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展示品 99.1

Solunaは新しい$25 millionの成長資本ラインを確保しました

1000万ドル可換債務返済とidc関連プロジェクトへの初期引き出し

ALBANY、 NY、2024年9月9日 - 株式会社Soluna Holdings（以下「Soluna」または「会社」）（NASDAQ：SLNH）は、ビットコインマイニングや人工知能を含む高負荷計算アプリケーションのためのグリーンデータセンターを開発する企業です。同社は、Yorkville Advisors Global L.P（以下「Yorkville」）が運営するファンドとの2500万ドルのStandby Equity Purchase Agreement（以下「SEPA」）に署名したことを本日発表しました。

Solunaが可能にする資金調達:

	●	ファンドクリティカルなSoluna Cloud AIの運用とデータセンターの開発活動をサポートします。
	●	プロジェクトにさらなる資本を投入し、株主のキャッシュフローを大幅に改善します。
	●	既存の転換社債を償還します。
	●	バランスシートを強化します。

「再生可能エネルギーとコンピューティングの融合は現実です。AIを含むあらゆる形態のコンピューティングのエネルギー需要は増加しています。この資金調達と資本構造の合理化により、私たちは新たな機会に対して勝利の公式を活かして事業を展開するために、今では良い立場にあります。AIホスティングやクラウドの事業開発、そして収益性のあるデータセンタープロジェクトに新しい資本を活用することで、Solunaの物語をスケールさせることができます」とSolunaのCEOであるJohn Belizaireは述べました。

この新しい資本と資本構造の合理化により、Solunaは人工知能データセンター設計を進め、フラッグシッププロジェクトDorothyに隣接した2MWの人工知能データセンターの構築に備え、166MWのProject Katiの開発を加速させ、AIを含む新規サイトの取得を完了し、さらに20MWまでの追加の人工知能データセンター開発のための資金調達を完了させます。保護された転換社債は、より柔軟な無担保融資で置き換えられます。

取引構造と戦略的影響

ヨークビルSEPAは柔軟な条件を提供していますソルナの成長目標をサポートするために設計されています Solunaの成長目標をサポートするために設計された柔軟な条件

	●	2つの最初の手形－初回の1000万ドルの前払いは、Solunaに930万ドルが純利益として入る予定であり、2つの手形で提供されます。閉鎖後に第三者の承認を受けて通常の閉鎖条件を満たし、S-1登録が有効になった後に株主会議を通じて株主の承認を取得するために、70%が閉鎖時に、残りの30%が予定されています。

	●	無担保で柔軟性のある－この資金調達は無担保で、1年間の期間と利子0%、証券やその他の複雑な金融商品から解放されています。

	●	管理された変換合意には、特定の条件を満たすことで月次換算に上限と下限を設けており、株式を管理する際に予測可能性を提供しています。

	●	追加の出資さらに、最初の前渡金が返済された後、残りの1500万ドルのSEPAへのアクセスが可能であり、その後、継続的な財務的柔軟性が提供されます。

「この資金調達の際のワラント（warrants）の不足とその他の可変特徴は、ソルーナと株主にとって大きな価値をもたらすだけでなく、資本構造を簡略化するという目標を達成し、成長資本を提供するのに役立ちます。」とベリゼールは続けました。

ノースランド資本市場単独の引受代理店として、S-1登録および株主承認に基づく2次のプリペイドアドバンスが提供されました。

会社の資金調達に関する詳細情報は会社の中で見つけることができます間もなく出る8-K.

免責事項声明

この発表には前向きな声明が含まれています。これらの声明は、米国プライベート証券訴訟改革法の「安全な港」規定の下で行われています。「will」「expects」「anticipates」「future」「intends」「plans」「believes」「estimates」「confident」といった用語を含む発言によって、これらの前向きな声明を特定することができます。Soluna Holdings, Inc.は、米国証券取引委員会への定期報告書、株主向けの年次報告書、プレスリリースやその他の書面、および役員、取締役、従業員が第三者に対して口頭で行った発言でも、書面または口頭で前向きな声明を行う場合があります。Solunaの信念や期待に関する声明など、歴史的な事実ではない声明は、前向きな声明を示しています。前向きな声明には固有のリスクや不確定性があり、詳細については、同社の証券取引委員会への申請書に記載されています。当プレスリリースに提供された情報全ては、プレスリリースの日付を基準としており、Soluna Holdings, Inc.は、適用法に従い必要な場合を除いて、そのような情報を更新する義務を負いません。

Soluna Holdings, Inc (SLNH)について:

Solunaは、コンピューティングを触媒として、再生可能エネルギーをグローバルなスーパーパワーにすることを目指しています。同社は、余剰の再生可能エネルギーをグローバルなコンピューティングリソースに変えるデジタルインフラストラクチャーを設計、開発、運用しています。 Solunaの先進的なデータセンターは、高性能なコンピューティングアプリケーション、Bitcoin Mining、Generative AI、その他のコンピューティング集約型アプリケーションをサポートするために、風力、太陽光、水力発電プラントと戦略的に共同配置されています。 Solunaの独自のソフトウェアMaestroOS（TM）は、より環境に優しく、費用対効果の高く、持続可能なコンピューティングソリューションと優れたリターンを提供しながら、よりクリーンなグリッドを活性化します。詳細については、solunacomputing.comをご覧ください。TwitterでX（以前のTwitter）で@SolunaHoldingsをフォローしてください。

連絡先情報

Sam Sova

パートナーそしてCEO

SOVA

Sam@letsgosova.com