假的 0001900402 0001900402 2024-09-05 2024-09-05 0001900402 EVGR: 普通股成员 2024-09-05 2024-09-05 0001900402 EVGR: 保证会员 2024-09-05 2024-09-05 0001900402 EVGR: 单位成员 2024-09-05 2024-09-05 ISO417: 美元 xbrli: 股份 ISO417: 美元 xbrli: 股份

 

 

 

美国

证券交易委员会 及交易所

华盛顿特区,20549

 

表单 8-K

 

目前 报告

根据《证券交易法》第 13 或 15(d) 条款

证券交易所法案1934年

 

2024年9月5日

报告日期(早期事件报告日期)

 

长春藤 公司

(根据其章程所规定的注册人的正确名称)

 

开曼群岛   001-41271   无可奉告

(州 或其他辖区

成立地点)

 

(委员会

文件编号)

 

(美国国税局雇主识别号码)

识别号码)

 

地段 1.02,一楼,

Glo Damansara, 699,

Jalan Damansara,Taman Tun Dr Ismail,

60000 吉隆坡, 马来西亚

 

(总执行办公室地址,包括邮政编码)

 

注册人 电话号码,包括区号: +1 786 406 6082

 

无可奉告

(先前的名称或先前的地址,如果自上次报告以来有更改)

 

如果8-k申报表格意在同时满足以下任何一条规定的登记人的申报义务,请勾选下面适当的方框:

 

根据证券法下425条规定的书面通信。
   
根据交易所法下14a-12条规定的招揽材料。
   
根据交易所法下14d-2(b)条规定的开始前通信。
   
根据交易所法下13e-4(c)条规定的开始前通信。

 

根据该法案第12(b)条纪录的证券:

 

每个类别的标题   交易标志   在哪个交易所上市的名字
普通股   EVGR   纳斯达克股票市场有限责任公司
认股证   EVGRW   纳斯达克股票市场有限责任公司
单位   EVGRU   纳斯达克股票市场有限责任公司

 

标示 勾选是否符合1933年证券法第405条(17 CFR §230.405)或1934年证券交易法第120.2条(17 CFR §240.1.2)定义的新兴成长企业。

 

新兴成长型公司

 

如为新兴成长企业,则应打勾选项表示申报人已选择不使用交易所法第13(a)条所提供的任何新或修订财务会计准则延长过渡期遵守。

 

 

 

 
 

 

项目 1.01. 进入具有实质约束力的协议

 

在2024年9月5日,万年青公司(“EVGR”或“公司”)与万年青并购公司(一家开曼群岛免税公司,为EVGR的全资附属公司)(“PubCo”),Evergreen并购子公司Inc.(“Merger Sub”)(一家注册在英属维尔京群岛并为PubCo的全资附属公司的有限公司)以及Forekast有限公司(注册在英属维尔京群岛的股份有限公司)(“Forekast”)和Forekast国际私人有限公司(依马来西亚法律组织的公司,为Forekast的全资子公司)之间签订了并购协议。 根据并购协议,业务组合将分两步进行:(i)EVGR将通过与PubCo合并后在开曼群岛重新注册,PubCo将作为留存的上市实体(“重新注册合并”);(ii)在重新注册合并后,Merger Sub将与Forekast合并,导致Forekast成为PubCo的全资附属公司(“收购合并”与重新注册合并一起构成“业务组合”)。 为了实现业务组合的完工,EVGR将更名为“Forekast Group”。

 

考虑因素

 

收购并购的总对价为1,0500万美元,以发行的1050万股PubCo普通股(“终了支付股份”)的形式支付给Forekast及其股东,每股股价为10.00美元。在收购并购的终结时(“终结”),由前Forekast股东持有的Forekast已发行和流通的股份将被取消并停止存在,并换发终了支付股份。

 

在结束时,EVGR、PubCo、Merger Sub、Forekast或FSIb不需进行任何进一步的行动,Forekast的每个已发行和流通的普通股在结束之前将被取消并自动转换为按照结算支付股票数量除以Forekast的全稀释资本额等值的PubCo普通股。不会发行代表PubCo普通股分数的证书或股票。

 

PubCo 董事会和执行董事

 

在结束交易后,PubCo的董事会将由五位董事组成,其中一位董事将由赞助商指定,另外四位董事将由Forekast指定。根据结束时生效的PubCo附属文件的第二次修订版本,结束后的董事会将成为分类董事会,包括三个董事类别,每个董事类别在期限届满后将服务三年,每个类别都有一个过渡期。

 

陈述和保证

 

根据并购协议,Forekast和FSIb就各种事项作出一些陈述和保证(并购协议披露文件所规定的某些例外情况除外),包括但不限于:(a) 正确的企业组织和其他企业事项;(b) 授权、执行、交付和可执行性的并购协议及其他交易文件;(c) 必要的同意和批准;(d) 非违反;(e) 资本结构;(f) 无破产程序;(g) 基本报表;(h) 负债;(i) 无特定事项的发展;(j) 应收账款和应付账款;(k) 遵守法律;(l) 财产拥有权;(m) 国际贸易和反贿赂合规事项;(n) 税务事项;(o) 知识产权;(p) 保险;(q) 无诉讼;(r) 银行账户和授权书;(s) 劳工事务;(t) 员工福利;(u) 环保母基和安全;(v) 关联方交易;(w) 重要合同;(x) 交易所事项;(y) 经纪人和其他顾问;以及(z) 其他惯例性的陈述和保证。

 

在合并协议中,EVGR、PubCo和Merger Sub就以下事项作出某些陈述和保证,包括:(a)适当的公司组织和相关事项;(b)合并协议和其他交易文件的授权、执行、交付和可执行性;(c)非违约;(d)经纪人和其他顾问;(e)股本化;(f)发行合并对价;(g)必要的同意和批准;(h)信托账户;(i)员工;(j)税务事项;(k)股票交易所上市;(l)报告公司地位;(m)未披露的负债;(n)SEC文件和财务报表;(o)业务活动;(p)EVGR合同;(q)无诉讼;(r)投资公司地位;以及(s)其他惯例的陈述和保证。

 

 
 

 

契约

 

并购协议中还包括其他条款,其中包括:

 

  在结束交易前,Forekast、FISb和其附属公司应在正常业务运作中,未经EVGR事先书面同意而采取特定行动;
     
  FISB 提供其帐册和纪录的存取权,并向EVGR提供有关业务的资讯;
     
  FISB 提交基本报表以供EVGR提交给SEC的相关申报;
     
  EVGR保持在纳斯达克上市,直到结束时,或者在EVGR被纳斯达克摘牌的情况下,采取必要措施使EVGR的普通股和warrants在场外交易市场上市,并获得将PubCo上市在纳斯达克和EVGR发行的与IPO相关的证券继续上市的批准;并且
     
  EVGR遵守所有适用法律的报告义务,及时提交和报送所要求的所有报告,并且在所有重要事项上遵守其报告义务。

 

进行 结束前

 

从合并协议签署之日起至结束日或终止合并协议之前,双方同意了以下事项,包括但不限于:

 

  各方不会就除了并购协议构思或允许的交易以外的交易向任何第三方发出、启动、鼓励或继续进行讨论;并
     
  EVGR,在Forekast的协助下,将提交并使生效EVGR的代理人声明/招股书,以征求EVGR股东对并购协议相关事项的代理投票批准。

 

结束条件

 

一般 条件

 

根据并购协议所规定,交易的完成取决于诸多条件之一,包括(i)没有任何法律禁止交易或阻止交易的命令或条款;(ii)EVGR根据现有章程接受业务组合的股东批准;(iii)纳斯达克已经批准了有关业务组合的初始上市申请;以及(iv)美国证券交易委员会已经批准了与业务组合相关的代理人声明/招股书。

 

Forekast的 交易终止条件

 

Forekast的成交合并协议的义务,除了上述条件之外,还有以下条件之一:

 

  EVGR在所有的重要方面遵守合并协议的义务;
     
  EVGR的陈述和保证在成交时是真实的,除非对合并协议不会合理预期造成重大不利影响;且
     
  EVGR没有发生重大不利影响。

 

 
 

 

EVGR的 交易完成条件

 

根据并购协议,除了上述条件外,EVGR、PubCo和Merger Sub完成交易必须满足以下条件之一:

 

  除了不会合理预期对Forekast有重大不利影响的事项外,Forekast的陈述和保证在结束时是真实的;
     
  在所有重要方面遵守合并协议下的所有义务,Forekast。

 

终止

 

合并协议可以在闭市前由双方达成互相同意或以下方式之一终止和/或放弃:

 

  如果Forekast和FSIb违反了并购协议中的任何陈述、保证、协议或承诺,以致于EVGR执行关闭的条件无法满足,且该违反行为在2025年2月28日(“截止日期”)或Forekast收到描述该违反行为的通知后的30天内没有得到修复,那么EVGR的关闭义务将不会被执行。
     
  如果EVGR、PubCo或Merger Sub违反了并购协议中的任何陈述、保证、协议或承诺,以致于Forekast执行关闭的条件无法满足,且该违反行为在截止日期或EVGR收到描述该违反行为的通知后的30天内没有得到修复,那么Forekast的关闭义务将不会被执行。

 

  无论是EVGR还是Forekast,如果截止日期前未完成结束,但是该业务组合未在截止日期前完成不是由于该方违反或未能履行合并协议中所载的任何陈述,担保,契约或协议。
     
  无论是EVGR还是Forekast,如果一份(如合并协议所定义)永久禁止,禁止或其他方式禁止合并协议所述交易的命令有效并已成为最终并不可上诉;前提是如果该命令是由于该方违反或未能履行合并协议中所载的任何陈述,担保,契约或协议,则该方不得行使此权利。
     
  无论是Forekast还是EVGR,如果EVGR股东未对合并协议或其中的交易进行授权或批准。
     
  Forekast,如果EVGR的董事会已撤回,修改,限制或修改其对EVGR股东建议他们赞成父母提案(如合并协议所定义)。
     
  如果Forekast的股东不批准合并协议及其相关交易。

 

上述对并购协议的摘要并未完整呈现,需参阅附上的实际并购协议作为2.1展览以了解其完整内容。

 

 
 

 

在合并协议签署时签署了额外的协议

 

持股 股东压力位协议

 

在并购协议中,Forekast的多数股东与EVGR和Forekast达成了股东支持协议(即“持股股东支持协议”),根据该协议,该股东同意将其所持有的Forekast股份投票支持Forekast股东的相应书面同意中的每项提案,采取一切合理必要的行动来完成业务合并,并反对任何可能阻止在并购协议中规定的业务合并条件满足的提案。

 

上述对股东支持协议的描述,其完整性受制于股东支持协议的全文形式,其中载明之股东支持协议副本已附在此作为展示文件10.1。

 

家长、赞助商和 股东支持协议

 

就并购协议的执行而言,EVGR的赞助商Evergreen LLC(「赞助商」)和一些赞助商的股东已分别与Forekast和EVGR签署了一份家长、赞助商和股东支持协议(「家长、赞助商和股东支持协议」)。根据该协议,赞助商和每位此类股东同意赞成对全体EVGR股份进行投票,并采取一切合理必要的行动来完成业务组合,并反对任何可能阻碍并购协议中所列业务组合条件满足的提案。

 

关于股东压力位协议的上述描述,完全受限于父公司股东支持协议表格的全文,该协议表格副本已作为附件10.2附上。

 

在结束时执行的额外协议

 

根据合并协议,当业务结合完成后,PubCo将签订以下附加协议。

 

封锁协议

 

关于交割事宜,Forekast的大股东将与EVGR签订封闭期协议(“封闭期协议”),按照该协议,他将同意,在一定的惯例例外情况下,不会:

 

  (i) 在交割后,不论直接或间接,出售、转让、担保或以其他方式处置于PubCo的任何普通股或可转换成PubCo普通股的证券,或进行具有相同效果的交易;

 

  (ii) 进入或参与任何条款交换、对冲或其他安排中,将上述任何股份的所有或部分所有权的经济后果转移,无论这些交易是否以该等股份的交付、现金或其他形式结算;
     
  (iii) 公开宣布有意进行任何报价、销售、设置或处置,或参与任何交易、对冲或其他安排,或进行任何与PubCo的任何证券有关的「卖空榜」(根据锁定协议的定义)。

 

直至收盘后六个月的日期;提供但是,在Lock-up协议中所设定的限制不适用于Lock-up协议中所设定的例外情况。毫无限制地说,如果收盘后EVGR发生“控制权变更”(如Lock-up协议中所定义的),其中的所有股份将解除相应的限制。

 

有关锁仓协议之前述内容,全文以锁仓协议官方全文为准,该协议全文以附件10.3.的形式附上。

 

项目 7.01 法规 FD 披露

 

于2024年9月5日,Forekast和EVGR共同发布了一份联合新闻稿,宣布执行合并协议。附件99.1呈交于此并且通过参考纳入本7.01条目,为该新闻稿的副本。

 

 
 

 

本项目7.01中的资讯(包括附件99.1)仅供参考,不应被视为根据《交易法》第18条的档案,也不应受该条款的责任限制,并且不应被视为在根据1933年修订条例或《交易法》下的任何申报中引用。

 

关于拟议业务合并的重要信息以及查找信息的地点

 

欲查阅有关提案交易的其他资讯,请参阅EVGR提交的8-K表格,该表格将与本新闻稿同时提交。在提案交易方面,EVGR打算向美国证券交易委员会(SEC)提交相关材料,包括与SEC提交的注册声明,并将提交与提案交易相关的其他文件。EVGR的股东和其他有兴趣的人被建议阅读与商业结合有关的注册声明、初步代理声明及其修订案和最终代理声明以及与其相关的文件,因为这些材料将含有关于Forekast和EVGR以及商业结合的重要信息。在SEC宣布注册声明生效后,EVGR将立即邮寄最终代理声明和一张代理卡给每一位有权在相关会议上投票的股东,以批准商业结合和代理声明中提出的其他议案。在做出任何投票或投资决策之前,强烈建议EVGR的投资者和股东仔细阅读完整的代理声明(在可用时)以及与SEC提交的任何其他相关文件,以及任何修改或补充文件,因为它们将含有有关提案交易的重要信息。EVGR向SEC提交的文件可免费在SEC网站上获得。 www.sec.gov, 或者通过寄信地址为Lot 1.02, Level 1, Glo Damansara, 699, Jalan Damansara, Taman Tun Dr Ismail, 60000 Kuala Lumpur, Malaysia的EVGR提出请求。

 

邀请参与人

 

EVGR及其董事、高管和其他管理层成员以及员工根据SEC规定,在与拟议交易有关的EVGR股东中被视为 号召委托书的参与者。 这些董事和高管的名字以及他们对EVGR的利益的描述将包含在拟议的业务结合的委托书中,该委托书在可用时会在上述位置获得。 www.sec.gov. 在可用时,关于召唤委员会参与者利益的其他信息将包含在有关拟议的业务结合的委员会声明书中。可以免费从上述来源获得这些文件。

 

Forekast及其董事和高级管理人员在有关拟议的业务组合的委托人中亦可能被视为参与股东代理人的征求。有关这些董事和高级管理人员的名字和他们对拟议的业务组合的利益的信息将包含在有关拟议的业务组合的委托人声明中。

 

关于代理征求中参与者的附加资讯和其直接和间接利益的说明已纳入提交给SEC的代理人声明中。股东、潜在投资者和其他感兴趣的人在做任何投票或投资决定前,应仔细阅读该代理人声明。在其可用时,你可以从上述来源免费获得这些文件的拷贝。

 

 
 

 

前瞻性陈述之警语

 

本新闻稿中的某些陈述构成适用于联邦证券法的"前瞻性陈述"。前瞻性陈述可能包括但不限于以下内容:(i) 人工智能市场的趋势;(ii) Forekast的增长前景和市场规模;(iii) Forekast预计的财务和运营表现;(iv) Forekast未来可能推出的新产品和服务;(v) 潜在交易,包括隐含的企业价值以及各方成功完成潜在交易的可能性和能力;(vi) 所提议的业务合并未能及时或完全完成,可能对EVGR证券的价格产生不利影响的风险;(vii) 未能满足所提议业务合并的条件,包括EVGR股东对所提议业务合并的批准;(viii) 所提议业务合并的公告或进行期对EVGR或Forekast的商业关系、绩效和整体业务的影响;(ix) 对于可能针对所提议业务合并或有关协议提起的任何法律程序的结果;(x) 保持EVGR在纳斯达克上市的能力;(xi) EVGR证券的价格,包括因Forekast所在的竞争和受规管行业的变化、竞争对手之间绩效的差异、影响Forekast业务的法律法规变化以及合并资本结构的变化而产生的波动性;(xii) 在完成所提议业务合并后实施商业计划、预测和其他期望以及辨识和实现其他机遇的能力;(xiii) 关于EVGR或Forekast对未来的期望、希望、信念、意图和策略的其他陈述。

 

此外,任何涉及对未来事件或情境的预测、预测、或其他特征的陈述,包括任何根本假设,都是前瞻性陈述。 “预见”,“相信”,“持续”,“可能”,“估计”,“期望”,“打算”,“展望”,“也许”,“计划”,“可能的”,“潜在的”,“预测”,“项目”,“应该”,“将”,以及类似的表达可能会识别前瞻性陈述,但是没有这些词语不代表一个陈述不是前瞻性的。前瞻性陈述是基于当前的预期和假设以及关于未来事件的预测、预测和其他陈述,因此,它们受到风险和不确定性的影响。

 

您应该仔细考虑EVGR最终招股书「风险因素」部分中所描述的风险和不确定性,日期为2022年2月8日,以及其首次公开募股的登记声明和与该交易有关的代理人声明,该交易预计由EVGR向SEC提交,EVGR不时向SEC提交的其他文件,以及在与EVGR、Forekast和该交易有关联的情况下向您提供的任何风险因素。这些前瞻性陈述涉及多项风险和不确定因素(其中一些超出了Forekast和EVGR的控制范围)和其他假设,可能导致实际结果或表现与这些前瞻性陈述所表达或暗示的大不相同。EVGR和Forekast警告说,上述因素清单并非唯一。

 

不作出价或征求

 

这份新闻稿与EVGR和Forekast之间拟议的业务组合有关,并非构成代理人委任书或代理人的征求,也不构成卖出或买入EVGR或Forekast证券的要约,亦不得在未根据该州或司法管辖区的证券法在该州或司法管辖区注册或获得资格之前,在该州或司法管辖区出售任何此类证券。

 

项目 9.01.基本报表和展示

 

(d) 展览品。

 

展览
第 # 号
  描述
2.1*   2024年9月5日订立的《合并协议和计划》,由Evergreen Corporation、Evergreen Merger Corporation、Evergreen Merger Sub Inc.、Forekast Limited.和Forekast International Sdn. Bhd.等共同签署。
10.1   Evergreen Corporation、Forekast Limited.的大部分股东以及Forekast Limited.之间的《持股股东压力位协议》的样式。
10.2   Forekast Limited.、Evergreen Corporation、Evergreen LLC以及Evergreen LLC的某些股东之间的《公司冠名赞助商和股东压力位协议》的样式。
10.3   锁仓协议的样式。
99.1**   2024年9月5日的新闻发布。
104   封面 页互动式数据文件(格式为内嵌 XBRL,包含在附件 101 中)

 

* 根据S-k条例第601(b)(2)项的规定,日程表和展品已被省略。申报人承诺根据美国证券交易委员会的要求提供任何省略的日程表和展品的副本。
** 提供但未上报。

 

 
 

 

签名

 

根据《证券交易法》的要求,申报人已请求其签署本报告,并授权以下签署人代表其签署本报告。

 

日期: 2024年9月10日  
   
永旭 公司  
     
作者: /s/ Liew Choon Lian  
名称: Liew Choon Lian  
标题: 首席执行官