永利度假村宣佈定價80,000萬美元總額的永利度假村金融6.250%截至2033年到期的優先票據的私人發行。
拉斯維加斯，2024年9月10日（商業資訊）—永利度假村有限公司（「永利度假村」）（納斯達克：WYNN）今日宣佈，永利度假村財務有限責任公司（「永利度假村財務」）及其子公司永利度假村資本公司 （「永利度假村資本」以及永利度假村財務合稱爲「發行人」），分別爲永利度假村的間接全資子公司，宣佈發行80000萬美元的6.250%2033年到期的優先票據（「票據」）進行私人發行。
永利度假村財務計劃（a）將發行所得的一部分用於其子公司永利拉斯維加斯有限責任公司（「Wynn Las Vegas」），永利拉斯維加斯將使用這些款項（i）全部贖回永利拉斯維加斯和永利拉斯維加斯資本公司到2025年到期的5.500%優先票據（「2025 LV Notes」）並（ii）支付贖回相關的費用和開支，（b）將發行所得的餘款用於一般公司用途，其中可能包括覆蓋全部或部分根據我們於2024年9月6日向美國證券交易委員會提交的8-K表中所述無起訴協議項下的1.3億美元罰款。
發行人將根據《1933年證券法》修正案（以下簡稱「證券法」）的豁免條款進行發行。債券的首次購買者只會將債券提供給在《證券法》第144A條規定的合格機構買家，或根據《證券法》第S條規定的規則，只會將債券提供給美國境外的某些人。債券未經過《證券法》或任何州證券法的註冊，因此，發行人可能無法向美國境內的任何美國人提供或出售債券，除非該要約或銷售符合證券法和適用州證券法的註冊豁免規定。
本新聞發佈並不構成賣出或買入本新聞所述的債券的要約，亦不得在任何州或司法管轄區內賣出該債券，除非在任何該等司法管轄區的證券法項下進行登記或合格之前，否則將被視爲非法的要約、買賣或招標。
永利拉斯維加斯打算在本次發行完成後或以後將所有未償還的2025年LV票據贖回。本新聞稿不構成贖回通知，也不構成購買要約或要約出售此類票據的請求。
前瞻性聲明
本發佈中包含前瞻性聲明，包括關於債券發行以及發行人是否完成發行的聲明。這些前瞻性聲明受到一系列風險和不確定因素的影響，可能導致實際結果與我們在這些前瞻性聲明中表達的結果實質上不同，包括但不限於消費者離散支出減少，不利的宏觀經濟狀況以及其對可支配消費者收入和財富水平的影響，利率變動，通貨膨脹，美國和/或全球經濟的經濟活動下降或衰退，對我們業務的廣泛監管，未決或將來的法律訴訟，維持遊戲許可和特許權的能力，依賴關鍵員工，全球總體政治狀況不利，不利的旅遊趨勢，由我們控制範圍之外的事件導致的旅行中斷，依賴有限數量的度假勝地，賭場/酒店和度假村行業的競爭，新遊戲和度假物業開發和成功的不確定性，與當前和未來項目（包括永利阿爾馬爾詹島）相關的施工和監管風險，網絡安全風險以及我們的槓桿和償還債務的能力。更多有關可能影響永利度假村財務結果的信息在永利度假村2023年12月31日結束的年度報告（附有永利度假村定期報告）中。溫氏度假村和發行人沒有義務（並明確放棄）根據新信息，未來事件或其他原因更新或修訂其前瞻性聲明，除非法律要求。
消息來源：
永利度假村
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