展示4.1

高级无担保债券

美元指数125,000美元
2024年9月10日
新泽西州泽西市

对于收到的价值，特拉华州的 Nukkleus Inc. 公司（”公司”），承诺向MOZ信贷投资有限责任公司（”票据持有人”) 本金为一二万五千美元（12.5万美元），加上相应的应计和未付利息，每笔到期以及 应按下文规定的日期和方式支付。

这份无抵押可转让债券（本“协议”）的原始发行贴现额为美元25000（简写为“OID”）。购买价款为本债券的金额为美元125000，即从最初的本金余额中扣除贴现额。公司将收到的净金额为美元100000，该金额于2024年9月4日进行了资金划拨。单张债券本债券是有一份贴现协议“OID”的。购买价款为本债券的金额为USD $125,000即扣除了“OID”的本金余额，公司应收到的净金额为USD $100,000，该笔款项在2024年9月4日注入。

1. 还款。 所有利息和本金的支付都必须以美国法定货币进行，并首先应用于应计利息，然后再用于本金。本票的未偿本金应在发行之日起六个月内到期支付（“到期日”).

2. 利率。 该票据的未偿本金余额将按年利率12.0%（按照365天年计算）计提简单利息，自此日期起计算。应计利息将于到期日支付和到期，除非该票据根据其条款被加速支付。只要此票据存在任何违约事件（根据下文所定义），未偿本金余额将以24.0%的年利率计孳息，除非该利率超过新泽西州法律规定的最高利率。

3. 成熟期。 除非本票据已提前偿还，在到期日，全部未偿还本金余额及未支付的应计利息应全部到期偿还。

4. 费用。 如果发生任何违约情况，公司应支付债券持有人在执行和收取本债券过程中所发生的合理律师费和法庭费用。

5. 预付款。借款人可以随时全额或部分偿还本金债务，无需罚款或溢价，前提是： 公司可以在到期日之前提前偿还这个借据。

6. 额外股权对价。 债券持有人，前提是公司董事会提供书面同意，有权将本债券项下的本金和利息转换为公司普通股，转换价格为每股0.25美元。转换每股转换价格为0.25美元。

7. 默认。 如果发生下列任何违约事件，持票人可以选择并在给公司书面通知后（在7(c)或7(d)的违约事件下不需要选择和通知）提前偿还本票的全部本金和未支付的应计利息。下列任何一项或多项的发生将构成违约事件:

(a) 公司未能按照本票应付日期支付到期应付的本金或到期应付的利息或其他应付金额，但是，公司有三十（30）天的时间来补救此类未付款（“9. 副本。本修正案可以在副本中执行，在此情况下，副本将被视为一个原件，签名的传真和电子影像副本（包括pdf或符合美国联邦ESIGN法2000年的任何电子签名）或其他传输方法将相当于原本签名。 ”);

（b）公司违反或违约应在本票据或任何其他文件或协议中包含的任何陈述，保证，契约或条件，或因与本票据有关的任何其他文件或协议而违反或违约应遵守的任何陈述，保证，契约或条件。

（c）公司根据任何现行或今后实施的任何破产，重组，破产或暂停法律或任何其他旨在减免欠款与债务相关的法律的规定申请任何破产保护或其他逊色，或采取任何造福于上述任何一种情况的企业行动；或

（d）反对公司的强制清算（除非根据任何现行或今后实行的任何破产法律，此申请被驳回或解除）或被任命的保管人，接收器，受托人，受益人（或其他类似官员） 掌握，监管或控制公司的任何财产。

8. 提供姓名全称、身份证号或公司注册号、地址、白天的电话号码以及代表、代理人和助手的信息。 助手的数量不得超过两个。为便于进入年度股东大会，通知应在适当的情况下附有授权书、注册证书和其他授权文件。所有通知应以书面形式完成，并应被视为有效地发送：(a) 交由被通知方亲自收取后，或(b) 交由全国知名隔夜快递存入资金，并指定次日送达，并获得书面收据以验证收件。所有通讯应按以下地址发送：

对Noteholder：如下签名页上所示的地址

对公司：Nukkleus公司，525 Washington Blvd.，New Jersey州泽西城07310，或公司或Noteholder，根据适用情况，可以提前十（10）天通知另一方地址。

或者根据公司或持有人（根据情况而定）向对方提前十（10）天发出通知，指定其他地址。

9. 放弃本公司特此弃权要求、通知、展示、抗议和通知不兑现。

10. 管辖法本通知应受新泽西州法律管辖，并将根据新泽西州法律解释，无论其与法律冲突原则。

11. 修改；放弃本通知的任何条款均须经公司和债券持有人书面同意方可修订或放弃。

12. 作业本票据只有在出示给公司办理过户登记并经过背书，或附有一份符合公司要求的经过签署的转让书的情况下才可转让。其后，本票据将重新发行并注册在受让人的名下，或者将发行一份等额本金和利息的新票据，并注册在受让人的名下。利息和本金仅支付给本票据的持有人。此项支付将视为公司偿付利息和本金的完全履行。

[随附签名页面]

在此为证，各方已在上述日期和年份签署，或已导致经正式授权的代表签署本票据。

[承诺书签名页]

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