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建档费用表格计算
F-3表格
(表格类型)
Bit Origin有限公司
（根据其章程所指定的正式名称）
表1：新注册证券
| 证券 类型 | 证券 班级 | 费用 计算 或携带 转让 规则 | 金额 注册的名字 | 建议 最大 安防提供 每股价格 单位 | 最高 总数 安防提供 价格 | 费用 比率 | 金额 注册 费用 | 运 前进 形式 类型 | 运 前进 文件 号码 | 运 转发 Initial 有效 日期 | 提交费 之前 支付入金 连接 与未售出相关的款项 证券以 要执行 转让 | |||||||||||||||||||
| 新近注册证券 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 待支付 费用 | 股权 | 普通股，每股面值0.30美元，作为2023年12月29日日期的债券的基础(1) | 457(o) | 11,904,258 | $ | 0.7186 | $ | 8,554,400 | $ | 0.00014760 | $ | 1,262.63 | ||||||||||||||||||
| 待支付 费用 | 股权 | 认股证(1) | 其他 | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||
| 待支付 费用 | 股权 | 普通股票，每股面值为$0.30的认股权(1) | 457(o) | 3,545,704 | $ | 15.00 | $ | 53,185,560 | $ | 0.00014760 | $ | 7,850.19 | ||||||||||||||||||
| 待支付 费用 | 股权 | 普通股票，每股面值为$0.30的债券转换权(1) | 457(o) | 3,157,895 | 0.76 | 2,400,000 | 0.00014760 | 354.24 | ||||||||||||||||||||||
| 总发行金额 | $ | 64,139,960 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 之前支付的所有费用 | — | |||||||||||||||||||||||||||||
| 总费用抵消 | — | |||||||||||||||||||||||||||||
| 净费用应付 | $ | 9,467.06 | ||||||||||||||||||||||||||||
（1）这些证券的注册费是基于2023年12月29日的偿债金额支付后可换股的11,904,258股普通股（“初始票据”）以及初始票据中每个初始六个偿债日期（初始票据中所定义）到期时，股价最低为0.7186美元。此外，尚有3,545,704股可通过行使特定普通股认购权证（“认购权证”）而发行，行使价格初始为每股15.00美元，并根据认购权证调整。此外，还有3,157,895股可通过换股而发行，来自2024年5月31日的偿还票据（“换股票据”）。初始票据和认购权证是根据某些证券购买协议发行的私募，日期为2023年12月29日，参与发行的股东特定，而换股票据是根据某些换股协议发行的私募，日期为2024年5月31日，参与发行的股东特定。根据第416(a)条款，发行人还在注册中注册了一定数量的额外普通股，这些普通股将依据第416条防止因股票分割、股票分红或类似交易而导致的稀释。