第99.1展示文本
RXO宣布增加规模并定价普通股供应，用于从UPS融资收购Coyote物流
CHARLOTTE，北卡罗来纳州 - 2024年9月9日 - 该合作将 Shiplify 的数据与 RXO 的专有 RXO Connect 平台集成，为 RXO 的零担客户提供在交货前的增值服务可见性，提高了结算过程中的透明度。(纽交所：RXO)，一家领先的资产轻型运输解决方案提供商，今天宣布已将其先前宣布的公开发行普通股扩大至5000万美元的总毛收益，以每股26.00美元的价格定价了1,923,077股普通股。 预计该发行将于2024年9月11日结束，但需符合惯例的结束条件。
RXO授予本次发行的承销商购买多达2,884,615股普通股的选择权，价格为公开发行价减去承销折让和佣金。
RXO拟利用此次发行所得净收益的一部分来资助对Coyote Logistics的拟议收购，Coyote Logistics是UPS的技术驱动、资产轻型货运经纪业务。本次发行不以收购成交为条件。RXO预计该收购将于2024年9月20日前完成。如果收购未能达成，RXO拟将此次发行所得的净收益用于一般企业用途。
高盛、美银证券、花旗以及摩根斯坦利是该发行的联席首席包销经办人。巴克莱银行、富国证券以及加拿大丰业银行也是该发行的联席包销经办人，BTIG、Regions证券有限责任公司、KeyBanc资本市场、Baird、Raymond James、Stephens Inc.、Stifel、Wolfe资本市场和咨询、Oppenheimer及联合公司、The Benchmark Company和Thompson Davis是该发行的共同经理。
普通股发行通过RXO的有效Form S-3注册声明以附录的招股说明书方式进行，该注册声明已在美国证券交易委员会（“SEC”）提交。
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此新闻稿不构成对任何证券的出售或要约购买，也不构成在任何禁止此类要约、征求或销售的司法管辖区内的任何证券的要约、征求或销售。该要约仅可通过有关该要约的招股说明书补充和附带的招股说明书的方式进行。可以从以下地址获取这次要约的最终招股说明书补充和附带的招股说明书的副本：
| · | 高盛公司有限责任公司，注意：招股说明书部，200 West Street，纽约，NY 10282，电话：1-866-471-2526，电子邮件：prospectus-ny@ny.email.gs.com; |
| · | BofA 证券，Inc.，NC1-004-03-43，北卡罗来纳州夏洛特市北学院街200号，3楼，夏洛特，NC 28255-0001，注意：招股说明书部门，邮箱：dg.prospectus_requests@bofa.com; |
| · | 花旗集团, 投递至broadridge金融解决方案, 1155 Long Island大道, Edgewood, NY 11717 (电话: 800-831-9146); 或 |
| · | 摩根斯坦利公司，请注意：招股说明书部门，瓦里克街180号，2楼，纽约，纽约州10014。 |
关于RXO
RXO（纽交所：RXO）是资产轻的运输解决方案的领先提供商。RXO提供科技支持的卡车券商服务，并且还提供管理运输和末端运输的补充解决方案。该公司通过庞大的能力和先进的技术，高效地在北美整个供应链中运输货物。该公司总部位于北卡罗来纳州夏洛特市。
前瞻性声明
本新闻稿包含前瞻性声明，包括与潜在交易相关的声明，包括完成潜在交易所预期的时间段，发售收益的使用以及发售预期的结束。除历史事实声明外，所有其他声明可能被视为前瞻性声明。在某些情况下，前瞻性声明可通过使用前瞻性术语进行识别，如“预期”，“估计”，“相信”，“继续”，“可以”，“打算”，“可能”，“规划”，“预测”，“应该”，“将”，“期望”，“项目”，“预测”，“目标”，或这些术语的否定形式或其他类似术语。但是，缺少这些词并不意味着这些声明不具有前瞻性。这些前瞻性声明基于我们根据经验和对历史趋势、当前条件和预期未来发展的看法，以及我们认为适合于所处情况的其他因素所作出的某些假设和分析。
这些前瞻性声明受已知和未知的风险、不确定性和假设的影响，可能导致实际结果、活动水平、绩效或成就与这些前瞻性声明所暗示的任何未来结果、活动水平、绩效或成就存在实质性差异。可能导致或有助于实质性差异的因素包括在我们向SEC提交的文件中讨论的风险以及以下因素：可能出现的延迟导致潜在交易无法完成；RXO成功整合Coyote物流的业务并按照预期的时间表成功完成的能力；潜在交易预期的任何益处和预期的协同效应可能无法实现或未能按预期条件及预期时间内实现；可能发生能引起购买协议终止的任何事件、变化或其他情况的风险；潜在交易的预期税务处理未得到；未预料或未知的负债；客户、监管机构和其他利益相关者的批准和支持；未来资本支出的意外发生；与潜在交易相关的潜在诉讼可能对RXO或其董事提起；潜在交易的成本可能高于预期的风险，包括由于意外因素或事件的结果；潜在交易的宣布、未决或完成可能对各方的业务关系和业务普遍产生影响的风险；潜在交易可能对RXO的当前计划和操作产生影响，并由于潜在交易可能引发员工保留和雇佣方面的困难，以及潜在交易导致RXO或Coyote物流管理的风险，包括管理的分散以完成拟议交易和整合事宜，以及在潜在交易的未决或随后的进程中可能出现的业务中断；潜在交易未决期间可能限制RXO和Coyote物流追求某些商业机会或战略交易的负面影响；本公告可能产生的负面影响，以及潜在交易未决或完成对RXO普通股的市场价格和/或经营业绩的负面影响；评级机构的行动及RXO按时以及具有价格实惠的方式获得短期和长期债务及股本市场的风险；所收购业务的实际结果可能与初步结果实质上不同的风险；以及RXO本公司2023年12月31日截止的年度报告第I部分第1A条“风险因素”中描述的风险以及随后向SEC提交的文件中描述的风险。在本新闻稿中所列的所有前瞻性声明都受到这些警示性声明的限制，我们无法保证我们预期的实际结果或发展将会实现，即使已实质实现，也无法保证其对我们或我们的业务或操作产生预期的后果或影响。本新闻稿中的前瞻性声明仅适用于此日期，我们不承担更新前瞻性声明以反映后续事件或情况，期望发生的变化或未预期事件的义务，除非法律要求。
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Erin Kelly
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