EX-99.1 2 dp217838_ex9901.htm EXHIBIT 99.1

 

附录99.1

 

Payoneer宣布了其认购权证的到期和结果,以及购买和同意请求相关事宜的通知;对未行使的认购权证发出赎回通知。

 

2024年9月10日,纽约 —— 全球支付公司Payoneer(“Payoneer” 或“公司”权益代理”)(Nasdaq: PAYO)今日宣布其购回期权的到期(“购回计划”)中所有未行使的认股权(如下所述)以0.78美元现金每份计划购回,不含利息。 该购回计划的完成,再加上未行使认股权的预期赎回(如下所述),将带来一个简化的资本结构。

 

Payoneer提出购买2,515,8086个公开交易的认股权证,这些证券是作为FTAC Olympus Acquisition股份首次公开发行(IPO)的一部分公开发行和出售的。FTOC2020年8月25日(FTOC IPO)时,Payoneer承担了该公司在2021年6月25日收购的另一部分公开交易认股权证,该认股权证使该持有人有权以每股11.50美元的行使价购买Payoneer普通股一股,面值为每股0.01美元,须受到特定调整的限制FTOC IPO将于2024年9月9日午夜12:00东部时间结束的一天结束时到期认股证到期日”).

 

根据到期日,Payoneer已获悉有24,030,937个warrants(包括7,267个warrants,根据Offer的交付保证通知程序,已经有效投标但尚未有效撤回)已经有效投标,并且没有有效撤回,占所有warrants的约95.5%。公司预计将接受所有有效投标的warrants进行购买,并且期望迅速结算此次购买。根据Offer的条款,在到期日之前有效投标并且未有效撤回的warrants持有人,每个投标的warrant将会收到0.78美元。公司预计将支付约1,870万美元的现金,以换取所有有效投标的warrants。

 

Payoneer也征求同意书(“同意书征询”)以修订股票授权书,该授权书日期为2020年8月25日,由FTOC和大陆股票转仓信托公司(“信托”)之间签订的,该股票授权书已于2021年6月25日根据公司,FTOC和大陆的“ 分配,转让和修改协议 ”进行了修改,该协议对所有认股权生效。 ,允许Payoneer以每股0.70美元现金的价格赎回未在要约中提供的每张未兑换的认股权,不含利息,该价格比要约适用的价格低约10%(此修订,称为“”)FTOC和大陆股票转仓信托公司之间的2020年8月25日的股票授权书,已根据2021年6月25日公司,FTOC和大陆之间的“分配,承担和修改协议”进行修改。 ()欧洲大陆与公司,FTOC和大陆(经修改,称为“认股权证协议”)担保权修正)。根据认股权证协议的规定,采纳认股权证修正案需要至少65%的持有人同意。

 

截止日期,约95.5%的持有人同意就认股权进行条款修订。因此,由于超过65%的认股权持有人已同意在认股权征询中同意认股权修订,认股权修订已获通过。认股权修订已经生效,公司将依据认股权修订条款行使其权利,以每份认股权$0.70的价格赎回未在要约中提出的所有剩余认股权,无息(除非在赎回日期之前行使),并已确定2024年9月25日为赎回日期,届时不再有任何认股权持续有效。

 

根据于2024年8月12日初次公告之购买要约及同时征户契议,以及合并之TO表格及13e-3表格(以下简称“Schedule TO”),详情请查阅美国证券交易委员会的文件,并且在购买要约及征户契议的条款和条件中更详细地说明。初次于2024年8月12日起初次公告的TO表格已根据时间不时修订和补充的TO表格美国证券交易委员会并更详细地列于购买要约及征户契议的条款和条件中。 Payoneer将提交最终修订的TO表格,以披露购买要约的最终结果。

 

公司的普通股和warrants分别挂牌于纳斯达克股份有限公司,代号分别为“PAYO”和“PAYOW”.

 

 

 

花旗集团全球市场公司是本次要约和同意征求的经纪经理。Sodali & Co.("Sodali")是本次要约和同意征求的信息代理商,而大陆是本次要约和同意征求的认股权代理商。有关招标程序和要求额外递交要约材料(包括委托书和同意书)的任何问题,请直接联系Sodali公司以获得协助,电话号码为(800)662-5200(免费电话)。

 

声明

 

本公告仅供信息用途,不构成购买或出售认购权证的要约。要约和同意征集仅通过「计划书 TO」和「购买要约书」进行,完整的要约和同意征集条款和条件详载于「计划书 TO」和「购买要约书」中。本公告不构成对结算后尚未解除的认购权证的赎回通知。

 

关于Payoneer:

 

Payoneer是一家金融科技公司,为全球中小型企业提供交易、业务和全球增长的能力。Payoneer成立于2005年,并相信人才是一样分布的,但机会却不是。我们的使命是使任何企业家和企业能够在日益数字化的全球经济中参与和成功。自我们成立以来,我们建立了一个全球金融体系,消除了障碍并简化了跨境商业。我们使数以百万计的新兴市场中的中小型企业更容易连接全球经济,支付和收款,管理多种货币的资金,并发展他们的业务。

 

前瞻性陈述:

 

本新闻稿包含“前瞻性陈述”,包括关于要约和征求同意的到期日以及要约和征求同意对我们的资本结构的影响的陈述。前瞻性陈述一般涉及未来事件或Payoneer未来的财务或营运表现。在某些情况下,您可以通过“可能”,“应该”,“期望”,“意图”,“计划”,“将要”,“估计”,“预计”,“相信”,“预测”,“潜在”或“继续”,或这些术语的否定形式或类似术语来识别前瞻性陈述。这些前瞻性陈述受风险、不确定性和其他因素的影响,这些因素可能导致实际结果与前瞻性陈述所表达或暗示的结果有所不同。这些前瞻性陈述以Payoneer及其管理层的估计和假设为基础,由此形成的估计和假设本质上是不确定的。导致实际结果与当前预期有所不同的因素包括但不限于:(1)适用法律或法规的变化;(2)Payoneer可能受到地缘政治事件和冲突(如以色列和哈马斯之间的目前冲突)及其他经济、业务和/或竞争因素的不利影响;(3)我们财务预测的基础假设的变化;(4)任何已知和/或未知的法律或监管程序的结果;以及(5)Payoneer在2023年12月31日结束的年度报告(10-k表格)及Payoneer可能不时向SEC提交的未来报告中列出的其他风险和不确定性。本新闻稿中的任何内容均不应被视为任何人对于在此所提出的前瞻性陈述将被实现或任何该等前瞻性陈述所预期结果将被实现的陈述。您不应对前瞻性陈述抱有过度依赖,这些陈述仅于其所作之日有效。Payoneer不承担任何更新前瞻性陈述的责任。

 

2 

 

 

投资人联络:

王美琳

投资人@payoneer.com 

 

媒体联系人:

Alison Dahlman

PR@payoneer.com 

 

3