於2021年3月18日結束公開發行並部分行使認股商的超額配售選擇權後，$319,216,340 億美元（截至2024年6月29日，約為10.00 自公開發行的單位的販售所獲得的淨收益，包括私人配售認股權的收益，已存入位於美國高盛的信託賬戶（“信託賬戶”），由康迪娜股份轉讓及信託公司擔任受託人，並投資於符合《2a-7法》規定的特定條件的貨幣市場基金，該基金僅投資於美國政府直接國庫公債。信託賬戶現在持有需求存款帳戶中的資金。除了與存放在信託賬戶中賺取的利息有關的款項可能釋放給公司支付其稅款外，自首次公開發行及私人配售認股權的收益將不會從信託賬戶中釋放（1）至公司，直至我們的業務組合完成，或（2）至公眾股東，直至早於（i）業務組合完成，並僅涉及這些股東正確選擇贖回的A類普通股份，受本條所述的限制所限，（ii）股東投票修改公司的修訂及重述備忘錄及章程（A）修改公司有義務於業務組合時提供其A類普通股份持有人贖回其股份的內容或時機，或贖回 100公司於2024年9月14日（“組合期”）之前未完成其業務組合，則公開發行股份的％（以下簡稱“公眾股東”）萬一符合與公司A類普通股份持有人權利有關的任何其他條款，並（iii）若公司在組合期內未實現業務組合，則股東贖回公共股份，但適用法律。公眾股東在上述句子的第（ii）款中描述的股東投票中贖回其A類普通股份，則對於後來完成初始業務組合或清算後尚未實現初始業務組合的情況，將不有權從信託賬戶中獲得款項，就其贖回的A類普通股享有的權利而言。存入信託賬戶的款項可能成為公司債權人（如下所定義）的索賠對象。

The Company will provide shareholders (the “Public Shareholders”) of its Class A ordinary shares, par value $0.0001, sold in the IPO (the “Public Shares”), with the opportunity to redeem all or a portion of their Public Shares upon the completion of the Business Combination either (i) in connection with a shareholder meeting called to approve the Business Combination or (ii) without a shareholder vote by means of a tender offer. The decision as to whether the Company will seek shareholder approval of the Business Combination or conduct a tender offer will be made by the Company, solely in its discretion. The Public Shareholders will be entitled to redeem all or a portion of their Public Shares upon the completion of the Business Combination at a per-share price, payable in cash, equal to the aggregate amount then on deposit in the Trust Account calculated as of two business days prior to the consummation of the Business Combination, including interest earned on the funds held in the Trust Account and not previously released to the Company to pay the Company’s taxes, if any, divided by the number of then-outstanding Public Shares, subject to certain limitations. The amount in the Trust Account is initially anticipated to be $10.00 per Public Share.

These Public Shares have been classified as temporary equity upon the completion of the IPO in accordance with the Financial Accounting Standards Board’s (“FASB”) Accounting Standards Codification (“ASC”) Topic 480 “Distinguishing Liabilities from Equity.” In such case, the Company will proceed with a Business Combination if the Company receives the approval of an ordinary resolution.

The Company had until June 18, 2024, to complete a business combination. On June 14, 2024, the Company held a vote to extend the time the Company has to complete a business combination, the Company now has until September 14, 2024 to complete a business combination. However, if the Company is unable to complete a business combination within the Combination Period, the Company will (i) cease all operations except for the purpose of winding up, (ii) as promptly as reasonably possible but not more than ten business days thereafter, redeem the public shares, at a per-share price, payable in cash, equal to the aggregate amount then on deposit in the Trust Account, including interest earned on the funds held in the Trust Account and not previously released to the Company to pay its taxes, if any (less up to $100,000 支付清算費用後應當實際支付的金額（到期時所有公開股票的數量除以100萬），該贖回將完全消滅公開股東的權利 （包括接收進一步清算分配（如有）的權利），並在贖回之後如有可能盡快、但須獲得公司餘下股東和董事會的批准進行清算和解散，但在情況（ii）和（iii）中，須遵守開曼群島法律有關債權人要求和其他適用法律的要求。

於2024年1月31日，本公司收到納斯達克股票市場上市資格部門（「納斯達克」）的通知，指稱本公司未能於其截至2022年12月31日的財政年度結束後的十二個月內舉行股東年度大會，依據納斯達克上市規則5620(a)的要求。根據納斯達克上市規則5810(c)(2)(G)的規定，本公司有45個日曆日（或至2024年3月16日）提出恢復合規的計劃，如果納斯達克接受該計劃，納斯達克可在其財政年度結束後的180個日曆日之內（或至2024年6月28日）授予本公司恢復合規的期限。本公司於2024年3月25日舉行了股東年度大會。

於2024年3月18日，本公司收到了納斯達克上市資格部門的通知，指稱本公司未能根據納斯達克上市規則Im 5101-2完成一項或多項業務合併，該規則要求特殊目的收購公司必須在其首次公開發行登記聲明生效後的36個月內完成一項或多項業務合併。本公司提交了口頭聽證會的請求，以尋求延期完成業務合併。口頭聽證會於2024年5月16日舉行。於2024年5月24日，納斯達克聽證小組批准了本公司延長完成業務合併的特例，規定截至2024年9月16日或之前，本公司將證明符合納斯達克資本市場的所有適用首次上市標準。

特別股東大會與股票贖回

2023年3月15日，Plum舉辦了一次特別股東大會（1），以修訂Plum修訂和重述的公司章程（以下簡稱“章程”），將Plum執行業務結合的期限（以下簡稱“結合期限”）延長至2023年6月18日（以下簡稱“文章延長日期”），並允許Plum在文章延長日期之後通過Plum董事會根據贊助商的請求每個月延長結合期限，每次延長一個月，並在適用結束期限之前提前五天通知，直到2024年3月18日或總共最多延長一年，除非Plum最初的業務結合在該日期之前已經完成（以下簡稱“延長修訂提案”），並（2）修訂文章，從文章中刪除Plum可能不得贖回A類普通股的限制，以允許Plum贖回公開股份，無論這樣的贖回是否超過贖回限制（以下簡稱“贖回限制修訂提案”）。Plum股東批准了延長修訂提案和贖回限制修訂提案，並於2023年3月15日向開曼群島商業登記處提交了對章程的修訂。5,000,001 與特別股東大會批准延長修訂提案相關，A類普通股持有人正確行使了贖回自己股份的權利，以每股兌現價格$

26,693,416 10.23 每股$，總金額為$273,112,311.62.

贊助人、公司高級職員和董事已同意：（i）放棄就其創始人股份的贖回權 ，（ii）放棄就其創始人股份和公開股份的贖回權，以批准公司公司附議的組織章程和附議的附議章程的股東投票有關的任何修訂的（A)修改公司在初步企業組合中向A類普通股持有人提供在初步企業組合中贖回其股份權利的性質或時間，或者贖回B類普通股股東權益的任何其他條款，（iii）放棄就其持有的創始人股份從托管帳戶獲得清算分配的權利，如果公司未在組合期內完成初步企業組合（即使如果公司未能在規定期限內完成其初始企業組合，他們仍將有權根據托管帳戶獲得關於其持有的任何公開股份的清算分配），並且（iv）將他們的創始人股份和公開股份投票贊成我們的初步企業組合。 100%的公開股份，如果公司未能在組合期內成立我們的初步企業組合或發布關於A類普通股持有人權益的任何其他條款的（B）公司將有權分配其公開股份的約束力 ，（iii）放棄將其持有的創始人股份的清算分配權利由於公司未能在組合期內完成初步企業組合（如果公司未能在規定時間范圍內完成初始企業組合，他們仍有權從托管帳戶獲得關於其持有的任何公開股份的清算分配），並（iv）將其創始人股份和公眾股份投票贊成我們的初步企業組合。

在2023年9月13日，梅花公司舉行了股東的特別股東大會（"九月股東大會"）(1)修改公司組織章程，將組織章程的有效期限從組織章程的結束日期延長到2023年12月18日(“第二結束日期無極日")，並且允許公司在“第二結束日期無極日"之後經董事會的決議，根據贊助人的要求，提前5天通知股東，以每月一個月的增量選擇將結束日期延長到2024年6月18日，或在結束日期之前的九個月內達成公司的初始企業組合，除非公司的初始企業組合在該日期之前已經完成（"第二修正提案"）和（2）授權將信託帳戶中持有的資金減少到$美金的金額。20,000,000 （"信託減少"）此一金額將被用於強制贖回高達 3,228,218 公開股份，每股價格以現金支付，等於贖回日期前兩個工作日存入信託帳戶的總金額，包括利息（此利息應扣除應付稅款），除以當時未清償的公開股份數目（"信託減少提議"）。公司股東已在股東大會上核准了第二次延期修訂提議和信託減少提議，並於2023年9月13日向開曼群島的公司註冊處提交了有關修訂公司章程的申請。

有鑑於在九月份股東大會上通過第二次延期修訂提議的投票，（i）贊助人作為B類普通股唯一持有人，按照章程和公司章程自願選擇以一對一的比例將所有B類普通股轉換為A類普通股（"B類轉換"），（ii）A類普通股持有人適當行使了贖回股份以現金贖回的權利，贖回價格為$ 1,972,625 A類普通股10.72 每股，总赎回金额为$21,142,261 （“Redemption”）。完成B类转换和赎回后，总共有7,980,409股A类普通股，不含 3,255,593 股A类普通股可能被赎回，也没有发行和流通的B类普通股。

根据股东在今年9月的股东大会（“EGM”）上的批准，公司于2023年10月25日提交了修订后的章程（“A&R Charter”），该修订延长了公司必须完成业务合并的日期至2023年12月18日，并且允许公司在2023年12月18日之后的每个月额外延长终止日期（如代理声明所定义），每次延长一个月，最多延长六次，由公司董事会根据Plum Partners, LLC的要求，在适用截止日期之前提前五天通知，直至2024年6月18日，或自2023年9月18日之后的总计九个月（或根据适用的上市要求），都不需要再进行股东投票。

公司的 1,972,625 A类普通股在9月股东大会的投票中被赎回。

在2024年6月4日，Plum举行了股东的特别股东大会（“BC EGM”），批准了Plum进行业务合并协议和相关事项，包括归化为特拉华实体。股东们批准了BC EGM的所有提案。共有 2,662,592 在BC EGm的股東投票中，公司的A類普通股被申請贖回，總價為$29,926,030Plum將按每股價格贖回這些公開股份，以現金支付，等同於信託帳戶中剩餘資金的按比例部分，計算截至商業組合成交日前的兩個工作日。

2024年6月14日，Plum召開了其股東的特別股東大會（“六月股東會”），以修改章程，從章程延期日期變更為2024年9月14日的章程終止日期（“第三個章程延期日期”）。根據股東在六月股東會上批准的安排，Plum於2024年6月18日提交了修訂過的公司章程和章程（“A&R憲章”），延長了公司完成業務組合的日期至2024年9月14日。總計有 19,230 在六月股東大會上，公司的A類普通股被申請贖回，總價為$216,134，這些款項於2024年8月23日左右支付。

2024年1月13日，Rigrodsky Law P.A.代表公司的股東發出一封要求函，指稱公司在2024年1月5日向美國證券交易委員會提交的S-4表格草案中存在缺陷。截至此季度報告的提交，公司並未收到Rigrodsky Law P.A.的進一步通函。

流動性、資本資源和運作前景

公司截至2021年3月18日的流動性需要已通過贊助商的資本投入得到滿足，金額為$25,000（见注解5）用于创始股份。此外，为了支付与交易结合相关的交易成本，公司赞助商或赞助商的关联方，以及公司的某些高级管理人员和董事，以及第三方已承诺向公司提供运营资本贷款（见注解5）。截至2024年6月30日和2023年12月31日，公司拥有$的运营银行账户余额。1,000,000 的运营银行账户余额。

截至2024年6月30日，公司在其營運銀行賬戶中有美元1,969 营运资本逆差$8,156,439.

在公司根据FASb ASC 205-40《财务报表展示-存续性假设》的评估中，管理层认定公司将继续在追求并购计划方面承担重大成本，这引发了公司能否持续作为存续性企业的重大疑问。此外，我们可能需要获得额外融资，无论是为了完成最初的企业合并还是因为在完成最初的企业合并时，我们需要赎回大量的公共股票，这样我们可能会发行其他证券或在与此类企业合并相关的借贷中负债。在遵守适用证券法规的前提下，我们只会在完成最初的企业合并同时完成此类融资。如果我们无法因为资金不足而完成最初的企业合并，我们将被迫停止运营并清算信托账户。此外，在我们最初的企业合并之后，如果手头现金不足，我们可能需要获得额外融资以满足我们的义务。

此外，管理層已經確定，如果公司無法在2024年9月14日（“組合期”）之前完成企業組合，那麼除了清算之外，公司將停止一切運營。強制清算和隨後的解散日期以及公司的運營資本赤字使公司能否繼續作為持續經營存在存疑。如果公司在組合期後需要清算，則資產或負債的賬面金額將不予調整。公司打算在強制清算日期之前完成企業組合。

私募配售認股權擁有相同條款和條件，與在首次公開募股中作為單位的認股權相同。私募配售認股權（包括私募配售認股權的行使所產生的A類普通股）在完成首次業務組合之後的30天內不可轉讓、指定或出售（除了在有限的例外情況下轉讓給公司的高級主管和董事以及與私募配售認股權的首次購買者相關的其他人或實體），只要它們由贊助商或其被允許的受讓人持有，公司不得贖回它們。贊助商或其被允許的受讓人有權以免現金方式行使私募配售認股權。

如果私募配售認股權由贊助商或其被允許的受讓人以外的持有人持有，公司將在所有贖回情況下贖回私募配售認股權，並由持有人按照首次公開募股中出售的認股權相同的基礎行使。

運營資金貸款

此外，為了支付與預期的商業組合相關的交易費用，贊助商或贊助商的聯繫公司，或者公司的某些高級職員和董事，以及第三方已承諾向公司提供所需的資金（「運營資金貸款」）。如果公司完成了商業組合，公司將用信託帳戶釋放的資金款項償還運營資金貸款。如果商業組合未能完成，公司可以使用信託帳戶之外持有的一部分運營資金來還款運營資金貸款，但信託帳戶中的款項不會用於還款運營資金貸款。最高1,500,000 有關流動資金貸款的部分可能可轉換為後企業組合實體的私募認股權證，每股售價為$1.50 每份認股權證的價格由貸方自行選擇。這些認股權證將與私募認股權證相同。 除上述規定外，如有的流動資金貸款條款尚未確定，亦未與相關貸款訂定書面協議。 在初始企業組合完成之前，公司預計不會尋求來自其他方的貸款，僅會向贊助方及其聯屬公司或公司管理團隊成員申請貸款，因為公司不認為第三方願意貸出資金，並同意放棄對存管帳戶中資金存取的任何及所有權利。

2022年1月31日，公司向Mike Dinsdale發行了一份無抵押擔保票據（「Dinsdale Note」），本金金額為$500,000 給付人）。Dinsdale Note不生息，並且在公司完成初始企業組合時需全額償還。公司可不時按照不低於$50,000的比例提取Dinsdale Note，直至2023年3月18日或公司完成企業組合之日前的日期為止。如果公司未完成企業組合，Dinsdale Note將不予償還，並且需對其下的所有金額予以寬免。在完成企業組合時，給付人可選擇（但無義務）全部或部分將Dinsdale Note的本金餘額轉換為私募認股權證（如那份於2021年3月18日由公司和大陸股份轉讓和信託公司簽訂的某特定認股權證協議所定義），每份私募認股權證售價為$1.50 。Dinsdale Note適用一般性違約事件，發生時將自動觸發Dinsdale Note的未付本金餘額及所有其他應支付款項立即到期並支付。

2022年7月11日，公司發行了一份無抵押的期票（“Burns Note”），金額為$500,000 給Ursula Burns（“第二受款人”）。該票不收利息，並在公司初次業務組合完成時全額償還。在2022年8月25日之前，Burns Note的本金最多可提取五成（50），由公司可自行斟酌地在2022年8月25日後抽取Burns Note未提取的本金，每次不得低於$50,000。如果公司未完成業務組合，Burns Note不得償還，並且其欠款將全部免除。業務組合完成後，第二受款人可選擇，但無義務將Burns Note的本金餘額全部或部分轉換為私募認股權證，每份售價為$1.50 。Burns Note適用一般的違約情況，一旦發生該情況，未償還的Burns Note本金及與之相關的所有款項立即到期並應付。

Dinsdale Note和Burns Note在簡明綜合財務報表中以成本報告，因認為轉換相關的公平價值調整為無形。截至2024年6月30日和2023年12月31日，Dinsdale Note和Burns Note的未償餘額分別為$1,000,000，並在附表中作為轉換期票 - 關聯方報告於簡明綜合負債表。

有關認購協議（如下所述），公司發行了無擔保可轉讓本票（「可轉讓本票」），日期為2023年3月17日、2023年7月25日、2023年10月18日和2023年11月12日，本票之本金金額最高為$1,500,000, $1,090,000, $340,000。800,000，分別發給贊助方，公司可以在公司業務結合完成之前的任何時間從中提取。可轉讓本票不收取利息，到達業務結合完成日期到期，並且受常規違約事件約束。可轉讓本票只有在公司在其首次公開發行所建立的信託賬戶之外有資金可用情況下才予以償還，並可按照$1.50 的價格轉換成公司的私人配售認股權證，贊助方有權選擇轉換。這些認股權證將與私募認股權證相同。公司已根據ASC 815評估了可轉讓本票的會計處理。公司已決定，如果贊助方行使轉換權，轉換特徵將是向贊助方提供的唯一對價。截至2024年6月30日，已確定可轉讓本票中嵌入的轉換特徵的公允價值為微不足道。

訂閱協議

2023年3月16日，贊助商與Polar Multi-Strategy Master Fund（以下簡稱“投資者”）訂立了一份訂閱協議，投資者同意支付贊助商總計$ ，以滿足公司在公司章程延長和贊助商同意根據其條款或其他情形在交割日期或營業結合協議提前終止時，將總計 股A類普通股轉讓給投資者。投資者於2023年3月17日支付了贊助商 $ （詳見注8）。480,000 繼而，2023年5月23日，投資者同意支付贊助商總計 $ ，以滿足公司在公司章程延長期間的營運資本需求，而贊助商同意根據其條款或其他情形在交割日期或營業結合協議提前終止時將總計 類創始人股轉讓給投資者。投資者於2023年5月23日支付了贊助商 $ 。 360,000 2023年3月17日（詳見注8），投資者同意支付贊助商 $ 。480,000 隨後，2023年5月23日，投資者同意支付贊助商總計 $ ，以滿足公司在公司章程延長期間的營運資本需求，而贊助商同意根據其條款或其他情形在交割日期或營業結合協議提前終止時將總計 類創始人股轉讓給投資者。投資者於2023年5月23日支付了贊助商 $ 。

2023年3月16日，贊助商與Polar Multi-Strategy Master Fund（以下簡稱“投資者”）訂立了一份訂閱協議，投資者同意支付贊助商總計$ ，以滿足公司在公司章程延長和贊助商同意根據其條款或其他情形在交割日期或營業結合協議提前終止時，將總計 股A類普通股轉讓給投資者。投資者於2023年3月17日支付了贊助商 $ （詳見注8）。270,000 繼而，2023年5月23日，投資者同意支付贊助商總計 $ ，以滿足公司在公司章程延長期間的營運資本需求，而贊助商同意根據其條款或其他情形在交割日期或營業結合協議提前終止時將總計 類創始人股轉讓給投資者。投資者於2023年5月23日支付了贊助商 $ 。 202,500 2023年5月23日（詳見注8），投資者同意支付贊助商 $ 。270,000 隨後，2023年5月23日，投資者同意支付贊助商總計 $ ，以滿足公司在公司章程延長期間的營運資本需求，而贊助商同意根據其條款或其他情形在交割日期或營業結合協議提前終止時將總計 類創始人股轉讓給投資者。投資者於2023年5月23日支付了贊助商 $ 。

公司於2023年7月14日與投資者和贊助商簽訂了一份修訂後的認購協議（"A&R認購協議"），該協議修訂了雙方於2023年3月16日簽訂的認購協議。A&R認購協議的目的仍然是贊助商籌集高達$的資金，用於文章延期並為公司提供運營資本。投資者於2023年7月14日向贊助商支付了$。投資者在A&R認購協議下已向贊助商支付了總額為$。1,500,000 投資者於2023年7月14日向贊助商支付了$。160,000 投資者在A&R認購協議下已向贊助商支付了總額為$。910,000 公司於2023年7月25日與投資者和贊助商簽訂了第二份認購協議（"第二認購協議"），其目的是為贊助商籌集高達$的資金，用於延期並為公司提供運營資本。作為資金的交換，贊助商將在商業組合終了時將每個投資者出資的一美元換成一股A類普通股（"認購股份"）交給投資者。投資者於2023年7月25日向贊助商支付了$。

投資者於2023年7月25日向贊助商支付了$。1,090,000 贊助商以每個投資者出資一美元，贊助商將轉讓一股A類普通股（"認購股份"）給投資者，以作為投資者提供資金的回報。 1 投資者於2023年7月25日向贊助商支付了$。750,000 投資者於2023年7月25日向贊助商支付了$。

在2023年10月18日，A&R訂閱協議的各方訂立了對A&R訂閱協議的修正案1，根據該修正案各方修改了根據A&R訂閱協議進行的出資要求如下：(a) 自由且無任何質押或其他負擔的SPAC A類普通股份（“初始股份”）；(b) 必須由投資者持有直到SPAC A類普通股的成交加權平均價（VWAP）達到或超過$的股份；(c) 必須由投資者持有直到SPAC A類普通股的成交加權平均價（VWAP）達到或超過$的股份 431,735 SPAC的A類普通股（“初始股份”）的股數，不受任何質押或其他負擔的限制，但須遵守信函協議，投資者不受有關初始股份的喪失、放棄、收回、轉讓、處置、交換或息實的限制 71,956 SPAC的A類普通股（“$股份”），必須由投資者持有直到SPAC A類普通股的成交加權平均價（VWAP）在任何30日交易期內的20個交易日內達到或超過$12.50 任何30日交易期內的20個交易日 10 12.50 初始交易後的年限內 71,956 SPAC的A類普通股（“$股份”），必須由投資者持有直到SPAC A類普通股的成交加權平均價（VWAP）在任何30日交易期內的20個交易日內達到或超過$15.00 任何30日交易期內的20個交易日 10 離特別目標收購公司達成的時間為「$」15 股票總稱「股份」，連同首次股份和「$」股份以及「訂閱股份」一起12.50 「訂閱股份」一詞指的是「股份」的總和

在2023年10月18日，第二次訂閱協議的當事方簽訂了第一次訂閱協議的修訂案，其中當事方將可根據第二次訂閱協議要求投資者資本承諾的總金額限制為「$」750,000 且(b)修正根据第二次订阅协议所作的资本调动的考虑，将如下: (a)自由清除任何留置或其他任何负担之下的SPAC的A类普通股 (初始股份)，除非依照信函协议，投资者对于初始股份不得因任何原因而被没收、放弃、收回、转移、处置、交换或股息。 448,169 SPAC的A类普通股股份 (初始股份)免除任何留置或其他负担，除了按照信函协议之外，投资者对于初始股份不受任何原因的没收、放弃、收回、转移、处置、交换或股份的约束。 74,695 投资者必须持有SPAC的A类普通股股份，直到A类普通股的VWAP等于或超过$的20个交易日，并持续超过任意30天的交易期内。12.50 从De-SPAC完成之日起的任意30天的交易期内，为了任意20个交易日，投资者必须持有SPAC的A类普通股股份，直到A类普通股的VWAP等于或超过$。 10 $股份12.50 $股份 74,695 投资者必须持有SPAC的A类普通股股份，直到A类普通股的VWAP等于或超过$的20个交易日，并持续超过任意30天的交易期内。15.00 从De-SPAC完成之日起的任意30天的交易期内，为了任意20个交易日，投资者必须持有SPAC的A类普通股股份，直到A类普通股的VWAP等于或超过$。 10 years from the consummation of the De-SPAC (the “$15 Shares” and together with the Initial Shares and the $12.50 Shares, the “Subscription Shares”).

On October 18, 2023, the Company entered into a third subscription agreement (“Third Subscription Agreement”) with Investor and Sponsor, the purpose of which is for the Sponsor to raise up to $340,000 from the Investor to fund the Extension and to provide working capital to the Company during the Extension (“Investor’s Capital Commitment”). Investor paid $200,000 to the Sponsor on October 18, 2023 and Sponsor agreed to assign to Investor, effective as of the Closing Date or the earlier termination of the Business Combination Agreement in accordance with its terms or otherwise, an aggregate of 180,000 Founder Shares.

On November 12, 2023, the Company entered into a subscription agreement (“Fourth Subscription Agreement”) with Palmeira Investment Limited (the “Palmeira”) and Sponsor and, together with the Company and Palmeira, the “Parties”, the purpose of which is for the Sponsor to raise up to $800,000 為了在擴建期間為公司提供運營資本，Palmeira從Palmeira籌集資金（“投資者的資本承諾”）。 Palmeira在2023年11月21日，2023年11月27日和2024年3月15日分別向贊助商支付了 $249,975, $250,000 15.1149,975 在2024年6月30日和2023年12月31日, Polar和Palmeira（統稱“投資者”）已向贊助商支付了 $ 365,597 創始人股份。

直到2024年6月30日和2023年12月31日，Polar和Palmeira（統稱“投資者”）已向贊助商支付了聯合 2,560,894 15.12,359,975，分別用於在延長期間資助公司的營運資本需求，並且贊助商同意，根據其條款或其他情況，在結束日或合併協議提前終止時，將合計 1,425,501 創始人股份轉讓給投資者。

在2024年6月26日，贊助商和公司訂立書面協議，其中贊助商同意寬免於2024年3月16日（經過2024年7月14日修訂）、2023年7月25日和2023年10月18日所訂立的本票中的本金餘額，金額為$1,760,944 並放棄償還任何與本票相關的債務的義務。無論Plum還是贊助商均對本票不再有任何債務義務。截至2024年6月30日，認股票的餘額為$699,950.

行政支援協議

公司將支付贊助商或贊助商的關聯企業$10,000 每月，用於為管理團隊成員提供辦公空間、秘書和行政服務。在完成初次業務組合或清算後，公司將停止支付這些月費。此外，公司會就由員工、顧問或贊助商或其關聯企業成員提供的薪金和其他服務的合理成本對贊助商進行補償。截至2024年6月30日止三個月和六個月，公司分別支付了$30,000和$，分別。60,000的辦公空間、秘書和行政服務費用，該金額包括在附屬簡明合併賬冊中的與關聯方應付款項。截至2023年6月30日止的三個月和六個月，公司分別支付了$30,000 15.160,000分别支付租赁办公空间、秘书和行政服务的费用，其中此种金额已包含在附带的简明合并资产负债表中的应付关联方款项中。

當每股A類普通股的價格達到或超過$時，可以贖回認股權證。18.00

一旦認股權證可以行使，公司可以贖回未行使的認股權證（但不包括私募認股權證）。

當每類A普通股的價格等於或超過$時，可贖回認股權10.00

一旦認股權變為可行使，公司可贖回未贖回的認股權：

此外，如果（x）公司在初次業務組合的交割中為籌集資本而發行額外的A類普通股或股權連結證券，發行價格或有效發行價格低於$時9.20 普通股每股的發行價格（其發行價格或有效發行價格由公司董事會以善意決定，並且在向贊助商或其聯屬公司發行時，不考慮該贊助商或該聯屬公司在此等發行前持有的創始人股，視情況而定）（新發行價格」）超過% 60總股權產品以及可用於資助初次業務組合的資本額，及其利息，在初次業務組合成交日期當日（扣除贖回金額），構成淨額的總股權產品發行所得總額超過%9.20 若我們的A類普通股在公司完成初次業務組合的前一個交易日起的20個交易日內的成交價格加權平均價格（該價格為「市值」）低於$每股時，認股權的行使價格將進行調整（至最接近的美分），使其等於 115市值和新發行價格中較高者的%18.00 每股贖回觸發價格將進行調整（至最接近的美分），使其等於市值和新發行價格中較高者的% 180每股贖回觸發價格將進行調整（至最接近的美分），使其等於市值和新發行價格中較高者的%10.00 每股贖回觸發價格將進行調整（至最接近的美分），使其等於市值和新發行價格中較高者。

定期公允價值測量

公司允許的投資包括美國貨幣市場基金。這些投資的公允價值是通過使用Level 1的公開報價價格（未調整）在活躍市場上為相同資產確定的。公司對認股權負債的初始價值是根據使用管理判斷和來自觀察到和未觀察到市場的定價輸入的評估模型進行的，這些市場的交易量和交易頻率比活躍市場要少，屬於Level 3。後續對公眾認股權的衡量屬於Level 1，因為使用了這些認股權的觀察市場價格。後續對私募認股權的測量屬於Level 2，因為根據私募認股權協議的條款，這些權證在經濟上與公開認股權相等，其價值主要由公眾認股權的價值決定。與這些估計和輸入相差很大可能導致公允價值發生重大變化。截至2024年6月30日的三個月和六個月期間，Level 1、2和3的值之間沒有轉移。

可轉換票據的轉換條款是根據蒙特卡羅模型計算公允價值的，該模型計算了複合期權的公允價值。截至2024年6月30日和2023年12月31日，可轉換票據的轉換條款的公允價值為 $0 截至2024年6月30日和2023年12月31日

下表顯示了截至2024年6月30日和2023年12月31日的公司金融資產和負債的公允價值信息，這些資產和負債是按照公允價值會計準則進行核算的，並且顯示了公司用於確定這些公允價值的估值技術的公允價值層次結構。

當公司的認股權成為可贖回的時候，即使它無法在所有適用的州證券法下註冊或合格出售其基礎證券，公司也可以行使其贖回權。

承銷協議

公司向承銷商授予了 45在2021年3月18日起，給予了一個為期-天的選擇權，以按照IPO價格減去承銷折扣和傭金，購買多達 4,500,000份額外單位，以彌補超額配售（如有）。承銷商部分行使了超額配售選擇權，並於2021年4月14日購買了 1,921,634 份單位。

在2021年3月18日，公司支付了承銷商的費用，金額為$6,000,000 。在部分行使超額配售選擇權後，公司支付給承銷商$384,327 。

此外，承銷協議規定需要支付給承銷人的未支付承銷佣金為$11,172,572然而，承銷人高盛放棄了根據承銷協議享有這些佣金的權益。

放棄推遲的承銷折扣

2023年1月16日，高盛作為該公司首次公開發行的承銷人放棄了其推遲的承銷折扣，金額為$11,172,572這樣一來，高盛並未喪失或放棄根據2021年3月15日簽訂的承銷協議獲得的任何索賠或權益。

服務提供方協議

公司不時與各種服務提供方和顧問(包括投資銀行)簽訂協議，以幫助我們識別目標、協商潛在商業組合的條款、完成商業組合和/或提供其他服務。根據這些協議，公司可能需要支付這些服務提供方和顧問在特定條件(包括潛在商業組合的完成)滿足的情況下提供的費用。如果未發生商業組合，公司不需要支付這些應變費用。無法保證公司會完成商業組合。

業務合併協議

2023年3月2日，公司與Sakuu Corporation（以下簡稱“Sakuu”），Merger Sub I和Merger Sub II簽署了《業務組合協議》。與Sakuu的《業務組合協議》於2023年6月14日終止。

2023年11月27日，公司及其全資子公司Plum SPAC Merger Sub, Inc.（德拉瓦州公司）（以下簡稱“Merger Sub”）與Veea Inc.（德拉瓦州公司）（以下簡稱“Veea”）簽署了《業務組合協議》。

Veea成立於2014年，提供邊緣至雲計算產品，其VeeaHub智能計算中樞產品可取代或補充Wi-Fi訪問點（APs）、Iot閘道器、路由器、基本防火牆、網路附加存儲和用戶處的其他類型中樞和設備。

Subscription Agreement

根據公司於2023年2月24日提交的《明確的代理購買聲明書》（以下簡稱“Proxy Statement”），涉及股東特別大會（以下簡稱“Shareholder Meeting”），贊助商同意，如果延展修正案提案（如下所定義）獲得批准，則其本人或其一個或多個分支機構、成員或第三方指定人（以下簡稱“貸方”）將按照較低者（A）100美元或（B）400美元，以交換公司向貸款人發行的無息、無抵押的本票。480,000 0.12 0.0001

此外，如果公司未能在條款延長日期（下文定義）之前完成首次營業組合，未經公司公開股東的批准，公司可以經董事會決議，如贊助商要求並於適用終止日期（如下文定義）前提前五天通知，最多可將終止日期延長九次，每次延長一個月（最多可再延長九個月以完成營業組合），前提是貸方每次月度延長均應向信託帳戶存入金額為剩餘公眾股份數量乘上（A）$或（B）$，以交換Plum發給貸方的無息無擔保本票。160,000 或（B）$，以交換Plum發給貸方的無息無擔保本票。0.04 PLUm ACQUISITION CORP. I

因此，2023年3月16日，公司與Polar Multi-Strategy Master Fund（「投資者」）和贊助商（統稱為「各方」）簽署了一份認購協議（「認購協議」），其目的是為了贊助商籌集高達$1,500,000 根據「訂閱協議」的條款和條件，各方同意，投資人將投資資金用於「附加協議」的資金支持（該協議定義如下）和為公司提供營運資金（「投資人的資金承諾」）。

On July 14, 2023, the Company entered into an amended and restated subscription agreement (“A&R Subscription Agreement”) with Investor and Sponsor, which amends and restates the subscription agreement entered into by the Parties on March 16, 2023. The purpose of the A&R Subscription Agreement remains for the Sponsor to raise up to $1,500,000 from the Investor to fund the Articles Extension (defined below) and to provide working capital to the Company during the Articles Extension (“Investor’s Capital Commitment”). As such, subject to, and in accordance with the terms and conditions of the A&R Subscription Agreement, the Parties agreed,

2023年7月25日，公司與投資者和贊助商簽訂了一份訂閱協議（“第二個訂閱協議”），其目的是讓贊助商向投資者籌集最高美元的資金，用於資助擴展（下面定義）並為公司提供運營資金（“投資者的資本承諾”）。因此，根據第二個訂閱協議的條款和條件，雙方達成了協議，1,090,000

與第二次訂閱協議有關，公司於2023年7月25日簽發了一份未經抵押的期票，其本金金額最高可達$1,090,000 給贊助商，“公司可以不時在公司的業務合併完成之前提款。如註明，於2023年7月25日發生了一筆$的初始提款。該票券不賺取利息，於業務合併完成日到期，並受慣例違約事件約束。該票券僅在公司有資金可以用於其首次公開發行與其設立的信託帳戶之外時償還，並且可依贊助商選擇，以每份$的價格轉換為公司的私募認購權證。750,000 每個認購權證1.50 每份認購權證的價格$

於2023年10月18日，A&R Subscription Agreement的各方進行了A&R Subscription Agreement的修正案第1號，在該修正案中，各方修改了根據A&R Subscription Agreement進行的資本調動的考慮事項如下：(a) 自由清除任何留置權或其他負擔的SPAC A類普通股股份(“Initial Shares”)，除了根據信函協議以外，投資者不會因任何原因而對Initial Shares進行充公、放棄、追回、轉讓、處置、交換或保證收益;(b) 必須由投資者持有，直到SPAC A類普通股的成交價大於或等於$","1":"，在任何30日的交易期內維持20個交易日的A類普通股股份(“$","2":" Shares”);(c) 必須由投資者持有，直到SPAC A類普通股的成交價大於或等於$","3":"，在任何30日的交易期內維持20個交易日的A類普通股股份，從完成De-SPAC的10年內(“$","4":" Shares”)，一同與Initial Shares和$ 431,735 持有SPAC A類普通股的股份(“Initial Shares”)自由且清除任何留置權或其他負擔，除了根據信函協議之外投資者不會因任何原因對Initial Shares實施沒收、放棄、追回、轉讓、處置、交換或保證收益的措施。 71,956 根據A&R Subscription Agreement進行的資本調動需要投資者持有的SPAC A類普通股股份，在De-SPAC完成後的10年內，在任何30天的交易期內，當SPAC A類普通股的成交價超過或等於$12.50 ，投資者需要持有的SPAC A類普通股股份的數量每20個交易日超過$12.50 股(“$ 71,956 Shares”)需由投資者持有，直到SPAC A類普通股的成交價超過或等於$15.00 ，在De-SPAC完成後的10年內，每30天的交易期內，投資者需要持有的SPAC A類普通股股份的數量每20個交易日超過$15 Shares”，以及Initial Shares和$12.50 股份，是指(「認購股份").

2023年10月18日，第二認購協議的當事方訂立了第一修正案，其中當事方(a)限制了可以根據第二認購協議要求調用的投資者資本承諾總額為$750,000 ，並(b)修正了根據第二認購協議進行的資本調用的考慮為以下：(a)SPAC A類普通股的數量(「初始股份")，除了根據書面協議外，投資者不得受到任何抵押或其他負擔的限制，且在初始股份上，投資者不得因任何原因而受到沒收、放棄、追回、轉讓、處置、交換或分紅；(b)SPAC A類普通股的數量，該股份必須由投資者持有，直到SPAC A類普通股的VWAP等於或超過$ 448,169 ，適用於10年內的任何30天交易期內的20個交易日中，SPAC完成去合格公司化後(the "$ 74,695 股份");及(c)SPAC A類普通股的數量，該股份必須由投資者持有，直到SPAC A類普通股的VWAP等於或超過$12.50 for any 20 trading days within any 30 days trading period within 10 years from the consummation of the De-SPAC (the “$12.50 股份");及(c)SPAC A類普通股的數量，該股份必須由投資者持有，直到SPAC A類普通股的VWAP等於或超過$ 74,695 股份15.00 在De-SPAC完成後的10年內的任何30天交易期內的20個交易日 （“$”）15 初始股份（與首次股份和$股份一起，統稱為“認購股份”）。12.50 拜拜化解併資甲司（PLUm ACQUISITION CORP. I）

340,000 投資者為了這次的延長期間以及為公司提供運營資金向投資者募集資金（“投資者的資本承諾”）。投資者於XXXX年X月X日支付給贊助商XXXX美元。贊助商同意在結束日或根據條款或其他方式提前終止業務合併協議時轉讓給投資者一筆總額為XXXX的股份。200,000 公司於XXXX年X月X日與Palmeira Investment Limited（"Palmeira"）和贊助商簽訂了一份認購協議（“第四份認購協議”），公司、Palmeira和贊助商合稱為"各方"，其目的是為了贊助商從Palmeira募集高達XXXX的資金，以資助延長期間並為公司提供運營資金（“投資者的資本承諾”）。Palmeira分別在XXXX年X月X日、XXXX年X月X日和XXXX年X月X日支付XXXX給贊助商。贊助商同意在結束日或根據條款或其他方式提前終止業務合併協議時轉讓給Palmeira一筆總額為XXXX的股份。 180,000 這家公司於XXXX年X月X日與Palmeira Investment Limited（"Palmeira"）和贊助商簽訂了一份認購協議（“第四份認購協議”），公司、Palmeira和贊助商合稱為"各方"，其目的是為了贊助商從Palmeira募集高達XXXX的資金，以資助延長期間並為公司提供運營資金（“投資者的資本承諾”）。Palmeira分別在XXXX年X月X日、XXXX年X月X日和XXXX年X月X日支付XXXX給贊助商。贊助商同意在結束日或根據條款或其他方式提前終止業務合併協議時轉讓給Palmeira一筆總額為XXXX的股份。

公司於XXXX年X月X日與Palmeira Investment Limited（"Palmeira"）和贊助商簽訂了一份認購協議（“第四份認購協議”），公司、Palmeira和贊助商合稱為"各方"，其目的是為了贊助商從Palmeira募集高達XXXX的資金，以資助延長期間並為公司提供運營資金（“投資者的資本承諾”）。Palmeira分別在XXXX年X月X日、XXXX年X月X日和XXXX年X月X日支付XXXX給贊助商。贊助商同意在結束日或根據條款或其他方式提前終止業務合併協議時轉讓給Palmeira一筆總額為XXXX的股份。800,000公司於XXXX年X月X日與Palmeira Investment Limited（"Palmeira"）和贊助商簽訂了一份認購協議（“第四份認購協議”），公司、Palmeira和贊助商合稱為"各方"，其目的是為了贊助商從Palmeira募集高達XXXX的資金，以資助延長期間並為公司提供運營資金（“投資者的資本承諾”）。Palmeira分別在XXXX年X月X日、XXXX年X月X日和XXXX年X月X日支付XXXX給贊助商。贊助商同意在結束日或根據條款或其他方式提前終止業務合併協議時轉讓給Palmeira一筆總額為XXXX的股份。249,975, $250,000。149,975 公司於XXXX年X月X日與Palmeira Investment Limited（"Palmeira"）和贊助商簽訂了一份認購協議（“第四份認購協議”），公司、Palmeira和贊助商合稱為"各方"，其目的是為了贊助商從Palmeira募集高達XXXX的資金，以資助延長期間並為公司提供運營資金（“投資者的資本承諾”）。Palmeira分別在XXXX年X月X日、XXXX年X月X日和XXXX年X月X日支付XXXX給贊助商。贊助商同意在結束日或根據條款或其他方式提前終止業務合併協議時轉讓給Palmeira一筆總額為XXXX的股份。 365,597 創始股份共計XXXX股。

截至2024年6月30日和2023年12月31日，Polar和Palmeira（集體稱為“投資者”）已向贊助人支付了總計 $2,560,894 15.12,359,975，用於資助公司在合併協議延期期間的營運資本需求，贊助人同意在根據其條款或其他情形進行的交易結束日或更早時間，累計轉讓給投資者 1,425,501創始人股。

預先購買協議

在簽署合併協議之前，公司和Polar已於2023年3月1日簽署了一封信函協議（“預先購買協議”），根據該協議，Polar將購買（無論是在公開市場上還是從公司）最多 2,500,000 股（i）在交易結束前，公司的A類普通股和（ii）交易結束後（這些股份為“FPA股份”）。在賣方以擬議基礎擁有的FPA股份不超過 9.9%。

賣方已同意放棄有關商業合併中的任何FPA股份和單獨股份的贖回權。

遠期購買協議規定，在交割時，公司將從信託帳戶中支付一筆金額給Polar，該金額等於（x）Forward Purchase Agreement中定義的公眾股份乘以贖回價（如修訂的公司章程所定義）和（y）Polar購買的私人股份的收益（Forward Purchase Agreement中定義的），這些款項的總和為“預付款項”，支付給Polar。

在遠期購買協議到期時，將會是交割日起的一年（除非賣方提前或延遲（但最多兩年）），公司將會按贖回價加$的價格購回賣方當時持有的公眾和私人股份。預付款項將抵掉這筆回購價格。在到期之前，如果賣方以每股超過$出售這些股份，則它將向Plum每股支付$。0.60 （這個金額將因賣方延遲購回而每年增加$。預付款項將抵免這筆購回價格）0.60 （如果賣方以每股超過$的價格出售這些股份，則它將向Plum每股支付$）10.00 （如果賣方以每股超過$的價格出售這些股份，則它將向Plum每股支付$）10.00 （如果賣方以每股超過$的價格出售這些股份，則它將向Plum每股支付$）

2023年6月15日，公司收到來自Sakuu的一份終止通知，該通知終止了日期為2023年3月2日的商業合併協議，並於2023年6月14日生效。由於商業合併協議的終止，FPA也被終止。

解僱協議

於2022年10月31日，公司與一潛在業務組合之可能交易對象（「目標」）簽署了一份終止協議，根據該協議，公司和目標同意解除彼此因某項已修訂和重簽的非約束性期限表（「期限表」），日期為2022年6月22日，以及相關的期限表延長函協議，日期分別為2022年7月18日、2022年7月22日、2022年8月1日和2022年8月8日的任何義務和索賠。

非贖回協議

於2024年6月4日，公司簽署了一份非贖回協議（「不贖回協議）與特定投資者（在其中命名的）增資保護機構根據不贖回協議，增資保護機構同意，在結算日之前，撤銷或撤回其先前選擇贖回的蘋果普通股數量總計（稱為增資保護股份），這些贖回請求是在2024年6月4日舉行的股東特別大會上批准業務組合的目的而提出的。在業務組合完成後，蘋果應支付或促使支付給每位增資保護機構投資者一筆現金，作為其相應的增資保護股份，金額等於（x）增資保護股份的數量和（y）信託帳戶中所存款項目前的部分的股價的乘积，減去9.50美元。

這份Engagement Letter是根據2024年4月2日本公司與H.C. Wainwright & Co., LLC間的那份特定委托協議發行的。

在2022年11月15日及2023年11月修改的Engagement Letter（“承諾書”）中，該公司與J.V.b. Financial Group，LLC通過其Cohen & Company Capital Market 部門（“CCM”）簽訂了承諾書，在它們的協議中，CCM將提供財務顧問服務。在2024年6月26日，該公司和CCM通過一項修正案對承諾書進行了修改，在該修正案中除了其他事項外，還規定CCM將購買在2024年6月4日股東特別大會中贖回與增資保護機構投資者數量相同的A類普通股（“已收購股份”）並撤銷這些已收購股份的贖回。在業務組合完成方面，該公司隨後將向CCM支付以下兩者之較小者（i）已收購股份的實際支付金額或（ii）每股贖回價格等於的金額，該金額將於業務組合結束時支付給股東的已收購股份。