展示文件5.1
Eric Blanchard
電話:+1 617 937 2445
eblanchard@cooley.com
2024年9月9日
Uber Technologies,Inc。
1725 3rd Street
加州舊金山94158
女士們,先生們:
我們作爲Uber Technologies, Inc.(以下簡稱“公司”)的代理律師,在公司出售$1,250,000,000總本金的4.300%優先票據(以下簡稱“2030票據”),$1,500,000,000總本金的4.800%優先票據(以下簡稱“2034票據”),和$1,250,000,000總本金的5.350%優先票據(以下簡稱“2054年票據”和2030年票據以及2034年票據一起,稱爲“票據 ”)將根據某個承銷協議於2024年9月4日(下稱“協議”)由摩根士丹利股份有限公司,BofA證券有限公司和摩根大通證券有限責任公司作爲承銷商的代表,以及公司和S-3表格(文件編號333-271617)的註冊聲明註冊聲明書證券和交易所委員會(以下簡稱「SEC」)委員會:證券法1933年修正案(“證券法公司簡章包含在註冊聲明中(“基本招股書以及根據證券法規定,於2024年9月4日提交給證券交易委員會的補充簡章(與基礎簡章一起,稱爲“招股書。債券根據2024年9月9日的契約發行(“)項下的一或多個系列已經或將要發行的債務證券), 公司與美國銀行信託公司全國協會作爲受託人之間的協議(以下簡稱“受託人) 以及 2024 年 9 月 9 日與受託人之間簽署的第一補充契約(以下簡稱“ (與基礎契約一起,下稱“契約”).
關於此意見,我們已經調查並依靠(i)關於事實問題的陳述和保證,並假定了各方根據協議和債券項下的契約的履行,(ii)註冊聲明和招股書,(iii)債券和票據,(iv)公司章程和公司規約,每一項目前有效,以及(v)在我們的判斷中必要或適當的其他記錄、文件、證書、意見、備忘錄和文件,以使我們能夠發表下面表達的意見。關於某些事實問題,我們已經依賴公司官員的證書,並沒有獨立核實這些事宜。
我們的觀點僅適用於特拉華州《普通公司法》以及公司發行的債券適用的紐約州法律。對於其他適用於本文件的法律和聯邦或州證券法律、規則或監管要求的遵守,我們無法發表意見或提供保證。
Cooley LLP 500
Boylston Street 14樓 Boston, MA 02116
t: (617) 937 2445 f: (617) 937
2400 cooley.com
Uber Technologies,Inc。
2024年9月9日
第二頁
在發表這個意見時,我們假設但未調查:所有簽名的真實性;提交給我們的所有文件的真實性,以作爲原件;提交給我們的所有文檔的副本與原件一致性;公職人員證書的準確性、完整性和真實性;所有文件的授權、執行和交付的有效性(不包括公司對契約和票據的授權、執行和交付);以及所有以授權、執行和交付爲先決條件的文件,執行和交付文件的個人都有法定的授權和能力;契約構成有效且有約束力的義務,在其條款下可向所有參與方(但對於公司除外)執行;並且在契約或票據的各方之間沒有任何外在的協議或理解,這些協議或理解會修改或解釋其條款或當事方的權利或義務。
我們的意見 受以下附加限制和限制的約束:
(i)我們的意見受制於並可能受限於(a)適用的破產、重組、破產、停止償付、欺詐轉讓、債權人和債務人以及與債權人權益相關的類似法律,以及(b)平衡原則(包括但不限於實質性、合理性、誠信和公平交易的概念),無論是在訴訟還是在法律程序中被考慮。
我們的意見受以下限制的約束:(a)補償或責任限制條款的可執行性可能受適用法律或公共政策的限制;(b)特定履行、禁令或其他衡平救濟的可獲得性取決於提出申請的法院的裁量權。
(iii) 我們對於任何與票據或契約有關的以下條款不表達任何意見:(a) 與美國任何聯邦法院或聯邦上訴法院對票據或契約相關爭議進行裁決的主題管轄權有關的條款;(b) 在美國聯邦法院中關於指定地點的異議放棄或不便地點或基於不合適地點或不便地點對美國聯邦法院的異議放棄的條款;(c)與抵銷權利有關的條款;(d) 如果該補救措施不合理、構成罰款或違反公共政策,就如規定了違約金、違約利息、滯納金、金錢罰款、提前償還或補償等經濟補救措施的條款;(e)與事先放棄權利、法律賦予的辯護、選民賦予的權利、通知、開庭機會、證據要求、訴訟時效、陪審團審判或程序權利有關的條款;(f) 限制非書面修改和放棄權利的條款;(g)規定支付法律和其他專業費用的條款,如果這種支付違反法律或公共政策;(h) 規定票據或契約條款可以被部分認定無效和不可執行,只要認定的交換的基本部分被認定無效和不可執行;(i) 規定一方對票據或契約條款的任何違約的放棄不應被解釋爲該方對此前違約或票據或契約的任何其他條款的放棄;(j) 授予任何一方權利在不通知的情況下加速履行義務或行使救濟;(k) 認爲一方被任命爲不利一方的受託人或規定委任接收人的條款;(l) 指定任何賠償責任人的責任不受受益人對賠償款項的採取行動或不採取行動、文件的修改或放棄的影響,如果此類行動、不採取行動、修改或放棄使得被賠償責任的條款中的條款的實質性質發生了變化,以致於形成了接受賠償者與爲其發行賠償的主要擔保人之間的新合同;或(m) 規定一項被認爲是武斷的、不合理或違反公共政策的權利或補救措施。關於契約中包含的舞弊地放棄條款,我們注意到根據紐約民事訴訟程序法(N.Y.C.P.L.R.)第510條,紐約州法院可能有裁量權來轉移審判地點。
Cooley
LLP 500 Boylston Street 14th Floor Boston, MA 02116
t: (617) 937 2445
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Uber Technologies,Inc。
2024年9月9日
第三頁
(iv) 我們對紐約州以外的州法院或美國聯邦法院是否會執行在債券和信託契約中規定的紐約法律選擇或法院選擇不表態。
基於前述,依賴前述,並根據本文件中規定的假設、限制、限定條件和例外,我們認爲該票據是公司的約束義務。
本意見僅適用於本函中明確規定的事項,不得或不應推定存在或推斷超出明確規定的事項。本意見僅涉及本日期生效或存在的法律和事實,我們無義務或責任更新或補充本意見,以反映日後可能引起我們注意的任何事實或情況,或日後可能發生的法律變化。
我們同意在招股說明書的「法律事項」中提及我們的公司,並將本意見作爲公司在8-k表格上申報的附件。在給予此等同意的同時,我們並不承認自己屬於《證券法》第7條及其下屬委員會規定的需要同意的人員範疇。
非常真誠地你的,
Cooley LLP
通過: | /s/ Eric Blanchard | |
Eric Blanchard |
Cooley
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