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附件10.2

 

证券购买协议

 

本《证券购买协议》(下称“协议”),于2024年9月4日签订,由美国叛军控股有限公司,一家内华达州公司,地址位于田纳西州布伦特伍德马里兰路5115号303室(下称“公司”),和一家特拉华州有限责任公司考文特里企业,地址位于佛罗里达州迈阿密西南第8街80号2000室(下称“买方”)之间。

 

鉴于:

 

A。 公司和买方在信赖美国证券交易委员会(SEC)根据1933年证券法修正案(1933法案)颁布的规定和规则下所给予的证券注册豁免的情况下执行和交付本协议;并

 

b. 买方希望购买,公司希望根据本协议的条款和条件发行和出售公司的一张承诺票据,格式见套件A,总本金金额为300,000.00美元(包括45,000.00美元的原始发行折价)(“票据”),并在接下来的十二(12)个月内根据公司和买方的进一步协议,以不超过1,000,000.00美元的总额提供额外的融资。

 

现在 因此, 公司和买方各自(而不是共同)同意如下:

 

1. 证券的买卖。

 

a.购买证券。 在结算日期(如下文所定义),公司应发行并卖给买方,买方应从公司购买证券,如下文在买方姓名之后签字页上所列明。

 

b.支付方式。 在交割日(下文所定义),买方应以电汇方式支付所购买的证券发行价款,在交割时按公司的书面汇款指示将可立即支取的资金转至公司账户,并交付证券;同时,公司应代表公司交付该等已经签署的票据,对应交付该发行价款。

 

c.交割日期。 在下文第6节和第7节规定的条件被满足(或书面放弃)的情况下,根据本协议发行和出售证券的日期和时间(“ 交割日期”)应为2024年9月4日或双方另行约定的时间,东部夏令时间中午12:00。本协议所 contempl呼的交易(“ 交割”)将在交割日期在双方同意的地点进行。

 

2. 买方之陈述与保证。 买方向公司陈述和保证:

 

a.投资目的。 截至本日期,买方将购买票据和可转换的普通股(这些普通股在票据转换或根据票据出售时被统称为“转化股票”)以供其自有之用,并非出于对公开销售或分销的目的,除非根据1933年法案进行的已注册或豁免的销售。

 

b.认可投资者资格。 买方是根据第501(a)条第D条规定(“认可投资者”)定义的“认可投资者”。

 

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c.依赖豁免条款。 买方明白该证券是根据美国联邦和州证券法的具体豁免情况进行发售的,并且公司依赖于买方在此处所作声明、保证、协议、确认和理解的真实性和准确性,以及买方的合规性,以判断此类豁免的可用性和买方获得证券的资格。

 

d。信息。 公司未向买方披露任何重要的非公开信息,并且不会在向买方披露此类信息之前或之后不久公开披露此类信息。

 

e. 特殊提示。 购买方理解,该证券未依照1933年法案注册;并可能带有以下类似形式的限制性说明:

 

“本工具所代表的证券根据1933年修正案《证券法》(“证券法”)或任何州的证券法不得注册,并且除非(1)关于上述证券的注册声明根据证券法和任何适用的州证券法的规定有效或(2)发行此类证券的发行人收到对购买此类证券的买方的意见的律师意见,该律师意见合理可接受发行人的转让机构,该类证券可以抵押,出售,转让或以其他方式转让,不需要根据证券法和适用州证券法的规定有效注册声明。”

 

如果适用的州证券法不另有规定,则上述规定所列的标注应被删除,公司应对任何有标注的证券发行一份没有这样的标注的证书给买方,如果(a)这样的证券已在根据1933年法案提交的有效注册声明书下注册出售或者可能在免登记的情况下出售而不受该特定日期可立即出售的证券数量的任何限制;或者(b)买方向公司提供了顾问意见,其形式、实质和范围习惯于比较类似的交易,以证明这样的证券的公开出售或转让可以在1933年法案的登记不受限制的情况下进行,公司将接受该意见,以便进行销售或转让。如果适用的刊登说明书交付要求等法规,则买方同意出售所有证券,包括已删除标注的证书代表的证券。如果公司不合理地接受买方就根据免登记的处理程序(如规则144)而提供的适当符合适用证券法的法律意见,视为违约事件,并且应依照《票据》第3.2节的规定处理。

 

f. 授权:执行。 本协议已被充分合法授权。代表买方正式签署并交付了本协议,并且本协议构成买方的一个有效且具有约束力的协议,可根据其条款执行。

 

3. 公司的陈述和保证。 本公司向买方保证:

 

a.第3.02节。授权;执行;有效性公司及其任何子公司(如下定义),均是根据其注册地法律合法组织,合法存在且良好地运作,具有充分的权力和权限(公司及其他)来拥有、租赁、使用和经营其财产,并像现在所拥有的那样继续开展其业务,租赁,使用,经营和进行。 子公司”是指公司直接或间接拥有任何股权或其他所有权的任何公司或其他组织,无论是已经组建还是未经组建。

 

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b.授权; 执行。 (i) 公司具备履行本协议、票据并完成所述交易以及根据本协议和票据的规定发行证券所需的一切法人权力和权限; (ii) 公司以及就本协议、票据的签署和交付以及根据此项合同和现行法律规定的交易(包括但不限于发行票据),经公司董事会合法授权,并无需取得公司、董事会或股东的进一步同意或授权; (iii) 本协议已由公司通过其授权代表予以正式签署和交付,并且这样的授权代表是具备签署本协议和与本协议相关的其他文件并相应约束公司的权力的真实和官方代表; (iv) 本协议构成,并在公司签署和交付票据后,上述各项文件将分别构成公司的合法、有效和具有约束力的责任,并与公司的条款一致。

 

c.资本化 截至本日期,公司的普通股授权股本包括6,000,000,000股普通股,每股面值0.001美元,其中8,506,427股已发行并流通。所有这些流通股份均已获得或在发行时将获得充分授权,有效发行,完全支付且不可再评估。

 

d。股票发行。 证券根据其各自的条款获得充分授权并予以储备,将被有效发行,已足额支付且不可分配,并且在发行方面不受所有税收、留置权、债权和负担的影响,并且不应受到公司股东的优先购买权或其他类似权利的影响,也不会对买方造成个人责任。

 

e. 执行、交付 卖方执行、交付本协议和附属协议,并且完成旨在此处的交易。 本协议的执行、交付和履行,公司的票据以及公司所拟进行的交易,均不会(i)与公司章程或公司章程的任何规定发生冲突或违反,也不会(ii)违反、冲突、构成违约(或可能成为违约的事件,须作出通知或经过一定时间或两者同时发生)或使其他人拥有终止、修订、加速或取消权力,或(iii)违反适用于公司或其任何子公司的任何法律、法规、规章、命令、判决或法令(包括联邦和州证券法规和任何自律组织的规章制度),或其财产或资产受到约束或影响的协议、债券、专利、专利许可或工具的任何规定(除了不会在单独或合计上产生重大不利影响的冲突、违约、终止、修订、加速、取消和违反)。公司及其子公司(如有)的业务不得进行,且在买方持有任何证券期间不得进行,违反任何政府实体的任何法律、法令或规定。 “重大不利影响”指的是对公司或其子公司(如有)作为一个整体的业务、运营、资产、财务状况或前景,或本协议或相关协议或工具拟在此基础上签订的交易造成的任何重大不利影响。

 

f. SEC文件:基本报表。 公司已经根据证券交易所法案的报告要求与SEC提交了所有的报告、时间表、表格、报表和其他文件(以下简称“SEC文件”)(所有在此之前提交的文件,以及包括在其中的所有陈述的陈述外的全部附件及文件 (不包括此类文件的附件),在此之后均在此简称为“SEC文件”)。根据2024年5月3日的BF Borgers SEC行动以及BF Borgers无法在SEC前出庭或执业,公司的所有财务报表、参考和披露都被明确排除在SEC文件的定义之外,因此公司无法对任何此类财务报表进行保证。在书面要求下,公司将向买方提供SEC文件的真实和完整副本,不包括附件和纳入文件。在各自的日期或者如有修订,修订的日期,SEC文件在所有重要方面符合1934年法案的要求以及SEC制定的适用于SEC文件的规则和法规,并且在它们提交给SEC时,没有一个SEC文件含有任何虚假陈述或省略必须在其中声明的或必要的重要事实,以使这些陈述在其作出的情况下不误导。在适用法律下,这些SEC文件中所作的任何陈述,均无需修改或更新(公司的财务报表年报审计截止于2022年12月31日和2023年12月31日,以及在此之前提交的文件中修订或更新的声明除外)。公司受1934年法案的报告要求约束。

 

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g. 某些变化的消失。 自2023年12月31日起,除《证券交易委员会文件》中规定的情况及BF Borgers证券交易委员会诉讼外,公司或其任何子公司的资产、负债、业务、财产、运营、财务状况、经营成果、前景或《1934年法案》报告状态均未发生重大不利变化或重大不利发展。

 

i. 认购人不是“坏人”。认购人不受证券法规D下第506(d)(1)(i)至(viii)项所述的“坏人”资格除外(“不合格事件”)。认购人同意在本认购协议日期之后成为不合格事件的对象,立即通知公司。如果认购人成为不合格事件的对象,认购人同意向公司执行并交付不可撤销的委托书,授予公司在其唯一决定的方式下投票,以使认购人持有所有股份上就所有要求股东行动的事宜投票。不可撤销委托书应自不合格事件的任何日期起自动生效,由公司按合理的善意决定确定的日期起停止有效。认购人同意执行,制作,确认和交付其他文件,协议和文件,以履行上述目的。诉讼的缺席。 除了在《美国证券交易委员会文件》中所述外,公司或其任何子公司不知道任何可能导致上述情况发生的事实或情况。

 

i. 没有综合性报价。 公司及其附属公司以及代表它们的人,均未直接或间接向任何人作出发售任何证券或请求购买任何证券的要约,而情况下这些行为会要求根据1933年法案向购买者发行证券进行登记。向购买方发行证券不会与公司的任何其他证券发行(过去、现在或未来)相结合,也不会适用于公司或其证券的任何股东批准规定。

 

j. 没有券商。 本公司未采取任何行动,使任何人对本协议或拟议中的交易产生券商佣金、交易费用或类似付款的索赔。

 

k.无投资公司。 根据本协议规定发行和出售证券之后,公司并非是,也不会成为《1940年投资公司法》要求注册的“投资公司”。公司不受投资公司控制。

 

l.公司违反陈述和保证。 如果公司违反本第3条所载明的任何重大陈述或保证,并且在票据中规定的适用纠正期限后持续存在(如果有),除了买方根据本协议享有的其他救济措施外,这将被视为票据第III条下的违约事件。

 

4. 契约。

 

a.商业合理努力。 公司应该采取商业上合理的努力,及时满足本协议第7条中描述的每个条件。

 

b.用途。 公司将使用这笔收入进行一般的营运资本用途。

 

c.费用。 在结案时,公司有关本协议所规定的交易的义务是偿还买方的费用,买方的法律费用和尽职调查费用应为10,000.00美元。

 

d。公司存续。 只要买方拥有任何票据,公司应维持其法人地位,除非得到买方的事先书面同意,否则不得出售所有或实质上的全部资产。

 

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e. 违反契约条款。 如果公司违反了本第4条中规定的任何实质性契约,在适用的补救期限内,如本附注中所述,在协议中,买方拥有的其他救济措施继续存在,则将被视为依据附注第III条的违约事件。

 

f. 未能遵守1934年法案。 只要买方拥有该票据,公司将遵守1934年法案的报告要求;公司将继续受到1934年法案的报告要求的约束。

 

g. 买方不是"经销商"。 买方和公司特此确认并同意,买方未: (i) 充当包销商;(ii) 充当做市商或专家;(iii) 充当``事实上的''做市商;或(iv) 在相关联的活动中进行任何其他专业市场活动,例如提供投资建议、展期信贷和借出证券;因此买方并非根据1934年法案中所定义的“经销商”。

 

i. 认购人不是“坏人”。认购人不受证券法规D下第506(d)(1)(i)至(viii)项所述的“坏人”资格除外(“不合格事件”)。认购人同意在本认购协议日期之后成为不合格事件的对象,立即通知公司。如果认购人成为不合格事件的对象,认购人同意向公司执行并交付不可撤销的委托书,授予公司在其唯一决定的方式下投票,以使认购人持有所有股份上就所有要求股东行动的事宜投票。不可撤销委托书应自不合格事件的任何日期起自动生效,由公司按合理的善意决定确定的日期起停止有效。认购人同意执行,制作,确认和交付其他文件,协议和文件,以履行上述目的。交易活动。 买方及其关联公司在公司普通股中均无开空头寸,买方同意不得及要求其关联公司不得从事或对公司普通股进行任何暗盘交易或套保交易。

 

5. 转让代理指示。 公司将向其转让代理发出不可撤销的指示,在票据违约时发行以买方或其提名人的名义注册的股票的份额作为票据转换的基础(“转换股票”),数额由买方根据票据的条款和条件进行不时指定(“不可撤销的转让代理指示”)。如果公司提议更换其转让代理,公司应在更换生效日之前向公司提供,一份具有完全生效的不可撤销转让代理指示,其表单与本协议最初提供的表单一致(包括但不限于在保留金额(如票据中所定义的)中无条件地预留普通股份额),由公司和继任转让代理签署。在根据1933年法案注册转换股票或转换股票根据豁免注册方式进行销售的日期之前,所有此类证书都应带有本协议第2(e)条所规定的限制性标语。公司保证:(i)除了本第5条中提到的不可撤销的转让代理指示外,公司不会向其转让代理给出其他指示,并且证券应按照本协议和票据规定的程度在公司的账本和记录上可以自由转让;(ii)公司不会指示其转让代理不予转让或延迟,损害和/或阻碍其转让代理转让(或发行)(电子形式或证明形式)任何票据,以便在票据所要求的时间和本协议中,按照票据规定的程度,将转换股票发行给买方,或以其他方式根据票据发行给买方,;(iii)公司不会未按照票据和/或本协议要求的时间,移除(或指示其转让代理不移除或降低,阻碍)票据上对于任何发行给买方的转换股票的任何限制性标语(或撤回对其的任何停止转让的指示)。如果买方以与类似交易中的意见书的形式,内容和范围一样的担保付款,向公司及公司的转让代理提供在1933年法案下的注册无需注册的证券的公开销售或转让,公司应允许该转让,并且在转换股票的情况下,迅速指示其转让代理按照买方指定的姓名和面额发行一个或多个没有限制性标语的证书。公司承认,违反此处的义务将对买方造成不可挽回的损害,从而废除了此处所规定的交易的意图和目的。因此,公司承认,在公司违反本第5条规定或正在威胁违反时,公司对于损害其义务违约的法律救济可能是不充分的,并且同意买方除了其他所有可用的救济措施之外,有权要求禁止任何违约并要求立即转让的救济措施,而无需证明经济损失,并无需提供任何债券或其他担保。

 

6. 公司出售的义务须满足以下条件。本公司根据本协议向买方在交割时发行和出售证券的义务须符合下列各项条件,前提是这些条件仅为公司单方面利益所设,并可由本公司在其单独决定权下随时放弃:

 

a. 购买方应当签署本协议并将其交付给公司。

 

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b. 根据以上第1(b)条规定,买方应按要求支付购买价格。

 

C.买方的声明和保证在其所作日期和交割日应当是正确无误的,就好像是在交割日当时所作的一样(但是特定日期的声明和保证除外),买方应当在交割日前或交割日时履行、满足和遵守本协议要求买方履行、满足或遵守的各项契约、协议和条件。

 

d. 本协议所涉及的任何交易的完成不得被任何具有管辖权的法院或政府机关或对其拥有管辖权的任何自我监管组织颁布、制定、发布或认可的诉讼、法规、法案、行政命令、裁决或禁令所阻止,该诉讼、法规、法案、行政命令、裁决或禁令涉及到本协议所考虑的事项。

 

7. 买方购买义务的条件。 买方根据本协议在交割日购买证券的义务取决于满足以下各项条件,前提是这些条件仅为买方的利益,并且买方可以在任何时间根据其自行决定予以放弃:

 

a. 公司应当签署本协议并将其交付给买方。

 

b. 根据上述1(b)条款,公司应向买方交付已经签署的票据。

 

C. 不可撤销的转让代理指令,应该经买方认可同意,已经交付并由公司的转让代理书面确认。

 

d. 公司的声明和保证应当在发表时和交割日如实准确地做到所有有关事项(除了这些声明和保证只参照特定日期);并且公司应在交割日之前或当天执行、满足并准确遵守本协议所要求的所有同意、协定和条件。买方应收到一份或多份关于以上事项的,由公司首席执行官签发、日期为交割日的证书,并包括买方合理要求的所有其他事项,包括但不限于与董事会提出的与本协议所规定的交易有关的决议的证明文件。

 

没有法律诉讼、法规、规则、法令、裁决或禁令,也没有任何主管机构或任何拥有管辖事项的自律组织在此之前颁布、进入、颁布或认可禁止完成本协议所规定的任何交易。

 

f。 任何可能对公司造成重大不利影响的事件均未发生,包括但不限于公司在1934年法案报告状态的变化或公司未能按时履行其1934年法案报告义务。

 

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8. 法律适用:其他事项。

 

a.立法: 法律。 本协议适用内华达州法律,不考虑法律冲突原则。任何一方对涉及本协议所规定的交易的对方提起的诉讼,只能在内华达州克拉克县拉斯维加斯市的州和联邦法院提起。各方在本协议下不可撤销地放弃对管辖权和地点的任何异议,并不会根据缺乏管辖权或地点或基于 不方便的论坛。 公司和买方放弃陪审团审判的权利。买方有权向公司追偿因公司发生违约事件而产生的合理律师费和费用,该违约事件定义于票据第三条。各方在此不可撤销地放弃个人送达法律文书的权利,并同意对与本协议、票据或任何相关文件或协议有关的任何诉讼、诉讼或程序进行法律文书的邮寄副本或通过挂号邮寄、认证邮件或隔夜送递(附有交付证明)向其在本协议下用于通知的地址送达,且同意该送达视为有效送达法律文书和通知的行为。本条款不视为以任何方式限制法律规定的其他任何送达程序的权利。

 

b.副本。 本协议可以分为一份或多份副本进行签署,每份均视为原件,但所有份副本都构成同一协议,并在各方签署并交付给对方后生效。

 

c.标题。 本协议的标题仅供参考,不构成协议的一部分,也不影响其解释。

 

d。可分性。 如果本协议的任何条款根据适用的法规无效或不可执行,则该条款应被视为与之相冲突,并被修改以符合该法规。根据任何法律可能无效或不可执行的本协议的任何条款均不影响其他条款的有效性或可执行性。

 

e. 整个协议;修正。 本协议及其中引用的文件包含各方对所涉及事项的完整理解,除非在本协议中或文件中明确规定,否则公司或买方均不对相关事项作出任何陈述、保证、承诺或承诺。本协议任何条款均不得被放弃或修改,除非各方均签署的书面文件。

 

f. 通知。 所有通知、要求、请求、同意、批准和其他通讯应当采取书面形式,并且除非本协议另有规定,应当(i)进行个人送达,(ii)通过挂号信或认证信投递,要求回执,邮资预付,(iii)通过信誉良好的航空快递服务预付费用递送,或者(iv)通过亲自送达、电报或传真传输,地址设定如下或者根据对方书面通知的最新地址递送。任何根据本协议要求或允许发出的通知或其他通讯应当被视为有效(a)在亲自送达或通过传真发送并由传真机生成准确确认信息的情况下,在下文指定的地址或号码即刻生效(如果在接收通知的业务日的正常业务时间内进行投递),或在送达当天之后的第一个业务日生效(如果非在接收通知的业务日的正常业务时间内进行投递),或者(b)快递邮寄后第二个业务日生效,全额预付,寄送至该地址,或者在实际接收该邮件时生效,以先到者为准。此类通讯的地址应当如本协议标题中所示。每一方应当就地址变更向对方发出通知。

 

g. 继任者和受让人。 本协议应对各方及其继承人和受让人具有约束力并对其产生利益。公司和买方均不得在未经对方事先书面同意的情况下转让本协议或本协议项下的任何权利或义务。尽管前述,买方可以将其在此项下的权利转让给从买方处以私下交易方式购买证券的任何人,或转让给其“关联方”(如在1934年法案下所定义的),无需经公司同意。

 

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i. 认购人不是“坏人”。认购人不受证券法规D下第506(d)(1)(i)至(viii)项所述的“坏人”资格除外(“不合格事件”)。认购人同意在本认购协议日期之后成为不合格事件的对象,立即通知公司。如果认购人成为不合格事件的对象,认购人同意向公司执行并交付不可撤销的委托书,授予公司在其唯一决定的方式下投票,以使认购人持有所有股份上就所有要求股东行动的事宜投票。不可撤销委托书应自不合格事件的任何日期起自动生效,由公司按合理的善意决定确定的日期起停止有效。认购人同意执行,制作,确认和交付其他文件,协议和文件,以履行上述目的。存续期 尽管买家或代表买家进行了尽职调查,但本协议中载明的公司的陈述和保证以及协议和契约仍将在本次关闭后继续有效。公司同意对买家及其所有高级主管、董事、雇员和代理人因公司违反本协议中其任何陈述、保证和契约或履行本协议下的任何契约和义务而导致的损失或损害承担赔偿责任,包括按实际发生的情况提前支付费用。

 

i. 进一步保证。 每一方应当执行或导致执行所有这样的进一步行为、事项, 并应当签署和交付其他一方可能合理要求为了实现本协议的意图和目的以及完成本协议所规定的交易的证书、文件、工具和文件。

 

j. 不采用严格施工。 本协议使用的语言将被视为各方选择的表达彼此意图的语言,不会对任何一方适用严格解释原则。

 

k.救济。 公司承认,如果其违反其在本协议项下的义务,将会对买方造成不可挽回的损害,从而取消本协议所预期的意图和目的。因此,公司承认,在本协议项下违反其义务的救济措施将是不足够的,并同意,在公司违反本协议的规定或有威胁性的违约事件发生时,买方除了可以依法或依权利请求其他所有可得的救济,以及除了本协议所规定的处罚外,还有权要求禁令或禁令,以制止、阻止或消除本协议的任何违约行为,并具体强制执行此处的条款和规定,无需证明经济损失,并且无需要求提供任何债券或其他安全保证。

 

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鉴于此,买方和公司已于上述日期正式签署本协议。

 

美国反叛控股有限公司  
     
通过: /s/Charles A. Ross, Jr.  
  查尔斯•A•罗斯,董事长兼首席执行官  
     
科文特里企业有限责任公司  
     
通过: /s/ 杰克·博登斯坦  
     
姓名: 杰克 博登斯坦  
     
它的:    

 

票面本金总额:  $    $300,000.00 
原发折扣:  $    $45,000.00 
购买总价:  $    $255,000.00 

 

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