EX-10.2 6 tm2423342d3_ex10-2.htm EXHIBIT 10.2

展品10.2

 

WiSA科技公司。

15268 NW Greenbrier Pkwy

Beaverton, OR 97006

(408) 627-4716

 

2024年9月[10]日

 

[持有人的姓名]

 

關於:誘導協議 行使權證

 

親愛的持有人:

 

根據本信函協議,WiSA Technologies,Inc.(以下簡稱「公司」)榮幸向您提供機會,行使於[2024年9月10日]向您發放的全部或部分普通股認購權證(以下簡稱「現有認購權證」),可用於購買公司的普通股,每股面值$0.0001。協議公司很高興向您提供以下機會公司26. 可行權的證券現有權證每股面值爲$0.0001的公司普通股普通股以2.21美元的價格購買每股普通股,截至2024年9月30日美國東部時間下午5:00之前1 承諾在2024年9月30日美國東部時間下午5:00之前每股普通股以[2.21]美元的價格購買(下文中稱爲“誘因期)。接受該要約即需以該價格購買一定數量的現有認股權證股(以下稱爲“最低行權”),並被視爲在此日期提交了行權通知書(根據現有認股權證中的定義)以實施最低行權。

 

您目前是現有權證的持有人(“持有人”),該權證是作爲替換於2024年2月13日向您發行的普通股購買權證(經修訂後,“交易所”)而發行的權證編號,根據《1933年證券法》(經修訂,“證券法), 根據 3(a)(9) 的規定。

 

儘管本協議中的任何規定相反,在現有認股權證的任何行使如果會導致持有人超過對相應發行後即時公共股股數的[4.99]%的有益持有權的限制時(“有益所有權限制。”),公司應只向持有人發行相應數量的現有認股權證股份,使持有人不會超過允許的現有認股權證股份數的最大限額,根據持有人的指示,超出部分將暫緩發行,直至持有人通知涉及部分(或其中一部分)可依據此類限制進行發行,此暫緩應通過本協議進行證明。此後行使的現有認股權證部分應視爲預付,並依照現有認股權證中的行使通知進行行使(前提是無需支付額外行使價格)。

 

原始逮捕令和 行使原始認股權證後可發行的所有普通股(”原始認股權證股份”) 有 根據公司在 S-1 表格(註冊)上的註冊聲明,以註冊發售形式進行發行和出售 編號333-276631),由公司向美國證券交易委員會(”佣金”) 下方 迄今爲止修訂的《證券法》,包括根據《證券法》第424(b)條提交的相關招股說明書以及 所有生效後的修正案(統稱爲”註冊聲明”)。註冊聲明是 目前有效。根據《證券法》第3 (a) (9) 條,交易所不受註冊要求的約束 在《證券法》中,現有認股權證具有原始認股權證的特徵,行使時採用普通股的特徵 現有認股權證(”現有認股權證”)可以在沒有限制性說明的情況下向持有人發行。 此處未另行定義的大寫術語應具有現有認股權證中規定的含義。

 

考慮到你行使現有認股權證的全部或部分,公司特此向你或你的指定人發行一份或多份新普通股認購權證(以下簡稱「認購權證」)根據協議第4(a)(2)條的豁免條件,購買相當於本協議根據本項協議發行的現有認股權證股票數量的65%的普通股股票,該新認購權證的形式將作爲附件A附在本次附屬信函協議之內,該協議由公司和你於本日簽署。新股認購權證”根據證券法第4(a)(2)條的註冊豁免條件,購買相當於根據本協議根據本協議發行的現有認股權證的股票數量的65%的普通股(以下簡稱爲「認股權證」),其形式以附件A附上的書信協議爲準,該書信協議於本日期間由公司與你之間簽署。新股認購權證股份根據證券法第4(a)(2)條的註冊豁免條件,購買相當於根據本協議根據本協議發行的現有認股權證的股票數量的65%的普通股(以下簡稱爲「認股權證」),其形式以附件A附上的書信協議爲準,該書信協議於本日期間由公司與你之間簽署。

 

 

 1 NTD:要達到納斯達克的最低價格。

 

 

 

 

您的簽名頁必須註明根據本協議您可以行使的現有認股權股票的最大數量。 除了最低行使額外,如果您想行使現有認股權的任何部分,您必須隨後按照現有認股權提交一份或多份行使通知,以購買您想要購買的現有認股權股票數量,直到引誘期到期爲止。 這些行使通知應根據現有認股權進行提交。

 

本協議明確 受此款的約束。公司同意按 附帶的承諾和保證執行。 附錄 A 你保證和聲明:(i) 你是《證券法規定》第501條中定義的「合格投資者」;(ii) 你本人或與你的代表共同具備業務 和金融事務的知識、造詣和經驗,可以評估所提供證券的潛在投資的利弊和風險,你已經評估了這種投資的利弊和風險;(iii) 你能承擔投資這些證券所帶來的經濟風險,並且目前能夠承受完全損失;(iv) 你已有機會 審查與此投資相關的交易文件和公司向委員會提交的文件,並且了解公司對於其能否繼續作爲經營繼續的實質疑慮,你已獲得以下權利:向公司代表就證券發售的條款、 條件和風險以及投資證券的利弊和風險提出必要的問題,並獲得回答;與公司上市有關的風險;足以使你評估自己的投資的有關公司的信息和財務狀況、經營結果、 業務、資產、管理層和前景的機會;獲得公司掌握或可以以不合理的努力或費用獲得的必要信息以便就此投資作出明智的投資決策。你進一步同意當發行時,每張新認股權證 將包含限制性註解,並且根據本協議和公司在新認股權證的條款下將新認股權證股票登記的義務,未根據證券法註冊新認股權證和新認股權證股票,除非由公司自己決定。

 

您了解到,發行的新認股權證將不會在發行時根據證券法進行註冊,公司將承諾根據本協議的條款在證券法下注冊新認股權證股份。爲此,如果因任何原因,新認股權證股份在當時沒有被納入有效註冊聲明,則每個新認股權證和每個證明新認股權證股份的證書應帶有類似於以下的說明:

 

「本證券未在美國證券交易委員會或任何州證券委員會進行登記,且未依據1933年修訂的《證券法》(以下簡稱「證券法」)中的豁免進行登記,因此不得以除符合《證券法》或適用州證券法規定的有效註冊聲明之外的方式進行發行或銷售,也不得以豁免或以不受註冊要求約束的交易方式發行或銷售,並且必須依據適用的州證券法律進行操作。本證券及本證券行使後發行的證券可在以此證券作爲擔保的真實按金帳戶或其他貸款中進行抵押。」

 

 

 

 

新權證股份的證書不應包含任何標籤(包括上述標籤),(i)當涵蓋該新權證股份的註冊聲明在證券法下有效時;(ii)在根據證券法第144規則出售該新權證股份後;(iii)如果該新權證股份符合第144規則的出售條件,無需公司遵守第144規則所規定的當前公開信息要求,也無需成交量或銷售方式限制;(iv)如果該新權證股份可以根據第144規則出售並且公司遵守第144規則所規定的當前公開信息要求;或(v)如果根據證券法的適用要求(包括委員會工作人員及法庭解釋和聲明)不需要該標籤(包括(i)至(v)的最早時機,即「XXXX」)。 如果公司和/或轉讓代理認爲在此項約定下需要移除標籤,則公司將要求其律師在移除標籤日期後及時向轉讓代理發出法律意見書,該意見書形式和內容合理可接受。如果該新權證股份可以根據第144規則出售而無需公司遵守第144規則所規定的當前公開信息要求或者如果根據證券法的適用要求(包括委員會工作人員發佈的法律解釋和聲明)不需要該標籤,則該新權證股份將免除所有標籤的限制,但如果公司要求(該要求還應包括一份常規表達信函的形式),持有人應提前向公司提交一份對公司和其律師合理滿意的常規表達信函。公司同意,在移除標籤日期後或標籤不再在本段要求所規定的時限內需要時,不遲於您向公司或轉讓代理交付帶有限制標籤的新權證股份證書之後的兩個(2)個交易日內(第二個交易日之稱爲「XXXX」)解除註釋日期公司將要求其律師在解封日期後,如公司和/或轉讓代理認爲有必要移除標籤,立即向轉讓代理發出合格您接受的在形式和內容上合理的法律意見書。如果該新權證股份可以根據第144規則出售而無需公司遵守第144規則所規定的當前公開信息要求,或者根據證券法其它適用要求不需要該標籤(包括委員會工作人員發佈的法律解釋和聲明),那麼該新權證股份將免除所有的標籤,但是,如果公司提出要求(該請求還應包括一份常規表達信函的形式),股權持有人應該提前將一封常規表達信函送交公司,該信函應合理滿意公司和公司律師。公司同意,在解封日期或此類標籤在本款要求下不再需要時,公司將在您向其或轉讓代理交付帶有限制標籤的新權證股份證書後的兩(2)個交易日內不遲於開始日及時實施傳奇 撤除日期向您交付或導致交付一張不帶任何限制性和其他標識的新認股權證股份的證書,或者根據您的要求將其存入您的首席經紀人在存管信託公司系統的帳戶中。

 

除了其他可行的救濟措施,公司將以現金向您支付(i)每$1,000個新認股權證股票(基於股票在提交給轉讓代理時的權重平均交易價格)的部分清算損害賠償金(不以違約金形式),每個交易日支付$10(自損害賠償開始累計後的第5個交易日增加到$20)直到該證書在未附註任何標語的情況下交付爲止。(ii) 如果公司未能(a)在刪除標語期限之前發行和交付(或使其交付)給您一張代表您提供給公司的新認股權證股票的證書,該證書不受任何限制和其他標語限制,以及(b)如果在刪除標語期限之後,您購買(通過自由市場交易或其他方式)普通股股票以滿足您出售新認股權證股票數量的全部或任何部分的出售,或者出售與您預期從公司取得的新認股權證股票數量相等的普通股股票數量的任何部分,並且購買普通股股票總價(包括佣金和其他的費用(如有))超過公司應在刪除標語期限之前向您交付的新認股權證股票數量乘以期間內任何交易日的最低收盤價之積的金額,那麼您需要支付一個相應的索賠金額。「VWAP」表示任何日期上任何證券的美元成交量加權平均價格,在納斯達克資本市場(或如果納斯達克資本市場不是該證券的主要交易市場,那麼在該證券的主要證券交易所或證券市場上,在該證券上從美國東部時間上午9:30開始,到美國東部時間下午4:00結束,在該證券上由彭博社通過其「VAP」功能報告的美元成交量加權平均價格(設置爲9:30開始時間和16:00結束時間);如果上述情況不適用,則爲在該證券的場外市場上,該證券的電子公告板在美國東部時間上午9:30開始,到美國東部時間下午4:00,在彭博社報告的美元成交量加權平均價格,或者如果沒有任何市場商報告該證券的美元成交量加權平均價格,則該證券市場製造商的最高收盤買入價與最低收盤賣出價的平均值從The Pink Open Market(或類似的機構或代理機構繼承其報告價格的功能)或其他方式獲得。如果無法計算該日期上該安全的VWAP,則該日期上該安全的VWAP將是我們和債券持有人共同確定的公平市場價值。如果我們和債券持有人無法就該證券的公平市場價值達成一致意見,那麼這種爭議應根據條款中規定的程序解決。對於所有這些決定應適當調整任何股票股利、股票分割、股票組合、資本重組或其他類似交易的加權平均價格。對於任何日期,「」的含義是由以下適用的第一個子款確定的價格:(a)如果普通股票當時在交易市場上上市或報價交易,按照當時公告的交易市場上該日期(或最鄰近的前一日期)的普通股價值的平均成交價(以Bloomberg L.P.報告爲基準,交易日從早上9:30到下午4:02(紐約時間));(b)如果OTCQB或OTCQX不是交易市場,按照該日期(或最鄰近的前一日期)在OTCQB或OTCQX上的普通股的成交量加權平均價計算;(c)如果普通股票當時不在OTCQB或OTCQX上進行交易,並且如果普通股票的價格當時在「The Pink Open Market」(或類似機構或機構繼任其價格報告功能的機構)上有報告,報告中最近的普通股每股買入價;或者(d)在其他所有情況下,由此類普通股的獨立評估師按照以好心選出的持有者中佔多數的可轉換權證確定的普通股的公平市價進行確定,該評估師符合公司的合理要求,並由公司支付評估師的費用和費用。

 

在東部時間9:30 a.m.或之前,公司將提交一份關於本次交易的所有重要條款的8-k形式的當前報告給委員會。自從提交這份8-k形式的當前報告以來,公司向您保證它已經公開披露了公司或任何它們各自的官員,董事,僱員或代理人與本次交易有關在您那裏透露的所有重要的非公開信息。此外,自從提交這份8-k形式的當前報告起,公司承認並同意任何和所有在公司、其任何子公司或其各自的官員、董事、代理人、僱員或關聯方與您及您的關聯方之間的任何協議(無論書面還是口頭)下的保密或類似義務應該終止。

 

 

 

 

公司在簽署本協議時聲明、保證和承諾,現有權證股票在簽署本協議後由您購買的現有權證股票將無任何限制、限制您轉售,並且,公司將在收到現有權證股票的行權價格的支付後的下一個交易日之前,通過存管信託公司以電子方式交付現有權證股票,此交付受現有權證條款約束。支付日期現有權證的條款,包括但不限於交付現有權證股票的義務,將在接受此要約後繼續生效,就好像該接受此要約是正式的行使通知書(包括但不限於因延遲交付現有權證股票而產生的任何違約金和賠償)。任何新權證將在適用的付款日期之後的下一個交易日內交付。

 

在股東批准日期之後的合理時間內,但絕不晚於45個日曆日後,公司將提交一份符合要求的表格S-3(如果公司當時不符合S-3的條件,則提交表格S-1或其他適當的表格)的註冊申報文件(以下簡稱「註冊申報文件」)提供銷售備案聲明即將在其他行權協議項下行使的您的新認股權證所發行的和可行權的新認股權證股份以及其他持有人(如下定義)根據其行使的新發行認股權證獲發的普通股份的轉售。公司將努力使該註冊生效,儘快使該註冊生效,並始終保持註冊聲明的有效性,直至任何該等持有人不持有任何該等認股權證或行使該等權利而獲發的普通股份。您需要填寫、簽署並向公司返回一份投資者問卷,以便與任何該等註冊申報文件相關聯。

 

公司承認並同意,您在本協議下的義務是單獨的,與任何其他持有人的義務並不共同(每個人稱爲「其他持有人」,連同簽署的持有人一起,稱爲「行使持有人」),這些義務是針對公司發行的新普通股購買權證,並按照包含類似誘因提供的實質上相似協議向其他持有人發行的其他認股權證行使協議(下稱「其他認股權行使協議」),您對任何其他持有人的義務履行方式不負責任。本協議的任何內容,以及您根據本協議所採取的任何行動,均不得視爲您和其他持有人構成合夥、結成聯盟、共同創業或任何其他形式的實體,也不構成您和其他持有人在任何方面就本協議和公司確認您和其他持有人與此協議或任何其他認股權行使協議涉及的交易以及該公司確認您和其他持有人並未就此類義務或本協議或任何其他認股權行使協議涉及的交易採取任何共同行動。公司確認您和其他持有人並未就此類義務或本協議或任何其他認股權行使協議涉及的交易採取任何共同行動。公司和您確認,您已獨立參與了本協議涉及的交易的談判,並在自己的律師和顧問的建議下行事。您有權獨立保護和執行您的權利,包括但不限於根據本協議產生的權利,並且沒有必要讓任何其他持有人作爲附加方參加任何此類目的訴訟。其他持有人大規模的認股權證的新發行普通股的購買權證的持有人(以下簡稱「其他認股權行使協議」)行使持有人公司提供併發行給其他持有人的新發行的普通股認購權證,以及根據包含類似誘因提供的實質上相似的協議向其他持有人發行的其他認股權行使協議中與認購權證行使相關的義務其他認股權行使協議其他認股權行使協議

 

***************

 

 

 

 

[《認股權獎勵協議》簽署頁]

 

  此致敬禮,
   
  WISA Technologies,Inc.
   
  通過:  
    姓名: 佈雷特·莫耶
    標題: 首席執行官

 

[跟隨簽名頁面爲後續]

 

 

 

 

 

接受並同意:

 

持有人名稱:      
持有人授權簽署人的簽名:      
授權簽署人姓名:      
授權簽署人的職務:      
持有人現有認股權證股份數量:      
根據最低行使數額,現有認股權證股份數量:      
根據最低購買金額,總行權價:      
新認股權證下的受益所有權阻止貨幣   ¨ 4.99%或 ¨ 9.99%    

 

DTC指令:

 

[簽署頁︰激勵認購權協議]

 

 

 

 

附錄 A

 

公司的陳述、擔保和契約公司特此向您作出以下陳述和保證:

 

(a) SEC報告公司已根據交易所法案的規定,包括根據第13條(a)或15(d)的規定,就本文之前一年的報告、日程、表格、聲明和其他文件進行了所有文件的提交(或按照法律或規定的要求提交此類材料的更短期間),這些文件包括附件和文件被引用其內的文件."SEC報告在各自日期上,SEC報告在所有重要方面都符合交易所法案的要求,並且當提交時,沒有包含任何不真實的重要事實陳述,也沒有遺漏任何在這些陳述中必須陳述的或在其提出時必要的重要事實,並且在充分考慮到其提出時的情況下,並未使其陳述片面或引導人產生誤解,除非在隨後的SEC報告中另有說明或更正。公司目前不是《證券法》第144條(i)項規定的發行人。

 

(b) 公司擁有必要的公司權力和授權,以進行本協議所涉及的交易,並完成其在本協議和其他交易文書中的義務。公司簽署並交付本協議和其他交易文件,並在依照本協議和其他交易文件條款交付時,將構成公司應在本協議和其他交易文件中所承擔的有效約束義務,不違反公正原則和適用於一般債權人權利執行的破產、破產重組、暫停和其他普遍適用的法律限制或任何與特定履行能力、禁制令或其他平衡衡平的限制相沖突的限制,而受到公司權力和控制限制的人士或會員已從事其他任何行動。在公司的股東和董事會或需要的審批沒有提供其他合理的意見之前,公司的本協議和其他所有交易文件均已獲得充分授權。公司具備必要的公司權力和權威,以進入和完成本協議約定的交易,並履行其在本協議下和協議下的義務。本協議由公司簽署和交付,並由公司完成本協議約定的交易的一切必要行動均已得到充分授權,公司、董事會或股東無需採取其他行動,除與之相關的股東批准(如《新權證》中定義)。本協議已由公司正式簽署,在按照本協議的條款進行交付時,將構成公司的有效和具有約束力的義務,可依照其條款對公司強制執行,除非(i)受一般公平原則和影響債權人權利強制執行的一般適用法律的限制;(ii)受特定執行、禁令救濟或其他衡平救濟的可獲性所受限制的法律;(iii)在適用法律下賠償和貢獻條款規定可能受到限制。

 

(c) 沒有衝突本公司執行、交付本協議及完成本公司擬議中的交易的行爲不會發生以下情況:(i)與公司的公司章程、修訂的公司章程、公司章程、組織機構文件或憲章的任何規定相沖突或違反;(ii)與分別在或通知或經過一段時間之後會成爲違約)下任何財產或資產上設立任何留置權、索賠、擔保物權、其他負債或任何其他協議、信貸設施、債務或其他具體了解(證明公司債務或其他情況)或該公司是協議或任何財產或資產所受約束或影響的主體; 或(iii)與該公司受規定約束的任何法律、規則、法規、命令、判決、禁令、法令或其他限制(包括聯邦和州證券法和法規)或受約束或受影響的任何財產或資產違反或違反;但在(ii)和(iii)各款的情況下,這些行爲可能預計不會或理應造成公司業務、前景、財產、經營、狀況(財務或其他情況)或業務結果的實質性不利影響;以及執行本協議下公司的義務的能力。

 

(d) 新認股權的發行新認股權的發行已獲得充分授權,並在簽署本協議後,將會得到充分有效的發行,全額支付且不可評估,不受公司施加的任何留置權的限制,並且根據新認股權的條款發行的新認股權股份,將會得到有效的發行,全額支付且不可評估,不受公司施加的任何留置權的限制。公司已經從其充分授權的股份中預留了一定數量的普通股用於全額髮行新認股權股份,視情況而定增加普通股的授權股份數

 

 

 

 

(e) 備案、同意和批准公司在執行、交付和履行本協議時無需獲得任何法院或其他聯邦、州、地方或其他政府機構或其他個人的同意、放棄、授權或命令,無需向任何相關交易市場申請、通知以在規定的時間和方式上市交易新的認股權證股份,無需根據適用州證券法規定提交給美國證券交易委員會的表格D以及其他適用州證券法規定需提交的文件,也無需股東批准。

 

(f) 股東 會議公司承諾,將盡商業合理努力舉行股東年會或特別股東會 ("股東大會")於2024年12月31日或之前,目的在於獲得股東批准,董事會建議股東批准的提案獲得批准,公司應在同等方式向股東征求代理,並所有由公司委任的代理持有人應投票支持該提案。若公司未能在首次會議上獲得股東批准,公司應在之後每六個月召開一次會議,以尋求股東批准,直至獲得股東批准或不再有未行使的新權證的日期爲止。

 

(g) 表格 D; 藍天文件如有需要,公司同意及時按照規定在提交相應的 Form D,以滿足按照 Regu【lation D 的要求,並在任何持有人要求時及時提供副本。公司應當採取合理判斷認爲必要的措施,以便爲「藍天法」或美國各州適用的證券規定下,從 Holder 處的交易結束時對新認股權證和新認股權進行豁免或合格,並在任何 Holder 要求時及時提供此類行動的證據。