6-K 1 d806671d6k.htm 6-K 6-K

 

 

美國

證券交易委員會

華盛頓特區20549

 

 

6-K表格

 

 

外國私人發行人的報告

根據1934年修訂後的證券交易法規則12b-15,本修訂編號1號包含了公司首席執行官和首席財務官在薩班斯·奧克斯利法案(2002年修訂版)項下必需的302和906項的基本報表附錄和證明的完整文本,日期爲本修訂日期。13a-16或。15d-16

基本報表

上述協議重要條款描述並非完整內容,將以公司截至2024年12月31日之年度報告20-F表格附上的《協議》爲準,完整內容請參考該文件。

委託文件編號:001-39866001-09246

 

 

巴克萊銀行

(註冊人姓名)

 

 

1 Churchill Place

London E14 5HP

英格蘭

 

 

請在複印件上打勾,表示註冊聲明文件或將在 20-F 或者40-F表格。

20-F ☒   表格 40-F ☐

本報告的FORM 6-K 應被視爲在FORM註冊聲明中引用 F-3 (編號 333-277578) 巴克萊銀行的一部分,並且從提交該報告的日期開始,要成爲其一部分,除非被隨後提交或提供的文件或報告取代。

 

 

 


該報告包括以下內容:

 

展示文件編號。

       

描述

1.1       保險協議-標準條款,日期爲2021年3月3日(參照附表1.1 外國私人發行人報告表格 6-K (電影編號21729168)報告給證券交易委員會 2021年3月10日)。
1.2       巴克萊銀行和巴克萊資本公司之間的定價協議,日期爲2024年9月3日,利率爲4.837% 固定-浮動 2028年到期的4.942%利率高級可贖回票據 固定至浮動 2030年到期的4.335%利率高級可贖回票據 固定-浮動 2035年到期的高級可贖回票據
4.1       巴克萊銀行與紐約梅隆銀行(倫敦分行)於2018年1月17日簽署的高級債務證券契約(具體細節請參閱公司的外國報告的附錄4.1) Mellon,倫敦分行,作爲受託人(具體細節請參閱公司的外國報告的附錄4.1) 根據於2021年1月份提交給美國證券交易委員會的表格 (Film No. 18530382) ,提出的私募發行人要約 6-K 至於2020年5月7日,由巴克萊銀行,作爲信託人,紐約梅隆銀行倫敦分行,以及紐約梅隆銀行SA/NV盧森堡分公司所簽署的高級債券證券託管合同的第六次補充託管合同 17, 2018).
4.2       日期爲2020年5月7日展示的補充債券證券託管合同,由巴克萊銀行PLC, 紐約梅隆銀行倫敦分行作爲信託人,紐約梅隆銀行SA/NV盧森堡分公司作爲高級債券證券註冊登記代理簽署(參見申請人的「外國私募發行人報告表格 (Film No. 20855734)」中第4.2附件) 作爲紐約梅隆銀行公司法國分公司及先進安全硬件註冊公司的高級債券安全性註冊登記代理 請參考申請人的「外國私募發行人報告表格 (Film No. 20855734)」中第4.2附件 根據於2021年1月份提交給美國證券交易委員會的表格 (Film No. 18530382) 6-K 至於2020年5月7日,由巴克萊銀行,紐約梅隆銀行倫敦分行及紐約梅隆銀行SA/NV盧森堡分公司所簽署的高級債券證券託管合同的第六次補充託管合同,請參考於2020年5月7日提交給美國證券交易委員會的申報文件 根據於2020年5月7日提交給美國證券交易委員會的申報文件
4.3       Ninth Supplemental Indenture to the Senior Debt Securities Indenture, dated as of March  1, 2021, among Barclays PLC, The Bank of New York Mellon, London Branch, as Trustee and The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch, as Senior Debt Security Registrar (incorporated by reference to Exhibit 4.3 of the registrant’s F-3 (Film No. 21697198), filed with the Securities and Exchange Commission on March 1, 2021).
4.4       Thirteenth Supplemental Indenture to the Senior Debt Securities Indenture, dated as of November 2, 2022, among Barclays PLC, The Bank of New York Mellon, London Branch, as Trustee and The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch, as Senior Debt Security Registrar (incorporated by reference to Exhibit 4.4 of the 外國私募發行人的報告,文件號碼:221353237,已於2022年11月2日提交給證券交易委員會。 6-K (文件編號:221353237)已於2022年11月2日提交給證券交易委員會。 第14份補充信用負債工具抵押文件,日期爲2023年5月9日,由巴克萊銀行、紐約梅隆銀行倫敦分行作爲受託人,紐約梅隆銀行SA/NV盧森堡分行作爲高級債務證券登記機構(參考展示文件4.5)。
4.5       巴克萊銀行、紐約梅隆銀行倫敦分行作爲受託人,紐約梅隆銀行SA/NV盧森堡分行,於2023年5月9日簽署的第14份補充信用負債工具抵押文件(參考展示文件4.5)。 巴克萊銀行、紐約梅隆銀行倫敦分行作爲受託人,紐約梅隆銀行SA/NV盧森堡分行作爲高級債務證券登記機構(參考展示文件4.5)。 外國私募發行人的報告,文件號碼:23901719,已提交給證券交易委員會。 外國私募發行人的報告,文件號碼:23901719,已於2022年11月2日提交給證券交易委員會。 6-K (文件編號:23901719)已於2022年11月2日提交給證券交易委員會。 交易所委員會於2023年5月9日。
4.6       第十六附屬債券信託契約,日期爲2024年3月12日,由巴克萊銀行,紐約梅隆銀行倫敦分行作爲受託人和紐約梅隆銀行SA/NV,盧森堡分行作爲高級債務證券的註冊登記機構(以參照展示4.6的代表性外國私人發行人報告文件,文件號24742369,於2024年3月12日向證券交易委員會提交的)。 第十八個附屬債券信託契約,日期爲2024年9月10日,由巴克萊銀行,紐約梅隆銀行倫敦分行作爲受託人和紐約梅隆銀行SA/NV,盧森堡分行作爲高級債務證券的註冊登記機構。 巴克萊銀行與紐約梅隆銀行倫敦分行作爲受託人和紐約梅隆銀行SA/NV,盧森堡分行作爲高級債務證券的註冊登記機構,於2024年3月12日向證券交易委員會提交的外國私人發行人報告文件(Film No. 24742369),展示4.6的組成部分。
4.7       第十八個附屬債券信託契約,日期爲2024年9月10日,由巴克萊銀行,紐約梅隆銀行倫敦分行作爲受託人和紐約梅隆銀行SA/NV,盧森堡分行作爲高級債務證券的註冊登記機構。
4.8       4.837%%全球貨幣證券形式。 固定-浮動 4.837%年利率2028年到期的高級可贖回票據的形式(以參照上述展示A的代表性文件)。
4.9       全球貨幣安防-半導體的形式爲4.942%的高級可召回債券,到期日爲2030年(參見上述展示b對展示4.7的引用)。 固定-浮動 上述表格b的參考文獻4.7中引用的2030年到期的召回性高級票據(參見上述展示b對展示4.7的引用)。


4.10

      全球安防形式爲5.335%的高級可贖回票據 固定-浮動 2035年到期的利率爲5.335%的高級可贖回票據(參見上述附件C的附件4.7)

5.1

      巴克萊銀行PLC美國律師事務所Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP就2028年到期的利率爲4.837%的高級可贖回票據、2030年到期的利率爲4.942%的高級可贖回票據和2035年到期的利率爲5.335%的高級可贖回票據的有效性發表意見 固定-浮動 2028年到期的利率爲4.837%的高級可贖回票據、2028年到期的利率爲4.942%的高級可贖回票據和2035年到期的利率爲5.335%的高級可贖回票據的有效性的Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP所負責的巴克萊銀行PLC美國律師事務所發表的意見 固定-浮動 2030年到期的利率爲5.335%的高級可贖回票據的有效性的Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP所負責的巴克萊銀行PLC美國律師事務所發表的意見 固定-浮動 2035年到期的Rate Senior Callable Notes可售出。

5.2

      Clifford Chance LLP的英國律師事務所對巴克萊銀行PLC的4.837%有效性發表了意見。 固定-浮動 2028年到期的Rate Senior Callable Notes可售出。 固定-浮動 2030年和5.335%到期的Rate Senior Callable Notes可售出。固定-浮動 2035年到期的高級可贖回票據利率。


簽名。

三井住友金融集團股份有限公司

 

    巴克萊銀行
    (註冊人)
日期:2024年9月10日     通過:   /s/ 加思·賴特
      姓名:加思·賴特
      職稱:助理秘書