EX-10.2 3 ex10-2.htm

 

附件10.2

 

本证书所代表的证券发行和销售未经1933年修正法案或适用州证券法登记。未经证券法案修正案注册的证券不得在没有(a)有效的证券登记声明下, 或(b)由持有人选择的律师意见(律师应为一般可接受的形式)的情况下提供出售,出售,转让或转让。

 

本票的发行价格为$223,675.00美元

原始问题折扣为$29,175.00

 

本金 金额:$223,675.00 发行日期 日期:2024年8月30日
购买价格 价格:$194,500.00  

 

承诺书

 

对于所收到的货款 , SMX(SECURITY MATTERS)PUBLIC LIMITED COMPANY根据爱尔兰法律(以下简称“借款人”),特此承诺支付给的订单 1800 DIAGONAL LENDING LLC维吉尼亚有限责任公司,或受让人(“持有人”)应于2025年6月30日(“到期日”)支付223,675.00美元及本协议项下的利息,并自本协议项下的发行日(“发行 日期”)按照本协议项下的约定支付未偿本金余额的利息。未经本协议另行明确约定,不得提前全额或部分偿还本协议项下的款项。未偿付的本协议项下本金或利息应自到期日起计以百分之二十二(22%)的年利率计算至偿付之日(“违约利息”)。根据本协议项下的约定,除非已转换为普通股,面值为0.165美元每股的普通股(“普通股”),所有应付款项均应以美利坚合众国的合法货币支付。所有付款应按照持有人日后依据本协议的规定以书面通知提供给借款人的地址进行支付。本协议中使用的各大写字母表示的专有名词,且未另行定义的,应具有本协议项下证券购买协议的含义,该证券购买协议日期为本协议项下的发行日期(“购买协议”)。

 

该票据不受发行税,留置权,要求或抵押权的限制,不受借款人股东的优先权或其他类似权利规定,并不会对持有人造成个人责任。

 

下列术语适用于本票据:

 

文章 一、 一般条款

 

1.1 利息在发行日期向本金(223,675.00美元 * 十分之十(10%)=22,367.00美元)收取一次性利息费用,利率为百分之十(10%)。 在此之下,利息将按照本票在公司关于票据登记和转让的记录上登记和转让的持有人或其受让人的规定支付现金,或者在违约事件中,持有人的选择下,按照本票规定的普通股份转换为股份。

 

 
 

 

1.2 强制性月付款应计未付利息和未偿本金,经过调整后,应在以下五 (5) 个付款期中支付:

 

支付日期  支付金额 
2025年2月28日  $123,021.00 
2025年3月30日  $30,755.25 
2025年4月30日  $30,755.25 
2025年5月30日  $30,755.25 
2025年6月30日  $30,755.25 

 

(总偿还给持有人 $246,042.00)。

 

公司将在每个支付期间享有五(5)天的宽限期。公司有权随时全额预付,无需预付罚款。所有款项都必须通过银行电汇按债权人的电线说明进行支付,本说明附于附件A。不容置疑,错过的支付将被视为违约事件。

 

1.3 预付款折扣尽管本票中可能包含的相反规定,但在未发生本票的违约事件的情况下,借款人有权在本段落之后立即按表格所述的期间(“赎回期间”)或借款人与持有人另行约定的任何时期内,在提前三个(3)个交易日内向债券持有人提前偿还未偿还本票(本金和应计利息)。根据本节1.3的规定,任何提前偿还通知(“可选偿还通知”)将被发送到债券持有人注册地址,并声明:(1)借款人正在行使其偿还本票的权利,(2)偿还日期不得超过可选偿还通知之日的三个(3)个工作日。在偿还日期(“可选偿还日期”)确定当天,借款人应向持有人支付可选偿还金额(下文所定义),或根据持有人在书面向借款人发出的指示(持有人在可选偿还日期前至少提前一(1)个工作日向借款人发出该指示)。如果借款人行使了提前偿还本票的权利,借款人应向持有人以现金方式支付金额,该金额等于本段落之后表格上所述的赎回期间的百分比(“偿还百分比”)乘以:(w)本票未偿还本金的未偿还本金金额,(x)本票未偿还本金金额到可选偿还日期的应计利息金额,(y)违约利息(如有)(“可选偿还金额”)之和。 加上 (x)本票未偿还本金金额到可选偿还日期的应计利息金额。 加上 (y)违约利息,(如有)(“可选偿还金额”)。

 

提前还款期  提前还款百分比 
 

 

98%

 

2
 

 

第II条 代表和保证由InvaGen提供特定契约

 

2.1 资产出售只要借款人在本票据项下有任何义务,未经持有人的书面同意,借款人不得销售、租赁或以其他方式处置其资产中的任何重大部分,其超出正常业务范畴,否则将使公司成为“空壳公司”(如Rule 144中所定义的)。

 

文章 第三章。 违约事件

 

如果发生以下任何违约事件(“违约事件”):

 

3.1 未能支付本金和利息。借款人未能按照本票的规定,无论在到期日、加速到期日或其他期限到期时支付本金或利息,且此违约行为在收款人发出书面通知后五(5)天内持续。

 

3.2 违反条款借款人违反此票据和任何抵押文件中包含的任何重要契约或其他重要条款和条件,包括但不限于购买协议,并且此类违反行为在从持有人发出书面通知后持续了二十(20)天。

 

3.3 违反陈述和保证借款人在此或根据此项协议或与此有关的任何协议、声明或书面证明(包括但不限于购买协议)中作出的任何陈述或保证,在作出时在任何方面都是虚假或误导的,而其违反将对持有人就本票据或购买协议的权利造成(或随着时间的推移将会造成) 实质性不利影响。

 

3.4 接受人或受托人借款人或其任何子公司应为债权人进行受益人指派,或者申请或同意任命其或其业务或财产的大部分的接收人或受托人,或者此类其他的接收人或受托人应被任命。

 

3.5 破产破产、无力清偿债务、重组、清算程序或其他程序,自愿或非自愿,根据任何破产法或任何债务救济法向借款人或借款人的任何子公司提起或针对(且不会在30天内被驳回)

 

3.6 普通股的退市借款人未能在纳斯达克全国市场、纳斯达克小市值市场、纽约证券交易所、美国证券交易所或同等交易所上保持普通股的上市。

 

3.7 未能遵守交易所法案借款人未能遵守《交易法》的报告要求; 和/或借款人不再受《交易法》的报告要求约束。

 

3.8 清算. 如Borrower的解散、清算或清盘或其业务的重大部分。

 

3
 

 

3.9 运营终止借款人停业或认可其无法按到期时支付其债务,但若揭示借款人作为一个“持续经营的实体”的能力,则不是表示借款人无法支付其债务。

 

3.10 基本报表重新编制。在本注释不再有效之前的任何时间后180天内对于任何日期或期间重新编制向SEC提交的任何基本报表,如果相对于未重新编制的基本报表,该重新编制的结果会对持有人与本注释或购买协议相关权利构成重大不利影响,则该重新编制将产生重大不利影响。

 

3.11 转让代理的更换如果借款人提议更换其过户代理人,且借款人未能在更换生效日期之前提供一份由继任过户代理人签署并发送给借款人的按照购买协议最初提供的不可撤销过户代理指示(包括但不限于不可撤销地保留普通股的预留数量)的完整执行版本。

 

3.12 交叉违约尽管本票或其他相关或附属文件中含有相反规定,借款人违反或未能履行的任何契约或其他条款或控件,经过所有适用的通知和修正或宽免期限后,持有人可以选择将其视为本票和其他协议下的违约行为,在此情况下,持有人有权(但无需)根据本票和其他协议的规定,由于其他协议或本票下的违约行为行使所有权利和救济措施。“其他协议”是指,全部借款人、债权人及任何债权人关联方,包括但不限于包括在内的所有协议和工具,如本票所述;但是,“其他协议”不包括与本票相关或附属的文件。每笔贷款交易将与其他贷款交易以及借款人向债权人的所有现有和未来债务进行互相违约。

 

一旦发生任何违约事件并在其继续期间,票据应立即到期和支付,借款人应向持有人支付一个相当于150%的金额以全额履行其义务。 倍数之和 (w)本票据当时未偿还本金的150%, 加上 (x)自本票据未支付的本金金额的计息日(“强制预付日期”)起至支付之日为止所应计的利息, 加上 (y)为本款项规定的金额引用的违约利息和/或(w)和/或(x)金额, 加上 (z)根据本协议第四条所欠持有人的任何金额。本票据的未偿还本金金额到付款日,本(x)、(y)和(z)规定的金额将共同称为“违约金额”,并且所有其他应付款项将立即到期并应付款,无需要求、呈现或通知,所有这些都在此明确放弃,连同所有费用,包括但不限于收集的法律费用和费用及律师费等,持有人有权行使法律或公平所有其他权利和救济措施。 加上 (x)、(y)和(z)所引用的金额应统称为“违约金额”,并且所有其他金额应立即到期并应付款,无需要求、呈现或通知,所有这些都在此明确放弃,连同所有费用,包括但不限于收集的法律费用和费用及律师费等,持有人有权行使法律或公平所有其他权利和救济措施。

 

如果借款人在书面通知应付款项到期后的五(5)个工作日内未能支付违约金额,则持有人有权在任何时间将根据票据应付款项包括违约金额转换为公司普通股。

 

4
 

 

第四条。 转换权。

 

4.1 转换权:在违约事件发生后的任何时间,持有人有权将本票的未偿还金额的全部或任何部分转换为已完全付清且无须缴款的普通股股份,该普通股股份存在于发行日,或者转换价格按照本约定确定的价格将此普通股股份转换后改变或重新分类为借款人的其他股票或其他证券(“转换”); 在每种情况下,该B类股东和/或该B类股东的家庭成员需独立控制在此类帐户、计划或信托中持有的B类普通股实时;, 公司对于以下情况,不应承担责任:根据第10(b)部分书面信息可靠地提供。但无论如何,持有人不得转换超过本票部分的任何数量,在转换中,(1)持有人及其附属公司持有的普通股份的数量(不包括通过持有未转换部分的票据或未行权或未转换的其他受制于本约定类似限制的借款人的任何其他证券的持有而被视为持有的普通股份),加上(2)本注明被确定内容与本例的转换比例,会导致持有人及其附属公司拥有超过4.99%的普通股份。为了确认前面一句的内容,股权拥有权将根据1934年修订的《证券交易法》第13(d)条和第13D-G规章制度的规定来确定,除非该句的第1项中另有规定。 本章中关于转换的有益所有权限制不得被持有人放弃。本票每次转换发行的普通股数量将根据转换金额(以下定义)除以转换日指定的日期上有效的转换价格来确定,具体参见附件B“转换通知”以及根据本章节4.4的规定,持有人通过传真或电子邮件(或通过其他可以通知,或有望通知到借款人的方式)将转换通知发给借款人,在当天纽约时间晚上6点之前(“转换日期”);然而,如果转换通知在纽约时间晚上6点之后发出,则转换日期为下个工作日。“转换金额”一词是指对于所述本票的任何转换,将转换的本票本金数额相加。加上 持票人可以选择在本票据转换期间,按本票据提供的利率计算已逾期未支付的利息,将其计入将要转换的本票据本金金额中。 加上 持票人也可以选择,在第(1)和/或(2)款项的基础上,按本票据规定的违约利率计算已逾期但未支付的金额,将其计入将要转换转换金额中。 加上 同时持有和其关联方持有的普通股在转换时不能超过已发行的普通股的19.99%,并且不得发行其他证券以逃避本规定。由于发行此协议项下的股票需满足Nasdaq股票市场有关规则和规定中的某些要求,这一规定也受《1934年证券交易法》第13(d)和Regulations 13D-G的约束,按照Rule 5635(d)计算。本条款中,“股东批准”是指按照纳斯达克证券市场有关规则和规定要求的批准,就按照本协议发行的股票所需要的股东批准而言,这些股票与任何其他被强制要求与本协议项下的股票发行合并计算以适用于规则5635(d)的证券,该股票总数不得超过该公司发行的股票总数的19.99%。本条款中“主要市场”是指交易所、场外交易平台或等效替代交易所及其所有的有关法规。在根据第3.6节的规定发生违约事件时,限制转换发行的股票数量的规定将不再适用于本票据转换发行的股票。

 

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持有人有权每次转换通知中扣除1,500.00美元以支付与每次转换有关的存款费用。持有人因与借款人转让代理人有关的普通股发行而产生的其他费用应于持有人产生费用时立即自动添加到本票据余额中。

 

4.2 转换价格转换价格(“转换价格”)应为75%与转换日期前十(10)个交易日内普通股的最低交易价格相乘(表示25%的折扣率)(受借款人与借款人证券或借款人任何子公司的证券、合并、资本重组、再分类、非同凡响分配及类似事件相关的合理调整)。 “交易价格”是指,对于任何证券在任何日期,由债券持有人指定的可靠报告服务(“报告服务”)报告的场外交易的收盘买价,OTCQb,OTCQX,粉红表电子行情系统或适用的交易场所(“OTC”)(即彭博社)或者(如果OTC不是该证券的主要交易市场)该证券在主要证券交易所或交易市场的收盘买价,或者如果该证券的收盘买价在前述任何方式中均无法获得,则为在“粉红表”上列出的为该证券做市商的收盘买价的平均值。如果无法按照上述提供的方式计算该证券在该日期的交易价格,则交易价格将是由借款人相互确定的公允市价。“交易日”是指可在该日期任何时段进行交易的普通股的任何日子,可在OTC上,或普通股当时正在交易的主要证券交易所或其他证券市场上进行交易。

 

4.3 授权股数借款人承诺,在本票据尚未偿还期间,借款人将从其授权未发行的普通股中保留足够数量的股份,免除优先购买权,并提供普通股以全额转换本票据,根据购买协议发行的票据。借款人始终被要求授权和保留两倍于实际发行数量的股份,以便全额转换票据(最初的转换价格为167,946股)("保留金额")。保留金额应根据借款人在此项义务下的要求而逐步增加。借款人声明,在发行后,这些股份将得到妥善而有效地发行,全额支付且不可征税。此外,如果借款人发行任何证券或对其资本结构进行任何更改,该更改将更改普通股的转换价格,则借款人同时应做适当的安排,以便此后没有优先购买权的足够数量的普通股用于转换未偿还的票据。借款人(i)承认已经不可撤销地指示其过户代理人发行普通股证书,以转换本票据,(ii)同意发行本票据应构成其向负责执行股票证书的职权的官员和代理人全权授权,以依照本票据的条款和条件执行及发行所需的证书。

 

如果借款人在任何时候未维持保留数量,则将被视为违约事件。

 

6
 

 

4.4 转换方法.

 

(a) 转换机制根据本协议第4.1节的规定,在发生违约事件后,本票据的余额可以在发行日后的任何时间由持有人全部或部分转换,转换时持有人应提交转换通知(通过传真、电子邮件或其他合理的通讯方式在转换日期上午6:00之前,纽约时间)并交回本票据给借款人主要办公地点(在本票据的任何欠款全额偿还后)。

 

(b) 转换时无需交回本票尽管本协议另有规定,但在按照本协议条款进行转换时,除非全部未偿还本金已按此方式转换,持有人无需将本票实体提交给借款方。持有人和借款方应当记录已转换的本金金额和转换日期,或使用持有人和借款方合理满意的其他方法,以便每次转换时无需实体提交本票。

 

(c) 普通股转换交付向借款人接收债权人的传真传输或电子邮件(或其他合理的通讯方式)发送符合本第4.4节规定的转换通知后,借款人应在收到该等通知后的三(3)个工作日内发行、交付或导致发行和交付给或按债权人的指示出具与之相应转换而可转让的普通股证书(“最后期限”)(仅限于转换全部未偿本金金额的情况下,交还本票),并根据本协议和购买协议的条款进行。借款人收到转换通知后,债权人应被视为可转换的普通股的记录持有人,本票的未偿本金金额和应计未付利息金额将相应减少以反映该等转换情况,并且除非借款人违约其在本处下的义务,否则有关本票部分转换所产生的权利立即终止,但保留根据本处规定在此类转换中接收普通股或其他证券、现金或其他资产的权利。如果债权人按照本处提供的方式发出转换通知,借款人发行和交付普通股证书的义务应是绝对和无条件的,无论债权人采取任何行动来强制执行该等义务、就任何规定作出豁免或同意、追回针对任何人的任何判决或执行该等义务的行动、未能或延迟履行借款人对记录持有人的任何其他义务、或抵消、反索、抵销、限制或终止、或债权人违反或声称违反向借款人的任何其他义务,以及无论可能限制借款人在此类转换中向债权人履行该等义务的任何其他情形。

 

(d) 通过电子转让交付普通股 在转换普通股时,如果借款人参与存管信托公司(Depository Trust Company,简称DTC)的快速自动证券转移(FAST)计划,并且符合本文所述的规定,则借款人将尽最大努力要求其转让代理机构通过其存入和取出托管(Deposit and Withdrawal at Custodian,简称DWAC)系统,通过向DTC的持有人的首席经纪人账户存入普通股。。在提供代表普通股的实物证书以换发可转股普通股的情况下,借款人如参与存管信托公司(Depository Trust Company,简称DTC)的快速自动证券转移(FAST)计划,并符合本文所述规定,应尽力促使其过户代理机构通过其可通过存入和取出托管(Deposit and Withdrawal at Custodian,简称DWAC)系统向持有人电子转发可转股普通股。

 

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(e) 在截止日期之前未能交付普通股在任何限制持有人寻求其他救济措施的情况下,包括实际损害赔偿和/或衡平救济,双方同意,如果由于借方的行为和/或不作为而导致无法在截止日期交付本票转换所能发行的普通股,则借方应支付给持有人每日2,000美元的现金,作为借方未能在截止日期超过的每一天交付这些普通股的费用(“未能交付费用”);但是,如果故障是第三方(即转让登记机构;而不是由于未付款给该转让登记机构的任何故障)导致的,尽管借方尽力交付这些普通股,未能交付费用将不会到期。这笔现金金额应在事先累积的月份后的第五天支付给持有人,或者(在事先累积的月份后的第一个月的第一天之前持有人书面通知借方的情况下)可以添加到本票的本金金额中,而利息将按照本票的条款累积。借方承认,转换权利对持有人来说是一个有价值的权利。由于无法准确衡量由于未能交付、企图妨碍、干扰该转换权益而引起的损失。因此,各方承认,本第4.4条(e)的约定的违约金是合理的。

 

4.5 关于股份可转换为普通股的股票在下述情况下不得出售或转让: (i)除非这些股票根据《证券法》的有效注册声明出售,或者(ii)借款人或其转让代理人应收到律师意见书(该律师意见书的形式、内容和范围应符合类似交易中律师意见书的习惯)表明所要销售或转让的股票可以根据此类豁免(如144号规则或继任规则)(“144号规则”)出售或转让;或者(iii)此类股票转让给借款人的“关联方”(根据144号规则的定义),该关联方同意仅根据本第4.5节的规定销售或以其他方式转让股票,并且是符合《购买协议》中定义的符合资质的投资者(“认定投资者”)。

 

如借款人或其过户代理人收到持有人律师的意见证明,形式、内容和范围符合类似交易律师意见的要求,即(i)在不进行注册的情况下,可以公开出售或转让这些普通股;或(ii)对于这些可转换的普通股,持有人已依据生效的注册声明根据《法案》进行了注册,或者通过注册豁免进行了出售。如公司不合理地接受持有人通过注册豁免(如144规则)提供的转让证券的律师意见,将视为本票上的违约事件。

 

4.6 某些事件的影响.

 

(a) 合并、整合等影响 在持有人选择下,借款人的所有或几乎所有资产的出售、转让或处置、借款人进行一项或一系列相关交易,其中借款人的50%以上表决权被处置、或借款人与其他任何人(如下所定义)或团体合并、合并或进行其他业务组合,但借款人不是幸存方的,则应视为违约事件(根据第III条定义),在此之后,借款人应在交易完成并作为条件支付给持有人与违约金额相等的金额(根据第III条定义)。“个人”应指任何个人、公司、有限责任公司、合伙企业、协会、信托或其他实体或组织。。在持有人选择下,借款人的所有或几乎所有资产的出售、转让或处置、借款人进行一项或一系列相关交易,其中借款人的50%以上表决权被处置、或借款人与其他任何人(如下所定义)或团体合并、合并或进行其他业务组合,但借款人不是幸存方的,则应视为违约事件(根据第III条定义),在此之后,借款人应在交易完成并作为条件支付给持有人与违约金额相等的金额(根据第III条定义)。

 

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(b) 合并、合并等调整如果,在本票据发行和未偿还全部票据之前的任何时候,发生任何合并、合并、股票交换、资本重组、重组或其他类似事件,使得借款人的普通股份变更为借款人的其他类别或种类的股份或证券的相同或不同数量的普通股份,或者在与借款人整体清算计划无关的情况下出售或转让借款人的全部或全部实质性资产,则本票持有人在转换本票时,有权以及在本票中所规定的基础和条款获得以下稿件,而不是在转换之前立即可转换的普通股份:本票持有人将在此类交易中获得的股票、证券或资产(不考虑本票中规定的任何转换限制),并且在任何这种情况下,应相应地制定与本票持有人的权利和利益有关的条款,以使得本票的相关规定(包括但不限于转换价格和转换票据数量的调整规定)在此后与之相关的任何证券或资产上可以适用,尽可能地适用于转换本金。借款人不得实施本第4.6(b)部分中描述的任何交易,除非(a)在可行的范围内,它首先提前十(10)天书面通知(但在任何情况下,至少提前五(5)天书面通知)特别股东大会的登记日期来批准,或者如果没有这样的登记日期,就批准、合并、交换股票、重新组织或其他类似事件或资产出售(在此期间,持票人有权兑换本票);并且(b)结果的继任者或受托人(如果不是借款人)通过书面文件承担本票的义务。上述规定同样适用于连续合并、合并、销售、转让或股票交换。

 

(c) 分配调整如果借款人宣布或者分配其资产(或者取得其资产的权利)给普通股股东作为股利、股票回购、资本归还或者其他方式(包括向借款人股东以现金或股票(或者取得子公司股票的权利)形式进行的任何股利或分配(即股权分置))(称为“分配”),则本票据持有人有权在确定有权获得该分配的股东的股权登记日后将本票据部分转换为普通股时,获得有关资产的金额,该金额应当支付给持有人,用以换取应当在确定有权获得该分配的股东而发行的普通股。

 

文章 V.其他

 

5.1 未能或纵容不免除权利持有人在此行使任何权力、权利或特权时的任何失败或延误均不应视为放弃该权利,也不应视为任何此类权力、权利或特权的单独或部分行使排除其他或进一步行使该权利、权力或特权其中的任何一个。本协议所规定的所有权利和救济措施均累积且不排他,不排除可能另外有的权利或救济措施。

 

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5.2 通知所有通知、要求、请求、同意、批准和其他通信在此要求或允许的情况下应以书面形式进行,并且,除非在此另有规定,应采取以下方式进行(i)亲自送达,(ii)邮寄认证的邮件,回执要求退回,邮资预付,(iii)通过可靠的航空快递服务递送并预付费用,或者(iv)通过手工递送、电报或电子邮件传送,地址如下或根据当事方最近的书面通知指定其他地址。任何必须或允许在此发出的通知或其他通信应视为有效(a)在交付或通过电子邮件送达时,在下面指定的地址或号码上(如果在接收通知的工作日的正常工作时间内送达),或在此类送达之日后的第一个工作日(如果在非接收通知的工作日的正常工作时间内送达);或者(b)在通过全额预付快递邮寄到达所述地址的日期后的第二个工作日内,或在接收到此类邮寄后,以先到者为准。此类通信的地址如下所示:

 

如果 交给借款人,收件人为:

 

SMX(安防-半导体)公开有限公司

Mespil 商务中心,Mespil House,Sussex Road

爱尔兰都柏林4,D04 T4A6

注意: Haggai Alon, 首席执行官

电子邮件:haggai@securitymattersltd.com

 

如果发给公司,则为:

 

1800 DIAGONAL LENDING LLC

1800 对角路,623套房

亚历山大 VA 22314

收件人: 葛克,总统

邮箱: ckramer@sixthstreetlending.com

 

5.3 修订本票据及其任何条款仅可由借款人和持有人签署的书面文件进行修改。本文件中的术语“票据”,以及任何对其的引用,均指本文件(以及根据购买协议发行的其他票据)最初执行时的内容,或者如果后来被修改或补充,则视为已经被修改或补充。

 

5.4 可转让性本票据应对借款人及其继承人和受让人具有约束力,并应使持有人及其继承人和受让人受益。本票据的每位受让人必须是“具有投资资格的投资者”(如证券交易委员会501(a)规定)。尽管本票据中有任何与之相反的规定,但本票据可作为抵押品在有关的保证金账户或其他借贷安排中质押,并可以由持票人无需借款人的同意转让。 真实 此票据可作为保证金账户或其他贷款安排的抵押品,并可由持有人无需借款人的同意转让。

 

5.5 收集成本如果未能按照本票的付款要求进行支付,则借款人应支付持票人的收集成本,包括合理的律师费用。

 

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5.6 管辖法本票据应依据并根据弗吉尼亚州的法律进行解释和执行,不考虑法律冲突原则。就本票据议定的交易,任何一方对另一方提起的诉讼只应在弗吉尼亚州费尔法克斯县法院或弗吉尼亚州东区的亚历山大分庭提起。本票据的各方在此不可撤销地放弃对在此之下提起的任何诉讼的管辖权和地点提出任何异议或抗辩,并不得基于缺乏管辖权或地点或基于其他理由提出任何异议或抗辩。 不便地点的论坛借款人和持有人放弃陪审团审判权。持有人有权从借款人收回其在本公司发生任何违约事件(如本协议第III条所定义)中因与之相关或有关而发生的合理律师费和费用。在本票据或与之有关的任何其他协议根据适用法律的任何适用法规无效或不可执行的情况下,该条款应被视为无效,以避免与之冲突,并应被视为修改以符合该法规或法律。如果根据任何法律条款,任何条款被证明无效或不可执行,则不得影响本协议的任何其他条款或与之有关的任何协议的有效性或可执行性。各方在此不可撤销地放弃个人送达程序,并同意通过邮寄副本透过挂号邮寄或快递投递(附有送达证明)到本票据规定的通知地址,以服务方式在任何与本票据、任何协议或任何其他文件有关的诉讼、诉讼或程序中适用,并同意该服务构成充分有效的诉讼程序和通知。本协议的任何内容均不得视为以任何方式限制法律允许的任何其他送达方式。

 

5.7 购买协议通过接受本通知书,每一方同意受购买协议的适用条款约束。

 

5.8 救济措施借款方承认,其违反本协议项下的任何义务将对持有人造成不可挽回的损失,从而使本交易的意图和目的失去其效力。因此,借款方承认,在其违反本票据项下的任何义务时,法律救济将不足以弥补,且同意,在借款方违反本票据条款或可能违反本票据条款的情况下,持有人除可采取本文规定的所有其他法律或衡平救济措施外,还可以要求禁制或禁止任何本票据的违约行为,并具体实施本票据的条款和规定,而不需要证明经济损失或提供任何担保或其他安全措施。

 

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证明人,借款人已经要求其合法授权的官员于2024年8月30日签署本借据

 

SMX(安防-半导体)公开有限公司

 

通过: /s/ 哈盖·阿隆  
  哈盖·艾伦  
  首席执行官  

 

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展览 A — 电线指令

 

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展览 b—转换通知

 

本人在此决定将债券(以下定义)的_______________美元本金金额转换为符合下文规定的SMX(安防-半导体)PUBLIC LIMITED COMPANY,爱尔兰公司(以下简称“借方”)所发行的普通股份(以下简称“普通股份”)。转换日期为这篇文档签署的日期。转换时,除非有转让税,债券持有人不需要支付任何转换费用。

 

选框 勾选适用的说明:

 

  借款人应将根据本转换通知应发的普通股以电子方式通过Deposit Withdrawal Agent Commission系统(“DWAC Transfer”)通过其指定的DTC账户转入下文或其代表的账户。
     
    DTC主经纪人名称:
    账户号码:
     
  特此请求借款人开具普通股证书,以确认所列数量的普通股(该数量基于附档的债权人的计算)以下文指定的名称或如有必要,附在此处:

 

  转换日期 : ______________  
  适用的转换价格: $_____________  
  普通股份转换后应发行的股份数量 : ______________  
  此次转换后仍欠下的票据本金余额 : ______________  

 

1800 DIAGONAL LENDING LLC

 

通过:  
姓名: Curt Kramer  
标题: 总裁  
日期:  

 

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