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建檔費用表格計算
F-3表格
(表格類型)
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（根據其章程所指定的正式名稱）
表1：新註冊證券
| 證券 類型 | 證券 班級 | 費用 計算 或攜帶 轉讓 規則 | 金額 註冊的名字 | 建議 最大 安防提供 每股價格 單位 | 最高 總數 安防提供 價格 | 費用 比率 | 金額 註冊 費用 | 運 前进 形式 類型 | 運 前进 文件 號碼 | 運 轉發 Initial 有效 日期 | 提交費 之前 支付入金 連接 與未售出相關的款項 證券以 要執行 轉讓 | |||||||||||||||||||
| 新近註冊證券 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 待支付 費用 | 股權 | 普通股，每股面值0.30美元，作為2023年12月29日日期的債券的基礎(1) | 457(o) | 11,904,258 | $ | 0.7186 | $ | 8,554,400 | $ | 0.00014760 | $ | 1,262.63 | ||||||||||||||||||
| 待支付 費用 | 股權 | 認股證(1) | 其他 | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||
| 待支付 費用 | 股權 | 普通股票，每股面值為$0.30的認股權(1) | 457(o) | 3,545,704 | $ | 15.00 | $ | 53,185,560 | $ | 0.00014760 | $ | 7,850.19 | ||||||||||||||||||
| 待支付 費用 | 股權 | 普通股票，每股面值為$0.30的債券轉換權(1) | 457(o) | 3,157,895 | 0.76 | 2,400,000 | 0.00014760 | 354.24 | ||||||||||||||||||||||
| 總發行金額 | $ | 64,139,960 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 之前支付的所有費用 | — | |||||||||||||||||||||||||||||
| 總費用抵消 | — | |||||||||||||||||||||||||||||
| 淨費用應付 | $ | 9,467.06 | ||||||||||||||||||||||||||||
（1）這些證券的注冊費是基於2023年12月29日的償債金額支付後可換股的11,904,258股普通股（“初始票據”）以及初始票據中每個初始六個償債日期（初始票據中所定義）到期時，股價最低為0.7186美元。此外，尚有3,545,704股可通過行使特定普通股認購權證（“認購權證”）而發行，行使價格初始為每股15.00美元，並根據認購權證調整。此外，還有3,157,895股可通過換股而發行，來自2024年5月31日的償還票據（“換股票據”）。初始票據和認購權證是根據某些證券購買協議發行的私募，日期為2023年12月29日，參與發行的股東特定，而換股票據是根據某些換股協議發行的私募，日期為2024年5月31日，參與發行的股東特定。根據第416(a)條款，發行人還在註冊中註冊了一定數量的額外普通股，這些普通股將依據第416條防止因股票分割、股票分紅或類似交易而導致的稀釋。