EX-4.2

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展示4.2

首个补充契约

本首个补充契约日期为2024年9月10日（以下简称“补充契约），由特许Design Systems, Inc.（下简称“权益代理”）与美国银行信托公司（下简称“trust”），作为受托人（下称“信托“），交由债券契约（如下所定）。

背景

鉴于公司与受托人已于2024年9月10日签署并交付了债券契约（以下称为“基本契约”及其通过此补充契约修正和补充变更的“抵押权契约），基本上按照以前作为展览4.1附件提交给证券交易委员会的注册声明（编号 333-281898) 提交于证券交易委员会的文件（“」提交给美国证券交易委员会（「”）表格 S-3 由公司进行。

鉴此，公司已经正式授权并希望根据Deed，通过本补充条款发行三个新的有价证券系列，包括：(i) 初始合计总本金额为5亿美元的证券，定名为“2027年到期的4.200%资深票据”（“2027年票据”）；(ii) 初始合计总本金额为10亿美元的证券，定名为“2029年到期的4.300%资深票据”（“4.875% 2029票据”）；以及(iii) 初始合计总本金额为10亿美元的证券，定名为“2034年到期的4.700%资深票据”（“5.625% 2034票据 ”以及2027票据和2029票据，合称为 “注释 ”及各自为 “票据的一系列）该票据的形式和内容以及该票据的条款、条件将按照担保契约和本担保契约中所规定的进行设置；

鉴于基本担保契约第9.1（i）条规定，公司和受托人可以在未征得未来票据持有人的书面同意的情况下，根据担保契约的规定，修改或补充担保契约以便发行并确定任何系列的证券的形式和条款和条件；

鉴于依照担保契约、法律以及公司和受托人的组织文件的要求，使本补充担保契约能够成为具有法律约束力的有效工具，必须适时完成所有必要的行为和事项;

鉴于，所有修订或补充信托契约的先决条件均已获得满足。

现以遵守信托契约的规定，并考虑上述前提，公司和受托人在此同意如下：

第一条

第1.01节补充信托契约的性质本补充信托契约补充了基本信托契约，并且被视为信托契约的一部分，并且在任何情况下都应予以解释并视为信托契约的组成部分。

第1.02节设立新系列根据基础契约2.2条，现在在每个债券形式的附件中确立了每个债券系列的条款，除了基础契约和本增补契约中设定的条款外，详见本增补契约。附件A （对于2027年债券）附录B （对于2029年债券）展品C （对于2034票据）其中包括在此补充契约中。除了今日发行的各系列票据的初始总本金金额外，公司还可以根据基本契约和本补充契约第2.2节的规定发行该系列的其他票据。

第1.03节标题、本金和利息的支付.

（a）2027票据的全称为“4.200%到期2027的高级票据”。受托人应在本日（“2027的原始票据”）出具总本金为5.00亿美元的2027原始票据，并按本句所述的公司订单指定的该票据的最终发行日期和初始持有人或持有人的名字出具额外的2027票据，该订单已获得认证和交付，并满足基本契约第2.3条的其他规定。此类公司订单应指定要认证的2027票据的金额，2027票据的原始认证日期和初始持有人或持有人的名字。原始的2027票据和根据本段第(ii)款认证及发行的任何额外的2027票据，将构成契约下所有目的的单一票据系列。

2027票据的每一张票据的本金将于2027年9月10日支付。每一张2027票据自发行之日起或最近的利息支付日起，按固定利率4.200%年息计算利息。2027票据的利息支付日将在每年的3月10日和9月10日确定。2027票据的利息支付日其2027年期票息支付日期之2027年期票息付款日期之常规记录日期应为该2027年期票息付款日期之前的3月1日和9月1日。

2027年期票息支付日期或到期时，有关2027年期票本金、溢价（如有）和利息的支付将在当日上午11:00之前提供给受托人，除非该日不是业务日，若是该情况，则（x）支付将在下一个业务日的当日上午11:00前提供给受托人，并且（y）只要满足（x）条件，2027年期票息支付日期之后及支付日之间将不会发生利息。之后，受托人将尽快将该支付金额支付给保管人。

（b）该2029年期票应名为“4.300%到期2029年的高级票据”。受托人应在本日（“原本2029年期票”达到满额数额的$10亿美元）和自本日起的其他时间开始发行和验证（ii）相当于公司命令而发行和验证的其他2029年期票（根据第2.3 章款项的其他条款）的公司命令应指定验证的2029年期票的金额，验证2029年期票的原始发行日期和初始持有人或持有人的姓名。原本2029年期票和根据本段第（ii）项发行和验证的其他2029年期票将在卖出契约中用于所有目的的单一票据序列。原本2029年期票”），金额合计为10亿美元，（ii）则根据该句中的公司命令，在本日之后的指定一系列主金额发行和验证的附加2029年期票，每种金额均需具体明。上述发行和验证都必须符合基本契约第2.3条的其他规定。

每张二零二九年票据的本金须于二零二九年九月十日缴付。每个 2029 年票据将自原发行日期或最近支付利息日起，按年 4.300% 的固定利率计算。二零二零九年债券的利息应支付日期为三月十日和每年 9 月 10 日（」2029 年票据利息支付日期」)。2029 年债券的任何 2029 年债券利息支付日期的定期记录日期为三月一日及九月一日，因为情况可能是 2029 年票据利息支付日期之前的下一个情况。

支付本金、保费（如有）以及应付利息 2029 年任何 2029 年债券利息支付日期或到期时的债券将于纽约市时间上午十一时前提供给受托人，除非该日期落于非营业日的日期，否则该日期为 (x) 该等付款将于下一个工作日纽约时间上午十一时之前向受托人提供，并且 (y) 在符合条款 (x) 条之内，该 2029 票据应付利息金额不会累积利息该 2029 年票据利息支付日期以及之后的日期及支付日期。之后，受托人将尽快向托管机构作出该等付款。

(c) 2034 年债券的名称为「2034 年到期 4.700% 高级债券」。受托人须验证并交付 (i) 2034 于本条款日期原发行的备注（」原始 2034 笔记」) 总本金额为 130 亿元，以及 (ii) 在本公告日期后不时提供额外 2034 张债券本句所述的公司命令中可能指明的本金额，在每个情况下根据公司命令认证和交付订单，以及满足基本第 2.3 条的其他条文签约。该公司令须指明要核实的 2034 票据的金额、原发行 2034 债券的日期，以及初始持有人或持有人的姓名或姓名。2034 年原始笔记以及根据本段第 (ii) 条发行及认证的任何额外 2034 票据，均为该契约所有用途构成单一系列债券。

每张 2034 票据的本金须于二零三四年九月十日缴付。每张 2034 票据将自日起收取利息原发行，或最近支付利息日期，以每年 4.700% 的固定利率。2034 年债券的利息应缴付日期为每年三月十日及九月十日（」2034 票据利息支付日期」以及 2027 年债券利息支付日期和 2029 年债券利息支付日期，」利息支付日期」，视适用情况而定）。定期记录日期 2034 票据在任何 2034 票据支付利息日期应付利息，视情况而定，将于该 2034 票据利息支付日期前的下一个年 3 月 1 日及 9 月 1 日。

支付任何 2034 年债券的本金、保费（如有）及应付利息备注利息支付日期或到期时将于纽约市时间上午 11:00 之前向受托人提供，除非该日期为非营业日，否则该日期为非营业日，否则 (x) 该等付款将提供在下一个工作日纽约时间上午十一时之前向受托人提供，并且 (y) 在符合条款 (x) 条之后，该 2034 票据利息支付日期的利息金额将不会累积利息以及在该 2034 年票据之后的利息支付日期和支付日期。之后，受托人将尽快向托管机构作出该等付款。

第一章第一四节选择性兑换. (a) 在 2027 年 9 月 10 日之前，对于二零二零七年债券而言（届满日期：二零二七年债券），二零二九年八月十日，如果是 2029 年债券（到期日前一个月）（」2029 年按发票日期票据」)，或 2034 年 6 月 10 日，就 2034 年债券而言（发出前三个月）到期日)（」2034 票据按发票日期」)（2034 票据公认购日期、2027 年债券的到期日及 2029 年债券公认购日期，各为」适用结束日期」适用于各自的系列附注），本公司可以随时按其选择，全部或部分，以赎回价格（以本金额的百分比表示，并四舍五入至三个小数位）等于较大的价格赎回该系列债券或者：

(i) (a) 债券上剩余定期支付本金及利息的现值总和每半年兑换，每个情况下均折扣至赎回日期（假设该系列债券于适用截止日期到期）（假设以下情况下为期） 360 天由十二个组成的年份 30 天月份) 以库务利率加上 (I) 10 个基点，对于 2027 年债券而言，(II) 12.5 个基点，对于 2029 年债券而言，（III）15 个基点，对于 2034 年债券，减去 (b) 截至赎回日止累积的利息；及

(ii) 将之债券本金额的百分之百分之百赎回；

在上述 (i) 或 (ii) 条的任何一种情况下，加上兑换日期的累计和未付利息（但不包括在除外）。

(b) 任何时间在 2029 年债券公认购日期或之后，有关 2029 年债券或 2034 年债券公认购日期，有关 2034 债券，任何一系列债券，均可随时及不时按公司的选择全部或部分赎回，赎回价格等于要赎回之债券的本金额加累计及累积及要兑换至赎回日期但不包括债券的未偿还利息。

(d) 计算或确定赎回价格须由本公司或由本公司指定的人代表进行。为避免任何疑问，赎回价格的计算或确定不应为受托人或支付代理人的义务或责任。

(e) 兑换通知将根据以电子方式发送或以电子方式发送适用的 DTC 程序，在兑换日期前最少 10 天，但不超过 60 天，向每位在其注册地址兑换之债券的记录持有人（副本提供受托人）；但是，除此情况下，赎回通知可能如果根据基本契约第 VIII 条所述发出通知，则在赎回日期前超过 60 天发送（满意与解释；失败) 或在受一个或多个条件的赎回情况下前例，如果赎回日期延长如下所述。

(f) 在任何偿还债券的事宜中，该偿还可能由公司自行决定，可能受到一个或多个条件前置的限制，包括但不限于相关交易、融资或事件的完成或发生。具有一个或多个条件前置的偿还的偿还日期，可能在公司的自由裁量下，并根据适用的偿还通知所述的范围，推迟到该条件被满足（或由公司单方面自由裁量豁免）或该条件还未被满足（或由公司单方面自由裁量豁免）之日起。或此类偿还可能不发生，并且在该偿还通知中，与该偿还相关的通知可能会被修改、延长或撤销，如果该条件尚未被满足（或由公司单方面自由裁量豁免）至偿还期限，或偿还期限被推迟的日期，超过偿还通知日60天、是以向信托人及要偿还的债券持有人发送相关通知。

(g) 如果在任何时间内仅偿还某系列债券的部分，且该系列债券是投资者结算公司(DTC)持有的票据，则要偿还的债券将由DTC按照其标准程序选择。如果要偿还的债券不是由DTC持有的全球票据，则由受托人按照公平合理的原则，通过抽签或任何其他方式选择要偿还的债券，部分金额小于或等于2,000美元的债券将不予部分偿还。有关债券的偿还通知将注明要偿还的债券金额、偿还日期、偿还价格的计算方式、提呈及交出要偿还债券的付款地点或地点，以及偿还生效的任何条件前提。

(h) 除非公司未能支付偿还价格，偿还日期之后，对于已经在偿还日期上召回偿还的任何债券或其部分，不再计算利息。

（i）尽管前述，公司可以随时在公开市场回购票据，并可以持有该等票据或将该等票据交还给受托人予以注销。

第二条

第2.01条对于本补充契约的所有目的，除非另有明文规定或上下文另有要求，否则：

（a）在契约书中定义并且在本补充契约中未另有定义的术语在本补充契约中使用时具有相同的含义；和

（b）以下术语在本第2.01条中的含义，并仅在与票据有关的本补充契约和契约中具有以下含义：

“「附属公司」应当按照本协议签署当日生效的《交易所法规》120亿2条所赋予的含义进行解释。对于任何指定的人，“其他人”表示直接或间接控制或被控制或在直接或间接共同控制之下的其他人。对于此定义，“控制”（包括与之相关的意义，如“控制”，“被控制”，“被直接或间接控制”和“与之共同控制”），当涉及任何人时，“控制”意味著直接或间接拥有对该人的管理和政策的指导权，不论是通过持有表决权的证券的所有权，还是透过合同或其他方式。

“适用程序对于任何对任何全球票据的有利权的转让或交换，“规则和程序”指的是在相应的时间点，存托人、欧洲清算所和清算所所适用于该转让或交换的规则和程序。

“总债务对于确定日期，指以下未重复的项目的总和：

（1）公司在发行日后根据本附加契约第3.02（a）条所创设、承担或允许存在的抵押担保的公司负债的累计本金金额；和

（2）公司和公司受限子公司相对于任何主要资产的出售和租回交易的相关负债（不包括根据本附加契约第3.03（a）条（1）-（4）款所允许的交易）的可归属负债。

“应归责债务在出售和租赁回购交易中，“负责人”指在确定时，资产的公平市值（由公司董事会善意确定）和租赁者在此出售和租赁回购交易剩余租期内应付租金的现值（以交易隐含的利率贴现），根据GAAP确定，取两者中较小者。

“破产法是指美国宪法第11章，或任何类似的联邦或州法律，用于解决债务人的债务问题。在此指U.S. Code第11条或任何联邦或州的类似法律，用于解除债务人。

“董事会在此指：（1）就公司而言，指公司董事会或（非为确定控制权更改目的）董事会的任何授权委员会；（2）就合伙企业而言，指合伙企业的普通合伙人董事会；（3）就其他人而言，指担任类似功能的该人的董事会或委员会。

“业务日在此指除了周六、周日或纽约银行机构依法关闭的其他日期。

“股本「某人的总称」意指该人的任何和所有股份、参与权、购买权、权证、期权、参与权或其他（不论如何指定）对该人的权益，包括任何优先股和有限责任或合伙权益（不论是否是普通或有限），但不包括可换股或可兑换成该等股权的任何债券。

“认证备注」指以国家的名义注册的认证其持有人，并按照本补充契约第 4.01 条发出，以下形式展品 A （适用于二零二零七年票据）附件 B （适用于二零二零九年票据）及展品 C （适用于 2034 年票据）补充签约，除非该认证明书不得包括其注脚所提出的资料。

“更改控制」指出现以下任何一种情况：

(1) 完成任何交易（包括但不限于任何合并或合并），其结果是任何「个人」或「集团」（如此术语在《交易法》第 13 (d) (3) 条中使用，但不包括该人或其附属公司的任何雇员福利计划，以及任何以其身份担任受托人、代理或身份行为的任何人或实体该计划的其他信托人或管理人）成为实益拥有者（如规则所定义） 13d-3 和 13d-5 根据交易法，直接或间接，更多超过本公司投票股票总投票权的 50% 以完全稀释为基础，以投票权而非股数量计算；但是，但是，该人不会被视为该人的实益拥有人或有利地拥有， (A) 根据该人或该人的任何附属公司所提出的招标或交换招标或交换招标进行招标的任何证券，直至该等被招标证券获接受购买或交换，或 (B) 任何证券如果此类实益所有权（i）仅是因应根据《交易法》适用的规则及规例所提出的代表委任或同意征求而交出的可撤销代表而产生的证券，以及 (ii) 为此时亦不须根据《交易法》附表 13D（或任何继任何附表）作出申报）；

(2) 本公司与合并，或在任何情况下，根据本公司之任何未偿还的投票股票或该其他人的投票股份，与本公司合并，或与本公司合并或合并到任何个人或与本公司合并，或合并到该等情况下，根据本公司之任何未偿还的投票股份转换成或兑换成现金、证券或其他财产，除任何此类交易以外，当该公司在该交易前立即未偿还的投票股票构成或被转换成或兑换成投票在实施该交易后，即代表存下人（或其母公司）投票权的大部分投票权的股票；或

(3) 直接或间接出售、转让、转让或其他处置（以合并或合并方式除外），进行一项或多项对一个或多个人或团体（除本公司或其中一个以外的其中一个人或其中一个以外，除了本公司之其中一个以外的资产和公司附属公司资产的全部或大部分所有资产的相关交易）进行的连串相关交易公司的直接或间接附属公司），但在本条第 (3) 条中的任何情况均不会被视为变更控制权的人士在公司之前有利地拥有该公司的投票股票交易在交易后直接或间接拥有存在或被转让人的所有未偿还投票权股票总投票权的大多数股份之股份；或

(4) 公司股东采纳有关公司清盘或解散的计划或建议。

尽管前述，如果以下任何一项里的情况发生，交易将不被视为涉及控制权更改：(1) 公司成为控股公司的直接或间接全资子公司，(2) 在此交易之前，持有公司表决股票总表决权的股东持有该控股公司的证券，而该证券在此交易之后，代表该控股公司的表决股票总表决权的多少至少占到总数的半数以上，以及(3) 除该控股公司之外的「人」或「相关人组」没有成为公司表决股票总表决权的50%以上的股权实质拥有人，无论是直接或间接。

“易主事件触发事件对于票据的一个系列，「」指的是控制权改变与评级事件的同时发生。尽管前述，除非并且直到该控制权改变实际被完成，否则任何特定的控制权触发事件都不会被认为已经发生。

“编码」指的是1986年修订的美国内部税法。

“Clearstream」指的是Clearstream Banking S.A.或其继任者。

“合并总资产” 在任何决定日期，公司及其子公司的合并总资产，根据最近一期公司及其子公司的资产负债表，按照美国通用会计原则计算。

“保管人」指的是根据任何破产法的接收人、受托人、受让人、清算人或类似官员。

“预设” 意指任何事件，即使经过通知或时间或两者皆会成为违约事件。

“存款人” 意指与全球形式发行或发行的债券部份，由美国存托公司（DTCC）代管。DTC其任命为公司的托管人，以及任何和所有其后继者。

“ERISA指1974年制定的员工退休保险安全法。

“Euroclear指Euroclear Bank S.A./N.V.或其后继者，作为Euroclear系统的运营商。

“证券交易所法案指1934年修订的证券交易法，以及SEC在此基础上制定的规则和规定。

“惠誉“” 表示惠认评级有限公司及其继承人。

“资产负债“” 表示自做出评定之日起满12个月以上到期的债务，或其到期日在12个月内但合同条款规定可由借款方选择续期或展期至超过12个月。

“GAAP” 表示于发行日期生效的美国一般会计原则，包括但不限于美国注册会计师协会会计原则委员会的意见和声明以及财务会计准则委员会或由会计界重要节点批准的其他实体的声明和准则。除非另有指定，债券中包含的所有比率和计算均将按照GAAP准则进行计算。

“全球货币备注” 表示包括在本补充契约中作为Note形式的信息附件，附件A （针对2027年票据）附录B （针对2029年票据）展品C （适用于2034年票据），根据信托契约发行的票据，已存入存款人或存款人代表的名义下。

“担保代表任何人直接或间接担保其他人的任何债务的任何义务，无论是否有条件，以及该人的任何义务，直接或间接，无论是否有条件，（1）购买或支付（或预付或提供资金用于购买或支付）该等其他人的该等债务（不论是因合伙安排而生、或因确保保持良好、购买资产、商品、证券或服务、或履行应付付款义务、或维持财务报表条件或其他方式）；或（2）为确保该债权人对该债务的全部或部分支付或保护该债权人免于损失而订立的契约义务； take-or-pay, 然而，“担保”一词将不包括业务常规下的代收或存款背书。当“担保”一词作为动词使用时，具有相应的含义。提供然而，“担保”一词将不包括业务常规下的代收或存款背书。当“担保”一词作为动词使用时，具有相应的含义。

“持有人” means a Person in whose name a Note is registered on the Registrar’s books.

“Incur” means issue, create, assume, Guarantee, incur or otherwise become liable for; provided, however, that any Indebtedness of a Person existing at the time such Person becomes a Subsidiary (whether by merger, consolidation, acquisition or otherwise) will be deemed to be Incurred by such Subsidiary at the time it becomes a Subsidiary; and the terms “Incurred” and “Incurrence” have meanings correlative to the foregoing.

“负债” means with respect to any Person on any date of determination (without duplication): (1) the principal of and premium (if any) in respect of indebtedness of such Person for borrowed money; and (2) the principal of and premium (if any) in respect of obligations of such Person evidenced by bonds, debentures, notes or other similar instruments. For avoidance of doubt, (a) obligations in respect of hedging transactions and cash management obligations, (b) accrued payables and trade credit and (c) obligations in respect of taxes shall not be Indebtedness.

“间接参与者” means an entity that, with respect to DTC, clears through or maintains a direct or indirect custodial relationship with a Participant.

“发行日期”代表2024年9月10日。

“利息”对于票据而言表示相关利息。

“投资等级”代表由穆迪投资者服务公司(Moody’s Investors Service, Inc.)评定为Baa3或更高的等级。 BBb- （或同等级）Standard & Poor’s Ratings Group, Inc.评定为Baa3（或同等级）或更高的评级。 BBb- （或同等级）Fitch Ratings, Inc.评定为Baa3（或同等级）或更高的评级，或由任何评级机构作出的其他等效评级，每种情况下具有稳定或更好的展望。

“Lien”表示任何资产时，包括任何按揭、留置权(不论是法定的还是其他的)、抵押、负债、担保利益，无论是否在适用法律下进行登记等，包括任何有条件的出售或其他的拥有标的财务协议、任何对应物的租赁或租赁回购、任何出售或提供担保利益的选择权或其他协议，以及任何根据统一商业法典(或相应法规)的要求提交或提供任何融资文件的协议；但以营运租赁永远不应视为留置权。

“穆迪”表示Moody’s Investors Service，Inc.，Moody's Corporation的子公司，及其继承者。

“Officer”表示董事会主席、首席执行官、总裁、首席财务官、任何执行副总裁、高级副总裁或副总裁、财务总监、秘书或助理秘书，或者在公司为合伙企业或没有此类职位的有限责任公司的情况下，根据适用法律由普通合伙人、经理、成员或类似机构全权代表公司行事的人。

“官方证明书”表示公司的主任签署、符合债券条款要求的由公司官员签署的证书。

“顾问意见”是指受受托人接受的法律顾问的书面意见。顾问可以是公司的员工或公司的法律顾问。

“参与者”是指在存管机构（如Euroclear或Clearstream）拥有账户的人（对于The Depository Trust Company来说，还包括Euroclear和Clearstream）。

“付款代理人”是指在未另行指定之前的受托人。

“Person”是指任何个人、公司、有限责任公司、合伙企业、协会、股份公司、信托、非公司组织、政府或政府机构或其任何委托或政治划分或其他实体。

“主要物业“资产”指的是在美国境内由公司或任何受限子公司所有或租赁的任何土地(包括土地上的改良和建筑物)或建筑物及其中的配备，其毛帐面价值（扣除任何折旧准备）在作出该决定之日超过总资产的2.0％，但不包括董事会认为对公司及其子公司作为一个企业进行的所有业务并不重要的任何土地、建筑物、结构或其他设施或其部分；更进一步，加利福尼亚州圣荷西的公司校园所包括的土地、改良、建筑物、结构和配备将作为此定义的整体，并且任何后继的校园将同样对待。

“房产险“资产”指的是任何不论是房地产、个人财产、混合财产或有形或无形资产，包括股份资本。

“评级机构“”指标准普尔评级集团有限公司、穆迪投资者服务有限公司或惠誉国际评级有限公司或是如果标准普尔评级集团有限公司、穆迪投资者服务有限公司或惠誉国际评级有限公司或者以上任何一家未公开对该票据做出评级的话，则由公司选择（经董事会决议证明）的全国公认的统计评级机构代替标准普尔评级集团有限公司、穆迪投资者服务有限公司或惠誉国际评级有限公司

“评级事件“”指对于某一系列票据而言，这些票据的评级被三家评级机构中的两家降级（如果此时有三家评级机构对这些票据评级）或评级被两家评级机构降级（如果此时有两家评级机构对这些票据评级），且这些票据在“触发期”内不再被三家评级机构中的两家评级机构评定为投资级，或者这些票据在此时被两家评级机构不再评定为投资级；该触发期的开始日期为（a）首次公开通知发生控制变更的日期，或者（b）我们公开宣布打算实施控制变更的日期，且在此控制变更实施后的60天内结束（如果此时有三家评级机构对这些票据评级）或者这些票据在此时被两家评级机构不再评定为投资级；但是，如果评级机构对评级的降级所依据的事件或情况未包含或是未发生于相应的控制变更（无论相应的控制变更是否已发生）的话，根据此定义，评级事件会因特定的评级降级而不被认为已发生于相应的控制变更（且因此不作为触发控制变更事件的定义中的评级事件）

“「限制子公司」指的是在确定时间时不是非限制子公司的任何该人的子公司。”表示在确定时拥有或按照资本租赁协议是任何主要财产的任何子公司。

“标准普尔指数”表示S&P Global Ratings，属于S&P Global Inc.的一部分，以及其后继者。

“「出售及租回交易」是指与任何人直接或间接安排。该人不论是否为担保人或受限子公司，向其出租担保人或受限子公司在发行日或之后所拥有或新购的任何资产。而该资产已经或将要由担保人或受限子公司出售或转让给该人，或由该人或任何其他资金提供方对该资产进行担保。”指的是有关现时拥有或今后取得的财产的安排，根据该安排，公司或子公司将该财产转移给某人（非本公司或其任何子公司），并由公司或子公司从该人租用该财产。

“美国证券交易委员会”是指美国证券交易委员会，在不时依据《交易法》下创建的，如果在发行认股证书后的任何时间，SEC不再存在并执行根据信托契约法现在赋予其职责的职责，则在此时执行该职责的机构。

“证券法” 表示修订后的1933年证券法，以及SEC制定的规则和法规。

“重要子公司”代表在本规则所指的意义下将成为公司的“重要子公司”的任何子公司。 1-02 在《证券交易法》制定的《规定》下。」指2024年8月__日。在美国证券交易委员会发布的《规定》下。

“次顺位债务”代表公司的任何债务（无论在发行日尚未到期或之后产生）根据其条款优先于票据付款的次顺位或次级债务。

“子公司对于任何“人员”而言，（1）指除了合伙企业、合资企业、有限责任公司或其他类似实体之外的任何公司、协会或其他商业实体，其所持有的公司股票的总普通表决权超过50％，有权（不考虑任何不确定事件的发生）在该公司的董事、经理或受托人（或执行类似功能的人员）的选举中投票；或（2）指任何合伙企业、合资企业、有限责任公司或其他类似实体，其超过50％的资本账户、分配权利、总权益和投票权益或普通或有限合伙权益，如适用的，在该时刻由（a）该人员直接或间接拥有或控制，（b）该人员及其一个或多个子公司拥有或控制，或（c）该人员的一个或多个子公司拥有或控制。除非本文件另有规定，每个子公司的提及将指的是本公司的子公司。

“国库利率“利率期货”是指针对任何赎回日期，公司按照以下两段中规定确定的收益。

库藏券利率应于纽约时间下午4:15（或美联储系统理事会每日公布美国政府证券收益的时间后）正确确定，该时间应为赎回日期前第三个业务日，根据美国联邦储备系统理事会公布的最近统计报告中的当天收益或当天收益（如果适用）“选定利率（日报）- H.15”（或任何后续指定或出版）《H.15》下的“美国政府证券-国库定期到期-名义”（或任何后续标题或标题）。“H.15 TCM”。在确定库藏券利率时，公司应选择，如适用：（1）H.15上国库定期到期收益恰好等于自赎回日期至适用结束日期的期间（“剩余期限”）的收益；或者（2）如果H.15上没有与剩余期限完全相等的国库定期到期，则两个收益-一个收益对应于H.15上比剩余期限短的国库定期到期，另一个收益对应于H.15上比剩余期限长的国库定期到期-并应按线性插值法插值到适用结束日期（使用实际天数），并将结果四舍五入为三个小数位数；或（3）如果H.15上没有比剩余期限短或长的国库定期到期，则应选择与剩余期限最接近的H.15上的单一国库定期到期的收益。对于本段而言，H.15上适用的国库定期到期应被认为具有与赎回日期相等的到期日。

如果在赎回日期前第三个商业日，已不再刊登H.15 TCm，则公司应根据每年11:00 a.m.（纽约时间）在貖回日期前第二个商业日的到期的美国国债，计算出每半年等价收益率。

或者最接近适用结束日期的到期日按照情况而定。如果在适用结束日期时没有美国国库券到期，但有两个或两个以上与适用结束日期等距的美国国库券到期日，其中一个到期日早于适用结束日期，另一个到期日晚于适用结束日期，公司将选择早于适用结束日期的美国国库券到期日。如果在适用结束日期时有两个或两个以上的美国国库券到期，或者有两个或两个以上符合前一句条款的美国国库券，公司将从这两个或两个以上的美国国库券中选择最接近票面价值的美国国库券，基于这些美国国库券在纽约时间上午11:00的买盘和卖盘价的平均值。按照本段条款确定国库券利率时，应基于美国国库券的恰当半年到期收益的买盘和卖盘价的平均值（以面额百分比表示），纽约时间上午11:00时的美国国库券，并四舍五入至三位小数。

“信托契约法”或“TIA” 指1939年修订的信托契据法。

“表决股票” 指一个人当时持有并且通常有权在选举董事、经理或受托人时投票的该人所有类别的股本股份。

第三条款

本第三条所载之契约适用于票据。除非下文另有明示规定，本基本契约所载之契约均得到完全批准并确认，并保持完全有效力。

第3.01节控制变更触发事件.

（a）如果对于票据系列发生了控制变更触发事件，除非公司依本补充契约第1.04节行使全部回赎该等票据的权利，公司将被要求向持有人出售该等票据（以下简称“转变控制”）的现金购买价，相当于其本金金额之101%，并加上应付但未支付的利息（如有），但不包括购买日期（以下简称“控制变更支付”）之日起到但不包括购买日期的利息，此乃适用于适用纪录日期之持有人的权利（以下所定）。

（b）在任何控制变更触发事件发生之后30天之内，或者根据公司的选择，在任何控制变更之前，但在组成或可能组成控制变更之交易的公告之后，除非公司依本补充契约第1.04节行使全部回赎该等票据的权利，公司将向每位持有人发送或以电子方式交付该等控制变更要约通知，或根据存托人的适用程序以书面方式交付信函给受托人，其中载明等等，但不限于购买日期（该购买日期必须在从该等

通知以邮寄或电子方式寄交（或在变更控制的成交日期之前以电子邮寄或提供通知，但不得早于变更控制事件发生的日期），除非法律另有要求（“该通知”）控制权变更支付日期如果在变更控制的成交日期之前以邮寄或电子方式寄交通知，则通知将注明变更控制要约受变更控制成交日期或之前成交为条件。

(i) 接受按变更控制要约正确递交的所有票据或票据部分（以$1,000的整数倍计），但如果在购回部分票据后，该票据的剩余本金金额立即低于$2,000，则应缩减购回该票据部分，以使购回后该票据的剩余本金金额为$2,000；

(ii) 向付款代理存入等于持有人递交的所有票据或票据部分的变更控制支付金额；和

(iii) 递交或要求递交予受托人以便取消接受的票据，并附一名官员证书，列明根据本承诺条款由公司购买的每一系列票据或该等票据部分的总本金金额。

(d) 付款代理将立即邮寄（或依据DTC的适用程序以其他方式递交）变更控制支付金额给每位递交票据的持有人，受托人将立即制作新票据并邮寄（或依据DTC的适用程序以其他方式递交）（或通过帐面转移）给每位持有人（理解不论其他保证书或官员证书中有关的任何条款，受托人都无需提供律师意见或官员证书以制作和邮寄或递交该等新票据），新票据的本金金额将等于已被拒购的票据的任何剩余部分，但每份新票据的本金金额将为$2,000或其整数倍数。

(e) 若变更控制支付日是在利息记录日或在相关的利息支付日之后，并且任何截至变更控制支付日尚未支付的应计利息将在该记录日营业结束时以该记录日登记有持票人的名义支付给持票人。

(f) 如果第三方根据本公司在此之下所提出的要约的方式，在时机和其他方面符合要求并且该第三方根据这些要求购买了所有妥善投标并未撤回的票据，则本公司将无需进行控制变更要约。此外，如果在变更控制支付日发生并持续发生的情况下，根据债券契约出现违约事件，而不包括变更控制触发事件时的控制变更支付违约款项支付违约的情况，本公司将不会购买任何票据。

(g) 如果名义金额合共不少于所述系列已发行票据金额的百分之九十的持有人有效投标并在变更控制提议中不撤回此类票据，并且公司或任何代替公司进行变更控制提议的第三方依上述所述，购买此类系列的所有已有效投标并且未被撤回的票据，则所有持有人将被视为已同意此类变更控制提议，因此，公司将有权，在购买根据上述变更控制提议进行此项购买之后不早于十天也不迟于六十天的事先通知后不超过三十天，在此后第30天之内赎回此类系列中剩余的所有票据，并支付现金等于其名义金额的101％，加上应计及未支付的利息（如有），直至但不包括赎回日期（凭记录日持有人有权在记录日期收到有关支付利息的付款日期）。

(h) 公司应遵守，如适用，与证券交易法以及任何其他证券法或相关法规相关的要求，前提是上述法律和法规在因变更控制触发事件购买票据时适用。在任何这些证券法律或法规的条款与票据变更控制提议的规定存在冲突的情况下，公司将遵守这些证券法律和法规，并且将不被认为由于任何此类冲突而违反其根据票据的变更控制提议履行义务；相反，公司将被视为根据信托契约的规定履行其于变更控制触发事件下回购票据的义务，必要时经由公司善意修改以遵守此等法律法规。

第3.02节限制赖权.

(a) 公司不得，且不得允许它的受限子公司在发行日或该日之后取得的任何主要资产或受限子公司之股权上创建、承担或存在以任何债务作担保的留置权，除非在创造此留置权之前或当时，Notes（包括根据公司选择的任何与Notes或此保证在支付权利上等同的其他债务或公司或其任何受限子公司保证）与该已担保债务相同比例地且平等地担保，或在公司选择之前。根据此约束为受益人创建的任何留置权应在上述相应留置权释放和解除之时自动和无条件地释放和解除。

前述限制不适用于，在此限制的计算中，受担保的债务（或其任何保证）排除在外的担保的债务（或其任何保证）:

(1) 在取得该资产时已存在的任何财产或资产的留置权；

(2) 在发行日之后授予、为债券持有人或债券的其他系列在契约书下担保的留置权；

(3) 在公司并购或合并、并入或与公司子公司合并或统合时存在的人的财产或资产的留置权，或在该人的财产或资产（或其部门）全部或（基本上）全部作为一体以卖给公司或公司子公司，以及该人的财产或资产（或其部门）全部或（基本上）全部时的出售、租赁或其他处置。但该等留置权不得扩及在并购、合并、出售、租赁或处置前立即归公司或公司子公司所有的财产或资产。

(4) 公司或公司子公司受惠的留置权。

(5) 税款、评估或政府收费或征税的留置权（除了依赖ERISA法案征收的留置权），尚未逾期或正在善意争议中，且根据通用会计准则在相关人员帐上按比例提取适当储备金。

(6) 地产东主、承运人、仓储业者、机械师、材料商、修理工或其他经营业务常态中又未逾期超过四十五天或正在善意争议中，且根据通用会计准则在相关人员帐上按比例提取适当储备金的留置权。

(7) 在工作伤害补偿、失业保险和其他社会保障法律与法规下，与公司业务常态中的抵押品或存款有关的留置权，除了根据ERISA法案征收的任何留置权。

(8) 在业务常态中为确保标案、贸易合约和租约（负债除外）、法定义务、保证金和上诉保证金，履行保证金和同类义务而进行的存款。

(9) 未构成本债券补充契约第5.01条的违约事件的判决（或上诉或其他担保保证金与该判决有关的）的留置权。

(10) 在发行日期后产生的用于购买固定资产的购买款项债务的抵押权（包括与购买资产和其附属物有关的资本租赁和合成租赁负债），以及相应的更新、再融资和展期；前提是（i）该等抵押权从未在任何时候限制任何非由此类债务所融资的财产，包括财产及其附属物；（ii）该等抵押权与此类财产同时或在后者之后270天内形成，后者可为（a）财产或资产的购置、建设、开发或改善完成日期，或（b）财产或资产的投入运营日期。

(11)（i）银行或其他存款机构对现金存款享有的正常和习惯性抵销权利以及银行界定的银行商业协议相关之惯常抵押权益；（ii）与任何银行业务协议相关之普通抵押权益；前提是不得将与银行业务协议相关之抵押权益延伸至由公司或任何子公司抵押以支持该银行业务协议之特定现金抵押品。

(12) 不为债务提供担保的外国附属公司资产上的抵押权;

(13) 与偿还、清偿或赎回债务相关的现金及现金等价物上的抵押权;

(14) 法律上由海关和税收机构提出的抵押权，以保证支付进口货物的关税;

(15) 以信用状文件提交的信用状发行人所享有的依法产生的抵押权;

(16) 以美利坚合众国或其任何州、部门、机构或政治分区所享有的抵押权，以用于部分、进度、预付或其他付款; 及

(17) 用于扩展、更新或再融资准许在契约内创立抵押权的债务，只要该抵押权局限于基本上相同的主要财产的全部或部分，并且所担保的债务金额未增加（除了任何与扩展、更新或再融资有关的费用和开支（包括任何溢价、费用或罚金））。（承接上段）

(b) 尽管上述限制，公司及其受限制附属公司可根据前项3.02(a)所允许的允许创立、产生或承担抵押权，并且可续借、展期或替换该等抵押权，但在创立、产生、承担、续借、展期或替换时，总债务不得超过（x）5亿美元和（y）合并总资产的15%，且在此后也不得超过该金额。

第3.03节对于所有板块的出售和租赁回转交易的限制.

(a) 公司将不会，也不会允许公司的任何受限子公司进行任何与主要资产相关的出售和租赁回转交易，除非：

(1) 出售和租赁回转交易仅与公司或公司的其他子公司进行；

(2) 租赁期限不超过36个月（或公司或受限子公司可以终止租赁期限），包括续租；

(3) 公司或受限子公司将（在进入上述安全保证债券下述第3.02(a)节第（1）-（17）款之时）有权进行，占用，发行，承担或保证以抵押负债的方式创建的，将由此类出售和租赁回转交易所产生的可归因负债数额等比例地并同等地保证对债券的还清；或

(4) 公司或受限子公司在完成与该出售和租赁交易相关的该财产或资产的出售后的270天内，将该财产或资产的净收入金额用于(i) 退还公司的债券、与债券或公司子公司的资本负债平等资金负债或(ii) 购买其他财产或资产。

(b) 不受本章节3.03(a)的限制，只要在作出相应调整并在确定的时间，总债务不超过(x) 5亿美元或(y) 合并总资产的15%，公司与其限制子公司可以进行任何出售和租赁交易。

第3.04节合并、整合和资产出售。

(a) 除非：公司不得与或合并，或终止经营，或出售，转让，转让，租赁或以其他方式处置其全部或实质全部财产和资产（在一个或多个相关交易中），给任何人：

(i) 结果，存续或受让人（“继任公司”）是根据美利坚合众国、任何州或领土的法律或哥伦比亚特区的法律生效的法人、合伙企业、信托或其他实体，如果该实体不是法人，则为票据的共同付款人是根据该法律组织或存在的法人。

(ii) 假设继任公司（如非公司本身）在补充渎约授权书（由受托人执行并交付）中明确承担公司根据票据和债券委托书所负责任务；

(iii) 在体现该交易的同时，不存在任何违约或持续中的事件违约；并且

(iv) 公司应向受托人提交董事会证明和法律顾问意见，证明该交易和任何因此而签署的补充渎约授权书符合委托书。

(b) 根据以下某些限制，继任公司将在委托书和票据下代替并取代公司。尽管前述第3.04节的条款（a）存在，

(i) 公司的任何子公司可以与公司或公司的任何其他子公司合并，或将其部分资产转移给公司或公司的任何其他子公司；和

(ii) 公司可以与公司的联营公司合并，其唯一目的是在美国其他州或地区或哥伦比亚特区重组或设立公司，前提是其及其子公司的债务未因此而增加。

(c) 根据本契约的相关规定，在公司进行任何合并、收购、清算、出售、转让、租赁或其他处置资产的情况下，继任公司将取代并继承公司在契约和票据下的所有权利和权力，效果与继任公司在其中被命名为公司后的情况相同，此后公司将被免除契约和票据下的所有义务和承诺；但在所有或基本上全部资产租赁的情况下，公司将不被释放免除支付票据本金和利息的义务。

第三章第5节报告. 在票据仍然有效的情况下，只要公司受到《证券交易法》第13条或第15(d)条的报告要求，公司承诺向受托人提供并在公司网站上公布符合《证券交易法》第13条和第15(d)条的年度和季度报告，以及所要求的信息、文件和其他报告并且在此信息、文件或其他报告被提交给SEC后15日内提供给公司。通过EDGAR系统（或任何后继的电子交付程序）提交给SEC的报告、信息和文件将被视为已提交给受托人并于提交时通过EDGAR（或任何后继的电子交付程序）传递给持有人。尽管前述，除非任何信息、文件或其他报告在到期日后30天内未提交，否则公司不被视为未履行本条的任何义务。根据本条款，向受托人交付报告、信息和文件仅供信息目的，受托人对上述收受的资料的接收并不构成对其中包含的任何信息或根据其中包含的资料确定的信息（包括公司在此条款下的任何承诺方面的遵守）的实际或推定的通知，（对于这方面，受托人仅依据官方证明获得的最终证明）。

第三节 3.06 债券中包含的契约适用性公司在债券第四条款中包含的协议和契约适用于备忘录。

第四条款

第4.01条持有人仅可按照债券中的规定进行债券转让或交换。在任何转让或交换时，登记代理人和受托人可能要求持有人提供适当的背书或转让文件等。不得收取任何转让或交换的注册费，但公司或受托人可能要求支付足够覆盖可能因此而导致的任何税收或其他政府收费的款项。

第五条款

第5.01节违约事件基本契约的第6.1节对于票券而言，完全被本5.01节所取代。

下列各项事件将是每一系列票券的“违约事件”：

(1) 在到期时，根据本条款1.04规定，加速清偿、赎回、强制回购或宣布等情况下，未按期偿还任一票据的本金或溢价（如有）；

(2) 未按期支付任一票据的利息，且该违约持续30天（除非公司在截止日前将支付的全部金额存入受托人或支付代理人）；每年1月1日开始为期30天的时期内，Reach Media的非控股权益股东可行使年度购回权。期间）；

(3) 未能遵守本契约中的协议（不包括前述第（1）和（2）条款），且该违约在书面通知后持续90天；

(4) 公司或重要子公司根据任何破产法进行以下行为：

(i) 主动提起破产诉讼；

(ii) 同意对其进行非自愿破产诉讼的判决。

(iii) 同意任命其代管人或其全部或实质上全部的资产代管人，

(iv) 为其债权人全面让与利益之用途，或

(v) 一般上无法偿还其欠债当付之各项债务；且

(5)有适当管辖权之法院根据任何破产法颁布法令或判决：

(i) 针对公司或重要子公司的非自愿案件提出救济，

(ii) 任命公司或重要子公司的代管人或其全部或实质上全部的资产代管人，或

(iii) 下令清算公司或重要子公司，

且该颁布或判决未被暂时停止且持续生效50天。

如果对于当时尚未偿还的任何系列票据发生并持续发生相应的违约事件（不包括上述款项中公司相关的第（4）或（5）款项中描述的违约事件），受托人可以透过书面通知公司，指明违约事件；或者该系列当时尚未偿还的票据持有人以书面通知公司和受托人，持有至少25%本金金额的票据，可能宣告该系列所有票据的全部本金、溢价（如果有）以及已累积的利息（如果有）应立即到期并须支付。根据该宣告，该本金、溢价（如果有）以及累积并未支付的利息（如果有）将即刻到期并须支付。如果描述于款

若（4）所述条款涉及公司且仍在继续，所有票据的本金、溢价（如有）及应计利息（如有）将立即到期并应立即支付，无须任何持票人或受托人的通知或其他行动。在宣告或加速处理某一系列票据事项后，但受托人尚未取得有关款项的判决或裁定前，该系列票据持有人可在任何时间撤销并取消加速措施，如果该系列票据的所有违约事件，除了未偿还加速的本金和利息（如有）已依据信托契约中所规定得到补救或豁免。特此澄清，需要该系列票据全部本金的持有人同意才可撤销因未支付本金或利息而导致的加速。

除了执行在到期时收取本金、溢价（如有）或利息的权利外，任何持票人均不得追究任何与信托契约票据相关的救济措施，除非：

（1）该持票人事先向受托人书面通知违约事件仍在继续；

（2）至少持有该系列堆积中总本金额25%票据的持有人已书面要求受托人执行该救济措施；

（3）该持有人已就此要求受托人，如有要求，提供令受托人满意的赔偿保证，以抵挡因遵从此要求而产生的任何损失、成本、责任或支出；

（4）在受托人收到要求及提供赔偿保证后的60天内，受托人未遵从此要求。

(5) 在此期限内，该系列的未偿还票面金额占多数的持有人未就与该请求相悖的事项给予受托人指示。 60天在一定限制下，每个系列未偿还票面金额占多数的持有人可以指示受托人在行使受托人享有的任何权利或权力方面，对于执行任何救济措施的时间、方法和地点进行导向。

在旨在履行或兑现的特定条款下，除受托人的职责须遵守的，如果发生并持续著违约事件，受托人将无义务在请求或指示联合债券持有人之后行使债券信托契约和债券所赋予的任何权利或权力，除非该持有人已向受托人提供并在被要求时，就任何可能对其产生的成本、责任或费用提供令其满意的赔偿或安全。

第VI条第6.01节无疑问地，基础契约的第VIII条—满足和清算；歼灭的规定（

满足和清算；歼灭

在此期限内，该系列的未偿还票面金额占多数的持有人未就与该请求相悖的事项给予受托人指示。满足和清算；歼灭) 将适用于每一系列的备注。但是，在基本契约的8.3(a)中所列的例外情况中，也应包括(i) 持有人在到期时有权收取本金、溢价（如有）、利息和赎回价格；(ii) 公司有义务注册该系列备注的转让或兑换；以及(iii) 公司有义务更换在该系列上受损、毁损、丢失或被盗备注。

第VII条

就该票据，基本契约书第9.1节将完全替换为以下内容：

“公司和受托人可以修改或补充本契约或一个以上系列的证券，而不需要取得任何债券持有人的同意，以：

(1)解决任何不明确性，遗漏，缺陷或不一致之处；

(2)遵守上述第V条下的盟约；

(3)除法典第163(f)节的注册形式外，提供以电子方式发行的票据，取代实物票据；

(4)遵守任何适用存管人的规则；

(5)为任何一个或全部系列的票据增加保证或为票据提供担保；

(6) 添加有利于任何或所有系列票据持有人的公司及其子公司的契约或违约事件，或进行变更以为任何或所有系列票据持有人提供额外权利，或放弃公司赋予的任何权利或权力；

(7) 进行任何不对任何持有人在法律上或实质上对本契约或票据的权利造成不良影响的变更，包括仅适用于其他债券系列的变更；

(8) 根据信托契约法符合美国证券交易委员会在与本信托契约的必要资格有关的任何要求；

(9) 提供接受代理人的任命并添加或更改本契约的任何条款以提供或促进信托的管理，并由不止一个受托人来管理信托，前提是后继受托人在契约条款下否符合资格成为此类受托人；

(10) 进行任何根据信托契约允许的关于票据转让和标签的条款修订，包括但不限于简化发行和管理票据的条款；但前提是 (a) 根据所修订的信托契约遵守不会导致票据在证券法或任何适用的证券法之下违法转让和 (b) 该修订不实质和不不良地影响持有人转让票据的权利；

(11) 根据本契约的规定建立其他系列的票据；

(12) 改变或删除本契约的任何条款，但在对于在签署该补充契约之前已发行的任何票据享有该条款利益的票据生效之前，任何此类改变或删除都不得生效；或

(13) 使本契约的文本或票据的条款符合已向SEC提交的最终说明书补充内容中有关发行该票据的条款的规定。

第7.02条第9.3款的基础契约条款将整个取代如下：

“(a) 根据某个票据系列持有人持有的票据中的占票面金额多数同意（包括但不限于在购买、要约收购或交换要约中获得的同意），可以修改或补充契约和该票据的任何系列的条款，并且根据某些例外情况，可以从整个票据系列中获得的占票面金额多数的投票同意，可以豁免过去的违约或与该票据系列有关的任何条款。但是，未经每个受影响持有人的同意，不得对持有的任何票据进行修改、补充或豁免（对于由对于一位非同意投资人，未经其同意，不得：减少需要同意的票据本金金额、降低票据的票面利率或延长付息期限、减少票据本金或延长票据到期日、放弃一项违约或违约事件之偿还本金、溢价金（如有）或利息（除非由至少占该系列票据的全部剩余本金多数的票据持有人撤销违约加速之票据及偿还违约之减免所导致的违约）；减少任何票据偿还的溢价金或改变在“—选择性赎回”下所描述的偿还时间，或者在发生变更控制触发事件后，减少任何票据回购的溢价金或改变按照上文“—投资人选择权回购”所述的回购时间。减少持有人必须同意的票据本金金额，降低票据的票面利率或延长付息期限。

(1) 减少必须同意修改、补充或豁免的票据的本金金额；

(2) 降低任何票据的利率或延长利息支付期限；

(3) 减少任何票据的本金或延长票据的到期日；

(4) 免除对于该系列票据的本金、溢价（如有）或利息的违约或违约事件（除非仓颉人对于非支付违约的票据的加速或对于由此加速而导致的支付违约的免除，需要持有该系列票据中债权人的总额达到多数的票据）；

(5) 减少偿还任何票据的赎回溢价或更改依照补充信托契约第1.03条条款进行赎回的时间，或者在发生变更控制触发事件后，减少回购任何票据的赎回溢价或更改应按照上述补充信托契约第3.01条的规定回购票据的时间；

(6) 将任何应支付之票据的货币更改为非该票据所规定之货币。

(7) 妨害任何持有人在到期日后收取本金、溢价（如有）或利息应享有的权利，或对于有关持有人票据的任何支付提起诉讼；或

(8) 修改对于每位持有人同意所需之修改或放弃条款。

(b) 为了避免疑义，任何对于只为了某一或多个特定系列票据或其他债务证券（如有）的利益而明确包括的信托契约条款、违约事件或其他条款的补充契约，若修改持有该系列债务证券持有人相对于该条款、违约事件或其他条款的权利，应被视为不影响其他系列债务证券持有人根据信托契约所享有的权利。

(c) 在信托契约下，不需要持有人批准任何拟议的修改、补充或放弃所拟定的具体形式。如果该批准同意拟议修改、补充或放弃的实质内容即可。任何持有人在与其票据的应收宣布结束的相关事宜中给予之信托契约下的修改、补充或放弃的批准不应因该应收宣布结束而失效。

第八条

第8.01条除非在此明确修改，否则基本契约在一切方面均予以批准和确认，并且按照其条款完全有效地继续有效。

第8.02条除非本补充契约另有明示规定，否则出于本补充契约的原因，受托人不承担任何义务、责任或应推断为受托人承担的义务。本补充契约由受托人依照在信托契约中所载的所有条款及条件予以执行和接受，并且应具有与这些条款和条件在本补充契约中被明示重申并适用于受托人相同的力量和效力。

第8.03条受托人对于本文所载的陈述，概不负责，所有这些陈述均由公司单独作出。受托人对本补充契约的有效性或充分性不作任何陈述。

第8.04条本补充契约、债券及因债券而涉及的契约，包括任何因本补充契约、债券或因债券而涉及的契约引起的索赔或争议，均受纽约州法律管辖。公司、受托人、付款代理人和登记代理人各自永久无条件地递交至任何

纽约州法院位于纽约市曼哈顿区或任何位于纽约市曼哈顿区的联邦法院，就与契约和证券有关的任何诉讼、诉讼或程序，无条件地并无保留地接受了上述法院的司法管辖。公司、受托人、支付代理人和注册人各自忍受，充分以依据适用法律有效地执行法律之力所允许，他们现在或将来对任何此类诉讼、诉讼或程序提出的管辖地点的异议，以及对在任何此类法院提起的任何诉讼、诉讼或程序所提出的异议。就Notes而言，本基本契约的第10.10条现在补充并在不一致的情况下被本第8.04条所替代。

第8.05条公司、受托人、支付代理人和注册人在法律程序中对本补充契约、票据或本附带契约相关事项的任何诉讼中，无条件地并完全放弃对陪审团审判的任何和所有权利，尽在适用法律所允许的最大程度。

第8.06条本附带契约可以用任意数量的副本并由各方在分开的副本中签署，每份副本在签署时均被视为原件，并且所有副本合在一起构成同一协议。通过传真或PDF传输交换本附带契约的副本和签名页，将作为对本附带契约的当事方有效的签署和交付，可用作代替所有目的的原始附带契约。本附带契约中的“执行”、“签字”、“署名”和类似含义的词应包括通过传真、电子邮件或其他电子格式（包括但不限于“pdf”、“tif”或“jpg”）传输的手动执行的签名图像和其他电子签名（包括但不限于docusign和AdobeSign）。电子签名和电子记录的使用（包括但不限于通过电子方式创建、生成、发送、传达、接收或存储的任何合同或其他记录）应具有与手动签名或使用纸质记录保留系统相同的法律效力、有效性和强制力，最大程度地符合适用法律的规定，包括《联邦电子签名全球与国家商务法》、纽约州电子签名和记录法以及其他适用的法律，包括但不限于根据《统一电子交易法》或《统一商法典》的任何州法律。无限制地承接前述，并不顾本补充契约的任何其他规定，（a）根据本补充契约传递的任何官方证书、认证命令、律师意见、公司命令、票据、工具、协议或其他文件可以通过任何上述电子手段和格式执行、补发和传输，（b）在基本契约的第2.3条或基本契约的任何其他位置引用的所有文件均指通过任何上述电子手段和格式执行、补发和传输的文件。

以纸本或传真签名方式签署任何债券被视为包括以任何上述电子方式或格式进行的签名；并且基准契约中要求任何签名必须在公司印鉴 (或其仿冒品) 下所述的要求不适用于债券。公司承担使用电子签名和电子方式向受托人发送通信所产生的所有风险，包括但不限于受托人依照未经授权的通信行事的风险，以及第三方截取或滥用的风险。

本补充契约中使用的所有大写字母开头的词汇（除非另有说明）应具有基准契约中指定的相应含义，除非内容另有规定。

债券可以全数或部分以一个或多个全球债券的形式发行，在美国存托证券公司名下以DTC的名义注册。

受托人对本补充契约的有效性或充分性不做任何表示或保证。

(签名页随后)

特此证明，各方当事人已将本补充契约正确执行完毕，日期如上。


权益代理:

铿腾电子系统公司

作者：		/s/ 约翰·M·华尔
名字：		约翰·M·沃尔
职称：		高级副总裁兼首席财务官

[补充契约签署页]


受托人：

美国银行信托公司，国家协会，身为受托人

作者：		/s/ Bradley E. Scarbrough
名字：		Bradley E. Scarbrough
职称：		副总裁。

[补充契约的签章页]

附件A

2027年到期的票据形式

[票据正面]

此全球票据由托管人（如本票据所受的债券契约所定义）或其代名人代管，为受益人的利益，并且在任何情况下均不得转让予任何人，但（1）情况除外。根据补充契约第4.01条的规定，此全球票据可以整体但不部分地进行交换。根据基本契约第2.12条的规定，此全球票据可以交付予受托人用于注销在公司的事先书面同意下，此全球票据可以转让给继任的托管人.

除非全面或部分换发此票据为证明形式的票据，否则本票据不得转让，但托管人可以整体转让给托管人的代名人，或者托管人的代名人可以转让给托管人或另一个托管人的代名人，或者托管人或任何此类代名人可以转让给继任的托管人或继任托管人的代名人。除非此证明是由预定代表（55 Water Street, New York, New York）（“DTC”）出示，交由公司或其代理进行转让、交换或支付登记，并且出具的任何证明都以CEDE & CO.或DTC授权代表请求的其他名称注册（和支付款项由CEDE & CO.或DTC授权代表请求的其他单位），任何转让、质押或其他人对此的任何价值或其他方式的使用都是非法的，因为此处的注册所有人CEDE & CO.对此持有利益。

A-1-2


No.____		$_________

CUSIP: 127387 AM0

ISIN: US127387AM08

铿腾电子

4.200%到期日为2027年的债券

铿腾电子是一家注册于特拉华州的公司（下称“薪酬”），经确认后，于2027年9月10日支付CEDE & CO.或其转让人所持的本金。

利息支付日期：3月10日和9月10日（每个为“，开始于2025年3月10日。付息日期），开始于2025年3月10日。

利息记录日期：3月1日和9月1日（每个为“，记息日期”).

此处亦参照本票中另外的条款，其效力与同样在此处列出的相同。

A-1-4

故特此一截，发行人已令该注记由其经过合法授权的固定高级职员进行手动、电子或者传真签署。


铿腾电子系统公司

作者：
		姓名：黄锦源
		职称：

A-1-5

信托人认证书：

本文件是本指定及在上述契约中提及的系列票据之一。

日期：2024年9月10日


美国银行信托公司，全国协会, 身为受托人

作者：
		授权代表

A-1-6

[NOTE 的 REVERSE]

铿腾电子有限公司

4.200% 到期于 2027 年的债券

1. 利率。

铿腾电子设计系统股份有限公司（以下简称「薪酬” 或“公司”权益代理）承诺按照上述年利率支付本票本金金额上的利息。票息将从最近已支付的日期开始计算，如果没有支付利息，则从2024年9月10日开始计算。本票的利息将支付至但不包括相关的利息支付日期。发行人将每年两次在每个利息支付日期之前支付利息，起始日期为2025年3月10日。利息将基于一个 360 日为一年，包含十二个每年1月1日开始为期30天的时期内，Reach Media的非控股权益股东可行使年度购回权。按照FINRA统一业务规则11620(b)的规定，每月负责处理。

发行人应按照票据所载利率对逾期本金支付利息，并对逾期利息分期支付（不考虑任何适用的宽限期）至法定范围内。

2. 支付代理人。

最初，美国银行信托公司，全国协会，作为受托人（「信托”)将作为付款代理。发行人可能在不通知持有人的情况下更改任何付款代理。

3. 契约；定义词汇.

这个票据是截至2027年到期的4.200%票据之一 (「注释”)是根据2024年9月10日生效的一份信托契约 (「基本契约」），由发行人和受托人签署，并根据2024年9月10日生效的第一份补充契约发行，根据该等补充契约的第2.1条和第2.2条发行（共同组成，「抵押权契约此备忘录系一项「安防」，而该备忘录在信托契约中被视为「证券」。

为了此备忘录，除非本文件另有定义，否则本文件中的大写词语将按信托契约中的定义使用。备忘录的条款包括信托契约中所述的条款以及通过参考至1939年信托契约法案(15 U.S.C. 条款77aaa-77bbbb)（即「TIA」（于信托契约在TIA合格的日期生效时生效）。尽管本文件中可能有相反的规定，备忘录仍需遵循所有该等条款，持有人应参考信托契约和TIA以了解这些条款。若信托契约和此备忘录条款不一致，则信托契约条款为准。

A-1-7

4. 面额; 转移; 交换.

债券以登记形式不含优惠券，其后面额为 2,000 元，其后面额为 1,000 美元的整体倍数。一个持有人须根据《契约》注册转让或交换债券。发行人可要求持有人提供适当的认证和转让文件，并支付某些转让税或类似项目。根据《契约》允许，与此相关的政府费用支付。发行人在邮寄前十五 (15) 天内不需发行、验证、登记转让或兑换任何债券或其部分债券或其部分发出赎回通知书，并且不需要发行人登记全部或部分选择作赎回之债券的转让或兑换。

5. 修订；补充；豁免.

除某些例外情况外，有关债券及有关债券的契约条文在未偿还总本金额中至少拥有多数的持有人书面同意，可获豁免修订或补充，并可豁免任何现有违约或违约事件或遵守某些条文受该等修订、补充或豁免影响的任何系列（包括债券）的证券（包括债券）（单一类别投票）。未经任何持有人通知或同意，当事人均可修改或补充该契约和附注，以其他事项，以解决任何模糊、缺陷或不一致性，或符合委员会根据《证券交易委员会》订立的任何要求，或作出任何其他变更不会对任何重要方面影响任何票据持有人的权利。

6. 赎回.

在到期日之前，发行人可随时按其选择，全部或部分赎回债券发行人计算的赎回价格（以本金金额的百分比表示，并四舍五入至三个小数位）等于以下之大值：

(i) (a) 要赎回之债券的剩余定期付款本金及利息的现值总额每半年折扣至赎回日期（假设 360 天由十二个组成的年份 30 天月份) 以库务利率（如下所定义）加上 10 个月基准积分，减去到赎回日止累积的 (b) 利息；及

(ii) 将之债券本金额的百分之百分之百赎回，

在任何一种情况下，加上兑换日期的累计和未付利息，但不包括在内。

尽管上述规定，债券的利息分期在该日期或之前应付的债券的利息分期赎回日期将根据债券及契约书按照债券及契约条款的有关记录日期结束时，向登记持有人缴付利息日期。

“库务利率」指根据任何赎回日期，发行人根据接下来的两段落。

A-1-8

美国东部时间下午4:15之后（或者根据美国联邦储备系统理事会每日公布的美国政府证券收益率时间）在兑换日之前的第三个工作日基于最近一天显示的收益率，根据美国联邦储备系统公布的H.15统计数据之“选择利率（每日）- H.15”（或其后继指示或刊物）中标题为“美国政府证券-国库不变到期收益率-名义”（或其后继标题或副标题）的机构，由发行人决定国库利率。H.15H.15 TCM剩余生命在确定国库利率时，发行人应相应选择：（1）从兑换日到到期日恰好等于所选择H.15的国库不变到期收益率的期间（该“期间”）的国库不变收益率；或者（2）如果没有等于剩余期限的国库不变到期收益率，则选择两个国库不变到期收益率，一个对应于比剩余期限短的国库不变到期收益率，一个对应于比剩余期限长的国库不变到期收益率，在实际天数的直线基础上插值到到期日，并将结果四舍五入为三位小数；或者（3）如果没有与剩余期限短或长的国库不变到期收益率，则选择与剩余期限最接近的H.15单个国库不变到期收益率。

如果在兑换日前第三个工作日后，H.15 TCm不再公布，发行人将根据美国部财政部证券在兑换日前第二个工作日的美国东部时间上午11:00的到期收益率的半年政府债券受益率计算国债利率，该到期收益率与到期日最接近的到期日相应。如果到期日没有美国国债券到期，但有两个或更多到期日期与到期日等距的美国国债券，一个到期日在到期日之前，一个到期日在到期日之后，发行人将选择到期日在到期日之前的美国国债券。如果有两个或更多到期日在到期日期或有两个或更多符合前述句子标准的美国国债券，发行人将根据这两个或更多美国国债券的买价和卖价（以面值金额的百分比表示）在美国东部时间上午11:00对这些到期债券的买卖价平均值，选择交易接近面值的美国国债券。根据本段的条款确定国库利率时，所适用的美国部财政部证券半年到期受益率应基于该美国部财政部证券的买价和卖价的平均值（以面值金额的百分比表示），并四舍五入为三位小数。

7. 易主事件触发事件.

如果发生变更控制触发事件（如下所定义），除非公司已行使其赎回所有票据的权利如上所述，公司将向每个票据持有人提出购买该等票据的要约（“要约”），以现金支付相等于其原本金额的101％，并支付截止购买日（下称“购买日期”）前累积且未支付的利息（如有），但应尊重该变更控制支付日期的记录日的持有人获得应付付息权利（如下所定义）。变更控制要约），以现金支付相等于其原本金额的101％，并支付截止购买日（下称“购买日期”）前累积且未支付的利息（如有），但应尊重该变更控制支付日期的记录日的持有人获得应控制变更支付如果发生变更控制触发事件（如下所定义），除非公司已行使其赎回所有票据的权利如上所述，公司将向每个票据持有人提出购买该等票据的要约（“要约”），以现金支付相等于其原本金额的101％，并支付截止购买日（下称“购买日期”）前累积且未支付的利息（如有），但应尊重该变更控制支付日期的记录日的持有人获得应付付息权利（如下所定义）。

A-1-9

在任何控制权变动触发事件发生的日期之后的30天内，或者在公司选择的情况下，在任何控制权变动之前，但在构成或可能构成控制权变动的交易公开宣布之后，除非公司行使了按上述所述赎回所有债券的权利，公司将向每位持有人发送或以电子方式交付此类控制权变动债券的通知，或者按照存管机构的相应程序发送通知，并抄送给受托人，其中包括购买日期（该日期不能早于所发送或交付此类通知的日期的30天，且不能晚于60天，或者在控制权变动发生之前发送或交付电子通知的日期（除非法律要求）），除法律要求之外，此通知（如果在控制权变动实现之前发送或交付）将说明控制权变动要求的条件是在控制权变动支付日期之前或之当天实现。

在更改控制支付日期，公司将在法律允许的范围内：

(1)接受根据控制权变动要求正确单独提交的所有债券或债券部分（按$1,000的整数倍提交），但是如果在回购部分债券之后，剩余债券的本金金额立即回购后小于$2,000的情况下，则应减少回购该债券部分，以便回购后剩余的债券本金金额为$2,000；

(2)根据该控制权变动要求在付款代理机构存入与所提交债券或债券部分相等的控制权变动支付金额；并且

(3) 将已接受的票据连同一份主管证书一并交付给受托人以供注销，主管证书应明确指出公司依据本约束条款购买的票据或部分票据的总本金金额。

支付代理将及时通过邮寄（或根据DTC的适用程序以其他方式交付）将相应的变更控制支付金额寄给每位投标票据的持有人，受托人将及时确认并邮寄新票据（或根据DTC的适用程序以其他方式交付）（或通过帐簿转让）给每位持有人，其中理解须注意的是，尽管信托契约中的任何条款相反，受托人无需律师意见书或主管证书即可确认并邮寄或交付该新票据，新票据的金额应等于已降低部分的票据的本金金额（如有）；但每张新票据的本金金额应为2,000美元或超过该金额的1,000美元的整数倍。

A-1-10

如果变更控制支付日期是在利息记录日期之后且在相关利息支付日期之前，则支付到变更控制支付日期的应计及未支付利息将支付给以票券在该记录日期的业务终了时所登记之人。

上述变更控制引发事件条款将适用于债券中的任何其他条款是否适用。除非关于变更控制引发事件的上述描述，否则债券中不包含允许持有人要求公司在占领、新资本结构或类似交易事件中购回或赎回债券的条款。

在适用的范围内，公司应遵守《规则》及其他证券法规有关根据变更控制引发事件购买债券的要求。在任何证券法规与票券的条款相冲突的情况下，公司应遵守适用的证券法规，并不因此而被视为违反其义务；相反，如果公司按照债券中的条款履行其根据变更控制引发事件回购债券的义务，且根据实际情况由公司善意修改以符合任何该等法规，则应被视为符合该等义务。14(e)-1 根据1934年修订的证券交易法案（以下简称“法案”，并且在纳斯达克上市交易）。除非在发行人的SEC文件（如下所定义）中披露，否则发行人不知晓纳斯达克或委员会对于该实体对A系列股票进行注销或禁止或终止在纳斯达克上市的任何意向进行任何诉讼、诉讼、诉讼程序或调查的威胁。发行人未采取任何旨在终止交易法案下A系列股票的注册的行动。证券交易所法案选择根据变更控制要约购买债券的持有人将需要将其债券交出，并完成债券背面题为“关于变更控制引发事件的购买行使通知”的表格，交付给在通知中指定的支付代理商的地址，或根据DTC的适用程序进行电子记录转移将其债券转移给支付代理商，截至变更控制支付日期的前三个工作日的业务终了时。

按照变更控制要约购买债券的持有人将需要将其债券交出，并完成债券背面题为“关于变更控制引发事件的购买行使通知”的表格，交付给在通知中指定的支付代理商的地址，或根据DTC的适用程序进行电子记录转移将其债券转移给支付代理商，截至变更控制支付日期的前三个工作日的业务终了时。

如果第三方以公司在此项下所提出的要求方式、时间和其他方面与公司要约相符的方式提出要约，并根据该等要求购买所有妥善递交且未在其要约中撤回的票据，则公司将无需进行变更控制要约。

此外，若在变更控制支付日期发生并持续一个债务人违约事件（但不包括在变更控制触发事件时对变更控制支付的付款违约）时，公司将不会购买任何票据。

如果持有人持有的票据总金额不低于未偿还的票据应行偿付，并在变更控制要约中妥善递交并未予以撤回，销售主体，或代表公司提出变更控制要约的第三方，如上所述，购买所有透过递交并未被持有人撤回的票据，则所有持有人将被视为同意该变更控制要约，因此公司将有权在购买后不少于10天但不超过60天事先通知，不超过上述变更控制要约的购买后30天以下时限内赎回仍然未偿付的所有票据，在赎回价格之提前赎回日现金相等于其本金金额的101%，以及应偿付的及尚未支付的利息（如有），至提前赎回日止（须视持有人在记录日列帐以便在相关利息支付日收取利息的权利）

A-1-11

有关于「变更控制」的定义包括一个与公司及其子公司的「所有或实质上所有」资产的出售、租赁、转让、转让或其他处置有关的词语。尽管对于词语「实质上所有」有一定数量的判例法律解释，但在适用法律下并没有确定的定义。因此，持有人要求发行公司购买其票据的能力，因为公司资产的部分或者全部以及公司子公司全部或者部分的资产转让给他人可能是不确定的。

对于票据的「变更控制要约」条款，适用以下定义：

“控制权更换「」指以下任何一种情况的发生：

（1）完成任何交易（包括但不限于任何合并或重组），其结果使任何「人」或「集团」(如《证交所法》第13(d)(3)条所定义的该词，但不包括该人或其子公司的任何员工福利计划，以及任何担任该计划受托人、代理人或其他委托人或管理人的人或实体)成为公司的选择权股份的可受益拥有人(在《证交所法》的规则中定义)，该选择权股份的附带责任超过公司全部可投票股份的50%的总投票权，以投票权而非股份数量衡量；但该人对于(A)任何根据其或代表其或其子公司进行的要约或交换要约的拥有者在该等要约中接受购买或交换的任何证券，或(B)如若该人对于所持有的证券的可受益拥有权(i)仅仅起因于根据《证交所法》下的相关规则和法规提供给委托人或共识征求的撤销委托书，并且(ii)在交换所法一览表13D（或任何后継表格）中亦无需填报。 13d-3 和 13d-5 如《交易所法》订明的那样，「」

(2) 公司与任何人进行合并，或与任何人进行合并，该交易使得公司的流通股或该其他人的流通股转换为现金、证券或其他财产，该交易使得公司在进行交易前拥有的流通股占交易后存续人的流通股（或其母公司）的过半数投票权; 或

(3) 直接或间接出售、转让、让与或其他处分（不包括合并或兼并），在一个或多个相关交易系列中，将公司及其附属公司的全部或实质性全部资产转让给一个或多个人或团体（不包括公司或公司的直接或间接附属公司），前提是在交易后，交易前有实质利益拥有公司的流通股的人直接或间接拥有全部流通股的过半数选举权; 或

A-1-12

(4) 公司股东通过公司的清算或解散计划或提案不应视为变更控制范围。尽管如前述，如果（1）公司成为控股公司的直接或间接全资子公司，（2）在此交易之前，投票证券的总结售票权的持有人以后者主体的证券代表，至少占后者主体的投票股票权的绝大多数和（3）除了该控股公司以外，没有任何「人」或「相关人员群体」直接或间接成为该公司投票股票的绝大多数超过50％以上的股票总投票权利益的合法所有人。

尽管如前述，如果（1）公司成为控股公司的直接或间接全资子公司，（2）在此交易之前，投票证券的总结售票权的持有人以后者主体的证券代表，至少占后者主体的投票股票权的绝大多数和（3）除了该控股公司以外，没有任何「人」或「相关人员群体」直接或间接成为该公司投票股票的绝大多数超过50％以上的股票总投票权利益的合法所有人。

“易主事件触发事件「」意味著变更控制和评级事件的发生。尽管如前述，除非该变更控制实际完成，否则任何特定变更控制敏感事件均不被视为已发生。

“惠誉“” 表示惠认评级有限公司及其继承人。

“投资级别「」是指穆迪投资者服务公司给出的Baa3（或等值）或更高的评等。 BBb- （或同等级）Standard & Poor’s Ratings Group, Inc.评定为Baa3（或同等级）或更高的评级。 BBb- （或同等级）Fitch Ratings, Inc.评定为Baa3（或同等级）或更高的评级，或由任何评级机构作出的其他等效评级，每种情况下具有稳定或更好的展望。

“穆迪「Moody's Investors Service, Inc.」指的是Moody's Corporation的子公司及其继承者。

“评级机构「Standard & Poor's Ratings Group, Inc.」、「Moody's Investors Service, Inc.」或「Fitch Ratings, Inc.」指的是标准普尔评级集团有限公司、穆迪投资者服务公司或惠誉评级有限公司或者，如果标准普尔评级集团有限公司、穆迪投资者服务公司或惠誉评级有限公司或其中任何一方不公开发布评级，则由公司（经董事会决议证明）选定的国际知名统计评级机构将作为替代。

A-1-13

“评级事件「」表示在此期间内（「触发期」），无论「票据」是否由三个信用评级机构评级，如果在此期间内的某天，「票据」的评级因为三家信用评级机构中的两家（或者因为只有两家信用评级机构评级），或者两家信用评级机构下降了「票据」的投资级评级，那么将视作「票据」的评级事件。这个触发期自第一次公开宣布出现控制权变更的消息或者我们公开宣布打算进行控制权变更的消息中的较早者开始，并在「控制权变更」实施后的60天结束；在此期间，如果「票据」的评级因为三家信用评级机构中的两家（或者因为只有两家信用评级机构评级）至少有两家风险评级拟向下调降，或者两家信用评级机构下降，则此触发期将得以延长；但前提是，对于特定的评级下降，如果造成此评级下降的评级机构没有在其或公司的要求下，公布、确认或以书面告知受托人该评级下降是由于任何与适用的「控制权变更」有关或因「控制权变更」相关的事件或情况的全部或部分，将不被视为在特定的「控制权变更」发生时已经发生的评级事件（因此，对于「控制权变更触发事项」的定义而言，也不会被视为评级事件）。

“标准普尔指数“意味著标普全球评级（S&P Global Ratings）是S&P Global Inc.的一个部门，以及其后继者。

“表决股票” 指一个人当时持有并且通常有权在选举董事、经理或受托人时投票的该人所有类别的股本股份。

8. 违约及救济.

如果发生并持续不符合事由（除了公司或重大子公司出现的某些破产、无力清偿能力或重组事由之外），受益人代表公司发出书面通知指出该事由，或至少持有当时应还未偿还的票据面额25%的持有人代表公司和受益人发出书面通知，可以宣布将所有票据的全部本金、溢价（如有）和应计利息（如有）立即到期并支付。在该宣布下，该本金、溢价（如有）和应计但未支付的利息（如有）将立即到期并支付。如果公司或重大子公司发生并持续不符合破产、无力清偿能力或重组事由，则所有票据的本金、溢价（如有）和应计利息（如有）将立即到期并支付，不需要任何持有人或受益人代表或受益人进行通知或其他行动。

除非根据信托契约规定，持有票据的人不得执行信托契约或票据。除非受益人已获得所需的赔偿，否则受托人无义务执行信托契约或票据。除非受到规定的某些限制，否则信托契约允许尚未欠款结清的票据总面额达到过半数的持有人指示受托人在其履行任何委托或权力时进行操作。除非受托人认为不通知某些持续违约或违约事由符合持有票据人的利益，否则可以向持有票据人不发送通知。

A-1-14

9. 验证.

在托管人手动签署此票据的认证证书之前，此票据无效。

10. 缩写词和定义术语.

在一个债券持有人或受让人的名称中，可以使用惯用的缩写，如： TEN COm (=共同租赁人), TEN ENt (=共有人), Jt TEN (=共同租赁人，但享有生存权而非共同租赁权), CUSt (=保管人), 和U/G/M/A (=未成年人赠与法案)。

11. CUSIP号码.

根据Uniform Security Identification Procedures委员会所示，发行人在债券上印刷CUSIP号码，以方便债券持有人。对于印在债券上的该等号码的准确性不作任何陈述，只能依赖印刷在此号码上的其他识别号码。

12. 管辖法.

纽约州法律将适用于本契约和本票。

A-1-15

ASSIGNMENt FORm

要指派此备忘录，请填写下面的表格：

我们将此票据转让给

(填写或输入受让人的姓名、地址和邮政编码)

（插入受让人的社会安全号码或纳税人识别号码）

并且不可撤销地委任代理人在发行人的帐簿上转让此票据。代理人可以替换另一人代他行事。


日期：		您的签名：

请按照你在此票据背面出现的名字签字。

签名

签名保证：

签名必须获得保证

签名

签名必须经由符合登记机构要求的「有资格担保机构」保证，该要求包括成为或参与安防转让代理奖章计划（STAMP）或其他由登记机构确定的「签名担保计划」，除了或代替STAMP，所有这些都应符合美国1934年修订的证券交易法。STAMP或其他由登记机构确定的「签名担保计划」，应符合美国1934年修订的证券交易法。STAMP或其他由登记机构确定的「签名担保计划」，应符合美国1934年修订的证券交易法。

A-1-16

交易所详细安排*

已进行下列交易，将一部分全球货币换成实体票据或另一部分全球货币换成实体票据：

交易所的日期

金额

减少

本金金额

全球债券的

金额

增加

本金金额

全球债券的

本金金额

全球债券的

在此之后

减少（或

授权受托人的签名

签名

授权人员

信托人

*	包括在记载入纸债券中。

A-1-17

更改控制权触发事件时采购行使通知

致:节奏设计系统股份有限公司

以下签署的本保证券的注册拥有人特此确认收到来自 Cadence 设计系统有限公司（」）的通知发行人」) 就发生有关发行人的控制权变更触发事件，以及特此指示发行人支付 _______________ 或让受托人支付 _______________ 等于债券总本金额或其部分之 101% 的现金金额（该金额为 1,000 元的倍数，但其余部分则为 1,000 元的倍数。该等购买后的本金额（如有）必须至少为 2,000 元或超过其 1,000 元的倍数（以下指定），以及购买日期累计的利息（但不包括在签约中规定的情况除外）。

日期：

签名

要购买的本金金额（1,000 美元的倍数）：

此类购买后的剩余本金额：

（零或至少 2,000 元或超过 1,000 美元的倍数）


由:
		授权签署人

A-1-18

展示b

到期于2029年的债券形式

[票据正面]

B-1-1


No.____		$_________

CUSIP: 127387 AN8

ISIN: US127387AN80

铿腾电子

4.300% 到期日为2029年的优先票据

铿腾电子是一家注册于特拉华州的公司（下称“薪酬为了获得价值，承诺在2029年9月10日向CEDE＆CO.或注册的受让人支付本金金额。

利息支付日期：3月10日和9月10日（每个为“，开始于2025年3月10日。付息日期），开始于2025年3月10日。

利息记录日期：3月1日和9月1日（每个为“，记息日期”).

此处亦参照本票中另外的条款，其效力与同样在此处列出的相同。

B-1-2

故特此一截，发行人已令该注记由其经过合法授权的固定高级职员进行手动、电子或者传真签署。



铿腾电子系统公司

作者：
名字：
职称：

B-1-3

信托人认证书：

本文件是本指定及在上述契约中提及的系列票据之一。

日期：2024年9月10日


美国银行信托公司，全国联合身为受托人

作者：
		授权代表

B-1-4

[反面的票券]

铿腾电子有限公司

4.300% 到期于2029年的债券

1.利息。

铿腾电子设计系统股份有限公司（下称「薪酬” 或“公司”权益代理") 承诺支付该票据的本金金额所对应年利率的利息。票据的现金利息将从最近已支付利息的日期计息；若没有支付利息，则从2024年9月10日计息。该票据的利息将支付至但不包括相应的利息支付日期。发行人将按半年为期在每个利息支付日期后支付利息，首次支付日期为2025年3月10日。利息将根据 360 日为一年，包含十二个每年1月1日开始为期30天的时期内，Reach Media的非控股权益股东可行使年度购回权。按照FINRA统一业务规则11620(b)的规定，每月负责处理。

发行人应按照票据所载利率对逾期本金支付利息，并对逾期利息分期支付（不考虑任何适用的宽限期）至法定范围内。

2. 付款代理人。

首先由美国银行信托公司（全国性协会）作为受托人（以下简称“信托持有人不需保管票据，因发行人将设定支付代理商。发行人可能随时更改支付代理商而不通知持有人。

3. 契约；定义条款.

此票据是2029年到期的4.300%票据之一（“注释”），依据2024年9月10日生效的契约（“基本契约）；交付人与受托人之间所签订的契约并依据2024年9月10日时所签订的首要附录契约第2.1节和第2.2节予以建立（合称“抵押权契约）。此债券属于「安防」，根据信托契约，此债券属于「证券」。

为了此债券的目的，除非在此另有定义，否则本文中使用的大写术语按照信托契约中的定义使用。债券的条款包括信托契约中所述的条款以及那些参照1939年《信托契约法》（15 U.S.C.条款77aaa-77bbbb）加入信托契约中的条款。TIA）。自信托契约在TIA规定下合格的日期起，根据当时有效的TIA。尽管本文有异，债券仍受所有此类条款约束，债券持有人应参考信托契约和TIA对其进行说明。在信托契约和本债券条款之间有不一致之处，应以信托契约条款为准。

B-1-5

4. 面额、转让、兑换.

票据为无息注册形式，最低面额为$2,000，其后以$1,000为整数倍数。持有人应按照契约规定注册票据的转让或交换。发行人可要求持有人提供适当的背书和转让文件，并支付按契约允许的转让税或类似政府收费。在发送赎回通知书前的15天内，发行人无需发行、验证、注册向折让或交换任何票据或其部分；在全面或部分赎回的指定票据上，发行人无需注册票据的转让或交换。

5. 修改; 补充; 放弃.

持有人的书面同意，给予受影响的任何一系列(包括票据)的票据和契约条款的修改、补充或免除已存在的违约或事件的默许，以及对某些条款的遵守(作为单一类别一起投票)所需的原则金额的持有人同意。未经通知或持有人的同意，契约各方可以对契约和票据进行修改或补充，以解决任何模棱两可、遗漏、缺陷或不一致的问题，或者根据证券交易委员会对契约在美国投资公司法下的资格进行的任何要求，或者对任何持有人的权利没有重大不良影响的任何其他更改。

6. 赎回.

在帕尔呼叫日期(如下所定义)之前，发行人有权在任何时间自由选择全部或部分赎回票据，其赎回价格(以面额百分比表示，并四舍五入到三位小数)由发行人计算，等于以下两者中较大者：

(i) (a) 将待赎回债券的剩余应付本金和利息的现值之和折现到赎回日（假设该债券在可偿还购买日到期）以半年为基础（假设为一个月）以国库利率（如下定义）加12.5个基点，减去(b) 赎回日之前应计利息；和 360 日为一年，包含十二个每年1月1日开始为期30天的时期内，Reach Media的非控股权益股东可行使年度购回权。months) at the Treasury Rate (as defined below) plus 12.5 basis points, less (b) 到赎回日为止应计且未支付的利息的100%与待赎回债券的本金金额。

(ii) 待赎回债券的本金金额的100%；

在任何一种情况下，加上截至赎回日未付的应计利息，但不包括赎回日。

在可赎回日之后，发行人可以自行选择在任何时候全部或部分赎回债券，赎回价格等同于待赎回债券本金金额的100%加上该日之前应计且未支付的利息，但不包括赎回日。

尽管前文如此，在到期赎回日之前或在相关登记日期经已到期支付应支付的票息日，将按照票券和契约中所述，支付至相应记录日后业务终了时登记持有人的分期票息。

B-1-6

“购回公告日期”表示2029年8月10日。

“国库利率”表示就任何赎回日期，发行人根据以下两段所确定的收益率。

“美国国库利率”指纽约时间下午4:15（或联邦储备系统董事会每日公布美国政府证券收益率）的第三个工作日以前，根据美联储董事会最近的统计报表“利率选例（每日）- H.15”（或任何后续替换或新报表）的最新统计报表上当天出现的收益率来确定的。该统计报表下标题为“美国政府证券 - 国库常态到期 - 保留名义数”（或任何后续替换或新标题）（“H.15”在“美国政府证券 - 国库常态到期 - 保留名义数”（或任何后续替换或新标题）（“H.15 TCM”）下的内容。在确定美国国库利率时，发行人在适用情况下将选择：“美国联邦储备系统H.15的国库常态到期的收益率恰好等于从购回日期到平价赎回日期的期间（“剩余生命；或者（2）如果在H.15上没有这样的国库固定到期日正好等于剩余期限，那么两个收益率，一个对应于H.15上即时较短的国库固定到期期限，一个对应于H.15上即时较长的国库固定到期期限，应在透过这些收益率以直线方式（使用实际天数）进行插值，并将结果四舍五入到三位小数；或者（3）如果在H.15上没有比剩余期限更短或更长的国库固定到期期限，那么对于最接近剩余期限的单一国库固定到期期限的收益率。根据本段的规定，H.15上适用的国库固定到期期限应被视为与兑换日相隔相等的国库固定到期月数或年数（适用）。

如果在兑换日之前的第三个业务日，H.15 TCm不再发布，发行人将根据美国东部时间早上11:00在兑换日前第二个业务日的美国国库券到期收益率，计算国库利率。如果在协议兑换日上没有美国国库券到期，但是存在两个或多个与协议兑换日距离相等的美国国库券到期，一个在协议兑换日之前到期，另一个在协议兑换日之后到期，发行人将选择在协议兑换日之前到期的美国国库券到期。如果有两个或多个与协议兑换日到期的美国国库券或者两个或多个符合前一句的标准的美国国库券，发行人将从这两个或多个符合条件的美国国库券中选择与平价最接近的美国国库券，根据美国东部时间早上11:00的这些美国国库券的买盘和卖盘价格的平均值来确定国库利率。按照本段的规定确定的国库利率，应基于美国东部时间早上11:00的这些美国国库券的买盘和卖盘价格（表示为本金金额的百分比），取平均值并四舍五入到三位小数。

B-1-7

7. 易主事件触发事件.

如果发生控制变更引发事件（如下所定义），除非公司已行使赎回所有此类票据的权利，公司将向每位持有人提出购买此类票据的要约（「变更控制要约」），现金购买价格等于其本金金额的101%，加上应支付但尚未支付的利息（如果有）至购买日期之前，但不含购买日期（「控制变更支付」），条件是记录日期的持有人有权在控制变更支付日期（如下所定义）收取应支付的任何利息。

在任何控制变更引发事件发生之日起30天内，或者在公司选择之下，在任何控制变更之前，但在构成或可能构成控制变更的交易被公开宣布后，除非公司已行使赎回所有票据的权利如上述，公司将向每位持有人发送或以电子方式发送此类变更控制要约通知，或根据存托人的适用程序发送通知，并将副本送交受托人，其中包括购买日期（该日期必须早于发送或以电子方式发送此类通知之日不早于30天，不晚于60天（或，在控制变更发生后但在通知发送或以电子方式发送之日之前（或在完成控制变更之前以邮寄或电子方式发送通知的情况下，不早于控制变更发生之日）），除非根据法律规定（「控制权变更支付日期）。该通知如于变更控制日期前邮寄或以电子方式交付，将指明变更控制要约的条件是变更控制必须在变更控制支付日期前或当天完成。

在更改控制支付日期，公司将在法律允许的范围内：

（1）接受根据变更控制要约适当提呈的所有票据或票据部分（按$1,000整数倍），但是，如果在回购部分票据后，剩余票据的本金金额立即低于$2,000，则应减少回购该票据部分，以便在回购后剩余的票据本金金额为$2,000；

（2）向付款代理存入与提呈的所有票据或票据部分相等的变更控制支付金额；并

（3）交付或要求向受托人交付所接受的票据以便予以注销，并附有一份主管证明书，其中概述了公司根据本承诺条款购买的票据或该等票据部分的总本金金额。

付款代理将及时邮寄（或根据DTC的适用程序以其他方式交付）给提呈票据的每一名持有人有关该等票据的变更控制支付，受托人将及时为任何未购入的票据部分核证并邮寄（或根据DTC的适用程序以其他方式交付）（或要求按簿面转让），交付给每一名持有人一张新票据（须理解，尽管信托契约中有与此相反的任何规定，但信托人为核证并邮寄或交付该新票据，无需要求法律顾问意见或主管证明书），该新票据的本金金额等于任何未购入的票据部分，如果有的话；但每张新票据的本金金额须为$2,000或其整数倍数

B-1-8

如果变更控制付款日期在利息记录日期之后且在相关的利息支付日期之前，则至变更控制付款日期为止所应计及未支付的利息将在该记录日期结束时以拥有一张注册名义下的人的名义支付。

上述变更控制触发事件规定适用于债券契约的所有其他规定是否适用。除上述的有关变更控制触发事件情况外，该债券契约未包含任何允许持有人要求公司在接受并购、资本再组或类似交易时赎回或赎回债券的规定。

公司应遵守，该规定适用时，根据规则的要求14(e)-1 根据1934年修订的证券交易法案（以下简称“法案”，并且在纳斯达克上市交易）。除非在发行人的SEC文件（如下所定义）中披露，否则发行人不知晓纳斯达克或委员会对于该实体对A系列股票进行注销或禁止或终止在纳斯达克上市的任何意向进行任何诉讼、诉讼、诉讼程序或调查的威胁。发行人未采取任何旨在终止交易法案下A系列股票的注册的行动。证券交易所法案）和任何其他与根据变更控制触发事件购买债券相关的证券法或法规相关的证券法或法规。在任何证券法或法规的规定与债券的条款发生冲突的范围内，公司应遵守适用的证券法和法规，并因此不得被认为已违反其义务；相反，如果公司遵守其按照债券契约在变更控制触发事件时回购债券的义务，并根据公司真诚善意地必要修改以允许遵守任何该等法律或法规的义务，则应视为遵守该义务。

选择要求按照变更控制提供购买的债券持有人将被要求交出他们的债券，附上名为“在变更控制触发事件发生时购买行使通知书在债券背面“ 完成后，应在通知中指定的地址交给支付代理人，或根据DTC的适用程序通过簿记转移将其债券在变更控制支付日期前的第三个业务日结束前交给支付代理人。

如果第三方以符合本公司在此进行的要约的方式、时间和其他方面符合要求的方式进行要约，并且该第三方按照该要约的要求购买了所有适当提交并且在依照该要约的要求未撤回的债券，则本公司将不需要进行变更控制要约。

此外，如果在变更控制支付日期上发生并且继续发生凭证信托书下的违约事件，则公司将不购买任何债券，除了在变更控制触发事件时的变更控制支付违约金支付方面的违约。

B-1-9

如果不少于90%的未偿付票面金额的票据持有人在权益变动要约中有效投标并且不撤回此类票据，在上述期间内由公司或任何以公司替代发出权益变动要约的第三方购买所有有效投标且未撤回的票据，所有持有人将被视为同意此类权益变动要约，在此情况下，公司将有权在此类购买后的不少于10天也不超过60天事先通知的前提下，自上述权益变动要约购买日起不超过30天内，以现金赎回剩余未偿付票面的所有票据，赎回价格相当于票面金额的101%，加上应计但未付的利息，如有的话，直至但不包括赎回日（但以记载日期上的持有人有权在相关利息支付日收取利息）

控制权的定义包括与销售、租赁、转让、让与或其他方式处置公司及其子公司全部或实质上全部资产有关的词语。虽然有一个有限的案法解释“实质上全部”这一词语的法律判例，但在适用法律下没有明确的确定性定义。因此，持有票据的持有人要求公司在将公司和其子公司资产全部或实质上全部以外的资产转让给另一个人时购买其票据的能力可能存在不确定性。

对于票据的权益变动要约条款，适用以下定义：

“控制权更换“权益变动要约”指下列任何情况的发生：

（1）进行任何交易（包括但不限于任何合并或重组），其结果是任何“人”或“群体”（根据《证券交易法》第13(d)(3)条的定义，但不包括该人员或其子公司的任何员工福利计划以及在其担任受托人、代理人或其他受托人或管理人的人员或实体）成为该票据的受益所有人（根据《证券交易法》第13(d)(3)条的定义，但不包括该人员或其子公司的任何员工福利计划以及在其担任受托人、代理人或其他受托人或管理人的人员或实体）成为该票据的受益所有人（根据《证券交易法》第13(d)(3)条的定义，但不包括该人员或其子公司的任何员工福利计划以及在其担任受托人、代理人或其他受托人或管理人的人员或实体）成为该票据的受益所有人（根据《证券交易法》第13(d)(3)条的定义，但不包括该人员或其子公司的任何员工福利计划以及在其担任受托人、代理人或其他受托人或管理人的人员或实体）成为该票据的受益所有人（根据《证券交易法》第13(d)(3)条的定义，但不包括该人员或其子公司的任何员工福利计划以及在其担任受托人、代理人或其他受托人或管理人的人员或实体）成为该票据的受益所有人（根据《证券交易法》第13(d)(3)条的定义，但不包括该人员或其子公司的任何员工福利计划以及在其担任受托人、代理人或其他受托人或管理人的人员或实体）成为该票据的受益所有人（根据《证券交易法》第13(d)(3)条的定义，但不包括该人员或其子公司的任何员工福利计划以及在其担任受托人、代理人或其他受托人或管理人的人员或实体）成为该票据的受益所有人（根据《证券交易法》第13(d)(3)条的定义，但不包括该人员或其子公司的任何员工福利计划以及在其担任受托人、代理人或其他受托人或管理人的人员或实体）成为该票据的受益所有人（根据《证券交易法》第13(d)(3)条的定义，但不包括该人员或其子公司的任何员工福利计划以及在其担任受托人、代理人或其他受托人或管理人的人员或实体）成为该票据的受益所有人（根据《证券交易法》第13(d)(3)条的定义，但不包括该人员或其子公司的任何员工福利计划以及在其担任受托人、代理人或其他受托人或管理人的人员或实体）成为该票据的受益所有人（根据《证券交易法》第13(d)(3)条的定义，但不包括该人员或其子公司的任何员工福利计划以及在其担任受托人、代理人或其他受托人或管理人的人员或实体）成为该票据的受益所有人（根据《证券交易法》第13(d)(3)条的定义，但不包括该人员或其子公司的任何员工福利计划以及在其担任受托人、代理人或其他受托人或管理人的人员或实体）成为该票据的受益所有人。 13d-3 和 13d-5 根据交易法案，直接或间接地，按具有表决权的股票的总表决权的50%以上，按全面稀释基础测量，而不是股份数量；惟应注意，除非有关人士或其联属公司作出的承购或交换要约其后有关承购的证券已获接纳以供购买或交换，否则该人士不应被认为对有利益地拥有或拥有有利益地（A）任何证券，或（B）如果有利益地拥有（i）单单因响应根据交易法案的相关规则和条例作出的代理或同意拉票要求而发出能撤回的代理，以及（ii）并非在交易法案下填报时间表13D（或任何后继时间表）时亦为可报告状态；

(2) 公司与任何其他人合并或与之合并，或在任何此类事件中，通过一笔交易使公司的任何已发行的投票股或该其他人的投票股转换为现金、证券或其他财产，除非在此交易之前，公司的投票股构成或转换为对于留存者的投票股（或其母公司）的投票股的投票权的大多数之外。

B-1-10

(3) 直接或间接以一个或多个相关交易的一个或多个分期，出售、转让、移让或其他处分公司以及公司的子公司就整体而言的所有或实质上所有资产给一个或多个人或团体（而非公司或公司的一个直接或间接的子公司），前提是这一条款（3）的情况不会被视为变更控制，如果在交易之前，有利益拥有公司的表决股票的人，直接或间接地拥有交易后，残余或受让人的表决股票的全部表决权的大多数的股份；或

(4) 公司的股东通过计划或提案针对公司进行清算或解散。尽管如前文所述，如果（1）公司成为某个控股公司的直接或间接的全资子公司、（2）交易之前，公司的表决股票的总表决权的大多数股东持有该控股公司的证券，并且在交易之后，该证券至少代表该控股公司股票的总表决权的大多数、以及（3）没有“人”或“一群相关人”的持有的超过公司表决股票的总表决权的50％以上，则该交易不会被视为变更控制。

尽管如前文所述，如果（1）公司成为某个控股公司的直接或间接的全资子公司、（2）交易之前，公司的表决股票的总表决权的大多数股东持有该控股公司的证券，并且在交易之后，该证券至少代表该控股公司股票的总表决权的大多数、以及（3）没有“人”或“一群相关人”的持有的超过公司表决股票的总表决权的50％以上，则该交易不会被视为变更控制。

“易主事件触发事件“”代表出现控制变更和评级事件。尽管如此，除非该控制变更实际完成，否则不会被视为发生任何特定控制变更触发事件。

“惠誉“” 表示惠认评级有限公司及其继承人。

“投资级“”代表由穆迪投资者服务公司评定的等于或高于Baa3（或等同评级）。 BBb- （或同等级）Standard & Poor’s Ratings Group, Inc.评定为Baa3（或同等级）或更高的评级。 BBb- （或同等级）Fitch Ratings, Inc.评定为Baa3（或同等级）或更高的评级，或由任何评级机构作出的其他等效评级，每种情况下具有稳定或更好的展望。

“穆迪“Moody's Investors Service, Inc.是Moody’s Corporation的子公司，及其继承者。

B-1-11

“评级机构“”指标准普尔评级集团有限公司、穆迪投资者服务有限公司或惠誉国际评级有限公司或是如果标准普尔评级集团有限公司、穆迪投资者服务有限公司或惠誉国际评级有限公司或者以上任何一家未公开对该票据做出评级的话，则由公司选择（经董事会决议证明）的全国公认的统计评级机构代替标准普尔评级集团有限公司、穆迪投资者服务有限公司或惠誉国际评级有限公司

“评级事件” 表示当时评定该票据的三家评级机构中有两家下调评级（如果当时该票据由三家评级机构评定）或两家一起下调评级（如果当时该票据由两家评级机构评定），并且在所述时间内，由至少两家评级机构（如果当时该票据由三家评级机构评定）或两家一起下调评级，使该票据不再被评定为投资级别，这可能发生在Change of Control的发生的第一公告或我们公布计划实施Change of Control时的日期起，并在Change of Control实施后60天结束（如果该时间点这些票据被至少两家评级机构（如果当时该票据由三家评级机构评定）或两家一起评级机构公开宣布可能降级，将延长此期限）；但应如下，否则，因特定降级而引起的评级事件将不被视为已发生与特定Change of Control有关的评级事件（因此将不被视为Change of Control Triggering Event定义的目的），如果导致本定义本应适用于的评级降级的评级机构未在评级事件时公布、确认或书面通知受托人或我们要求的减级的缘由中的任何事件或情况（不论在评级事件发生时是否涉及应用的Change of Control）的内容

“标准普尔指数“意味著标普全球评级（S&P Global Ratings）是S&P Global Inc.的一个部门，以及其后继者。

“表决股票” 指一个人当时持有并且通常有权在选举董事、经理或受托人时投票的该人所有类别的股本股份。

8. 违约及救济.

如果发生并继续发生「违约事件」（不包括公司或重要子公司的破产、无力偿债或重组等特定违约事件），受托人可发出书面通知给公司，指明违约事件；或者当时未偿还备销元利标的注记持有人持有至少25%的应表金额，发出书面通知给公司和受托人，宣布所有注记的全部本金、如有的溢价和应计的利息（如果有）应立即到期并支付。在这样的宣布之后，该等本金、如有的溢价和应计的未支付利息（如果有）将立即到期并支付。如果公司或重要子公司发生并继续发生破产、无力偿债或重组等违约事件，则所有注记的全部本金、如有的溢价和应计的利息（如果有）将立即到期并支付，而无需注记持有人或受托人采取任何通知或其他行动。

B-1-12

持有票据的人除非依照契约或票据提供，否则不能执行契约或票据。除非受到所需的保护的赔偿，否则受托人无义务执行契约或票据。契约允许持有票据的人直接指示受托人在行使任何信托或权力时，只要该票据的占总出票金额的多数同意。如果受托人判断对持有票据人隐瞒某些持续违约或违约事件的通知符合他们的利益，则可以对持有票据人隐瞒该通知。

9. 验证.

在托管人手动签署此票据的认证证书之前，此票据无效。

10. 缩写词和定义术语.

11. CUSIP号码.

12. 管辖法.

纽约州法律将适用于本契约和本票。

B-1-13

ASSIGNMENt FORm

要指派此备忘录，请填写下面的表格：

我们将此票据转让给

(填写或输入受让人的姓名、地址和邮政编码)

（插入受让人的社会安全号码或纳税人识别号码）

并且不可撤销地委任代理人在发行人的帐簿上转让此票据。代理人可以替换另一人代他行事。


日期：		您的签名：

请按照你在此票据背面出现的名字签字。

签名

签名保证：

签名必须获得保证

签名

B-1-14

交易所详细安排*

已进行下列交易，将一部分全球货币换成实体票据或另一部分全球货币换成实体票据：

交易所的日期

金额

减少

本金金额

全球债券的

金额

增加

本金金额

全球债券的

本金金额

全球债券的

在此之后

减少（或

授权受托人的签名

签名

授权人员

信托人

*	包括在记载入纸债券中。

B-1-15

触发变更控制事件后的购买行使通知

致：铿腾电子股份有限公司

本证券的登记拥有人谨此确认已收到铿腾电子股份有限公司（以下简称「」）发出的变更控制事件通知，并谨此指示发行人支付或使受托人支付以下指定的现金金额，该金额等于票面金额的101%，或其部分（该部分应为1,000美元的倍数，但在购买后剩余本金金额，如果有的话，应至少为2,000美元或其倍数）再加上至购买日止计算的利息，但依据债券契约的规定除外。薪酬要购买的本金金额（1,000美元的倍数）：

日期：

签名

改...

购买后的剩余本金金额:

(零或至少$2,000，或超过此数目的每$1,000的倍数)


作者：
		授权代表

B-1-16

C展示

2034年到期的债券形式

[票据正面]

C-1-1


No.____		$___________

CUSIP: 127387 AP3

ISIN: US127387AP39

铿腾电子

4.700% 到期日为2034年的优先票据

铿腾电子是一家注册于特拉华州的公司（下称“薪酬根据合法收到的款项，承诺于2034年9月10日支付给CEDE & CO.或注册转让的本金。

利息支付日期：3月10日和9月10日（每个为“，开始于2025年3月10日。付息日期），开始于2025年3月10日。

利息记录日期：3月1日和9月1日（每个为“，记息日期”).

此处亦参照本票中另外的条款，其效力与同样在此处列出的相同。

C-1-2

故特此一截，发行人已令该注记由其经过合法授权的固定高级职员进行手动、电子或者传真签署。


铿腾电子系统公司

作者：
名字：
职称：

C-1-3

信托人认证书：

本文件是本指定及在上述契约中提及的系列票据之一。

日期：2024年9月10日


美国银行信托公司，全国协会, 身为受托人

作者：
		授权代表

C-1-4

[NOTE 的 REVERSE]

铿腾电子有限公司

2034年到期的4.700%高级票据

1. 利率。

发行人应按照票据所载利率对逾期本金支付利息，并对逾期利息分期支付（不考虑任何适用的宽限期）至法定范围内。

2. 支付代理人。

最初，美国银行信托公司，全国协会，作为受托人（「信托”)将作为付款代理。发行人可能在不通知持有人的情况下更改任何付款代理。

3. 契约；定义词汇.

这个备注是在2034年到期的4.700%备注之一（“注释”)是根据2024年9月10日生效的一份信托契约 (「基本契约」），由发行人和受托人签署，并根据2024年9月10日生效的第一份补充契约发行，根据该等补充契约的第2.1条和第2.2条发行（共同组成，「抵押权契约此备忘录系一项「安防」，而该备忘录在信托契约中被视为「证券」。

C-1-5

4. 面额; 转移; 交换.

5. 修订；补充；豁免.

6. 赎回.

发行人可于公认股认购日期（如下所定义）之前，随时按其选择全部或部分赎回债券至时，以发行人计算的赎回价格（以本金金额的百分比表示，并四舍五入至三个小数位）计算，等于：

(i) (a) 要赎回之债券的剩余定期付款本金及利息的现值总额每半年折扣至赎回日期（假设该等债券在公认股认购日期到期）（假设以下情况下： 360 天由十二个组成的年份 30 天月份) 以库务利率（如下所定义）加上 15 个基点，减去截至赎回日止累积的 (b) 利息；及

(二) 要赎回之债券本金额的 100%，

在任何一种情况下，加上赎回的累计及未付利息，但不包括日期。

发行人于公认购日期或之后，发行人可随时按其选择全部或部分赎回债券，以赎回价格等于已赎回之债券本金额的 100% 加上于赎回日期的累计及未付利息，但不包括在该日期。

C-1-6

“购回公告日期「」代表2034年6月10日。

“国库利率「」代表了针对任何赎回日期，发行人依照以下两个段落确定的收益率。

国库利率将于纽约时间下午4:15后（或者在美联储理事会每日公布的美国政府证券收益率后），按照最近的统计报告「Selected Interest Rates (Daily) - H.15」（或任何后续指定或发布的统计报告）中，在离赎回日期前第三个的业务日基于最近一天的收益率或收益率决定，该统计报告的标题为 “U.S. government securities—Treasury constant maturities—Nominal”（或任何后续标题）。H.15在确定国库利率时，发行人将选择，如适用：（1） H.15上与赎回日期到Par Call Date期间完全相等的国库固定期限的收益率（「H.15 TCM）剩余生命）；或者（2）如果在H.15上没有与剩余期限正好相同的国库常数到期，则两个收益率——一个对应于比剩余期限短的H.15上的国库常数到期，一个对应于比剩余期限长的H.15上的国库常数到期——应按照直线方式以这些收益率进行插值，并将结果四舍五入至三个小数位；或者（3）如果在H.15上没有比剩余期限短或长的国库常数到期，则应选择与剩余期限最接近的单一国库常数到期。对于本段所指的H.15上的适用国库常数到期或到期，应视为与从赎回日起相应的月份或年数相等的到期日。

如果在赎回日前第三个业务日，H.15 TCm不再发布，发行人将基于美国国债券的到期收益率计算国库利率，该到期收益率为纽约时间上午11点，赎回日前第二个业务日的半年度折溢价收益率。如赎回日上不存在到期的美国国债券，但存在两个或以上到期日与赎回日相同距离的美国国债券，一个到期日在赎回日之前，一个到期日在赎回日之后，则发行人应选择到期日在赎回日之前的美国国债券。如果有两个或以上到期日在赎回日上到期，或者有两个或以上符合前一句条件的美国国债券，发行人应根据纽约时间上午11点的这些美国国债券的买盘和卖盘价格平均值选择最接近面值的美国国债券。根据本段的规定确定国库利率时，适用的美国国债券的半年度到期收益率应基于纽约时间上午11点的这些美国国债券的买盘和卖盘价格（以面额的百分比表示），并四舍五入至三个小数位。

C-1-7

7. 易主事件触发事件.

如果发生了变更控制触发事件（如下所定义），除非公司已行使其赎回所有债券的权利，公司将向每位债券持有人提出购买该债券的要约（“变更控制要约”），现金购买价格等于该债券本金金额的101%，加上截至购买日期（“控制变更支付”）的应计未付利息（如有），但不包括该日期，这项购买要约取决于记录日的债券持有人有权在变更控制支付日（如下所定义）收到应付的任何利息。

在任何变更控制触发事件发生日后的30天内，或者在公司自行选择之前，即变更控制发生之后，但在构成或可能构成变更控制的交易公开宣布之后，除非公司已行使其赎回所有债券的权利，公司将向每位持有人发送或电子交付变更控制要约通知，或以存管机构的适用程序发送通知，并抄送给受托人，其中陈述了购买日期（该日期必须在发出通知或电子邮件交付日起30天至60天之内（或在在变更控制完成日期之前发出的通知或电子邮件交付日起30天至60天之内，在变更控制完成日期之前，除了法律规定的情况）（“控制权变更支付日期）。该通知若在变更控制的实施日期之前邮寄或以电子方式提交，将明确指出此变更控制要约的实施需在变更控制支付日期之前或在此之日。

在更改控制支付日期，公司将在法律允许的范围内：

(2)根据该控制权变动要求在付款代理机构存入与所提交债券或债券部分相等的控制权变动支付金额；并且

（3）将根据此承诺条款，以适当的方式交付或令信托人予以交付，以便取消已被接受的票据，并附上官员证明书，该证明书声明公司依据本承诺条款购买的票据或该等票据的部分的名义金额。

C-1-8

选择根据"变更控制要约"购买票据的持有人，将需要交出他们的票据，并填写名为“在控制变动引发事件下购买行使通知的时候便签背面完成后，应于通知中指定的地址将便签交付支付代理人，或按照DTC的适用程序进行簿记转移，并在交割日前第三个业务日收市前

C-1-9

如果持有的未偿还票面总金额不少于90%的票据有效地投标，并且在变更控制要约时未撤回该等票据，公司或以公司之名发出变更控制要约的任何第三方，在上述情况下，购回所有有效投标且未撤回的票据，则所有持有人将被视为已同意该变更控制要约，因此，公司将有权，在不少于10天而不超过60天的预先通知期限内，在根据上述变更控制要约的购买后不超过30天的时间内，以等于其票面金额101%的现金偿还价格，加上应付但未支付的利息（如有），到兑付日止 (以记录日上登记的持有人有权在相关利息支付日收取利息)。

对于票据的变更控制要约规定，适用以下定义：

“控制权更换“意味著发生以下任一情况之一：

（1）完成任何交易（包括但不限于任何合并或重组），其结果是使任何“人”或“群体”（如《交易所法》第13(d)(3)节所定义的该词，但不包括该人或其子公司的任何员工福利计划以及担任其该等计划的受托人、代理人或其他受托人或管理人的任何人或实体）成为有益所有人（如《规则》中所定义的 13d-3 和 13d-5 根据交易法案，直接或间接地，按具有表决权的股票的总表决权的50%以上，按全面稀释基础测量，而不是股份数量；惟应注意，除非有关人士或其联属公司作出的承购或交换要约其后有关承购的证券已获接纳以供购买或交换，否则该人士不应被认为对有利益地拥有或拥有有利益地（A）任何证券，或（B）如果有利益地拥有（i）单单因响应根据交易法案的相关规则和条例作出的代理或同意拉票要求而发出能撤回的代理，以及（ii）并非在交易法案下填报时间表13D（或任何后继时间表）时亦为可报告状态；

(2) 公司与任何人合并，或被合并，或以任何形式与其他人合并，其中公司的任何流通选票或其他人的流通选票在该等交易中被转换为现金、有价证券或其他资产，而非在该等交易中，公司在该等交易之前即流通的选票构成，或转换为，代表该等交易后存续人（或其母公司）选票选票权力大部分的选票，除外。

C-1-10

(3) 直接或间接出售、转让、让与或以其他方式处置（除合并或合并外），以一个或多个相关交易系列的方式，将公司及其子公司的所有或基本上所有资产以整体方式转让给一个或多个人或团体（而非公司或公司的直接或间接子公司），前提是本条款(3)的任何情况均不被视为控制权变动，如果在交易前的人士在交易后的人士持有直接或间接拥有公司的表决股票的表决权的全部表决权中，占全部流通表决股票的多数。

(4) 公司股东针对公司清算或解散的计划或提案的采用。尽管前述，如果（1）公司成为某个持有公司的直接或间接全资子公司，（2）在此类交易前，公司的表决股票的总表决权的多数股份持有人持有该持有公司的证券，在此类交易后，所述持有公司的表决股票的总表决权的多数占据该持有公司的表决股票的总表决权的多数以及（3）除该持有公司之外的相关个人或团体成为公司表决股票的总表决权的50%以上的表决权的有利拥有人，则该交易不被认定为控制权变动。

尽管前述，如果（1）公司成为某个持有公司的直接或间接全资子公司，（2）在此类交易前，公司的表决股票的总表决权的多数股份持有人持有该持有公司的证券，在此类交易后，所述持有公司的表决股票的总表决权的多数占据该持有公司的表决股票的总表决权的多数以及（3）除该持有公司之外的相关个人或团体成为公司表决股票的总表决权的50%以上的表决权的有利拥有人，则该交易不被认定为控制权变动。

“惠誉“” 表示惠认评级有限公司及其继承人。

“穆迪「Moody's Investors Service, Inc.」指的是Moody's Corporation的子公司及其继承者。

C-1-11

“评级事件意味著在此期间（“ 触发期 ”）内，若投票票据由三家评评级机构评等（则表示两家评级机构下调评等），或由两家评级机构评等（则表示两家评级机构下调评等），投票票据至少被两家评级机构降至非投资级别（如果投票票据在该时刻由三家评级机构评等）或两家评级机构评等（如果该时刻的投票票据由两家评级机构评等）。该期间从（a）首次公告发生控制变更或（b）我方公开宣布拟实施控制变更的日期起始，并在该控制变更完成后60天结束（此期间将根据至少两家评级机构公开宣布考虑对投票票据下调评等的情况予以延长（如果投票票据在该时刻由三家评级机构评等）或两家评级机构评等（如果投票票据在该时刻由两家评级机构评等））；但是，根据特定评等降低发生的评等事件（因此，在变更控制触发事件的定义的目的上，不被看作是在特定控制变更方面发生的评等事件），若减评的评级机构并未在其或受托人的请求下宣布或公开确认或以书面形式通知受托人减评是因特定控制变更（无论该控制变更是否已在评等事件发生时发生）所导致或产生的任何事件或情况（就此定义的适用部分而言）。

“标准普尔指数“意味著标普全球评级（S&P Global Ratings）是S&P Global Inc.的一个部门，以及其后继者。

“表决股票” 指一个人当时持有并且通常有权在选举董事、经理或受托人时投票的该人所有类别的股本股份。

8. 违约及救济.

C-1-12

9. 验证.

在托管人手动签署此票据的认证证书之前，此票据无效。

10. 缩写词和定义术语.

11. CUSIP号码.

12. 管辖法.

纽约州法律将适用于本契约和本票。

C-1-13

ASSIGNMENt FORm

要指派此备忘录，请填写下面的表格：

我们将此票据转让给

(填写或输入受让人的姓名、地址和邮政编码)

（插入受让人的社会安全号码或纳税人识别号码）

并且不可撤销地委任代理人在发行人的帐簿上转让此票据。代理人可以替换另一人代他行事。


日期：		您的签名：

请按照你在此票据背面出现的名字签字。

签名

签名保证：

签名必须获得保证

签名

C-1-14

交易所详细安排*

已进行下列交易，将一部分全球货币换成实体票据或另一部分全球货币换成实体票据：

交易所的日期

金额

减少

本金金额

全球债券的

金额

增加

本金金额

全球债券的

本金金额

全球债券的

在此之后

减少（或

授权受托人的签名

签名

授权人员

信托人

*	包括在记载入纸债券中。

C-1-15

触发变更控制事件后的购买行使通知

致：铿腾电子股份有限公司

日期：

签名

改...

购买后的剩余本金金额:

(零或至少$2,000，或超过此数目的每$1,000的倍数)


作者：
		授权代表

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