美國

證券 交易委員會

華盛頓， D.C. 20549

表格 8-K

當前 報告

根據第13條或15(d)節的規定

1934年證券交易所法案

報告日期（報告的最早事件日期）： 2024年9月9日

Amplitech Group, Inc.

(註冊人的確切 名稱，如我們的章程中所指定)

(631) 521-7831

(註冊人 電話，包括區號)

不 適用

(舊 名稱或地址（如自上次報告以來有所變更）)

如果Form 8-k的提交同時滿足註冊人在以下任一條款下的提交義務，請在下面勾選適當的框。見 A.2.的一般指導如下):

根據該法第12(b)條註冊的證券：

請勾選以下方框以表明該登記公司是否符合1933年證券法第405條規定中的新興成長型企業（本章第230.405條）或1934年證券交易法第120億2條規定中的新興成長型企業（本章第2401.2億2條）。

新興 成長型企業 ☐

若屬新興成長公司，則請在適用於依據第13(a)款擬定的任何新或修訂財務會計準則時，打勾表示註冊人已選擇不使用過度過渡期遵守該準則。 ☐

項目 1.01. 進入重大確定性協議

證券 購買協議。

在 2024年9月9日，AmpliTech集團公司（以下簡稱“公司”）與一名機構投資者簽署了一項證券購買協議（以下簡稱“購買協議”），該協議涉及公司出售1,369,488股（以下簡稱“股份”）公司普通股，每股面值$0.001，每股價格爲$0.7302。此次發行的交割預計將於2024年9月11日進行，前提是滿足常規交割條件（以下簡稱“交割日期”）。

公司從此次發行中獲得的總收益約爲100萬美元，未扣除承銷商的費用和公司需支付的其他預估發行費用。

根據購買協議，t他 公司同意不在完成日期後的30天內發行，簽訂任何發行協議或宣佈發行或擬議發行任何普通股或任何可轉換爲或可行使或可交換爲普通股的證券，或提交任何註冊聲明或招股說明書，或任何修正或補充，受某些例外情況的限制。此外，公司同意不實施或簽訂任何與發行普通股或任何可轉換爲或可行使或可交換爲普通股的證券的協議，涉及變量利率交易（如購買協議中定義），直到完成日期後30天，受某些例外情況的限制。

本次股份的發行是根據2024年4月12日公司向證券交易委員會提交的註冊聲明（文件編號333-278657）（「註冊聲明」）進行的，該註冊聲明於2024年4月24日生效。公司於2024年9月9日向美國證券交易委員會提交了與2024年9月11日股份的發行和銷售相關的招股說明書補充（「招股說明書補充」）。

定向增發 代理協議

在2024年9月9日，公司與Maxim Group LLC（“招商代理”）簽署了一個配售代理協議（“配售代理協議”），根據該協議，公司同意向招商代理支付一筆總費用，等於公司從本次股票發售中獲得的總收入的6.5%。公司還同意報銷招商代理最多25,000美元的可報銷費用，包括招商代理法律顧問的費用。

本購買協議和代理安置協議中的陳述、保證和契約僅爲購買協議和代理安置協議各方的利益而作。此外，這些陳述、保證和契約： (1) 旨在作爲對該協議各方之間風險的分配，而非事實陳述，且 (2) 可能以不同於公司股東或其他投資者所認爲的重大性的標準來適用。因此，本購買協議和代理安置協議僅作爲提供有關本報告中所述交易條款的信息的目的而隨本8-K當前報告一起提交，並不向投資者提供有關公司的其他任何事實信息。有關陳述和保證主題的信息可能在購買協議或代理安置協議日期後發生變化，而隨後的信息可能會或不會在公開披露中完全反映。

根據《承銷代理協議》的條款，從成交日期起9個月內，公司授予承銷代理人優先拒絕權，作爲任何未來公共或股權投資、股權聯結或債務（不包括商業銀行債務）發行的唯一管理承銷商、唯一賬簿管理人、唯一承銷代理或唯一銷售代理，適用於公司或其任何繼任者或子公司，並且在此9個月期間，公司在進行此類發行時保留承銷商、代理人、顧問、尋找者或其他相關人員或實體的服務。公司同意不在任何此類發行中以比公司提供給承銷代理人更優惠的條件來保留任何實體或個人的服務。

Lock-Up Agreement

Pursuant to a Lock-Up Agreement with the Placement Agent, the Company’s directors and executive officers agreed for a period of 30 days, after the Closing Date, subject to certain exceptions, not to directly or indirectly offer, sell, or otherwise transfer or dispose of, directly or indirectly, any common stock of the Company or any securities convertible into or exercisable or exchangeable for common stock of the Company.

The forms of the Purchase Agreement, Placement Agency Agreement and the Lock-Up Agreement are filed as Exhibits 10.1, 10.2 and 10.3, respectively, to this Current Report on Form 8-K. The foregoing summaries of the terms of these documents are subject to, and qualified in their entirety by, such documents, which are incorporated herein by reference.

A copy of the legal opinion issued by the Company’s legal counsel relating to certain legal matters in connection with the offering and the validity of the Shares offered by the Prospectus Supplement is filed as Exhibit 5.1 to this Current Report and incorporated by reference into the Prospectus Supplement.

Item 9.01 Financial Statement and Exhibits.

(d) Exhibits

SIGNATURES

Pursuant to the requirements of the Securities Exchange Act of 1934, the registrant has duly caused this report to be signed on our behalf by the undersigned hereunto duly authorized.