根據規則433提交
發行人2024年9月11日的免費書面說明書
關於2024年9月11日的初步招股說明書補充
2022年3月3日的招股說明書
註冊號333-263258
Main Street Capital 公司
$100,000,000
2027年到期的6.500%票據
定價期限表
2024年9月11日
以下列出了截至2027年到期的6.500%票據的最終條款，僅應與2024年9月11日的初步招股說明書補充文件一起閱讀，以及2022年3月3日的附帶招股說明書相關的這些證券 (統稱爲「初步招股說明書」)，並且取代初步招股說明書中與初步招股說明書中的信息不一致的部分。在其他方面，此定價術語表完全按照對初步招股說明書的參考資料進行限定。此處使用但未在此界定的術語應具有初步招股說明書中所列出的相應含義。所有提到的金額均指美元。
2024年6月4日，公司依據2013年4月2日的《基礎契約》及2024年6月4日的第七次補充契約（以下簡稱「第七次補充契約」和《基礎契約》）之間的兩份契約，向紐約梅隆銀行信託公司NA作爲受託人發行了到期日爲2027年的65,000,000美元票面總額的6.500%債券（以下簡稱「現有2027年債券」）。此次發行的證券（以下簡稱「新債券」）是根據《契約》下的「附加債券」發行的。現有2027年債券和新債券在本定價說明書中統稱爲「債券」。
發行人： | main street capital 公司 | ||||
安全-半導體 | 到期日爲2027年的6.500%高級無擔保票據 | ||||
預計評級*： | 標普評級爲BBb-，展望穩定 | ||||
惠譽評級爲BBb-，展望穩定 | |||||
發行總本金: | $100,000,000 | ||||
| 本次發行後的累計本金餘額： | $400,000,000 | ||||
到期： | 2027年6月4日 | ||||
交易日： | 2024年9月11日 | ||||
結算日期 **： | 2024年9月13日（T+2） | ||||
資金用途： | 償還未償還的債務，包括公司多年循環信貸設施下未償還的金額和/或公司特殊目的車輛循環信貸設施下未償還的金額。 | ||||
公開發行價: | 102.134%，加上從2024年6月4日起至新票據交付日前拖欠的利息 | ||||
票面利率: | 6.500% | ||||
到期收益率： | 5.617% | ||||
相對於基準國債的點差： | + 210個點子 | ||||
基準國債： | 截止2027年8月15日，利率爲3.75% | ||||
基準國債的價格和收益率： | 100-20+和3.517% | ||||
利息支付日期： | 每年6月4日和12月4日，從2024年12月4日開始計算。 | ||||
可自願贖回： | 在2027年5月4日之前（票據到期日前一個月）（「看漲回叫日期」），公司可以選擇在任何時候選擇性地整體或部分地贖回票據，贖回價格爲（表示爲本金金額的百分比，並四捨五入到三位小數）： | ||||
（1）（a）剩餘本金和利息的現值之和，以贖回日期爲基準，按半年一次的週期折扣（假設票據在看漲回叫日期到期），假設一年爲360天，由十二個30天組成；（b）截至贖回日的利息扣除利息； | |||||
（2）贖回票據的本金金額的百分之百，加上到贖回日期爲止的應計及未支付利息。 | |||||
在看漲回叫日期或之後，公司可以選擇性地在任何時候整體或部分地贖回票據，贖回價格爲贖回票據的本金金額的百分之百，加上到贖回日期爲止的應計及未支付利息。 | |||||
在變更控制回購事件發生時： | 如果在到期前發生變更控制回購事件（詳見初步招股說明中的「票據描述」），持有人有權選擇性地要求公司以現金方式回購部分或全部票據，回購價格爲回購票據的本金金額的百分之百，加上應計和未付的利息，但不包括回購日期。 | ||||
面額: | 2,000美元和超過此金額的1,000美元的整數倍 | ||||
CUSIP代碼： | 56035LAJ3 | ||||
ISIN代碼 ： | US56035LAJ35 | ||||
承銷折扣: | 0.45% | ||||
活躍的包銷商： | Truist證券有限公司 | ||||
富國證券有限責任公司。 | |||||
RBC Capital Markets，LLC | |||||
SMBC日光美國有限公司 | |||||
聯合經辦人： | 雷蒙德詹姆斯&合夥人公司（Raymond James & Associates, Inc.） | ||||
Zions直接公司。 | |||||
TCBI證券有限公司 | |||||
漢考克惠特尼投資服務公司。 | |||||
聯信證券有限公司 | |||||
B.Riley Securities, Inc。 | |||||
華美銀行證券有限責任公司 | |||||
* 注意：證券評級並不是建議買入、賣出或持有證券的意見，評級可能會隨時修訂或撤銷。
**根據1934年證券交易法規則15c6-1，二級市場交易通常要求在一個工作日內結算，除非交易各方在交易時明確同意其他方式。因此，希望在新債券交付日期之前交易新債券的購買方將被要求在新債券最初結算需要兩個工作日（T+2）的情況下，指定替代的結算安排以防止失敗的結算。
投資者在投資前應仔細考慮主街資本公司的投資目標、風險、費用和開支。已向證券交易委員會提交的初步招股說明書包含了關於主街資本公司的這些和其他信息，投資前應仔細閱讀。
《初步招股說明書》中的信息及本公告的內容並不完整，可能會發生更改。《初步招股說明書》及該定價條款表不構成任何對Main Street Capital Corporation的證券出售的要約，並不在任何不允許此類要約和銷售的州進行該類證券的購買邀請。
發行人已向證券交易所提交了註冊聲明，包括一份招股書和初步招股書補充資料，與此通信有關的發行。在您投資之前，您應閱讀初步招股書和發行人已向證券交易所提交的其他文件，以獲取更完整的發行人和本次發行的信息。您可以通過訪問證券交易所網站上的EDGAR免費獲取這些文件，網址爲www.sec.gov。或者，發行人、承銷商或任何參與發行的經紀人將安排通過聯繫Truist Securities, Inc., 303 Peachtree Street, Atlanta, Georgia, 30308，Attn: Prospectus Dept，電話：800-685-4786，電子郵件：TruistSecurities.prospectus@Truist.com，向您發送初步招股書。