附表99.1
Viasat宣布增加规模和定价
$197500万亿的优先担保票据
加利福尼亚卡尔斯巴德市,2024年9月11日 - Viasat, Inc. (Nasdaq: VSAT)宣布其完全直接拥有的间接子公司Connect Finco SARL和Connect U.S. Finco LLC(合称“发行人”)对其2029年到期的9.000%优先担保票据增加规模并定价$197500万亿。该发行价从以前公告的$125000万亿优先担保票据增加规模。发行人是Viasat的完全直接拥有的间接子公司Connect Bidco Limited(“Inmarsat”)的完全直接拥有的间接子公司。
该票据通过2023年修改的1933年证券法(以下简称“证券法”)第144A条规定在美国私募所,预计将以9.000%的年利率发行,发行价为面值的100.00%。
该优先担保票据的销售预计于2024年9月25日或前后结束,并符合惯例条件。票据及相关担保将以同样优先担保方式抵押在该发行人现有高级担保信贷设施的资产上。
该发行所获得的净收益将与手头现金一起用于赎回发行人所有未偿还的6.750%优先担保票据,并支付相关费用和开支。
这些注意事项未根据《证券法》或任何州证券法注册,未经《证券法》注册要求的注册或适用豁免条款,不得在美国境内提供或销售。本新闻稿既不是出售即不建议购买该注意事项或任何其他证券的要约,亦无意在任何违法的管辖区内发出或向任何违法的人士发出该类要约、征求或销售。该注意事项的报价仅通过私募增发备忘录完成。本新闻稿根据《证券法》第135c条予以发布并遵守。
安全港声明,本新闻稿包含前瞻性语句。这些语句是根据美国1995年《证券法诉讼改革法》的“安全港”规定进行制作的。通过此类语言或类似语言可以识别出前瞻性语句。此外,非历史事实的陈述,包括关于公司信仰、计划和期望的陈述,也是或包含前瞻性陈述。阿里巴巴也可能在其定期报告中进行前瞻性陈述。
本新闻稿包含根据《1933证券法》和《1934证券交易法》设立的安全港的前瞻性陈述。前瞻性陈述包括但不限于有关拟议发行、所得利用及与此相关的以2026年Inmarsat Notes赎回的声明,并通常使用“相信”、“可能”、“预期”、“意图”、“可能”、“计划”、“将”等词语进行标识。此种陈述反映了管理层在本新闻稿发布之日的当前期望和判断。可能影响卫讯公司前瞻性陈述的因素包括但不限于,风险和不确定性所涉及的。
符合与发行相关的惯常结束条件。此外,请参阅卫讯公司在www.sec.gov提供的SEC申报文件中包含的风险因素,包括 卫讯公司最近一份年度报告 10-K 和年度报告(B) 10-Q. 读者应注意不要过分依赖任何前瞻性声明,这些声明仅反映其发表之日的情况。卫讯公司不承诺出于任何原因更新或修订任何前瞻性声明。
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