美国

证券交易委员会

华盛顿特区20549

 

 

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8-K表单

 

目前报告

 

根据《1934年证券交易法》第13条或第15(d)条规定

 

报告日期（最早报告事件日期）： 2024年9月10日

 

GATOS SILVER, INC.

（依凭章程所载的完整登记名称）

 

 

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注册者的电话号码，包括区域号码: (604) 424-0984

 

无可奉告

（如果自上次报告以来更改了前名或前地址）

 

如下方框表示，如表8-K记录同时满足在以下条款下登记人的提交要求：

 

 

根据法案第12(b)条规定注册的证券：

 

 

请用勾选符号表示申报人是否符合《1933年证券法》第405条（第230.405章）或《1934年证券交易法》第120亿2条（第2401.2亿2章）中对新兴成长企业的定义。

 

新兴成长公司 ☒

 

若属新兴成长公司，则标示选择不使用根据《13(a)条》条款提供之任何新的或修订财务会计准则的延长过渡期。☒

 

正如先前宣布的，于2024年9月5日，特拉菲加托银行银行银行银行银行银行银行银行银行银行加拿大公司戈斯银行公司英属哥伦比亚公司First Majestic Silver Corp.First Majestic公司达成合并协议与计划 (下称“合并协议公司将收购Gatos的已发行和流通普通股 (下称“交易”).

2024年9月10日，Gatos向投资者提供了关于交易的补充信息。投资者演示文稿的副本附在本文件作为附件99.1，并在此引作参照。

投资者和股东关于交易的重要信息和寻找途径

本陈述对于First Majestic或Gatos的任何证券并不构成销售聘约或购买意向，也不构成购买或认购申请的招揽，或购买或认购邀约，亦不构成在任何司法管辖区购买或认购任何First Majestic或Gatos的证券的邀请或征求任何投票或批准的邀约，也不在任何司法管辖区冒犯适用法律而出售、发行或转让First Majestic或Gatos的证券。本陈述可能被视为与交易有关的招揽资料。

In connection with the Transaction between First Majestic and Gatos pursuant to the Merger Agreement and subject to future developments, First Majestic will file with the U.S. Securities and Exchange Commission (the “美国证券交易委员会”) a registration statement on Form F-4 that is expected to include a Proxy Statement of Gatos that will also constitute a Prospectus of First Majestic (the “代理声明/招股书”) and other documents. First Majestic will also file a management proxy circular in connection with the transaction with applicable Canadian securities regulatory authorities.  This current report on Form 8-k is not a substitute for any registration statement, proxy statement, prospectus or other document First Majestic or Gatos may file with the SEC or Canadian securities regulatory authorities in connection with the pending Transaction. Gatos plans to mail to its shareholders the definitive Proxy Statement/Prospectus in connection with the transaction and First Majestic will deliver its management proxy circular to First Majestic shareholders. INVESTORS AND SECURITY HOLDERS OF GATOS AND FIRSt MAJESTIC ARE URGED TO READ THE PROXY STATEMENT/PROSPECTUS AND MANAGEMENt PROXY CIRCULAR, RESPECTIVELY, AND ANY OTHER RELEVANt DOCUMENTS FILED OR TO BE FILED WITH THE SEC OR CANADIAN SECURITIES REGULATORY AUTHORITIES CAREFULLY IN THEIR ENTIRETY IF AND WHEN THEY BECOME AVAILABLE BEFORE MAKING ANY VOTING OR INVESTMENt DECISION WITH RESPECt TO THE TRANSACTION BECAUSE THEY WILL CONTAIN IMPORTANt INFORMATION ABOUt FIRSt MAJESTIC, GATOS, THE TRANSACTION AND RELATED MATTERS. Investors and security holders will be able to obtain free copies of the Proxy Statement/Prospectus (when available), the filings with the SEC that will be incorporated by reference into the Proxy Statement/Prospectus and other documents filed with the SEC by First Majestic and Gatos containing important information about First Majestic or Gatos and the Transaction through the website maintained by the SEC at www.sec.gov. Investors will also be able to obtain free copies of the management proxy circular and other documents filed with Canadian securities regulatory authorities by First Majestic, through the website maintained by the Canadian Securities Administrators at www.sedarplus.com. In addition, investors and security holders will be able to obtain free copies of the documents filed by First Majestic with the SEC and Canadian securities regulatory authorities on First Majestic’s website at www.firstmajestic.com or by contacting First Majestic’s investor relations team. Copies of the documents filed with the SEC by Gatos will be available free of charge on Gatos’ website or by contacting Gatos’ investor relations team.

并购征集的参与者

First Majestic、Gatos及其各自的董事、高管和员工可能被视为相关交易征集委托人的参与者

关于前瞻性陈述的警语

First Majestic和Gatos的股东和股东将受SEC规则视为参与与交易相关的征集委托人的相关信息，包括其直接或间接持有安防或其他利益的描述，将在上述Proxy表明/招股说明书以及与交易相关的由SEC和加拿大证券监管当局提交的其他相关文件中提供。关于First Majestic的董事和高管的其他信息也包含在First Majestic董事的年会通知和2024招股说明书中，这两份文件于2024年4月15日向SEC和加拿大证券监管当局提交，关于Gatos的董事和高管的其他信息也被纳入Gatos的2024年度报告表10-K和2024年度股东大会的2024年Proxy表明

实际结果可能与前瞻性声明有所不同。前瞻性声明受已知和未知的风险、不确定性和其他因素影响，这些因素可能导致实际结果与这些前瞻性声明所表达或暗示的结果存在实质性差异，包括但不限于：在时限内或根本无法满足Transaction的所有适用交易关闭条件，包括但不限于：对Transaction的所有必要股东、股票交易所和监管机构批准或同意以及First Majestic和Gatos及其各自业务的实质性变化缺乏重大变化，如合并协议中更加明确地列出的那样，以及Transaction的结束时间和Transaction由于任何原因未能结束；任何可能针对First Majestic或Gatos及其他与Transaction有关的人提起的法律程序的结果；与Transaction相关的意外困难或支出的风险；与Transaction相关的考虑所发行价值的风险；管理时间的分散于未定Transaction相关问题；未能实现预期的Transaction预期产生的协同效应；业务整合风险；证券市场的波动；COVID‐19及任何其他大流行对运营和工作人员的持续时间和影响及其对全球经济和社会的影响；一般经济状况，包括通胀风险；勘探活动的实际结果；经济评估的结论；随著计划不断改进，项目参数的变化；商品价格；矿石储量、品位或回收率的变化；可用于运作的足够水源；厂房、设备或过程的实际性能相对于规格和期望；事故；劳工关系；与当地社区的关系；国家或当地政府的变化；适用法律或其适用的变化；获得批准或融资的延迟或开发或施工活动完成的延迟；汇率波动；对额外资本的要求；政府监管；环境风险；修复费用；未了结的诉讼结果；对保险覆盖的限制；国家和当地政府、法规、税收、控制、法规条例和政治或经济发展的变化；有关探矿、开发和采矿业务的生产或科技困难；有关矿产勘查、开发和采矿业务的风险和危害（包括环境危害、工业事故、不寻常或意外地形、压力、塌陷和洪水）；与First Majestic或Gatos交易的供应商、精炼商和其他交易方的信用风险或财务状况；无法获得足够的保险以 cover风险和危害；以及可能对采矿实施限制的法律和法规的存在；员工关系；与当地社区和土著人口的关系以及声索；可能与采矿输入和劳动相关的可用性和成本的增加；矿产勘查和开发的投机性质，包括获得必要许可证、许可证和政府机构批准的风险；随著物业的开采量或品位降低，物质储量可能减少；First Majestic和Gatos对物业的所有权、气候条件的变化和极端天气事件，以及在SEDA+的档案资料下可获得的First Majestic最近提交的AIF中标题为“业务描述‐风险因素”部分中讨论的那些因素和其最近提交的Form 40‐F的展品以及在www.sec.gov/edgar或First Majestic’s网站和Gatos’网站上提交的第40‐F以及the Gatos’年度报告表格10-k，截至2023年12月31日，可在EDGAR的https://www.sec.gov/edgar上获得，或在Gatos’的网站上获得。First Majestic没有确认或采纳Gatos (包括以前矿物储备和资源声明) 在这份当前的8-k表格中所述的任何声明或报告或者Gatos在这份当前的8-k表格之外所做出的声明或报告。Gatos没有确认或采纳First Majestic在这份当前的8-k表格中所述的任何声明或报告（包括先前矿物储备和资源声明）或者First Majestic在这份当前的8-k表格之外所做出的声明或报告。此外，任一方未能遵守合并协议条款可能导致该方必须向另一方支付费用，其结果可能对支付一方的财务状况和营运结果以及该方资金增长前景和营运的能力产生重要不良影响。虽然First Majestic和Gatos已经试图确定可能导致实际结果与前瞻性声明不同的重要因素，但可能存在其他导致结果不如预期、估计或意图的其他因素。

First Majestic和Gatos相信这些前瞻性陈述所反映的期望是合理的，但并不能保证这些期望将被证明是正确的，并且不应过度依赖此处所包含的前瞻性陈述。这些陈述仅在此日期发表。First Majestic和Gatos并不打算，也不承担更新这些前瞻性陈述或前瞻性信息的任何义务，除非适用法律要求。

项目9.01。

财务报表和展示文件。

（d）展品。

 

 

 

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