根据规则申报
档案编号333-272286
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招股文件补充说明书 （根据2023年10月5日修订的招股说明书 由2023年11月15日的招股说明书补充， 以2024年1月30日的招股说明书补充， 以2024年5月21日的招股说明书补充和 截至2024年7月29日的招股说明书补充） |
2024年9月11日 |
$750,000,000
普通股
本说明书补充资料包含了修订、补充和修改了2023年10月5日的招股书基本资料（以下简称为“基本招股书”）和补充说明书基于2023年11月15日的补充说明书（以下简称为“2023年11月补充说明书”）、基于2024年1月30日的补充说明书（以下简称为“2024年1月补充说明书”）、基于2024年5月21日的补充说明书（以下简称为“2024年5月补充说明书”）和基于2024年7月29日的补充说明书（以下简称为“2024年7月补充说明书”，连同2023年11月补充说明书、2024年1月补充说明书、2024年5月补充说明书、本说明书补充资料和基本招股书合称为“说明书”），与Oxford Lane Capital Corp.（以下简称为“公司”）的普通股“以市价预售”的交易相关。该交易根据2022年9月9日签署并修订的股权分配协议（以下简称为“修订股权分配协议”），搭配Lucid Capital Markets, LLC和Ladenburg Thalmann & Co. Inc.（以下简称为“分销代理”）。公司的投资顾问Oxford Lane Management, LLC同意支付给分销代理，如果必要，每股额外支付款项将反映每股公开发售价格和公司在本次交易中的每股净收益之间的差额，以使公司（在支付开支之前）的每股净收益不低于公司当时的净资产价值每股。
在投资我们的普通股之前，您应详细阅读整份说明书。 在投资之前，您还应详细检阅基本招股书第15页开始的“风险因素”部分以及包含在我们后续提交给美国证券交易委员会并作为说明书附录的资料。
「Oxford Lane」、「公司」、「我们」和「我们的」一词通常指的是Oxford Lane Capital Corp。
根据「在市场上」销售的事前销售
从2023年11月15日至2024年9月10日，我们总共出售了
2024年8月财务更新
在2024年9月10日，我们公布了截至2024年8月31日的净资产价值（NAV）估计如下。
| ● | Management’s unaudited estimate of the range of the NAV per share of our common stock as of August 31, 2024, is between $ |
| ● | As of August 31, 2024, the Company had approximately 32040万 shares of common stock issued and outstanding. |
The fair value of the Company’s portfolio investments may be materially impacted after August 31, 2024, by circumstances and events that are not yet known. To the extent the Company’s portfolio investments are impacted by market volatility in the U.S. or worldwide, the Company may experience a material impact on its future net investment income, the fair value of its portfolio investments, its financial condition and the financial condition of its portfolio investments. Investing in our securities involves a number of significant risks. For a discussion of the additional risks applicable to an investment in our securities, please refer to the section titled “Risk Factors” in our prospectus and the note titled “Risks and Uncertainties” in our most recent annual report or semi-annual report, as applicable.
The preliminary financial data included in this prospectus supplement has been prepared by, and is the responsibility of, Oxford Lane Capital Corp.’s management. PricewaterhouseCoopers LLP has not audited, reviewed, compiled, or applied agreed-upon procedures with respect to the preliminary financial data. Accordingly, PricewaterhouseCoopers LLP does not express an opinion or any other form of assurance with respect thereto. The PricewaterhouseCoopers LLP report incorporated by reference relates to the Company’s previously issued financial statements. It does not extend to the preliminary financial data and should not be read to do so.