美国

证券交易委员会

华盛顿，特区。20549

表格 6-K

外国私营发行人报告书

根据规则 13a-16 或 15d-16，进行以下操作

证券交易所

委员会文件号码：001-41639

SMX（安防-半导体）公开有限公司

(公司章程中指定的准确名称)

Mespil 商务中心，Mespil House

爱尔兰都柏林 4 号萨塞克斯路

电话：+353-1-920-1000

(总部地址) (邮政编码)

在 Form 20-F 或 Form 40-F 的覆盖下，表明注册人提交或将提交年度报告。20-F ☒ 40-F ☐

票据融资

SMX （Security Matters）公共有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月30日根据证券购买协议（以下简称“购买协议”）完成交易，并向机构投资者（以下简称“投资者”）发行并出售了一份本票（以下简称“票据”），公司的总收益为194,500美元，扣除费用和其他公司支付的发行费用。

公司打算将票据的净收益用于一般工作资本目的。

该票据的票面金额为223,675美元（“本金额”），其中包括29,175美元的原始发行折扣。 对本金额收取了一次性利息费用10%，即22,367.00美元。票据的到期日为2025年6月30日。

应付的未决、未支付利息和未偿本金（根据调整）将分五次偿还，具体如下：（1）于2025年2月28日支付123,021.00美元；（2）于2025年3月30日支付30,755.25美元；（3）于2025年4月30日支付30,755.25美元；（4）于2025年5月30日支付30,755.25美元；（5）于2025年6月30日支付30,755.25美元。

截至2025年2月26日，公司可全额提前偿还债券，享受2%的折扣。

该票据包含与购买协议所 contempla的交易类似的惯例违约事件。在发生违约事件时，（i）票据应立即到期支付，（ii）票据的本金和利息余额增加150%，（ii）投资者自行决定可将票据转换为公司的普通股（“普通股”）。转换价格应等于前十个交易日内普通股的最低收盘买盘价乘以75%（折让25%）。任何此类转换均受到票据中规定的惯例转换限制约束，以便投资者持有少于公司普通股的4.99%。投资者有权在每份转换通知中扣除1,500美元，以支付与每份转换通知相关的持有人存入资金费用。

购买协议包含了与公司和投资者各自相关的习惯的陈述与保证。

公司受惯常的赔偿条款支持，以支持投资者及其关联方和某些其它方。

该票据是根据1933年证券法修正案第4(a)(2)条款的定向增发所发行的，并且与该证券相关的公司普通股未在证券法或适用州证券法下注册。因此，该票据及其相关的普通股不能在美国以外的地方进行出售，除非根据有效的注册申报文件或适用的证券法的豁免规定，并且符合当地州或其他辖区证券法的要求。本此6-K表格不构成出售或购买这些证券的要约，也不得在任何未进行注册或符合任何该类州或其他辖区的证券法资格要求的国家或其他辖区内出售这些证券。

公司向ClearThink Securities支付了约9000美元的现金费用，作为Purchase Agreement涉及的交易的安置代理。

上述是对购买协议和票据的简要说明，本文以附件10.1和10.2的全文作为参考，并置于此处。

PMB 合作伙伴

2024年7月10日（“生效日期”），公司与PMB Partners, LP（“PMB”）签订了意向书（“LOI”），作为公司不断努力满足其现有负债并节省现金的一部分，该事项已在2024年7月22日提交的6-k报告中披露。尽管LOI具有约束力，但LOI规定公司和PMB将善意协商起草和执行一份800,000美元的可转换票据（“可转换票据”），一份500,000美元的不可转换借据（“高级借据”）和其他附属文件，合同或协议，以实施LOI在生效日期之前或之后未能满足的条款（“最终协议”）。最终协议包括一份认购协议，一份票据交换协议，一份股份交换协议，可与先前披露的LOI保持一致的可转换票据和高级借据，全部日期都为2024年9月4日，并于2024年9月9日或之前签署和交付。

上文是对最终协议的简要描述，并完全受到所述最终协议全文的限制，这些最终协议分别作为附件10.3、10.4、10.5、10.6和10.7在此纳入。

激励计划修正案

2024年8月29日，公司修订了其2022年激励股权计划（“激励计划”），将激励计划下授权的普通股数量增至1,524,752股，原为29,871股（“修订”）。作为外国私募发行人，纳斯达克规则5615(a)(3)允许公司依赖本国公司治理惯例代替纳斯达克规则5600系列和规则5250(d)中的某些规定，并且公司因此选择批准了修订，而无需股东批准。此后，公司授予了总计411,263股完全归属的受限股票单位和682,594股完全归属的期权给其高管和董事，以及给公司的某些顾问和顾问。

纽约协议的交易

2024年1月12日，公司宣布与纽约的R&I Trading（“R&I Trading”）签订了一份500万美元的合同。 该协议与R&I Trading的目的是为北约成员国提供供应链管理服务。2024年6月30日后，R&I Trading向公司发出了终止通知，并要求仲裁涉及合同下有争议的支付金额。公司认为合同的终止是非法的，并要求R&I Trading履行合同义务。公司进一步认为R&I Trading的索赔没有根据，并打算在合适时候积极捍卫任何诉讼行动。目前，争议处于早期阶段，但公司管理层认为此事不会对其财务状况或运营结果产生重大不利影响。

签名

根据1934年证券交易法的要求，注册人已授权所签报告由其代表签署。

日期： 2024年9月10日