497AD 1 pricedbloombergseptember20.htm 497AD Document

根据规则497(a)提交
注册号333-263258
规则 482ad

[通过彭博社发送的通信内容]


期限3 年
再次报价价格/收益率102.134/5.617%
相对基准的利差+ 210个基点 vs. t 3 3/4 08/15/27
基准价格/收益率100-20+/3.517%
存续期间利率26.50%

发行人/逐笔明细main street capital 业务 ( MAIN )
总规模美元指数 100MM
期限3 年
Tranche规模美元指数 100Mm (新的未偿还金额 400MM
再次提供价格/收益102.134/5.617%
与基准利差+210个基点 相对于到期日 08/15/27的3 3/4债券
基准价格/收益100-20+/3.517%
结算T+2（2024年9月13日）
存续期间利率26.50%
Cusip56035LAJ3
国际证券识别号码US56035LAJ35
到期日2027年6月4日
发行日期2024年9月11日
首次支付2024年12月04日
评级标准普尔（预期）：BBb- / 稳定
惠誉（预期）：BBb- / 稳定
格式已在美国证券交易委员会注册
级别无担保债务
票息类型固定
簿记管理人活跃的：TSI(B&D)，JPm，RBCCm，SMBC
使用所得款项偿还未偿还债务，包括信贷设施下的未清金额（见红字）
票面金额2,000 x 1,000
时间今天的业务


----免责声明----
*注：证券评级不是买入、卖出、持有证券的建议，可能会随时更改或撤回。

**根据1934年证券交易法第15c6-1条，二级市场交易通常要求在一天内结算，除非交易各方在交易时明确同意延长。因此，希望在Notes交付日之前交易Notes的买方，必须由于Notes最初将在两个工作日（T+2）内结算，要指定替代的结算安排以防止交割失败。

在投资之前，投资者应仔细考虑Main Street Capital Corporation的投资目标、风险、费用和开支。发行人已向美国证券交易委员会（SEC）提交了与本次通讯有关的注册声明（包括招股说明书）。在投资之前，您应阅读与本次发行有关的初步招股书补充文件，以及与SEC提交的其他文件，获得关于Main Street Capital Corporation和本次发行的更完整信息。初步招股书补充文件、附带的招股说明书和本公告中的信息不是完整的，可能会发生变化。

您可通过访问SEC网站www.sec.gov免费获取这些文件。此外，Main Street Capital Corporation、任何承销商或任何参与本次发行的经纪人将安排向您发送初步招股书补充文件，如果您通过以下方式联系Truist Securities，Inc.，303 Peachtree Street，Atlanta，Georgia，30308，Attn: Prospectus Dept，电话: 800-685-4786，或电子邮件: TruistSecurities.prospectus@Truist.com； J.P. Morgan Securities LLC，383 Madison Avenue，New York，New York 10179，Attn: Investment Grade Syndicate Desk，传真: 212-834-6081； RBC Capital Markets LLC，Attention: Investment Grade Syndicate Desk，Brookfield Place，200 Vesey St.，8th Floor，New York，NY 10281，电话：866-375-6829，或电子邮件：rbcnyfixedincomeprospectus@rbccm.com；或SMBC Nikko Securities America，Inc.，277 Park Avenue，New York，New York 10172，Attn: Debt Capital Markets，电子邮件: prospectus@smbcnikko-si.com；

本初步招股说明书补充、随附招股说明书以及本公告均不构成出售要约或购买要约，也不构成在任何州或司法管辖区内对本公告所涉证券的出售。在该等州或司法管辖区内，在证券法所规定的注册或符合条件之前，不得进行上述要约、征求或出售。

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