附件99.1
美國資產信託公司宣佈定價爲$525美元
截至2034年到期的6.150%優先無擔保票據，額度爲500萬美元
聖地亞哥 - 九月 10, 2024 美國資產信託公司（AAT）（「公司」）今天宣佈，其運營合作伙伴美國資產信託有限合夥公司（「運營合作伙伴」）定價了總額爲525百萬美元的6.150%優先票據於2034年到期（「票據」）。票據定價爲發行總額的99.671%，於2034年10月1日到期。預計該發行將於2024年9月17日交割，視情況而定，需符合慣例的交割條件。票據將由公司全額無條件擔保。
運營合作伙伴打算將這次發行的淨收益用於以下用途：大約1億美元用於償還運營合作伙伴於到期前或到期時的B系列優先擔保票據；大約1億美元用於償還運營合作伙伴於到期前或到期時的C系列優先擔保票據；大約1億美元償還運營合作伙伴第三次修訂和重籤的信貸協議下循環貸款的未清借款；其餘用於營運資金和一般公司用途。
富國證券、瑞穗和PNC資本市場有限責任公司均擔任本發行的聯合簿記管理人。
本次發行根據公司和運營合作伙伴向證券交易委員會提交的有效擱置註冊聲明和招股說明書及相關初步招股說明書補充進行。本新聞稿不構成出售或購買任何證券的要約，也不構成在任何州或司法管轄區內出售這些證券的要約，該等出售在在此類州或司法管轄區的任何證券法註冊或符合資格之前是非法的。
有關此次發行的最終招股說明書及相關招股說明書副本一經發布，可通過以下方式獲取：富國證券有限責任公司，可撥打免費電話 1-800-645-3751 或發送電子郵件至wfscustomerservice@wellsfargo.com；瑞穗證券美國有限責任公司，可撥打免費電話 1-866-271-7403; 或PNC資本市場有限責任公司，可免費撥打電話 1-855-881-0697 或發送電子郵件至pnccmprospectus@pnc.com。
關於美國資產信託公司。
美國資產信託公司是一家總部位於加利福尼亞州聖迭戈市的全方位、垂直整合並自我管理的房地產投資信託公司（REIT）。該公司在美國擁有超過55年的從業經驗，專注於收購、改善、開發和管理美國各地的頂級辦公、零售和住宅物業，在全國一些最具活力、高准入門檻的地區。 高動態壁壘 公司主要在加利福尼亞南部、加利福尼亞北部、華盛頓、俄勒岡、德克薩斯和夏威夷的市場。該公司的辦公室組合約 4.1百萬可租賃平方英尺，其零售組合約3.1百萬可租賃平方英尺。此外，公司擁有一家 綜合用途 物業（包括約94,000可租賃平方英尺的零售空間和一家 369間 套房 酒店）和2,110套多戶住宅單位。2011年，該公司成立以接替 美國資產公司(American Assets, Inc.)的房地產業務，該公司是一家成立於1967年的私營公司，具有豐富的經驗、長期關係和對其核心市場、次市場和資產類別的廣泛了解。
前瞻性聲明
本新聞稿可能包含根據聯邦證券法的前瞻性陳述，這些陳述基於涉及風險和不確定性的當前預期、預測和假設，可能導致實際結果和成果發生重大差異。前瞻性陳述涉及對期望、信念、預測、未來計劃和策略、預期事件或趨勢以及類似表達的事項的看法，這些事項並非歷史事實。在某些情況下，您可以通過使用前瞻性術語識別前瞻性陳述，例如「預計」、「相信」、「期望」、「意圖」、「可能」、「計劃」、「估計」、「項目」、「應該」、「將會」、「結果」或這些詞語的否定形式，或類似詞語，這些詞語預示的或指示的是未來事件或趨勢，並且與 solely to historical matters相關聯。以下因素等，可能導致實際結果和未來事件與前瞻性陳述中列出或考慮的有重大差異: 企業所在市場的不利經濟或房地產發展; 租戶的違約、提前終止租約，包括重要租戶; 租金下降或空置率增加; 無法產生足夠現金流以償還運營合夥公司的未清償債務; 利率波動和運營成本增加; 無法獲得必要的外部融資; 由於市場條件所致無法開發或重新開發公司的物業; 公司開發的物業投資回報可能低於預期; 總體經濟狀況; 金融市場波動; 影響公司所處辦公室、零售、多居室及混合用途環境的風險; 公司運營的競爭環境; 通過網絡攻擊引起的系統故障或安全事件; 流行病、大流行或其他疾病或病毒爆發(例如流行病的爆發) 不續約 租戶的租約違約、早期終止租約，包括重要租戶; 租金下降或空置率增加; 未能產生足夠的現金流以支付運營合作伙伴的未償債務; 利率波動和運營成本上升; 未能獲得必要的外部融資; 由於市場條件無法開發或重新開發公司的物業; 公司所開發物業的投資回報可能低於預期; 總體經濟狀況; 金融市場波動; 影響公司運作的辦公室、零售、多居室和 混合用途 環保母基環境; 公司所操作的競爭環境; 系統故障或通過網絡攻擊發生的安全事件; 流行病、大流行或其他疾病或病毒爆發的影響(如 COVID-19 以及其變種)和政府當局及其他相關方採取的措施，包括公司及其物業和租戶運營的能力；難以識別要收購的物業並完成收購；無法成功運營收購的物業和業務的風險；與合資安排相關的風險；潛在訴訟；完成處置的困難；與公司的高管或董事存在利益衝突；保險不足或金額不足；環境不確定性和與惡劣天氣條件和自然災害相關的風險；其他影響房地產行業的因素一般；公司經營活動受限以及公司滿足複雜規則的能力，以便公司繼續符合作爲美國聯邦所得稅目的地的REIT的要求；以及政府法規或其解讀的變化，如房地產和分區法及房地產稅率的增加和REIT的徵稅。雖然前瞻性陳述反映了公司的良好信念、假設和期望，但不能保證未來業績。關於可能導致公司未來業績與任何前瞻性陳述不符的這些因素和其他因素的進一步討論，請參閱公司最近年度報告表中標題爲「風險因素」的部分 10-K, 和公司隨時向證券交易委員會提交的隨後文件中描述的其他風險。公司否認任何公開更新或修訂任何前瞻性陳述以反映基礎假設或因素的變化，新增信息、數據或方法、未來事件或其他變化。
來源：美國資產信託公司
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美國資產信託
Robert F. Barton
執行副總裁兼首席財務官
858-350-2607
來源: 美國資產信託, Inc.