附錄99.1
預計業務合併時間為2024年9月4日
WiSA Technologies公司(NASDAQ:WISA)的此份介紹中,包含有屬於1933年及1934年修訂的《證券法》第27 A條與第21 E條所定義的前瞻性陳述。這些前瞻性陳述包括了公司和Datavault關於他們之間所提議的業務合併所期望的內容,包括關於業務合併的好處、預計的業務合併時間、Datavault的隱含評估、Datavault提供的產品及其所經營的市場以及公司和Datavault預計未來的業績。請不要過度依賴這些前瞻性陳述。實際結果可能由於多種因素而與這些前瞻性陳述所示的內容有所不同,包括WiSA業務所面臨的風險和不確定性,包括與我們目前的流動性狀況和為支持持續運營而獲得額外融資的需要,我們能否繼續作為持續經營企業的能力;我們的普通股能否在納斯達克上市及其他推動因素,我們能否預測設計勝出進入生產的時間以及與設計勝出相關的潛在未來收入;增長速度;能否預測客戶對現有和未來產品的需求,以及確保足夠的製造能力;影響客戶終端市場的消費者需求狀況;能否招聘、留住和激勵員工;競爭對價格競爭的影響;技術、監管和法律發展;經濟和金融市場的發展;軟體缺陷、電腦病毒和開發延遲所可能導致的損害風險;與我們提議的業務合併相關的風險,包括我們能否獲得股東批准以及完成交易所需的任何監管批准,以及實現部分或全部預期收益的能力,可能被交易相關成本、競爭以及業務合併後公司的增長和盈利能力以及保留關鍵員工的能力所影響;業務合併可能無法及時或完全完成,這可能對公司證券的價格產生不利影響;任何可能導致合併協議終止的事件、變更或其他情況發生;業務合併宣布或待定對我們和Datavault的業務關係、表現以及整體業務的影響;業務合併宣布後可能針對我們或Datavault提起的任何法律訴訟的結果;有關任何未來融資、合併協議或業務合併的調查的SEC或其他監管機構可能進行的風險以及它們對完成交易的影響;業務合併完成後實施業務計劃、預測和其他預期的能力,並確定並實現其他機遇;任何可能對Datavault的業務、財務狀況和營運結果產生不利影響的風險,包括Datavault無法確保或保護其知識產權的風險;我們保護知識產權的能力;業務合併後公司能夠建立、維護和執行有效的風險管理政策和程序;業務合併後公司從持續發展的網絡安全風險、安全漏洞和其他技術風險中保護其系統和數據的能力;業務合併後公司的證券是否獲得納斯達克上市的批准,如果獲得,是否能夠維持上市;以及定期在美國證券交易委員會提交的公司文件中詳細說明的其他風險。本簡報資料截至發布的日期,公司和Datavault無須根據法律要求更新。請注意不要完全依賴於前瞻性陳述。無論是公司還是Datavault都不能保證公司或Datavault,或業務合併後公司能夠實現其期望。本簡報不構成就任何證券或就所提議的業務合併而進行的董事委任、同意或授權的邀請。本簡報不構成出售或徵求購買的邀請,也不會在任何未經註冊或符合該州或司法管轄區證券法規定之前在任何州或其他司法管轄區銷售這些證券。除非符合《證券法》第10條的規定或免除規定,否則不得進行證券發售。
1998年20個專利,納斯達克:UPLD,市值150億美元,在2021年2月。UPLAND SOFTWARE收購了“專利”。120個專利,納斯達克:MARA,市值315億美元在4/21。16個專利,納斯達克:AEYE,市值2.5882億美元在12/20。8個專利 Voice America 7個專利,100名員工。鳳凰城,亞利桑那州,互聯網廣播的先鋒 在《福布斯》、《財富》和《企業家》上被提到。見於:Nathaniel t Bradley 的聯合創始人兼首席執行官 3
創建重要協同效應,為WiSA DataVault提出的新公司:資料技術和許可公司,利用IP和專有的HPC軟體,使客戶和戰略合作夥伴能夠將他們的Blockchain資產和AI Web 3.0資產商品化。1 包括已提交、待審和已核准的專利。2 由華利安於2022年11月成立。WiSA • 公司基礎設施 • 空間音頻IP軟體 • 全球客戶群 • 26項專利 1 Datavault • 成功將IP商品化的成熟領導者,為5家執行高利潤許可模式的公司提供服務 • 在5年內投資超過3,000萬美元,產生了超過41項專利1,價值介於1億8千萬到3億2千萬美元之間2 • 於2027年以2兆美元的市場規模目標Blockchain資料和AI Web 3.0 • 專注於將HPC軟體許可給體育和娛樂、活動和場地、生物技術研究、教育、金融科技、房地產、醫療保健、能源等領域 • 提供數位孿生、代幣化和數據所有權,搭配人工智能、機器學習和行銷自動化、定制、安全、隱私和第三方以及Web 3.0系統整合
區塊鏈數據 人工智能 網絡3.0 迅速增長的十億美元市場 1076億美元 795億美元 298億美元 40% CAGR 68% CAGR ’24 ‘27 ’23 ’27 123億美元 來源:Statista Market Insights,市場。我們,區塊鏈技術市場,發表於2024年3月,全球區塊鏈技術市場2022年5月
6 67 1 專利提供了廣泛覆蓋的知識產權策略 1. 辨識成長市場 2. 提出最初的秘密專利 3. 擴大專利以適應相關市場 4. 證明市場可行性 5. 商品化重要的知識產權資產 投資了3000萬美元超過5年 1 包括從Datavault, ADIO和WiSA提出、待批和核准的專利 2 專利具有多種用途。31 個專利 2 關於人工智能 使用高性能計算(HPC)「超級計算」28 個專利 2 分散式區塊鏈Tokenomics/品牌加密代幣27 個專利 2 重新定義數據所有權 PII&符合規章制度的數據系統12 個專利 2 加密錨定器 Sonic, 微傳感器和高分子 37 個專利 2 声学科学 多通道無線變速器、空間音效、超音波6
HPC 資料和聲音科技數據科學聲學科學高性能計算(HPC)平台提供可擴展、自動增長和眾多益處7個數據精煉跨平台文件類型Ubiquity AI驅動分析數據物體化區塊鏈集成協作公共/私有數據注入DataVault ®數據價值 ®數據分數 ®體驗數據可視化數據驅動結果 ®信息數據交易化數據資產安全穩健的點對點傳輸安全性和合規性
Monetizing Data Science是基於雲的企業解決方案,將數據轉化為可追踪的對象,並提供基於blockchain的交易所,用於購買、出售和交易以數據證券化的數據,確保合規、隱私和網絡安全。Information Data Exchange® Datavault®平台數據精煉:•將數據實現價值化•進行安全交易•獲得經過驗證的全球供應商市場•對數據進行評價和評分•保護和安全地保存數據•從所有來源觀察•了解對您的組織的影響•將數據具體化•控制訪問權限•使用即時市場價格分配值•將資產轉化為數據
數字孿生9 Datavault的軟體和加密功能能夠將真實世界與blockchain和人工智能相連,將物理世界物件附加到不可變元數據/區塊鏈物件上,可信任人工智能數據輸出,包括但不限於NIL、證件和獎勵的資產化,蘇美利亞加密錨可以創建與資料物件的不可變連接,可以保護免受假冒,追蹤和驗證物理世界的資產,使用聲音作為資料變速器工具啟用「數字孿生」應用,使用微型變調器在金屬、玻璃、塑料和其他基材上實現耐久性
Yogi Berra和Aflac Insurance真人數字孿生提供詳細理解保險、政策、合同資訊、價格等 企業授權 - 假設範例 • 50州,250位代理人 • 每位代理人$2,250/月 $562,500 每月總額(7成3成分成) $168,750 Datavault * $393,750 Yogi Berra基金會+代理人 * Datavault安裝、管理、運作、支援、更新和改進數字孿生。 體育娛樂真實應用 名字、影像、肖像權授權 • 利用代幣化智能合約產生營業收入,分成給數據/影像所有者、代理人/遺產和Datavault • 全息投影、CGI和AI聲音肖像最大化收益和效用 • 現有和過去的偶像 • 機會永存 10種數碼資產永不消失
教育的真實世界應用11 • 生成不可變的元數據,指數,評分和定價Web 3.0中的所有類型的數據 • 通過稀缺性,實用性和加密數據保護創造價值 • 確保擁有證書的畢業生的身份可於專利音頻數據驗證VerifyUTm上驗證大學加密憑證,學位和紀念品 • 學生運動員有機會通過NIL生成營業收入 • Datavault提供唯一的專利平台,用於大學和學院的NIL管理 • 智能合約確保收入在學生,大學和Datavault之間分配 學生運動員:從高中到大學
以聲學科學進行盈利,專利數據傳輸,空間控制以及多通道無線傳輸質量的行業標準,僅限於全球的安裝基地和WiSA E軟體,WiSA協會,以及數據聲音傳輸,超聲錨點,數據音調傳輸,移動響應接收平臺允許完全管理超聲音調,廣告網絡和標識,體育和娛樂場所12
活動和場館現實應用6食品和飲料渡假村擁有40多家餐廳和酒吧案例研究Resorts World實施在拉斯維加斯目標:•提供一個遊戲化和互動的體驗,以增加客戶參與•引導流量到RW酒吧和夜總會•通過ADIO獨家優惠增加收入結果:凱蒂·佩里的活動,2023年12月5000名參與者695名新訪客14%的接纳率每人平均消費120美元推動營業收入50張票銷售給Zouk +額外的活動銷售通過:•出售商品•推廣零售店•銷售門票•帶動酒吧和餐廳的流量•提供優惠券和優惠•尋找方向•創造粉絲參與•啟用拍賣•調查觀眾•廣播與廣播進行雙向對話將現實世界與移動營銷相結合與數據相結合進行綜合分析和遊戲化13
從平台技術中獲取營業收入 • 人工智能和機器學習自動化 • 完全可定制 • 通過數據產生營業收入 • 詳細分析和數據 • 數字擁有權 • 市場營銷自動化 • 監控廣告 • 隱私保護 • 保護憑證 • 第三方集成 • 代幣化 • Web 3.0 系統集成 14
深受全球領導者信賴的超級計算 (HPC) 數據化交易所空間音訊體育,娛樂,現場活動場地,演唱會,會議中心15
授權模式參與費 • 工程服務 • 軟體授權 軟體即服務(SaaS)授權 • 年度、循環和/或按交易或事件 資訊數據交換®(IDE)交易費用 • 承接客戶資產數據的參與利益 16
經股東批准後交易摘要:資產購買協議,支付2,1000萬港元給Data Vault Holdings Inc.,以換取Datavault和ADIO IP&It資產,以2,0000萬港元的限制性普通股形式發行給WiSA Technologies,每股價值5.00港元,以及以無擔保票據形式發行1,000萬港元,期限為3年,任何融資收益的10%用於在此期間支付或償還票據,從Datavault和ADIO產品線的未來收入支付給Master Vault,LLC的3%版稅和專利期間的收入。 預計交易結束時間:在2024年9月底寄出代理協議,股東會議將於2024年第4季舉行,並預計在2024年12月31日前完成,須符合慣例條件並經WiSA股東批准。交易結束後的亮點:更名為Datavault,並任命Nate Bradley為CEO和Brett Moyer為CFO。17
數據技術與授權公司的首席執行官是一位經驗豐富的領導者,他運用自己在商業化和成功實現5家授權公司的知識產權組合的經驗,定位於人工智能應用、去中心化的區塊鏈、重新定義的數據所有權、加密錨和聲學科學的67項專利區塊鏈數據 + 人工智能Web 3.0預計到2027年將達到約20億美元,為客戶提供實現數字資產收益的解決方案。大型、成長中的人工智能和區塊鏈市場高性能運算軟體授權適用於體育和娛樂、活動和場地、生物技術、教育、金融科技、房地產、醫療保健、能源等等高利潤授權模式解決方案提供數字孪生、代幣化、數據所有權等等與人工智能、機器學習、營銷自動化、定制化、安全性、隱私性和第三方和Web 3.0系統集成相關的解決方案在全球客戶中取得了成功