展示文件5.1
保罗·魏斯·里福金·沃顿与加里森律师事务所
美洲大道1285号
纽约市10019-6064
我们致力于保持高水平的公司治理标准,以服务于Methode和我们的股东的长期利益。
RXO,Inc。
北社区之家路11215号
北卡罗来纳州夏洛特市 28277
Form S-3ASR的注册声明
(注册编号333-282002)
女士们,先生们:
我们已经作为RXO公司的特别法律顾问,处理了与公司相关的S-3ASR表格登记报告(文件号333-282002)(“登记报告”),该报告根据1933年修正案证券法(“法案”)及其相关规则和法规,向证券交易委员会提交。您已要求我们提供意见,以确定 公司普通股股票每股面值为0.01美元(包括公司根据簿记管理人行使购买额外普通股股票选择权发行的股票),根据登记报告注册并根据2024年9月9日签订的承销协议(“承销协议”)出售给高盛、美银证券集团和摩根士丹利等代表承销商的代表,该承销协议的附件I中列明了这些承销商。
RXO,公司 | 2 |
为了作出此次保证,我们已审查了以下文件(以下统称为“文件”)的原件、认证副本或其他满足我们要求的文件:
1. 招股书;
2. 2024年9月9日的初步招股章程补充(“初步招股章程”);
3. 于2024年9月9日的最终招股说明书补充文件(“最终招股说明书”);和
4. 承销协议。
另外,我们已经检查了公司的企业记录,包括公司的证书副本和公司的章程等,经公司证明其在本函日期有效,以及公司董事会和议价委员会关于发行普通股的决议副本。我们还依赖于文件中公司所作陈述和保证的事实内容,以及公共官员和公司官员的证明书。
在我们对上述文件的审查中,我们假设 所有签名的真实性,所有执行任何我们审查的文件的个人的法律能力,作为原件提交给我们的所有文件的真实性,所有以经过认证、复印、复制或符合现有有效协议或其他文件的文件副本的文件与原件的一致性,以及我们所检查的证书、记录、协议、文件和文件中有关事实的陈述的真实性和完整性。在未独立调查的情况下,我们假设所有签名的真实性,所有执行任何我们审查的文件的个人的法律能力,所有提交给我们的文件作为原件的真实性,所有提交给我们作为经过认证、光电、复制或符合有效现有协议或其他文件的副本的文件与原件的一致性,以及我们所检查的证书、记录、协议、工具和文件中关于事实的陈述的准确性和完整性。
RXO,公司 | 3 |
基于上述情况,并根据所述的假设、例外和限制条件,我们认为该普通股已经得到公司的所有必要公司行为的授权,并且当按照注册声明中的所规定的以及根据包销协议的条款出具、交付和支付时,将被有效地发行并完全支付,并且不可认缴。根据公司的行动、在注册声明中规定的以及根据包销协议的条款出具、交付和支付,我们认为该普通股已经得到公司的所有必要公司行为的授权,并且当按照所规定的方式出具、交付和支付时,将被有效地发行并完全支付,并且不可认缴。
上述观点仅适用于德拉华州的普通公司法。 我们的观点仅针对当前有效的法律和法规,以及这些法律和法规下的规定、条例和命令。
RXO,公司 | 4 |
我们特此同意将本意见作为公司向证券交易委员会提交的8-k表格附件使用 在本日或前述日期提交的公司现行报告注册声明中,并同意在注册声明、初步招股说明书和最终招股说明书中使用我们的名称,并在“法律事项”标题下使用。在给予此许可时,我们并不承认我们属于《法案》或《规则》要求同意的人员类别。
非常真诚地你的, | |
/s/ Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP | |
PAUL, WEISS, RIFKIND, WHARTON & GARRISON LLP |