第99.1展示文本
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聯繫人： main street capital 公司 首席執行官Dwayne L. Hyzak, 電子郵件地址: dhyzak@mainstcapital.com Ryan R. Nelson, CFO, rnelson@mainstcapital.com 713-350-6000 投資者關係的Dennard Lascar Ken Dennard / ken@dennardlascar.com Zach Vaughan / zvaughan@dennardlascar.com 713-529-6600 | |||||
MSC收入基金有限公司就其股份在國家證券交易所上市的潛力遞交了明確的代理聲明
休斯頓-2024年9月10日 main street capital 公司 (紐交所: MAIN) ("Main Street") 非常高興地宣佈，其全資擁有的註冊投資顧問公司 msc adviser I，LLC ("MSC Adviser") 爲非上市業務發展公司 ("BDC") msc income fund，inc. ("MSC Income") 的投資顧問和管理人，最近在美國證券交易委員會 ("SEC") 提交了明確的特別代理聲明 ("Definitive Special Proxy Statement")，涉及即將召開的 msc income 股東大會 ("MSC Income Special Meeting")。明確的特別代理聲明詳細說明了一系列提案，main street 和 msc income 認爲，這些提案將使 msc income 能夠在全國證券交易所（例如紐約證交所或納斯達克證券市場）上市（"Listing"），並可能伴隨着 msc income 股票的跟進公開發行，前提是市場條件使其變得有吸引力，並且如果對 msc income 及其股東最有利的話。
關於《明確特別委託代理聲明》，Main Street首席執行官Dwayne L. Hyzak表示：「我們對基金《明確特別委託代理聲明》中所詳述的MSC收入基金潛在變革仍然非常興奮，這些變革是我們持續努力尋找對所有MSC收入基金利益相關方最佳長期結果的結果。我們相信計劃中的活動和變革將成爲MSC收入基金未來增長的重大催化劑，並增強其持續創造價值的能力。」
通過將MSC基金的投資策略和投資組合過渡到僅專注於其私人貸款投資策略，爲股東提供具有吸引力的定期增長的季度股息和有利的股東回報。我們也明白，流動性選擇是任何投資中一項有價值的特點，因此我們很高興看到明晰特別代理聲明是向所有MSC基金股東提供在國家證券交易所上市的股權安全的好處的重要一步。
Hyzak先生表示：「同時，我們相信這些計劃的活動和變化將爲Main Street的資產管理業務帶來重大的未來收益，通過我們完全持有的投資顧問從MSC收入基金獲得管理費用，以執行其增長計劃。這些變化還通過MSC收入基金計劃過渡到僅投資於私募貸款的投資策略，增加了我們中低端市場投資組合的未來增長潛力。我們期待與Main Street和MSC收入基金的股東分享預期未來的收益和上市的可能時間，並執行MSC收入基金決定性特別代理聲明中詳細規劃的計劃。」
Main Street認爲，上市以及與此相關的一系列行動將爲msc收入利益相關者帶來多個益處，其中包括但不限於以下幾點：
•通過公開市場獲得附加資本的近期增長機會，爲MSC收入的顯着增長機會；
•MSC收入的股東將從一項旨在通過有意向MSC收入的投資策略和投資組合完全專注於其私人貸款投資策略，而不是目前主要專注於其私人貸款投資策略並次要專注於其低中市場投資策略，從而產生有吸引力的可重複增長的季度股息而獲得顯著收益。
•對於那些希望有全額流動性選擇的現有MSC Income股東來說，這是一條通往該選擇的路徑。
上市還將爲MSC Income提供更長期的機會，通過潛在未來將最低資產覆蓋比率從200%降至150%的可能減少，需獲得MSC Income董事會或MSC Income股東的未來批准，從而使MSC Income能進一步優化其槓桿率和股東回報，並支持其投資組合未來增長。上市後，MSC Income和MSC Adviser將修改他們現有的投資顧問協議，以更好地與MSC Income轉向專注於其私人貸款投資策略相一致，包括基礎管理費和激勵費結構的調整。在《明確特別委託書》中提及的交易和變更，包括擬議與MSC Adviser修改MSC Income的投資顧問協議，已獲得MSC Income董事會的批准，但仍需獲得MSC Income股東的批准。
有關《最終特別代理聲明》和相關msc收入活動的更多信息，包括一份補充介紹概述msc收入潛在上市的細節以及對主街潛在影響的資訊，我們鼓勵我們的投資者訪問Main Street網站的演示文稿頁面https://www.mainstcapital.com/investors/news-events/presentations。
重要通知
本新聞稿僅供參考，不構成對Main Street或MSC Income證券的買賣要約或出售要約邀請。 MSC Income提案的全部細節將在MSC Income特別會議（「提案」）中考慮，在2024年9月3日提交給SEC的明確特別代理聲明中詳細說明。您應仔細閱讀明確的特別代理聲明，因爲它包含了關於MSC Income特別會議和提案的重要信息。
關於Main Street Capital Corporation
Main Street（www.mainstcapital.com）是一家主要爲中小企業提供長期債務和股權資本的主要投資公司，併爲中型企業提供債務資本。 Main Street的投資組合投資通常用於支持
Main Street尋求與各個行業板塊運作的公司的創業者，業務所有者和管理團隊合作，並在其中低市場投資策略中提供「一站式」融資選擇，包括管理收購，重組資本，增長融資，再融資和公司收購。Main Street的中低市場投資組合公司通常年營業收入在1000萬至15000萬之間。Main Street的中市場投資組合公司的規模通常比其中低市場投資組合公司更大。
Main Street通過其完全擁有的投資組合公司MSC Adviser也通過其資產管理業務維護，該業務管理着外部投資方的投資，其中最大的是MSC Income。MSC Adviser根據1940年修訂的投資顧問法案註冊爲投資顧問。
MSC Income Fund, Inc.（）是一家主要爲中上市場公司提供債務資本，以及爲中下市場公司提供定製的債務和股權融資的公司。MSC Income的中下市場投資組合公司的年收入通常在1000萬至1.5億之間，其中上市場投資組合公司通常比其下市場投資組合公司規模大。
MSC Income (www.mscincomefund.com)是一家主要專注於爲中市企業提供債務資本和爲較小中市企業提供定製債務和股權融資的主要投資公司。MSC Income的較小中市企業組合公司通常年收入在1000萬至15000萬美元之間。MSC Income的中市組合公司通常比其較小中市組合公司規模更大。
前瞻性聲明
本通信包含前瞻性陳述，基於Main Street和MSC Income管理層的當前預期且固有不確定性和相當大的風險和不確定性。這些前瞻性陳述包括但不限於以下內容：MSC Income完成某些擬議交易的時間表，包括上市、任何潛在的跟蹤公開股權發行以及某些其他交易的完成；MSC Income計劃轉向專注於其私人貸款投資策略；MSC Income有可能獲取額外的槓桿和減少適用於其的1940年投資公司法最低資產覆蓋要求；未來分紅宣佈和支付；MSC Income提供
提供給股東的全面流動性選擇; MSC收入、Main Street或其各自股東從上述任何事項中獲得的利益; 以及與MSC Income特別會議有關的預期批准。諸如「預計」、「相信」、「打算」、「計劃」、「期望」、「項目」、「估計」、「將」、「應該」、「可能」之類的詞語識別出任何此類前瞻性陳述。任何這樣的陳述除非是歷史事實的陳述，否則很可能會受到其他未知的未來事件和條件的影響，包括對於Main Street或MSC Income而言是或不是控制之下的未來要素，以及Main Street和MSC Income可能已經考慮或未考慮；因此，此類前瞻性陳述 不是未來業績或事件的保證或保證，而是受到各種風險和不確定性的影響。某些因素可能會導致實際結果、情況或事件與預期的有所不同，包括與MSC收入在《明確特別委託書授權陳述》中描述的擬議交易的完成時間或可能性(i)、任何掛牌和/或潛在的隨後公開股本發行的開始和/或完成時間，以及在任何掛牌後MSC Income普通股交易水平的不確定性 (ii)、MSC Income可能未能獲得一項或多項提案的股東批准的可能性 (iii)、在本通信所提及的任何潛在未來交易或事件的時間節點的監管因素和總體經濟、政治和市場情況，以及其他外部因素 (iv)、法律或法規的變化或對當前法律和法規的解釋變化，可能影響提案之一或提案所規劃交易的實施 (v)、作爲本通信所提及的任何潛在未來交易或事件的結果，MSC Income或Main Street的計劃、期望、目標和意圖 (vi)及MSC Income和Main Street在美國證券交易委員會提交的文件中列舉的其他因素。您不應過分依賴這些前瞻性陳述，這些陳述僅在本通信的日期起發表。沒有Main Street、MSC Income或他們的任何關聯方承擔任何更新此類前瞻性陳述的義務，除非法律要求。因此，您不應依賴這些前瞻性陳述作爲Main Street、MSC Adviser、MSC Income或他們的任何關聯方的觀點，截至本通信日期以後的任何日期。您應該完整地閱讀本通信和本通信中引用的文件。
在實際未來事件和結果可能與預期有實質性不同的認識。此通信中包含的所有前瞻性陳述均受到這些警示性陳述的限制。
無要約或招攬
本通訊不是，也絕不應被解釋爲，招股說明書或廣告。本通訊中的任何內容都不應構成銷售證券的要約，或要求、徵求任何投票或批准。任何股票出售的要約、徵求或要約或出售的任何銷售將按照《1933年證券法》，或者根據其免除條款進行。
我們網站或MSC Income網站上的信息未被引用到本次通訊中。