預期評級

（穆迪/標普/惠譽）:*

總票面金額

發售金額：

只要對於票據尚未發生並且正在繼續發生的違約事件（在招股說明書中定義），公司可以選擇性地二十連續半年利息支付期（在招股說明書中定義）內，從時間到時間暫停對票據的利息支付，但是，不得超過票據的最終到期日或終止於非利息付款日的前一天。在任何選擇性延期期間，票據上的利息將根據票據條款在任何發生在此類選擇性延期期間內的重設日重新確定的票據利率繼續積累。此外，在任何選擇性延期期間，延期利息（「複利」）將根據適用法律的規定，以半年爲週期計算，並在票據條款下的任何重設日重新確定的票據利率，至可允許的程度上累積計算。在任何此類選擇性延期期間，不會對票據上的利息產生或支付，除非公司選擇在此類選擇性延期期間贖回債券，在此情況下，在贖回日期之前僅對所贖回的票據到贖回日期爲止的應計未付利息（根據法律允許的範圍，包括任何應計利息）進行支付或除非票據的本金和利息已被宣佈因爲對票據的違約事件而到期償還，在此情況下，票據上的所有應計未付利息（根據法律允許的範圍，包括任何應計利息）將到期償還。公司可以選擇性地延長不超過20個連續半年利息支付期的長度，對於長度少於20個連續半年利息支付期的任何選擇性延期期，只要整個選擇性延期期不超過票據的最終到期日並且不延伸，並且縮短任何選擇性延期期的長度。公司在支付以前任何選擇性延期期間的所有應計未付利息之前，無法開始新的選擇性延期期。

有關更多信息以及事件違約、可選延期期和利息支付期的定義，請參閱初步招股說明書中的「票據描述-違約事件」和「票據描述-推遲利息支付」部分。

公司可在其選擇下，在債券到期前如下償還部分或全部債券：

• 全部或部分（i）在首次重置日前的90天起至首次重置日止的任意一天，（ii）首次重置日後的任何付息日期，以償還價格100%的償還中的債券本金的現金金額，另加按照「債券說明書—償還—償還程序；償還取消」下首段所述條款，截止到償還日期但不包括償還當日未支付的利息。

• 在發生並持續發生稅務事件（在初步招股說明書中定義）之後的任意時間將全部而非部分債券以現金方式償還，償還價格爲100%的債券本金金額，另加按照「債券說明書—償還—償還程序；償還取消」下首段所述條款，截止到償還日期但不包括償還當日未支付的利息。

• 在發生並持續發生評級機構事件（在初步招股說明書中定義）之後的任意時間將全部而非部分債券以現金方式償還，償還價格爲102%的債券本金金額，另加按照「債券說明書—償還—償還程序；償還取消」下首段所述條款，截止到償還日期但不包括償還當日未支付的利息。

有關稅務事件和評級機構事件的其他信息及定義，請參閱初步招股說明書中的「債券說明書—償還」部分。

BMO資本市場有限公司

BNP巴黎銀行證券公司

古根海姆證券有限責任公司

日聯證券美洲有限公司

SMBC日光美國有限公司

紐約梅隆資本市場有限責任公司

注意：證券評級不是買入、賣出或持有證券的建議，可能在任何時候經過修訂或取消。

預計證券的交付將在2024年9月11日或之前進行，這是本協議簽署日期之後的第二個工作日（該結算週期被稱爲「T + 2」）。根據1934年修訂版的證券交易所法規則 證交所法案第15c6-1規定 根據1934年修訂版的證券交易所法規規定，二級市場交易通常需要在一天內結算，除非相關交易方另有協議。因此，希望在本協議簽署日期進行證券交易的買家需要根據證券的初始結算週期爲T + 2，在交易時指定其他結算週期，以避免交割失敗。希望在上述期間進行證券交易的買家應諮詢自己的顧問。