美國

證券交易委員會

華盛頓特區20549

 

 

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8-K表單

 

目前報告

 

根據《1934年證券交易法》第13條或第15(d)條規定

 

報告日期（最早報告事件日期）： 2024年9月10日

 

GATOS SILVER, INC.

（依憑章程所載的完整登記名稱）

 

 

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註冊者的電話號碼，包括區域號碼: (604) 424-0984

 

無可奉告

（如果自上次報告以來更改了前名或前地址）

 

如下方框表示，如表8-K記錄同時滿足在以下條款下登記人的提交要求：

 

 

根據法案第12(b)條規定註冊的證券：

 

 

請用勾選符號表示申報人是否符合《1933年證券法》第405條（第230.405章）或《1934年證券交易法》第120億2條（第2401.2億2章）中對新興成長企業的定義。

 

新興成長公司 ☒

 

若屬新興成長公司，則標示選擇不使用根據《13(a)條》條款提供之任何新的或修訂財務會計準則的延長過渡期。☒

 

正如先前宣布的，於2024年9月5日，特拉菲加托銀行銀行銀行銀行銀行銀行銀行銀行銀行銀行加拿大公司戈斯銀行公司英屬哥倫比亞公司First Majestic Silver Corp.First Majestic公司达成合并协议与计划 (下称“合併協議公司将收购Gatos的已发行和流通普通股 (下称“交易”).

2024年9月10日，Gatos向投资者提供了关于交易的补充信息。投资者演示文稿的副本附在本文件作为附件99.1，并在此引作参照。

投资者和股东关于交易的重要信息和寻找途径

本陈述对于First Majestic或Gatos的任何證券并不構成销售聘约或购买意向，也不構成购买或認購申请的招揽，或购买或認購邀约，亦不構成在任何司法管辖区购买或認購任何First Majestic或Gatos的證券的邀请或徵求任何投票或批准的邀约，也不在任何司法管辖区冒犯适用法律而出售、发行或转让First Majestic或Gatos的證券。本陈述可能被视为与交易有关的招揽资料。

In connection with the Transaction between First Majestic and Gatos pursuant to the Merger Agreement and subject to future developments, First Majestic will file with the U.S. Securities and Exchange Commission (the “美國證券交易委員會”) a registration statement on Form F-4 that is expected to include a Proxy Statement of Gatos that will also constitute a Prospectus of First Majestic (the “代理聲明/招股書”) and other documents. First Majestic will also file a management proxy circular in connection with the transaction with applicable Canadian securities regulatory authorities.  This current report on Form 8-k is not a substitute for any registration statement, proxy statement, prospectus or other document First Majestic or Gatos may file with the SEC or Canadian securities regulatory authorities in connection with the pending Transaction. Gatos plans to mail to its shareholders the definitive Proxy Statement/Prospectus in connection with the transaction and First Majestic will deliver its management proxy circular to First Majestic shareholders. INVESTORS AND SECURITY HOLDERS OF GATOS AND FIRSt MAJESTIC ARE URGED TO READ THE PROXY STATEMENT/PROSPECTUS AND MANAGEMENt PROXY CIRCULAR, RESPECTIVELY, AND ANY OTHER RELEVANt DOCUMENTS FILED OR TO BE FILED WITH THE SEC OR CANADIAN SECURITIES REGULATORY AUTHORITIES CAREFULLY IN THEIR ENTIRETY IF AND WHEN THEY BECOME AVAILABLE BEFORE MAKING ANY VOTING OR INVESTMENt DECISION WITH RESPECt TO THE TRANSACTION BECAUSE THEY WILL CONTAIN IMPORTANt INFORMATION ABOUt FIRSt MAJESTIC, GATOS, THE TRANSACTION AND RELATED MATTERS. Investors and security holders will be able to obtain free copies of the Proxy Statement/Prospectus (when available), the filings with the SEC that will be incorporated by reference into the Proxy Statement/Prospectus and other documents filed with the SEC by First Majestic and Gatos containing important information about First Majestic or Gatos and the Transaction through the website maintained by the SEC at www.sec.gov. Investors will also be able to obtain free copies of the management proxy circular and other documents filed with Canadian securities regulatory authorities by First Majestic, through the website maintained by the Canadian Securities Administrators at www.sedarplus.com. In addition, investors and security holders will be able to obtain free copies of the documents filed by First Majestic with the SEC and Canadian securities regulatory authorities on First Majestic’s website at www.firstmajestic.com or by contacting First Majestic’s investor relations team. Copies of the documents filed with the SEC by Gatos will be available free of charge on Gatos’ website or by contacting Gatos’ investor relations team.

并购征集的参与者

First Majestic、Gatos及其各自的董事、高管和员工可能被视为相关交易征集委托人的参与者

關於前瞻性陳述的警語

First Majestic和Gatos的股东和股东将受SEC规则视为参与与交易相关的征集委托人的相关信息，包括其直接或间接持有安防或其他利益的描述，将在上述Proxy表明/招股说明书以及与交易相关的由SEC和加拿大证券监管当局提交的其他相关文件中提供。关于First Majestic的董事和高管的其他信息也包含在First Majestic董事的年会通知和2024招股说明书中，这两份文件于2024年4月15日向SEC和加拿大证券监管当局提交，关于Gatos的董事和高管的其他信息也被纳入Gatos的2024年度报告表10-K和2024年度股东大会的2024年Proxy表明

實際結果可能與前瞻性聲明有所不同。前瞻性聲明受已知和未知的風險、不確定性和其他因素影響，這些因素可能導致實際結果與這些前瞻性聲明所表達或暗示的結果存在實質性差異，包括但不限於：在時限內或根本無法滿足Transaction的所有適用交易關閉條件，包括但不限於：對Transaction的所有必要股東、股票交易所和監管機構批准或同意以及First Majestic和Gatos及其各自業務的實質性變化缺乏重大變化，如合併協議中更加明確地列出的那樣，以及Transaction的結束時間和Transaction由於任何原因未能結束；任何可能針對First Majestic或Gatos及其他與Transaction有關的人提起的法律程序的結果；與Transaction相關的意外困難或支出的風險；與Transaction相關的考慮所發行價值的風險；管理時間的分散於未定Transaction相關問題；未能實現預期的Transaction預期產生的協同效應；業務整合風險；證券市場的波動；COVID‐19及任何其他大流行對運營和工作人員的持續時間和影響及其對全球經濟和社會的影響；一般經濟狀況，包括通脹風險；勘探活動的實際結果；經濟評估的結論；隨著計劃不斷改進，項目參數的變化；商品價格；礦石儲量、品位或回收率的變化；可用於運作的足夠水源；廠房、設備或過程的實際性能相對於規格和期望；事故；勞工關係；與當地社區的關係；國家或當地政府的變化；適用法律或其適用的變化；獲得批准或融資的延遲或開發或施工活動完成的延遲；匯率波動；對額外資本的要求；政府監管；環境風險；修復費用；未了結的訴訟結果；對保險覆蓋的限制；國家和當地政府、法規、稅收、控制、法規條例和政治或經濟發展的變化；有關探礦、開發和采礦業務的生產或科技困難；有關礦產勘查、開發和採礦業務的風險和危害（包括環境危害、工業事故、不尋常或意外地形、壓力、塌陷和洪水）；與First Majestic或Gatos交易的供應商、精煉商和其他交易方的信用風險或財務狀況；無法獲得足夠的保險以 cover風險和危害；以及可能對採礦實施限制的法律和法規的存在；員工關係；與當地社區和土著人口的關係以及聲索；可能與採礦輸入和勞動相關的可用性和成本的增加；礦產勘查和開發的投機性質，包括獲得必要許可證、許可證和政府機構批准的風險；隨著物業的開采量或品位降低，物質儲量可能減少；First Majestic和Gatos對物業的所有權、氣候條件的變化和極端天氣事件，以及在SEDA+的檔案資料下可獲得的First Majestic最近提交的AIF中標題為“業務描述‐風險因素”部分中討論的那些因素和其最近提交的Form 40‐F的展品以及在www.sec.gov/edgar或First Majestic’s網站和Gatos’網站上提交的第40‐F以及the Gatos’年度報告表格10-k，截至2023年12月31日，可在EDGAR的https://www.sec.gov/edgar上獲得，或在Gatos’的網站上獲得。First Majestic沒有確認或採納Gatos (包括以前礦物儲備和資源聲明) 在這份當前的8-k表格中所述的任何聲明或報告或者Gatos在這份當前的8-k表格之外所做出的聲明或報告。Gatos沒有確認或採納First Majestic在這份當前的8-k表格中所述的任何聲明或報告（包括先前礦物儲備和資源聲明）或者First Majestic在這份當前的8-k表格之外所做出的聲明或報告。此外，任一方未能遵守合併協議條款可能導致該方必須向另一方支付費用，其結果可能對支付一方的財務狀況和營運結果以及該方資金增長前景和營運的能力產生重要不良影響。雖然First Majestic和Gatos已經試圖確定可能導致實際結果與前瞻性聲明不同的重要因素，但可能存在其他導致結果不如預期、估計或意圖的其他因素。

First Majestic和Gatos相信這些前瞻性陳述所反映的期望是合理的，但並不能保證這些期望將被證明是正確的，並且不應過度依賴此處所包含的前瞻性陳述。這些陳述僅在此日期發表。First Majestic和Gatos並不打算，也不承擔更新這些前瞻性陳述或前瞻性信息的任何義務，除非適用法律要求。

項目9.01。

財務報表和展示文件。

（d）展品。

 

 

 

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