展品10.1
票據購買協議
THIS NOTE PURCHASE AGREEMENt (本「協議」協議”), 日期爲2024年9月6日,由H和EARt簽訂。EARt TESt LABORATORIES, INC., 一個德克薩斯州的公司(“公司”),和TREETERVILLE CCAPITAL, LLC是一家猶他州有限責任公司及其繼承人和/或受讓人(合稱“投資者”).
現在,因此鑑於上述背景和其他充分而有價值的考慮,特此確認收到,公司和投資者特此達成以下協議:
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根據其條款,投資者的義務是可執行的;(iii)發行票據和票據下的普通股(統稱「票據」)不會在1933年法案或其他適用的證券法下進行註冊;(iv)發行證券旨在免於根據1933年法案和其他適用的證券法進行註冊,並且根據其下的某些豁免條款,包括1933年法案第4(2)條和相關條例的規定,因此,除非根據1933年法案和其他適用的證券法註冊,否則證券不能轉售,除非有可用的豁免;(v)公司及其顧問將依賴投資者在本節中所包含的陳述和保證,以確定證券的發行是否符合1933年法案和其他適用的證券法的豁免;(vi)證券將被視爲根據1933年法案的「限售證券」。證券)的發行將不進行1933年法案或任何其他適用的證券法的註冊;(iv)證券的發行旨在根據1933年法案和任何其他適用的證券法的某些豁免條款進行豁免,包括1933年法案第4(2)條和相關條例的規定,因此,除非根據1933年法案和任何其他適用的證券法註冊,否則證券不得轉售,除非有可用的豁免;(v)公司及其顧問將依賴投資者在本節中包含的陳述和保證,以確定證券發行是否免於根據1933年法案和任何其他適用的證券法進行註冊;(vi)證券將被視爲根據1933年法案的「限制證券」。
(vii)投資者僅爲了投資目的而收購證券,並非出於任何分銷的目的,但須在適用證券法規定下才能允許分銷,並且(viii)投資者符合1933年法案第501(a)條規定的「合格投資者」的定義。在此情況下,投資者聲明投資者熟悉144號規則。投資者認識到(x)證券的流動性差以及對其轉讓的限制(例如,投資者可能無法出售或處置這些證券,也無法將其用作貸款的抵押品),以及(y)公司負責人的資質和背景,以及其他事項。截至交割日,並且在發行任何證券的日期,投資者進一步聲明並保證(i)已充分有機會就此投資向公司代表提問並獲得答案,以及獲取所有請求的文件以補充或核實所提供的任何信息;(ii)在金融和商業事務方面具備足夠的知識和經驗,能夠評估證券投資的優點和風險,並對此做出明智的投資決策;(iii)除非明確規定於交易文件中,公司或其董事、董事會成員、會員、經理、僱員、代理人或代表未對投資者或其董事、僱員、代理人或代表作出任何陳述或保證,並且投資者在決定進行交易文件所規定的交易時,不依賴於投資者或其董事、董事會成員、會員、經理、僱員、代理人或代表其他任何陳述、保證、契約或承諾。
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(七)公司不需要再就向投資者發行票據或簽訂交易文件而取得法院、政府機構、監管機構、自律組織、證券交易所或市場、股東或任何公司借款人的進一步授權、批准或同意;(八)公司在向美國證券交易委員會(SEC)提交的文件中未包含任何虛假陳述或者未能披露其中所需要陳述的重要事實,或者在其自行斟酌時做出的陳述在當時的情況下是具有誤導性的;(九)公司已按時提交了所有根據《1934年法案》要求提交給美國證券交易委員會的報告、時間表、表格、聲明和其他文件,或者已獲得有效的提交時間延長,並在任何延長到期之前提交了該等報告、時間表、表格、聲明或其他文件;(十)沒有任何法庭、公共委員會或機構在之前或之後對公司進行調查或訴訟的行動、訴訟、程序、調查或調查,並且據公司所知,也沒有對公司進行威脅的行動、訴訟、程序、調查或調查;(十一)除了交易文件中所規定的交易外,公司沒有執行沒有在美國證券交易委員會根據1934年法案提交的定期報告或現行報告中披露的任何融資交易;(十二)公司在過去的十二(12)個月中,不是「外殼公司」,就像在1933年法案第144條i(1)條下定義的「發行人」類型一樣;(十三)與本協議或本協議所規定的交易有關的任何佣金、放置代理或搜索費或類似支付將或將應支付給公司的任何個人或實體。經紀人費用),任何此類經紀人費用將完全遵守所有適用法律和法規,只向已註冊的投資顧問或註冊經紀商支付;(xiv)投資者對於任何經紀人費用或有關他人根據本款所規定的類型的費用的索賠不承擔任何責任,該索賠可能因本協議項下的交易而應支付,公司應向投資者、投資者的僱員、董事、股東、成員、經理、代理人和合夥人,以及其各自的關聯公司進行賠償,並承擔所有因此而遭受的索賠、損失、損害、費用(包括摘要準備和合理律師費)和費用;(xv)無論投資者還是其董事、股東、成員、經理、僱員、代理人或代表是否向公司或其董事、僱員、代理人或代表作出任何陳述或擔保,除非明確規定交易文件中所規定的,公司在決定是否進行交易文件所規定的交易時,不依賴於投資者或其董事、股東、成員、經理、僱員、代理人或代表的任何陳述、擔保、契約或承諾,除非交易文件中另有規定;(xvi)公司承認猶他州與交易文件所規定的交易具有合理的關係和足夠的聯繫,任何可能與之有關的爭議都應適用猶他州的法律和管轄權,如7.2條下更具體規定,適用於交易文件和其中所規定的交易;(xvii)公司通過日期,覈准了5億股普通股,併發行並擁有911,321股;(xviii)公司承認投資者未在1934年法案下注冊爲「經紀人」;(xix)公司已對投資者及其關聯方進行了盡職調查和背景調查,並已收到並審查了投資者提供的盡職調查文件。公司知悉並同意,本節(xviii)和(xix)所描述的事項或類似事項,對交易文件所規定的交易沒有影響,承諾並同意不會將任何此類信息或法律理論作爲對交易文件項下義務履行的辯護或企圖避免、修改、減少、廢止或使其無效的理由。
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按照1934年法案第13條或第15(d)條的規定,及時提交應與證券交易委員會(SEC)文件要求的所有報告,並採取所有合理行動來確保有關公司的足夠及時的公開信息按照1933年法案第144條的要求公開,並且即使1934年法案或其下屬的規則和規定允許終止,也不會終止作爲發行人根據1934年法案而需要提交報告的地位;(ii)普通股應在紐交所、紐約美國證券交易所(暴交所)或納斯達克上市或報價交易;(iii)公司普通股的交易將不會暫停、停牌、凍結、出現買盤爲零或停止在公司的主要交易市場上交易;(iv)未經投資者事先書面同意,公司不會進行任何限制性發行(如下所定義),此同意可以由投資者全權自行決定是否授予;v)公司不會與任何協議或其他同意接受任何契約、控件或義務,從而限制公司:(a)與投資者或其任何關聯方進行變量率交易,或(b)向投資者或其任何關聯方發行普通股、優先股、認股權證、可轉換債券、其他債務證券或任何其他公司證券。爲了本協議的目的,術語「」限制性發行”是指除經營業務常規貨款以外的任何債務的發行、承擔或擔保,或者發行任何具備以下情況的證券:(1)具有或可能具有各種類型的轉換權利,無論是有條件的、有償的還是其他形式的,其中可根據市場價格變動發行的股份數量隨轉換權利變化(2)是或可能轉換爲普通股的證券(包括但不限於可轉債、認股權證或可轉換優先股),其轉換價格隨普通股的市場價格變動,即使這種證券只在違約事件、經過的時間或其他觸發事件或條件後才能轉換;(3)具有固定的轉換價格、行使價格或交換價格,在此類債務或權益證券的首次發行之後的某個未來日期有可能根據公司普通股的市場價格變動被重新設定(A)或(B)若發生與公司業務直接或間接相關的指定或有條件的事件時,本協議不包括任何標準的防止稀釋保護措施,以應對任何重組、資本重組、非現金股份紅利、股票分割或其他類似交易);(4)與第3(a)(9)條、第3(a)(10)條或任何其他類似結算或交換有關的發行。爲了避免疑問,根據現有協議(正文中定義的””)發行的普通股不會被視爲限制性發行。
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7.2是向投資者誘使其簽訂交易文件的重要條款,如果不是公司在本第7.2節中所約定的協議,投資者將不會簽訂交易文件。
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公司特別同意:(a) 在票據項下發生違約事件(定義見票據),投資者有權向法庭或仲裁員尋求並接受禁令救濟,禁止公司向任何方發行其普通股或優先股,除非公司在與此類發行相關的毛收入的50%同時用於根據票據進行支付;(b) 在違反上述第4(v)款的情況下,投資者有權向法庭或仲裁員尋求並接受禁令救濟,使該鎖倉無效;(c) 如果公司或其任何子公司簽訂了設想進行基本交易(定義見票據)的最終協議,除非該協議包含一項結算條件,即在交易完成時票據被全額償還,或投資者已書面同意此基本交易,否則投資者有權向法庭或仲裁員尋求並接受禁令救濟,阻止此類交易的完成。公司特此承認,投資者獲得具體履行的權利構成了經過討價還價的槓桿,失去該槓桿將對投資者造成不可彌補的損害。爲避免疑義,如果投資者尋求從法庭或仲裁員處獲取針對公司的禁令或任何交易文件的具體履行,此舉不構成對投資者根據任何交易文件、法律或衡平法的任何權利的放棄,包括但不限於根據交易文件條款仲裁任何索賠的權利,投資者尋求禁令亦不會阻止根據權利放棄、問題放棄、終局判決或其他類似法律原則,未來在獨立仲裁中進行其他索賠。
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(iii) 在通過特快專遞郵寄後的第三個交易日或交付之日期,以每一方在此有權收件的地址寄送,郵寄費用和費用提前支付,或按照每一方事先以書面形式提前五(5)個工作日通知每一方指定的地址寄送(或在各方指定的其他地址寄送)。
公司:
心臟測試實驗室,收件人:安德魯·辛普森
550 Reserve Street, Suite 360
南湖,德克薩斯州76092 如果給投資者:
街區資本有限責任公司,注意:約翰·費菲
297 Auto Mall Drive #4聖喬治,猶他州84770
抄送一份副本給Hansen Black Anderson Ashcraft PLLC(此副本不構成通知)
注意:Jonathan Hansen
3051 West Maple Loop Drive,325 Suite,Lehi,Utah 84043
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執行和完成本協議的目的,並完成所擬議的交易。
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(ii) 同意這些圖片應與紙質原件具有同等效力,(iii) 同意投資者有權使用這些圖片代替已毀壞或存檔的原件,包括作爲任何要求、提交或其他程序中可證明的證據,(iv) 進一步同意,此協議或任何其他交易文件的任何已簽署的複印件(通過傳真、掃描、電子郵件或其他成像複製)應被視爲與手動簽署的原文件具有同等效力。
特此證明,該修正案已由各方於上文所示日期代表簽署。
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謹此,簽署人:投資者和公司已經於上述日期使本協議得到有效的簽署。
投資者:
Streeterville Capital,LLC
作者:/s/ 約翰m. 費夫,總裁
公司:
醫心科技有限公司,註冊商號爲Heart Test Laboratories, Inc.,證券代碼爲納斯達克: HSCS;HSCSW,又稱HeartSciences(下稱「本公司」)是一家以人工智能爲核心的醫療科技公司,專注於通過對心臟疾病的早期檢測來挽救生命,致力於將ECG(又稱爲EKG)變得更加有臨床價值。每週有數百萬份ECG檢查,該公司的宗旨是通過使其成爲更有價值的心臟篩查工具,特別是在前線或臨床現場,改善醫療保健。HeartSciences擁有最大的人工智能-ECG算法庫之一,正在開發可在硬體無關的基於雲的平台上或其專有的MyoVista wavECG設備上提供的AI-ECG解決方案,以幫助全球各種醫療機構在合適的環境下診斷心血管疾病。HeartSciences的FDA覈准申請的第一項產品候選人MyoVista wavECG(簡稱MyoVista)是一項靜息狀態的12導聯心電圖,也旨在提供傳統的心電圖信息,並在同一檢查中提供與心臟功能障礙相關的診斷信息,這在傳統上只能通過使用心臟成像技術獲得。
作者:/s/ Andrew Simpson,首席執行官
[簽署頁,註明購買協議]