展品10.3
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附屬信函協議
本邊信函協議(下稱「協議」)於2024年9月10日由威莎科技公司(以下簡稱「公司」)和______________(以下簡稱「持有人」)簽訂,該持有人(以下簡稱「持有人」)持有以下三項:i)那份於2024年3月27日簽署的、修訂後的普通股購買權證(以下簡稱「2024年3月購買權證」)協議威莎科技公司,一家特拉華州的公司(以下簡稱「公司」)與___________ (以下簡稱「持有人」)達成了這份日期爲2024年9月10日的《邊信函協議》公司這份日期爲2024年9月10日的《邊信函協議》,是威莎科技公司(以下簡稱「公司」)和_____________(以下簡稱「持有人」)之間簽署的持有人這份日期爲2024年9月10日的《邊信函協議》是威莎科技公司(以下簡稱「公司」)和_____________(以下簡稱「持有人」)之間簽署的該持有人持有的那份特定的普通股購買權證,即2024年3月購買權證,並經修訂(以下簡稱「2024年3月購買權證」)),(ii)某些普通股購買認股權證,日期爲2024年4月19日,經修訂(“121世紀醫療改革法案 2024年4月認股權證),(iii)某些普通股購買認股權證,日期爲2024年4月23日(“2nd 2024年4月認股權證),(iv)某些普通股購買認股權證,日期爲2024年4月30日(“3rd 2024年4月認股證)), (v)2024年5月15日的某項普通股購買權證(“121世紀醫療改革法案 2024年5月認股證)), (vi)2024年5月17日的某項普通股購買權證(“2nd 2024年5月認股證”), 以及與2024年3月認股證一同21世紀醫療改革法案 2024年4月的權證,第2個nd 2024年4月的權證,第3個rd 2024年4月的權證,以及第1個21世紀醫療改革法案 2024年5月的權證,“原始權證”).
鑑於在持有人手中,持有初始權證,以購買__股公司普通股,每股面值0.0001美元(“普通股”);
鑑於在《證券購買協議》的規定下,當事方和其中特定的其他投資者是以下協議的一方,即 (i) 2024年3月26日簽訂的特定證券購買協議(“2024年3月購買協議”),(ii) 2024年4月17日簽訂的特定證券購買協議(“121世紀醫療改革法案 2024年4月購買協議”),(iii) 2024年4月19日簽訂的特定證券購買協議(“2nd 2024年4月購買協議),(四)那份已於2024年4月26日簽署的證券購買協議(以下簡稱“3rd 2024年4月購買協議),(五)那份已於2024年5月13日簽署的證券購買協議(以下簡稱“121世紀醫療改革法案 2024年5月購買協議),(六)那份已於2024年5月15日簽署的證券購買協議(以下簡稱“2nd 2024年5月購買協議」,並與2024年3月購買協議一起,第1份21世紀醫療改革法案 2024年4月購買協議,第2份nd 2024年4月購買協議,第3份rd 2024年4月份購買協議,並且 121世紀醫療改革法案 5月份購買協議,該“原始購買協議”);
鑑於, 公司和持有人希望修改原始權證和原始購買協議的某些條款,如適用。
鑑於每張原始權證均可在公司和持有人書面同意的情況下進行修改或修正,或者放棄其中的條款;
鑑於每份原始購買協議都可以在公司和購買了至少50.1%的股權的投資者的書面同意下進行修改,其中包括(i)購買協議中所定義的股份以及(ii)在行使前續單位認股權證時初始發行的前續單位認股權證股份(適用於相關原始購買協議),如果有的話,根據其初步訂閱金額(在適用的原始購買協議中定義)。
而, 作爲修改下文所述原始認股權證和原始購買協議的激勵和對價, 受本協議中規定的條款和條件以及第 5 節註冊要求的豁免約束 經修訂的1933年《證券法》(”《證券法》”),包含在其第 4 (a) (2) 節中和/或 根據該條例D,該條規定 (a) 某些普通股購買權證,日期截至本文的偶數日(”新搜查令”) 以及根據該普通股可發行的普通股(”新認股權證”) 和 (b) 的股份數量 本協議第 6 (b) 節中規定的普通股(”新股”),公司希望發行 致持有人,持有人希望從公司收購新認股權證和新股,如本文所述 協議。
現在, 因此,在考慮到本協議中所包含的相互承諾的情況下,並且經過認真考慮後,收款人和公司同意如下: 對於本協議所包含的相互承諾,並且經過認真考慮後,收款人和公司就以下事項達成如下協議:
1. 《原始權證》中的「基本交易」規定。本公司和持有人特此同意,《原始權證》的第3(e)條將被修改和重述全部內容,此修改將在股東批准(i)發行新的權證股份和(ii)「替代無現金行權」下發行的普通股股份後立即生效。21世紀醫療改革法案 2024年4月的權證,第2個nd 2024年4月的權證,第3個rd2024年4月的權證,第1個21世紀醫療改革法案 2024年5月權證和2nd 2024年5月權證(股東批准”):
e)基本交易如果在此認股權證有效期內的任何時間,(i)公司直接或間接通過一項或多項相關交易與其他人合併或合併,(ii)公司(及其所有子公司,作爲一個整體)直接或間接通過一項或多項相關交易出售、租賃、許可、轉讓、轉讓或處分其所有或實質上所有資產,但根據第3(a)、(b)、(c)或(d)條的調整範圍除外,(iii)任何公司或其他人完成的直接或間接的購買要約、要約收購或交換要約,根據這些要約,普通股股東可以出售、轉讓或交換他們的股票以換取其他證券、現金或財產,並且已被表決對公司普通股的50%或更多的普通股股東方接受,(iv)公司直接或間接通過一項或多項相關交易實施普通股股份的轉類、重整或改制,或者根據這些重新分類,重組或資本化,根據這些重新分類,普通股股份在效力上被有效地轉換成其他證券、現金或財產,或者(v)公司直接或間接通過一項或多項相關交易完成普通股購買協議或其他業務組合(包括但不限於重組、資本化、分拆、合併或安排方案)與另一個人或一組人結合在一起,而該另一個人或一組人取得公司普通股的50%或以上流通股或公司普通股表決權中的50%或以上流通股(每個爲“ 基本交易”,因此,在此基本交易發生前,對於此認股權證的任何後續行使,持有人有權獲得對於每個在基本交易發生前本認股權證行使後將要發行的認股權證份額,持有人可以選擇,無論是否受限於第2(e)節對本認股權證行使的限制,繼任或收購公司的普通股股份或者如果它是剩餘公司,則爲普通股股份的數量,以及任何其他收入(“ 備選方案在發生此基本交易後,作爲此權證行使權力的普通股股份持有人所欠款項(不考慮在第2(e)節對此權證行使進行限制)。對於任何此類行使,行權價格的確定應適當調整以適用於此基本交易中每一股普通股所可發行的替代權益的數量,且公司應根據替代權益中不同組成部分的相對價值合理分攤行權價格。如果普通股股東可以選擇在基本交易中接受的證券、現金或財產,則持有人在此基本交易之後行使此權證時應享有相同的選擇權。在公司不是生存者的基本交易中,公司應確保繼任實體("繼任實體")根據本第3(e)節的規定逐項承擔本權證和其他交易文件的全部義務,並根據持有人(在不遲於該基本交易之前且經持有人批准(不進行不合理的延遲))認可的書面協議,在兌現此權證時,出具一份與此權證在形式和內容上基本相同的繼任實體的證券,該證券具有相當股份數的繼任實體(或其母公司實體)的股票可兌現,其與本權證可兌現的普通股股份(不考慮對本權證行使的任何限制)(在進行該基本交易之前),並按此條款使此行權價格適用於該繼任實體股票(但考慮到該基本交易的普通股股份的相對價值和該等股票的價值,該等股份數量和行權價格是爲了保護該權證在該基本交易實施完畢前的經濟價值)並且在形式和內容上對持有人是合理滿意的。發生該等基本交易後,繼任實體應被添加到本權證下的"公司"一詞中(以便在該基本交易發生或實施後,本權證和其他交易文件中的每一規定引用"公司"一詞要改爲同時引用公司和繼任實體或繼任實體,共同和分別),並且該繼任實體或繼任實體,與公司共同和分別,可以行使以前公司的每一個權利和權力,並且該繼任實體或繼任實體應承擔公司以前在本權證和其他交易文件下的所有義務,具有相同效力,就像公司和該繼任實體或繼任實體,共同和分別,已在其中被列爲公司一樣。
2. 《2024年3月購置協議》中的「股東大會」條款。公司和持有人特此同意,自即日起徹底取消2024年3月購置協議的4.9(B)條款。
3. 「股東 會議」規定在 1號 2024 年購買協議中21世紀醫療改革法案 4 月 2024 年購買協議中,nd 4 月 2024 年購買協議中,rd 4 月 2024 年購買協議中,21世紀醫療改革法案 2024年5月購買協議和2nd 2024年5月購買協議。本公司和持有人特此同意和准許,同意➊2024年4月購買協議的第4.17節21世紀醫療改革法案 2024年4月購買協議和2nd 2024年4月購買協議和3rd 2024年4月購買協議,121世紀醫療改革法案 2024年5月購買協議 和2nd 2024年5月購買協議應立即修訂並重新起草全文:
4.17 股東大會。 公司承諾,在截止日期之後,公司應立即採取所有必要的公司行動召開會議 其股東(”股東大會”),應不遲於 2024 年 12 月 31 日發生,因爲 尋求公司股東批准的目的(”股東批准”) 關於發行 根據認股權證第2(c)條在認股權證 「另類現金行使」 時可發行的認股權證股份。 與此相關的是,公司將向委員會提交以下方面的代理材料(包括委託書和委託書表格) 在股東大會上使用,在收到並迅速回應委員會就此發表的任何評論後,應作爲 在合理可行的情況下儘快將此類代理材料郵寄給公司的股東。公司將遵守第 14 (a) 條 《交易法》及根據該法頒佈的與任何委託書有關的規則(經修訂或補充)代理 聲明”)以及向公司股東發送的與股東大會有關的任何形式的委託書, 而且委託書在委託聲明(或其任何修正案或補充)首次郵寄之日不得 向股東或在股東大會召開時,包含任何不真實的重大事實陳述或未作任何陳述 爲使其中所作陳述不虛假或誤導性所必需的實質性事實,或省略陳述任何必要的重大事實 更正先前的任何通信中有關代理人招募或股東大會的任何陳述 已變得虛假或具有誤導性。如果公司應在股東大會之前的任何時候發現任何相關事件 向公司或子公司或其各自的任何關聯公司、高級管理人員或董事披露,但須在補充文件中列出 或對委託書的修訂,除了《交易法》規定的公司義務外,公司還將立即 通知配售代理。董事會應向公司股東建議股東對提案投贊成票 在股東大會上獲得股東批准,並採取所有商業上合理的行動(包括但不限於 僱用一傢俱有國家認可地位的代理招標公司)來徵求股東的批准。如果公司沒有 在股東大會上獲得股東批准,此後公司應每六(6)個月召開一次會議 在獲得股東批准之日之前尋求股東批准(”股東批准日期”).
4. [保留].
5. 《2024年3月購買協議》中的「後續股權銷售」和「註冊聲明」條款本公司和持有人特此同意並確認,2024年3月購買協議的第4.11(a)、4.11(b)和4.15條款將立即被完全刪除。
6. 發行新權證和新股份.
(a) 在股東批准之後,按照本協議規定的條款和條件,公司將向持有人交付【______】股普通股的新認股權證,其形式與此附表所示基本相同。 展品 A.
(b) 在本日之後的一個交易日內或之前,根據本協議約定的條款和條件,公司應以賬簿形式向持有人交付[●]股新股。
(c) 新令狀及新股票的交付應分別在位於美洲大道1251號19樓的Sullivan & Worcester LLP辦公室進行th 紐約,NY 10020或雙方共同商定的其他地點,包括按照本協議的規定進行遠程電子傳輸的結案
(d) 此外,公司同意履行附上的陳述、保證和契約。附錄 A持有人聲明和保證:(i)持有人符合證券法規則501中定義的「合格投資者」的要求;(ii)持有人本人或與其代表構成擁有在商業和財務事務方面具備充足知識、經驗和能力以評估所投資的證券的價值和風險的能力;(iii)持有人能夠承擔此類證券投資的經濟風險,並且目前有能力承擔全部的投資損失;(iv)持有人已獲得了研究此次投資相關交易文件和公司提交給美國證券交易委員會的文件的機會,並且持有人了解公司存在着繼續經營的疑慮,同時已經得到了以下信息的提供:提問有關證券發售條款、條件、風險以及投資此類證券的價值和風險等事項的公司代表,並且能夠獲得有關公司及其財務狀況、業績、業務、資產、管理層和前景的足夠信息以評估投資,並且還有機會獲得公司擁有或可以以合理努力或費用所獲取的額外信息,這些信息對作出有關投資的明智決策是必要的。委員會:此外,公司同意履行附上的陳述、保證和契約。
(e) 持有人理解,新認股權證或新認股權股份以及新股份的發行將不會在發行時根據證券法登記,公司將承諾根據本協議條款在證券法下登記新認股權股份和新股份。爲此,新認股權、每張證明新股份的證書和每張證明新認股權股份的證書應當附有一段類似於以下內容的標註,如果由於任何原因,這些新認股權股份或新股份目前未包括在有效的註冊聲明中:
「[NEITHER] THIS SECURITY [NOR THE SECURITIES FOR WHICH THIS SECURITY IS EXERCISABLE] HAVE BEEN REGISTERED WITH THE SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION OR THE SECURITIES COMMISSION OF ANY STATE IN RELIANCE UPON AN EXEMPTION FROM REGISTRATION UNDER THE SECURITIES ACT OF 1933, AS AMENDED (THE 「,」 and, accordingly, may not be offered or sold except pursuant to an effective registration statement under the Securities Act or pursuant to an available exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the Securities Act and in accordance with applicable state securities laws. [EACH OF] THIS SECURITY [AND THE SECURITIES ISSUABLE UPON EXERCISE OF THIS SECURITY] MAY BE PLEDGED IN CONNECTION WITH A BONA FIDE MARGIN ACCOUNT OR OTHER LOAN SECURED BY SUCH SECURITY.」認股權證”), and, accordingly, may not be offered or sold except pursuant to an effective registration statement under the Securities Act or pursuant to an available exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the Securities Act and in accordance with applicable state securities laws. [EACH OF] THIS SECURITY [AND THE SECURITIES ISSUABLE UPON EXERCISE OF THIS SECURITY] MAY BE PLEDGED IN CONNECTION WITH A BONA FIDE MARGIN ACCOUNT OR OTHER LOAN SECURED BY SUCH SECURITY.”
新認股權證或新股票的憑證不得包含任何說明(包括上述說明):(i) 在《證券法》下存在適用於對此類新認股權證或新股票轉售的註冊聲明有效期間;(ii) 在根據《證券法》第144條規則出售此類新認股權證或新股票後;(iii) 如果此類新認股權證或新股票適用於根據《證券法》第144條規則進行銷售,而公司無需符合《證券法》第144條規則對此類新認股權證或新股票的當前公開信息要求且無需遵循成交量或銷售方式的限制;(iv) 如果此類新認股權證或新股票可以根據《證券法》第144條規則進行銷售且公司符合《證券法》第144條規則對此類新認股權證或新股票的當前公開信息要求;或者 (v) 如果適用的《證券法》要求下不需要此類說明(包括委員會員工發佈的司法解釋和聲明)並且 (i) 到 (v) 中最早的條款之一, 也被稱爲“"解除註釋日期如果公司和/或轉讓代理所要求的話, 公司將要求其法律顧問在出清日期之後儘快向轉讓代理發出法律意見書, 以便根據本條款撤銷說明, 該法律意見書的形式和內容應合理地獲得持有人的認可。如果此類新認股權證或新股票可以根據《證券法》第144條規則進行銷售而無需符合《證券法》第144條規則對此類新認股權證或新股票的當前公開信息要求, 或者如果根據適用的《證券法》要求不需要此類說明(包括委員會員工發佈的司法解釋和聲明), 那麼此類新認股權證或新股票將被髮放不帶說明。但如公司要求(公司的請求將包括一份慣常形式的代表函), 持有人需要提前向公司交付一份公司合理滿意的慣常代表信函。公司同意, 在出清日期之後或本段落不再要求此類說明時, 在持有人向公司或其轉讓代理交付帶有限制性說明的新認股權證或新股票的證書之後, 公司最遲將在兩個(2)交易日(《新認股權證》中的交易日定義)之內發行不帶說明的新認股權證或新股票。傳說刪除日期向持有人交付或要求向其交付一份不帶任何限制性和其他標註的自由新認股權證股份或新股份的證書,或根據持有人的要求將該等證書以持有人指示的方式計入持有人的主要經紀商帳戶中
(f) 除了持有人其他可用的救濟措施外,公司應以現金支付給持有人(i)作爲部分清算損害賠償,而不是罰款,每1000美元的新權證股或新股(根據股票的VWAP(在新權證中定義)在交割代理人提交的日期上的普通股的價格加權平均值)每個交易日支付10美元(在損害開始累積後的五個(5)個交易日後增加到每個交易日20美元),直到該證書不帶有任何限制性條款爲止;(ii)若公司未能(a)於無限制性條款的生效日期之前向持有人簽發和交付(或導致交付)代表新發放給公司的新權證股或新股的證書,該證書不帶有任何限制性或其他標誌,以及(b)無限制性條款生效日期後,持有人購買(在公開市場交易或其他方式)普通股的數量,用於滿足持有人出售的新權證股或新股的數量的全部或任何部分,或者出售等於持有人預期從公司獲得的新權證股或新股數量的全部或任何部分的普通股的數量,則該金額等於(A)持有人在購買普通股的總購買價格(包括券商佣金和其他支出,如有)(包括券商佣金和其他支出,如有)減去(B)公司根據無限制性條款的生效日期前必須向持有人交付的新權證股或新股的數量乘以(B)該交付之日和根據本條款(ii)下的交付和支付日期之間的任何交易日內的普通股的最低收盤價的乘積。
(g) 公司應在交易所法案規定的時間期限內,提交Form 8-k文件,披露本協議下擬議交易的所有重要條款。自提交該Form 8-k當前報告文件之日起,公司向持有人保證,公司應已公開披露公司或任何相關官員、董事、僱員或代理人向持有人提供的一切重要非公開信息,與本協議擬議交易相關。此外,自提交該Form 8-k當前報告文件之日起生效,公司承認並同意,公司或其子公司與持有人及持有人的關聯方之間,無論書面還是口頭協議中的任何保密或類似義務將終止。
(h) 儘快合理地,但在股東批准日期後的四十五(45)個日曆日內(「日曆」), 公司應提交一份Form S-3(或Form S-1或其他適當的表格,如果公司當時不具備S-3資格)的註冊聲明,以便新認股權證中定義的股東批准。公司應盡商業上合理的努力,使該註冊生效儘快,並確保該註冊聲明隨時有效,直至持有人不再擁有任何認股權證或可行使的普通股股份爲止。持有人將需要完成、簽署並向公司返回關於任何此類註冊聲明的投資者調查問卷。轉售註冊聲明 對持有人的(a)新認股權證行使後發行和可發行的新認股權證股份和(b)新股進行再銷售的提供。公司應盡商業上合理的努力,使該註冊生效儘快,並確保該註冊聲明隨時有效,直至持有人不再擁有任何認股權證或可行使的普通股股份爲止。持有人將需要完成、簽署並向公司返回關於任何此類註冊聲明的投資者調查問卷。
7. 後續股票銷售.
(a) | 除非公司與持有人之間簽訂的某些豁免協議中另有規定,否則該協議的日期爲 截至 2024 年 4 月 17 日(”豁免”),自本協議發佈之日起至股東批准之日起三十 (30) 天 已獲得,公司及其任何子公司均不得 (i) 發行、簽訂任何發行協議或宣佈發行 或提議發行公司或其子公司的任何普通股或任何證券,這將使持有人有權獲得權利 用於隨時收購普通股,包括但不限於任何債務、優先股、權利、期權、認股權證或其他 可在任何時候轉換成或可行使或可交換的票據,或以其他方式賦予其持有人有權收取的票據 普通股 (”普通股等價物”),或 (ii) 提交任何註冊聲明或任何修正或補充 就此而言,除 (A) 提交註冊聲明或任何有關該聲明的修正或補充外, 涵蓋行使新認股權證或任何原始認股權證(如適用)時可發行的普通股的轉售或 新股,以及(B)在S-8表格上提交與任何員工福利計劃相關的註冊聲明。對於 爲避免疑問,本第7(a)條中的任何內容均不應被視爲阻止公司提交註冊聲明 與本協議發佈之日之前存在的任何註冊權義務有關。 |
(b) | 除 集體豁免書(Waiver) 規定以外,從本日起至取得股東批准之日起六十(60)天內,公司將被禁止進行或簽訂與通過變量匯率交易涉及的公司或其子公司發行普通股或普通股等價物(或其單位組合)的任何協議。變量利率交易變量匯率交易指的是公司執行或出售任何可轉換成、可交換或可行使的債務或股權證券,這些債務或股權證券要麼在發行後,按照與普通股交易價格或行情有關,並且根據這些交易價格或行情變動,該債務或股權證券的轉換價格、行使價格或交換價格會不斷地變化,要麼在發行後,其轉換、行使或交換價格要在某個將來的日期被重新設定,或在某些與公司業務或普通股市場有關的特定或附隨事件發生後被重新設定,而不論此類債務或股權是否實際發行,以及此類協議是否被取消。股東有權通過訴訟阻止公司進行上述任何發行。 在本第7(b)款中,市場上市交易和股權授信不構成變量匯率交易。 |
(c) | 儘管上述情況,本第7節不適用於:(i)豁免發行,除了變量利率交易不得作爲豁免發行;和(ii)公司認爲必要的任何融資,以滿足納斯達克證券交易所的繼續上市要求。豁免發行「」指的是(a)根據本協議發行的新認股權證和新股以及任何行使新認股權證而發行的普通股;(b)根據隨附邊際信函協議並由公司和其他投資者於本協議簽署日共同簽署的內容基本相似的新認股權證發行的任何新認股權證、普通股以及行使任何新認股權證而發行的普通股;(c)符合公司股權激勵計劃或公司董事會事先授權的補償協定發行給公司的僱員、官員、董事、顧問和投資者關係代理人的普通股或期權;然而,對顧問的任何發行應限制在10萬股以內;(d)根據本協議簽署日已發行並已公開的普通股的行使、交換或轉換以及行使、交換或轉換爲普通股的證券,前提是此類證券自本協議簽署日起未作任何修改,以增加此類證券數量或減少此類證券的行使價格、交換價格或轉換價格(除了與股票拆股、合併或現有防稀釋規定有關)或延長此類證券的期限;(e)根據董事會大多數無利害關係董事批准的收購或戰略交易以及業務常規承包商發票支付發行的證券,前提是此類證券被視爲「受限制證券」(如《證券交易法》第144條定義)並不攜帶要求或允許在本第7節(a)中禁止期內就此類證券進行提出註冊聲明的註冊權利,同時要求任何這類發行僅限於本身或通過其子公司是運營公司或業務與公司業務協同的資產所有者的人員(按下文所定義)(或資產所有者),併爲公司提供除了資金投資以外的額外利益,但不包括公司主要出於籌集資金或向其主要業務爲投資證券的實體發行證券的交易;(f)根據或按照棄權協議發行;和(g)與Data Vault Holdings, Inc.或其關聯公司資產收購或公司證券出售相關發行的證券。持有” 意味着個人或公司、合夥企業、trust、合併或未合併的協會、合資企業、有限責任公司、股份有限公司、政府(或其代理機構或分支機構)或其他任何形式的實體。 |
*****
8. 修改的效力除非本協議另有明確規定,否則在此日期之前修訂的原授權將保持不變且完全有效。
9. 司法管轄區所有關於本協議的建設、有效性、執行和解釋的問題應根據各自原始認股權證的規定來決定。
10. 相關方本協議可用任意數量的副本執行,每份副本應視爲原件,所有副本共同構成同一文件。
11. 電子和傳真簽名任何通過電子或傳真(包括但不限於.pdf傳輸)交付的簽名頁,將具有與原始簽名頁相同的約束力,適用於本協議或任何修訂事項。
12. 標題本協議中的標題僅供參考,不應影響本協議的涵義或解釋。
[本頁剩餘部分故意留白。]
在此證明簽署人已於上述日期簽訂本協議。
公司:
WISA Technologies,Inc. | ||
通過: | ||
姓名: Brett Moyer | ||
職務:首席執行官 |
權證持有人:
權證下屬股份數量
2024年3月持有權證:__________
權證下屬股份數量
121世紀醫療改革法案 2024年4月份持有的認股權證:__________
權證下屬股份數量
2nd 2024年4月份持有權證:__________
權證下屬股份數量
3rd 2024年4月份持有的權證:__________
權證下屬股份數量
121世紀醫療改革法案 2024年5月份持有的認股權證:__________
權證下屬股份數量
2nd 2024年5月持有的認股權證: ________
執行版本
附錄 A
公司的陳述、擔保和契約除非在SEC報告(如下所定義)中另有規定,該報告應完整包含任何在此處所述的信息或披露,本公司在此向持有人作出以下陳述和保證:
業務所得財務報表SEC 報告公司已根據1934年修訂的《證券交易法》的要求,提交了所有必須提交的報告、時間表、表格、聲明和其他文件(以下簡稱爲「報告」),包括根據該法第13(a)或第15(d)條的規定,在此之前的一年內(或者根據法律或法規要求在更短的時期內提交此類材料)(上述材料包括附件以及在此處引用的文件)。“使擁有公司註冊證券類別10%以上股權的官員、董事或實際股東代表簽署人遞交表格3、4和5(包括修正版及有關聯合遞交協議),符合證券交易法案第16(a)條及其下屬規則規定的要求;截至其各自日期,SEC報告在所有重大層面上符合《證券交易法》的要求,且提交的SEC報告中沒有包含任何虛假陳述或遺漏必須在其中聲明的重要事實,也沒有必要在進行陳述時進行適量調整以便在其製作時的情況下不會產生誤導性,除非在隨後的SEC報告中另有註明或更正。目前,該公司不是《證券法》第144(i)條下確定的發行人。SEC 報告截至其各自日期,SEC報告在所有重大層面上符合《證券交易法》的要求,且提交的SEC報告中沒有包含任何虛假陳述或遺漏必須在其中聲明的重要事實,也沒有必要在進行陳述時進行適量調整以便在其製作時的情況下不會產生誤導性,除非在隨後的SEC報告中另有註明或更正。目前,該公司不是《證券法》第144(i)條下確定的發行人。
概括財務信息公司擁有必要的公司權力和授權,以進行本協議所涉及的交易,並完成其在本協議和其他交易文書中的義務。公司簽署並交付本協議和其他交易文件,並在依照本協議和其他交易文件條款交付時,將構成公司應在本協議和其他交易文件中所承擔的有效約束義務,不違反公正原則和適用於一般債權人權利執行的破產、破產重組、暫停和其他普遍適用的法律限制或任何與特定履行能力、禁制令或其他平衡衡平的限制相沖突的限制,而受到公司權力和控制限制的人士或會員已從事其他任何行動。在公司的股東和董事會或需要的審批沒有提供其他合理的意見之前,公司的本協議和其他所有交易文件均已獲得充分授權。公司具備進入本協議和執行相關交易的必要公司權力和權限,並能夠按照本協議履行其義務。公司簽署和交付本協議,並履行相關交易的行爲已經得到了公司必要行動的合法授權,並且除股東批准外,公司、其董事會或股東不需要在此事項上採取進一步行動。本協議已由公司合法執行,並在按照條款交付後,將構成對公司具有約束力的有效債務,按照其條款進行執行,但如下情況除外:(i) 與一般公平原則和適用於一般債權人權利執行的破產、無力償還、重整、延期和其他普遍適用的法律有所限制;(ii) 依據關於特定履行、禁令保全或其他公平救濟的法律有所限制;(iii) 就可賠償和貢獻條款所受適用法律限制的範圍而言。
(c) 沒有衝突本公司執行、交付本協議及完成本公司擬議中的交易的行爲不會發生以下情況:(i)與公司的公司章程、修訂的公司章程、公司章程、組織機構文件或憲章的任何規定相沖突或違反;(ii)與分別在或通知或經過一段時間之後會成爲違約)下任何財產或資產上設立任何留置權、索賠、擔保物權、其他負債或任何其他協議、信貸設施、債務或其他具體了解(證明公司債務或其他情況)或該公司是協議或任何財產或資產所受約束或影響的主體; 或(iii)與該公司受規定約束的任何法律、規則、法規、命令、判決、禁令、法令或其他限制(包括聯邦和州證券法和法規)或受約束或受影響的任何財產或資產違反或違反;但在(ii)和(iii)各款的情況下,這些行爲可能預計不會或理應造成公司業務、前景、財產、經營、狀況(財務或其他情況)或業務結果的實質性不利影響;以及執行本協議下公司的義務的能力。
(d) 發行新權證和新股發行新權證已得到充分授權,並且在按照本協議和相關協議交付時,將構成公司的有效和具有約束力的債務,根據其條款可強制執行,除非:(i)受到一般公平原則和適用的破產、無力償還債務、清算、佔有、抵銷權、合併、重組、暫停和其他普遍適用的法律的限制;(ii) 受到關於法定時限限制訴訟提起的時間或可提供具體履行、禁令救濟或其他衡平救濟的法律的限制;(iii) 受到適用法律可能限制的賠償和補償條款。發行新股已得到充分授權。在按照新權證的條款發行的新權證股和新股將被有效發行,全額支付並且不可調用,不受公司加入的任何抵押權的限制。公司從其全權授權的股本中保留了一定數量的普通股股份給新權證股和新股發行使用。
(e) 備案、同意和批准公司在履行本協議的過程中,除了(i)本協議要求提交的文件,(ii)按照規定的時間和方式向每個適用的交易市場提交新認股權證股票和新股的上市申請或通知,(iii)如適用,向證券交易委員會提交D表格以及根據適用州證券法需要提交的其他文件,以及(iv)股東批准外,不需要取得任何法院、聯邦、州、地方或其他政府機構或其他人的同意、豁免、授權或命令,也不需要向其發出任何通知或進行任何備案或登記。 “交易市場「交易市場」指以下任何在相關日期上市或掛牌交易普通股的市場或交易所:紐交所美國交易所,納斯達克資本市場,納斯達克全球市場,納斯達克全球精選市場或紐約證券交易所(或任何前述市場的繼任者)
(f)股東 會議。公司承諾將採取商業上合理的努力舉行年度或特別股東大會 (”股東會議”),應不遲於 2024 年 12 月 31 日發生,目的是獲得 股東 批准,公司董事會建議批准須經股東批准的提案, 公司應以與所有其他管理提案相同的方式向股東征集與此相關的代理人 在此類委託書中,所有管理層任命的代理持有人均應投票支持此類提案。如果公司 未在第一次會議上獲得股東批准,此後公司應每六(6)個月召開一次會議,尋求 股東批准直到獲得股東批准之日爲止。
(g) 表格 D; 藍天文件如果需要,公司同意及時提交關於新認股權證、新認股權和新股的D表格,以滿足《D法規》的要求,並在持有人要求時立即提供副本。公司將採取合理判斷所必須的措施,以便根據適用的證券法或美國各州的「藍天」法規,在本協議所規定的交易結束時爲持有人免除或符合新認股權證、新認股權和新股的要求,並在持有人的要求下立即提供證據。