EX-10.2 3 ex10-2.htm

 

展示10.2

 

この証明書によって表される証券の発行および販売は、1933年改正証券法または適用可能な州証券法に基づいて登録されていません。これらの証券は、(a) 1933年改正証券法に基づく有効な登録声明、または(b) カウンセルの意見書(このカウンセルは保有者が選択する)がない限り、販売、譲渡、譲渡、割り当てることはできませんが、登録は1933年改正証券法には必要ありません。普通に受け入れられる形式です。

 

このノートの発行価格は$223,675.00です。

元本割引額は29,175.00ドルです

 

元本 金額: $223,675.00 発行日 日付: 2024年8月30日
購入価格 金額: $194,500.00  

 

約束手形

 

の 受け取った価値, SMX(セキュリティ問題)公開有限会社、アイルランドの法律に従って設立された会社(以下 「借り手」と呼びます)。これにより、次の注文に応じて支払うことを約束します 1800 ダイアゴナル・レンディング合同会社、バージニア州の有限責任 会社、または登録譲受人(以下「保有者」)に、6月に、223,675.00ドルとここに記載されている利息の合計額 2025年30日(「満期日」)、および本書の日付からの未払元本残高に対する利息の支払い(「発行」) 日付」) ここに記載されているとおりです。本書に別段の定めがある場合を除き、本書の全額または一部を前払いすることはできません。任意です この手形の元本または利息の金額で、期日までに支払われなかった場合は、1件あたり22パーセント(22%)の利息がかかります その期日から同じ金額が支払われるまでの年間(「デフォルト利息」)。本契約に基づくすべての支払い(そうでない範囲で) 普通株式に転換され、1株あたり額面0.165ドル(本契約の条件に従って「普通株式」)は アメリカ合衆国の合法的なお金で作られます。すべての支払いは、所有者が今後指定する住所で行われるものとします 本ノートの規定に従って行われた書面による通知により、借り手に。ここで使用している大文字の用語、それ以外は使用していません 定義されている意味は、本書の日付が付けられた特定の証券購入契約に記載されている意味を持つものとし、それによると このメモは最初に発行されました(「購入契約」)。

 

このノートは、その発行に関するすべての税金、先行権ならびに借り手の株主のその他の同様の権利に対する拘束力をもたず、所有者に個人的な責任を課さないことに注意してください。

 

以下の用語がこのノートに適用されます:

 

記事 I. 一般条項

 

1.1 利息イシュアンス日に1回限りの利息料金である10%(「利率」という)が適用され、元金($223,675.00 × 10% = $22,367.00)にかかります。本条項に基づいて、利息はここに記載された通り、このノートが会社の登録およびノートの譲渡に関する記録に登録されたHolderまたはその譲受人に現金で支払われるか、デフォルト発生時にはHolderの選択により普通株式のシェアに変換されます。

 

 
 

 

1.2 毎月の支払いは必須です. 未払いの利息と未払いの元金は、調整の対象となり、以下の通り、5回の支払いで支払われます:

 

支払日  支払額 
2025年2月28日  $123,021.00 
2025年3月30日  $30,755.25 
2025年4月30日  $30,755.25 
2025年5月30日  $30,755.25 
2025年6月30日  $30,755.25 

 

(ホールダーに対する合計返済額は$246,042.00です)。

 

当社は、各支払いに関して5日間の猶予期間を有します。当社はいつでも返済する権利を持ち、前もって何のペナルティも支払わなければなりません。すべての支払いは、Holder's wire instructions(付録Aに添付されている)に従って銀行送金によって行われます。支払いが滞納した場合は、デフォルトイベントと見なされます。

 

1.3 前払い割引このノートに含まれる他のいかなる事項にも反することなく、イベント・オブ・デフォルトがこのノートに関して発生していない場合、この段落に続く表で設定期間中または借り手とホルダー間で別途合意された期間中(「前払い期間」という)において、借り手は、ノート(元本と未払利息)を全額で、このセクション1.3に従って前払いする権利を有します。前払通知の書面は、ノートのホルダーに向けて(1)借り手がノートを前払いする権利を行使すること、および(2)前払日は前払通知の日付から3営業日を超えないことを述べるものとし、ノートを事前に登録された住所に配達されます。前払日(「前払日」という)に立てられた日付に、借り手はオプション前払金額(以下の定義)をホルダーに支払うか、またはホルダーが借り手に指示したとおりに支払います(ホルダ-の指示は前払日の1営業日前までに借り手に対してホルダ-が送るものとします)。借り手がノートを前払いする権利を行使する場合、借り手は次の段落の前払期間と対応する表の前払割合と現在のノートの元本(w)、オプション前払日までの未払元本利息(x)、デフォルト利息(存在する場合)(「オプション前払金額」)の倍数である金額をホルダ-に現金で支払います。 プラス このノートの未払元本利息の未払元本利息(x)、デフォルト利息(存在する場合)(「オプション前払金額」) プラス (y)デフォルト利息、存在する場合(「オプション前払金額」)

 

前払い期間  前払いパーセンテージ 
発行日から180日後の日付までの期間を指す。 

 

98%

 

2
 

 

記事 II. 特定の契約

 

2.1 資産の売り本書における債務が残っている限り、貸主の書面による同意なしに、ビジネスの通常業務外で資産の重要な部分を売却、リース、またはその他の方法で処分して、会社を「シェル企業」と定義される144条規則で定義された用語になるようなものとしてはならない。

 

記事 III. 債務不履行事件

 

もし以下の不履行事由のいずれかが生じた場合、(以下、「不履行事由」という):

 

3.1 元本や利息の支払いが滞ること債務者は、この債権または利息の満期、速やかな返還またはその他の時に、優先取り崩しまたはそれ以外の場合に、直ちに利息及び元金の返済を行わない場合、およびこの違反がホルダーからの書面による通知の後に5日間続く場合、本書記載の貸付金の返済または利息の支払いが滞納するものとみなします。

 

3.2 契約違反貸借人が、本ノート及び担保書類(購入契約を含むがこれに限らない)に含まれる重要な契約またはその他の重要な条件を違反し、該当する違反がHolderから貸借人に書面で通知された後、20日間継続する場合。

 

3.3 表現および保証の違反借り手がここで行った表明または保証、またはこれに基づく書面による合意、声明、または証明(購入契約を含む)が作成された時点で、虚偽または重大な意味で誤解を招くようなものである場合、またはその後一定期間が経過することにより、その違反が(あるいは時間の経過とともに)このノートまたは購入契約に関する株券保有者の権利に重大な不利益をもたらす場合。

 

3.4 受取人または受託者借入人またはその子会社は債権者のための譲渡を行い、または受託者または受託者を任命することに同意し、または同意する、またはその財産またはビジネスの重要な部分のために、受託者または受託者が他の方法で任命される

 

3.5 倒産破産、不渡り、再建または清算手続きその他の手続き(自主的または強制的なものを含む)は、債務者または債務者の子会社によって提起されるか、またはこれに対して提起されるかを問わず、債務者または債務者の子会社は30日以内にこれを取り下げることができない。

 

3.6 普通株式の上場廃止借款人は普通株式の上場を維持できない場合、ナスダック・ナショナル・マーケット、ナスダック・スモールキャップ・マーケット、ニューヨーク・ストック・エクスチェンジ、アメリカン・ストック・エクスチェンジ、または同等の取引所での上場を維持します。

 

3.7 取引所法に従わない場合債務者が取引所法の報告要件に違反する場合、または債務者が取引所法の報告要件の対象でなくなる場合。

 

3.8 清算。Borrowerの解散、清算、または事業の実質的な一部の歩行。

 

3
 

 

3.9 事業の停止借り手による事業の停止または借り手が一般的に債務を支払うことができないことを認めることで、債務が期限に従って支払われないこと、ただし、債務者が「営業継続の可能性はない」ということを開示した場合であっても、借り手が債務を期限に従って支払えないことを認めるものではありません。

 

3.10 財務諸表の再提示発行日から180日後、このノートが未払いの期間である限り、借り手がSECに提出した財務諸表の再提示があった場合、改訂前の財務諸表と比較して、このノートまたは購入契約に関するホルダーの権利に重大な悪影響をもたらす結果があった場合

 

3.11 譲渡代理人の交換借り手が譲渡代理店を交代することを提案する場合、借り手が、その交代の有効日の前に、完全に実行された不可撤代理人指示書(当初に提出された形式に準拠)を提供しない場合、売却契約に基づいて、後任の譲渡代理人が署名したもの(但し、但し、普通株式の必要数量に普通株式を不可撤的に確保する規定に限定されない)を借り手と借り手に提供する。

 

3.12 クロス・デフォルト本注釈書またはその他の関連書類に含まれる記載内容に反する事柄については、その他の契約のすべての適用可能な通知および修正または猶予期間の経過後、当事者の選択により、借手がその他の契約に含まれる任意の契約条件またはその他の条件に違反または不履行した結果、この注釈書およびその他の契約のデフォルトとみなされることがあり、その場合、当事者は、この注釈書またはその他の契約におけるデフォルトの理由に基づき、当事者のすべての権利および救済措置を適用する権利を有する(ただし、必要な場合はない)。 「その他の契約」とは、借手、または担保物権者および担保物権者の関連会社を含む(但し、この注釈書またはその他の関連書類を除く)すべての合意書および文書を総称するものとする。それぞれの融資取引は、他の融資取引および借手の担保物権者に対する現在および将来のすべての債務と相互にデフォルトとなるものとする。

 

イベント・オブ・デフォルトが発生し、継続中の場合、債券は直ちに支払期日となり、借り手は、これに基づく義務の完全な履行として、本ノート残高の150%に相当する金額を保有者に支払わなければならない 適用されるContingent Payment Date(またはCall Payment Date)には、Notesの1,000ドルの元本額に対して1,071.775ドルを受け取り、Automatic Call後にはNotesに対して支払われる金額はありません。最小リターン合計 (w)本ノートの未払い元本残高の150%の金額 プラス (x)未払いの本ノート元金残高に対する利子を支払日(「強制償還日」)までの金額 プラス 条項(w)および/または(x)に言及される金額に対するデフォルト金利、もしあれば プラス 本契約に基づく持参人に対する支払い金額(本議事録の未払原本金額から支払日までの期間) プラス (x)、(y)および(z)の各号によって参照される金額は総称して「デフォルト金額」と呼ばれ、その他の支払いが直ちに支払い期限を迎え、支払い義務が発生します。これらは、要求、提示または通知なしで、明示的に放棄され、すべての費用(法的費用や集金に関連する費用を含む)と共に、持参人は法律または公平法で利用可能なすべての権利および救済措置を行使する権利を有します。

 

債務者が支払い期限通知後5営業日以内に債務不履行金を支払わない場合、株式会社の通常株式への変換権がその後いつでも与えられ、ノートに基づく未払い残高、債務不履行金を株式に変換する権利を所有者が行使することができる。

 

4
 

 

第IV章 コンバージョン権利

 

4.1 換換権イベントデフォルトの後、ホルダーは、このノートの未払い残高の全部または一部を、発行日に存在する普通株式またはその後変更または再分類される当該普通株式に変換する権利を有する(「コンバージョン」という)。 提供する, 、証券法1933年に基づく何らかの責任を決定するためには、登録声明書またはその一部である目論見書、または登録声明書またはその一部である文書に記載された記載事項は、当該有効期間以前に直前に開示された内容を更新または変更するものではない。ただし、ホルダーは、このノートの変換により本ノートの一部を超える部分を変換する権利を持つものではない。(1)ホルダーおよびその関連会社が有益に所有している普通株式の株式数(本契約に規定された制限に基づき、本ノートの未変換部分または本契約と同様の制限が含まれる他の有価証券の未行使または未変換部分を通じて有益に所有されるとみなされる普通株式を除く)と(2)本ノートの該当部分の変換により発行される普通株式の株式数の合計が、ホルダーおよびその関連会社が発行済み普通株式の4.99%以上を所有することになる場合でも、超過する場合は権利を有しない。前述の文の追加規定の目的のために、有益な所有権は、1934年修正証券取引法(「Exchange Act」とも呼ばれる)第13(d)条およびその下の13D-G規則に従って決定される。ただし、その追加規定の1項に定める規定が別に定められている場合を除く。 このセクションに記載されている変換に関する有益な所有権の制限は、Holderによって破棄されることはできません。このノートの各変換により発行される普通株式の数は、通知書(「変換通知」とも呼ばれる)でホルダーから借り手に提出された、変換日に指定された日付時点で有効な変換価格である現在の変換額(以下「変換額」という)を変換価格(以下「変換価格」という)で除算して決定される。ただし、変換通知がニューヨーク時間午後6時までにファックスまたは電子メール(またはその他の通知が結果として行われるか、合理的に期待されている方法)で送信された場合、変換日(「変換日」とも呼ばれる)はその日となる。ただし、変換通知がニューヨーク時間午後6時以降に送られた場合、変換日は翌営業日となる。変換額は、本ノートの変換において、その変換で変換される本ノートの元本金の合計であり、(1)プラス プラス プラス 本契約に関する本節の記載にかかわらず、Borrowerが株主承認を取得していない場合、Borrowerは、この契約に基づく本契約の発行済株式数の 19.99%を超える株式の発行は行わないための措置を講じる必要があります。 株主承認とは、この契約に基づいて発行された株式が、Rule 5635(d)の目的のために集計されるべき他のすべての証券とともに、当該事前集計トランザクションに関する明確な契約日の時点で発行済み株式の19.99%を超える場合、適切な法規および規制に従って会社の株主から承認を得ることを意味します。 本節における「プリンシパル・マーケット」とは、Exchanges、OTC Markets Groupが維持する見積もりプラットフォーム、または同等の取引所、およびこのような取引所に関するすべての規則および規制を指します。本節3.6に基づく債務不履行イベントの発生時、強制債務者の株式の発行制限は、このノートの変換によって株式が発行されることを制限しなくなります。

 

5
 

 

譲渡人は、各転換通知書ごとに保有者の入金手数料をカバーするために、転換額から$1,500.00を差し引く権利があります。また、この契約書に基づく普通株式への転換に伴う保有者の追加費用は、貸借人の譲渡代理人にかかるものであれば、それらの費用が発生した時点ですぐに自動的にノートの残高に追加されます。

 

4.2 TSX Venture Exchange上の普通株式の加重平均売買価格が、債券の有効期間中の10日間連続で株式を交換または転換するための権利金としてのConversion Priceである1株あたり0.60ドル以上である場合、会社は、債券保有者に対して、未払い元本金を、Conversion Priceで普通株式に換金するよう要求する権利を、自己の裁量により、有する。転換価格(「転換価格」という)は、変換日の前の十(10)営業日の普通株式の最低取引価格に75%を乗じたものを意味し、これにより割引率が25%になる(Borrowerの証券またはBorrowerの子会社の証券、組み合わせ、再編成、再分類、特別配当、類似の出来事について、Borrowerによる公平な調整を除く)。 「取引価格」とは、任意の日における任意の証券の終値入札価格を指し、OTCQb、OTCQX、ピンクシート電子報告システム、または該当する取引市場(以下「OTC」という)について、Holder(例:Bloomberg)が指定した信頼性のある報告サービス(「Reporting Service」)によって報告されるものであり、該当の証券が主要な取引市場でない場合は、該当の証券が上場または取引されている主要な証券取引所または取引市場での終値入札価格であり、前述の方法のいずれの方法でも該当の証券の終値入札価格が利用できない場合は、該当の証券の市場メーカーの終値入札価格の平均です。 上記の方法でその日の該当の証券の取引価格を計算することができない場合、「取引価格」は、Borrowerとの間で相互に決定される公正市場価値となります。 「Trading Day」とは、Common StockがOTCまたは主要な証券取引所または他の証券市場で何らかの期間取引可能な日を指します。

 

4.3 承認済み株式貸借人は、債券が有効な期間中、優先取得権をなくして、オーソライズトークンから十分な数の株式を予約し、購入契約に基づいて発行されたノートの完全な変換による株式の発行を提供することを保証します。貸借人は、常に債券の完全な変換による実際の発行可能数の2倍の株式をオーソライズおよび予約する必要があります(当初の債券の換算価格に基づいて 167,946株の株式)。予約額は、貸借人の義務に従って随時増額されます。貸借人は、発行時、その株式は適切に発行され、正当に有償化され、課税対象外であることを表明します。さらに、もし貸借人がオーディナリーシェアの数を変更する有価証券を発行するか、資本構造を変更する場合、その時点で適切な措置を講じ、債券の現行の換算価格で変換可能なオーディナリーシェアの十分な数を優先取得権なしにオーソライズおよび予約することとします。貸借人は、(i)本ノートの変換により発行可能なオーディナリーシェアの証券を発行するために、譲渡代行業者に対して不可撤的な指示を出したことを認めます。そして、(ii)本ノートの発行が本ノートの条件に従って株式証券を実行および発行する責任を負う役員および代理人に対する完全な権限を構成するものであることに同意します。

 

債務者が予備数を維持しない場合、いつでも債務不履行事由と見なされます。

 

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4.4 変換の方法.

 

(a) 変換の仕組み 4.1 本規定に記載されているように、デフォルト事件の後、債務残高は発行日以降のいつでもホルダーによって全部または一部、(A) コンバージョン通知を借入人に提出すること(ファクシミリ、電子メール、またはコンバージョン日の6:00 p.m.以前にニューヨーク時間に発信される合理的な通信手段で)、および (B) 4.4(b)項に従い、このノートを借入人の本店事務所に提出すること(ここで任意の支払いを完了させる。)

 

(b) 転換による手形の引き渡し 本契約に定められている事項に反して、この手形が本契約の条件に基づいて転換される際、残額未払いの元利金の全額が転換される場合を除き、債権者はこの手形を貸し手に物理的に引き渡すことは要求されません。債権者と貸し手は、転換された元利金の額とその日付を記録し、物理的な引き渡しが必要とされないような他の方法を使用するか、債権者と貸し手の合意が得られるようにします。本契約に定められている事項に反して、この手形が本契約の条件に基づいて転換される際、残額未払いの元利金の全額が転換される場合を除き、債権者はこの手形を貸し手に物理的に引き渡すことは要求されません。債権者と貸し手は、転換された元利金の額とその日付を記録し、物理的な引き渡しが必要とされないような他の方法を使用するか、債権者と貸し手の合意が得られるようにします。

 

(c) 普通株式の変換による引渡し借り入れ人が本セクション4.4で定められた変換要件を満たす通知書(ファクシミリ送信又は電子メール(その他の合理的な通信手段)によるものを含む)を出資者から受領した場合、借り入れ人はその受領後3営業日以内に(「締め切り」といいます)当該変換により発行される普通株式証券を発行及び引渡し又は引き渡しをするか、あるいはその受託者に対して発行及び引渡しをさせるものとします(本ノートの全未払い元本額の変換の場合にのみ、本ノートの返済を除きます)。借り手が変換通知を受領した場合、その変換により発行される普通株式、未払元本額及び未払利息額はその変換を反映するために減額され、借り手が債務不履行をした場合を除き、当該変換される本ノートの対応する部分に関する権利はただちに終了しますが、当該変換に関して、普通株式又はその他の証券、現金又はその他の資産を受ける権利は本規定に基づき継続します。出資者が本規定に従って変換通知書を提出した場合、借り手の普通株式証券の発行及び引渡しの義務は、出資者による対応措置の不在、その規定に対する放棄又は同意のない場合、あるいは何らかの行動を取らない場合でも、任意の条件を踏まえずに絶対的かつ無条件のものとなります。なお、借り手が法的手段を講じていない場合、その記録保有者に対するその他のいかなる債務の執行の不履行、いかなる債権者に対する支払の保証または同意の減額、いかなる債務者に対する債務履行の遅延、債務者に対するいかなる債務違反または主張される債務違反、その他の債務者に対する他の債務執行の失敗または遅延、相殺、反請求、債権差し押さえ、制限または解除、あるいはその他の任意の事情については、借り手の絶対的な義務を制限する場合であっても、当該絶対的な義務が適用されます。

 

(d) 電子振り込みによる普通株式の配達。借り手がDepository Trust Company(DTC)のFast Automated Securities Transfer(FAST)プログラムに参加している場合、転換により発行可能な普通株式の物理証明書を配達する代わりに、ホルダーの要求およびここに規定された条件の遵守に基づき、借り手はその転送代理店に最善の努力を払って、普通株式をホルダーのプライムブローカーのDTCのDeposi和Withdrawal at Custodian(DWAC)システムを通じてホルダーのアカウントにクレジットすることとします。

 

7
 

 

(e) 期限までに普通株を配布できない場合他の救済措置を取ることを制限することなく、当事者は、このノートの変換により発行される普通株の配布が期限までに行われない場合に、貸し手がそのような普通株を配布しないのは、貸し手の行動および/または不行動によるものであるとすると、貸し手は、貸受人に現金で1日あたり2,000ドルを支払わなければなりません(「配布できない場合の手数料」とします)。ただし、配布できない場合の手数料は、配布代理人またはその他の第三者(すなわち、譲渡代理人)の不払いによるものではなく、貸し手が効果的にそのような普通株の配布を行うための最善の努力にもかかわらず、発生しない場合には、負担はないものとします。このような現金額は、発生した月の翌月の5日までに貸受人に支払われるか、貸受人の選択により(発生した月の翌月の1日までの書面による通知により)、このノートの元本に追加され、その場合には利子はこのノートの条件に従って発生し、その追加元本はこのノートの条件に従って普通株に変換可能となります。借り手は、変換の権利が貸受人にとって貴重な権利であることを認めます。変換権利に対する失敗、妨害、妨害行為から発生する損害は、判断が困難である場合があります。したがって、当事者間で合意された違約金条項がこのセクション4.4(e)に含まれることは正当化されていると当事者間で認識されます。

 

4.5 株式に関する事項このノートの換金により発行される普通株式は、次の場合に限り売却または譲渡できます: (i)その株式が法律に基づいて有効な登録声明に基づいて売却される場合、または (ii)借款人またはその移転代理人が、登録されないことへの免除に基づいて株式の売却または譲渡が可能であるとする法律顧問の意見書(この意見書は、類似の取引における法律顧問の意見書の形式、内容、範囲に従うものであること)が提供される場合(「ルール144」として规定されるものを含む);または (iii)このセクション4.5に従ってのみ、および購入契約書で定義される「関係会社」(ルール144で定義されるもの)への株式の譲渡が販売または他の方法で転送されることを同意する「認証投資家」(購入契約書で定義されるもの)である「関係会社」に転送される。

 

転換により発行される普通株式を代表する証明書に制約的な伝説がある場合、その伝説は削除され、借り手はホルダーの代理人から受領した翻訳の形式、内容、範囲として、普通株式の公開販売または譲渡が登録なしで行われる可能性があることを示す法律意見を、会社が受け入れるように評価することによって、伝説がない新しい証明書をホルダーに対して発行しなければならず、または (ii) このノートの変換により発行される普通株式に対して、このホルダーが有効な登録声明ファイルに登録された、または登録免除に基づいて販売することができることを示す意見を提供すること、証券の譲渡に関してホルダーが提供した法的意見が登録免除などの登録免除に基づいた証券の譲渡に関して会社が合理的に受け入れない場合、これはこのノートに基づくデフォルトイベントとみなされる。

 

4.6 特定の事象における影響.

 

(a) 合併、統合、その他の効果Holderの選択により、借款人の全資産もしくは実質的に全資産の売却、譲渡または処分、借款人が50%以上の議決権を持つ取引もしくは関連取引の実施、借款人が存続企業でない場合の借款人の他の個人または法人との合併、統合または他のビジネス組み合わせは、デフォルトイベント(第III条で定義されている)と見なされ、借款人はそのような取引の完了時にHolderにデフォルト金額(第III条で定義されている)と等しい金額を支払うことが求められます。個人、法人、有限責任会社、パートナーシップ、組合、信託またはその他の組織を指します。

 

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(b) 合併、統合などの調整もし、このノートが発行されて未払いの時であり、ノートの全てが変換される前に、あらゆる合併、合同会社、株式交換、株式の回収、再編成、その他の同様な出来事がある場合、それによって借り手の普通株式が同じまたは異なる数の株式または他のクラスの株式、証券、または他の事業体の資産に変更される場合、または借り手のすべてまたはほとんどすべての資産が借り手の完全に清算される計画に関連していない場合、このノートの所有者は、このノートの変換に基づいて、ここに指定された条件の基で、変換によって直ちに発行される普通株式の代わりに、この取引において所有者が受け取るべき株式、証券、または資産を受け取る権利を行使する権利を有する。この場合、このノートに関する権利と利益について適切な規定が行われ、(変換価格の調整およびノートの変換によって発行される株式の数に関する制限を考慮しないで)このことらの規定がその後も適用されるようにする。借り手は、このセクション4.6(b)で説明された取引を実施してはならず、(a)特別株主会議のレコード日の10日前までに、実施または完了される同様なイベントまたは資産売却の事前書面による通知(最低限5日前までの書面による通知)をする(この間、ノートの変換を行う権利が所有者に認められる)こと、および(b)結果としての後継者または取得事業体(借り手でない場合)が、書面によりこのノートの義務を引き継ぐことを前提としている。前述の規定は、連続する合併、合同会社、売却、譲渡または株式交換にも同様に適用される。

 

(c) 配当による調整借り手が資産(または資産の取得権)の配当、株式の取得権、資本の返還その他(Borrowerが普通株式の保有者に配当、株式の取得権、資本の返還その他の宣言または実施を行う場合、これには子会社の資本株式による現金または株式(または株式の取得権)によるBorrowerの株主に対する配当または配当)を行った場合(「配当」という)、この契約書の所持者は、当該配当の権利確定に関する基準日以降にこの契約書を転換した場合、当該転換により発行された普通株式にかかる所持者であった場合に支払われるであろう当該資産の金額を受領する権利を有する。

 

記事 V. その他

 

5.1 Holderの行使されるすべての力、権利、特権のために、Holderのあらゆる失敗または放漫さはそれらを放棄したものとは見なされず、また、そのような力、権利、特権の個別または一部の行使が他の行使を妨げることや、他の権利、力、特権の行使を排除することはありません。ここで存在するすべての権利と救済措置は、他の利用可能な権利や救済措置を排他するものではありません。Holderによる任意の権限、権利、特権の行使の失敗または遅延は、それらを放棄したものとは見なされず、また、そのような権限、権利、特権の個別または一部の行使が他の行使を妨げることや、他の権限、権利、特権の行使を排除することはありません。ここで存在するすべての権利と救済措置は、他の利用可能な権利や救済措置と併用されます。

 

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5.2 通知全ての通知、要求、同意、承認およびその他の通信は、書面によって行われなければならず、本契約で別に定められていない限り、(i) 直接手渡し、(ii) 登録または認証済み郵便で、受領を求めるもので、郵便料金を支払ったもの、(iii) 評判の良い航空運送業者によって支払い済みの料金で配達されるもの、または(iv) 直接手渡し、電報、または電子メールによって送信されるものであり、以下に記載の住所宛て、または当事者が最後に書面による通知で指定した他の住所宛てでなければならない。ここで通知またはその他の通信が求められたり、許可されたりする場合、(a) 直接手渡しまたは電子メールによる配信は、以下に指定された住所または番号において効力を発揮し、営業日の通常営業時間中に配信された場合は配信の日、それ以外の場合は最初の営業日の翌日に効力を発揮するものとし、(b) 速達郵便業者による郵送から郵送日の2営業日後完全に支払済みで上記の住所宛てに送付されたもの、またはその送付の実際の受領のいずれか早いものをもって、効力が発揮されるものとする。このような通信の宛先は以下の通りである。

 

借り手に出す場合:

 

株式移管と信託株式(SMX) (セキュリティマターズ)パブリックリミテッドカンパニー

メスピル ビジネスセンター、メスピルハウス、サセックスロード

アイルランドダブリン4、D04 T4A6

担当: ハガイ・アロン、最高経営責任者

電子メール:haggai@securitymattersltd.com

 

所有者に出す場合:

 

1800対角線ローンLLC

1800対角線ロード、スイート623

アレクサンドリアVA 22314

注意:カート・クレイマー、社長

Email: ckramer@sixthstreetlending.com

 

5.3 改正このノートとその条項は、借り手とホルダーの署名入り書面によってのみ修正されることができます。本契約全体で使用される「ノート」とその参照は、この契約(および購入契約に基づく他のノート)が初めに締結されたとき、または後に修正または補充された場合は、その修正または補充を意味します。

 

5.4 譲渡性このノートは、借り手およびその後継者および譲受人に対して拘束力を有し、ホルダーおよびその後継者および譲受人に対して利益を提供します。このノートの譲受人は、「証券取引委員会のルール501(a)で定義される認定投資家」である必要があります。本ノートの他の規定に反するものとして、本ノートは担保として質入れされる場合があります。 取引が真正である場合は 証拠金口座またはその他の貸借関係に関連して本ノートを担保として供託することができ、所有者は借手の同意なしに本ノートを譲渡することができます。

 

5.5 回収費用もし、この手形の支払いにデフォルトが発生した場合、借手はここに持ち主に対して、回収にかかる費用、包括的には合理的な弁護士費用を支払うものとする。

 

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5.6 適用法本ノートは、バージニア州の法律に従い、法的解釈されます。法律の衝突原則に関わらず、本ノートによって予期される取引に関して、当事者の一方が他方に対して提起するいかなる訴訟も、バージニア州フェアファックス郡の地方裁判所またはバージニア州東部地区のアレクサンドリア部門においてのみ提起されます。本ノートの当事者は、本覚書に基づいて提起されたいかなる訴訟に関しても、管轄権や場所に関する反対意見を永続的に放棄し、管轄権や場所の欠如に基づく反対意見や弁護を主張しないものとします。 forum non conveniens債務者と保持者は、陪審裁判を放棄します。保持者は、本ノートの会社のディフェンスに関連する、合理的な弁護士費用と諸経費を回収する権利を有します。本ノートまたは本ノートと関連して提供されたその他の契約が、適用可能な法令または法規に従い無効または執行不能である場合、当該条項はその法令または法規と矛盾する部分に関して無効とされ、該当法令または法規と一致するように変更されるものとします。法の下で無効または執行不能となる可能性のある当該条項は、本ノートの他の条項または本ノートと関連して提供されたその他の契約の有効性や執行可能性に影響を与えないものとします。各当事者は、本ノートまたは本ノートに関連するいかなる合意書または他の文書に関連した訴訟、訴訟、または手続きにおいて、個人的な訴訟の送達を永続的に放棄し、それに対してその訴訟が本ノートのお知らせの下で有効な訴訟および通知となるように、その送達の証拠とともにそのコピーを登録済みまたは認定郵便または翌日配達で送ることによってその当事者宛に送達することを同意し、訴訟の送達はプロセスの適切なサービスであるとみなされるものとします。これにより、法によって許可される他の方法でプロセスを提供する権利が制限されるものではありません。

 

5.7 購入契約書本覚書を受け入れることにより、各当事者は購入契約書の適用条件に拘束されることに同意することになります。

 

5.8 救済措置債務者は、債務者がこの契約の義務を履行しない場合、債権者に不可逆的な損害を与え、本契約の意図と目的を無効化することを認識しています。したがって、債務者は、この契約に対する義務違反の場合、法的な救済が不適切であることを認識し、その他の法的または公正な救済策に加えて、罰則評価に加えて、本契約の規定に違反する債務者の違反または脅迫されている違反を防止、制止、または修復する差止命令を要求し、この契約の条件と規定を具体的に強制する権利を持つことに同意します。経済的損失を示す必要はなく、保証金またはその他のセキュリティが必要なく、債権者は、本契約の違反を差し止め、防止、または修復します。

 

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証人のため、借手はこれを備考したものとし、2024年8月30日に準備されたものとします。

 

株式移管と信託株式(SMX) (セキュリティマターズ)パブリックリミテッドカンパニー

 

署名: / s / ハガイ・アロン  
  ハガイ・アロン  
  最高経営責任者  

 

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展示 A – 電線の指示

 

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展示 b — 转换通知

 

以下の通り、私は署名者(以下、「債権者」という)は、SMX(SECURITY MATTERS)PUBLIC LIMITED COMPANY(以下、「借主」という)の定款に基づいて発行される普通株式(以下、「普通株式」という)への札債(以下、「札債」という)の分割変換により、札債の上限金額と同じ金額である$_________________を普通株式に変換することを選択します。札債は、2024年8月30日付けの借主の札債条件に従っています。以下の日付に記載の通り、債権者には変換に対して手数料は請求されませんが、譲渡税などの転送税は債権者の負担となります。

 

ボックス 適用される指示にチェックされました:

 

  借入人は、この転換通知に基づき発行される普通株式を、DTCを通じて受託者またはその指名代理人の口座に電子的に送信する(「DWACトランスファー」)
     
    DTCプライムブローカーの名前:
    口座番号:
     
  ここに直ちに指定された名前(追加スペースが必要な場合は添付書類に)または、もしくはそれに必要な場合は添付書類に Ordinary Shares の株式数(株主の計算に基づく数)について証明書を発行するように借入人に要請します

 

  変換の日付: ______________  
  適用される換算価格: $_____________  
  ノートの変換により発行予定の普通株式の株数: ______________  
  この変換後のノート残高の元利金額: ______________  

 

1800対角線ローンLLC

 

署名:  
名前: カート クレーマー  
役職: プレジデント  
2024年5月10日(金曜日)  

 

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