巨大的告别巡演 此初步定价补充文件的信息并不完整，可能会有变动。此初步定价补充文件及其附带的招股书补充文件和招股书并不构成对这些票据的出售要约，我们也不勾引在任何不允许的司法管辖区购买这些票据的要约。
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截止日期：2024年9月10日 第369号定价补充，日期为九月 , 2024 （见于2023年4月27日的招股书补充资料和2023年4月27日的招股书） 富国银行公司
中期票据T系列 带上限的固定-浮动利率票据 $ 固定利率可赎回债券 2034年9月20日到期的提示
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根据 424(b)(2) 条规提交。
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债券期限为10年，但我们有权在发行后2年的任意可选赎回日期赎回债券。债券按固定年利率半年付息，如下所述。所有债款支付均受富国银行信用风险的影响。如果富国银行不能履行其义务，你可能会损失部分或全部投资。债券不会在任何交易所上市，旨在持有至到期。
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票据条款 |
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发行人： |
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富国银行富国银行”) |
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原始发行价格：每张票据1000美元；但对于符合条件的机构投资者和以费用咨询账户购买票据的投资者，原始发行价格将有所不同，但不低于每张票据995.00美元，也不高于每张票据1000美元。由于符合条件的机构投资者和以费用咨询账户购买票据的投资者的原始发行价格如脚注（1）所述而可能不同，因此这些投资者购买票据的价格可能会高于其他符合条件的机构投资者或基于当时市场情况和每次销售时确定的协商价格而购买的费用咨询账户的投资者支付的价格。 |
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每个票据1000美元；但合格机构投资者和购买账户费用咨询的投资者原始发行价将有所不同，但不低于980.00美元每张票据，不高于1000美元每张票据。 由于合格机构投资者和购买账户费用咨询的投资者的原始发行价根据下方注1所述而有所不同，因此这些投资者购买票据的价格可能高于其他合格机构投资者或基于费用咨询账号的投资者根据当时的市场条件和每次出售时的协商价格而支付的价格。 |
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每个单位10美元 |
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每张票据1000美元。本定价补充材料中对“注”指的是一张面值为$1,000的票据。 |
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定价日期： |
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2024年9月18日。* |
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发行日期： |
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2024年9月20日。 |
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规定到期日: |
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2034年9月20日。以下所述“可选择赎回”项下，富国银行有权在规定的到期日之前赎回票据。该票据在规定的到期日之前不可由任何持有人选择偿还。 |
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到期支付: |
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除非富国银行在到期前赎回，否则持有人在规定到期日将有权收到每张债券1,000美元的现金支付，以及任何未偿付的利息。 |
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利息支付日期： |
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每年三月和九月的第20天进行半年度结算th 自2025年3月20日开始，到到期日或提前赎回为止。* |
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利息期间： |
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关于利息支付日，以前一利息支付日（或者在第一个计息期的情况下，是发行日期）起始日（包括起始日）至该利息支付日（不包括该利息支付日）的期间。 |
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每三个月（3月，6月，9月，12月）的第18个日历日，自2024年9月18日起，至到期日或可选赎回日（如适用）止。如果利息支付日不是工作日，则利息将在下一个工作日支付，不调整期末日期，且在延迟期间不支付利息。 |
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年息4.85%。查看《说明书—利息和本金支付》和《—固定利率票据》中对票据利息计算、应计和支付方式的讨论。 |
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可自愿赎回： |
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富国银行有权在可选赎回日期全额或部分赎回债券，以100%的本金加上到赎回日为止的应计未支付利息的价格。任何赎回可能需要预先获得监管机构批准。富国银行会在距确定赎回日期不少于5天且不超过30天的时间内以附随招股说明书中的“债券说明—赎回和还款”中所述方式通知债券持有人。 |
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可选择赎回日期： |
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每年三月和九月的第20天进行半年度结算th 每年3月和9月的第一天，从2026年9月20日开始，到2034年3月20日结束*。 |
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上市: |
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该票据将不会在任何证券交易所或自动报价系统上列出。 |
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面值: |
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1,000美元和任何1,000美元的整数倍 |
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CUSIP编号： |
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95001DHE3 |
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* |
在我们对预期的定价日期或发行日期进行任何更改时，票据的利息支付日期、可选赎回日期和规定的到期日也可能会在我们的自主裁量下进行更改，以确保票据期限不变。 |
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投资该票据存在与传统债务证券投资不相关的风险。 请参阅本报告书PRSR-3页上的“所选风险考虑事项”以及附带的招股说明书补充文件第S-4页上的“风险因素”部分。 |
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该票据是富国银行的无抵押债务，所有的付款都受富国银行的信用风险影响。 如果富国银行不履行其债务，您可能会损失部分或全部投资。 该票据不是储蓄账户、存款或存款机构的其他债务，并且不受联邦存款保险公司、存款保险基金或任何其他政府机构的保险。 |
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证券交易委员会及任何国家证券委员会或其他监管机构均未批准或未批准这些票据，也未对本定价补充说明或附带招股说明书的准确性或充分性作出审查。任何相反陈述都是一种犯罪行为。 |
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原始发行价格(1) |
代理商折扣(2) |
进入富国银行 |
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每张票据 |
$1,000.00 |
$20.00 |
$980.00 |
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总费用 |
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(1) |
对于合格机构投资者和通过费用咨询账户购买票据的投资者，其原始发行价格将根据当时的市场条件和每次销售时确定的协商价格而异。然而，对于这些投资者，原始发行价格不得低于每张票据980.00美元，也不得超过每张票据1000美元。对于这些投资者的原始发行价格反映出因此类销售的销售让渡权而失去的销售提成，正如下面注（2）所述。 |
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(2) |
代理商将每张票据获得高达20.00美元的折扣，且该折扣将允许筛选经销商根据提交购买票据订单时对票据的价值相关的市场条件获得高达20.00美元的销售让渡权。购买销售给合格机构投资者和通过费用咨询账户销售票据的经销商可能放弃某些或全部销售让渡权。表中每张票据的代理商折扣表示每张票据的最高代理商折扣。请参阅《招股说明书》的《分配补充计划（利益冲突）》中的进一步信息，包括关于我们如何对票据义务进行套期保值和 offering开支的信息。富国证券有限责任公司，富国银行嘉华信公司的全资附属公司，是代理此次票据发行的机构，并担任本次交易的一方。 |
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富国证券 |
有关发行人和票据的其他信息
这些票据是富国银行的优先无担保债务证券，是“中期票据系列T”的一部分。票据的付款代理和安全登记处是Computershare Trust Company，N.A。
所有票据的支付都受到富国银行的信用风险的影响。
您应该阅读此定价补充书以获取有关票据的其他信息，该定价补充书日期为2023年4月27日，同时还应阅读该日期的招股说明书和招股书。如果此定价补充书中的披露与招股说明书或招股书中的披露不一致，则此定价补充书中的披露将优先控制。此处未定义但在招股说明书中有定义的某些定义性条款具有招股说明书中所规定的含义。
您可以在SEC网站上获取补充招股说明书和招股说明书iwww.sec.gov，具体如下（或者如有地址变更，请在SEC网站上查阅我们的相关日期文件）：
●招股说明书日期为2023年4月27日：
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/72971/000183988223010804/seriest-424b2_042723.htm
●招股书日期为2023年4月27日：
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/72971/000183988223010799/wf_424b2-0427.htm
所有板块-2
所选风险注意事项
您在本票据中的投资将涉及与传统债券投资不同的风险。您应该仔细考虑下面列出的风险因素以及附带的招股说明书中的“风险因素”部分，以及招股说明书和券商所包含的其他信息，包括它们引用的文件。只有在您仔细考虑了您特定情况下是否适合投资于本票据，并咨询了您的顾问后，您才能做出投资决策。
与票据一般相关的风险
您获得的利息金额可能少于您可以在其他投资上获得的回报。
利率在票据期内可能会发生显著变化，不可能预测未来任何时点的利率会是多少。票据应支付的利率可能会高于或低于票据期间任何时期的市场利率。因此，您在票据上获得的利息金额可能低于您可以在其中一项其他投资中获得的回报。
每年利率将影响我们是否赎回票据的决定。
在票据剩余利息按比例累计于比我们将支付到收益固定的不可赎回固定利率票据上低的利率时，我们更有可能在规定的到期日期之前赎回票据。如果我们在规定到期日期之前赎回票据，则您可能无法投资于收益与票据相同的其他票据。
投资笔记可能比短期笔记投资更冒险。笔记的成熟时间相对较长，但可按选择性赎回日期更改。购买较长期限的笔记，您将承受更大的利率波动风险，比起购买较短期限的笔记更具影响力。特别是，如果利率开始上涨，您可能会受到负面影响，因为我们赎回您的票据的可能性将降低，并且应支付的利率可能低于在此期间可获得的其他投资的利息金额。此外，如果您试图在这时出售您的票据，则该票据在任何次要市场交易中的价值也将受到不利影响。
假设市场条件或任何其他相关因素没有更改，则您可以出售票据的价格（如果有）可能低于原始发行价格。原始发行价格包括与初始分销相关的代理商折扣，发行费用以及我们的对冲交易对手（可能是我们的附属机构之一）预计以考虑承担对冲我们票据义务中固有风险而实现的利润。此外，任何此类价格也可能反映出经销商折扣、标记和其他交易成本，例如，为考虑建立或解除任何相关对冲交易而进行的成本折扣。购买者可能愿意购买您的票据的代理商或任何其他潜在购买者的价格也将受票据提供的利率以及下一个风险因素中讨论的市场和其他条件的影响。
债券持有人具有有限的加速权。
如果我们将所有或几乎所有的资产转移给我们的一个或多个子公司，债券持有人面临更高的结构性附属风险。
与投资于富国银行的债务证券，包括票据有关的风险
本票据受到富国银行的信用风险。
这些票据是我们的债务责任，不是任何第三方的直接或间接责任。根据我们的信用状况，支付票据的任何金额都受到影响。因此，我们的实际和被认为的信用状况可能会影响票据的价值，如果我们未能履行我们的责任，您可能无法在票据的条款下收到所欠款项。
我们的偿还债务能力，包括票据在内，可能会受限于我们子公司和特定合同安排的运营结果。
如果以单一入口策略作为解决方案，富国银行按照有序清算法案被解救将导致我们债务证券，包括本票，面临更大损失。
富国银行在破产程序中的解决方案也可能会导致债务证券持有人（包括本票据）遭受更大的损失。
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与票据价值和任何二级市场相关的风险
代理折扣、发行费用和一定的对冲成本可能会对您卖出票据的价格产生不利影响。
我们的信用风险。实际或预期的我们的信用风险变化可能会影响票据价值。但是，由于票据回报不仅取决于我们支付票据义务的能力，还取决于我们是否行使赎回票据的选择，因此，我们的信用力得到改善将不会降低与票据相关的其他投资风险。
票据到期前的价值将受到许多因素的影响，其中一些因素之间存在复杂的关系。
在到期前，票据的价值将会受到当时的利率以及一些其他因素的影响，其中一些因素之间存在复杂的相互关系。一个因素的影响可能会被另一个因素的影响抵消或放大。以下因素（等等）预计会影响票据的价值。当我们提到您的票据的“价值”时，我们指的是如果您能在到期前能够在公开市场上卖出它，您可能会得到的价值。价值您的票据的“价值”是指如果您在到期日前能够在公开市场上卖出它，您可能会得到的金额。
●利率期货。票据的价值可能会受到美国市场利率变动的影响。
●我们的信用状况我们的信用状况的实际或预期变化可能会影响票据的价值。然而，由于票据的回报不仅取决于我们履行票据下的债务的能力，还取决于我们是否行使权利赎回票据等因素，所以提高我们的信用状况不会降低与票据相关的其他投资风险。
这些票据不会在任何证券交易所上市，我们也不希望这些票据的交易市场得到发展。
这些票据不会在任何证券交易所或任何自动报价系统上列出或显示。虽然代理商和/或其关联公司可能会从持有人手中购买票据，但他们没有义务这样做，并且没有义务为票据市场做市。无法保证会形成二级市场。因为我们不期望市场制造商将参与票据的二级市场，所以您可能能够卖出票据的价格将取决于代理商愿意从您购买票据的价格（如果有）。
如果二级市场确实存在，则可能会受到限制。因此，如果您决定在到期前出售票据，则可能会有有限的买家人数。这可能会影响您在此类销售中获得的价格。因此，您应该愿意持有票据到到期日。
参与票据发行的经纪商或其附属机构可能会根据其专有定价模型实现对冲收益，除了任何销售佣金，从而创造进一步的销售动力，以便将票据出售给您。
如果参与票据发行的任何经销商（我们称之为“参与经销商”）或其附属机构在与票据相关的对冲活动中开展对冲活动，该参与经销商或其附属机构将预计从此类对冲活动中获得预期的利润，如果有的话。这种额外的预期对冲利润可能会创造一个进一步的销售动力，以便参与的经销商将票据出售给您。
如果参与票据发行的任何经销商（我们称之为“参与经销商”）或其附属机构在与票据相关的对冲活动中开展对冲活动，该参与经销商或其附属机构预计将从此类对冲活动中获得预期利润，如果有的话，而此种额外预期对冲利润将是参与经销商实现的任何销售让步之外。这种额外的预期对冲利润可能创造一个进一步的销售动力，以便参与的经销商将票据出售给您。
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美国联邦税收注意事项
我们的律师戴维斯·波尔克和沃德威尔律师事务所认为，出于美国联邦所得税的目的，这些票据将被视为债务工具。
我们预计票据的 “发行价格” 将等于其规定的本金。假设票据的发行价格等于规定的本金，则出于美国联邦所得税的目的，这些票据将在没有原始发行折扣（“OID”）的情况下发行。但是，票据的发行价格将在定价日确定。如果票据的申报本金超过发行价格的最低金额，则票据将发行OID，在这种情况下，美国持有人（定义见随附的招股说明书补充文件）通常需要在收到相关现金付款之前将OID确认为收入。
考虑投资票据的美国和非美国人均应阅读随附的招股说明书补充文件中 “美国联邦税收注意事项” 下的讨论，以获取更多信息。
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补充分配计划
最初的发行价格为每张票据1,000美元；前提是符合条件的机构投资者和在收费咨询账户中购买票据的投资者的原始发行价格将根据当时的市场状况和每次出售时确定的协议价格而有所不同。此类投资者的最初发行价格将不低于每张票据980.00美元，并且不会超过每张票据1,000美元。如下一段所述，此类投资者的最初发行价格反映了与此类销售相关的已放弃的销售优惠。
富国银行证券有限责任公司是富国银行的全资子公司，是票据发行的代理人。代理人可以按每张票据1,000美元的原始发行价将票据转售给其他证券交易商，减去不超过代理人折扣的优惠。此类证券交易商可能包括富国银行顾问（我们的附属公司富国银行清算服务有限责任公司和富国银行顾问金融网络有限责任公司的零售经纪业务的商品名称）。富国银行证券有限责任公司将获得每张票据最高20.00美元的代理折扣，通过这种代理折扣，选定的交易商将获得每张票据最高20.00美元的销售优惠，具体取决于向代理人提交票据购买订单时与票据价值相关的市场状况。购买票据以出售给符合条件的机构投资者和收费咨询账户的交易商可能会放弃部分或全部的出售优惠。
代理商或我们的另一家子公司预计，只要承担套期保值我们在票据下的义务所固有的风险，就会实现其专有定价模型所预测的套期保值利润。如果任何参与票据分销的交易商或其任何关联公司为我们进行与票据有关的套期保值活动，则该交易商或其关联公司有望从此类套期保值活动中实现其专有定价模型所预期的利润。任何此类预计利润都将是与向您出售票据有关的任何折扣或优惠的补充。
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