展示4.1

高級無擔保債券

美元指數125,000美元
2024年9月10日
新澤西州澤西市

對於收到的價值，特拉華州的 Nukkleus Inc. 公司（”公司”），承諾向MOZ信貸投資有限責任公司（”票據持有人”) 本金爲一二萬五千美元（12.5萬美元），加上相應的應計和未付利息，每筆到期以及 應按下文規定的日期和方式支付。

這份無抵押可轉讓債券（本「協議」）的原始發行貼現額爲美元25000（簡寫爲「OID」）。購買價款爲本債券的金額爲美元125000，即從最初的本金餘額中扣除貼現額。公司將收到的淨金額爲美元100000，該金額於2024年9月4日進行了資金劃撥。單張債券本債券是有一份貼現協議「OID」的。購買價款爲本債券的金額爲USD $125,000即扣除了「OID」的本金餘額，公司應收到的淨金額爲USD $100,000，該筆款項在2024年9月4日注入。

1. 還款。 所有利息和本金的支付都必須以美國法定貨幣進行，並首先應用於應計利息，然後再用於本金。本票的未償本金應在發行之日起六個月內到期支付（“到期日”).

2. 利率。 該票據的未償本金餘額將按年利率12.0%（按照365天年計算）計提簡單利息，自此日期起計算。應計利息將於到期日支付和到期，除非該票據根據其條款被加速支付。只要此票據存在任何違約事件（根據下文所定義），未償本金餘額將以24.0%的年利率計孳息，除非該利率超過新澤西州法律規定的最高利率。

3. 成熟期。 除非本票據已提前償還，在到期日，全部未償還本金餘額及未支付的應計利息應全部到期償還。

4. 費用。 如果發生任何違約情況，公司應支付債券持有人在執行和收取本債券過程中所發生的合理律師費和法庭費用。

5. 預付款。借款人可以隨時全額或部分償還本金債務，無需罰款或溢價，前提是： 公司可以在到期日之前提前償還這個借據。

6. 額外股權對價。 債券持有人，前提是公司董事會提供書面同意，有權將本債券項下的本金和利息轉換爲公司普通股，轉換價格爲每股0.25美元。轉換每股轉換價格爲0.25美元。

7. 默認。 如果發生下列任何違約事件，持票人可以選擇並在給公司書面通知後（在7(c)或7(d)的違約事件下不需要選擇和通知）提前償還本票的全部本金和未支付的應計利息。下列任何一項或多項的發生將構成違約事件:

(a) 公司未能按照本票應付日期支付到期應付的本金或到期應付的利息或其他應付金額，但是，公司有三十（30）天的時間來補救此類未付款（“9. 副本。本修正案可以在副本中執行，在此情況下，副本將被視爲一個原件，簽名的傳真和電子影像副本（包括pdf或符合美國聯邦ESIGN法2000年的任何電子簽名）或其他傳輸方法將相當於原本簽名。 ”);

（b）公司違反或違約應在本票據或任何其他文件或協議中包含的任何陳述，保證，契約或條件，或因與本票據有關的任何其他文件或協議而違反或違約應遵守的任何陳述，保證，契約或條件。

（c）公司根據任何現行或今後實施的任何破產，重組，破產或暫停法律或任何其他旨在減免欠款與債務相關的法律的規定申請任何破產保護或其他遜色，或採取任何造福於上述任何一種情況的企業行動；或

（d）反對公司的強制清算（除非根據任何現行或今後實行的任何破產法律，此申請被駁回或解除）或被任命的保管人，接收器，受託人，受益人（或其他類似官員） 掌握，監管或控制公司的任何財產。

8. 提供姓名全稱、身份證號或公司註冊號、地址、白天的電話號碼以及代表、代理人和助手的信息。 助手的數量不得超過兩個。爲便於進入年度股東大會，通知應在適當的情況下附有授權書、註冊證書和其他授權文件。所有通知應以書面形式完成，並應被視爲有效地發送：(a) 交由被通知方親自收取後，或(b) 交由全國知名隔夜快遞存入資金，並指定次日送達，並獲得書面收據以驗證收件。所有通訊應按以下地址發送：

對Noteholder：如下簽名頁上所示的地址

對公司：Nukkleus公司，525 Washington Blvd.，New Jersey州澤西城07310，或公司或Noteholder，根據適用情況，可以提前十（10）天通知另一方地址。

或者根據公司或持有人（根據情況而定）向對方提前十（10）天發出通知，指定其他地址。

9. 放棄本公司特此棄權要求、通知、展示、抗議和通知不兌現。

10. 管轄法本通知應受新澤西州法律管轄，並將根據新澤西州法律解釋，無論其與法律衝突原則。

11. 修改；放棄本通知的任何條款均須經公司和債券持有人書面同意方可修訂或放棄。

12. 作業本票據只有在出示給公司辦理過戶登記並經過背書，或附有一份符合公司要求的經過簽署的轉讓書的情況下才可轉讓。其後，本票據將重新發行並註冊在受讓人的名下，或者將發行一份等額本金和利息的新票據，並註冊在受讓人的名下。利息和本金僅支付給本票據的持有人。此項支付將視爲公司償付利息和本金的完全履行。

[隨附簽名頁面]

在此爲證，各方已在上述日期和年份簽署，或已導致經正式授權的代表簽署本票據。

[承諾書籤名頁]

3