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Soluna 獲得新的2500萬美元增長資本額度

1000萬美元初始提款用於償還可轉換票據，基金idc概念項目

ALBANY，紐約，2024年9月9日 – Soluna控股有限公司（「Soluna」或「公司」，納斯達克代碼：SLNH），一家開發綠色數據中心用於密集計算應用，包括比特幣挖掘和人工智能的公司，今天宣佈已與Yorkville Advisors Global L.P.（「Yorkville」）管理的一家基金達成了2500萬美元的備用股權購買協議（「SEPA」）。

融資將使Soluna能夠：

	●	基金支持關鍵的Soluna Cloud 人工智能運營和idc概念發展活動。
	●	將額外資金投入項目，顯著改善股本現金流。
	●	贖回其現有可轉換債券。
	●	加強其資產負債表。

「可再生能源和計算的融合是現實的。包括人工智能在內的各種形式的計算都對能源的需求不斷增加。通過此次融資和資本結構的簡化，我們現在已經處於一個良好的位置，可以將我們的成功公式應用於前方的新機遇。通過將這筆新資本用於推動人工智能託管和雲業務的業務發展，並用於增值的idc概念項目，我們可以開始擴大Soluna的故事。」 Soluna的CEO John Belizaire說。

這個新的資本和資本結構的簡化將使Soluna能夠推進其人工智能數據中心的設計，爲其旗艦項目Dorothy旁邊的2兆瓦人工智能數據中心的建設做好準備，加快開發包括人工智能在內的166兆瓦項目Kati，並完成多達20兆瓦額外人工智能數據中心開發的新場地的收購。股權可轉換債券將被更靈活的無抵押融資取代。

交易結構和戰略影響

約克維爾SEPA提供靈活的條件旨在支持Soluna的增長目標：

	●	兩個初始分期 - 最初的1000萬美元預付款將淨得到930萬美元，將分兩次提供給Soluna，70%在獲得第三方同意和滿足慣例解決條件後的交割時，30%在提交S-1備案並獲得股東會議通過的有效性之後。

	●	不受擔保靈活的 - 融資是無擔保的，爲期一年，無利息，不附帶權證或其他複雜金融工具。

	●	管理的轉換協議中包括每月兌換的上限和下限，需要滿足特定條件，提供了管理股權的可預測性。

	●	額外的提款當最初的進展得到償還並且在此之後，提供持續的財務靈活性時，可以進一步獲得對剩餘1500萬SEPA的訪問。

「這種融資沒有認股權證和其他可變特徵，將有助於我們實現簡化資本結構的目標，同時提供急需的增長資本，」Belizaire繼續說道，「這兩者都爲Soluna和我們的股東帶來巨大價值。」

Northland資本市場作爲唯一的配售代理，承擔第二筆預付款的先決條件是根據S-1註冊和股東批准。

關於融資的更多信息可以在公司的找到即將到來的8-K.

安全港聲明

本公告包含前瞻性陳述。這些陳述是根據美國《證券訴訟改革法》的「安全港」條款作出的。這些前瞻性陳述可以通過類似於「將要」、「預計」、「預計」、「未來」、「打算」、「計劃」、「相信」、「估計」、「有信心」等用語進行識別。此外，Soluna Holdings，Inc. 可能會在其向美國證券交易委員會的定期報告中、向股東的年度報告中、在新聞發佈會和其他書面材料中以及公司高管、董事或員工向第三方的口頭陳述中作出書面或口頭前瞻性陳述。非歷史事實陳述，包括但不限於Soluna的信仰和期望，都是前瞻性陳述。前瞻性陳述涉及固有風險和不確定性，詳情請參見公司提交給美國證券交易委員會的文件。本新聞稿中提供的所有信息均爲新聞發佈日的信息，Soluna Holdings，Inc. 除遵守適用法律外，不承擔更新該信息的義務。

Soluna Holdings, Inc（SLNH）

Soluna致力於利用計算作爲催化劑，使可再生能源成爲全球超級大國。該公司設計、開發和運營數字基礎設施，將過剩的可再生能源轉化爲全球計算資源。Soluna的開創性數據中心的戰略性合作伙伴包括風能、太陽能或水力發電廠，以支持比特幣挖掘、生成AI和其他計算密集型應用程序的高性能計算。Soluna的專有軟件MaestroOS(™)幫助激活更環保的電網，同時提供成本效益和可持續的計算解決方案，以及更高的回報。欲了解更多信息，請訪問solunacomputing.com。我們在X(原Twitter)上關注@SolunaHoldings。

聯繫信息

Sam Sova

合作伙伴兼首席執行官

SOVA

Sam@letsgosova.com