预期评级

（穆迪/标普/惠誉）:*

总票面金额

发售金额：

只要对于票据尚未发生并且正在继续发生的违约事件（在招股说明书中定义），公司可以选择性地二十连续半年利息支付期（在招股说明书中定义）内，从时间到时间暂停对票据的利息支付，但是，不得超过票据的最终到期日或终止于非利息付款日的前一天。在任何选择性延期期间，票据上的利息将根据票据条款在任何发生在此类选择性延期期间内的重设日重新确定的票据利率继续积累。此外，在任何选择性延期期间，延期利息（“复利”）将根据适用法律的规定，以半年为周期计算，并在票据条款下的任何重设日重新确定的票据利率，至可允许的程度上累积计算。在任何此类选择性延期期间，不会对票据上的利息产生或支付，除非公司选择在此类选择性延期期间赎回债券，在此情况下，在赎回日期之前仅对所赎回的票据到赎回日期为止的应计未付利息（根据法律允许的范围，包括任何应计利息）进行支付或除非票据的本金和利息已被宣布因为对票据的违约事件而到期偿还，在此情况下，票据上的所有应计未付利息（根据法律允许的范围，包括任何应计利息）将到期偿还。公司可以选择性地延长不超过20个连续半年利息支付期的长度，对于长度少于20个连续半年利息支付期的任何选择性延期期，只要整个选择性延期期不超过票据的最终到期日并且不延伸，并且缩短任何选择性延期期的长度。公司在支付以前任何选择性延期期间的所有应计未付利息之前，无法开始新的选择性延期期。

有关更多信息以及事件违约、可选延期期和利息支付期的定义，请参阅初步招股说明书中的“票据描述-违约事件”和“票据描述-推迟利息支付”部分。

公司可在其选择下，在债券到期前如下偿还部分或全部债券：

• 全部或部分（i）在首次重置日前的90天起至首次重置日止的任意一天，（ii）首次重置日后的任何付息日期，以偿还价格100%的偿还中的债券本金的现金金额，另加按照“债券说明书—偿还—偿还程序；偿还取消”下首段所述条款，截止到偿还日期但不包括偿还当日未支付的利息。

• 在发生并持续发生税务事件（在初步招股说明书中定义）之后的任意时间将全部而非部分债券以现金方式偿还，偿还价格为100%的债券本金金额，另加按照“债券说明书—偿还—偿还程序；偿还取消”下首段所述条款，截止到偿还日期但不包括偿还当日未支付的利息。

• 在发生并持续发生评级机构事件（在初步招股说明书中定义）之后的任意时间将全部而非部分债券以现金方式偿还，偿还价格为102%的债券本金金额，另加按照“债券说明书—偿还—偿还程序；偿还取消”下首段所述条款，截止到偿还日期但不包括偿还当日未支付的利息。

有关税务事件和评级机构事件的其他信息及定义，请参阅初步招股说明书中的“债券说明书—偿还”部分。

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注意：证券评级不是买入、卖出或持有证券的建议，可能在任何时候经过修订或取消。

预计证券的交付将在2024年9月11日或之前进行，这是本协议签署日期之后的第二个工作日（该结算周期被称为“T + 2”）。根据1934年修订版的证券交易所法规则 证交所法案第15c6-1规定 根据1934年修订版的证券交易所法规规定，二级市场交易通常需要在一天内结算，除非相关交易方另有协议。因此，希望在本协议签署日期进行证券交易的买家需要根据证券的初始结算周期为T + 2，在交易时指定其他结算周期，以避免交割失败。希望在上述期间进行证券交易的买家应咨询自己的顾问。