EX-10.2 3 ex10-2.htm

 

附件10.2

 

本證書所代表的證券發行和銷售未經1933年修正法案或適用州證券法登記。未經證券法案修正案註冊的證券不得在沒有(a)有效的證券登記聲明下, 或(b)由持有人選擇的律師意見(律師應爲一般可接受的形式)的情況下提供出售,出售,轉讓或轉讓。

 

本票的發行價格爲$223,675.00美元

原始問題折扣爲$29,175.00

 

本金 金額:$223,675.00 發行日期 日期:2024年8月30日
購買價格 價格:$194,500.00  

 

承諾書

 

對於所收到的貨款 , SMX(SECURITY MATTERS)PUBLIC LIMITED COMPANY根據愛爾蘭法律(以下簡稱「借款人」),特此承諾支付給的訂單 1800 DIAGONAL LENDING LLC維吉尼亞有限責任公司,或受讓人(「持有人」)應於2025年6月30日(「到期日」)支付223,675.00美元及本協議項下的利息,並自本協議項下的發行日(「發行 日期」)按照本協議項下的約定支付未償本金餘額的利息。未經本協議另行明確約定,不得提前全額或部分償還本協議項下的款項。未償付的本協議項下本金或利息應自到期日起計以百分之二十二(22%)的年利率計算至償付之日(「違約利息」)。根據本協議項下的約定,除非已轉換爲普通股,面值爲0.165美元每股的普通股(「普通股」),所有應付款項均應以美利堅合衆國的合法貨幣支付。所有付款應按照持有人日後依據本協議的規定以書面通知提供給借款人的地址進行支付。本協議中使用的各大寫字母表示的專有名詞,且未另行定義的,應具有本協議項下證券購買協議的含義,該證券購買協議日期爲本協議項下的發行日期(「購買協議」)。

 

該票據不受發行稅,留置權,要求或抵押權的限制,不受借款人股東的優先權或其他類似權利規定,並不會對持有人造成個人責任。

 

下列術語適用於本票據:

 

文章 一、 一般條款

 

1.1 利息在發行日期向本金(223,675.00美元 * 十分之十(10%)=22,367.00美元)收取一次性利息費用,利率爲百分之十(10%)。 在此之下,利息將按照本票在公司關於票據登記和轉讓的記錄上登記和轉讓的持有人或其受讓人的規定支付現金,或者在違約事件中,持有人的選擇下,按照本票規定的普通股份轉換爲股份。

 

 
 

 

1.2 強制性月付款應計未付利息和未償本金,經過調整後,應在以下五 (5) 個付款期中支付:

 

支付日期  支付金額 
2025年2月28日  $123,021.00 
2025年3月30日  $30,755.25 
2025年4月30日  $30,755.25 
2025年5月30日  $30,755.25 
2025年6月30日  $30,755.25 

 

(總償還給持有人 $246,042.00)。

 

公司將在每個支付期間享有五(5)天的寬限期。公司有權隨時全額預付,無需預付罰款。所有款項都必須通過銀行電匯按債權人的電線說明進行支付,本說明附於附件A。不容置疑,錯過的支付將被視爲違約事件。

 

1.3 預付款折扣儘管本票中可能包含的相反規定,但在未發生本票的違約事件的情況下,借款人有權在本段落之後立即按表格所述的期間(「贖回期間」)或借款人與持有人另行約定的任何時期內,在提前三個(3)個交易日內向債券持有人提前償還未償還本票(本金和應計利息)。根據本節1.3的規定,任何提前償還通知(「可選償還通知」)將被髮送到債券持有人註冊地址,並聲明:(1)借款人正在行使其償還本票的權利,(2)償還日期不得超過可選償還通知之日的三個(3)個工作日。在償還日期(「可選償還日期」)確定當天,借款人應向持有人支付可選償還金額(下文所定義),或根據持有人在書面向借款人發出的指示(持有人在可選償還日期前至少提前一(1)個工作日向借款人發出該指示)。如果借款人行使了提前償還本票的權利,借款人應向持有人以現金方式支付金額,該金額等於本段落之後表格上所述的贖回期間的百分比(「償還百分比」)乘以:(w)本票未償還本金的未償還本金金額,(x)本票未償還本金金額到可選償還日期的應計利息金額,(y)違約利息(如有)(「可選償還金額」)之和。 加上 (x)本票未償還本金金額到可選償還日期的應計利息金額。 加上 (y)違約利息,(如有)(「可選償還金額」)。

 

提前還款期  提前還款百分比 
 

 

98%

 

2
 

 

第II條 代表和保證由InvaGen提供特定契約

 

2.1 資產出售只要借款人在本票據項下有任何義務,未經持有人的書面同意,借款人不得銷售、租賃或以其他方式處置其資產中的任何重大部分,其超出正常業務範疇,否則將使公司成爲「空殼公司」(如Rule 144中所定義的)。

 

文章 第三章。 違約事件

 

如果發生以下任何違約事件(「違約事件」):

 

3.1 未能支付本金和利息。借款人未能按照本票的規定,無論在到期日、加速到期日或其他期限到期時支付本金或利息,且此違約行爲在收款人發出書面通知後五(5)天內持續。

 

3.2 違反條款借款人違反此票據和任何抵押文件中包含的任何重要契約或其他重要條款和條件,包括但不限於購買協議,並且此類違反行爲在從持有人發出書面通知後持續了二十(20)天。

 

3.3 違反陳述和保證借款人在此或根據此項協議或與此有關的任何協議、聲明或書面證明(包括但不限於購買協議)中作出的任何陳述或保證,在作出時在任何方面都是虛假或誤導的,而其違反將對持有人就本票據或購買協議的權利造成(或隨着時間的推移將會造成) 實質性不利影響。

 

3.4 接受人或受託人借款人或其任何子公司應爲債權人進行受益人指派,或者申請或同意任命其或其業務或財產的大部分的接收人或受託人,或者此類其他的接收人或受託人應被任命。

 

3.5 破產破產、無力清償債務、重組、清算程序或其他程序,自願或非自願,根據任何破產法或任何債務救濟法向借款人或借款人的任何子公司提起或針對(且不會在30天內被駁回)

 

3.6 普通股的退市借款人未能在納斯達克全國市場、納斯達克小市值市場、紐約證券交易所、美國證券交易所或同等交易所上保持普通股的上市。

 

3.7 未能遵守交易所法案借款人未能遵守《交易法》的報告要求; 和/或借款人不再受《交易法》的報告要求約束。

 

3.8 清算. 如Borrower的解散、清算或清盤或其業務的重大部分。

 

3
 

 

3.9 運營終止借款人停業或認可其無法按到期時支付其債務,但若揭示借款人作爲一個「持續經營的實體」的能力,則不是表示借款人無法支付其債務。

 

3.10 基本報表重新編制。在本註釋不再有效之前的任何時間後180天內對於任何日期或期間重新編制向SEC提交的任何基本報表,如果相對於未重新編制的基本報表,該重新編制的結果會對持有人與本註釋或購買協議相關權利構成重大不利影響,則該重新編制將產生重大不利影響。

 

3.11 轉讓代理的更換如果借款人提議更換其過戶代理人,且借款人未能在更換生效日期之前提供一份由繼任過戶代理人簽署併發送給借款人的按照購買協議最初提供的不可撤銷過戶代理指示(包括但不限於不可撤銷地保留普通股的預留數量)的完整執行版本。

 

3.12 交叉違約儘管本票或其他相關或附屬文件中含有相反規定,借款人違反或未能履行的任何契約或其他條款或控件,經過所有適用的通知和修正或寬免期限後,持有人可以選擇將其視爲本票和其他協議下的違約行爲,在此情況下,持有人有權(但無需)根據本票和其他協議的規定,由於其他協議或本票下的違約行爲行使所有權利和救濟措施。「其他協議」是指,全部借款人、債權人及任何債權人關聯方,包括但不限於包括在內的所有協議和工具,如本票所述;但是,「其他協議」不包括與本票相關或附屬的文件。每筆貸款交易將與其他貸款交易以及借款人向債權人的所有現有和未來債務進行互相違約。

 

一旦發生任何違約事件並在其繼續期間,票據應立即到期和支付,借款人應向持有人支付一個相當於150%的金額以全額履行其義務。 倍數之和 (w)本票據當時未償還本金的150%, 加上 (x)自本票據未支付的本金金額的計息日(「強制預付日期」)起至支付之日爲止所應計的利息, 加上 (y)爲本款項規定的金額引用的違約利息和/或(w)和/或(x)金額, 加上 (z)根據本協議第四條所欠持有人的任何金額。本票據的未償還本金金額到付款日,本(x)、(y)和(z)規定的金額將共同稱爲「違約金額」,並且所有其他應付款項將立即到期並應付款,無需要求、呈現或通知,所有這些都在此明確放棄,連同所有費用,包括但不限於收集的法律費用和費用及律師費等,持有人有權行使法律或公平所有其他權利和救濟措施。 加上 (x)、(y)和(z)所引用的金額應統稱爲「違約金額」,並且所有其他金額應立即到期並應付款,無需要求、呈現或通知,所有這些都在此明確放棄,連同所有費用,包括但不限於收集的法律費用和費用及律師費等,持有人有權行使法律或公平所有其他權利和救濟措施。

 

如果借款人在書面通知應付款項到期後的五(5)個工作日內未能支付違約金額,則持有人有權在任何時間將根據票據應付款項包括違約金額轉換爲公司普通股。

 

4
 

 

第四條。 轉換權。

 

4.1 轉換權:在違約事件發生後的任何時間,持有人有權將本票的未償還金額的全部或任何部分轉換爲已完全付清且無須繳款的普通股股份,該普通股股份存在於發行日,或者轉換價格按照本約定確定的價格將此普通股股份轉換後改變或重新分類爲借款人的其他股票或其他證券(「轉換」); 在每種情況下,該B類股東和/或該B類股東的家庭成員需獨立控制在此類帳戶、計劃或信託中持有的B類普通股實時;, 公司對於以下情況,不應承擔責任:根據第10(b)部分書面信息可靠地提供。但無論如何,持有人不得轉換超過本票部分的任何數量,在轉換中,(1)持有人及其附屬公司持有的普通股份的數量(不包括通過持有未轉換部分的票據或未行權或未轉換的其他受制於本約定類似限制的借款人的任何其他證券的持有而被視爲持有的普通股份),加上(2)本註明被確定內容與本例的轉換比例,會導致持有人及其附屬公司擁有超過4.99%的普通股份。爲了確認前面一句的內容,股權擁有權將根據1934年修訂的《證券交易法》第13(d)條和第13D-G規章制度的規定來確定,除非該句的第1項中另有規定。 本章中關於轉換的有益所有權限制不得被持有人放棄。本票每次轉換髮行的普通股數量將根據轉換金額(以下定義)除以轉換日指定的日期上有效的轉換價格來確定,具體參見附件B「轉換通知」以及根據本章節4.4的規定,持有人通過傳真或電子郵件(或通過其他可以通知,或有望通知到借款人的方式)將轉換通知發給借款人,在當天紐約時間晚上6點之前(「轉換日期」);然而,如果轉換通知在紐約時間晚上6點之後發出,則轉換日期爲下個工作日。「轉換金額」一詞是指對於所述本票的任何轉換,將轉換的本票本金數額相加。加上 持票人可以選擇在本票據轉換期間,按本票據提供的利率計算已逾期未支付的利息,將其計入將要轉換的本票據本金金額中。 加上 持票人也可以選擇,在第(1)和/或(2)款項的基礎上,按本票據規定的違約利率計算已逾期但未支付的金額,將其計入將要轉換轉換金額中。 加上 同時持有和其關聯方持有的普通股在轉換時不能超過已發行的普通股的19.99%,並且不得發行其他證券以逃避本規定。由於發行此協議項下的股票需滿足Nasdaq股票市場有關規則和規定中的某些要求,這一規定也受《1934年證券交易法》第13(d)和Regulations 13D-G的約束,按照Rule 5635(d)計算。本條款中,「股東批准」是指按照納斯達克證券市場有關規則和規定要求的批准,就按照本協議發行的股票所需要的股東批准而言,這些股票與任何其他被強制要求與本協議項下的股票發行合併計算以適用於規則5635(d)的證券,該股票總數不得超過該公司發行的股票總數的19.99%。本條款中「主要市場」是指交易所、場外交易平台或等效替代交易所及其所有的有關法規。在根據第3.6節的規定發生違約事件時,限制轉換髮行的股票數量的規定將不再適用於本票據轉換髮行的股票。

 

5
 

 

持有人有權每次轉換通知中扣除1,500.00美元以支付與每次轉換有關的存款費用。持有人因與借款人轉讓代理人有關的普通股發行而產生的其他費用應於持有人產生費用時立即自動添加到本票據餘額中。

 

4.2 轉換價格轉換價格(「轉換價格」)應爲75%與轉換日期前十(10)個交易日內普通股的最低交易價格相乘(表示25%的折扣率)(受借款人與借款人證券或借款人任何子公司的證券、合併、資本重組、再分類、非同凡響分配及類似事件相關的合理調整)。 「交易價格」是指,對於任何證券在任何日期,由債券持有人指定的可靠報告服務(「報告服務」)報告的場外交易的收盤買價,OTCQb,OTCQX,粉紅表電子行情繫統或適用的交易場所(「OTC」)(即彭博社)或者(如果OTC不是該證券的主要交易市場)該證券在主要證券交易所或交易市場的收盤買價,或者如果該證券的收盤買價在前述任何方式中均無法獲得,則爲在「粉紅表」上列出的爲該證券做市商的收盤買價的平均值。如果無法按照上述提供的方式計算該證券在該日期的交易價格,則交易價格將是由借款人相互確定的公允市價。「交易日」是指可在該日期任何時段進行交易的普通股的任何日子,可在OTC上,或普通股當時正在交易的主要證券交易所或其他證券市場上進行交易。

 

4.3 授權股數借款人承諾,在本票據尚未償還期間,借款人將從其授權未發行的普通股中保留足夠數量的股份,免除優先購買權,並提供普通股以全額轉換本票據,根據購買協議發行的票據。借款人始終被要求授權和保留兩倍於實際發行數量的股份,以便全額轉換票據(最初的轉換價格爲167,946股)("保留金額")。保留金額應根據借款人在此項義務下的要求而逐步增加。借款人聲明,在發行後,這些股份將得到妥善而有效地發行,全額支付且不可徵稅。此外,如果借款人發行任何證券或對其資本結構進行任何更改,該更改將更改普通股的轉換價格,則借款人同時應做適當的安排,以便此後沒有優先購買權的足夠數量的普通股用於轉換未償還的票據。借款人(i)承認已經不可撤銷地指示其過戶代理人發行普通股證書,以轉換本票據,(ii)同意發行本票據應構成其向負責執行股票證書的職權的官員和代理人全權授權,以依照本票據的條款和條件執行及發行所需的證書。

 

如果借款人在任何時候未維持保留數量,則將被視爲違約事件。

 

6
 

 

4.4 轉換方法.

 

(a) 轉換機制根據本協議第4.1節的規定,在發生違約事件後,本票據的餘額可以在發行日後的任何時間由持有人全部或部分轉換,轉換時持有人應提交轉換通知(通過傳真、電子郵件或其他合理的通訊方式在轉換日期上午6:00之前,紐約時間)並交回本票據給借款人主要辦公地點(在本票據的任何欠款全額償還後)。

 

(b) 轉換時無需交回本票儘管本協議另有規定,但在按照本協議條款進行轉換時,除非全部未償還本金已按此方式轉換,持有人無需將本票實體提交給借款方。持有人和借款方應當記錄已轉換的本金金額和轉換日期,或使用持有人和借款方合理滿意的其他方法,以便每次轉換時無需實體提交本票。

 

(c) 普通股轉換交付向借款人接收債權人的傳真傳輸或電子郵件(或其他合理的通訊方式)發送符合本第4.4節規定的轉換通知後,借款人應在收到該等通知後的三(3)個工作日內發行、交付或導致發行和交付給或按債權人的指示出具與之相應轉換而可轉讓的普通股證書(「最後期限」)(僅限於轉換全部未償本金金額的情況下,交還本票),並根據本協議和購買協議的條款進行。借款人收到轉換通知後,債權人應被視爲可轉換的普通股的記錄持有人,本票的未償本金金額和應計未付利息金額將相應減少以反映該等轉換情況,並且除非借款人違約其在本處下的義務,否則有關本票部分轉換所產生的權利立即終止,但保留根據本處規定在此類轉換中接收普通股或其他證券、現金或其他資產的權利。如果債權人按照本處提供的方式發出轉換通知,借款人發行和交付普通股證書的義務應是絕對和無條件的,無論債權人採取任何行動來強制執行該等義務、就任何規定作出豁免或同意、追回針對任何人的任何判決或執行該等義務的行動、未能或延遲履行借款人對記錄持有人的任何其他義務、或抵消、反索、抵銷、限制或終止、或債權人違反或聲稱違反向借款人的任何其他義務,以及無論可能限制借款人在此類轉換中向債權人履行該等義務的任何其他情形。

 

(d) 通過電子轉讓交付普通股 在轉換普通股時,如果借款人參與存管信託公司(Depository Trust Company,簡稱DTC)的快速自動證券轉移(FAST)計劃,並且符合本文所述的規定,則借款人將盡最大努力要求其轉讓代理機構通過其存入和取出託管(Deposit and Withdrawal at Custodian,簡稱DWAC)系統,通過向DTC的持有人的首席經紀人帳戶存入普通股。。在提供代表普通股的實物證書以換髮可轉股普通股的情況下,借款人如參與存管信託公司(Depository Trust Company,簡稱DTC)的快速自動證券轉移(FAST)計劃,並符合本文所述規定,應盡力促使其過戶代理機構通過其可通過存入和取出託管(Deposit and Withdrawal at Custodian,簡稱DWAC)系統向持有人電子轉發可轉股普通股。

 

7
 

 

(e) 在截止日期之前未能交付普通股在任何限制持有人尋求其他救濟措施的情況下,包括實際損害賠償和/或衡平救濟,雙方同意,如果由於借方的行爲和/或不作爲而導致無法在截止日期交付本票轉換所能發行的普通股,則借方應支付給持有人每日2,000美元的現金,作爲借方未能在截止日期超過的每一天交付這些普通股的費用(「未能交付費用」);但是,如果故障是第三方(即轉讓登記機構;而不是由於未付款給該轉讓登記機構的任何故障)導致的,儘管借方盡力交付這些普通股,未能交付費用將不會到期。這筆現金金額應在事先累積的月份後的第五天支付給持有人,或者(在事先累積的月份後的第一個月的第一天之前持有人書面通知借方的情況下)可以添加到本票的本金金額中,而利息將按照本票的條款累積。借方承認,轉換權利對持有人來說是一個有價值的權利。由於無法準確衡量由於未能交付、企圖妨礙、干擾該轉換權益而引起的損失。因此,各方承認,本第4.4條(e)的約定的違約金是合理的。

 

4.5 關於股份可轉換爲普通股的股票在下述情況下不得出售或轉讓: (i)除非這些股票根據《證券法》的有效註冊聲明出售,或者(ii)借款人或其轉讓代理人應收到律師意見書(該律師意見書的形式、內容和範圍應符合類似交易中律師意見書的習慣)表明所要銷售或轉讓的股票可以根據此類豁免(如144號規則或繼任規則)(「144號規則」)出售或轉讓;或者(iii)此類股票轉讓給借款人的「關聯方」(根據144號規則的定義),該關聯方同意僅根據本第4.5節的規定銷售或以其他方式轉讓股票,並且是符合《購買協議》中定義的符合資質的投資者(「認定投資者」)。

 

如借款人或其過戶代理人收到持有人律師的意見證明,形式、內容和範圍符合類似交易律師意見的要求,即(i)在不進行註冊的情況下,可以公開出售或轉讓這些普通股;或(ii)對於這些可轉換的普通股,持有人已依據生效的註冊聲明根據《法案》進行了註冊,或者通過註冊豁免進行了出售。如公司不合理地接受持有人通過註冊豁免(如144規則)提供的轉讓證券的律師意見,將視爲本票上的違約事件。

 

4.6 某些事件的影響.

 

(a) 合併、整合等影響 在持有人選擇下,借款人的所有或幾乎所有資產的出售、轉讓或處置、借款人進行一項或一系列相關交易,其中借款人的50%以上表決權被處置、或借款人與其他任何人(如下所定義)或團體合併、合併或進行其他業務組合,但借款人不是倖存方的,則應視爲違約事件(根據第III條定義),在此之後,借款人應在交易完成並作爲條件支付給持有人與違約金額相等的金額(根據第III條定義)。「個人」應指任何個人、公司、有限責任公司、合夥企業、協會、信託或其他實體或組織。。在持有人選擇下,借款人的所有或幾乎所有資產的出售、轉讓或處置、借款人進行一項或一系列相關交易,其中借款人的50%以上表決權被處置、或借款人與其他任何人(如下所定義)或團體合併、合併或進行其他業務組合,但借款人不是倖存方的,則應視爲違約事件(根據第III條定義),在此之後,借款人應在交易完成並作爲條件支付給持有人與違約金額相等的金額(根據第III條定義)。

 

8
 

 

(b) 合併、合併等調整如果,在本票據發行和未償還全部票據之前的任何時候,發生任何合併、合併、股票交換、資本重組、重組或其他類似事件,使得借款人的普通股份變更爲借款人的其他類別或種類的股份或證券的相同或不同數量的普通股份,或者在與借款人整體清算計劃無關的情況下出售或轉讓借款人的全部或全部實質性資產,則本票持有人在轉換本票時,有權以及在本票中所規定的基礎和條款獲得以下稿件,而不是在轉換之前立即可轉換的普通股份:本票持有人將在此類交易中獲得的股票、證券或資產(不考慮本票中規定的任何轉換限制),並且在任何這種情況下,應相應地制定與本票持有人的權利和利益有關的條款,以使得本票的相關規定(包括但不限於轉換價格和轉換票據數量的調整規定)在此後與之相關的任何證券或資產上可以適用,儘可能地適用於轉換本金。借款人不得實施本第4.6(b)部分中描述的任何交易,除非(a)在可行的範圍內,它首先提前十(10)天書面通知(但在任何情況下,至少提前五(5)天書面通知)特別股東大會的登記日期來批准,或者如果沒有這樣的登記日期,就批准、合併、交換股票、重新組織或其他類似事件或資產出售(在此期間,持票人有權兌換本票);並且(b)結果的繼任者或受託人(如果不是借款人)通過書面文件承擔本票的義務。上述規定同樣適用於連續合併、合併、銷售、轉讓或股票交換。

 

(c) 分配調整如果借款人宣佈或者分配其資產(或者取得其資產的權利)給普通股股東作爲股利、股票回購、資本歸還或者其他方式(包括向借款人股東以現金或股票(或者取得子公司股票的權利)形式進行的任何股利或分配(即股權分置))(稱爲「分配」),則本票據持有人有權在確定有權獲得該分配的股東的股權登記日後將本票據部分轉換爲普通股時,獲得有關資產的金額,該金額應當支付給持有人,用以換取應當在確定有權獲得該分配的股東而發行的普通股。

 

文章 V.其他

 

5.1 未能或縱容不免除權利持有人在此行使任何權力、權利或特權時的任何失敗或延誤均不應視爲放棄該權利,也不應視爲任何此類權力、權利或特權的單獨或部分行使排除其他或進一步行使該權利、權力或特權其中的任何一個。本協議所規定的所有權利和救濟措施均累積且不排他,不排除可能另外有的權利或救濟措施。

 

9
 

 

5.2 通知所有通知、要求、請求、同意、批准和其他通信在此要求或允許的情況下應以書面形式進行,並且,除非在此另有規定,應採取以下方式進行(i)親自送達,(ii)郵寄認證的郵件,回執要求退回,郵資預付,(iii)通過可靠的航空快遞服務遞送並預付費用,或者(iv)通過手工遞送、電報或電子郵件傳送,地址如下或根據當事方最近的書面通知指定其他地址。任何必須或允許在此發出的通知或其他通信應視爲有效(a)在交付或通過電子郵件送達時,在下面指定的地址或號碼上(如果在接收通知的工作日的正常工作時間內送達),或在此類送達之日後的第一個工作日(如果在非接收通知的工作日的正常工作時間內送達);或者(b)在通過全額預付快遞郵寄到達所述地址的日期後的第二個工作日內,或在接收到此類郵寄後,以先到者爲準。此類通信的地址如下所示:

 

如果 交給借款人,收件人爲:

 

SMX(安防-半導體)公開有限公司

Mespil 商務中心,Mespil House,Sussex Road

愛爾蘭都柏林4,D04 T4A6

注意: Haggai Alon, 首席執行官

電子郵件:haggai@securitymattersltd.com

 

如果發給公司,則爲:

 

1800 DIAGONAL LENDING LLC

1800 對角路,623套房

亞歷山大 VA 22314

收件人: 葛克,總統

郵箱: ckramer@sixthstreetlending.com

 

5.3 修訂本票據及其任何條款僅可由借款人和持有人簽署的書面文件進行修改。本文件中的術語「票據」,以及任何對其的引用,均指本文件(以及根據購買協議發行的其他票據)最初執行時的內容,或者如果後來被修改或補充,則視爲已經被修改或補充。

 

5.4 可轉讓性本票據應對借款人及其繼承人和受讓人具有約束力,並應使持有人及其繼承人和受讓人受益。本票據的每位受讓人必須是「具有投資資格的投資者」(如證券交易委員會501(a)規定)。儘管本票據中有任何與之相反的規定,但本票據可作爲抵押品在有關的按金帳戶或其他借貸安排中質押,並可以由持票人無需借款人的同意轉讓。 真實 此票據可作爲按金帳戶或其他貸款安排的抵押品,並可由持有人無需借款人的同意轉讓。

 

5.5 收集成本如果未能按照本票的付款要求進行支付,則借款人應支付持票人的收集成本,包括合理的律師費用。

 

10
 

 

5.6 管轄法本票據應依據並根據弗吉尼亞州的法律進行解釋和執行,不考慮法律衝突原則。就本票據議定的交易,任何一方對另一方提起的訴訟只應在弗吉尼亞州費爾法克斯縣法院或弗吉尼亞州東區的亞歷山大分庭提起。本票據的各方在此不可撤銷地放棄對在此之下提起的任何訴訟的管轄權和地點提出任何異議或抗辯,並不得基於缺乏管轄權或地點或基於其他理由提出任何異議或抗辯。 不便地點的論壇借款人和持有人放棄陪審團審判權。持有人有權從借款人收回其在本公司發生任何違約事件(如本協議第III條所定義)中因與之相關或有關而發生的合理律師費和費用。在本票據或與之有關的任何其他協議根據適用法律的任何適用法規無效或不可執行的情況下,該條款應被視爲無效,以避免與之衝突,並應被視爲修改以符合該法規或法律。如果根據任何法律條款,任何條款被證明無效或不可執行,則不得影響本協議的任何其他條款或與之有關的任何協議的有效性或可執行性。各方在此不可撤銷地放棄個人送達程序,並同意通過郵寄副本透過掛號郵寄或快遞投遞(附有送達證明)到本票據規定的通知地址,以服務方式在任何與本票據、任何協議或任何其他文件有關的訴訟、訴訟或程序中適用,並同意該服務構成充分有效的訴訟程序和通知。本協議的任何內容均不得視爲以任何方式限制法律允許的任何其他送達方式。

 

5.7 購買協議通過接受本通知書,每一方同意受購買協議的適用條款約束。

 

5.8 救濟措施借款方承認,其違反本協議項下的任何義務將對持有人造成不可挽回的損失,從而使本交易的意圖和目的失去其效力。因此,借款方承認,在其違反本票據項下的任何義務時,法律救濟將不足以彌補,且同意,在借款方違反本票據條款或可能違反本票據條款的情況下,持有人除可採取本文規定的所有其他法律或衡平救濟措施外,還可以要求禁制或禁止任何本票據的違約行爲,並具體實施本票據的條款和規定,而不需要證明經濟損失或提供任何擔保或其他安全措施。

 

11
 

 

證明人,借款人已經要求其合法授權的官員於2024年8月30日簽署本借據

 

SMX(安防-半導體)公開有限公司

 

通過: /s/ 哈蓋·阿隆  
  哈蓋·艾倫  
  首席執行官  

 

12
 

 

展覽 A — 電線指令

 

13
 

 

展覽 b—轉換通知

 

本人在此決定將債券(以下定義)的_______________美元本金金額轉換爲符合下文規定的SMX(安防-半導體)PUBLIC LIMITED COMPANY,愛爾蘭公司(以下簡稱「借方」)所發行的普通股份(以下簡稱「普通股份」)。轉換日期爲這篇文檔簽署的日期。轉換時,除非有轉讓稅,債券持有人不需要支付任何轉換費用。

 

選框 勾選適用的說明:

 

  借款人應將根據本轉換通知應發的普通股以電子方式通過Deposit Withdrawal Agent Commission系統(「DWAC Transfer」)通過其指定的DTC帳戶轉入下文或其代表的帳戶。
     
    DTC主經紀人名稱:
    帳戶號碼:
     
  特此請求借款人開具普通股證書,以確認所列數量的普通股(該數量基於附檔的債權人的計算)以下文指定的名稱或如有必要,附在此處:

 

  轉換日期 : ______________  
  適用的轉換價格: $_____________  
  普通股份轉換後應發行的股份數量 : ______________  
  此次轉換後仍欠下的票據本金餘額 : ______________  

 

1800 DIAGONAL LENDING LLC

 

通過:  
姓名: Curt Kramer  
標題: 總裁  
日期:  

 

14