者による通知の放棄は、信託会社に提出されなければなりませんが、その提出は、そのような放棄に依存して行われたいかなる行動の妥当性の前提条件とはなりません。

通常の郵便サービスの中断または不規則性により、本譲渡契約のいかなる規定に基づき、発行者に通知を郵送することが実質的に不可能となった場合、そのような通知を行うために信託受益者に合理的に満足のいく方法があれば、その方法が十分な通知と見なされるものとします。

第11.5節 役員証明書および顧問の意見；含まれるべき声明

本契約のいずれかの規定に基づいて発行体が信託者に対してある行動を要求する場合、発行体は信託者に対して、その提案された行動に関連する本契約の条件が全て遵守されたとのことを示す役員証明書を提出しなければならず、さらに、そのような条件が遵守されたとする法律顧問の意見書を提出しなければならない。ただし、特定の申請または要求について、その提出が本契約の特定の規定によって明確に要求される場合を除き、追加の書面や意見を提出する必要はありません。

この契約書に規定された各種類の条件または契約に関する証明書または意見書は、(a) 当該証明書または意見書を作成した者が当該契約または条件を読んだことを述べる声明を含まれるべきです (b) 当該証明書または意見書に含まれる声明や意見の基礎となった調査または検証の性質と範囲について短い説明を含まれるべきです (c) 当該証明書または意見書を作成した者が、規定された契約または条件が遵守されたかどうかについて有識者の意見を表明するために必要な調査や検証を行ったという声明を含まれるべきです (d) 当該証明書または意見書を作成した者の意見として、規定された条件または契約が遵守されたかどうかについての声明を含まれるべきです。

複数の事項が特定の個人によって認証されるか、または意見が述べられる必要がある場合においても、すべての事項が一つの個人によって認証される必要はなく、または意見が述べられる必要はなく、一つの個人が一部の事項について認証したり意見を述べたりし、他の一つ以上の個人が他の事項について認証したり意見を述べたりすることがあります。また、任意の個人は一つまたは複数の文書に関して、そのような事項について認証したり意見を述べたりすることができます。

発行者の役員のいかなる証明書、声明、または意見に基づいても、それが法律上の問題に関連する場合、弁護士の証明書、意見、または代理に基づくことができる。その際、その役員が、自身の証明書、声明、または意見の根拠となる事項に関してその証明書または意見または代理の内容が誤っていることを知っている場合、または合理的な注意を払うことによってその内容が誤っていると知っている場合を除く。弁護士の証明書、声明、または意見に基づいても、それが事実関係または発行者が所持する情報に関連する場合、発行者の役員の証明書、声明、または意見またはその代理に基づくことができる。その際、その弁護士が、自身の証明書、声明、または意見の根拠となる事項に関してその証明書または意見または代理の内容が誤っていることを知っている場合、または合理的な注意を払うことによってその内容が誤っていると知っている場合を除く。

発行者または弁護士の証明書、声明、または意見は、その役員または弁護士が、会計士、会計事務所、投資銀行、または鑑定事務所の証明書、報告書、または意見、またはその代理人に基づいている場合に限ります。ただし、そのような役員または弁護士が、彼の証明書、声明、または意見が前述の事項に基づいて誤っていると知っているか、合理的な注意を払うことによって誤っていると知っているはずであると知っているか、という場合を除きます。

もし、この譲渡書に基づき、誰かが2つ以上の申請書、依頼書、同意書、証明書、声明、意見書その他の文書を作成、提出、または実行する必要がある場合、それらを統合して1つの文書とすることができますが、必要はありません。

信託に申請された独立系会計士事務所の証明書、レポート、または意見には、そのような事務所が独立していることを記載する必要があります。

セクション 11.6　土曜日、日曜日、祝日に支払い期日

もし、任意のシリーズの証券の利息の満期日または元本の満期日、またはそのような証券の償還または返済のために定められた日がビジネスデイでない場合、利息または元本の支払いはその日に行う必要はありませんが、次の翌ビジネスデイに支払うことができ、支払いは満期日または償還のために定められた日に行ったときと同じ効力を有し、その日以降に追加の利息は付加されません。

第11.7節。INDENTUREの任意の規定とTRUSt INDENTURE ACTの衝突

本契約書の条項が、信託契約法の第310条から第318条までの規定によって本契約書に取り込まれた規定によって課せられた義務と制約を制限し、修正する場合、その課せられた義務や取り込み規定が優先します。

11.8節　ニューヨーク法の適用および陪審裁判の放棄

この契約書と各セキュリティは、ニューヨーク州の法律の下での契約とみなされ、全ての目的において、その州の法律に従って解釈されるものとします。

発行者および受託者は、適用法によって許可される範囲で、この譲渡契約、債券またはこれに関連する取引に起因するあらゆる法的訴訟に対する陪審裁判権を不可撤に放棄することをここに最大限に実行します。

11.9　複数部に分割される文書

この債権譲渡契約は、いかなる数の副本で実施することができます。各副本は原本とみなされますが、これらの副本は合わせてただ1つであり同一の文書とみなされます。この債権譲渡契約のコピーおよび署名ページのファクシミリまたはPDF変送による交換は、当事者たちにおけるこの債権譲渡契約の有効な実施および交換とみなされ、すべての目的のために原本と代わるものとして使用することができます。ファクシミリまたはPDFで送信された当事者の署名は、すべての目的においてそのオリジナルの署名とみなされます。

11.10　見出しの効力

本文とセクションの見出し ここに含まれる目次は便宜上のみであり、本文の解釈には影響しません。

11.11　外国通貨での証券

本契約の第2.3条に基づいて提出された特定のシリーズの証券に関連する役員証明書に別段の定めがない限り、本契約の目的にかかわらず、特定の行動を取ることができる割合をもつ一連の証券の引受人の合計元本金額によって、すべてのシリーズまたは特定の行動の影響を受けるすべてのシリーズの証券による行動のためには、発行済みの証券があり、かつ、その中には外国通貨で表示されているシリーズの証券がある場合、その行動を取るために発行済みと見なされるそのシリーズの証券の元本金額は、「市場相場為替レート」で得られる米ドルの金額となるものとします。第11.11条において、「市場相場為替レート」とは、最新の利用可能日時において、米国ニューヨーク連邦準備銀行が公表する、その通貨または通貨のケーブル送金のための正午のドル買いレートを意味します。もし、その通貨に関して何らかの理由でこの市場相場為替レートが利用できない場合、支払代理人は、その独自の裁量により、また責任を負わずに、ニューヨーク連邦準備銀行の見積もりまたはニューヨーク市または対象通貨の発行国の1つ以上の主要銀行からの見積もり等を適切と判断するものとします。本パラグラフの規定は、本契約の条件に基づき証券の引受人によって実施される行動に関連して、ドル以外の通貨で表示されたシリーズの証券における等価の元本金額を決定するために適用されます。

支払代理人に関する市場取引レートまたは前述の段落で規定されたいかなる代替決定に関するすべての決定および判断は、その単独の裁量によるものであり、法律によって許可される範囲内での明白なエラーがない限り、法律で許可される限り、すべての目的のために最終的かつ不可逆的に発行者およびすべての保有者に対して拘束力があります。

11.12　判決通貨

発行者は、適用法に従って有効にできる限り、次のとおりに同意する（a）訴訟手続において判決を得るために、任意のシリーズの債券（「必要通貨」という）に基づく元本または利子に支払われるべき金額を判決通貨に換算する必要がある場合、使用される為替レートは、最終的に不可控の判決が言い渡された日に、支払代理人がニューヨーク市内で通常の銀行手続きに従って必要通貨を判決通貨で購入できるレートとする。ただし、この日がニューヨーク銀行日でない場合は、適用法により許容される限り、使用される為替レートは、最終的に不可控の判決が言い渡された日の前日のニューヨーク銀行日に、支払代理人がニューヨーク市内で通常の銀行手続きに従って必要通貨を判決通貨で購入できるレートとすること、および（b）本譲渡契約に基づく当事者の支払を必要通貨で行う義務は、（i）義務者が当事者に対して必要通貨以外の通貨で提供するいかなる提案または判決による回収によっても、当事者がその支払義務の対象となる必要通貨について支払金額の全額を実際に受領しない限り、免除または満たされないこと、（ii）実際の受領金額が支払義務の対象となる必要通貨の全額に満たない場合、その差額を回収するための選択肢または追加の訴因として強制可能であること、及び（iii）本譲渡契約に基づくその他の支払のための判決が得られたことによって影響を受けないこと。前項の目的に関して、「ニューヨーク銀行日」は、ニューヨーク市内で土曜日、日曜日、または法定休日でない日、またはニューヨーク市内の銀行機関が法律または政令によって閉鎖することが許されるか、義務付けられる日のことを意味する。

セクション11.13 優先順位付けるための合意

発行者は、自身、その後継者および譲渡者について、また、各シリーズの優先担保債権保有者はその受け入れにより同様に、これに同意し、連帯保証するものとする。各シリーズの優先担保債権の原本（およびその場合のプレミアム）および利息、もしあれば強制的な積立基金の支払いは、本規約2.3（9）に基づいてそのシリーズの優先担保債権に関する担保規定で明示的に優先し、そのシリーズに関する優先負債の完全な償還の前提条件となることに同意する。

セクション11.14 不可抗力

信託者は、直接または間接にそのコントロールを超える力によって引き起こされるものを含む、労働争議、停電、テロ行為、内戦や軍事衝突、原子力災害、自然災害、公共事業の中断、通信やコンピュータ（ソフトウェアおよびハードウェア）の障害によって、本契約の義務の履行に対して責任を負うことがありません。ただし、口座振替は、銀行業界の受け入れられた慣行に沿って、できる限り迅速に履行を再開する合理的な努力を行います。

セクション11.15 米国愛国者法

当事者は、米国愛国者法第326条に従って、信託に口座を開設する個人または法的実体を識別する情報を入手、確認、記録することが必要であると認識しています。テラリズムの資金調達やマネーロンダリングに対抗するため、信託は全てのファイナンシャルインスティテューションと同様に、この法に従わなければなりません。当インデンチャーの当事者は、信託が米国愛国者法の要件を満たすために求める情報を提供することに同意します。

第XII条
有価証券の償還及び償還基金

セクション12.1 記事の適用

本条項の規定は、満期前に償還される各シリーズの証券または各シリーズの債務償還のための償還基金に適用されるものであり、該当するシリーズの証券についてセクション2.3によって別に規定されている場合を除いて、適用される。

セクション12.2 償還の通知; 部分的な償還

イシュアーの選択によって、一部または全部、債券の保有者全員に対して譲渡の通知をすることについてのお知らせは、譲渡の日時の30日前から60日前までに行われます。適用可能な手続きに従って、該当するシリーズの債券の保有者全員に対してその譲渡の通知を送付します。ただし、債券の譲渡に関連する場合、剰余充当、契約遵守充当、またはその他のセキュリティのセクション10.1に基づく任意のシリーズの充許や解放に対する譲渡通知が60日より前に配布される場合があります。適用可能な手続きに従って送付される通知は、その保有者が通知を受け取ったかどうかにかかわらず、適法に送付されたものとみなされます。一部または全部の譲渡の対象となるシリーズの債券の保有者に送付する通知における欠陥は、その債券の譲渡の手続きの有効性に影響を与えません。

各ホルダーに対する償還通知は、償還される証券（CUSIP番号を含む）を特定し、償還されるシリーズの証券の総元本額、償還のために固定された日付、償還価格、支払い場所または場所、証券の提示および引き渡しによる支払いが行われること、当該償還が補充的もしくは任意の償還資金である場合、その旨が明記されること、償還日までに発生した利息は、償還日に支払われることが通知内で指定されること、および償還日以降は、その日までに償還される利息またはその一部についての利息が加算されないことを示します。シリーズのいずれかの証券が一部のみ償還される場合、当該シリーズの証券に対するホルダーへの償還通知には、償還される元本額の一部を示すとともに、償還日以降、当該証券を引き渡すと、未償還の部分と同じ額の新しい証券または当該証券のシリーズが発行されることが明記されます。

発行者の任意で償還される可能性のある各シリーズの証券の償還に関する通知は、発行者または発行者の要請により、債権者へ送付する日の５営業日前までに、もしくは信託銀行が短い期間に同意しないかぎり、信託銀行が発行者の名前で発行者の費用負担で行います。

ニューヨーク市時間の午前11時まで、通知された償還日に、発行者はこのセクションで定められた通りに提供された償還の通知に指定された償還日まで、信託受託人または1つ以上の払込代理人（または、発行者が自己の払込代理人として活動している場合は、セクション3.4で提供されるように設定し、区別し、保有します）に十分な金額を預金します。償還の適切な償還価格で償還される予定の当該シリーズの有価証券すべてと、償還日に至るまでの利子を含んで。発行者は、償還の日付が固定されるまでに少なくとも70日前に、または信託受託人に受け入れ可能な期間となるより短い期間で、償還される有価証券の総元本額を記載した役員証明書を信託受託人に提出します。制限の期限が切れる前の発行者の選択による償還の場合は、このセクションに基づく発行者から貸出人に通知を行う前に、そのような制限が遵守されたことを記載した役員証明書を信託受託人に提出します。

全セクターが償還されるよりも少ない場合は、信託管理者は、単独自らの裁量で、優越権の手続きに従って、適切かつ公平と判断された方法で、そのシリーズの証券を全額または一部償還するために選択する。証券は、そのシリーズの設定された最小金額もしくはその倍数と同じ単位で部分的に償還される可能性がある。信託管理者は、償還されるシリーズの証券および部分的に償還される場合はその元本金額が選択されるとすぐに、発行者に書面で通知しなければならない。この譲渡証書において、すべての条項は、元本金額の全額または一部が償還されたまたは償還される個々の証券に関連する場合に限り、償還シリーズの証券に関する規定が、その証券の元本金額の償還された部分に関連するとされる。

セクション12.3 償還のために呼び出された証券の支払い

もし上記の通知が行われた場合、その通知に指定された証券または証券の一部は、該当する償還価格で、償還の日に償還されることとなります。償還日と場所は、該当の通知に記載されており、償還日までに未払いの利息を含む利息が支払われることになります。また、償還日以降（発行者が償還価格と利息を支払うことを怠った場合を除く）、償還の対象となった証券または証券の一部についての利息の発生は止まり、本契約の下では、償還日以降、その証券は何らの利益またはセキュリティを受ける権利を持たず、その証券の所有者は、償還価格と償還日までの未払い利息を受け取る権利を有します。また、当該通知に指定されている支払場所で当該証券または指定された部分の証券を提示および譲渡することにより、該当する償還価格とその日までに発生した利息により、発行者が当該証券または証券を償還することとなります；ただし、償還日までに発生する利息は、関連する記録日に登録された当該登録証券の保有者に支払われるものとされ、本項2.3および2.7の条項の条件に従います。

償還に際して引き換えが支払われないセキュリティがある場合、それは引き換えされるまで、元本は支払われるか適切に提供されるまで、元本は償還のために定められた日から、そのセキュリティが有する金利または満期利回り（元本割引セキュリティの場合）により利子を負担します。

セキュリティが一部のみ引き換えられた場合、発行者は新しいセキュリティまたはそのシリーズのセキュリティを発行し、信託者はそれを保有者の注文に従って認証し、それを発行者の費用で提供します。これは、引き換えられていないセキュリティの未払い金額と同額の元本額でのものです。

セクション12.4 特定の証券は、償還対象の選択肢から除外されます

債券は選択された償還対象から除外されます。債券は、最後の償還通知がなされる日の40日前までに、登録証明書番号によって識別される場合、当事者の証明書によって信託者に提出され、発行者または発行者と直接または間接的に共通の管理下にあると特定された実体によって所有されており、担保または抵当権が設定されていないことを意味します。

12.5節 強制的および任意の傾斜ファンド

任意のシリーズの有価証券の条件に規定される任意の溶解基金支払額の最低額は、ここで「強制溶解基金支払額」と呼ばれ、その最低額を超える支払いは、ここで「任意的な溶解基金支払い」と称される。溶解基金支払いが行われる日付は、ここで「溶解基金支払い日」と言われる。

債務者は、現金で有価証券の任意の弁済取引を行う代わりに、そのシリーズの有価証券を信託機関に引き渡したり、信託機関によってキャンセルのために引き渡されたりすることができます。また、このセクションに従って行われた任意の弁済取引による信用も受けることができます。また、そのシリーズの有価証券の信用も受けることができますが、その際の受領または信用には、その有価証券に定められた満期償還価格が適用されます。

各シリーズの償還基金支払日の60日前までに、発行者は信託機関に役員証明書（第11.5条で要求される記載を含まなくてもよい）を提出します。その証明書には、(a)現金支払いによって満たされる必須償還基金支払の部分と、当該シリーズの証券でクレジットされる部分とそのクレジットの根拠を明示し、(b)当該シリーズの証券がこれまでにクレジットされたことがないことを述べ、(c)当該シリーズの利払いの不履行や債務不履行イベントが発生しておらず（放棄されていないか修復されていないもの）、継続していないことを述べ、(d)当該シリーズに対する任意の償還基金支払の権利を行使する意向があるかどうかを述べ、ある場合は次回の償還基金支払日までに発行者が支払う意向のあるその任意の償還基金支払の金額を明示します。もし、当該シリーズの証券が当該クレジットのために信託機関に提出されておらず、かつ前述の役員証明書と共に信託機関に提出することが法定期間内であれば（信託機関が合理的に速やかにこれを受領してもよい）、これらはセクション2.10に基づいて信託機関に対して取消しのために提出されます。当該役員証明書は取消しであり、信託機関がこれを受領すると、発行者は次回の償還基金支払日までにすべての現金支払いまたは当該支払いに関連する支払いをしなければなりません。もし、発行者が60日前までにこのような役員証明書や本パラグラフで指定された証券（ある場合）を提出しなかった場合、これはデフォルトとはなりませんが、この日付をもって発行者の取消しの選択が不可撤となり（i）当該シリーズについて次回の償還基金支払日に到期する必須償還基金支払が、証券の引き渡しやクレジットの選択肢なしで完全に現金で支払われることを選択し、（ii）本セクションで規定されている当該シリーズについての任意の償還基金支払を行わないことを選択します。

次回のシンキングファンドの支払い（必須または任意のいずれかまたは両方）と、現金で支払われた前回のシンキングファンドの未使用の残高を合わせた額が$50,000（または外貨での相当額）または、特定のシリーズの証券に関して、発行者がそう要求する場合はドル（または外貨での相当額）のより少ない金額を超える場合、その現金は次回のシンキングファンドの支払日に、償還価格に則って当該シリーズの証券の償還に適用されます。もし、その金額が$50,000（または外貨での相当額）以下であり、かつ発行者がそのような要求をしない場合、それは利用可能になるまで持ち越されます。信託者は、同じくセクション12.2に規定されている方法で、当該シリーズの証券の資本の十分な額を選び、該当する現金を吸収するように選び、発行者が要求した場合は、選択された証券の連番を発行者に通知します。これに関連する証券は、オフィサーズ・サーティフィケートにて登録証と証明書の番号で識別されており、少なくともシンキングファンドの支払日の60日前に信託者に提出された場合には、次の条件のいずれかを満たさない場合には、このセクションに基づく償還の対象とされません。それらの証券が、（a）発行者によって所有者の記録と認証を受け、担保に供されないまたは証券化されない状態であること、または（b）オフィサーズ・サーティフィケートで直接または間接的に指名された発行者または発行者の直接または間接的な共通管理下にあるまたはコントロールまたは制御されているエンティティによって所有または有益に保有されていることを指定された場合です。発行者が書面で信託者にそのような要求をする場合、信託者は発行者の名前で（または発行者が信託者に書面で要請した場合は発行者）当該シリーズの証券の償還に関する通知を、セクション12.2に規定された方式と同様に（およびセクション12.3に規定された効力を持って）行うものとします。当該シリーズの証券の償還に適用されたり、割り当てられなかったシンキングファンドの支払いの金額は、当該シリーズの次回の現金シンキングファンドの支払いに追加されます。そして、その支払いとともに、このセクションの規定に従って適用されます。特定のシリーズの証券の定められた満期日（またはそれが前倒しされる場合はそれ以前）における保有シンキングファンドの資金のうち、そのシリーズの特定の証券の支払いまたは償還のために保持されていないものは、必要に応じて他の資金とともに、当該シリーズの証券の資本と、満期時の利息に適用されます。

償還期日ごとに、発行者は信託委託者に対して金銭で利払いの支払いを行うか、次のシンキング・ファンド支払日に償還される証券について償還日までに発生したすべての利息を支払うようにその他の方法で提供しなければならない。

信託人は、支払不履行やイベントデフォルトの継続中に、シリーズの債券を救済するためのシンキングファンドの財源で債券を引き換えることを禁じ、またそのようなシリーズの債券の引き換えの通知をシンキングファンドの運用により行うことはできません。ただし、債券の引き換えの通知がすでに行われている場合、信託人（または受託者）は、発行者からその引き換えのための十分な金額を受領した場合、当該債券を引き換えるか、引き換えさせるものとします。前記以外の場合、債券の支払いに備えてシンキングファンドに入れられた当該シリーズの資金は、支払不履行またはイベントデフォルトの継続中、第V条で集められ、当該債券の支払いのために保持されたものとみなされます。このようなイベントデフォルトがセクション5.10で定める条件により放棄された場合、またはシンキングファンドの支払い日の60日前までにデフォルトが解消された場合、その後の資金は、このセクションに従って次回のシンキングファンドの支払日に債券の引き換えに使用されます。

証人のために、当事者はこの契約書を上記の日付に正式に執行するようにした。

[債券契約書に署名するページ]