展览5.1
2024年9月9日宣布其下一个普通股息。
Hims & Hers Health, Inc.
2269号栗子街,#523
旧金山,加利福尼亚州94123
回复: Form S-3的登记声明
女士们,先生们:
我们作为律师为Hims & Hers Health, Inc.提供法律咨询,该公司是一家特拉华州注册的公司(下称“公司”)权益代理在与证券交易委员会(以下简称“委员会”)的文件提交日期有关,我们为公司提供了文件提交服务」提交给美国证券交易委员会(「提交了Form S-3的登记声明(下称“声明”)申报书与1933年证券法修正案(下称“证券法”)相关的登记事项证券法案),证券(如下所定义)。
注册声明与建议发售有关 公司或一名或多名出售股东,根据《法例》第 415 条,不时根据注册内所载的规定 声明,其中包含的基本说明书(」招股章程」) 以及本章程的任何未来补充文件(每份, 一」说明书附件」),以下一或多个系列证券的:公司 A 类股份 普通股,每股面值 0.0001 美元(」A 类普通股」),本公司优先股份 股票,每股面值 0.0001 美元(」优先股」),债务证券(」债务证券」), 购买上述任何证券的认股权证(」认股权证」),购买 A 类普通的权利 股票或优先股(」权利」) 及由 A 类普通股、优先股的任何组合组成的单位 股票、债务证券、认股权证及权利 (」单位」)。A 类普通股、优先股、 债务证券、认股权证、权利及单位以下统称为「证券」。
证券将根据注册声明书、其中包含的招股章程和招股章程补充说明,在适当的时候进行出售。债券将根据一份债券契约(包括用于发行债券的任何主管证书或补充债券契约,「)。根据公司与一家银行或信托 公司(在债券契约中指定且根据1939年修订版信托债券法(the ")确实符合资格的一份信托 公司(在债券契约中指定且根据1939年修订版信托债券法(the ")确实符合资格的一份信托 公司(在债券契约中指定且根据1939年修订版信托债券法(the ")确实符合资格的一份信托 公司(在债券契约中指定且根据1939年修订版信托债券法(the ")确实符合资格的一份信托公司(在债券契约中指定且根据1939年修订版信托债券法(the ")确实符合资格的 一份信托公司(在债券契约中指定且根据1939年修订版信托债券法(the ")确实符合资格的 一份信托公司(在债券契约中指定且根据1939年修订版信托债券法(the ")确实符合资格的 一份信托公司(在债券契约中指定且根据1939年修订版信托债券法(the ")确实符合资格的 一份信托公司(在债券契约中指定且根据1939年修订版信托债券法(the ")确实符合资格的 一份信托公司(在债券契约中指定且根据1939年修订版信托债券法(the ")确实符合资格的 一份信托公司(在债券契约中指定且根据1939年修订版信托债券法(the ")确实符合资格的 一份信托公司(在债券契约中指定且根据1939年修订版信托债券法(the ")确实符合资格的一份的信托 债券法(the "Trust Indenture Act")修订版下依法资格的银行或信托公司完成的补充债券契约,该补充债券契约都将与公司之间签订。债券法(the "Trust Indenture Act")修订版下依法资格的银行或信托公司完成的补充债券契约,该补充债券契约都将与公司之间签订。抵押权契约)和任何补充债券契约一起,将根据公司与一家银行或信托 公司(在债券契约中指定且根据1939年修订版信托债券法(the ")确实符合资格的一份信托 公司(在债券契约中指定且根据1939年修订版信托债券法(the ")确实符合资格的一份信托 公司(在债券契约中指定且根据1939年修订版信托债券法(the ")确实符合资格的一份的补充债券契约一同发行。」)发行的。作为受托人的债券契约信托注册声明书的附件中提交了债券契约的表格。认股权证协议“)需由公司和银行或信托公司(以下简称“代理人”)订立的协议书所规定,该协议书将作为一项展示文件,以附属于登记声明的后生效修正案或者被该登记声明所参照的Form 8-K现行报告中。首选股将发行一个或多个系列,相对权力、名称、喜好、权利和资格、限制或限制将在一个或多个指定证书中详述(每个为“权证代理”),该指定证书将作为一项展示文件,以附属于登记声明的后生效修正案或者被该登记声明所参照的Form 8-K现行报告中。首选股将发行一个或多个系列,相对权力、名称、喜好、权利和资格、限制或限制将在一个或多个指定证书中详述(每个为“Certificate of Designation”),该指定证书将作为一项展示文件,以附属于登记声明的后生效修正案或者被该登记声明所参照的Form 8-K现行报告中。
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我们已检查了在此之后表达所需的工具、文件、证书和记录,这些我们认为相关且必要。在这样的检查中,我们假设:(i) 所有原始文件的真实性,以及所有签名的真实性;(ii) 所有提交给我们的文件副本与原件的一致性;(iii) 我们审查的文件、文件、证书和记录中包含的信息、陈述和保证的真实性、准确性和完整性;(iv) 注册声明和其修订案(包括事后修订案)将根据法案生效;(v) 将向委员会提交描述所提供证券的《招股说明书》;(vi) 证券将按照适用的美国联邦和州证券法发行和销售,并且将按照注册声明和适用的《招股说明书》中规定的方式进行;(vii) 有关所提供的任何证券的确定购买、包销或类似协议将经公司和其他相关方授权并正式执行和交付;(viii) 在任何证券进行转换、交换、赎回或行使后,将授权、创建和如适用,保留发行该转换、交换、赎回或行使的任何证券;(ix) 债券及其任何附加债券将是各方的法律、有效和具约束力的义务,而公司除外,根据其条款,将根据公信法得到适当资格,并且适格受理人将合格担任受托人;(x)关于提供的Class A普通股或优先股,根据公司的组织文件,将有足够的未被保留的Class A普通股或优先股核准,可供发行;以及(xi) 所有自然人的法律能力。对于本文中表达的任何重要事实,如果未独立建立或核实,我们已依赖公司的主管和其他代表的口头或书面声明和陈述。
根据这种检查,我们认为:
1. | 对于A类普通股,当两者兼而有之时:(a)公司董事会或其正式组建的代理委员会(该董事会或委员会以下简称为”板”)已采取一切必要的公司行动,批准了A类普通股的发行和发行条款及相关事项;以及(b)A类普通股的股票已按时交付:(i)根据董事会批准的适用最终收购、承保或类似协议,或者在行使认股权证购买A类普通股时,在支付对价(不低于面值)后正式交付其中规定的A类普通股)或(ii)转换后或行使任何其他证券,根据该证券的条款或管理此类证券的文书,经董事会批准进行转换或行使,以供董事会批准,则A类普通股将有效发行、全额支付且不可评估。 在发表上述意见时,我们假设公司将遵守有关无证股票的所有适用通知要求 特拉华州通用公司法。 |
2. | 对于任何特定系列的优先股,当两者兼而有之时:(a) 董事会已采取一切必要的公司行动批准优先股的发行和条款、其发行条款及相关事项,包括通过与此类优先股相关的符合《特拉华州通用公司法》的指定证书以及向特拉华州国务卿提交指定证书;以及 (b) 证书代表优先股的股票有(i) 根据董事会批准的适用的最终收购、承保或类似协议正式签署、会签、注册和交付,或者在行使认股权证购买优先股时,在支付了其中规定的对价(不低于优先股的面值)后,或 (ii) 转换或行使此类证券或规定转换或行使董事会批准的此类证券的管理文书时,供理事会核准审议,那么优先股将有效发行,全额支付且不可估税。 在发表上述意见时,我们假设公司将遵守有关无证股票的所有适用通知要求 特拉华州通用公司法。 |
3. | 关于契约,当公司正式授权、签署和交付契约时,该契约将构成公司的合法、有效和具有约束力的义务,可根据其条款对公司强制执行。 |
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4. | 关于根据债券信托契约发行的债券,在满足以下条件时:(a)(i) 债券的条款已由公司合法确定和授权,(ii) 公司已合法执行和交付了信托契约,(iii) 债券的发行和销售已经得到了所有必要的行动(无论是公司行动还是其他行动)的合法授权,(iv) 债券已由公司合法执行,并按照信托契约和任何适用的补充信托契约得到了受托人的合法验证,并交付给购买者,并已经获得公司合法批准的相应代价,那么债券将构成公司的合法、有效且具有约束力的义务,并可按照其条款对公司进行强制执行;(b) 当债券作为行使认股权证后由公司发行,并全额支付相应代价的情况下,并依照适用的认股权证、信托契约和任何适用的补充信托契约发行时,债券将经过合法授权并构成公司的合法、有效且具有约束力的义务,并可按照其条款对公司进行强制执行。 |
5. | 关于认股权证,当两个条件同时满足:(a) 董事会已经采取了所有必要的公司行动来批准认股权证的发行和条款以及相关事项;(b) 认股权证已由公司依照适用的最终购买、包销、认股权证或类似协议合法执行和交付,并获得相应代价,由公司和购买者或认股权证代理人合法授权、执行和交付,并由公司和购买者或认股权证代理人合法执行和交付,则认股权证将合法发行并构成对公司具有约束力的合法并具有约束力的义务,并可按照其条款对公司进行强制执行。 |
6. | 就权证而言,当:(a)董事会已采取一切必要的法人行动批准权证的发行和条款,发行权证的条款,以及相关事项,包括采用权证协议,并在适用的情况下; (b)权证已根据适用的权证协议的条款通过适当的法人行动经过正式签署、认证、发行和交付,并根据此类法人行动进行支付(假设公司已通过一切必要的法人行动合法授权并保留了与此类权证相关的A类普通股或优先股的发行,并根据权证和权证协议的条款进行),那么该权证将成为公司的法定义务,按照它们的条款对公司具有约束力。 就单位而言,当:(a)董事会已采取一切必要的法人行动批准单位的发行和条款,发行单位的条款,以及相关事项,包括采用单位协议,并在适用的情况下; (b)单位已根据适用的单位协议的条款通过适当的法人行动经过正式签署、认证、发行和交付,并根据此类法人行动进行支付(假设通过此类单位行权发行的证券已通过一切必要的法人行动合法授权并保留,且公司已经通过适用的债券契约进行了正式签署,并且这些债券已被适用的受托人依照债券契约的规定进行认证),那么该单位将成为公司的法定义务,按照它们的条款对公司具有约束力。 |
7. | 就单位而言,当:(a)董事会已采取一切必要的法人行动批准单位的发行和条款,发行单位的条款,以及相关事项,包括采用单位协议,并在适用的情况下; (b)单位已根据适用的单位协议的条款通过适当的法人行动经过正式签署、认证、发行和交付,并根据此类法人行动进行支付(假设通过此类单位行使权利发行的证券已通过一切必要的法人行动合法授权并保留,且公司已经通过适用的债券契约进行了正式签署,并且这些债券已被适用的受托人依照债券契约的规定进行认证),那么该单位将成为公司的法定义务,按照它们的条款对公司具有约束力。 |
我们对于任何文件的合法性、有效性和约束力的意见是有条件的 具体包括:
(a) | 破产、无力偿还、重组、安排、欺诈转让、暂停或其他与债权人权利有关的法律所规定的限制; | |
(b) | 对赔偿和贡献的权利可能会受适用法律或公平原则的限制; | |
(c) | 包括但不限于实质性、合理性、善意和公平交易等公平原则,以及特定履约或禁制救济可能无法获得以及限制加速权利的一般原则,无论该可执行性是在衡平议事程序中还是在法律诉讼中被考虑。 |
就除美国联邦法律、加州法律(包括相应的规则或法规)、特拉华州一般公司法之外,我们对于其他司法管辖区的法律不表达任何意见。 就债券信托契约而言,我们亦就纽约州现行有效之实质法律表示意见。. 我们对于银标所载的纽约州选择法律条款的执行能力不表达任何意见。
甘德森德特默斯托维勒尼夫富兰克林&哈奇金律师事务所
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我们在此同意将本意见作为上述登记申明的附件提交,并同意在登记申明、招股说明书、任何招股说明书补充资料以及任何修订或补充资料中出现我们的名称。在给予此等同意时,我们并非因此承认我们属于应根据该法案第7条或该委员会相关规则及法规要求同意的人类类别,就登记申明的任何部分,包括本意见作为附件的情况而言。
您真诚的,
甘德森-代特默-斯托-维伦奴夫-富兰克林&哈奇金律师事务所
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