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MANITEX INTERNATIONAL达成最终协议

被TADANO以每股5.80美元收购

Bridgeview, IL, 九月 12, 2024 – 纳斯达克上市公司Manitex International, Inc.（纳斯达克股票代码：MNTX）（“Manitex”或“公司”），是领先的国际卡车起重机、专业工业设备和施工设备租赁解决方案供应商，在基础设施和施工市场拥有领先地位。今天宣布，公司已达成最终协议，将被Tadano Ltd.（“Tadano”）收购。 这次全部以现金交易价值200亿美元。这次收购是美国最大纯光纤互联网提供商，将大幅扩展Verizon在全国的光纤服务区域，加速公司向现有和新客户提供高质量的移动和宽带服务。同时，它还将扩展Verizon的智能边缘网络，用于人工智能和物联网等数字创新。 交易涉及122亿美元的股权价值和包括未偿债务在内的总交易价值为22.3亿美元。

根据交易条款，Manitex股东将每股收到5.80美元现金，这相当于每股3.81美元的公司股票收盘价（2024年9月11日）的约52.2%的溢价，并约47.9%的 30天 截止到2024年9月11日，Manitex股票的成交量加权平均价格。交易完成后，Manitex的股票将不再在纳斯达克或其他公开市场交易。

“我们很高兴与Tadano达成这项协议，我们相信这将为Manitex股东提供立即和确切的现金价值，而且溢价显著高于最近的股价，”Manitex董事会的执行主席David Langevin说，“董事会的决定是在对交易进行详细评估和全面战略审查的基础上做出的，这个过程始于2023年末。”

“我们与Tadano的扩展合作代表着我们员工和客户的新篇章，”Manitex的CEO Michael Coffey说，“Tadano的收购将帮助降低周期风险，同时提供规模和更广泛的国际范围给公司。我们将从科技、生产协同和工作资金的获得中受益，使公司能够更好地实现其目标。与Tadano一起，我们战略地定位为建筑、基础设施和工业市场提供起重设备解决方案的领先供应商。

交易批准和时机

该交易已获Manitex董事会一致批准，董事会建议Manitex股东投票支持该交易。

预计该交易将于2025年第一季度早期完成，需获得Manitex股东的批准、监管机构的批准和其他习惯性的闭市条件。

关于最终合并协议（“合并协议”）的条款和条件的更多信息，请参阅Manitex的当前报告，报告的类型为Form。 8-K, 这将与交易一起申报。

顾问们

Brown Gibbons Lang & Company 担任 Manitex 的独家财务顾问，Bryan Cave Leighton Paisner LLP 担任 Manitex 的法律顾问 Manitex。

Perella Weinberg Partners担任Tadano的独家财务顾问，沙利文和克伦威尔律师事务所担任法律顾问 到只野。

关于 MANITEX 国际

Manitex International是移动式卡车起重机、工业起重解决方案、高空作业平台、建筑设备和租赁解决方案的领先供应商，为一般建筑、起重机公司和重工业提供服务。该公司的工程师 并在北美和欧洲生产产品，通过全球独立经销商进行分销。我们的品牌包括Manitex、Pm、Oil & Steel、Valla和Rabern Rentals。

关于田野

自从Tadano开发了日本第一个 1955年，液压汽车起重机在全球范围内发展，同时不断努力实现其创造、贡献与合作的企业理念。Tadano集团实现其核心价值观——安全、质量和 基于合规性的效率 (C+SQE) ——在其每一项产品和服务中。

没有要约或邀请

本通信不构成出售要约或征求购买Manitex证券的要约或征集任何投票或 批准，在根据任何此类司法管辖区的证券法进行注册或获得资格认证之前，在任何司法管辖区内，此类要约、招揽或出售证券是非法的，也不得进行任何证券要约、招揽或出售。没有 证券要约应在未根据经修订的1933年《证券法》进行注册的情况下在美国发出，或根据豁免或在不受此类注册要求约束的交易中提出。

有关合并的更多信息以及在哪里可以找到合并

本来文涉及涉及Manitex、Tadano和Tadano的全资子公司Lift SPC Inc.（“Merger Sub”）的拟议合并， 根据该规定，Merger Sub应与Manitex合并并入Manitex（“拟议合并”），由Manitex作为幸存的公司。拟议的合并将提交给Manitex的股东在特别会议上审议 股东的。与此相关的是，Manitex打算向美国证券交易委员会（“SEC”）提交相关材料，包括附表14A的最终委托书（“最终委托书”）。 声明”），该声明将在可用时与代理卡和交易报表一起邮寄或以其他方式分发给Manitex的股东 13e-3 那将是 与田野共同提交。Manitex和Tadano还可能就拟议的合并向美国证券交易委员会提交其他相关文件。 敦促投资者和股东在做出任何投资或投票决定之前阅读最终委托书 声明、日程安排 13E-3 以及向美国证券交易委员会提交或将要归档的任何其他相关文件在可用时仔细而完整的内容，因为它们将包含有关以下内容的重要信息 拟议的合并。 股东可以免费获得最终委托书、其任何修正案或补充、附表的副本 13e-3 文件和其他包含重要内容的文件 向美国证券交易委员会提交此类文件后，将通过美国证券交易委员会维护的网站www.sec.gov提供有关Manitex、Tadano和拟议合并的信息。免费副本

向美国证券交易委员会提交的文件也可以在Manitex的网站上获得 www.manitex国际.com 或者致电 (708) 联系 Manitex 的公司秘书 237-2052 或者 Manitex 的代理律师 InvestorCom LLC，致电 (877) 972-0090 要么 proxy@investor-com.com.

本来文可被视为有关合并协议所考虑的拟议合并的招标材料。

有关招标参与者的某些信息

根据美国证券交易委员会的规定，Manitex、Tadano及其某些董事、执行官和员工可能被视为参与者 征集与拟议合并有关的代理人。有关Manitex董事和执行官的信息包含在Manitex关于2024年年会附表14A的最终委托书中 股东，于2024年4月29日向美国证券交易委员会提交，委托书补充文件，于2024年6月18日向美国证券交易委员会提交，以及Manitex的年度报告表格 10-K 本财政年度 已于 2023 年 12 月 31 日结束，该文件于 2024 年 2 月 29 日向美国证券交易委员会提交，随后在向美国证券交易委员会提交的文件中提交。有关代理招标参与者的其他信息及其直接或 通过持有证券或其他方式获得的间接权益将包含在最终委托书附表中 13e-3 以及就拟议合并向美国证券交易委员会提交的其他相关文件，如果是 当它们可用时。如前段所述，可以免费获得这些材料的副本。

关于以下内容的警示声明 前瞻性陈述

本通信包含《证券法》第27A条所指的前瞻性陈述 经修订的1933年，以及经修订的1934年《证券交易法》第21E条。除历史事实陈述以外的所有陈述，包括有关公司计划、目标、目标、信念、战略的陈述以及 战略目标、未来事件、业务状况、经营业绩、财务状况、业务展望、业务趋势和其他信息，以及与预期时间、完成时间、完成情况、财务收益相关的声明 拟议合并的其他影响可能是前瞻性陈述。这些陈述基于当前对未来事件的预期，可能包含 “预测”、“估计”、“计划” 等词语 “项目”、“继续”、“进行中”、“期望”、“相信”、“打算”、“可能”、“将”、“应该”、“可以” 和类似的表述。这样的陈述是 基于当前的计划、估计、预期和假设，涉及许多已知和未知的风险、不确定性和其他因素，这些因素可能导致公司未来的业绩、业绩或成就出现重大差异 来自此类前瞻性陈述所表达或暗示的结果、业绩或成就。根据陈述发表时获得的信息，前瞻性陈述代表管理层对以下方面的信念 至于所涉及的问题；它们并不能保证未来的表现。实际结果可能与前瞻性陈述所表达或暗示的结果存在重大差异。风险和不确定性包括但不是 限于：（i）拟议合并可能无法及时完成或根本无法完成的风险，这可能会对公司的业务及其普通股价格产生不利影响，（ii）未能满足以下条件 拟议合并的完成，包括公司股东通过合并协议，以及及时或根本获得某些政府和监管部门的批准，或者此类批准可能是 但须遵守意想不到的条件，(iii) 可能导致合并协议终止的任何事件、变更或其他情况的发生，(iv) 该公告或待处理的效力 对公司业务关系、经营业绩和总体业务的拟议合并，（v）拟议合并扰乱公司当前计划和运营的风险以及公司面临的潜在困难 公司因拟议合并而留住员工，（vi）可能对公司提起的任何法律诉讼的结果

与并购协议或拟议合并相关的公司（vii）；预计合并及其公告可能对公司保留和聘请关键人员以及与客户、供应商、员工、股东和其他商业合作伙伴的关系以及对公司的营运成果和业务普遍造成不利影响（viii）公司业务和/或Tadano的业务在收购尚未完成期间将不利的受到影响（ix）与金融界和评级机构对公司或Tadano及其各自的业务、运营、财务状况以及所属行业的看法有关的风险（x）因拟议合并导致管理注意力从日常营运中分散的风险（xi）有关整体经济、政治和市场因素对公司、Tadano或拟议合并的潜在影响的风险以及（xii）拟议合并所预期的成本节约、协同效应和其他经济利益可能不能如预期的时间内实现以及与整合事项相关的成本或困难可能大于预期。上述风险因素的列表并非详尽无遗。请读者谨慎考虑上述风险因素及"风险因素"一章中所述的可能影响公司业务的其他风险和不确定性，该章节可以在公司于2023年12月 31日结束的财务年度报告的“乙”部分找到，该财务年度报告于2024年2月29日提交给美国证券交易委员会 ，每个季度报告的“甲”部分找到，其中包括于2024年3月31日结束的季度报告，于2024年5月2日提交，以及于2024年6月30日结束的季度报告，于2024年8月7日提交的报告和文件。这些文件识别和解决了可能导致实际事件和结果与前瞻性声明中包含的情况有重大差异的其他重要风险和不确定性。这些备案可在线上获得。 10-K 203年12月31日结束的财务年度报告 10-Q 2024年3月31日结束的季度报告，提交日期为2024年5月2日；以及2024年6月30日结束的季度报告，提交日期为2024年8月7日；和不时向美国证券交易委员会提交的其他报告和文件。这些备案识别并解决了可能导致实际事件和结果与前瞻性声明中包含的情况有重大差异的其他重要风险和不确定性。这些备案的副本可在线获取。 https://www.manitexinternational.com/sec-filing/尽管公司认为这些陈述是基于合理的假设，但不能保证未来的结果。前瞻性语句仅代表其发布日期，公司不承担更新公开或修订任何前瞻性语句的义务，除非法律另有要求。

IR联系

Paul Bartolai或Noel Ryan

MNTX@val-adv.com