美國

證券交易委員會

華盛頓特區20549

8-K表格

目前的報告

根據證券交易法第13條或第15(d)條的規定

證券交易法（1934年）第13條或第15(d)條規定

報告日期（最早報告的日期）：2024年9月10日

FOCUS IMPACt ACQUISITION corp。

(根據其章程規定的註冊人準確名稱)

特拉華州	001-40977	86-2433757
（合併的）主權或其他管轄區	(設立或其它管轄地的州)	（內部稅務服務僱主識別號碼）

帕克大道250號，911號套房關於Veeva Systems		10177
(主要領導機構的地址)		(郵政編碼)

註冊人電話號碼（包括區號）：（212）213-0243

(過往名稱或過往地址，如果自上次報告以來有變動)

如果 8-k 表格的提交目的是同時滿足註冊人在以下條款下的提交義務，請在下面勾選適用的框：

☒	根據證券法規定的425條規則的書面通信（17 CFR 230.425）

☐	根據《交易法》第14a-12條規定（17 CFR 240.14a-12），進行徵集材料

☐	根據《交易法》第14d-2（b）條規定（17 CFR 240.14d-2（b）），進行交易前溝通

☐	根據《交易法》第13e-4（c）條規定（17 CFR 240.13e-4（c）），進行交易前溝通

在法案第12(b)條的規定下注冊的證券：

每一類的名稱	交易符號:	普通股，每股面值$0.001 ANNX
由一股A類普通股，每股面值0.0001美元，和半個可贖回權證組成的單位	FIACU	納斯達克證券交易所 LLC
作爲單位一部分的A類普通股份	FIAC	納斯達克證券交易所 LLC
可贖回權證被包括在單位的一部分，每個完整的權證可行權購買一股A類普通股，行權價爲11.50美元	FIACW	納斯達克證券交易所 LLC

請用複選標記表示註冊人是否符合1933年證券法規定的新興成長公司（本章第230.405節）或1934年證券交易法規定的第120億.2條款（本章第2401.2億.2節）。

是

如果是新興成長型公司，請勾選選擇框，以指示註冊人選擇不使用延長過渡期來符合根據交換法案第13（a）節提供的任何新的或修改的財務會計準則。 ☐

項目7.01

法規FD披露

如先前披露的，2024年8月9日，特效影響收購公司，一個德拉華州公司（“公司” 或“FIAC”）提交了一份最終的代理聲明/招股說明書（“最終委託書用於就公司股東特別會議（""）進行代理徵集，以就一些議題進行表決，其中包括通過並批准2023年9月12日修訂的企業組合協議，以及2024年5月1日修訂的第1號企業組合協議，（""）並繼續按照條款的規定從時間到時間予以修訂或修改的情況下，於2024年8月10日修訂的第2號企業組合協議共同簽署的FIAC、Focus Impact Amalco Sub Ltd.（一家根據不列顛哥倫比亞省法律設立的公司）之間的協議。特別會議）的公司股東特別會議，就通過並批准特定的企業組合協議進行投票，該協議日期爲2023年9月12日，2023年5月1日第一次修訂，2024年8月10日第二次修訂（經修訂、重訂、補充或根據其條款隨時進行其他修改，稱爲「」修正案1）的公司股東特別會議，就通過並批准特定的企業組合協議進行投票，該協議日期爲2023年9月12日，2023年5月1日第一次修訂，2024年8月10日第二次修訂（經修訂、重訂、補充或根據其條款隨時進行其他修改，稱爲「」業務組合協議）的公司股東特別會議，就通過並批准特定的企業組合協議進行投票，該協議日期爲2023年9月12日，2023年5月1日第一次修訂，2024年8月10日第二次修訂（經修訂、重訂、補充或根據其條款隨時進行其他修改，稱爲「」Amalco子公司”）和DevvStream Holdings Inc.，一家依照不列顛哥倫比亞省法律成立的公司（“DevvStream”）。業務整合協議所涉及的交易被稱爲「業務整合」。未在本項7.01中定義的大寫字母縮寫詞應與《最終代理聲明書》中給予這些術語的含義相同。

在收盤時債務轉換

如前披露，公司以下債務到收盤時到期：（i）公司向贊助方於2023年5月9日簽署的總本金爲$1,500,000的無擔保本票，（ii）公司向贊助方於2023年12月1日簽署的總本金爲$1,345,000的無擔保本票，（iii）根據公司與贊助方之間的行政服務協議，應計$330,000，以及（iv）公司某些官員和董事的$40,000未獲報銷的費用。有關收盤時，此類債務持有人FIAC和DevvStream已經基本同意將此類債務轉換爲新PubCo的新發行票據，形式基本與現有的可轉換橋樑票據相同，到期日將爲收盤後24（24）個月。

延長可轉換橋樑票據

公司的某些董事、官員及關聯方已購買$861,500的可轉換橋樑票據，詳見《最終代理聲明書》。有關收盤時，此類可轉換橋樑票據持有人已經與FIAC和DevvStream就將其到期日從收盤後24（24）個月延長達成協議。可轉換橋樑票據的其他條款將保持不變。

潛在的融資安排

FIAC正在考慮與Closing相關的各種融資安排。FIAC尚未與任何投資者簽訂任何明確協議，但可能會與新的或現有的投資者簽訂某些非贖回協議，具有一項或多項股權貸款的協議，或者認購新發行的股權或債務證券。此類融資安排可能需要FIAC向融資夥伴或贊助商發行新的A類普通股股份或New PubCo普通股股份，對此不做任何考慮。任何非贖回協議要求交易對方同意在2024年9月13日舉行的特別股東大會期間不贖回A類普通股。公司將及時披露任何此類融資安排的簽訂，以便符合聯邦證券法的規定。

公司無法預測任何此類融資安排的最終條款，也無法保證任何此類安排將在Closing之前達成。

豁免業務組合協議的某些成交條件

根據業務組合協議的第11.8條，FIAC和DevvStream可互相書面同意豁免業務組合協議的任何規定或條件。與Closing有關，FIAC和DevvStream預計僅就David Oliver豁免業務組合協議的8.3(d)條款。根據豁免，FIAC和DevvStream預計將同意以下內容不會導致業務組合協議中任何成交條件的失敗：(i) David Oliver未能與New PubCo簽訂就業協議，或者(ii) David Oliver終止其作爲公司獨立承包商的身份。

納斯達克提案的修訂

2024年9月10日，公司提交了關於14A表格的確定性附加材料（「」）以修訂提案3-納斯達克提案（「」）明確的附加材料”）有關，該登記聲明涉及最多16,208,318股（以下簡稱「」委員會:修訂後的納斯達克提案原始納斯達克提案包括在正式代理聲明中考慮與業務組合協議相關的任何和所有新發行的PubCo普通股。如上面的「潛在融資安排」部分所進一步描述，FIAC可能在交割之前與某些融資安排進行協商。修訂後的納斯達克提案考慮了A類普通股或在公司交割之前根據（i）業務組合協議和（ii）任何融資安排中擬議的新發行的PubCo普通股。公司可能根據此類融資安排發行一萬五千萬股的A類普通股或新發行的PubCo普通股。

我們敦促您在特別會議上投票前仔細閱讀《納斯達克修訂提案的明確補充材料》以獲取額外信息。

免責聲明

本次報告包含前瞻性聲明。前瞻性聲明是指非歷史事實的聲明，通常與未來事件或Focus Impact或DevvStream的未來財務或其他績效指標相關。在某些情況下，你可以通過諸如「可能」、「應該」、「預計」、「打算」、「將會」、「估計」、「預測」、「潛在」或「持續」等術語識別前瞻性聲明，或者這些術語的否定形式或變體或類似術語。這些前瞻性聲明，包括但不限於Focus Impact、DevvStream和合並公司對未來業績和擬議交易的預期，與企業併購的完成條件和擬議交易完成的時間的滿意度等，都面臨着風險和不確定性，這可能導致實際結果與此類前瞻性聲明所表達或暗示的結果存在實質性差異。這些前瞻性聲明基於Focus Impact和其管理團隊，以及DevvStream和其管理團隊認爲合理但固有不確定性和可能發生重大變化的估計和假設。新的風險和不確定性可能不時出現，無法預測所有風險和不確定性。導致實際結果與當前預期差異的因素包括但不限於：（1）可能發生任何可能導致中止與擬議交易相關的談判和任何隨後的明確協議的事件，變化或其他情況；（2）可能針對Focus Impact、DevvStream、合併公司或其他方面提起的法律訴訟的結果；（3）由於未能獲得Focus Impact和DevvStream股東批准或無法滿足交割的其他條件而無法完成擬議交易；（4）可能根據適用法律或法規要求或適當的擬議交易結構的變化；（5）能否滿足納斯達克或其他證券交易所對擬議交易完成後的上市標準的風險；（6）由於公告和完成擬議交易而可能打破Focus Impact或DevvStream當前的計劃和運營風險；（7）能否實現擬議交易的預期益處，其中可能受到競爭、合併公司的可持續發展和盈利能力、與客戶的關係以及保留管理層和關鍵員工的能力等因素的影響；（8）與擬議交易相關的成本；（9）適用法律或法規的變化；（10）Focus Impact、DevvStream或合併公司可能受到其他經濟、商業和/或競爭因素的不利影響的可能性；（11）Focus Impact在股東贖回和購買價格及其他調整方面的費用估計和盈利能力以及基本假設；（12）管理層無法控制的各種因素，包括一般經濟條件和其他風險、不確定性和因素，這些風險、不確定性和因素在2023年12月4日提交給美國證券交易委員會的註冊表格S-4，其中包括Focus Impact的代理聲明和招股說明書（經過修訂的「代理聲明/招股說明書」）的「風險因素」和「關於前瞻性聲明的注意事項」部分中列明，並不時進行修訂以及提交給美國證券交易委員會的其他備案；以及（13）其他在DevvStream截至2023年7月31日的年度信息表中確定並討論的風險，在加拿大證券監管機構的公開文件，可在DevvStream在SEDAR上的個人資料上通過www.sedarplus.ca獲取。

這些前瞻性陳述是出於善意，並且Focus Impact、DevvStream和合並公司相信有合理的依據。然而，並不能保證這些前瞻性陳述中所指示的事件、結果或趨勢將會發生或實現。前瞻性陳述僅適用於其發佈日期，並且Focus Impact、DevvStream或合併公司沒有任何義務，並明確否認任何義務，更新、修改或修訂任何前瞻性陳述，除非法律要求。讀者應仔細審查Focus Impact向美國證券交易委員會（SEC）提交或將提交的報告中所述的陳述，以及DevvStream向加拿大證券監管機構的公開登記文稿。本新聞稿並非意在全面包含或包含考慮對Focus Impact或DevvStream進行投資時可能需要的所有信息，並不構成對對Focus Impact或DevvStream進行投資決策的依據。對於有關Focus Impact和DevvStream、擬議的交易或其他事項的所有後續書面和口頭前瞻性陳述，由Focus Impact和DevvStream或代表其行事的任何人發表的陳述都在其上述警示性陳述的整體範圍內得到明確限定。

附加信息及查閱方式

關於業務組合，Focus Impact和DevvStream已經準備並向SEC提交了註冊文件，其中包含有關與業務組合相關發行的合併公司證券的代理聲明/招股說明書、關於Focus Impact股東大會審議業務組合的股東大會代理聲明以及某些其他相關文件。敦促投資者、證券持有人和其他感興趣的人閱讀有關Focus Impact的能徵求代理進行其特別股東大會的代理聲明/招股說明書，以便就業務組合（及相關事項）和一般修訂事項進行投票。因爲代理聲明/招股說明書中包含有關Focus Impact、DevvStream和業務組合的重要信息。Focus Impact於2024年8月9日向其截至2024年7月18日的股東郵寄了最終代理聲明/招股說明書和其他相關文件，這是投票業務組合的記錄日。此通信不替代註冊文件、最終代理聲明/招股說明書或Focus Impact與業務組合有關的任何其他文件。可以免費獲取Focus Impact Acquisition Corp的註冊文件以及Focus Impact或DevvStream與SEC提交的其他文件的副本，通過向紐約市公園大道250號911室Focus Impact Acquisition Corp發送請求。也可以在美國證券交易委員會（SEC）網站（www.sec.gov）免費獲取最終代理聲明/招股說明書和註冊文件。有關擬議業務組合的其他詳細信息也可在提供給DevvStream股東的管理信息循環中獲得，以尋求對擬議業務組合的批准，該文件已於2024年8月13日左右郵寄給DevvStream股東，並在www.sedarplus.ca上以DevvStream的資料檔案下的形式提交。

招標人

Focus Impact及其董事、執行官、管理層其他成員和僱員可能被視爲根據SEC規則參與上述業務合併向Focus Impact的股東請求委託代理權限。關於根據SEC規則可能被視爲參與上述業務合併向Focus Impact股東請求委託代理權限的人員的信息，可在註冊報告和其中包含的代理聲明/說明書中獲得。在與Focus Impact的首次公開招股的相關注冊聲明（Form S-1）中，如果Focus Impact證券的持股發生變化，其變化情況已或將在提交給SEC的《所有權變動聲明》（Form 4）中予以反映。投資者和持有者可通過閱讀SEC提交的Focus Impact文件和註冊報告幷包含代理聲明/說明書的《註冊聲明》獲得有關Focus Impact董事和管理層在上述業務合併中的姓名和利益的更詳細信息。

DevvStream及其董事和執行官也可能被視爲根據SEC規則參與與Focus Impact的業務合併有關的向Focus Impact股東請求委託代理權限。這些董事和執行官的姓名列表和有關他們在上述業務合併中的利益的信息已包含在Focus Impact用於上述業務合併的代理聲明/說明書中。您可以按上述描述免費獲得這些文件的副本。

簽名

根據1934年證券交易法的要求，登記者已會同下面的授權人代表其簽署了本報告。

日期：2024年9月10日
	FOCUS IMPACt ACQUISITION corp。

	通過：	將於2024年7月23日舉行
	姓名：	Carl Stanton
	標題：	首席執行官