S-1/A 1 ea0213566-s1a2_tenon.htm AMENDMENT NO. 2 TO FORM S-1

已于2024年9月9日提交美国证券交易委员会

登记号码 333-281531

 

 

美国

证券交易委员会

华盛顿特区20549

 

修订版二

至

表格S-1

根据1933年证券法案的登记声明

 

特农医疗股份有限公司

（依凭章程所载的完整登记名称）

 

特拉华州   3841   45-5574718
（注册地或其他司法管辖区）
成立或组织）		   （主要标准产业分类代码号）
分类代码编号）		   （州或其他管辖区 的
身份证号码)

 

104 Cooper Court

CA 95032的Los Gatos

(408) 649-5760

(包括邮递区号的地址和电话号码，包括区号，

登记人事务所的主要行政办公室

 

史蒂文m. 福斯特

行政总裁兼总裁

Tenon医疗有限公司。

104 Cooper Court

CA 95032的Los Gatos

(408) 649-5760

(代理服务的姓名、地址，包括邮递区号，及电话号码，包括区号)

 

副本:

   

Ross D. Carmel律师 信仰L. 查尔斯，执业律师。
杰弗里P. Wofford，执业律师。 陶德·梅森，执业律师。
Sichenzia Ross Ference Carmel LLP 汤普森·海恩律师事务所
美洲大道1185号，31st 地址：3 Park Ave，33楼 美洲300 麦迪逊大道，27楼
纽约，纽约10036 纽约，纽约 10017
电话: (212) 930-9700 电话: (212) 344-6101

 

拟议的公开销售开始日期的大致时间为: 在本注册声明的生效日期后，尽快进行销售。

 

如果在本表格上注册的任何证券将根据1933年证券法第415条进行延迟或连续发行,请勾选以下方框。 ☒

 

如果此表格是根据《证券法》第462(b)条规定的规则申报注册额外证券，<br>请勾选以下方框，并列出同一交易的前一有效注册申报书的《证券法》注册编号。 ☐

 

如果这份表格是根据证券法规第462(c)条进行的后期修正，请勾选下面方框并列出相同发行的早期有效注册声明的证券法注册声明编号。 ☐

 

若此表格乃根据证券法第462(d)条条款提交的后生效修正案，请勾选下列方块并列出同一发行的较早生效的注册报告编号。 ☐

 

请用选择的方式标示申报人是一家大型加速送交公司、加速送交公司、非加速送交公司还是一家较小的报告公司。请参见1934年证券交易所法规第120亿2条对“大型加速送交公司”、“加速送交公司”和“较小的报告公司”的定义。

 

大型加速提交人 ☐ 加速提交人 ☐
非加速提呈者 ☒ 较小的申报公司 ☒
  新兴成长公司 ☒

 

如果是新兴增长企业，在遵守任何新的或修订的财务会计准则的扩展过渡期内，选择不使用证券法第7(a)(2)(B)条所提供的过渡期。 ☐

 

基本资料申报人现特此修改这份登记声明，修改日期可根据需要延迟生效日期，直至申报人进一步修改文本并特别声明本登记声明将根据1933年证券法第8(a)条成为有效，或者直至证券交易委员会根据该第8(a)条决定生效日期为止。

 

 

  

 

 

 

解说说明

 

这第二修订案（本“修订案”）是关于Tenon Medical, Inc.注册表格S-1（File No. 333-）的修订，该注册表格最初于2024年8月14日提交（“注册声明”），这是一个仅供参照的提交，以提交证券购买协议作为展示10.15。因此，这一修订仅包括封面页面、本说明、注册声明第II部分的第16(a)项、注册声明的签名页面和证券购买协议的格式（随附的展示10.15中提交）。这一修订并未修改注册声明第I部分或第II部分的余下内容，因此这些部分在此省略。281531作为展示10.15而提交的这第二修订案（本“修订案”），是关于Tenon Medical, Inc.注册表格S-1（File No. 333-）的修订，该注册表格最初于2024年8月14日提交（“注册声明”）。因此，这一修订仅包括封面页面、本说明、注册声明第II部分的第16(a)项、注册声明的签名页面和格式化的证券购买协议（随附的展示10.15中提交）。这一修订未修改注册声明第I部分或第II部分的余下内容，因此这些部分在此省略。

 

第16项。附件和财务报表附表。

 

(a) 展品:

 

展览指数

 

展览编号。   描述
1.1#   定向增发代理协议形式
3.1**   申报人修订和重订法人组织认证书
3.2****   A级优先股权益和特权证书
3.3#   A级优先股权益和特权证书修订
3.4+   B级优先股权益和特权证书
3.5*   公司章程。
4.1#   预融资权证形式
4.2#   普通认股权凭证的形式。
5.1#   适用于公司的法律顾问意见。
10.1*##   2021年6月1日史蒂芬·M·福斯特与公司签订的雇佣协议。
10.2*##   2021年6月1日理查德·金恩与公司签订的雇佣协议。
10.3*##   2021年5月7日理查德·法拉利与公司签订的咨询协议。
10.4**   Tenon Medical 2022股权激励计划。
10.5***   2023年7月24日，甲方与林肯公园资本基金有限公司（Lincoln Park Capital Fund, LLC）签署的购买协议书。
10.6***   2023年7月24日，甲方与林肯公园资本基金有限公司（Lincoln Park Capital Fund, LLC）签署的登记权协议书。
10.7****   甲方与A系列优先股投资人签署的证券购买协议书格式。
10.8****   向A系列优先股投资人发行的认股权凭证格式。
10.9*****   甲方与2023年11月票据投资人签署的证券购买协议书格式。
10.10*****   甲方在2023年11月定向增发中发行的票据格式。
10.11*****   甲方向2023年11月票据投资人发行的认股权凭证格式。
10.12******##   2024年8月16日，甲方与凯文·威廉森（Kevin Williamson）签署的聘任信。
10.13+   Series b Warrant Agent Agreement形式
10.14+   在Registrant和Series b Preferred Stock投资者之间签订的证券购买协议形式
10.15   证券购买协议书形式
16.1*******   Armanino, LLP于2023年9月7日发出的关于会计师变更的信函
21.1#   Registrant的子公司清单。
23.1#   Haskell & White LLP于2024年9月6日的同意书。
23.2#   Armanino, LLP于2024年9月6日的同意书。
23.3#   对登记人的法律顾问同意书（包含于附件5.1）。
24.1#   授权书（包含在初始登记申报书的签名页）。
107#   提交费用表。

 

* 参照股票发行人的注册报告，文件编号333-260931，于2021年11月10日提交。
** 参照股票发行人的注册报告，文件编号333-271648，最初于2023年5月4日提交。
*** 参照股票发行人的8-K表格的当前报告，最初于2023年7月28日提交。
**** 参照股票发行人的8-K表格的当前报告，最初于2024年2月22日提交。
***** 参照股票发行人的8-K表格的当前报告，最初于2023年11月28日提交。
****** 参照股票发行人的8-K表格的当前报告，最初于2024年8月27日提交。
*******  参照股票发行人的8-K表格的当前报告，最初于2023年9月8日提交。

 

  + 参照登记人于2024年9月6日最初提交的8-k表格

 

  # 先前已提交。

 

  ## 表示管理薪酬计划、协议或安排。

 

1

 

 

签名

 

根据1933年证券法的要求，申报人已经 duly 呈请授权代表履行本次有效修正修订案之第2号登记申报书，该等授权在2024年9月9日由持牌人于纽约市纽约州正式授权。

 

  TENON MEDICAL, INC.
   
  作者： /s/ Steven m. Foster
    史蒂文m. 福斯特
   

行政总裁兼总裁

（首席执行官）

 

根据1933年证券法的要求，本登记声明已由以下人员签署，并以所示的职位和日期。

 

名字   职位   日期
         
/s/ Steven m. Foster   致富金融执行长和总裁、董事   2024年9月9日宣布其下一个普通股息。
史蒂文m. 福斯特   （首席执行官）    
         
/s/ Richard Ginn   致富金融(临时代码)科技长和董事   2024年9月9日宣布其下一个普通股息。
Richard Ginn        
         
/s/ Kevin Williamson   致富金融(临时代码)   2024年9月9日宣布其下一个普通股息。
凯文·威廉森   (信安金融和会计主管)    
         
查理·法拉利   董事   2024年9月9日宣布其下一个普通股息。
查理·法拉利        
         
伊凡·霍华德   董事   2024年9月9日宣布其下一个普通股息。
伊凡·霍华德        
         
/s/ 克里斯汀·贾克   董事   2024年9月9日宣布其下一个普通股息。
克里斯汀·贾克        
         
/s/ 罗伯特·克·魏格尔   董事   2024年9月9日宣布其下一个普通股息。
罗伯特·K·韦格尔        
         
/s/ 史蒂芬·H·霍克舒勒万.D.   董事   2024年9月9日宣布其下一个普通股息。
史蒂芬·H·霍克舒勒万.D.        

 

 

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