美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
表格 8-K
當前報告
根據第13條或15(d)條
日期報告（最早報告日期）：2024年5月23日
報告日期（最早報告事件日期）：2024年9月10日
(根據其章程規定的發行人的確切名稱)
（美國資產信託股份有限公司） |
（美國資產信託股份有限公司） |
（美國資產信託股份有限公司） |
(美國資產信託有限合夥) |
(美國資產信託有限合夥) |
(美國資產信託有限合夥) | ||
(所在州或其他司法管轄區) (委員會文件號) |
（委員會 文件編號) |
（IRS僱主 唯一識別號碼） |
(註冊執行主任辦公室地址及郵政編碼)
(858 ) 350-2600
（如果自上次報告以來有變化，則填上其曾用名或舊地址）
不適用
（如果自上次報告以來發生了更改的先前名稱或先前地址。）
如果所提交的表格申報旨在同時滿足註冊人在以下規定項下的任何一項申報義務，請選中以下適當的框（見下面的A.2指導方針）：
8-K
此申報旨在同時滿足註冊人根據以下規定的任何一項的申報義務:根據證券法規第425條規定的書面通信(17 CFR 230.425) |
依據交易所法案規則14a-12徵集材料 14a-12 交易所法案240.13e-4(c))240.14a-12) |
預開始通信事項 依據規則240.13e-4(c)進行通信事項交易所法案14d-2(b) 交易所法案240.13e-4(c))交易所法案240.14d-2(b)) |
預開始通信事項 依據規則240.13e-4(c)進行通信事項依據交易所法240.13e-4(c)進行通信事項 交易所法案240.13e-4(c))依據交易所法240.13e-4(c)進行通信事項 |
根據證券法案第12(b)條款登記的證券:
註冊人姓名 |
每一類的名稱 |
交易 標的 |
普通股，每股面值$0.001 ANNX | |||
| 美國資產信託公司。 | ||||||
| 美國資產信託有限合夥 | 無 | 無 | 無 |
在規則405下定義爲新興增長型公司的情況請打勾 (《1933年證券法》第230.405章規則或本章規則)
12b-2
請勾選是否爲創業板企業，即根據證券法1933年規則405條（本章第230.405條）或證券交易法1934年規則12b-2條（本章第240.12b-2條）中的定義(§240.12b-2
。新興成長企業☐
本次發行是根據本公司有效的E表格（註冊號333-269628），以及於2023年2月8日和2023年8月8日和2024年8月2日的招股書補充資料爲基礎進行的。本次報告書不構成任何證券的出售要約或要約邀請，也不在任何國家或司法管轄區內銷售這些證券，其中此類出售或邀請應按照任何該等國家或其他司法管轄區證券法規的規定進行註冊或合格。
項目8.01 |
其他事項。 |
2024年9月10日，美國資產信託有限公司（「公司」）和美國資產信託有限合夥公司（「運營合夥公司」）與富國證券有限責任公司，瑞穗證券美國有限責任公司和PNC資本市場有限責任公司（以下簡稱「承銷商」）執行了一份股票發行協議（以下簡稱「股票發行協議」），涉及發行和銷售運營合夥公司6.150%的到期日爲2034年的優先票據，總額爲5.25億美元（以下簡稱「票據」）。票據的銷售和發行預計將於2024年9月17日前後進行，視乎慣例的交割條件的滿足或豁免情況（以下簡稱「交割」）發生。
票據定價爲其本金的99.671%向投資者發行，承銷商同意根據股票發行協議從運營合夥公司處以99.021%的本金金額購買票據。票據於2034年10月1日到期，爲運營合夥公司的優先無擔保債務，位於居於所有明確受限於票據支付權的運營合夥公司債務之前。票據將由公司全額且無條件擔保。
2024年9月10日，公司發佈了一份新聞稿，宣佈該發行的定價。新聞稿作爲附件99.1隨附在此處，並通過引用納入本文。該發行是根據表格 最初於2023年12月20日提交給美國證券交易委員會。
S-3
（文件號碼爲333-200593、333-203356、333-209936、333-216679、333-222700、333-229480、333-236068、333-251876、333-262134、333-269291和333-278314）的已生效的註冊聲明。 333-276165
和頁面。333-276165-01)
承銷協議包括習慣性陳述、擔保、契約和協議、賠償責任，包括對1933年修訂版的證券法下的責任，各方的其他義務和終止條款。承銷協議中的陳述、擔保和契約僅供該協議目的和特定日期使用，並僅爲承銷協議各方的利益，可能受到各方商定的限制。承銷協議作爲當前報告表格的附件1.1提交。
8-K
對承銷協議條款的描述在此完全通過對該協議的引用獲得資格。 項目 9.01 |
（d）展覽品。 |
（d）附件：
以下展品隨附：
展示文件 數量 |
附件描述 | |
| 1.1 | 2024年9月10日簽訂的承銷協議。 | |
| 99.1 | 2024年9月10日發佈的新聞稿。 | |
| 104 | 互動數據文件封面頁（封面XBRL標記嵌入行內XBRL文檔中）。 | |
簽名。
依據1934年證券交易法的要求，登記者已代表其授權簽署了本報告。
| 美國資產信託有限公司。 | ||
| 通過： | /s/ 羅伯特·F·巴頓 | |
| 羅伯特·F·巴頓 | ||
| 致富金融(臨時代碼)和公司發展主管 執行副總裁 | ||
我們致力於保持高水平的公司治理標準，以服務於Methode和我們的股東的長期利益。
| 美國資產信託有限合夥 | ||
| 通過： | 羅伯特·F·巴頓 | |
| 羅伯特·F·巴頓 | ||
| 致富金融(臨時代碼)和公司發展主管 執行副總裁 | ||
我們致力於保持高水平的公司治理標準，以服務於Methode和我們的股東的長期利益。