美国

证券交易委员会

华盛顿，特区。20549

表格8-K

当前报告

根据1934证券交易法第13或15(d)条款

报告日期（最早事件的日期）：2024年9月4日

美国反叛控股有限公司

（公司章程中指定的准确公司名称）

注册人的电话号码，包括区号：(585)768-2513(833) 267-3235

如果本表8-K的提交同时满足申报人根据下列规定的任何一个申报义务，请在下面适当的方框中打“X”:

根据法案第12(b)节注册的证券:

请勾选指示：是否根据1933年证券法规则405条（本章节第230.405条）或1934年证券交易法规则120亿.2（本章节第2401.2亿.2条）的定义，注册人是新兴成长型公司。

新兴成长型企业 ☐

如果成为新兴成长型公司，请勾选指示：是否选择不使用扩展过渡期遵守根据1934年证券交易法第13（a）条提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐

项目1.01.与实质性决定协议的签署。

2024年9月4日，公司与Coventry Enterprises，LLC（一家合格投资者）签订了一份证券购买协议，根据该协议，借款人向公司提供了一笔贷款，贷款金额为30万美元（“票据”）。在发行时，票据收取了一次性利息费用12%（36000美元）。此外，还利用了4.5万美元的原始发行折扣，75436.02美元用于偿还2024年6月与借款人的借据，8000美元的佣金支付给经纪人经纪人，以及10000美元的费用。因此，我们实际获得的贷款净收入为161563.98美元。应当支付的应计未付利息和未偿还本金，需要分八期支付；第一期支付额为37,333.33美元，截止日期为2024年9月30日，其后每个月最后一天还款。

除了说明书外，公司还与借款人签订了一份转股协议（“转股协议”），借款人将其2024年6月的49500美元债券转换为公司D系列可转换优先股6600股。根据转股协议和证券购买协议，公司向借款人授予了关于潜在的普通股和优先股所支持的普通股注册的附带注册权，并授予了关于破产时潜在的普通股的注册权。

在任何违约事件发生并持续期间，债券即将立即到期偿还，公司将有义务支付给贷款人150％的债券当时未偿还本金加上未付息费和逾期利息（如有），逾期利率为年22％，加上款项（w）和/或（x）中提到的任何应支付给贷款人的金额（包括下文所述的转换权）。

仅在发生票据违约事件时，借款人才能将尚未偿还的票据本金折价转换为公司普通股的受限股份，折扣率为市价的25%。借方同意限制所收到的股票数量不超过总流通普通股的4.99%。本票据未附有任何认股权证或其他衍生产品。公司同意始终保留一定数量的普通股，数量为按照票据转换可发行股份的四倍。

关于该票据、证券购买协议和转换协议的前述描述以及该票据、证券购买协议和转换协议项下各方的权利与义务的全部内容，均经由对该票据和证券购买协议的参考而得到验证。该票据、证券购买协议和转换协议的副本将作为附件10.1、10.2和10.3分别随本Form 8-k提交，且作为对本报告的引用而被纳入本文。

项目 2.03. 创建注册公司的直接财务债务或场外安排的义务。

上述第1.01项的信息应通过引用并入此处。

未经注册的证券出售。

根据本次报告在项目1.01中提供的有关转换协议的信息纳入参考。

D 可转换优先股的发行不会在根据 1933 年修订版的证券法下进行注册，而是依据该法第 4(a)(2) 条免注册要求的豁免条款。借款人是一位有资质的投资者，具有评估公司证券投资的价值和风险以及承担此类投资风险的财务能力。

规则 FD 法规披露第7.01条款。

2024年9月5日，注册人发表了一份名为“American Rebel参加HC Wainwright全球投资会议”的新闻稿。该新闻稿的副本附在此处作为附件99.1。

新闻稿包含根据联邦证券法解释而得出的前瞻性陈述。这些前瞻性陈述必然基于某些假设，并且存在重大风险和不确定性。这些前瞻性陈述基于管理层的预期，截至本日期。申报人对这些陈述的充分性、准确性或完整性以及对未来的任何更新不负任何责任。实际的未来业绩和结果可能与这些前瞻性陈述中所含或所暗示的有所不同。

本次报告中项目7.01的信息是提供的，不是为了修订证券法（1933年修订版），或证券交易法（修订于1934年，修订于此次日期之前或之后）而被视为“已注册”，除非在此类文件中明确引用此次报告中项7.01的特定参考项目。

项目 9.01 基本报表和展示文件。

签名

根据1934年证券交易法的要求，注册申报人已委托其代表签署本报告。