美国

证券交易委员会

华盛顿特区20549

8-K表单

目前报告

根据第13或15(d)条

1934年证券交易所法

报告日期（最早事件报告日期）： 2024年9月4日

WISA科技股份有限公司。

（依凭章程所载的完整登记名称）

(408) 627-4716

(注册人的电话号码，包括区号)

如果8-k文件提交旨在同时满足注册人根据以下规定的文件提交义务，请在下方勾选适当的框（请参见通用指示A.2）。

根据《证券法》第12(b)条注册的证券：

请用勾选方式指示公司是否为新兴成长公司，依据1933年证券法的405条规定或1934年证券交易所120亿2条规定。

新兴成长型公司 ¨

如果是成长中的企业，请打勾表示登记申请者选择不使用延长过渡期来符合根据《交易法》第13(a)条提供的任何新的或修订的财务会计标准。¨

资产收购

2024年9月4日，WiSA Technologies, Inc.，一家特拉华州的公司（以下简称“公司”），与Data Vault Holdings Inc.，一家特拉华州的公司（以下简称“Data Vault”）签署了资产购买协议（以下简称“资产购买协议”）。根据该协议，公司同意从Data Vault购买、承担和接受所获的业务（购买协议中定义的“收购业务”）所使用的资产和利益的所有权和利益，并且仅就使用所转移的资产（购买协议中定义的“转移资产”）的产品和服务，包括Data Vault的信息技术资产、某些专利、商标和软体源代码。

根据资产购买协议，公司已同意以总购买价格2亿1,000万美元（「购买价格」）收购转让资产，其中包括（i）以公司发给Data Vault的票据（定义见资产购买协议）形式支付的1,000万美元，（ii）以公司发行的普通股中总额发行、全额支付和无需征税的受限普通股20亿美元，每股面值0.0001美元（「普通股」），股数为4,000万股，并根据每股价格5.00美元计算（「交易股份考虑」），以及（iii）承担转让负债（定义见资产购买协议），上述（i）至（iii）款合共组成了支付转让资产的总代价。如有的话，公司将只承担转让负债。

资产购买协议包括传统的陈述和保证、各种传统的契约和终止条件，但这些条件受一定限制，包括某些第三方的同意和协议。此外，根据资产购买协议的条款，在交割时，该公司还同意任命两名由Data Vault提名并得到该公司合理接受的新成员加入其董事会。

根据资产购买协议，公司将 (i) 为了请求公司股东的批准，确立一个股东大会的记录日期 (「公司股东大会」)，该记录日期将在资产购买协议签订后尽快确定；(ii) 尽快召开及通知公司股东大会，并向公司股东邮寄代理人声明（该代理人声明及任何修改或补充，「代理人声明」）；(iii) 举行公司股东大会，并出尽一切商业上合理的努力来征询公司股东的批准。公司应安排公司股东大会于向股东邮寄代理人声明的初始日期起计四十（40）天内举行；但是，公司可以延期、休会或中止公司股东大会 (i) 经Data Vault同意，(ii) 为了确保在公司股东大会前合理的时间内向公司股东提供必要的代理人声明附录或修改版，(iii) 如果该会志的出席股东数不足以构成法定人数或获得公司股东的批准，为了允许合理的额外时间来征集代理人以确定法定人数或获得公司股东的批准，或 (iv) 根据适用法律或公司章程文件的要求。

根据资产购买协议，公司和数据保险库将签订一项权利金协议（在资产购买协议中有明确定义），该协议的形式将由双方协商一致，规定了公司对数据保险库支付权利金的义务，金额等于来自收益中业务收入的3％，该收益与所获得业务中的任何专利权有关，自结束之日起（根据各个专利权而定），并在权利金协议中进一步注明。此外，公司将与每位主要员工（资产购买协议中所定义的主要员工）在结束之前或结束当天之前签订就业协议，包括竞争禁止和禁止挖角协议。

在资产购买中发行的证券将依赖于《1933证券法》第4条(a)(2)条款以及《1933证券法》下的D法规第506条所规定的豁免注册。

上述资产购买协议摘要并不意图完整，其全部有关内容均以资料全文为准，该文件作为附件2.1档案（不含展示和时间表）提交此次现报表，并作为引用纳入本文件中。

本条所要求的披露内容已包括在本表格8-k的1.01条中，并通过此引用纳入本文。收盘股票对价并未在《证券法》下登记，未经登记或在《证券法》登记要求的适用豁免情况下，在美国境内不得出售。

于2024年9月4日，公司发布了新闻稿（以下定义）宣布资产购买，并且与数据保险库管理层共同主持了一场特别的投资者电话会议，于2024年9月4日星期三美国太平洋标准时间上午8:30（美国东部时间上午11:30）举行。

附上作为本项目8.01的附件99.1，并且通过参考合并进本项目的是投资者介绍，在投资者电话会议上公司所使用的投资者介绍。

在2024年9月4日，公司发布了一份新闻稿 (以下称“新闻稿”)，宣布进入资产购买协议。新闻稿的副本以99.2展示文件的形式附上并纳入本文件参考。

(d) 展品

附加资讯和寻找位置 这里

此8-k表单仅为交易的简要说明。并非要求或招揽代理人或提供者收购或销售任何普通股。公司打算向证券交易委员会提交有关该交易的代理声明书和其他必要资料。所有最终代理材料副本将在2024年股东年度大会之前发送给股东，届时公司的股东将被要求就公司提供的材料中描述的提议进行投票。公司敦促所有股东在代理声明书发布时阅读，以及所有与该交易有关的SEC提交的其他文件，因为这些文件将包含重要信息。公司提交给SEC的所有文件和代理声明书的免费副本将可在SEC的网站www.sec.gov免费获得。在这些文件可用时，股东也可以无费索取公司提交的代理声明书和其他文件，方法是向WISA TECHNOLOGIES, INC秘书发送请求。， 15268 NW Greenbrier Pkwy, Beaverton, OR 97006，注意：秘书。

公司及其董事和高级管理人员将被视为在此处所提到的交易中征求委托书的参与方。有关这些参与方的资料将在公司2024年股东大会的委托书中列明，该委托书将在提交给美国证券交易委员会的14A表上提交。如果公司证券的持有量自公司的委托书中的打印数量以来发生变化，这些变化将在提交给美国证券交易委员会的所有权变更声明或其他提交中反映。有关这些参与方在此处所提到的交易中征求委托书的利益的其他资讯将包含在委托书中。

本8-k表格不构成就本次所述提议的证券进行委任、同意或授权的征求。本8-k表格不构成出售的要约，或者购买的要约。在该州或其他司法管辖区内，未在该州或司法管辖区的证券法下的注册或合格之前，不会以任何方式出售这些证券。除非通过符合证券法第10条要求的招股书或免除其要求，否则不得进行证券发行。

警告说明 关于前瞻性陈述

此报告中包含根据1955年《私人证券诉讼改革法》“安全港”条款所作的一些前瞻性陈述。这些前瞻性陈述包括，但不限于，公司对所提出的资产购买的期望，包括有关交易的好处、交易预期的时间、Data Vault的隐含估值、Data Vault提供的产品以及Data Vault营运的市场，以及公司预期的未来结果。例如“相信”、“计划”、“期望”、“预期”、“估计”、“打算”、“策略”、“未来”、“机会”、“计划”、“可能”、“应该”、“将”、“将会”、“将继续”、“很可能导致”等表达旨在识别此类前瞻性陈述。前瞻性陈述是关于基于当前期望和假设的未来事件的预测、投影和其他陈述，因此受到可能导致实际结果与预期结果有显著差异的重大风险和不确定性的影响。大多数这些因素是公司难以预测并且难以 控制的。可能导致实际未来事件与预期结果有显著差异的因素包括但不限于：（i）交易可能未能及时或完全完成，可能对公司证券的价格产生不利影响，（ii）未能满足交易完成的条件，包括公司股东通过资产购买协议的采纳，（iii）可能出现任何事件、变化或其他情况，可能引起资产购买协议的终止，（iv）交易公告或交易进程对公司的业务关系、业绩和业务普遍影响，（v）未能认可交易的预期好处，其中可能受到竞争和后合并公司增长和有效运营、保留关键员工的能力等因素的影响，（vi）与资产购买相关的成本，（vii）在提出资产购买的建议后对公司或Data Vault提起的任何法律诉讼的结果，（viii）实施商业计划、预测和预期在完成资产购买后之后识别并实现额外机会的能力，（ix）衰退的风险和在公司和Data Vault营运的高度竞争的行业中迅速变化的可能性，（x）Data Vault与买方、卖方和分销合作伙伴关系的任何不利变化可能对预测的业务、财务状况和营运结果产生不利影响的风险，（xi）快速成长和扩张可能对公司的资源产生重大压力，包括其员工基础，这可能对公司的营运结果产生负面影响，（xii）公司可能需要筹集额外资金来实施其商业计划，这些资金可能不符合可接受的条件或完全无法获得，（xiii）第三方供应商和制造商可能无法完全且及时履行其义务，以及（xiv）公司无法获得或保护其知识产权的风险。公司目前可能尚不知道或目前认为不重要的其他风险可能导致未来结果有别于所有前瞻性陈述中所含的结果。前瞻性陈述仅于制作之日起生效。读者应谨慎考虑前瞻性陈述，公司不担保也不打算更新或修订这些前瞻性陈述，无论是否有新资讯、未来事件或其他原因。

签名

根据1934年证券交易法的要求，申报人已授权签署本报告，并由下面的担任授权人。