永利度假村宣布发行80000万美元永利度假村金融公司2033年到期的优先票据。
拉斯维加斯，2024年9月10日（BUSINESS WIRE）- 永利度假村有限公司（纳斯达克：WYNN）（“永利度假村”）今天宣布，永利度假村财务有限责任公司（“永利度假村财务”）及其子公司永利度假村资本公司（“永利度假村资本”以及连同永利度假村财务，合称“发行人”），均为永利度假村的间接全资子公司，正在私下发行80000万美元的2033年到期的高级票据（“票据”）。
这些票据最初将由永利度假村财务公司的所有国内子公司（统称“担保方”）联合及无条件担保，这些担保方担保了发行人现有的优先担保信贷设施（“优先信贷设施”），除了永利度假村资本公司，它是这些票据的联合发行人之外，还担保了发行人的截止于2029年的5.125%优先票据（“2029年WRF票据”）和截止于2031年的7.125%优先票据（“2031年WRF票据”）。这些票据和担保将是发行人和担保方的高级无担保债务，与发行人和担保方现有和未来的非次级责任债务（包括其在2029年WRF票据和2031年WRF票据下的义务）具有相同的支付权益，并且将与Wynn Las Vegas和其子公司根据现有由Wynn Las Vegas发行的普通债券的义务相同，而与发行人和担保方现有和未来的和未来的担保债务（在担保此类债务的抵押品价值范围内）相比，这些票据和担保通常属于从属地位。
永利度假村财务计划将发行的净收益的一部分用于投资和/或借贷给其子公司永利拉斯维加斯，后者将使用这些资金来：(i)全额赎回永利拉斯维加斯和永利拉斯维加斯核心公司发行的截至2025年应付的5.500%优先票据（2025年LV票据），以及(ii)支付与赎回相关的费用和开支；并将剩余的净收益用于一般企业用途，其中可能包括支付我们在2024年9月6号提交给证券交易委员会的8-k表格中描述的免检协议项下的全部或部分1.3亿美元罚金。
发行人将根据《1933年证券法》修正案（以下简称“证券法”）的豁免条款进行发行。债券的首次购买者只会将债券提供给在《证券法》第144A条规定的合格机构买家，或根据《证券法》第S条规定的规则，只会将债券提供给美国境外的某些人。债券未经过《证券法》或任何州证券法的注册，因此，发行人可能无法向美国境内的任何美国人提供或出售债券，除非该要约或销售符合证券法和适用州证券法的注册豁免规定。
本新闻发布并不构成卖出或买入本新闻所述的债券的要约，亦不得在任何州或司法管辖区内卖出该债券，除非在任何该等司法管辖区的证券法项下进行登记或合格之前，否则将被视为非法的要约、买卖或招标。
永利拉斯维加斯打算在本次发行完成后或以后将所有未偿还的2025年LV票据赎回。本新闻稿不构成赎回通知，也不构成购买要约或要约出售此类票据的请求。
前瞻性声明
本发布中包含前瞻性陈述，包括与发行票据及发行人是否完成发行相关的陈述。这些前瞻性陈述可能会受到一系列风险和不确定因素的影响，这些因素可能导致实际结果与我们在这些前瞻性陈述中表达的结果实质上不符，包括但不限于，离散性消费者支出的减少、不利的宏观经济状况及其对可支配消费者收入和财富水平的影响、利率的变动、通胀、美国和/或全球经济的普遍经济活动下降或衰退、对我们业务的大量监管、未决或未来的法律诉讼，维护游戏许可证和特许经营权的能力，依赖重要员工、全球政治条件不利，不利的旅游趋势，由我们无法控制的事件引起的旅行中断，依赖有限数量的度假胜地，赌场/酒店和度假胜地竞争。
对于新的游戏和度假村项目的发展和成功、施工和监管风险（包括温恩艾尔马尔詹岛）、网络安全风险以及我们的负债和履行债务的能力存在不确定性。有关可能影响永利度假村财务业绩的潜在因素的其他信息已包括在永利度假村2023年12月31日年度报告的第10-K表格中，并由永利度假村的其他定期报告随时向证券交易委员会提交。除非法律另有规定，否则永利度假村和发行人都没有义务更新或修改其前瞻性声明，也明确放弃了这种义务。
消息来源：
永利度假村
联系人：
Price Karr
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