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美国

证券交易委员会

华盛顿特区 20549

表单8-K

当前报告

根据1934年《证券交易法》第13条或第15(d)条

报告日期(最早报告事件的日期): 2024年9月9日

Graphic

先进能源工业有限公司

(注册人章程中规定的确切名称)

特拉华

    

000-26966

    

84-0846841

(公司成立的州或其他司法管辖区)

(委员会文件号)

(国税局雇主识别号)

   

Wynkoop 街 1595 号,800 套房, 丹佛, 科罗拉多州

    

80202

(主要行政办公室地址)

(邮政编码)

(970) 407-6626

(注册人的电话号码,包括区号)

不适用

(以前的姓名或以前的地址,如果自上次报告以来发生了变化)

如果 Form 8-K 申报旨在同时履行申报义务,请勾选下面的相应复选框

根据以下任何条款(参见下文一般指令 A.2)的注册人:

根据《证券法》(17 CFR 230.425)第425条提交的书面通信

根据《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第14a-12条征集材料

根据《交易法》(17 CFR 240.14d-2 (b))第14d-2(b)条进行的启动前通信

根据《交易法》(17 CFR 240.13e-4 (c))第13e-4(c)条进行的启动前通信

根据该法第12(b)条注册的证券:

每个课程的标题

    

交易符号

    

注册的每个交易所的名称

普通股,面值0.001美元

AEIS

纳斯达 全球精选市场

用勾号指明注册人是否是1933年《证券法》第405条(17 CFR §230.405)或1934年《证券交易法》(17 CFR §240.12b-2)第12b-2条定义的新兴成长型公司。新兴成长型公司

如果是新兴成长型公司,请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13(a)条规定的任何新的或修订后的财务会计准则。

项目1.01进入实质性决定性协议。

关于信贷协议的修正

2024年9月9日,先进能源工业公司及作为担保方的公司境内附属公司(“担保方”)签署了《第四号修正协议》(“修正协议”),修改了其现有的信贷协议,日期为2019年9月10日(由于2021年9月9日的第一修正协议、2023年3月31日的第二修正协议和2023年9月7日的第三修正协议所修正的,称为“信贷协议”),签署方包括该公司、担保方、信贷协议中列出的银行和金融机构作为贷方,以及美国银行作为行政代理行。在生效修正协议之前,信贷协议提供了总额为60000万美元的融资,包括到期日为2026年9月9日的40000万美元无担保优先贷款设施(“贷款设施”)和到期日为2026年9月9日的20000万美元无担保循环设施(“循环设施”)。

修正协议(a)将循环设施的贷方承诺增加了40000万美元,总额为60000万美元,并且目前全部可用,(b)将富国银行国家协会作为贷方,(c)更新手风琴功能,允许公司在一定条件下将贷款设施或循环设施的规模总额增加25000万美元,(d)提供其他修正协议中更详细列明的习惯性变更。信贷协议中的利率、到期日和契约方面没有变化,除了修正协议中规定的内容外,信贷协议的所有条款和条件仍然有效。

根据修正协议,该公司同时全部预付了到期日为2024年9月10日的贷款设施下未偿本金总额34500万美元,包括所有应计及未支付的利息,使用了现金。在偿还之后,公司合并资产负债表上仅剩下到期日为2028年的总额为575.0百万美元的2.50%可转换优先票据。此外,该公司以前为贷款设施签订的利率掉期合同已于2024年9月10日到期。

修正和同时偿还期限贷款,利用公司手头可用现金减少净利息支出。此外,修正后的结构保留了现有信贷协议的条款,增加了整体融资能力,并为资金增长、股份回购和其他公司需求提供了灵活性。

上述修正和信贷协议的描述并不完整,并且在其整体上均由于参考修正的全部文本而合格。该修正作为本年表8-k表格的展示10.1提交,已通过参考并纳入本报告。

项目2.03 直接金融义务或注册人的场外融资协议的设立

本年度8-K表格的事项1.01所述信息已全部纳入此处。

触发加速或增加直接财务义务或资产负债表安排的事件2.04项

本年度8-K表格的事项1.01所述信息已全部纳入此处。

项目 9.01 基本报表和展览。

(d) 附件

展示编号

描述

10.1

104

先进能源工业公司的《8-k当前报告》封面,以内联XBRL格式化。

签名

按照《证券交易法》的规定要求,注册人已经授权下面的人在其名义下签署本报告。

/s/ Paul Oldham

日期:2024年9月11日

Paul Oldham

执行副总裁兼首席财务官