展示品 4.1

COMPLETE SOLARIA, INC.

并且

美国银行信托公司，全国联合

身为受托人

契约

截至2024年9月__日

到期日为2029年的7.00%可转换资本债券

目 录

附件

截至 9 月份的签约 2024 年 __ 年，特拉华州一家公司完整索拉利亚股份有限公司作为发行人之间（」公司，」如更完整的陈述 在 第一节一零一) 和美国银行信托公司，美国银行信托公司，国家银行协会，作为受托人（」受托人，」 更完整地描述了 第一节一零一).

鉴于：

鉴于，为了公司合法的企业目的，公司已经合法授权发行其到期日为2029年的7.00％可转换优先票据（以下简称「」）按照这里所列的总本金，并为了提供票据的条款和条件，公司已经合法授权执行和交付这份契约；注释根据公司的要求，为了确定票据的凭证、发行和交付条款和条件，以及确定初始的总本金，退出公司已合法授权执行和交付此契约；

鉴于，债券形式，每份债券所要负责的验证书形式，转换通知书形式，基本变更赎回通知书形式，以及债券转让和转移形式应基本上采用下文提供的形式；和

经公司执行并由受托人或合法授权的验证代理人验证和交付的债券依照本债券所提供的，将成为公司的有效、具约束力和法律责任，并将在所有方面成为本债券条款的有效协议。

现在，因此，此契约 证明：

根据所述，为了宣告注释的条款和条件以及确认、发行和交付注释，并考虑到公司承诺向注释持有人以信托人的名义等同地且比例上平等地收益（除非其他规定如下）：

文章 1
定义

第1.01节   定义本条款所定义的词语（除非在此另有明文规定或者上下文另有要求）对于本契约及任何此后增补契约的所有目的而言，应具有本第1.01条所规定的相应含义。 第1.01节 本第1.01条所定义的词语，包括其复数形式和单数形式。 第1.01节「本条款」、「本书」、「本协议」及类似的词语指代整个本契约，而非特定的条文、章节或其他细分。本章所定义的词语，包括其复数形式和单数形式。

“附加利息「所有金额」指根据 第4.06(d)条 和 第6.03条适用的项目。

“额外的股份在"Section 14.03(a)"中指定的含义。 在"Section 14.03(a)"中指定的含义。.

“「附属公司」应当按照本协议签署当日生效的《交易所法规》120亿2条所赋予的含义进行解释。在任何指定人眼中，其他人直接或间接控制或被该指定人直接或间接共同控制的所有人，以该指定人为目标。对于此定义，"控制"指的是在任何指定人眼中有直接或间接指导或引导该人的管理和政策的权力，不论是通过拥有表决权证券、合同或其他方式；而"控制"与"被控制"这两个词与上述控制有关。尽管本协议中有任何相反规定，但是否将一个人视为另一个人的"联属公司"，对于本契约而言，将根据此类决定在此类决定或要求作出时的事实进行。

“联属实体指Rodgers Massey可撤销生存信托。

“分支机构备注“ 表示已售予Affiliate Entity的备注，以及任何以此类备注兑换、替换或代替而发行的备注，不包括根据时刻有效的证券法下的注册声明或根据证券法下的144条规定，已售予非公司Affiliate（在此销售之前的三个月内没有成为公司Affiliate）的任何此类备注。

“联属限制 备注说明” 应指根据 附件A 适用于任何联属债券的备注。

“联属限制 股票传奇“”在下述节中有指定的涵义 第2.05（d）条.

“APA 外部日期在"Section 14.03(a)"中指定的含义。 第 15.01(b) 条.

“APA终止 通知” 应该是指定的含义如下 第15.01(b)条款.

“资产购买协议“”表示2024年8月5日的资产买卖协议，参与方为本公司作为买方，中圣集团及其在其中指定的子公司为卖方。

“董事会「董事会」指公司的董事会或经授权根据本文在此行事的董事会委员会。

“董事会决议「证书」指由公司秘书或助理秘书经证明已经董事会正式通过，并且在认证日期具有完整的效力，已交付给受托人的决议副本。

“有益所有权 限制“”在下述节中有指定的涵义 第14.14条.

“业务合并 事件“”在下述节中有指定的涵义 第11.01条.

“业务日就任何票据而言，「其他」指的是除星期六、星期日或纽约联邦准备银行根据法律或行政命令被授权关闭或被关闭的任何日子。

“称为债券赎回通知” 表示根据自愿赎回呼应的赎回通知 第16条 或受拟视为赎回之限制。

“股本对于任何实体来说，“”是指该实体所发行的任何股票、股权、购买权、认股权、期权、参与权或其他等价的股权（不论如何命名），但不包括可以转换或交换为该公司资本股票的任何债务证券。

“现金结算“” 在此指定的含义在 第 14.02(a) 条.

“条款A 分配在"Section 14.03(a)"中指定的含义。 第14.04(c)节. “条款B 分配”应具有所指定的涵义 在 第14.04(c)节. “条款C 分配“”在下述节中有指定的涵义 第14.04(c)节. “业务结束”表示纽约市时间下午5:00

“组合和解“应当”拥有指定在 第14.02(a)条.

“」提交给美国证券交易委员会（「” 代表美国证券交易委员会。

“「普通股权」指的是一个人的普通股票或等价物，通常有以下两种情况：(a) 有权在该人物的董事会选举中投票；或者 (b) 如果该人物不是一个公司，有权在选择该人物的管理机构、合作伙伴、经理或其他将管理该人物的管理或政策的机构中投票或以其他方式参与。「任何人的股份」指的是该人的普通股票，该股票通常有(a)在选举该人的董事时有投票权或 (b)如果该人不是一个公司，有投票权或以其他方式参与选择管理机构、合伙人、经理或该人将控制管理或政策的其他人。」

“普通股” 表示本契约生效日时本公司普通股的每股面值为0.0001美元，受 第14.07节.

“权益代理“ 在本契约书的第一段中指定的含义，并受本契约书的规定约束。 第11条，应包括其继承人和受让人。

“公司订单” 表示由公司的任何一位官员签署并交付给受托人的书面订单。

“转化代理人在"Section 14.03(a)"中指定的含义。 4.02条款.

“转换考虑在"Section 14.03(a)"中指定的含义。 第14.12条(a)段.

“转换日期在"Section 14.03(a)"中指定的含义。 第14.02(c)条.

“兑换义务在"Section 14.03(a)"中指定的含义。 第14.01节.

“换股价格” 即表示在任何时间，$1,000，除以该时间的换算率。

“转换率在"Section 14.03(a)"中指定的含义。 第14.01节.

“公司 信托办公室「」代表著受托人的指定办事处，该办事处在任何时间内应管理本债券契约，截至本日期，办事处位于U.S.银行信托公司美国国家协会，地址为633 West 5th Street, 24th Floor, Los Angeles, CA 90071，注意：[_]，或者受托人不时向债券持有人和公司发出通知后位于美国大陆的任何其他地址，或任何继任受托人的指定公司信托办事处（或继任受托人不时向债券持有人和公司发出通知后所指定的其他地址）。

“保管人“全球货币”意味著（i）作为全球债券的保管人的受托人，或其后继法人机构，对于全球债券，以及（ii）美国银行信托公司，国家协会，作为实体票据持有人的保管人，或其后继法人机构。

“视为赎回“”在第1.02条中的词义如下所述 第16.02(a)条.

“每日转换价值”表示，在观察期间内的每个连续20个交易日，将(a)该交易日的换股率与(b)该交易日的每日VWAP的乘积的5.0％。

“每日测量值” 表示指定的金额（如果有的话）， 除以 20.

“每日结算金额在观察期间的20个连续交易日中，每个交易日的结算金额应包括：

(a) 现金 金额等于当日交易日的每日度量值和每日换算值中较小的一方；以及

(b) 如果该交易日的每日换股价值超过每日测量价值，则普通股的数量等于（i）每日换股价值和每日测量价值之间的差额， 除以 （ii）该交易日的每日成交加权平均价（Daily VWAP）。

“日加权平均价格“一股”是指在交易日的主要交易时段从定时开盘到定时收盘期间的时间内，在彭博页面“CSLR <股本> AQR”（或者若该页面不可用，则为等效接替者）下展示的每股成交量权重平均价格（或若该成交量权重平均价格不可用，则由公司特聘的一家全国知名独立投资银行公司，使用成交量加权平均方法，在交易日内确定的Common Stock每股市值）。“每日VWAP”应不考虑盘后交易或任何其他在正常交易时段之外的交易。

“预设”表示任何事件，即使经过通知或时间的流逝，或两者皆然后，将是违约事件。

“违约金额“”表示任何便条上的任何金额（包括但不限于赎回价格、根本性变革回购价格、本金和利息），如果未按时支付或未适当提供支付。

“存款人对于每一个全球货币，「」意味著在该债券中指定的人，直到接替者根据本契约的适用条款被任命并成为指定人为止，此后，“存托人”将表示或包括该接替者。 根据“第2.05(c)条”规定的人，对于此类债券的指定人，直到任命并根据本契约的适用条款成为指定人，此后，“存托人”将表示或包括该接替者。 在此债券中，「存托人」指的是根据本契约的适用条款所指定的「部分2.05(c)」规定的人，直到接替者被任命并成为存托人，此后，“存托人”将表示或包括该接替者。

“指定金融机関“”在下述节中有指定的涵义 第14.12条(a)段.

“分配资产在"Section 14.03(a)"中指定的含义。 第14.04(c)节.

“双层注释备忘录 购买协议“双层注释备忘录购买协议”是指自2024年9月8日起，说明者和公司之间的备忘录购买协议。

“生效日期在"Section 14.03(a)"中指定的含义。 第14.03（c）节，除非用于 第14.04节 和 第14.05节, “生效日期“”代表该流通所交易或在相关市场上首次交易的公共股票最早日期，按照适用的股票拆分或结合反映的相关股份。但值得注意的是，对于相同的共用股票上的任何其他交易惯例或者具有不同代码或CUSIP号的股份，将不被视为“当然”交易。

“托管账户“”在此有特定意义，指的是"在"下15.01(a)条所定之意义 第15.01(a)条中所规定之段落.

“托管代理“”在托管协议中指定词语的意思。

“代管协议「」表示公司、受托人和美国银行国民协会作为托管人之间的某些托管协议。

“托管物业” 在托管协议中具有相应的含义。

“违约事件在"Section 14.03(a)"中指定的含义。 第6.01条款.

“除息日「逐笔明细」是指该等股票在适用的交易所或市场上，以正常方式（不包括零股）交易的第一个日期，不包括发行、股息或分配权的公众提供，该等权利由公司提供或者如果适用的话，由在该交易所或市场贩售该等股票的卖方提供（例如，以到期票据或其他形式）。应当明确的是，对于在分开的逐笔明细符号或CUSIP编号下以特定交易惯例进行交易的普通股，不会考虑为「正常交易」的目的。

“证券交易所法案”表示1934年修订的证券交易法，以及根据该法制定的规则和法规。

“交易所上市限制。如果向持票人发行普通股以转换本票据或以其他方式根据本票据条款发行这些普通股股份，将超过9,689,950股普通股股份（根据“拆股并股”、“送转”、“股票组合”、“资本重组”和类似事件调整后的数量），代表公司可以在不违反主要市场的规则或规定（包括NASDAQ上市规则5635(d)关于发行总数的规则）下，根据本票据条款进行转换或以其他方式发行出去的普通股的总数；在不违反主要市场的规则和规定的情况下，不会对即将发行的股份数量进行限制，包括涉及《1934年法令第13(d)条》和规则《16a-1(a)(1)》的规则。” 应按照"指定的含义"进行解释 第14.13节.

“Exchange Cap Allocation“应当”拥有指定在 第14.13节.

“交易所选举在"Section 14.03(a)"中指定的含义。 第14.12条(a)段.

“豁免性根本变更“”在下述节中有指定的涵义 第15.02(f)条款.

“转让形式” 意指附录的“转让形式” 附件 3 附于此备忘录形式之附件 附件A.

“基本形式 变更回购通知书〝意味著附上的〝基本形式变更回购通知书〞 附件2 附属于此号表格的注释表格〞 附件A.

“票据形式” 表示附在此处的「备注形式」 附件A.

“转换通知书形式“Form of Notice of Conversion”指附带于本附件1中的转换通知书形式 附件A.

“根本性的改变如果以下情况中的任何一种发生，则应被视为在票据最初发行后发生：

(a) 除非在以下第(b)款所述的交易中，根据《证券交易法》第13(d)条的定义，“人”或“集团”，但不包括公司、公司直接或间接完全拥有的子公司以及公司及其直接或间接完全拥有的子公司的员工福利计划，已成为并提交了TO表格（或任何后继表格、表格或报告）或者根据《证券交易法》提交了任何表格、表格或报告，该表格、表格或报告揭示该人或集团已成为普通股的直接或间接“受益所有人”，如《证券交易法》13d-3条规定，持有代表普通股50%以上表决权的股份，除非这种受益所有权仅因回应根据《证券交易法》适用规则和法规进行的公开代理或同意征求的可撤销代理而产生，并且该受益所有权也不需要在无论是否已实际进行此类提出而于《证券交易法》下的13D表格或13G表格（或任何后续表格）上报告； 提供没有人或集团应被视为根据其或代表其提出的要约或交换要约拥有的任何证券的受益所有人，直到这些要约证券根据该要约被接受购买或交换。

(b) 进行(A) 股票的任何资产重组、重新分类或变更 (除了变更为面值或从面值变为无面值，或由于细分或组合而变更) ，因此导致股票被换成其他股票、其他证券、其他财产或资产; (B) 任何公司根据法规进行的股票交换、合并或合并，根据该交换，普通股将被换成现金、证券或其他财产或资产; 或者(C) 以一笔交易或一系列交易的方式将公司及其所有子公司合并后的所有集团资产，全数或实质上全部转让给除了公司的直接或间接全资子公司以外的任何人;提供, 但是根据此条款(b)，在(A) 或(B)中，如果在此交易之前，公司的各级普通股股东在此交易中拥有的所有类别公司普通股间的比例(相对于彼此) ，在此交易之后，对于继续存在或存续的公司、受让人或其母公司，拥有的所有类别普通股的比例(相对于彼此) 超过50%，则不构成根据此条款(b) 的重大变革;

(c) 公司的股东批准了公司的清算或解散计划或提案；

(d) 若普通股票（或其他债券担保的普通股票）停止在纽约证券交易所、纳斯达克全球精选市场或纳斯达克全球市场（或其各自的继任者）上市或报价。

提供, 然而，这是一笔交易 或上述第 (b) 条所述的交易不构成基本变更，如收到的代价至少 90% 或由本公司普通股东收取，不包括分数股份的现金支付及有关之现金付款 与该等交易或交易有关的异议人的估价权，包括普通股股份： 在纽约证券交易所、纳斯达克全球精选市场或纳斯达克全球市场（或其任何其各自的任何一个）上市或上市 继承人）或将在与该等交易或交易有关的发行或交易时以上市或报价，以及因此 该等交易或交易，债券可转换成该等代价，不包括部分股份的现金支付 以及有关异议者的评估权利的现金付款（受以下规定的规定约束） 第十四条 02 (a) 条)。如果有 完成后，发生普通股被其他实体的普通股或其他普通股代替的交易 任何相关的「整体基本变更」期间 (或者，如果是可能是基本变更或整体的交易时间) 基本变更，但在此定义的 (d) 条后立即发生，该交易生效日后）， 本定义中对本公司的引用应代表该等其他实体的参考。

“基本变革 公司通知“”在下述节中有指定的涵义 第15.02(c)条款.

“基本变更 回购日期“”在下述节中有指定的涵义 第15.02(a)条.

“基本变革 回购通知“”在下述节中有指定的涵义 第15.02(b)(i)条款.

“基本变动 回购价格“”在下述节中有指定的涵义 第15.02(a)节.

条款」给出”, “邮寄”, “通知」或」发送」有关向持有人发出的任何通知 根据本契约，指根据本署的常规指示向托管机构（或其指定人）发出的通知 (x) 托管机构或其指定的人，包括根据托管机构接受的惯例或程序，包括通过电子邮件（在 如果环球票据）或 (y) 以头等邮件邮寄给该持有人，邮费已预付，至该持有人如附注上所载的地址 在每种情况下，根据以下情况进行登记（如果是实体注释） 第十七章三节。如此「给出」的通知应 视为包括根据本契约「邮寄」或「交付」的任何通知。

“一般有益 所有权限制“”在下述节中有指定的涵义 第14.14条.

“全球货币备注在"Section 14.03(a)"中指定的含义。 2.05(b)部分.

“持有人「其他类似条款（但不包括「受益人持有人」一词）」，用于任何表格或其他类似条款，表示在特定票据在票据登记簿上注册时，以其名义登记的任何人。

“持有人受益 所有权限制“”在下述节中有指定的涵义 第14.14条.

“负债就任何人而言，「借款」指的是该人因借钱或以债券、票据、公债或类似工具或信用状等凭证所形成的债务。

“抵押权契约“ 表示此文件原本所定立之工具，如有经修改或增补，应适用该等修改或增补后之文件。

“付息日期 “”表示每年3月15日和9月15日，自2025年3月15日开始。

“最后报告的成交价格 在任何日期上关于普通股（或需要确定收盘价的任何其他证券）的“成交价格”表示每股的收盘价（如果没有报告收盘价格，则为竞价价格和卖盘价格的平均值或，在这种情况下，如果有多个，则为平均竞价价格和平均卖盘价格的平均值），这些成交价格是由主要的美国国家或区域证券交易所上报告的，并且该普通股（或其他证券）在该日期上进行交易。如果在相关日期上普通股（或其他证券）未在美国国家或区域证券交易所上市交易，“最后报告的成交价格”将是普通股（或其他证券）在相关日期上在场外交易市场上由OTC Markets Group Inc.或类似组织报告的最后报价竞价价格。如果普通股（或其他证券）未这样报价，“最后报告的成交价格”将是该公司为此目的选择的至少三家全国认可的独立投资银行公司从每家公司上选择的相关日期上普通股（或其他证券）的最后竞价价格和卖盘价格的中点平均值。“最后报告的成交价格”将不考虑盘后交易或任何非正常交易时间之外的交易。

“初始现金支付”指基础购买价格。流动性控制项对于任何赎回通知，"满足"应当指以下条件截至公司发送相关赎回通知的日期时已得到满足，并且合理预期将继续得到满足至相关自选赎回的赎回日期之后至少30个日历日：公司已在适用时段内进行了所有依据《交易法》第13或15(d)条的报告和其他材料的提交，截至过去12个月期间（或公司需提交此类报告和其他材料的较短期间，经考虑所有适用宽限期并且不包括Form 8-k的当前报告）。

“请求偿全基本变更” 表示任何构成基本变更的交易或事件（根据上述所定义，在考虑对该定义所做的任何例外或排除情形的效果时确定，但不考虑定义中条款（b）的警戒条款）。

“赔偿可能根本性改变期间“”在下述节中有指定的涵义 在"Section 14.03(a)"中指定的含义。.

“市场扰动活动对于确定转换后应支付金额，「市场扰动」表示：(a) 主要的美国国家或区域性证券交易所或市场未能在其正常交易时间内开市交易交易，或者(b) 在纽约市时间下午1:00之前的任何预定交易日期间内，普通股所属的美国国家或区域性证券交易所或市场发生或存在一共超过半小时的暂停或限制交易情况（由于价格波动超过相关股票交易所允许的限制或其他原因）或普通股或与普通股相关的任何期权合约或期货合约。

“到期日” 意思是2029年9月15日。

“认股权证”或“注释“”应指的是本债券契约前述条款的首段所指定的含义。

“票据购买协议” 表示 (a) 2024 年 9 月 8 日和 2024 年 9 月 11 日之间的票据购买协议，由首次购买票据的买方（包括关联票据）和公司签署， (b) 双层条款票据购买协议以及 (c) 公司与票据的其他购买方签署的其他票据购买协议。

“注册注意事项在"Section 14.03(a)"中指定的含义。 2.05(a)部分.

“注意事项注册人在"Section 14.03(a)"中指定的含义。 第2.05(a)条.

“转换通知在"Section 14.03(a)"中指定的含义。 第14.02节（b）.

“赎回通知。在"Section 14.03(a)"中指定的含义。 第16.02(a)条.

“观察期 ” 就任何交换时缴回的债券而言，意思为：（i）按照条款（ii），倘若相应的转换日期在 观察期门槛日期之前，则为从该转换日期起第二个交易日开始的连续 20个交易日期间，包括该日期；（ii）倘若相应的转换日期为公司发出关于债券的赎回通知之日或之后 ，而在相应的赎回日期之前，则为从该赎回日期之前第 21个 预定交易日开始的连续 20个交易日期间；和 （iii）按照条款（ii），倘若相应的转换日期在 观察期门槛日期之后，则为从到期日前第 21个预定交易日开始的 连续 20个交易日期间。第16.02节 而且在相应的赎回日期之前，则为从该赎回日期之前第 21个 预定交易日开始的连续 20个交易日期间。^st 而且在相应的赎回日期之前，则为从该赎回日期之前第 21个 预定交易日开始的连续 20个交易日期间。

“观察期 阈值日期” 指的是在到期日之前的25个预定交易日。

“Officer对于公司而言，“首席执行官”，“总裁”，“致富金融(临时代码)官”，“首席运营官”，“首席法律官”，“财务行政总监”，“秘书长”，任何执行或高级副总裁或任何副总裁（不论是否在“副总裁”前面或后面加上数字或文字指定）。

“主管证书当涉及公司时，「」表示交付予受托人的证书，由公司的任何管理人签署。 每份该证书应包含根据提供的陈述，根据相关部分的要求。提供根据账户证明的管理人士，应为公司的主要执行、财务或会计主管。 第17.05节 如果并且在程度上根据相关部分的规定要求，管理人发出管理人证明的，应为公司的主要执行、财务或会计主管。 第4.08条 根据相关部分的规定要求，应为公司的主要执行、财务或会计主管。

“业务开始” 表示纽约市时间上午9点。

“顾问意见“意味著由公司的法律顾问、可能是公司的员工或顾问，或其他令受托人合理接受的顾问，以书面形式签署的意见，该意见可能包含对所述事项的习以为常的例外和限制条款，并交付给受托人。每份意见都应包括所规定的声明。 第17.05节 根据相关规定的要求，如果需要的话 第17.05节.

“可选赎回在"Section 14.03(a)"中指定的含义。 第16.01节.

“未履行合约“，”在这里指的是作为“注释”时，应当根据本信托书的相关规定，在任何具体的时间点，除非另有规定，“所有注释”应该指的是在本信托书下由受托人签注并交付的所有注释，除了： 第8.04节“，”在这里的意思是，根据本契据，在任何具体的时间点，“所有注释”应该指的是在本契据下由受托人签注并交付的所有注释，除了：

(a) 备注 之前被受托人取消或接受受托人进行取消的备注；

(b) 已到期且应支付的票据，或其中的部份，已存入托管人或任何支付代理（但不包括公司本身）的信托账户中，或者已由公司（如公司自行担任支付代理）分开并单独存放在信托账户中；

(c) 注 根据第二段支付的债券 Section 2.06 或应经由担保人检附并发行而免予发行或替代的其他 债券 Section 2.06 除非向受托人提出令人满意的证明，证明该等债券已被合法购买者持有；

(d) 注 根据进行转换 第14条。 并根据要求取消 第2.08节;

(e) 注: 根据要求赎回的债劵 第16条并且

(f) 备注 根据公司依照第三句收购的 第2.10节.

“价值平价对于任何确定日的票据，其相对于该确定日的价值平价等于（a）根据当时适用的兑换率换算为普通股的股份数，乘以（b）截至及包括适用确定日之前的五个交易日的每日加权平均价

“付款代理人在"Section 14.03(a)"中指定的含义。 4.02条款.

“Person「」代表个人、公司、有限责任公司、协会、合伙企业、合资公司、信托、非法人组织、政府或其机构或政府的政治分支。

“实体票据「」表示以$1,000的面额及其整数倍为注册形式的永久证明票券。

“实体结算“应当”拥有指定在 第 14.02(a) 条.

“前任票据对于任何特定票据而言，指的是以任何形式证明与该特定票据所证明的全部或部分债务相同的所有先前票据；并且，根据此定义，任何未能签署并交付的票据，视为证明与所替换的受损、遗失、毁坏或被盗票据相同的债务。 Section 2.06 作为替换受损、遗失、毁坏或被盗票据的代替，经过验证和交付的票据将被视为证明与所替换的受损、遗失、毁坏或被盗票据相同的债务。

“合格的继任者 实体意味著在业务组合事件中，“合格的继承实体”指一家公司； 提供, 但是，如果该业务组合事件是豁免的基本变动，那么有限责任公司、有限合伙企业或其他类似的实体也将成为该业务组合事件的合格的继任者实体；并且（ii）是该业务组合事件的结果、幸存或受让人的有限责任公司或有限合伙企业也将成为该业务组合事件的合格的继任者实体，前提是，在这种情况下，（1）如果该有限责任公司或有限合伙企业没有被视为依照美国联邦所得税法的第1001条进行税收交换的公司或被忽略不计作为来自公司中的分离实体，（x）公司已收到一份由国家认可的税务律师发表的意见，该意见表示该业务组合事件将不被视为1986年美国国内税收法典第1001条之下的交换，该交换是为了Notes的持有人或受益拥有人（y）该有限责任公司或有限合伙企业是由遵守美国法律存在的合法，直接或间接完全拥有于美国合众国、其任何州或哥伦比亚特区组织并存在的公司的子公司（2）该业务组合事件构成仅以美元现金和普通股或其他公司普通股权益的组合组成的股份交换事件的参考财产；以及（3）如果被忽略的合格的继任者实体被视为与其拥有人独立的美国联邦所得税目的情况下，其被视为的拥有者是美国联邦所得税目的的美国人。

“记录日期对于任何股息、分配或其他交易或事件，股本股票(或其他适用 的安防)持有人有权收到现金、证券或其他财产，或将普通股票(或其他安防)兑换 为现金、证券或其他财产的组合，确定普通股票(或其他 安防)持有人有权收到该现金、证券或其他财产的日期(无论这个日期是由董事会 、法律、合约或其他方式确定)。

“赎回日期在"Section 14.03(a)"中指定的含义。 第16.02(a)条.

“赎回期对任何可选赎回而言，「」表示自公司发送可选赎回通知之日期（包括该日期）至相关赎回日期前一个交易日业务结束的期间（或者，如果公司未能支付赎回价，则为赎回价款支付或合理提供之日的前一个交易日业务结束）。

“赎回价意即，对于任何要根据赎回日的说明做赎回的票据而言，其本金金额加上应支付但未支付的利息（如有），直到但不包括赎回日（除非赎回日在规定记录日之后但在或之前的即将到来的利息支付日，如此货币之利息将由公司支付给在该规定记录日的票据持有人，货币的结束日期是在这个利息支付日期之前或各利息支付日期前，并且赎回价格将等于该票据本金的100%）. 第16.01节,对于任何要根据赎回日的说明而赎回的票据，其本金金额加上应支付但未支付的利息（如有的话），直到而不包括赎回日（除非赎回日在规定的记录日之后但在或之前的不能不考虑的利息支付日，如此票据的纪录持有人在规定的记录日关闭时就在公司选择的在兴趣支付日期之前支付这笔货币或之前进行，并且赎回金额将等于该票据本金的100%）.

“参考属性在"Section 14.03(a)"中指定的含义。 第14.07(a)条款.

“普通记录日就任何利息支付日期而言，指的是在相应的3月15日或9月15日利息支付日期之前不论是否为业务日的3月1日或9月1日。

“负责人对于受托人而言，”意味著受托人公司信托部门内的任何主管，包括任何副总裁、助理副总裁、助理秘书、助理财务主管、信托主管或该受托人任何其他在该时为此等主管的人士或因为该人对于特定主题的知识和熟悉而被转介，并且在每种情况下，对本契约之管理负直接责任。

“受限证券在"Section 14.03(a)"中指定的含义。 根据“第2.05(c)条”规定的人，对于此类债券的指定人，直到任命并根据本契约的适用条款成为指定人，此后，“存托人”将表示或包括该接替者。.

“限制性注释 传说“”在下述节中有指定的涵义 根据“第2.05(c)条”规定的人，对于此类债券的指定人，直到任命并根据本契约的适用条款成为指定人，此后，“存托人”将表示或包括该接替者。.

“限制性股票 传说“”在下述节中有指定的涵义 第2.05（d）条.

“144规则“ 代表《证券法》下发布的144条规定。

“规则 144A规则144A是根据证券法颁布的规则。

“预定交易 日“Scheduled Trading Day”表示计划在主要美国国家或区域证券交易所或市场上进行交易的一天， 而该普通股票被列入或允许交易。如果该普通股票未被列入或允许交易，“Scheduled Trading Day”指的是业务日。

“证券法「证券法」指1933年修订版的证券法和在该基础上制定的规则和法规。

“结算金额”在“Section 14.02(a)(iv)”中有指定的意思。 Section 14.02(a)(iv)中的含义。.

“结算方式” 表示根据公司选择（或视为已选择）的任何债券转换、实物结算、现金结算或结合结算进行 第14条。.

“和解通知”在此指定的含义 第14.02(a)(iii)条款.

“分享交易所事件在"Section 14.03(a)"中指定的含义。 第14.07(a)条款.

“重要子公司“ 表示公司的子公司，符合美国证券交易委员会制定的《S-X规则》，第1条第1-02(w)条的“重要子公司”定义。

“指定美金金额“”是指对于适用组合结算的债券注释，每1000美元本金的债券在转换时将按照相关结算通知书中指定的金额或公司另外选定的方式所应收到的最大现金金额。

“特殊回购日期”在此上下文中的意思与该术语所指的相同 第15.01(c)款.

“特别回购通知“ 在该术语中所指的意思如下 第15.01（c）条.

“特别回购期” 的含义如本词语所指定 第15.01(b)条款.

“特定回购价格存续中的票据持有人所持有的所有票据面额总和的100.50%（即百分之一百零点五十）或 第15.01条 及此持有人所持有的票据的平价价值的100.50%（即百分之一百零点五十），以特定回购日期为基准 加上，在此日期之前，但不包括此特定回购日期时累计且未支付的利息。

““分拆”指2021年根据《分拆和分配协议》和公司与国际商业机器公司为与该分拆有关的员工事项达成的协议向国际商业机器公司的股东分配普通股。在"Section 14.03(a)"中指定的含义。 第14.04(c)节.

“股价在"Section 14.03(a)"中指定的含义。 第14.03（c）节.

“子公司在任何人的情况下，「业务」指的是任何超过50%的股权或其他利益（包括合伙利益），其合资公司、联盟、合伙或其他业务实体（不论发生哪种情况）都有权在董事、经理、总公司合伙人或受托人选举中投票，该业务实体在当时直接或间接地由（i）该人士； （ii）该人士和一个或多个该人士的子公司控制；或（iii）该人士的一个或多个子公司所拥有或控制。

“接任公司在"Section 14.03(a)"中指定的含义。 第11.01条(a).

“交易日 “” 表示在纳斯达克全球精选市场或者纳斯达克全球精选市场上没有上市的普通股票（或其他需要确定结算价格的证券）一般进行交易的一天，或者是普通股票（或其他证券）当时在美国其他主要国家或区域证券交易所上市的一天，或者是普通股票（或其他证券）当时在其他主要市场上进行交易的一天；且（ii）在该证券交易所或市场上提供普通股票（或其他证券）的最新报价价格或者收盘价价格。 提供 如果普通股票（或其他证券）没有上市或交易，“交易日”指的是工作日；进一步规定，仅用于确定兑换后现金和/或普通股票数量的目的，“交易日”表示（x）没有市场干扰事件，并且（y）普通股票通常在纳斯达克全球精选市场上进行交易，如果普通股票当时没有在纳斯达克全球精选市场上市，则在普通股票当时在美国其他主要国家或区域证券交易所上市，如果普通股票没有在美国其他主要国家或区域证券交易所上市，“交易日”指的是工作日。

“转让在"Section 14.03(a)"中指定的含义。 根据“第2.05(c)条”规定的人，对于此类债券的指定人，直到任命并根据本契约的适用条款成为指定人，此后，“存托人”将表示或包括该接替者。.

“触发事件在"Section 14.03(a)"中指定的含义。 第14.04(c)节.

“」）发行的。「」指1939年的信托契约法，根据签订本契约的当时修订版本； 提供, 但是倘若1939年的信托契约法在此后有所修订，「信托契约法」一词 将根据该修订所需的范围，指向被修改的1939年信托契约法。

“信托“Trustee”在本信托合同第一段中指的是被称为“受托人”的人，直到根据本信托合同的相应规定出现了继任的受托人，此后，“Trustee”将指或包括每一位在此之下皆为受托人的人。

“参考单位 属性“”在下述节中有指定的涵义 第14.07(a)条款.

“=在评估期内，以每个交易日的最后报告销售价格的算术平均值为基础。在"Section 14.03(a)"中指定的含义。 第14.04(c)节.

“全资拥有的子公司对于任何人而言，「其子公司」指的是除了这个人的所有子公司，但仅限于本定义的目的，「子公司」的定义中「超过50%」的引述将被视为被「100%」的引述所替代，计算中将排除该人所未持有的资本股票或其他利益的有效子公司的投票权中的名义金额，以满足美国以外地区的少数股权要求。

第1.02条  有关利息的参考文献。 除非上下文有其他要求，(x)对于本契约中的任何票据的利息的任何提及，如果在此上下文中，有或曾有或将支付其他利息，将被视为包括其他利息；并且 (y)在本契约中的任何条款中对其他利息的特别提及，不应被解释为在没有进行该等特别提及的情况下，排除其他利息的适用；(z)对于在本契约中未支付的任何票据，在上一个即将到期的支付利息日（或如果没有即将到期的支付利息日，从并包括该票据的发行日期或该票据上所载的任何所述该票据所支付利息的任何日期）以后，对于任何自该相关时间以来应应计的利息的任何提及，将被视作指称根据该票据所载的利率在相关时间为止应应计的利息总额。 第4.06(d)条 和 第6.03条除非上下文有其他要求，(x)对于本契约中的任何票据的利息的任何提及，如果在此上下文中，有或曾有或将支付其他利息，将被视为包括其他利息；并且 (y)在本契约中的任何条款中对其他利息的特别提及，不应被解释为在没有进行该等特别提及的情况下，排除其他利息的适用；(z)对于在本契约中未支付的任何票据，在上一个即将到期的支付利息日（或如果没有即将到期的支付利息日，从并包括该票据的发行日期或该票据上所载的任何所述该票据所支付利息的任何日期）以后，对于任何自该相关时间以来应应计的利息的任何提及，将被视作指称根据该票据所载的利率在相关时间为止应应计的利息总额。

文章 2
问题、描述、执行、注册和交换备忘录

Section 2.01  任命和金额。该票据将被指定为“7.00%到期于2029年的可转换高级票据”。 本日发行的票据将由公司依赖于证券法第4(a)(2)条向符合资格的机构投资者（根据144A条规定的）和(b)符合证券法501条下定义的合格投资者出售。根据本契据，可验证和发放的票据（包括联属公司票据）的总本金金额最初限制为8000万美元，最初包括800万美元联属公司票据的总本金金额，受到 第2.10条 除了根据本契据明确允许的情况下，根据注册或转让，或兑换，或代替其他票据发行的票据。根据本契据发行的票据将被代表，（i）符合144A条规定向合格机构投资者发行的票据，由一个或多个全球票据代表，（ii）发行给非合格机构投资者的合格投资者的票据，由一个或多个实体票据代表，（iii）发行给联属公司的票据，由一个或多个联属公司票据代表。

第2.02条款  票据形式。 票据和受托人的验证书将基于各自在  附件A，其中所设定的基本形式，其条款和规定将构成并特此纳入和成为本契约的一部分。在适用的范围内，公司和受托人通过签署和交付本 契约，明确同意该等条款和规定，并受其约束。在本契约与 票据之间存在冲突的情况下，本契约的规定将控制并统治该等冲突的范围。

任何全球货币音符可能会被背书，在其文本中包含的传说或记述，或变更之内容不得与本契约的规定不一致。这可能是由管理人或托管人要求的，也可能是为了符合任何适用的法律或任何相关规定，或者符合任何证券交易所或自动报价系统的规则和条例以及监管要求，或指示任何特殊的限制或约束。

任何债券都可以有这样的字母、数字或其他识别标志和由执行该债券的人批准的注释、说明或背书（执行即被视为批准的确据），但不得与本契约的规定不一致，也可能不符合任何法律、规则或相应法律的规定，或任何证券交易所或自动报价系统的规则或法规，该系统上的债券可能被列入或指定发行，或者符合使用规范，或指示某些特定债券受到任何特殊限制或限制。

每个全球货币凭证都代表著所订明的未偿还凭证的本金金额，并且规定它应该代表著每次在其上签名的未偿还凭证的总本金金额，并且根据此处允许的赎回、回购、取消、转换、转让或交换，该代表的未偿还凭证的总本金金额可能不时增加或减少。任何全球货币凭证的背书，以反映其所代表的未偿还凭证金额的任何增加或减少，都应由受托人或保管人根据信托受托人的指示进行，在此依照本卖买合同的样式进行。本金（包括赎回价和根本变更购回价，如适用）以及任何应付的利息将于支付日支付给该凭证的持有人，除非在此提供了确定有资格接收支付的持有人的记录日或其他手段。

第2.03条  票据的日期和票面金额；付息和违约金额. (a) 债券将以注册形式发行，最低面额为1,000美元及其整数倍，初期不附息票。每张债券应于签发日期登记，并应自该债券上面所指定的日期开始计息。债券的应计利息将依据每年360天的计算方式，由12个30天的月份组成，对于不足一个月的部分，应按照30天月份实际过去的天数计算。

(b) 在任何定期记录日期与最近的付息日期相关，任何票据（或其前身票据）在票据登记册上注册的人，在该定期记录日期结束时，将有资格收取该付息日期应付的利息。任何票据的本金金额（x）对于任何实体票据，应在公司在美国内地为此而维护的办事处或代理人处支付，最初将是公司信托办公室和（y）对于任何全球票据，应通过电汇立即可用资金到存管银行或其代表的账户支付。公司将支付，或导致付款代理支付，利息（i）对于任何实体票据（ii）对于持有总额为4,500,000美元或以下的实体票据，以支票形式邮寄给这些票据的持有人，地址应与票据登记册上的地址一致，并且（iii）对于持有总额大于4,500,000美元的实体票据，可以通过邮寄支票给每个持有人，或者，在该相关定期记录日期之前，透过书面申请由票据登记机构，以立即可用资金电汇到该持有人在美国境内的账户。如果该持有人已向公司、受托人或支付代理（如果受托人不是支付代理）提供了必要的资讯以进行此项电汇，该申请将持续生效，直到持有人以书面通知票据登记机构为止，否则（iv）对于任何全球票据，将通过电汇立即可用资金到存管银行或其代表的账户。

(c) 任何拖欠款项 应于相应的付款日期后立即停止支付给持有人，但应按年计算以票据的利率产生利息，但需符合适用法律的可执行性，并自该相应的付款日期起算落实，此等拖欠款项连同相应的利息，按照公司的选择，在下列第（i）条或（ii）条规定的方式支付：

(i) 公司 可以选择在业务结束时，按照特定记录日期向注册在票据（或其前身票据）上的人士支付任何违约金额，该特定记录日期的确定方式如下。公司应以书面方式通知受托人有关每张票据上拟支付的违约金额和拟支付日期（该通知收到后不得少于25天，除非受托人同意提前支付），并同时将等于该违约金额总额的金额存入受托人处，或在拟支付日期之前或之时取得对受托人满意的存款安排，此存款将作为按本款所规定向享有违约金额应付费用的人士提供信托。然后，公司应确定支付该等违约金额的特定记录日期，该日期应早于拟支付日期不得超过15天，亦应早于受托人收到拟支付通知后不得少于10天，除非受托人同意提前。公司应立即以书面方式通知受托人有关特定记录日期的信息，受托人应以公司名义并由公司承担费用，不少于该特定记录日期前10天向每位持有人发送有关拟支付该等违约金额和特定记录日期的通知，通知可以寄到持有人在票据注册中登记的地址，或以电子方式发给全球票据的存储人。拟支付该等违约金额和特定记录日期的通知发送之后，该等违约金额将支付给在该特定记录日期的业务结束时注册在票据（或其前身票据）上的人士，并且将不再按照下述(ii)条款规定支付。 第2.03(c)条款.

(ii) 公司可以以任何其他合法方式支付任何违约金，该方式不得与备案的任何证券交易所或自动报价系统的要求不一致。在公司向受托人书面通知按照本条款进行支付后，如果受托人认为该支付方式是切实可行的，并且经证券交易所或自动报价系统要求给予的通知后，公司可以进行支付。

(iii) 受托人在任何时候均无责任或义务判断债券持有人的违约金额，或涉及违约金额欠款的性质、范围或计算，或涉及违约金额计算所采用的方法。

(d) 尽管上述规定，如 双分期买家未于 2024 年 12 月 31 日或之前根据双分期购买额外债券 购买协议，只要本公司已向受托人发出有关双分期的失败和违约通知 在 2024 年 12 月 31 日后的第一个定期记录日期或之前的购买协议，双分期买家不得 在第一次付款利息时，有权支付任何利息，并不得向双分期买家支付利息 二零二零四年十二月三十一日后之后的日期，即日起计算起，由双分购买者持有的实体票据即时 在该等利息支付日期之前。根据此项不支付的任何利息 第 2.03 (d) 条 关于 双分期买家持有的实体票据将全部没收，就所持有的实体票据所持有的所有用途 双分期买家，包括根据以下规定的转换或赎回任何该等实体票据有关 这份签约。

根据第2.04条款，在根据这件事进行支出之前，交换基金将由付款代理人根据父公司的指示进行投资，投资于美国政府的短期直接负债。  票据的执行、验证和交付该备忘录应以公司名义由其首席执行官或临时代码财务主管手签、传真或电子签名表示。

在此契约书签订后的任何时间，公司可以提交已由公司签署的票据予受托人进行验证，并附上公司订单（此订单包括票据的条款）以进行该等票据的验证和交付，而受托人根据该公司订单应该验证和交付该等票据，无需公司进一步在本契约下的任何行动； 提供 条件是，受托人应收到公司官员证明书和公司就发行、验证和交付该等票据所获律师意见书。 第17.05节，受到公司官员证明书和公司发行、验证和交付该等票据的律师意见书。

只有凭著形式附载在附表中的债券形式上所载有的认证证明，经受主管机构（或主管机构指定的认证代理人）手动签署，才有资格享有本契约的利益或对任何目的具有有效性或义务。 附件A 经由受托人的授权签署（或受委托人指定的认证代理人），此处签署的债券才享有本契约的利益或对任何目的具有有效性或义务。 第17.10节只有由公司签发的债券上，主管机构（或认证代理人）所签发的证明，并认定经过适当认证并依本契约递交，持有人有资格享有本契约的利益。

如果在签署任何票据之前，公司的任何官员已不再是该公司的官员，则这些已签署的票据仍然可以由受托人进行鉴证和交付，或由公司处置，就好像签署这些票据的人还是该公司的官员一样；并且在签署此契约时，任何票据都可以由此时的公司的官员代表公司签署，即使在签署此契约时，任何此类人员还不是该公司的官员。

对于实体票据而言， 所有此等实体票据在信托契约下应由保管人持有。公司订单应声明该等票据应由保管人代表持有人的利益而持有。

第2.05节  Exchange and Registration of Transfer of Notes; Restrictions on Transfer; Depositary. 交易所和注册转让票据；转让限制；存管机构。 (a) The Company shall cause to be kept at the Corporate Trust Office a register (the register maintained in such office or in any other office or agency of the Company designated pursuant to 公司应当在公司托管处保留一个登记处 (在该处保留或者在公司指定的其他处所或机构保留的登记处 4.02条款其中公司董事会(“董事会”)已选择要求所有持有认股权证的持有人以“无现金基础”的方式行使该等认股权证，即通过放弃该等认股权证，并获得数量等于（x）认股权证底下的普通股数目乘以“公平市值”，减去（y）公平市值的商；注册注意事项”) in which, subject to such reasonable regulations as it may prescribe, the Company shall provide for the registration of Notes and of transfers of Notes. Such register shall be in written form or in any form capable of being converted into written form within a reasonable period of time. The Trustee is hereby initially appointed the “”” 在该中心，公司应当依据其合理规定进行票据和票据转让的登记。该登记册应当以书面形式或能够在合理时期内转化为书面形式的任何形式进行。受托人特此最初被任命为“””注意事项注册人” 为了注册票据和票据的转让，如本文所规定。 公司可以根据其需要指定一个或多个票据注册人。 第4.02节。

向票据注册人或任何共同票据注册人递交转让注册所需文件，并满足本条款中关于转让的要求后，公司应执行该转让，受托人在收到公司订单后，应制作、核证并发放一个或多个具有授权面额、总本金相同且带有相应限制标记的新票据。 第2.05节根据公司的指示，受托人应执行、核证并发放一个或多个具有授权面额、总本金相同且带有所需限制标记的新票据，以指定受让人或受让人的名义。

备注可以交换为其他授权面额和总本金相同的备注，在提交要交换的备注的任何由公司根据维护的办事处或机构时，交换备注。 4.02条款每当有备注交换，公司应予以执行，受托人应予以确认和交付，以换得交换人有权获得的备注，其注册编号与同时未结清。

所有提交或交付做为登记转让、兑换、回购或转换之注册债券（如公司、受托人、注册债券登记机构或任何共同注册债券登记机构要求）均应由持有人或其代理人之书面授权或由邻满公司要求之可接受形式（并正确执行）之证明文件附上。

公司、受托人、票据登记员、任何联合票据登记员或付款代理人对任何债券的交换或转让不得征收任何服务费，但公司可以要求持有人支付足以支付因此而产生的任何文件、印花税或类似问题或转让所需的费用，因为新债券的持有人名称与换领或转让的旧债券的持有人名称不同。

任何公司，受托人， 票据注册处长或任何联合注册处长须兑换其他债券或登记转让 (i) 任何已转让债券 用于转换，或如果任何票据的部分被退还以转换，则该部分退出以供转换；(ii) 任何债券； 或任何票据的部分，根据以基本变更时必须购回（并未撤回） 文章 15 或 (iii) 根据以下规定选择作选择性赎回的任何债券 第十六条，除任何未赎回的部分除外 部分兑换票据。

根据这份契约，所有按照此契约进行的注册、转让或更换具有的债券将成为公司的有效债务，证明相同的债务并享受与转让或更换时交出的债券相同的权益。

(b) 只要备忘录符合与存管机构的记录结算资格，除非法律另有要求，根据倒数第四段规定的内容，所有备忘录均代表一张或多张以全球货币形式发行的备忘录（每个备忘录代表一张“全球货币”），以存管机构的名义或存管机构指定的代理人的名义进行登记; 根据“第2.05(c)条”规定的人，对于此类债券的指定人，直到任命并根据本契约的适用条款成为指定人，此后，“存托人”将表示或包括该接替者。 所有备忘录均由存管机构或存管机构的代理人以全球货币形式（即一个或多个“全球货币”）进行登记;全球货币 注任何发给非合格机构买主的认购者的备忘录均以实物备忘录形式发行。每张全球备忘录上必须标注全球备忘录所要求的标志; 提供, 但是 附件A 不涉及发行实体票的全球货币债券受益权的转让和交换将通过存管人（而非受托人或保管人）按照本契约（包括在此列出的转让限制）和存管人的适用程序来进行。

(c) 根据本{Text}的规定，除了附属公司票据外的每一张票据，在上面印有或要求印有限制性票据标志（以及转换为普通股时必须印有注明的票据） 根据“第2.05(c)条”规定的人，对于此类债券的指定人，直到任命并根据本契约的适用条款成为指定人，此后，“存托人”将表示或包括该接替者。 ，连同转换所获发的普通股，该股票在此注明中集结，即“ 第2.05（d）条限制性票据标志图鉴）受限证券应受本{Text}中规定的转让限制制约 根据“第2.05(c)条”规定的人，对于此类债券的指定人，直到任命并根据本契约的适用条款成为指定人，此后，“存托人”将表示或包括该接替者。（包括下列限制性说明条款中所载的），除非公司书面同意，否则不得转让此类限制性证券，且每一受限证券的持有人，借由接受该证券，同意受制于所有限制转让的条款。本文件中，“ 根据“第2.05(c)条”规定的人，对于此类债券的指定人，直到任命并根据本契约的适用条款成为指定人，此后，“存托人”将表示或包括该接替者。 和 第2.05（d）条”一词包括任何限制证券或联营注资的任何出售，抵押，转让或其它处置。转让”涵盖任何限制证券或者联营注资的出售，抵押，转让或其他处置。

任何证明一张票据（以及在该票据换发或替换部分（如果有的话）所发行的证券，但不包括在该换股的后续换股中发行的普通股（包括与许可的补偿换股相关的任何附加股份），其上应该载明下列标语（）： 第2.05（d）条经适度修改后，任何证明拥有票据的证书（如适用）均应该载有类似下列形式的标语（“”）：（除非(w)该票据已根据《证券法》的注册声明转让，并且该转让时该注册声明仍然有效，(x)该票据已根据《证券法》所规定的144条或当时有效的任何类似规定安排出售，(y)在公司以书面形式同意并通知受托人的情况下，(z)该票据是联营公司的票据，此情况下应该载有联营公司限制票据的标语）：限制性注释 传说（在此省略）

本安防及其可转换的普通股（如果有）尚未根据1933年的证券法案（经修订的“证券法案”）登记，因此不得按以下句子之外的方式提供、出售、抵押或转让。通过收购本证券或本证券的受益权，收购方：

(1) 表示本公司及其所代表的任何账户均为「合格投资者」（根据美国证券法规501条下的定义），并且对每个账户拥有独立的投资裁量权。

(2) 同意 为了Complete Solaria, Inc. (以下简称“公司”)的利益，不会提供、卖出、抵押或其他方式转让这份 安防或其中的任何受益权益，除非:

(A) 致该公司或其任何子公司；

(B) 根据并符合根据SECURITIES法律在该转让时有效的注册声明；或

(C)通过《证券法》第144A条在合规下出售给合格的机构买家；或

(D) 根据美国证券法登记要求之外的任何其他可用豁免，或在不受证券法登记要求约束的交易（包括如果可用的话，根据证券法第144条规定提供的豁免）。

就根据前述第(2)(D)款进行的任何转让，公司与受托人保留要求提交证明、法律意见或其他信息的权利，而他们可能合理要求并依赖以确认该转让是根据证券法的豁免或非受监管办法规定的交易进行的。不对任何证券法登记要求的豁免的可用性作出陈述。

任何注记的转让均不得经注记注册机构登记，除非已勾选转让及移转表格的格式中适当的方块，并且该转让符合本文件中设定的转让限制。 根据“第2.05(c)条”规定的人，对于此类债券的指定人，直到任命并根据本契约的适用条款成为指定人，此后，“存托人”将表示或包括该接替者。 及相关注记标签。任何联属注记将在公司确定时带有联属限制注记标签，以遵守法律规定的情况下，不得将任何联属注记换领或移转予未为联属注记的注记持有人，除非根据下文所述的情况。

任何备注（包括除附属备注以外的任何实体备注）（或以其交换或替代方式发行的债券）:（i）根据其条款，这些备注的转让限制已经逾期；（ii）根据已生效或已宣告生效的证券法下的注册申报标书进行转让，并且在转让时仍然有效；（iii）根据证券法下第144条或任何相似条款的注册豁免进行销售，可以根据本条款向备注注册机构提出兑换该备注。第2.05节可以以与原注相同的票面金额以及票面应付金额，经过投资安全条款的新注或注进行兑换。 公司有权书面指示保管人将符合前述句子（i）到（iii）条件的任何全球备注交还，并根据此指示，保管人应将该全球备注交换成为新的全球备注；相对于此交换而言，任何新的全球备注均不得有本条款中指定的限制标识。公司有权书面指示保管人将符合前述句子（i）到（iii）条件的任何全球备注交还，并根据此指示，保管人应将该全球备注交换成为新的全球备注；相对于此交换而言，任何新的全球备注均不得有本条款中指定的限制标识。公司有权书面指示保管人将符合前述句子（i）到（iii）条件的任何全球备注交还，并根据此指示，保管人应将该全球备注交换成为新的全球备注；相对于此交换而言，任何新的全球备注均不得有本条款中指定的限制标识。公司有权书面指示保管人将符合前述句子（i）到（iii）条件的任何全球备注交还，并根据此指示，保管人应将该全球备注交换成为新的全球备注；相对于此交换而言，任何新的全球备注均不得有本条款中指定的限制标识。

任何联属注记（i）根据已生效或宣告有效的根据证券法之登记声明转让予公司之非联属者，且在该转让时仍然有效；或（ii）根据根据证券法之144条或任何当时生效的类似规定，已销售予公司之非联属者者，均应在该转让后停止成为联属注记；并且，根据本条次的规定，按照便条注册员的进一步规定，交换该联属注记，以获得一张或多张新注记，其性质和总本金金额相同，并且不得标有联属注记限制，也不得指定受限的CUSIP编号。公司有权书面指示保管人依据上述先前句子的（i）或（ii）款中所列条件的任何一项已经满足的相关联属注记交换，并在收到指示后，保管人应该为此交换而交出该相关联属注记；而任何以此而交换出来的新联属注记应不含本条的「联属注记限制」注记，并且不得指定受限的CUSIP编号。公司应立即书面通知受托人，以致有关的联属注记之登记声明，如有的话，或是任何在证券法下生效的转换所发行的普通股（包括在「许可偿还转换」情况下相关联属注记的任何「额外股份」），已经或被宣告生效。 第2.05节并且相应联属收购限制注记和不得指定受限的CUSIP编号。公司应立即书面通知受托人，以致若有的话，关于联属注记或在转换时发行的任何普通股（其中包括任何在允许的全额偿还转换情况下可发行的「额外股份」）根据证券法已生效或已被宣告有效的，相关登记声明。 根据“第2.05(c)条”规定的人，对于此类债券的指定人，直到任命并根据本契约的适用条款成为指定人，此后，“存托人”将表示或包括该接替者。 并且不得指定受限的CUSIP编号。公司应立即书面通知受托人，以致若有的话，关于联属注记或在转换时发行的任何普通股（其中包括任何在允许的全额偿还转换情况下可发行的「额外股份」）根据证券法已生效或已被宣告有效的，相关登记声明。

另外，任何已转移给公司非附属公司的联属公司债券，在按照本条款的规定，提交给债券登记机构换领联属公司债券后 第2.05节可换领一张新的或数张新的同性质的、总面额相等的债券，该债券将按照本条款规定的限制性债券标签要求 根据“第2.05(c)条”规定的人，对于此类债券的指定人，直到任命并根据本契约的适用条款成为指定人，此后，“存托人”将表示或包括该接替者。 而且只要该债券符合根据第144条规则可以转售的资格（不考虑第144条(c)(1)的条款，但需符合根据第144条(d)(1)的持有六个月的要求）。公司有权以书面指示保管人履行这种条件的全球债券的换领，履行指示后，保管人应予以换领相应的全球债券，而所换领的任何新全球债券都不应该带有本条款所规定的附属限制性债券标签 根据“第2.05(c)条”规定的人，对于此类债券的指定人，直到任命并根据本契约的适用条款成为指定人，此后，“存托人”将表示或包括该接替者。 而应该带有限制性债券标签。

不受本契约的任何其他条款的约束（除本条规定的条款外），全球票证不得整体或部分转让；只可由托管机构转让给托管机构的提名人员，或由托管机构的提名人员转让给托管机构或另一托管机构的提名人员，或由托管机构或任一此类提名人员转让给继任托管机构或该继任托管机构的提名人员，并可按照下一段所规定的方式，将全球票证或其部分以一个或多个实体票证进行兑换。 根据“第2.05(c)条”规定的人，对于此类债券的指定人，直到任命并根据本契约的适用条款成为指定人，此后，“存托人”将表示或包括该接替者。不受本契约的任何其他条款的约束（除本条规定的条款外），全球票证不得整体或部分转让；只可由托管机构转让给托管机构的提名人员，或由托管机构的提名人员转让给托管机构或另一托管机构的提名人员，或由托管机构或任一此类提名人员转让给继任托管机构或该继任托管机构的提名人员，并可按照下一段所规定的方式，将全球票证或其部分以一个或多个实体票证进行兑换。

存款机构应是根据《交易所法》注册的结算机构。公司最初任命美国存托结算公司作为存款机构，就每个全球票据而言。首先，每个全球票据将发行给存款机构，登记在Cede & Co.的名下，作为存款机构的代表人，并由受托人作为Cede & Co.的保管人。

若存管人在任何时候通知公司其不愿意或无法继续担任全球货币的存管人，并且在90天内未指定新的存管人，或存管人停止注册为交易所法令下的清算机构并在90天内未指定新的存管人，或发生并持续发生有关票据的违约事件，并且根据存管人的适用程序，任何票据的受益持有人要求其受益权益以实体票据发行，公司应执行，而根据一位主管证明书和公司订单以认证和交付票据，受托人应认证和交付（x）在第(iii)款中，发行一张实体票据给该受益持有人，其主金额等于该受益持有人的受益权益相对应的票据的主金额，以及（y）在第(i)或(ii)款中，以实体票据交换该全球货币的每位受益持有人（或其部分）的总本金金额等于该全球货币的总本金金额，并在将全球货币交付给受托人后，该全球货币将被取消。

交换发行的实体票据 根据此规定，适用于全球票据的全部或部分 第 2.05 (c) 条 须以该名称及授权的名称注册 作为存托人的面额，根据其直接或间接参与者的指示或以其他方式进行，或在有条款的情况下 (iii) 前一段中，相关的实益持有人须以书面指示受托人。执行后和 身份验证，受托人须将该物理票据交付给以其名义注册该实体票据的人士。尽管如此 上述内容，没有属于实体票据的联盟备忘录，也没有由非合格机构持有的持有人持有的实体票据 买家可以转让成为全球票据以外的全球票据以外，仅代表联盟债券或该等实体注释（如适用） 除了根据联盟限制条款转让给本公司或附属公司以外的个人而有关 注记图例或限制注释说明 (视情况而定)。

在所有利益转换、取消、回购、赎回或转让之时，该全球票据将根据存管银行与保管人之间的程序和指示书取消。在该取消之前的任何时候，如果任何全球票据的利益被换成实物票据，转换、取消、回购、赎回或转让给接受实物票据的受让人，或者任何实物票据被换回或转让给该全球票据的部分，该全球票据的本金金额将相应地减少或增加，根据存管银行与保管人之间的程序和指示书，由受托人或保管人根据受托人的指示，在该全球票据上作相应的背书。

无论是公司、受托人还是公司或受托人（包括其作为支付代理之身份）的任何代理人，均不对存托人的任何行为或不作为负责或承担任何责任，也不对全球票证的有益权益所有人的金额支付负责，对存托人有关这些权益的记录或支付不作或维护、监督或审查存托人的有关这些权益的记录负责。

(d) 对于转换票据(包括在许可的补偿转换中可发行的任何额外股份)所发行的任何普通股票证明均应有下列类似内容的注记（除非(v) 这些普通股已根据《证券法》的注册声明进行过转移且该声明在转移时间仍然有效，(w) 这些普通股已根据《证券法》的144条或任何类似条款进行过转移，(x) 这些普通股是在已根据《证券法》的注册声明进行过（I）转移且该声明在转移时间仍然有效，或者（II）根据《证券法》现行生效的144条或任何类似条款的豁免进行过（y) 公司与受托人和任何普通股转让代理机构以书面通知同意的其他情况或者(z) 这些普通股是在转换所发行的联营票据上的，必须有联营限制股票注记):

该安防在1933年的证券法和修订案(即“证券法”)下尚未注册，因此不得以除下列情况外的方式进行提供、销售、抵押或转让。通过购买本证券或购买本证券中的权益，获得者：

(1) 表示本公司及其所代表的任何账户均为「合格投资者」（根据美国证券法规501条下的定义），并且对每个账户拥有独立的投资裁量权。

(2) 同意 为了Complete Solaria, Inc. (以下简称“公司”)的利益，不会提供、卖出、抵押或其他方式转让这份 安防或其中的任何受益权益，除非:

(A) TO 该公司或其任何附属公司或其任何附属公司或其任何子公司，或

(B) 根据证券法下生效的登记声明进行

(C) 至符合证券法144A规定的合格机构买家，或

(D) 根据美国证券法第144条的规定或其他可用的豁免规定，不需要根据美国证券法的登记要求进行登记。

在根据上述第(2)(D)条款进行任何转让登记之前，公司和公司的转让代理有权要求提供这样的证明或其他证据，以判断该项提议的转让是否符合证券法和适用的州证券法，不对任何豁免证券法登记要求的可用性作出陈述。

任何此类普通股票（非依据联属债券折换发行的普通股票）（i）根据已生效的或已宣告生效的《证券法》下的登记声明进行转让，且在转让时仍然有效，或（ii）根据《证券法》下144条或任何类似条款提供的免登记项目进行销售的此类普通股票，应根据普通股票转移代理人的程序，交换成一张或多张与此类普通股票拥有数量相等的新证明 第2.05（d）条.

代表转换成联营债务契据（包括任何在合规偿还整体转换时可发行的额外股份）而发行的普通股的任何股票证明书，应当具有大致以下形式的传奇（“联营限制股传奇”）（除非（x）此类普通股已根据《证券法》生效的登记声明转让给公司的非联营人士并且在转让时仍然生效，（y）此类普通股已根据《证券法》下当前有效的144条或任何类似条款提供的登记豁免转让给公司的非联营人士或（z）公司已经通知受托人和任何普通股转让代理机构并且就此受有书面通知同意）。联营限制股传奇 ）（除非（x）此类普通股已根据《证券法》生效的登记声明转让给公司的非联营人士并且在转让时仍然生效，（y）此类普通股已根据《证券法》下当前有效的144条或任何类似条款提供的登记豁免转让给公司的非联营人士或（z）公司已经通知受托人和任何普通股转让代理机构并且就此受有书面通知同意）。

此安防尚未根据1933年通过的《证券法》（以下简称“证券法”）进行注册，因此可能不得以任何方式进行提供、出售、抵押或转让，除非按照以下规定。 通过其取得本文件或本文件中的受益权益者：

(1) 表示本公司及其所代表的任何账户均为「合格投资者」（根据美国证券法规501条下的定义），并且对每个账户拥有独立的投资裁量权。

(2) 同意 为了Complete Solaria, Inc. (以下简称“公司”)的利益，不会提供、卖出、抵押或其他方式转让这份 安防或其中的任何受益权益，除非:

(A) 致该公司或其任何子公司；

(B) 根据且符合于证券法下有效的登记声明的规定，在转让时生效

(C)通过《证券法》第144A条在合规下出售给合格的机构买家；或

(D) 根据美国证券法登记要求之外的任何其他可用豁免，或在不受证券法登记要求约束的交易（包括如果可用的话，根据证券法第144条规定提供的豁免）。

关于根据上述第(D)条款进行的任何转让，公司和公司的转让代理保留要求提交这些证明书、法律意见或其他信息的权利，以便他们可以合理地要求并依赖以确认该转让是根据豁免或非证券法登记要求的交易进行的。不对任何豁免证券法登记要求的可用性作出陈述。

任何通过转换联属方债券（包括在许可的补偿转换相关的任何额外股份）而发行的普通股股份，将以证明形式（或者在公司过户代理人的记账入账形式）发行，并且在公司合理决定必须为了符合法律而让该普通股股份带有联属方限制性股票标签的任何时候，该股份将带有联属方限制性股票标签。

任何根据已生效或已宣告生效的证券法下有效的登记备查进行过转让给公司非关联方的附属票据转换所发行的任何普通股（包括任何与允许的全额转换相关的附加股份） （i）（包括任何附加股份）将根据证券法下允许的免除登记的规定，在转让时继续生效的登记的附属票据，应该依照普通股的转换代理的程序，交换为一张新的普通股股票或等量行数的普通股股票，该证书不得带有本 第2.05（d）条.

受托人对于在本契约或适用法律下对任何票据的任何权益（包括在任何全球票据中的预托参与者或受益人之间的转让）的转让所加以的任何转让限制的合规性没有监控、判断或查询的义务或责任，除非根据本契约的条款明确要求以及交付此类证书和其他文件或证据，并在此要求和明确要求时以形式上的合规性检查同样的。

(e) 任何票据（其他 关联公司票据除外）或因票据转换而发行的普通股（包括与 许可的整数转换相关的任何额外股份）或交换票据而发行的普通股（除其他关联公司票据外），由公司 或公司的任何关联公司（或在任何三个月内的任何时间内曾经是公司的关联公司的任何人）回购或拥有的，不得出售，除非根据 证券法登记，或根据证券法注册要求的豁免条件进行转售，并使得该票据或普通股不再被视为“受限证券”（根据 144条规定）。「公司应确保其回购或拥有的任何票据按照 要求提交予受托人进行注销」 第2.08节.

Section 2.06  损坏、销毁、遗失或被盗的票据倘若任何债券变得残缺不全或遭受损坏、遗失或被盗，公司在自行裁量下，可执行，并且根据公司的书面请求，受托人或受托人指定的认证代理人将认证并交付一张新的债券，该债券注册号码不与同时存在，以对换和替换残缺不全的债券，或者代替和替换遭受损坏、遗失或被盗的债券。在每一种情况下，申请替代债券的申请人需向公司、受托人以及（如适用）该认证代理人提供安全性或赔偿，以确保他们免于因此替换而产生的任何损失、索赔、负债、成本或费用并与之相关，并且在每一种毁坏、遗失或盗窃的情况下，申请人还需向公司、受托人以及（如适用）该认证代理人提供满足他们的证据，证明该债券的毁坏、遗失或盗窃且有所有权。

受托人或经授权代理人可以在收到受托人、公司和（如适用）经授权代理人要求的安全保证或赔偿后，签发并交付任何替换票据，公司、受托人、票据登记处、任何联合票据登记处或支付代理人不得就发行替换票据而收取任何服务费，但是公司可能要求持票人支付足够金额以支付与新替换票据持有人姓名与被损坏、遗失或被盗的旧票据持有人姓名不同相关的文件、印花税或类似的发行或转让税。如果任何已到期或即将到期的票据遭到损坏、遗失或被盗，公司可以自行决定，而不是签发替换票据，支付或授权支付相应款项，或进行转换，或授权转换，（在此情况下非损坏票据需提交证明） ，如果申请者向公司、受托人和（如适用）经授权代理人提供他们所要求的安全保证或赔偿，以确保他们免受任何损失、索赔、责任、成本或费用所引起的损害或与此相关的损害。在每一起破坏、遗失或盗窃案件中，必须向公司、受托人和（如适用）任何支付代理人或转换代理人提供令其满意的证据，证明破坏、遗失或盗窃票据及其所有权。 第14条。 在票据遭到损坏、遗失或被盗，或即将到期，或因根本性变革而被强制购回或即将按照所述方法进行转换的情况下，公司可以自行决定，而不是签发替换票据，支付或授权支付相应款项，或进行转换，或授权转换，（非损坏票据需提交证明） ，只要申请者向公司、受托人和（如果适用）经授权代理人提供他们所要求的安全保证或赔偿，以确保他们免受任何损失、索赔、责任、成本或费用所引起的损害或与此相关的损害，且在每一起破坏、遗失或盗窃案件中，必须向公司、受托人和（如适用）任何支付代理人或转换代理人提供令其满意的证据，证明破坏、遗失或盗窃票据及其所有权。

根据本条款发行的每一个替代票据，不论该替代票据是否在任何时候找到，都将构成公司的附加合约义务，并享有（但受此契约条款所规定的所有限制），与依此契约正式发行的所有其他票据享有同等的权益和比例。 在法律允许的范围内，所有票据均应持有和拥有，并以明确的条件为前提，即上述条款是对损坏、遗失或被盗票据的替换、支付、赎回、转换或购回的专属规定，尽管可能存在或将来制定的任何相反法律或条例，并排除了相关的替换、支付、赎回、转换或购回可转让票据或其他证券的任何其他权利或救济。 Section 2.06 由于任何票据被摧毁、遗失或被盗，而发行的每一张替代票据均将成为公司的附加合约义务，不论被摧毁、遗失或被盗的票据是否在任何时候找到，并且与依本抵押契据正式发行的任何和所有其他票据享有同等和相应的利益（但须受此抵押契据中所规定的所有限制）。在法律允许的范围内，所有票据均以明确的条件持有和拥有，即以上述条款为替换、支付、赎回、转换或购回受损、被摧毁、遗失或被盗票据的专属规定，并将排除任何法律或法规尽管与替换、支付、赎回、转换或购回可转让票据或其他证券相反的法律或法规。

每位实体债券持有人在接受债券时，特此指定美国银行信托公司（U.S. Bank Trust Company, National Association）作为最初的保管人负责保管这些债券（以下简称“保管的债券”），并代表这些实体债券持有人行事。保管人在对这些保管的债券负责方面，唯一的责任是按照实体债券持有人或持有人们的书面指示转移或投递这些保管的债券，并且只按照这些保管的债券登记名字的持有人或持有人们的书面指示转移或投递这些保管的债券；但是，须提供，每位保管债券的持有人已指示保管人按照所要求于到期日投递或购回该保管的债券并将该保管的债券投递予发行人。保管人对其实体持有的保管债券的职责仅限于在其实体持有的范围内以合理的护理注意负责处理这些保管的债券。为避免怀疑，尽管保管人可能实体持有担任保管人身份的债券，该项债券仍仅为该项债券的持有人拥有。保管人特此同意以其保管人身份对待，并同意根据各位适用的实体债券持有人的债券来行事。在债券托管协议生效后的任何时间，任何一位实体债券持有人应以书面方式（包括电子邮件）通知保管人，不再要求保管人对其持有的任何债券担任保管人的身份，保管人将立即通过一等邮件（或该等持有人和保管人共同同意的其他投递方法）将这些债券交付给该项持有人。根据未来每位实体债券持有人的书面要求，保管人将担任其保管人身份，并根据本2.06条款执行并持有该项持有人的债券。

第二十七节  临时注意事项 。在准备实体票据之前，本公司可以执行受托人或身份验证 受托人指定的代理人应根据本公司的书面要求核实并交付临时票据（印刷或平版）。 临时债券可以以任何授权面额发行，且主要以实体票据的形式发行，但不包括该等， 适用于临时票据的插入和变更，全部由本公司决定。每一个这样的临时备注 必须由本公司执行，并由受托人或该等认证代理人核实，并在相同的条件下，以及以相同的规定为准 与实体注释相同的方式和效果相同。本公司须在不合理的延迟时间执行并交付 受托人或该身份验证代理人实体注释（任何全球票据除外）及其后的任何或所有临时票据（其他 除了任何环球票据）可以在本公司维持的每个办事处或代理商根据以下条件下，以换取其退出 部分 4.02 受托人或该认证代理人须验证并交付该等临时债券的总额，并交付相等的总数 实体票据的本金额。本公司须自行支付该等交换，而且不会收取任何费用。直到 如此交换，临时债券在所有方面都有权享有相同的福利，并须受到相同的限制。 签约作为本文认证和交付的实体注释。

第2.08节  偿还票据、转换票据等公司应导致所有票据在到期时、收购、赎回、转让或兑换（除非经其他条款规定兑换的其他票据）的目的而交出（交与公司或其代理人或子公司），交予被取消票据的受托人。所有交予受托人的票据应根据其惯常程序由其迅速地予以作废。除非经本契约任何条款明确允许，任何票据都不得以交换的方式获得用于取消的任何票据。受托人应根据其惯常程序处理被取消的票据，在处理后，根据公司的书面要求以公司的指示（Company Order）提供相应的处理证据。 第14.12节），如果交与公司或其代理人或子公司，应交与受托人以进行作废。受托人应根据其惯常程序迅速对交予其的票据进行作废。除非经本契约任何条款明确允许，任何票据都不得以交换的方式获得用于取消的任何票据。受托人应根据其惯常程序处理被取消的票据，在处理后，根据公司的书面要求以公司指示之书面命令（Company Order）提供相应的处理证据。

第2.09条款  CUSIP号码发行公司可使用「CUSIP」编号（如当时普遍使用），若有使用，受托人应在向持有人发出的所有通知中使用「CUSIP」编号，以方便持有人； ，前提是交割日不晚于2023年12月6日。受托人对于任何出现在任何票据、通知或其他地方的「CUSIP」编号的任何缺陷概不负责，另外，且，任何该等通知可声明不保证此类编号之正确性，不论在票据上印刷或在该等通知上，仅可依赖仅在票据上印刷的其他识别号码。公司应及时书面通知受托人「CUSIP」编号的任何更改。任何由「CUSIP」编号识别的联营票据应具有与所有其他票据不同的CUSIP编号。任何由「CUSIP」编号识别但不是合格机构买家的认可投资者持有的实体票据应具有与所有其他票据不同的CUSIP编号。

第2.10节  附加票据；回购公司可以在未经持有人同意或通知的情况下，重新开放此契约并发行增加的票据，该票据条款与此契约最初发行的票据相同（除了发行日期、发行价格、发行日期前的利息及相关票据的转让限制） 第2.01节在无限的总本金数额下，重新开放此契约并发行额外的票据，该票据条款与此契约最初发行的票据相同（除了发行日期、发行价格、发行日期前的利息及相关票据的转让限制） 提供 如果任何此类额外的票据在美国联邦所得税或证券法目的上与最初发行的票据不可互换，则此额外的票据将拥有一个或多个独立的CUSIP号码。在发行任何此类额外的票据之前，公司应向受托人提供公司订单、高级职员证明和法律顾问的意见，其中高级职员证明和法律顾问应涵盖此等事项以及所要求的其他事项 第17.05节根据要求，受托人应合理提供此项服务。此外，公司可以根据法律允许的范围，无论该公司或其子公司通过在公开市场或其他方式购回或以直接或间接方式（不论该债券是否被交还给公司）的方式进行，包括现金结算掉期交换或其他衍生工具等私下谈判交易、公开收购或交换要约或通过与私下协议的交易对手。在该情况下，不需要征得债券持有人的同意或通知。公司可以根据适用法律的允许，按照自己的选择将自己购回的债券重新发行、转售或交还给受托人以作销毁，只要这些债券在重新发行或转售时不符合「受限制证券」（根据144条例定义）的定义；但是，如果任何重新发行或转售的债券对于美国联邦所得税或证券法的目的而言与初始发行的债券不可互换，这些重新发行或转售的债券将有一个或多个不同的CUSIP编号； 提供 而且，任何重新发行或转售的债券不得与任何联属公司债券具有相同的CUSIP编号。无论何时公司回购债券，该债券都被视为在此债券赎回协议下具有所有目的的债券（除非在此公司拥有该债券、该公司的任何子公司或该公司或其任何子公司的任何联属公司持有该债券的情况下，如第 ""2"" 条所述），除非公司将其交还给受托人进行销毁，并在接到公司的订单后，受托人将取消所有交还的债券。 第8.04节除非公司将其交还给受托人进行销毁，在此之前，公司回购的任何债券都应根据本契约（除非在此公司拥有该债券、该公司的任何子公司或该公司或其任何子公司的任何联属公司持有该债券的情况下，如第"" ""2"" 条所述），被视为在所有目的下仍然存在。

文章 3
满足和履行

第3.01节  满意度与出院此契约以及票据在以下条件发生时将不再有效：（i）所有在此之前经过身份验证和交付的票据（不包括被毁坏、丢失或被盗并被替换、支付或转换的票据）已交付予受托人以作销毁；或（ii）在票据到期且应付清时，公司已向受托人存入或交付现金和/或普通股票，仅为满足公司的换股义务，足以支付所有未偿还的票据以及根据本契约或票据应支付的其他款项；以及（iii）在公司的官方证书并由公司支付费用的请求下，当公司已向受托人交付官方证书和法律顾问的意见书时，受托人应执行适当文件以确认对此契约和票据的满足和解除。尽管此契约的满足和解除或受托人的提前辞职或解除，公司对根据第7.06条给予受托人的义务仍然有效。 Section 2.06 以及已经存入、受托并由公司退还或从该信托中解除的经过证明 ...所要求的 ...的发行日期 (注)：... 4.04(d)节已交付给受托人以销毁的（x）被毁坏、丢失或被盗并已经被替换、支付或转换的票据 并已向公司支付或存入信托并由公司退还或从该信托中解除的（y）付款汇款金额 (注)：... 7.06节 (注)：...将会存活。

第4条(需理解，对于参考资产中不包含普通股(无分证)或与其有关之存托凭证的任何部分，无需进行此调整)。如果在任何合并事项情况下，参考资产包括股票、证券或其他财产或资产(包括现金或其组合)属于公司或继任人或购买人以外的人，则该其他人应同样签署此修正案，并且该修正案应包含董事会认为合理的保护持有人利益的附加条款。
公司的特定契约事项

第4.01节  支付本金和利息公司应确保根据本合同的规定，在指定的时间、地点和方式支付每一张债券的本金（包括赎回价和基本变动回购价，如适用），并支付未支付的利息。 第4.01节 和 第2.03(c)条款 到期日如若在当日纽约时间上午10:00（以纽约时间计）时，受托人或支付代理人按照本信托文件的规定保存了足够的资金，足够支付全部应付的本金、溢价（如有）以及现金利息，且不受限禁止支付该款项给持有人的条款限制，则视为已支付了本金、溢价（如有）和现金利息。

任何适用税款（包括预扣税款）可能会从利息支付、笔记转换、回购或到期时的支付中扣除，或者如果代表持有人或受益人支付了任何税款（包括预扣税款），则可能会从笔记（或在某些情况下，从普通股的任何支付）上支付的现金或普通股（如有）或持有人或受益人收到的销售所得、其他资金或资产中扣除。

4.02条款  办事处或代理处的维护公司将在美国大陆设立办事处，以供Notes进行登记转让、兑换、支付或回购（“”）或转换（“”），并能向公司发送关于Notes和本契约的通知和要求。公司将及时书面通知受托人该办事处的位置及任何更改。如果公司在任何时候未能维持这样的办事处或未能向受托人提供其地址，则这些兑现、交割、通知和要求可以在美国大陆的公司信托办事处或受托人的办事处进行。支付代理。公司将在美国大陆维持一个办事处或机构，可以提交Notes进行登记转让或兑换，或者用于支付或回购（“”）或转换（“”），并且可以向公司发送关于Notes和本契约的通知和要求。公司将及时以书面形式通知受托人该办事处或机构的位置和任何变更。如果公司在任何时候未能维持此类必要的办事处或机构，或未能向受托人提供其地址，这些交割、兑现、通知和要求可以在美国大陆的公司信托办事处或受托人的办事处进行。转化代理人公司将在美国大陆维持一个办事处或机构，可以提交Notes进行登记转让或兑换，或者用于支付或回购（“”）或转换（“”），并且可以向公司发送关于Notes和本契约的通知和要求。公司将及时以书面形式通知受托人该办事处或机构的位置和任何变更。如果公司在任何时候未能维持此类必要的办事处或机构，或未能向受托人提供其地址，这些交割、兑现、通知和要求可以在美国大陆的公司信托办事处或受托人的办事处进行。

该公司还可能不时指定一个或多个其他办公室或机构为联合票据登记处，以供票据提交或交出进行任何或所有此类目的使用，并且不时撤消此类指定； 提供 任何此类指定或撤消都不得以任何方式免除该公司在美国大陆维护办公室或机构的义务，该公司将及时书面通知受托人任何此类指定或撤消以及任何此类其他办公室或机构位置的更改。 “支付代理人”和“转换代理人”一词还包括适用的任何此类其他办公室或机构。

本公司特此起初指定受托人为付款代理、票据登记处、保管人和转换代理，将公司信托办事处指定为美利坚合众国大陆地区能够交换或登记转让债券，或提出支付、赎回、转换或就债券及本契约对公司发出通知和要求的地点或机构； 提供 公司的公司信托办事处不得作为公司的法律程序送达地点。

第4.03条款  委员会办公室空缺的任命公司在必要时为避免或填补受托人职位的空缺，将按照所规定的方式指派一名受托人，以确保本凭证下始终有一名受托人。 第7.09条款使得在此之下始终会有一名受托人，根据所规定的方式任命一名受托人。

第4.04节  支付代理的相关规定. （a）如果公司任命除受托人外的支付代理商，公司将要求该支付代理商与受托人签订一份协议文件，并在其中同意遵守本条款。 第4.04节:

(i) 它将持有其作为代理人所持有的所有款项，以偿还票据的本金（包括赎回价格和基本变更回购价格，如适用）和应计及未支付的利息，以信托为持有人的利益。

(ii) 公司承诺在备忘录的本金（包括赎回价和基本变更回购价，如适用）及该票据所产生的应付利息到期时，如出现未支付的情况，将立即以书面形式通知受托人。

(iii) 在发生任何违约事件期间，受托方要求时，将立即支付给受托人所有持有的款项。

就债券到期日（包括赎回价格和基本变更回购价格，如适用）或已应付的债券本金（包括赎回价格和基本变更回购价格，如适用）或未支付的利息之前，公司应向支付代理（除非该支付代理是受托人）存入足够的资金，以支付该本金或未支付的利息，并立即以书面形式通知受托人，如有未能采取此举； 提供 即使在到期日进行存款，该存款也必须在纽约时间上午11:00之前到达支付代理。

(b) 如果公司作为自己的支付代理人，则在每个欠付期的到期日之前（包括偿还价格和基本变更 回购价格（如适用））以及票息上，公司将专款、分离和信托，以供Notes持有人的利益 支付该等欠付期到期的所欠本金（包括偿还价格和基本变更回购价格（如适用））和累积未付票息，并及时以书面通知受托人，说明未能 采取此举以及公司未能支付任何偿还本金（包括偿还价格和基本变更回购价格（如适用））或累积未付票息时的情况。

(c) 在这个部分，所有板块不论何种情况下，公司均可随时支付或将由公司或任何付款代理人按照本契约所要求的方式向受托人支付或交付所有公司或任何付款代理人在此处所持有的所有金额，以便获得对本契约的满意和解除，或出于任何其他原因，并且这些金额将由受托人依照本契约之所设之信托持有，并且在公司或任何付款代理人支付或交付之后，公司或该付款代理人将依据这些金额而被释放，但仅对于这些金额而言。 不论这个 不论这个 第4.04节不论这个

(d) 在适用的遗弃法下，任何存入受托人或支付代理人的现金和普通股份，或由公司所持有，用于支付债券的本金（包括赎回价和基本变更回购价，如适用）、应计未付利息以及债券转换后应支付的对价，如果该本金、利息或转换对价已到期并通知发行人两年后仍未被领取，将由公司按照公司官方证明书中公司的要求支付，或（如果由公司持有）将从这个信托中解除；此后，该债券持有人只能向公司索回该款项，并且受托人或支付代理人对于该信托中的款项和普通股份以及公司作为受托人的任何责任将随即终止。

(e) 在任何违约事件发生时 根据 第6.01(h)条 或 第6.01(i)条时，受托人将自动成为票据的付款代理人。

第4.05节  存在。根据 第11条在此，公司应该做好或促使所有必要的事情以保持并有效地维持其公司存在。

4.06条款  144A规则的信息要求和年度报告（a）在公司不受《交易所法》第13条或15（d）条的规管之下时，只要该时间任何债券或债券可转换的普通股在该时刻均符合《证券法》规定的第144(a)(3)条的“受限证券”之定义，公司应及时向受托人提供该敏尔债券及债券可转换的普通股的持有人、实益所有人或潜在买家之书面要求的信，以配合根据《证券法》第144A(d)(4)条进行该敏尔债券或该敏尔债券可转换的普通股的转售。

(b) 公司在需要向委员会提交的15天以内向受托人提交任何形式为10-k或10-Q（或任何后续的替代形式）之公司所需要向委员会根据交易所法第13条或第15(d)条之规定提交的 年度或季度报告 副本（不包括任何受保密对待的信息，文件或报告，或其部分信息，以及与委员会的任何通信，并且根据交易所法第120亿25条或其后续规定的宽限期限生效）。与此类文件或报告相关之提交到委员会的公司文件或报告（通过委员会的EDGAR系统（或任何后续系统）），将被视为为了本部分之目的而提交给受托人，并且在此处理期间完成该文件的提交。 第4.06（b）条 当此类文件通过EDGAR系统（或其任何后续系统）提交时，其提交时间作为文件提交给受托人的时间（了解到受托人对于进行此类提交的确认责任）

(c) 将上述第(b)段描述的报告、资讯和文件交付予受托人仅供资讯目的，而该等资讯和受托人收取的资讯均不构成对其中包含的任何资讯或可根据其中包含的资讯决定的建设性通知，包括公司在此遵守其条款之情形（对此受托人有权完全依赖于一位主管的证书）。

(d) 如果在票据的原始发行日期起算的六个月内，也包括原始发行日期之后的六个月内，公司未能按照《交易所法案》第13节或第15(d)节的规定向美国证券交易委员会提交公司应当提交的报告或其他材料（在考虑所有适用的宽限期和提交基于此的最新报告之外的所有情况）或票据（不包括附属票据）未能根据《144规则》自由交易的，公司应当支付票据的其他利息。此类其他利息应按照票据未能提交报告或票据（不包括附属票据）未能根据《144规则》自由交易而发生并持续的每一天，按照票据未能提交报告或票据（不包括附属票据）未能根据《144规则》自由交易而发生并持续的每一天，以票据未能提交报告或票据（不包括附属票据）未能根据《144规则》自由交易的票据本金数额的百分之0.50的利率计算。 第4.06(d)条在此，“公司根据《交易所法案》第13节或第15(d)节的规定‘提交’给美国证券交易委员会的报告或其他材料并不包括公司根据《交易所法案》第13节或第15(d)节的规定向美国证券交易委员会提供的报告或其他材料。

(e) 额外利息将按照债券的正常利息，在每个付息日期后支付。

(f) 在下一句的条件下，根据xxx支付的非增加利息，应追加支付，而不是取代照「xxx」付款的非增加利息。 第4.06(d)条 应急事件下可依公司选择的情况xxx支付可能产生额外利息外，根据xxx支付的额外利息应追加支付。 第6.03条然而，无论在任何情况下，就公司未按照《交易所法》第13或15(d)条款的规定向证券交易委员会提交应提交的报告或其他资料（除了8-K表格的即时报告）适用之所有宽限期的情况后，就因公司未能履行提交其报告义务所支付的额外利息，根据xxx的规定显示在「第4.06(d)条款」中，并加上因公司选择支付与 公司未能履行其报告义务相关的违约事件而产生的任何额外利息。做这些翻译要确保保留原文的格式，包括（§，特别提示等 第6.03条根据本债券契约，无论引起支付该额外利息的事件或情况数量多少，该额外利息将以每年超过1.00％的利率累计。

(g) 如果根据合约，公司需支付额外利息给解托人，则公司应向解托人办公室交付一份证明书，该证明书应清楚说明(a) 应支付的额外利息金额以及(b) 应支付额外利息的日期。除非并直到解托人的负责人在公司解托办事处接收到这份证明书为止，解托人可以毫无疑问地假设没有应支付额外利息。如果公司直接支付额外利息给有权获得的人，则公司应向解托人交付一份证明书，该证明书应详细说明该付款的具体情况。 第4.06(d)条如果公司根据合约直接向有权获得的人支付其他利息，则公司应向解托人办公室交付一份证明书，详细列出该付款的相关情况，并说明这笔额外利息的含意。只有当解托人的负责人在公司解托办事处收到这份证明书时，解托人才可毫无疑问地假设未应支付任何其他利息。

(h) 在不限制的情况下，如果任何票据或在转换票据后发行的普通股份的持有人，或任何全球票据的所有人，或任何在转换票据后发行的普通股份的全球证书的权益所有人，在遵守144条例的情况下转让该票据或普通股份，并向公司提供书面要求，证明自公司前三个月以来，不是公司的关联人员，以便重新发行该票据或普通股份而不附带限制性标签，则公司将使之发生（如果适用，则导致该票据或普通股份随后在相关存管机构中以“无限制”CUSIP号码表示），并且公司将在该要求后的两个交易日内尽商业上合理的努力使之发生。 根据“第2.05(c)条”规定的人，对于此类债券的指定人，直到任命并根据本契约的适用条款成为指定人，此后，“存托人”将表示或包括该接替者。 或 第2.05（d）条如果以根据144条例拟定的方式转让票据或普通股份并向公司提交书面请求，并在请求中证明该持有人或普通股份的享有人在前三个月中未曾且不是公司的关联人员，以便重新发行该票据或普通股份时，该公司将根据要求在两个交易日内进行相应的处理。

第4.07节  额外负债的产生. 公司应禁止并不得允许任何子公司承担任何比债券优先并以公司或其子公司资产设定完善的头等担保权为担保的负债。其子公司； 提供, 但是公司和/或其子公司可以承担或发行，且前述句子不得禁止：(a)任何依据本契约由当时未偿还债券总金额至少占51%的持有人授权的债务；以及(b)明确表示除外，公司和/或其子公司可能不时完成的任何证券化融资，包括公司和/或其子公司在相应证券化资产方面提供的担保权益的任何此类证券化融资。

第4.08条  停留，延长和高利贷法公司承诺（对于其可以合法进行的）不得在任何时候要求、辩护或以任何方式主张或获得公司无需按照本保证书中所规定的支付票据本金或利息的承担全部或部分的优先权或利益，也不得根据任何法律禁止或允许公司支付票据本金或利息，无论该法律在何地或何时生效，也不得影响本契约的约定或履行；而且公司（在正当情况下）明确放弃任何此类法律的优先权或利益，并承诺即使依此类法律，不会阻碍、延迟或阻碍受托人所授权的执行，而将容忍并允许每一个这样的权力的执行，如同没有任何此类法律。

第4.09条款  合规证书；有关违约的声明公司应在每个财政年度结束后的120天内（从2024年12月31日财政年度开始）向受托人提交一份官方证书，陈述签署人是否知悉前一年发生的任何违约事件，并具体说明每个违约事件及其性质。

此外，在公司获悉任何违约事件或违约时，在30日内交付给受托人官员证明书，详述该违约事件或违约的详细内容、状态以及公司正在采取或打算采取的行动。 提供 如果该违约事件或违约已经解决或不再存在，则公司不需要提供此通知。

第4.10条  进一步的文件和行为在受托人的要求下，公司将执行并交付进一步的文书，并进行进一步的行动，以更有效地实施本契约的目的。

文章 5
公司和受托人的股东名单和报告清单

分发合规  持有人名单清单本公司承诺并同意，每年提供或促使托管人提供半年报，距离每年6月15日和12月15日不超过15天，从2024年12月15日开始，以及托管人书面要求的其他时间，在本公司收到任何此类请求之日起30天内（或者托管人合理请求的较短时间，以便使其能够及时提供在下面提供的任何通知），根据托管人合理要求的形式提供一份清单，包括持有人的姓名和地址，该清单的日期不超过15天（或者托管人合理要求的其他日期，以便提供这些通知）在提供此类信息前的时间，除非在托管人充当票据记录登记商时，无需提供此类清单。

进一步的保证  持有人名单之保存与披露受托人应尽量保留最新的持有人名称和地址资讯，依据5.01条款提供的最新清单，或者在担任票据登记员的情况下由受托人维护。 第5.01条款 受托人可以在收到新的清单后处置按照提供的清单所提供的任何清单。 分发合规 在收到新的清单后，受托人可以处置按照提供的清单所提供的任何清单。

文章 6
默认和救济措施

第6.01条款  违约事件每个以下的事件都将被视为是对于“违约事件”对于以下注释：

(a) 在任何备忘录的利息支付截止日未支付利息的情况下违约，并且违约持续30天;

(b) 在到期日支付本金时，未能按期付款，包括选择性还款、强制要求回购、宣布加速还款或其他情况下；

(c) 公司未能按照本信托合同的规定将票据转换为股份（包括公司未能按照本信托合同的规定在行使持有人的转换权利时交付转换债务（或为满足转换债务所需的结算金额）），且这种失败持续五个业务日；

(d) 本公司失败 根据以下情况发出基本变更公司通知 第 15.02 (c) 条 或关于全面的基本变化的通知 符合 第 14.03 (b) 条，在任何一种情况下，到期及该等失败持续五个工作日；

(e) 公司未能遵守其义务，根据 第11条;

（f）若公司在收到受托人或持有人所持有的至少尚未缴清票面金额25%的备忘录中所记载的其它协议的书面通知后的60天内，未能遵守备忘录或本契约中包含的其他任何协议。

(g) 就公司或公司的任何重要子公司而言，就任何按揭、协议或其他文件而言，可能已经有未支付的或以此为担保或证明的抵押负债中，其本金超过公司及/或任何此类重要子公司的总额10,000,000美元（或其外币等值），无论此种负债现在是否存在或将来是否将建立，(i) 导致此类负债在到期之前成为应需偿还或将被宣告应需偿还之状态，或(ii) 构成未偿还负债本金于到期之时应付（在所有适用宽限期届满后）之失败，经过所需的回购、加速宣告或其他方式；在第(i)和(ii)款中，此种加速并未被撤消或废止，或未偿还失败或违约未被补救或放弃；或者，在根据本契据向受托人或依本契据向至少占未偿还票面总额25％的票据持有人书面通知后的45日内，该负债未按照情况支付或清偿。

(h) 公司或任何重要子公司不得开始自愿案例或其他程序，寻求就公司或任何该等重要子公司或其债务根据现行或日后生效的任何破产、无力偿付债务或其他类似法律进行清算、重整或其他救济，或寻求委任受托人、接受人、清算人、监护人或公司或任何该等重要子公司或其实质部分财产的其他类似官员，或同意表述救济或被提出对其的强制案例或其他程序的受托人、接受人、清算人、监护人或公司或任何该等重要子公司或其实质部分财产的其他类似官员的任何任命或对其进行接管，或进行债权人的一般让与，或一般未能偿还债务；

(i) 对公司或任何重要子公司提起强制清算、重组或其他救济的强制清算案或其他诉讼，或根据现行或今后生效的破产、无力偿债或其他类似法律寻求针对公司或该重要子公司的债务；或寻求任命公司或该重要子公司或其财产的主管、接管人、清算人、保管人或其他类似官员，并且该强制案例或其他诉讼连续60天未被驳回和暂停。

(j) 对公司或任何重要子公司作出之总金额为10,000,000美元（或其等值外币）或更多（不包括任何保险金额）的最终判决，该判决在60天内未被解除、保证、支付、豁免或暂留；在，（i）这些判决的上诉权的期限已过，但未提出上诉，或（ii）所有上诉权都已经消灭不再具有效力的日期的60天内。

第6.02节  加速；撤销和废止。如果发生并且持续存在一个或多个违约事件，那么，在每一种情况下（除了在某一方公司事件的违约事件指定的情况下），除非债券的全部本金已经到期和应付，否则受托人或者拥有者可以决定占债券未偿还本金总额至少25%的债券。 第6.01(h)条 或 第6.01(i)条 对于公司，除非债券的全部本金已经到期和应付，否则受托人或者拥有者可以决定占债券未偿还本金总额至少25%的债券。 第8.04节透过书面通知公司（如果向持有人发出通知，则还需通知受托人），可以宣布将所有未偿还的票据的100%本金以及应计及未支付的利息（如果有的话）立即到期并支付，任何与此不符的在信托及票据中的条款均无效。如果发生并持续发生公司所规定的违约事件，所有票据的100%本金以及应计及未支付的利息（如果有的话）将立即到期并支付。 第6.01(h)条 或 第6.01(i)条 如果发生并持续发生公司所规定的违约事件，所有票据的100%本金以及应计及未支付的利息（如果有的话）将立即到期并支付。

然而，前述段落受以下条件的限制，即如果债券本金宣布提前到期并支付后，在获得或进入任何有关支付款项的判决或裁定前，并且如果(1)撤销不与有权管辖的法院的任何判决或裁定相冲突且(2)根据本信托 其下提及的，已经修复或放弃了除非仅因此类加速而成为到期仅因此类加速而成为到期仅因此类加速而成为到期仅因此类。备注且已经过加速， 第6.09节则在每一种情况下(除句后规定的情况外)，占债券总本金一半以上的持有人，可以书面通知公司和受托人，放弃所有与债券有关的违约或违约事件并撤销和取消此类宣布及其后果，此类违约将停止存在，并认为此类违约已经被本信托的一切目的治愈；但此类豁免或撤销和取消不应延伸至或影响后续的违约或违约事件，或应损害由此产生的任何权利。尽管有任何相反规定，此类豁免或撤销和取消不应延伸至或影响由(a)任何债券的本金(包括赎回价和基本变更回购价，如适用)，或(b)未支付或交付的偿付对象。如适用)：债券转换时应支付的对价。

第6.03条  附加利息不论本契约或票据中的任何条款如何规定，只要公司选择，与公司未能履行其义务有关的违约事件， 第4.06（b）条 自违约事件发生后的前365天，唯一的救济措施将是按照票据的未偿还本金金额每天收取额外利息， 第6.03条根据本 第6.03条 应另外支付，而不是取代原本应支付的额外利息 根据 第4.06(d)条如果公司选择如此，该额外利息将按照票据上所述的利息支付方式和日期支付 在发生违约事件（如果涉及公司未能履行 第4.06（b）条 的义务，在第366天届满之后（如果涉及公司未能在该366天之前解决或放弃该违约事件），票据将立即 根据 第6.02节的规定加速清偿。本段规定将不影响持有人在发生任何违约事件时的权利，而非公司未能履行 第4.06（b）条倘若公司未选择按本条款支付额外利息，或选择支付但未按时支付额外利息，则票据将立即受到加速支付条款的约束。 第6.03条 或者公司选择支付额外利息但未如期支付时，票据应立即受到加速支付条款的约束。 第6.02节 因为根据第6.01(f)条的违约事件结果 第6.01(f)条 如果该违约事件继续存在。

为了选择在发生与该公司未履行其义务相关的任何违约事件后的头365天内，以支付额外利息作为唯一救济措施，在根据前述段落进行，公司必须书面通知所有票据持有人、受托人和支付代理人（如果受托人不是支付代理人）在该365天期限开始之前进行选择。如未能及时发出该通知，票据将立即受到加速的规定。 第4.06（b）条 在根据前述段落的规定，公司必须在该365天期间之前，书面通知所有票据持有人、受托人和支付代理人（如果受托人不是支付代理人），选择以单独支付额外利息作为唯一救济措施。如未能及时发出该通知，票据将立即受到加速的规定。 第6.02节.

在任何情况下，如公司未能履行其在 [此处插入相关义务] 中规定的义务，应支付额外利息，并由公司自行决定。 第4.06（b）条 根据本条款中规定的 [此处插入相关规定] 第6.03条以及由于公司未能根据《证交所法》第13条或15(d)条的规定根据规则履行向委员会提供报告或其他文件的义务而产生的任何额外利息（在适用的宽限期之后生效、不包括8-K表中的即时报告），根据本契约，逾期利息应以每年1.00%的利率累计，无论导致支付该额外利息的事件或情况的数量有多少。 第4.06(d)条无论导致支付该额外利息的事件或情况的数量有多少，在本契约下，逾期利息累计每年不得超过1.00%。

第6.04节  违约时付款；诉讼若根据『a』或『b』条款所述的违约事件已发生并持续存在，公司应根据受托人的要求，支付给持有人的受益人便条债券台币全数到期应付欠债本金和利息，如有，并支付逾期本金和利息的利息，当时该利率与债券相符，此外，还应支付额外金额，以足够支付受托人所欠的任何款项。 若根据『Section 6.01』所述，违约事件已发生并持续存在，公司应根据受托人的要求，支付给受益人便条债券的全数应付款项，包括本金和利息，如有，以及逾期本金和利息的利息，以当时债券的利率为基准，此外，还应支付足够金额，以支付受托人根据受托人应得之金额。若根据『a』或『b』条款所述的违约事件已发生并持续存在，公司应根据受托人的要求，支付给持有人的受益人便条债券台币全数到期应付欠债本金和利息，如有，并支付逾期本金和利息的利息，当时该利率与债券相符，此外，还应支付额外金额，以足够支付受托人所欠的任何款项。 第7.06条如果公司未能立即支付此要求所述的款项，受托人可以以自身名义和作为明确信托的受托人，提起诉讼以追讨到期未支付的金额，并可以将此诉讼进行至判决或最终判令，并可以根据法律所提供的方式，对公司或债券上的任何其他债务人进行强制执行，并从公司或债券上的任何其他债务人的财产中征收根据法律判定或判令应支付的款项，无论其所在地点如何。

在这种情况下， 正在处理有关本公司或任何其他债券根据第 11 章的债权人破产或重组的程序 美国守则或任何其他适用法律，或在受理人、受托人或受托人破产或重组的情况下， 清盘人、扣押人或类似官员应为本公司或该等其他负债人指定或占领， 本公司或该等其他负债人的财产，或在与本公司有关的任何其他司法程序时 其他债券上的负债人，或对本公司或该等其他负债人（受托人）或财产的债权人或财产，不论如何 该票据的本金应该是否按其中表示或通过声明或以其他方式到期和应付，以及 无论受托人是否根据本条文提出任何要求 第六十四节，应该是 有权及授权，透过介入该等程序或以其他方式，提交及证明整个金额的索偿或索偿 有关债券的本金及累积及未偿还利息（如有），并在有任何司法程序时提交 该等索偿证明和其他文件或文件，以及采取其他认为必要或建议的行动，以便 有受托人的索偿（包括任何合理赔偿、费用、支付和预付款项的索偿） 受托人、其代理人及律师）以及与本公司或任何其他相关的司法程序中允许的持有人 债券的债权人、其债权人或其财产，以及收取及接收任何资金或其他财产 就任何此类索偿应付或可交付，并在扣除根据根据受托人应付的任何金额后分配该等索偿 部分 7.06；以及破产或重组的任何受理人、转让人或受托人、清盘人、托管人或类似官员特此 由每位持有人授权向受托人作为行政费用的付款，以及在 受托人须同意直接向持有人支付该等付款，以合理的方式向受托人支付任何应付的金额 赔偿、开支、预付和支付，包括代理商和律师费用和开支，以及包括任何其他金额 由于下列受托人 第七十六节，直到该等分发日期为其产生的。在该等付款的范围内 对于任何该等程序中，应拒绝从遗产中的合理赔偿、开支、预付和支付。 原因，所有分派、股息、金钱的支付须以抵押保证，并须从所有分派、股息、金钱中支付。 债券持有人在该等程序中可能有权获得的证券及其他财产，无论是在清盘中 或根据任何重组或安排计划或其他方式。

本条款内容不得被解释为授权受托人代表任何持有人授权、同意、接受或代表任何持有人采纳涉及该持有人或任何持有人权利的重整、安排、调整或组成计划，或授权受托人就任何持有人的索赔在任何该等程序中投票。

所有对本契据或任何票据主张权益的诉讼，均可由受托人以无需持有任何票据或在任何与之相关的审判或其他诉讼中出示该等票据的方式加以执行，而受托人提起的任何此类诉讼或诉讼应以其自身名义作为明示信托的受托人，任何判决或裁定的收入，在提供合理报酬、费用、支出和进度款给受托人、其代理人和律师后，应用于各票据持有人的均等收益。

在由受托人提起的任何诉讼中（以及任何涉及受托人为一方的本契约条款解释的诉讼中），受托人被视为代表所有票据持有人，并且不需要将任何票据持有人列为此类诉讼的当事方。

如果受托人已经根据本公证而采取行动并且该诉讼已因根据 waiver pursuant to （应为其他）而中止或放弃，或者根据 （应为其他）进行撤销和废止，或者出于其他原因已被基金受托人，则在此类情况下，公司、持有人和受托人将恢复各自的地位和权益，并继续享有公司、持有人和受托人的所有权利、救济和权限，就好像未提起这样的诉讼。 第6.09节 或者依据 （应为其他）进行撤销和废止，或者出于其他原因，或者该诉讼已根据 （应为其他）作出不利于受托人的判决，则在每一种情况下，公司、持有人和受托人将根据任何此类诉讼的裁决，在不影响这些诉讼的确定的情况下，恢复各自的地位和权益，并继续享有公司、持有人和受托人的所有权利、救济和权限，就好像未提起这样的诉讼。 第6.02节 或出于任何其他原因，或根据任何其他原因或者该诉讼已根据 （应为其他）作出不利于受托人的判决，则在此种情况下，则经由该结果以及任何此类诉讼里的确定，在不影响这些诉讼的确定的情况下，恢复各自的地位和权益，并继续享有公司、持有人和受托人的所有权利、救济和权限，就好像未提起这样的诉讼。

第6.05节  受托人收集款项的运用任何根据本托管人根据条款所收取的款项或财产，应按照本托管人确定的日期或日期顺序用于分配，并在提交相应票据并将其加盖支付标记（如只支付部分）并在全额支付的情况下交还之后，给予分配： 文章 6 就票据而言，根据本托管人指定的日期或日期顺序分配款项或财产时，应凭各自票据进行，并标注付款（如只部分付款）以及在完全付款的情况下，交还该票据：

首先，支付所有在本契约下，以信托人身份，应支付给受托人的金额；

其次，在以下情况下，即未到期或未偿付尚未到期的票据的本金时，应按照应付利息的日期次轮次顺序支付票据，以及转换时应支付的任何现金，在该情况下，应按照到期日的利息和转换时应支付的现金到期日的顺序支付预设的票据，利息（在此情况下，已由受托人收取的利息，应按当时票据所赋予的利率计算迟付款项的利息），此等款项应按比例向有权获得其的人支付；

第三，假如未偿还的票据的本金已到期，无论是宣告或其他原因，且未偿还，应付票据上全部的款项（包括如适用的赎回价和基本变更回购价以及转换时应付的现金），以及未付的本金和利息，如有的话，逾期本金上的利息和已被受托人收取的逾期利息按票据当时所带的利率，若此种款项不足以全额支付未偿还的款项，则支付此等本金（包括，如适用的赎回价和基本变更回购价以及转换时应付的现金）和利息，没有本金在利息之前的优先性，或者利息在本金之前的优先性，或者一期利息在其他任何一期利息之前的优先性，以及任何票据在其他任何票据之前的优先性，按照应付的本金（包括，如适用的赎回价和基本变更回购价以及转换时应付的现金）和已到期和未付的利息的总和比例进行偿还；和

其次，支付剩余款项，如有，给公司。

第6.06节  持有人的程序除了强制执行收取本金（包括如适用的赎回价和基本变更赎回价）或利息到期时的权利，或享有转换时应有的支付或交付对价外，任何票据持有人凭借或依据本信托契约或票据的任何条款，无权提起任何诉讼、诉因或诉讼程序，无论是在权益法或普通法下，就本信托契约或根据本信托契约而提出申请任何其他救济，例如委任接收人、受托人、清盘人、保管人或其他类似官员。

(a) 若持有人事先已向受托人依本条文所提供的方式书面通知违约事件及其持续存在；

(b) 若未偿还的票面总金额达到至少25%的持有人已向受托人以其名义提出书面请求，要求根据本信托合同进行此等诉讼或程序。

(c) 若该持有人已向受托人提供合理满意的安防或补偿，以防止在其中或由此产生任何损失、索赔、责任或费用;

(d) 信托人接获该通知、要求和提供或该安防或赔偿而后60天内，若忽略或拒绝启动任何该等行动、诉讼或诉讼程序；且

(e)在此60天期间内，持有者对于任何根据其要求不一致的指示未按照持有人凭此总额超过半数的债券的意见向受托人提供，根据 第6.09节据悉和预期，每位取得人和债券持有人与其他任何一位取得人、债券持有人和受托人明确约定，并且无一位或多位持有人根据本契约的任何条款具有任何以任何方式影响、干扰或损害其他任何持有人权益的权利，或获得或试图获得任何其他持有人的优先权或偏爱（明确理解受托人无需有义务确定这些行为或迟延是否对该持有人不公平），或根据本契约的任何权利进行执行，除非按照本文所述且对于所有持有人（除非另有规定）的平等、按比例且共同利益（此处另有规定）。为了保护并执行此 第6.06节每位和债券持有人均有权获得以法律或平等偏爱方式提供的任何救济措施，以保护并执行此

尽管本契约的任何其他条款和任何票据的任何条款，每个持有人均有权在票据或本契约中明确规定的到期日之后收取或交付（x）本金（包括赎回价和基本变更回购价，如适用）（y）应付的利息（如有）以及（z）转换票据时应付的考虑，或者提起诉讼以强制执行任何此类付款或交付。

第6.07节  受托人的程序若发生违约事件，受托人可以自行酌情进行保护并执行本契约所赋予其的权利，通过必要的司法程序来保护并执行这些权利，不管是通过衡平法诉讼、法律诉讼、破产程序或其他方式，无论是为了具体执行本契约中包含的任何约定或协议，或是为了支援本契约授予的任何权力的行使，还是为了执行本契约或法律赋予受托人的任何其他合法或衡平的权利。

第6.08节  累积及连续的补救措施根据最后一段所规定的以外，敝等按照法律规定享有的所有权力和救济措施，均被视为累积的，并非排他性的，不排除其他可供受托人或票据持有人诉诸司法诉讼或其他方式，强制履行或遵守系统型契据中包含的承诺和协议，以及受托人行使任何不履行或违约所产生的权利或权力的逾期或遗漏，均不会损害该等权利或权力，也不会被解释为对任何不履行或违约或在其中的默认行为的放弃或默许；且，受限于 Section 2.06，除最后一段所规定的以外，本契据授与受托人或票据持有人的所有权力和救济措施，就服务和兑现本契据中所载的约定和协议而言，在法律允许的范围内被视为累积的，且不是排他性的，不排除其他可供受托人或票据持有人通过司法诉讼或其他方式来强制履行或遵守该等约定和协议，任何一方未能行使因发生违约事件或违约事件而产生的任何权利或救济措施，也不会损害该等权利或救济措施，并不会被认定为对该违约事件或违约事件的放弃或默许；且，受限于 第6条 ，除非本契据最后一段中提供除外，根据该等诉讼程序或其他方式，对受托人或票据持有人执行本契据中所载的承诺和协议的履行或遵守的所有权力和救济措施，应视为累积的，并非排他性的，不排除其他受托人或票据持有人可依法行使的权力和救济措施，无论是否由于未按时或省略对任何违约或违约事件所产生的任何权利或权力行使而减损任何该等权利或权力，亦不应被解释为对任何该等违约或违约事件或对该等违约或违约事件的默示放弃或默许；且，受限于 第6.06节每一项权力和补救措施都可以由信托受托人或持有人自行决定适宜的时间和频率来行使。 第6条 或根据法律授予的权力和补救措施，受托人或持有人可根据自行决定适宜的时间和频率来行使。

第6.09节  由大多数持有人指示继续进行和放弃违约根据目前未偿还的票据金额的过半持有人，有权根据决定, 指示时机、方法和地点对于信托人可使用任何救济或行使与票据有关所赋予的任何信托或权力； 第8.04节 遵照这份契约，未偿还的票据金额的过半持有人有权根据决定，指示任何针对信托人或与票据有关所赋予的任何信托或权力的程序的时间、方法和地点； 提供, 但是以上述指示为准（a）该指示不得与任何法律或本契约相抵触，（b）信托人可以根据该指示采取任何其他认为适当而且与该指示不矛盾的行动。信托人可能拒绝遵从该决定，如果该决定确定对其他持有人的权益不公平（明白信托人没有责任确定该决定是否对其他任何持有人的权益不公平）或将使信托人涉入个人责任。未偿还的票据金额的过半持有人（根据规定） 第8.04节 除非与持有所有债券代表人有关的事项早已违约或其后果，否则可放弃此类违约及其后果，但不包括与(i)债券的到期欠付的已经没有按照规定进行返还的利息或本金（包括赎回价格和任何基本变更赎回价格）以及(ii)公司未在转换时支付或交付应付的代价，或(iii)在涉及一份不经所有与会债券持有人的同意不得修改或修订的契约或规定存在违约的情况下（如前述）。在任何放弃时，公司、受托人和债券持有人将恢复其在本协议下的原职位和权益；但任何此类放弃均不扩展至其他随后的违约或其后果，也不损害因此而产生的任何权益。无论在此情况下是否允许放弃，任何违约或其后果均被视为已经解除且不再持续，但此类放弃不扩展至其他随后的违约或其他事件或损害任何因此而产生的权益。 第6.01条款若以所有持有人的名义，凡已有的逾期违约或事件除外，可以放弃依据本文件所生的违约或事件及其后果，但不包括以下持续违约：(i)逾期未支付的利息（如有）或债券的本金（包括任何赎回价和任何基本变更赎回价）未按规定进行补救；(ii)公司未支付或交付应发行可兑换债券的相应代价；(iii)不可修改或修改需取得每一份受影响债券持有人同意的契约或条款的违约。在此类放弃后，公司、受托人和债券持有人将恢复其在本文件下的原有位置和权利；但此类放弃不得扩展至随后的任何其他违约或事件，也不得损害基于该等违约或事件产生的任何权利。 第10条 基于不可修改或修订需经每一份受影响债券持有人同意的契约或条款，除非获得各持有未偿债券的同意，否则不得修改或修订该等契约或条款。在进行此类放弃后，公司、受托人和债券持有人将恢复其在本文件下的原有位置和权利；但此类放弃不得扩展至随后的任何其他违约或事件，也不得损害基于该等违约或事件产生的任何权利。 第6.09节根据本文件的规定，只要根据本文件允许的方式对该等违约或事件进行了放弃，该等违约或事件则视为已经补救且不再继续存在；但此类放弃不得扩展至随后的任何其他违约或事件，也不得损害基于该等违约或事件产生的任何权利。

第6.10节  拖欠通知受托人在负责人获悉持续发生的违约后90天内，向所有持有人发送已确实知晓的所有违约事项的通知，除非在发送该通知前，此类违约已被治好或放弃； 提供 除了在Notes的本金（包括赎回价和基本变动购回价，如适用）或应计未付利息的支付违约，或者在转换还款时支付或交付的对价的情况下，受托人认为暂时不发送此类通知符合持有人利益时，保留不发送此类通知可获得保护。

第6.11节  付款费用的承诺所有各方根据本契约同意，并且任何票据持有人在接受票据时均被视为同意，任何法院可以自行决定要求在根据本契约执行任何权利或救济的诉讼中，或者对于对作为受托人而采取或遗漏的任何行动对受托人提起的诉讼中，诉讼当事人之一在该诉讼中承担支付诉讼费用的保证，并且该法院可以自行决定合理的费用，包括合理的律师费用和开支，对该诉讼中的任何诉讼当事人进行评估，并考虑到该诉讼当事人所提出的主张或抗辩的事实和善意。 提供 本条款（在法律允许范围内）不适用于受托人提起的诉讼，也不适用于任何持有人或持有人组合在流通中的票据的总面额超过10％的诉讼，根据 第6.11节 这个（在法律允许的范围内）不适用于信托人提起的任何诉讼，也不适用于任何持票人或持票人组合持有的累计面额超过未流通票据总面额的10％的诉讼，根据 第8.04节或任何持有人为强制支付债券本金或应计但未支付之利息（如有）而提起的诉讼，对于债券到期日之后（包括但不限于赎回价和基本变更回购价，如适用）的任何债券或任何持有人的换股权利之强制执行诉讼，或依照该债券条款换股时应收到之对价的诉讼。 第14条。.

文章 7

有关 受托人

第7.01条  受托人的职责和责任在发生违约事件之前，并在弥补或豁免可能发生的所有违约事件后，受托人承诺执行仅在本契约中明确列明的职责。如果发生违约事件并且持续存在，受托人应行使本契约赋予其的权利和权力，并在行使中采取与谨慎人士在自己事务上所行使或使用的同等程度的注意和技能。 提供 如果发生违约事件并且持续存在，受托人将不负有义务应用本契约下的任何权利或权力，以响应或应某些持有人的要求或指示，除非该等持有人已提出并在受托人要求时向其提供了足以令其满意的赔偿或安防，以对抗其遵从该等要求或指示可能产生的任何损失、索赔、责任或费用。

本契约中的任何条款不得被解释为免除受托人对其自身严重疏忽行为、严重疏忽不作为或故意不当行为的责任，但以下情况除外：

(a) 在出现违约事件之前，在发生的所有可能已发生的违约事件经纠正或豁免之后：

(i) 受托人的职责和义务应仅由本契约的明文规定确定，受托人除遵行本契约中明确列明的职责和义务外，概不承担责任，本契约中不应对受托人加入任何默示契约或义务。

(ii) 在受托人无恶意和故意不当行为的情况下，受托人可以对所述陈述的真实性和意见的正确性，毫无疑问地依赖向受托人提供并符合本契据要求的任何证书或意见，但根据本契据的任何条款要求向受托人提供的任何证书或意见，受托人有义务检查它们以判断其是否符合本契据的要求（但无需确认或调查其中所述的任何数学计算或其他事实的准确性）；

(b) 除非能够证明受托人在确定相关事实时有重大疏忽，否则受托人不应对受托人的负责任进行善意判断错误提供赔偿。

(c) 受托人如按照此信托书所规定，在持续发行之票据的总面额中，凭持有人持有票据的不少于过半数所提供的指示诚信执行或遗漏执行任何行动，对此不须负责。 有关于受托人以本信托契约所规定之时间、方式及地点来进行任何救济的程式，或行使由本信托契约赋予受托人之任何信托与权力，如其全体面额统计之未偿还票据持有人之半数以上所指示者，受托人不须负责。 有关于受托人以本信托契约所规定之时间、方式及地点来进行任何救济的程式，或行使由本信托契约赋予受托人之任何信托与权力，如其全体面额统计之未偿还票据持有人之半数以上所指示者，受托人不须负责。

(d)无论是否提供，本契约中关于受托人行为或影响其责任，或提供保护的每一条规定均受本条款规定的约束；

(e) 受托人不对任何由公司、任何支付代理人或任何共同注册代理维护的记录所进行的支付（涉及金额的准确性、收取权益或任何其他与支付相关的事项）或通知负责。

(f) 如果任何一方未能发送与根据本契约需要发送给受托人的事项相关的通知，受托人可以明确将自己未收到这样的通知作为不采取行动的理由，就好像没有发生这样的事件一样，除非受托人的一位责任官员实际上了解了这样的事件；

(g) 受托人无需就执行本契约项下之信托和权力而提供任何债券或担保。

(h) 在没有从公司方面得到书面投资指示的情况下，受托人收到的所有现金应放置在一个不 bearing 利息的信托账户中，而且受托人对于投资的选择、投资损失、流动期之前的投资提前清算而导致的损失、费用、税收或其他费用，或者投资方未能及时提供书面投资指示，均不承担任何责任。在公司没有提供书面投资指示的情况下，受托人无义务对这里所持有的任何金额进行投资或再投资。

(i) 如果受托人同时在此等文件中担任保管人、票据登记人、付款代理、转换代理或转让专员的角色，则受托人依据本条款所享有的权利和保护也应该同样适用于该保管人、票据登记人、付款代理、转换代理或转让专员。 第7条 同样地，这些权利和保护还应该适用于该保管人、票据登记人、付款代理、转换代理或转让专员。

本契约中的任何条款均不要求受托人在履行其职责或行使其权利或权力时，支出或冒著自己的资金风险，或以其他方式承担个人财务责任。在根据契约采取任何行动之前，受托人应获得令其满意的对其因采取或不采取该等行动所导致的任何损失、责任或费用予以补偿或提供担保。

第7.02条款  依赖文件、意见等。除非另有规定 第7.01条:

(a) 受托人可凭信依赖，并在采取行动或不采取行动时完全受到保护，该行动或不采取行动系针对其善意认为为真实并已由适当方或各方签署或呈交之任何决议、证书、声明、文书、意见、报告、通知、请求、同意、订单、债券型、票据、利息票息或其他文件。

(b) 任何公司内提及的请求、指示、订单或要求，均应有公司证明官员证书作为充分证明（除非本文另有具体规定）；并且董事会决议可由公司秘书或助理秘书签发的副本作为对受托人的证明。

(c) 无论在本契约的管理中，受托人认为有必要在此之前证明或确立某事，以采取、允许或遗漏任何行动，在此，受托人（除非此处明确规定其他证据）得在其没有重大过失或故意不当行为的情况下，凭著一名主管的证明书做出最终决定；

(d) 受托人可以咨询其选择的法律顾问，需要取得法律顾问的意见，任何法律顾问的意见或法律顾问的意见对于其在此善意依照该意见或法律顾问的意见执行或未执行的行动具有完全的授权和保护。

(e) 受托人不需要对任何决议、证书、陈述、文件、意见、报告、通知、请求、指示、同意、订单、债券型、公债券或其他文件或文件中所述的事实或事项进行任何调查，但受托人可以酌情进一步询问或调查该等事实或事项，并且，如果受托人决定进一步询问或调查，则有权检查公司的簿记、记录和场所，并且可以由公司的代理人或律师代为进行，由公司承担费用，并且对于此类询问或调查不承担任何责任；

(f) 受托人可以直接或透过代理人、保管人、被提名人或律师执行本协议下的任何托管或权力，并履行本协议下的任何责任，受托人对其聘请的任何代理人、保管人、被提名人或律师的不当行为或疏忽概不负责，该聘请是在合理的谨慎范围内进行的。

（g）受托人在此列举的宽松权利不得被解释为义务；

（h）受托人可能要求 公司提交一份官员证书，列明被授权在该时代根据本契约采取指定行动的个人和/或官员的姓名，该官员证书可以由任何被授权签署官员证书的人签署，包括任何在任何先前提交并且未被取代的官员证书中指定为被授权的人。

(i) 受托人及其董事、高级职员、雇员、代理人或关联方对公司或其董事、成员、高级职员、代理人、关联方或雇员的表现或行为概不负责，亦无任何监测的义务；对于此等方留下或预谋的不义或不行，亦毋须负任何责任。受托人对从公司获得的资讯之不准确性，或由该信息导致的记录不准确或遗漏，或受托人因任何不准确或不完整而未能履行其职责或本文所载的职责，概不负责。

(j) 管理人应不会被认为对除了信托契约与票据（包括但不限于资产购买协议或票据购买协议）以外的协议具有任何知识。

在任何情况下，受托人均不对任何特殊、间接、惩罚性或后果性损失或损害（包括但不限于利润损失）承担责任，即使已告知受托人可能发生此类损失或损害，且不论诉讼形式为何。受托人对于票据的任何违约或违约事件，除非（1）负责人实际知晓该违约或违约事件（2）受托人的负责人从公司或任何持有人处收到该违约或违约事件的书面通知，否则受托人不应被视为知晓。

作为报告事件违约的唯一救济措施  对于宣言等事项不负责任本文件及注记中的宣言（在受托人的验证证明书之外）应视为公司的陈述，受托人对其准确性不承担责任。受托人对本契约或注记的有效性或充分性不作任何陈述。受托人不就公司使用或运用任何由本契约规定的凭证和交付的注记所得收益负责。

第7.04条  trust、支付代理商、兑换代理商或票据注册代理商可以拥有Notes.该受托人、任何付款代理人、任何转换代理人或票据登记人，在其个别或其他能力下，可以成为拥有该票据的拥有人或抵押人，其拥有的权利与其不是受托人、付款代理人、转换代理人或票据登记人时相同。

第7.05章  资金和普通股票将放入信托所有款项和普通股票所收到的金钱和股份都应由受托人保管，直至按照本议定书的规定使用或应用为止，用于收到的目的。受托人在此保管的款项和普通股不需要与其他款项分开，除非法律要求。受托人对根据本议定书收到的款项或普通股并不需负责利息，除非公司和受托人不时一致同意。尽管前述，受托人在任何情况下均无须就将普通股交付给持有人或受益所有人以完成票据转换而负有义务。

第7.06条  信托人的报酬和费用公司承诺并同意向受托人不时支付报酬，受托人将就其在此任何职位下所提供的所有服务而接受报酬（其报酬不受有关明文信托受托人报酬的法律规定之限制），报酬须经受托人与公司事先书面相互同意，公司将支付或偿还受托人因履行本契约之任何条款所合理支出、支出和债权以及备妥受托人及其代理人和律师以及其非定期雇佣之所有人的合理报酬和费用及支出，但不包括因其重大疏忽或恶意不当行为所导致的任何费用、支出或进度。公司还承诺对受托人或在此债券中或与之相关之任何其他文件或交易中的任何前任受托人及其代理人以及确认代理人进行赔偿，并使其免受任何损失、索赔、损害、责任或开支的责任，除非违反受托人、其董事、代理人或雇员或者该代理人或确认代理人职责时所造成的重大疏忽或恶意不当行为。 第7.06条，包括为抵御任何责任索赔而产生的成本和开支。本合同中公司之义务 第7.06条 赔偿或使受托人免受责任所产生的费用、支出和进度都应受到优先质权的保证，而应使债券在受托人所持有或收取的所有款项或财产上成为从属，不过，受 第6.05节、托管在此处的基金是为了特定债券持有人的利益而持有的，并且为了避免疑义，此类留置权不得以使公司对其他债权人的义务发生冲突的方式延伸。受托人有权收到根据本文件欠付的任何金额。 第7.06条 公司按本文件约定的义务，不受任何其他债务或负债的支配。公司在本文件约定项下的义务将在对本契约的清偿和解除以及受托人辞职和被免职之后继续有效。 第7.06条 公司无需为未经其同意而达成的任何和解支付费用，该同意不得不合理地被拒绝。本文件中提供的赔偿应扩展到受托人的官员、董事、代理人和雇员。 第7.06条 、本文件中提供的赔偿应扩展到受托人的官员、董事、代理人和雇员。

除依适用法律而给予受托人的其他权利外，当受托人及其代理人以及任何确认代理人在发生指定的违约事件后承担费用或提供服务时，该费用和服务的报酬拟作为破产、无力清偿能力或类似法律下的行政费用。 第6.01(h)条 或 第6.01(i)条 在发生【指定的违约事件】之后，受托人及其代理人以及任何确认代理人所产生的费用和对服务的报酬旨在成为任何破产、无力清偿能力或类似法律下的行政费用。

第7.07节  官员证明作为证据。除非另有规定 第7.01条在本契约的规定实行期间，托管人认为有必要或希望在采取或不采取任何行动之前证明或建立某一事项时，该事项（除非本契约中专门规定了其他证据）可以（托管人未作严重疏忽和故意不当行为的情况下）视为已经得到充分证明并建立，并由官方证明书提交给托管人，该官方证明书在托管人未作严重疏忽和故意不当行为的情况下，对于托管人根据本契约的规定所采取或不采取的任何行动都有充分保障。

根据超过未偿还的票面金额之10％的一个或多个持有人提起的任何诉讼也不适用于本条。  受托人的资格应始终有一位受托人，该人应符合信托契约法的资格（若信托契约法适用于本协议），并具有至少5,000万美元的总资本和盈余。如果该人根据法律或任何监管或检查机构的要求至少每年公布一次状况报告，则对于本条款的目的，该人的总资本和盈余应被认为是其最近公布的状况报告中所述的总资本和盈余。如果受托人在任何时候根据本条款的规定不再具备资格，则应按照本条约的规定及效力立即辞职。 第7条.

第7.09条款  辞职或罢免受托人（a）受托人可以随时通过以书面形式将辞职通知交予公司并将该通知交付给持有人，辞职通知一经接收，公司应即刻借由董事会的命令以书面形式任命一名继任受托人，这份命令的副本将交予辞职的受托人及继任受托人各一份。如果在发出辞职通知给持有人后的45天内未能任命继任受托人并获得接受，辞职的受托人可以在向公司和持有人提前十个工作日的通知后，代表自己和其他同样情况的人向有司法管辖权的法院请求任命继任受托人，该请求的费用由公司支付；或者自此契据签署日起至少六个月（或自此契据的签署日起）以来是诚实的证券持有人的任何持有人，可以根据本契据的规定，代表自己和所有其他情况相似的人向该法院请求任命继任受托人。法院可以在适当的情况下，视需要给予适当通知后，任命继任受托人。 第6.11节，代表自己和其他同样情况的人向该法院请求任命继任受托人。法院可以在适当的情况下，视需要给予适当通知后，任命继任受托人。

(b) 如果任何时候发生以下任何一种情况：

（一）若根据所述规定，受托人不再具备资格，且未能在公司或任何持有人的书面要求后辞职， 根据超过未偿还的票面金额之10％的一个或多个持有人提起的任何诉讼也不适用于本条。 及

(ii) 如果受托人变得无法行使职务，或被判为破产或无力偿付债务，或任命受托人或其财产的接收人，或任何公职人员为了恢复、保护或清算的目的接管或控制受托人或其财产或事务。

因此，无论何种情况，公司可以通过董事会决议书来撤换受托人并任命一个继任的受托人，受托人并以书面形式提供两份副本，由董事会通过指令执行，其中一份副本将交给被撤换的受托人，另一份副本交给继任的受托人，或者，根据董事会的规定 第6.11节对于至少六个月（或自本契约日期起）持有票据的任何持有人，可以代表自己和其他类似情况的人向任何有管辖权的法院请愿，要求撤换受托人并任命继任的受托人。该法院可以在适当时候，视情况决定通知（如果适用）后，撤换受托人并任命继任受托人。

(c) 拥有多数的持有人 按照以下规定的债券在未偿还时的总本金额计算 第八十四节，可以在任何时间 除非在通知后十天内，否则将被视为被委任为继任受托人，并提名继任信托人 对该公司提名，该公司反对该等提名，在这种情况下，受托人或任何持有人，根据以下条款和 条件以及其他情况如 第七十九条 (a) 条 须符合条件，可向任何有权管辖权的法院提出委任 继任受托人。

(d) 任何根据本条款的规定而引起的受托人辞职、解除聘任及其后继受托人的任命，均将在继任受托人接受聘任后生效。 第7.09条款 在继任受托人依照本　所提供的接受聘任后，该任命将生效。 第7.10条.

第7.10条  接受未来受托人根据所规定，在此被任命的任何继任受托人都应执行、承认并向公司和其前任受托人交付一份接受此任命的文件，在此之后，前任受托人的辞职或解除将生效，而新受托人则不需要进行任何进一步的行动、契约或转让，即可获得前任受托人根据此文件所拥有的所有权利、权力、职责和义务，效力与原始受托人相同；但是，如果公司或继任受托人提出书面请求，停止行动的受托人应根据《》的规定支付其当时应支付的任何金额，并签署并交付一份文件，将其停止行动的受托人的所有权利和权力转让给继任受托人。任何停止行动的受托人仍保留了对由其作为受托人持有或收集的所有款项或物品的高级留置权，但将免于负责特定债券持有人的信托基金，以确保根据《》的规定支付其当时应支付的任何金额。 第7.09条款 根据所规定，在此被任命的任何继任受托人都应执行、承认并向公司和其前任受托人交付一份接受此任命的文件，在此之后，前任受托人的辞职或解除将生效，而新受托人则不需要进行任何进一步的行动、契约或转让，即可获得前任受托人根据此文件所拥有的所有权利、权力、职责和义务，效力与原始受托人相同；但是，如果公司或继任受托人提出书面请求，停止行动的受托人应根据《》的规定支付其当时应支付的任何金额，并签署并交付一份文件，将其停止行动的受托人的所有权利和权力转让给继任受托人。任何停止行动的受托人仍保留了对由其作为受托人持有或收集的所有款项或物品的高级留置权，但将免于负责特定债券持有人的信托基金，以确保根据《》的规定支付其当时应支付的任何金额。 第7.06条根据所规定，在此被任命的任何继任受托人都应执行、承认并向公司和其前任受托人交付一份接受此任命的文件，在此之后，前任受托人的辞职或解除将生效，而新受托人则不需要进行任何进一步的行动、契约或转让，即可获得前任受托人根据此文件所拥有的所有权利、权力、职责和义务，效力与原始受托人相同；但是，如果公司或继任受托人提出书面请求，停止行动的受托人应根据《》的规定支付其当时应支付的任何金额，并签署并交付一份文件，将其停止行动的受托人的所有权利和权力转让给继任受托人。任何停止行动的受托人仍保留了对由其作为受托人持有或收集的所有款项或物品的高级留置权，但将免于负责特定债券持有人的信托基金，以确保根据《》的规定支付其当时应支付的任何金额。 第7.06条.

此规定中，任何接任受托人不得接受任命，除非在接受任命的同时符合条款规定的资格。 第7.10条 此规定中，除非接任受托人在接受任命时符合条款规定的资格，否则不能接受任命。 根据超过未偿还的票面金额之10％的一个或多个持有人提起的任何诉讼也不适用于本条。.

在根据本文件提供的条款下，候任受托者接受任命后 ，公司和候任受托者应根据公司的书面指示并由公司支付费用，将转让受托者的接任通知交付或负责交付予持有人。 如果公司在候任受托者接受任命后的十天内未能交付该通知，候任受托者 应由公司支付相关费用，并确保该通知确实传递。 第7.10条如果公司未能于候任受托者接受任命后的十天内交付该通知，候任受托者 将负责以公司的费用交付该通知给持有人。

第7.11条  并购时的继承等乙太经典托管人可能与之合并、转换或合并的组织或其他实体，或任何由托管人参与的合并、转换或合并而产生的组织或其他实体，或托管人的所有或实质上的全部企业信托业务（包括对本契约的管理）的继任人，在此无须任何当事人进一步行为或提交任何文件或进行任何其他行为。 提供 即对于托管人的公司信托业务全部或实质上全部继承的组织或其他实体，在此的规定下均合格。 根据超过未偿还的票面金额之10％的一个或多个持有人提起的任何诉讼也不适用于本条。.

在假使接任受托人经由本契约所设立的信托时该等债券已经过认证但未交付。接任受托人得采纳任何前任受托人或前任受托人指定的认证代理人的认证证书，并交付该等已经认证的债券；若该时有任何债券尚未过认证，接任受托人或接任受托人指定的认证代理人得以前任受托人名义或接任受托人名义认证该等债券；在所有这些情况中，该等证书应具有本契约或债券中任何地方由受托人证书应具有的全部效力。 提供, 但是，即采纳任何前任受托人的认证证书或以前任受托人名义认证债券之权利仅适用于因合并、转变或合并而成的接任受托人或接任受托人。

第7.12条  信托人向公司申请指示受托人对于公司的书面指示申请（与本公证书下，会议有关而将采取或不采取影响债券持有人权益的任何行动有关的除外）可以选择，书面注明受托人将根据本公证书计划采取的任何行动或不采取的行动以及此类行动将进行或此类忽略将生效的日期。除非事先取得按照本公证书要求进行书面指示（忽略的生效日期的情况下），否则受托人对于根据申请中包含的建议的任何行动（或省略的情况下的生效日期）不承担对公司的责任（该日期不得对于任何已由公司指示受托人应接受该申请的官员所接收该申请的日期少于三个工作日，除非该官员已书面同意早于该日期），除非在采取任何此类行动之前（或忽略的生效日期之前），受托人已根据本公证书要求收到针对该申请的书面指示，以指定要采取或不采取的行动。

根据第8条进行文件交换的交易。
关于持有者

第8.01条  持有人的行动无论本债券公证书中规定持有人集合指定百分比的票面总额可以采取任何行动（包括提出任何要求或要求、发出任何通知、同意或放弃或采取任何其他行动）时，采取这样的行动时，具有该等指定百分比的持有人已加入其中的事实，可以通过（a）由持有人亲自或通过书面委任的代理人或代理人执行的任何文件或类似文件，或（b）通过投票同意者的记录证明在根据所述公证书的规定合法召开和举行的任何持有人会议中投票赞成该行动，或（c）通过这样的文件组合或文件和这样持有人会议的记录来证实。每当公司或受托人要求本债券持有人采取任何行动时，公司或受托人可以在征求之前，但不得要求提前确定一个日期作为确定有资格采取该行动的持有人的记录日期。如果选择了记录日期，则该记录日期不得早于征求该行动开始日期的十五天。 第九条为何物——Corcept Therapeutics股票今天飙升？无论本债券公证书中规定持有人集合指定百分比的票面总额可以采取任何行动（包括提出任何要求或要求、发出任何通知、同意或放弃或采取任何其他行动）时，采取这样的行动时，具有该等指定百分比的持有人已加入其中的事实，可以通过（a）由持有人亲自或通过书面委任的代理人或代理人执行的任何文件或类似文件，或（b）通过投票同意者的记录证明在根据所述公证书的规定合法召开和举行的任何持有人会议中投票赞成该行动，或（c）通过这样的文件组合或文件和这样持有人会议的记录来证实。每当公司或受托人要求本债券持有人采取任何行动时，公司或受托人可以在征求之前，但不得要求提前确定一个日期作为确定有资格采取该行动的持有人的记录日期。如果选择了记录日期，则该记录日期不得早于征求该行动开始日期的十五天。

第8.02节  持有人的执行证明。受 第7.01条, 第7.02条款 和 第9.05节证明持有人或其代理人或代理人的任何工具或文件的执行，如果按照受托人制定的合理规则和法规进行，或以受托人满意的方式进行，则足以证明。持有票据应由票据登记簿或票据登记员的证明来证明。任何持有人会议的记录应按照所提供的方式证明。 第9.06条.

第八十三节  谁被视为绝对拥有者。公司、受托人、任何认证代理人、任何付款代理人、任何转换 代理人及任何票据登记处均可认为须在票据登记册的名义上注册的人为该人，并可以处理 它作为该等票据的绝对拥有者（该票据是否已逾期，尽管有任何所有权或其他标示） 由本公司或任何注释注册商以外的任何人士提交的书面），以收取或以账户付款的目的 本金（包括任何赎回价格和任何基本变更回购价格）及（以下规定为准） 第二零三节) 该等票据的累积及未付利息，用于转换该等票据以及用于本契约下所有其他用途；而该等不包括 公司、受托人、任何付款代理人、任何转换代理人或任何票据注册商均不受影响，也不承担任何责任 通过任何相反的通知。环球票据的唯一注册持有人应为存托人或其提名人。所有这些付款 或向任何持有人进行的交付目前或按其订单，将有效，并且在金额或股份的范围内 已缴付或交付的普通股，有效满足和解除任何时应付款项或可交付股份的责任 这样的注意事项。尽管本契约或债券有任何相反的内容，任何持有环球债券的利益权益持有人 未经托管机构的同意、征求、代表委任、授权或任何其他行为，可直接对本公司执行 或任何其他人 (x) 该等持有人的权利，转换持有该等利益权益的债券的权利，以被认为人身份代表 赎回，以及 (y) 该持有人的权利根据以认证形式兑换有关利益的权利 违约事件后的本契约的规定。

第8.04节  不考虑公司拥有的债票在确定持有人的结合个别本金额的借据对该合同的任何指示、同意、放弃或其他行动达成共识时，该公司、其任何附属公司或其任何相关公司或其任何附属公司所拥有的借据将不予考虑且被视为未结清，对于任何这类确定的目的而言。 提供 为了判断受托人是否应该依赖任何此类指示、同意、放弃或其他行动而受保护，只有负责人实际知道如此拥有的借据将被忽视。善意抵押的借据可视为结清，对于此目的而言。 有关于受托人以本信托契约所规定之时间、方式及地点来进行任何救济的程式，或行使由本信托契约赋予受托人之任何信托与权力，如其全体面额统计之未偿还票据持有人之半数以上所指示者，受托人不须负责。 如果抵押人能够使受托人满意地证明抵押人有权针对该等借据采取行动，并且抵押人不是该公司、其附属公司或其相关公司的抵押人，也不是该公司、其附属公司或其相关公司的抵押人，则该等所拥有的借据可视为结清，对于此目的而言。在存在针对该等权利的争议的情况下，受托人律师的建议所做的任何决定将对受托人构成完全保护。在受托人的要求下，公司应及时向受托人提供一份官方证书，列出并确定所有已知的借据，若有的话，已被上述所描述的任何人所拥有或持有的借据；并且，受其他账户拥有的借据。第7.01条对于此类官员证书，受托人有权接受该证明所载事实以及所有未列明的票据在该证明中被认为是存在的，以进行相关决定目的的证据。

第8.05条  撤销同意；未来持有人受约束在证明信取得之前的任何时间（但不得在之后），根据此信托在进行相应行动时，任何一位已被证明包含在赞成该行动的持有人持有的票据持有人，都可以通过在企业托管处向受托人提交书面通知并提供所持证明，撤销有关该票据的该行动。除非前述的情况，由任何一位票据持有人采取的该行动对该持有人以及所有未来持有人和所有者的该票据，以及任何在该票据或任何以其作为对换或替代发行的票据，或在其转让之注册上作出任何注记与否无关，都是决定性的且具有约束力。 第8.01条根据此信托状，在与该行动相关的票据的本金总额的百分比由持有人在本信托状中指定的时候，在该行动被采取之前，但不是之后的任何时间，该行动的持有人可以撤回该行动，而且该行动所涉及的该票据是根据证据显示包含在赞成该行动的持有该票据的票据的持有人，可以通过在其企业托管办公室向受托人提交书面通知并提供持有证据来进行撤销。 第8.02节除上述之外，持有任何票据的持有人所采取的任何行动对该持有人以及所有未来的持有人和所有者，以及对于任何被作为对换或替代发行的票据或其转让之注册而言都是决定性的并具有约束力，无论对于该票据或任何以其作为对换或替代发行的票据，或在其转让之注册上是否作出任何注记。

文章 9

股东大会

第9.01条  会议目的持有人会议可以随时根据本条款的规定随时召开。 第九条为何物——Corcept Therapeutics股票今天飙升？ 以下是召开持有人会议的目的之一：

(a) 给予任何通知给公司或受托人，或给予根据本契据许可的受托人指示，或同意放弃本契据下任何违约或违约事件及其后果，或采取持有人根据本契据任何规定而被授权采取的其他行动 第6条;

(b) 根据条款，解除受托人并提名继任受托人。 第7条;

(c)同意按照本条款的规定执行本债券或增补本债券的契约。 第10.02条；或

(d) 采取任何其他根据此信托契约的任何其他条款或适用法律，由票据持有人授权采取的行动。

第9.02节  trustee召开会议受托人可以随时召开持有人会议，进行指定的行动。第9.01条受托人应确定会议的时间和地点。每次持有人会议的通知都应该提前告知会议时间和地点，并以一般性描述提出会议的目的，以及可能设立的记录日期。 第8.01条该通知应发送给持有人和公司。这些通知在会议日期之前不得少于20天，不得超过90天发送。

如持有的所有票据持有人亲自或经代理人出席会议，或在会议之前或之后已经放弃通知的持有的所有票据持有人同意，则持有人会议无须通知即为有效，且如果公司和受托人有合法授权的代表在场或在会议之前或之后已经放弃通知。

第9.03条  由公司或持有人召开会议若在任何时候公司按董事会决议，或持有的未偿还票面总额至少10%的持有人要求受托人召集持有人大会，透过书面请求详细说明大会将采取行动的内容，而受托人在收到该请求后未于20天内发出该大会通知书，则公司或该持有人可判断召开大会的时间和地点，并可召开该大会以采取任何授权的行动。 第9.01条，通知有关发出 第9.02节.

第9.04条  投票资格. 在任何持有人会议上享有投票权的人员应具备以下条件：(a)在该会议的记录日期持有一张或多张票据；或者(b)在该会议的记录日期内，以书面文件被一名持有人指定为代理人。在任何持有人会议上，只有享有投票权的人员及其法律顾问、托管人及其法律顾问以及公司及其法律顾问的任何代表方可出席或发言。

第9.05条  法规除了本信托契据的任何其他条款外，受托人可以制定合理的规定，就持有票据的证明和代理人的任命提出建议，在选举人的任命和职责，选举人的提交和检查，选举权的证明和其他证据等选举的进行中，以及其他有关大会的事项，合理担当其视为必要的。

受托人应以书面方式任命临时主席主持会议，除非该会议已由公司或持有者按照规定召开。 第9.03条如果会议是由公司或持有者召开，则依此，公司或召开会议的持有者应以同样方式任命临时主席。会议的永久主席和永久秘书应由在会议中代表并有权投票的债券持有者投票选出，其票面总额占优先票面总额的大多数。

根据条款，每个持有人或代理人在任何持有人会议上，应享有每1,000美元本金的票数。 第8.04节每个持有人或代理人在任何持有人会议上，应享有每1,000美元票面金额的一票。 提供, 但是任何具有挑战未到期的票据资格并经主席裁定未到期的票据，在任何会议上都不得投票或被计算。主席应仅凭其所持票或根据所述之书面仪器有投票权，代表其他持有人投票。根据条款召开之持有人会议，为有效召开的持有人会议。 第9.02节 或 第9.03节 可能被在会议上代表的票面总金额达到过半数的持有者不论是否构成法定人数所推迟，并且会议可以在没有进一步通知的情况下如此推迟举行。

第9.06条  投票任何持有人会议提交的决议案应以书面投票进行，投票上应注明持有人或其代理人的签名以及他们所持有或代表的票据的未偿还本金总额。会议的主席将指派两名选票检查员，他们将计算所有对任何决议案投票的选票，在会议结束后向会议秘书提交两份经过核实的书面报告，内容是所有在会议上投的选票。每个持有人会议的议程记录将由会议秘书准备，附有选票检查员对该次投票的原始报告副本以及一个或多个了解情况的人的宣誓书，其中载有会议通知的副本，并证明该通知按照规定交付。 第9.02节记录将显示赞成或反对任何决议的票据的总本金金额。该记录将由主席和会议秘书的宣誓书签署和核实，其中一份副本将交付给公司，另一份副本将交付给受托人，由受托人保存，后者将附有在会议上投票的选票。

任何以签署并验证的记录 应为其中陈述事项的确凿证据。

第9.07节  会议不会推迟权利。. 本文件中不包含任何 第9条 本章内容不应被视为授权或允许，基于持有人会议之呼吁或在此明文或暗示授予之权利，而对受托人或持有人依据本契约或债券条款所享有或保留之任何权利行使造成阻碍或延迟。

文章 10
补充债券契约

第10.01节  未经持有人同意的补充债券契约公司和受托人可以随时、任何时候以公司的费用，进行一项或多项下列目的的抵押或抵押的补充契约或契约：

(a) 针对任何不明确、遗漏、瑕疵或不一致之处，进行修正；

(b) 依据本契约的规定，为继任公司承担公司在本契约下的义务提供条款； 第11条为票据增加担保；

(c) 保证票据的安全;

(d) 增加给持有人的公司契约或违约事件条款，以保障持有人的利益，或放弃公司赋予的任何权力；在公司诚信确定不会对任何持有人权益造成不利影响的情况下进行任何变更；

(e) 在任何 分享交易事件中，提供注释可转换为参考资产，受条款规定约束， 第14.02节， 并根据明确要求的范围对注释条款进行相应修改 第14.07条;

(f) 遵守任何适用的存托人的规则，包括The Depository Trust Company，只要该修订不从实质上不利于任何持有人的权利；

(g)指定一名新的受托人来负责债券事务；

(h) 增加本契约所规定的转换率；

(i) 根据本契据的条款，以便公司认为在额外发行债券时必要或适宜时，提供额外债券的发行； 提供 不得有任何修订或补充损害任何债券持有人的权利或利益；

(j) 不可撤销地选择一个结算方法和/或指定的美元金额（或最低指定的美元金额），或者取消公司选择结算方法的权利；

(k)为了便于多名受托人接受任命，注意登记机关，付款代理或转换代理以便更有效地管理本债券契约下的信托。

(l)依照本契约的相关条款，提供将票据转换为满足公司转换义务的安排。

在公司的书面要求下，受托人得授权与公司共同签署任何此类补充债券并进行进一步的适当协议和条款规定，但受托人不得强制执行但得自行选择是否参与任何影响受托人在本债券或其他方面的权利、义务或豁免的补充债券。

任何补充性契约均可由公司和受托人签署，无需当时持有任何票据的持有人的同意，尽管已有任何 第10.01节 项目出现中的条款。 第10.02条.

第10.02条  持有人同意的补充债券契约经同意（按照所提供的证据来证明， 第8条在至少占债券总面额的大部分（按照 根据第8条进行文件交换的交易。 和相关连的法令及规定，包括但不限于，在 提供, 但是在未得到每一位受影响的优先票据持有人的同意的情况下，不得进行此类补充契约:

(a) 减少持有人必须同意的债券本金金额；降低或延长任何债券利息支付的规定时间；降低债券本金或延长任何债券到期日；

(b) 除非根据本债券契约的要求，否则不得进行任何不利于任何债券的转换权利的变更;

(c) 减少偿还价格或基本变更回购价值的任何票据，或以任何形式对持有人的公司履行此等付款的义务进行负面的修改或修订，不论是通过对契约、定义或其他条款的修改或豁免。

(d) 将任何票据支付在一种货币或支付地点，不同于票据上所指明的货币；更改票据优先顺序；或

(e)对此做出任何更改 第10条 需要每个持有人同意的变更或免除条款中的条款 第6.02节 或 第6.09节.

经公司书面请求，并在向受托人提供前述持有人同意的证据并根据第10.05条的规定，除非该补充契约影响受托人在本契约下的权利、义务或特权，否则受托人应与公司一起执行该补充契约。 该受托人应该与公司一起执行该补充契约，除非该补充契约影响受托人在本契约下的权利、义务或特权，并凭本条证据向受托人申请同意持有人的证明受托人可以自行决定是否参与该补充契约，但不会强制执行该补充契约，除非该补充契约影响受托人在本契约下的权利、义务或特权。

持有人不需要在此之下 进行任何提议的补充契约的特定形式的批准。只要这些持有人批准其内容即可。在任何补充契约生效后，公司应向持有人发出简要描述该补充契约的通知。但是，未向所有持有人发出该通知，或通知中的任何缺陷都不会损害或影响补充契约的有效性。 第10.02条 持有人不需要就任何提议的补充契约的特定形式进行批准。只要这些持有人批准其内容即可。在任何补充契约生效后，公司应向持有人发出简要描述该补充契约的通知。但是，未向所有持有人发出该通知，或通知中的任何缺陷都不会损害或影响补充契约的有效性。 第10.01节 或本第5.03(A)条(z) 第10.02条 在该补充契约生效后，公司应向持有人发出简要描述该补充契约的通知。然而，未向所有持有人发出该通知，或通知中的任何缺陷都不会损害或影响补充契约的有效性。

第10.03条  补充契约的效力根据本条款的规定，一经执行任何补充债券契约，本契约应被视为已依其进行修改和修订，并且受托人、公司和持有人在本契约下的各自权利、权利限制、义务、责任、补偿、特权和豁免，应在此后根据该等修改和修订在各方面受到确定、行使和实施，并在任何和一切目的上均受制于本契约的该等补充条款的所有词句及条件应视为本契约的词句及条件的一部分。第10条在此之后，根据此，本契约将被视为已依其进行修改和修订，受托人、公司和持有人在本契约下的各自权利、权利限制、义务、责任、补偿、特权和豁免，应在此后根据该等修改和修订在各方面受到确定、行使和实施，并在任何和一切目的上均受制于本契约的该等补充条款的所有词句及条件应视为本契约的词句及条件的一部分。

第10.04节  票据注记在根据本条款的任何附加契约的执行之后，经鉴识并交付的投资注释，根据银行法授权 ，以任何补充契约中规定的方式，可以负担公司费用，对任何事项进行标注。如果公司或信托人这样决定，在信托人和公司的意见中，新经修改以符合任何补充契约中对本契约的修改，可以由公司准备和执行、由信托人 (或依据信托人根据 ) 委任的硬币 ( ），并交付作为优势，并在交付以交换优先权的小纸张、对垒。 第10条 在公司的费用下，根据信托人批准的形式，新的注释可以应对补充契约中的任何项目进行标记。如果公司或信托人这样决定，则新的注释可以在公司的费用下进行准备和执行，并由信托人 ( 或根据信托人的委任的鉴证代理人根据) 进行鉴证，以交换活跃中的注释，并在提交活跃注释时交换。 第17.10节在提交活跃注释时，可以交换为新的注释，而此时企业的费用已由信托人批准，并在提交活跃注释时达成共识，以符合任何由活跃注释中的修改所产生的本契约的修改。

第10.05节  应向受托人提供附加契约的合规证据除本契约书中所要求的文件外，受托人应收到一份官员证书和法律顾问的意见书，作为充分证据，证明根据本契约所执行的任何补充契约均符合要求并获得允许或授权；该法律顾问意见书应包括典型的法律意见，声明该补充契约是公司的有效且具有约束力的负担，但需受到典型的例外和限制。受托人对于确定任何修订或补充契约是否对持有人产生不利影响不负责任。 第17.05节除了根据本契约所需的文件外，受托人还必须收到官员证明和法律顾问的意见书，作为有关根据本契约执行的补充契约是否符合本契约要求的确凿证据；该法律顾问意见书应包括一份典型的法律意见，声明该补充契约是公司的有效且具有约束力的义务，但需根据典型例外和条款。受托人不负责确定任何修订或补充契约是否会对任何持有人产生不利影响。 第10条 除了本契约中所要求的文件外，受托人还应收到法定代表人证明和法律顾问意见书作为根据本契约所执行的任何补充契约与本契约的要求相符且获得允许或授权的确凿证据；该法律顾问意见书应包括一份典型的法律意见，声明该补充契约是公司的有效且具约束力的义务，但需根据典型例外和限制。受托人不负责确定任何修订或补充契约是否会对任何持有人产生不利影响。

文章 11
合并、并购、出售、转让和租赁

第11.01条  公司可能依特定条款进行整合及其他交易。。受 第11.02条公司不得与其他人共同经营、合并、出售、转让或租赁公司及其子公司的全部或实质上的资产和财产，作为整体转移给其他人（除非这样的出售、转让或租赁是给公司直接或间接的全资子公司之一）（一“”）业务结合事件除非：

(a) 结果、幸存或受让人（「受让人」），如果不是公司，应为在美利坚合众国及其任何州或哥伦比亚特区法律下组织并存在的合格继承实体，而继承公司（如果不是公司）应明确通过补充契约承担公司在票据及本契约下的所有义务。接任公司），如果不是公司，应为在美利坚合众国及其任何州或哥伦比亚特区法律下组织并存在的合格继承实体，而继承公司（如果不是公司）应明确通过补充契约承担公司在票据及本契约下的所有义务。

(b) 在执行此业务合并事件之后，本契约下没有发生或持续发生任何违约或违约事件。

根据本条款5.01(C)(i)(3)(a)(I)，在确定任何权利、期权或认股权是否使普通股持有人能以每股低于普通股上市最后报价价格的价格订阅或购买普通股，并在确定行使该等权利、期权或认股权所需支付的总价时，将考虑到公司为该等权利、期权或认股权所收到的任何考虑，以及行使其权利时需支付的任何金额，如果该等考虑的价值不是现金，则由公司以诚信和商业上合理的方式决定其价值。 条款 11.01将公司一个或多个子公司的所有或实质上所有财产和资产转让、转让或租赁给另一人，如果这些财产和资产是由公司而不是这些子公司持有，将构成公司所有或实质上所有财产和资产的合并基础上的转让、转让或租赁，视为将公司的所有或实质上所有财产和资产转让、转让或租赁给另一人。

第11.02条  接替公司将被替代当发生任何此类的业务组合事件并且在成为承继公司（如果不是该公司）的情况下，通过补充契约，经过交付给受托人并且符合受托人的满意形式，对于已发行的应付票面金额和应付但未支付的所有票面利息的准确支付，对于将票据转换为现金的任何对等处置的准确交付或支付，以及由该公司执行的本契约的所有承诺和条件的准确履行，该承继公司（如果不是该公司）将继承该公司的一切，除了在整个合并财产和资产的租约中，以相同的效力替代该公司，就像在此处被命名为第一方一样，并且此后可以行使公司在本契约下的一切权力和权利。然后，该承继公司可以签署，并且可以以自己的名义或公司的名义发行在此之前尚未被公司签署并交付给受托人的任何或所有应发行票据等；且在该承继公司而非公司的命令下，并遵守本契约中的所有条款，条件和限制，受托人应认证并交付，或者导致认证并交付任何由公司官员事先签署且交付给受托人用于认证的票据，以及任何该承继公司随后引起并交付给受托人以此为目的的票据。所有发行的票据在本契约下在所有方面具有与根据本契约条款发行的在此之前或之后发行的票据具有相同的法律地位和效益，就好像所有这些票据都是在本契约签署日期发行的。在任何此类是合并，并购，销售，转让的业务组合事件（但不包括租赁）中，符合本 第11条 在本契约书首段中被称为“公司”的个人（或者在本契约书中后来以本条款规定的方式成为这样的任何继任者） 第11条在此后该人可以在任何时间被解散、清算和清偿，但在租赁的情况下，该人应被释放为票据的履行人和制造人以及根据本契约书和票据的责任。在此类业务组合事件中，可对后来发行的票据进行适当的措辞和形式上（但不是实质上）的更改。

文章 12
公司创办人、股东、高级职员和董事的豁免权

第12.01条(通知),   契约和票据仅为公司债务。对于任何票据的本金或已应付的利息的支付，以及基于该等事项的任何索赔或其他对该等事项的要求，以及对公司在本契约、任何补充契约或任何票据中的任何义务、契约或协议的追索，以及因此创设的任何负债的追索，都不能向公司或任何继承的公司的任何创办者、股东、雇员、代理人、高级职员或董事、子公司以及过去、现在或将来的相关人员追索，无论是直接追索还是通过公司或任何继承的公司追索，无论是根据任何宪法、法规还是法律规则，或者根据征收任何评审费或罚款或以其他方式进行执行；特此明确理解，所有此类责任均在本契约的执行和票据的发行之前明确放弃和释放。

文章 13
[故意省略]

文章 14
债券转换

第14.01节  转换特权。

依据本条款的遵守情况，每一个票据持有人均拥有在2025年9月__（发行票面纪念日的一周年）之后，且在到期日的前一个营业日结束前，根据该票据的选择权，将该票据全部或任何部分（如果转换部分为$1,000票面金额或其整数倍）转换为467.8363股普通股（按照本条款所提供的条件进行调整）。 第14条 （包括但不限于 第14.14条），每一个票据持有人都有权随时选择，以每份票据初步转换比率为467.8363股普通股（根据本条款所提供的条件进行调整），将该票据的全部或任何部分（如果转换部分为$1,000票面金额或其整数倍）转换为到期日前的营业日结束前。 第14条。其中公司董事会(“董事会”)已选择要求所有持有认股权证的持有人以“无现金基础”的方式行使该等认股权证，即通过放弃该等认股权证，并获得数量等于（x）认股权证底下的普通股数目乘以“公平市值”，减去（y）公平市值的商；转换率每张票面金额1,000美元的票据（受制于结算规定 第14.02节其中公司董事会(“董事会”)已选择要求所有持有认股权证的持有人以“无现金基础”的方式行使该等认股权证，即通过放弃该等认股权证，并获得数量等于（x）认股权证底下的普通股数目乘以“公平市值”，减去（y）公平市值的商；转换义务此外，如果在2025年9月__之前（Notes发行一周年纪念日），发生构成基础性变革或完全保全性变革的交易或事件，每位Note持有人应有权选择将其Note全部或部分（部分必须为1,000美元票面金额或其整数倍）转换，应受制于并需遵守此」的条款 第14条。.

第14.02节  转换程序； 转换后的结算。

(a) 另有规定 部分 14.02, 第 14.03 (b) 条 和 第十四十七条 (a) 条在转换任何票据后，本公司须支付或交付，以下情况 对于转换的持有人，对于转换的债券的每一 $1,000 本金金额，可能是现金（」现金结算」)， 普通股股份，以及现金（如适用），代替按照以下规定交付任何一般股份 本文第 (j) 款 第十四章二节 (“实体结算」)，或现金和普通股份的组合 股票，以及现金（如适用），代替根据 (j) 款交付任何普通股份 这个 第十四章二节 (“合并结算」)，在其选举时，如本文所述 第十四章二节， 并受以下所规定的任何限制 第十四条十三节.

(i)  所有板块的转换均应在公司发出有关通知并在相关赎回日之前发生转换日期，采用相同的结算方式进行结算。

(ii)  除了在公司发出赎回通知但在有关赎回日期之前发生的任何转换之外，公司应对具有相同转换日期的所有转换使用相同的结算方式，但不必对具有不同转换日期的转换使用相同的结算方式。

(iii)  假如就任何转换日期（或该处的第三个立即相随的括号所述的期间，视情况而定），公司选择发出有关该转换日期（或该期间，视情况而定）的结算方法通知（“和解通知”），并且该公司此前尚未不可撤销地选择了根据 第14.02(a)(vi)条款，公司应该在有关的转换日期（或情况而定的期间）的交易日结束后的第一个营业日结束前交付这个结算通知给转换持有人、受托人和转换代理人（如果不是受托人），如果没有公司在上文 第14.02(a)(vi)条款中描述的方式之下事先不可撤销地选择了一种结算方法，否则，除非实物结算在其它方面被禁止了。 第14.13节公司将不再有选择现金结算或实物结算的权利以转换，且公司将被视为选择结合结算来履行其转换义务，每$1,000元票面金额的票据的指定金额将等于$1,000元。如果实物结算在其他情况下受到禁止，... 第14.13节 就公司相关的转换义务而言，如果因该转换日期而被要求选择现金结算，则该结算通知应指定相关的结算方式，并且在选择结合结算的情况下，相关结算通知应表明每$1,000元票面金额的票据的指定金额。如果公司提交一份结算通知，选择结合结算来履行其转换义务，但在该结算通知中未指定每$1,000元票面金额的票据的指定金额，则每$1,000元票面金额的票据的指定金额将被视为$1,000元。

(iv)  现金、普通股票或现金和普通股票组合的数量，包括对蕴含的任何票据进行转换的现金、普通股票或现金和普通股票组合的数量(“结算 金额”)将按以下方式计算：

(A)  如果公司选择以实际交割的方式履行其有关转换的义务，则公司应在转换日期将每一笔转换的票面金额为$1,000的债券以Common Stock的转换比率数量交付给转换持有人；

(B)  如果公司选择以现金结算方式满足有关换股义务，则公司应向转换持有人支付，就每转换$1,000本金票面金额的票据，现金金额等于相关观察期间的20个连续交易日的每日换股价值之和；并

(C)  如果公司选择（或被视为已选择）以结合 结算的方式满足其转换义务，则公司应支付或交付，就每1,000元票面金额的票据而言，一个结算金额，该金额等于相关观察期间内连续20个交易日的每日结算金额之和。

(v)  公司将在观察期结束后立即确定每日结算金额（如适用）和每日换股价值（如适用）。在确定每日结算金额或每日换股价值以及以现金支付正股的任何碎股对应的金额后，公司将立即通知受托人和换股代理（如非受托人），通知每日结算金额或每日换股价值以及以现金支付碎股对应的金额。受托人和换股代理（如非受托人）对任何该等确定均无责任。

(vi)  在任何转换日期之前，且无需持有人同意，公司可以选择一种解决方式，并且该选择将适用于在公司选择日期后转换的所有票据，除非公司之前已经选择(或被视为已选择)一种解决方式。公司将通知持有人代表(即托管人)和转换代理人(如非托管人)有关该选择的信息，而且如果适用结算组合方式，还必须提供指定金额。

所有基金类型受限于 第14.02(e)条款在任何持有人有资格按上述所载方式转换票据前，该持有人应（i）就全球货币而言，遵守当时存托人所生效的相关程序，并在必要时支付相等于下一个未有资格取得的付息日期应支付的资金 第14.02(h)条款 ，并（ii）就实体票据而言，（1）根据转换通知书的样本（或其传真、PDF或其他电子变速器的转发），完成并手动签署，无可撤销地发送通知给转换代理，例如存托人的适用程序所述或转换通知书所载的程序，一份“”在转换代理处办公室，并在通知书中书面陈述欲转换的票据本金金额及欲注册为解决转换责任而交付的任何普通股股份的名称或名称（连同地址），（2）签交相应背书和转让文件的票据，由持票人代表公司或空白背书（并附有适当的背书和转让文件），交付转换代理处办公室，（3）如有需要，提供适当的背书和转让文件，及（4）如有需要，支付等同于下一个未有资格取得的付息日期应支付的任何未支付利息的资金转换通知变速器 第14.02(h)条款受托人（如不同，则为换股代理人）应在根据本条款进行换股后立即通知公司。如果持有人已向公司提交基本变更回购通知并且尚未按照规定有效撤回基本变更回购通知，则该持有人不得就其持有的票据进行换股。 第14条。 有关此等换股的换股日期之后，受持票人提出基本变更回购通知后，该受持票人不得就其持有的票据进行换股，除非该基本变更回购通知根据规定被有效撤回。 第15.03条.

如果同一持有人一次交换超过一张债券，则关于这些债券的转换义务将根据此时出示的债券的总本金金额（或其允许的特定部分）计算。

(c) 当持有人遵守上述第 (b) 条款的要求之时，票据将被视为在该日期 (称为“ ”) 的业务结束前立即转换。除非在 "Section 14.03(b)" 中另有规定，否则公司应在相关转换日期的第二个业务日立即支付或发出转换债务的相应酬金（或在 2029 年 9 月 1 日之后发生的任何转换日期上的到期日），如果公司选择实物履约，或在最后交易日之后的观察期的第二个业务日立即支付。对于应用任何其他结算方式的情况，则在观察期结束的最后交易日之后的第二个业务日支付。如果有普通股应该归转换人所有，公司应发行或使发行，并交付给转换代理或该转换人或其提名人或提名人，转换人应享有的普通股的全部数量（包括在容许性整备转换中发行的任何其他股份），以证明形式或通过托管入账形式。 转换日期当持有人遵守上述第 (b) 条款的要求之时，票据将被视为在该日期 (称为“ ”) 的业务结束前立即转换。除非在 "Section 14.03(b)" 中另有规定，否则公司应在相关转换日期的第二个业务日立即支付或发出转换债务的相应酬金（或在 2029 年 9 月 1 日之后发生的任何转换日期上的到期日），如果公司选择实物履约，或在最后交易日之后的观察期的第二个业务日立即支付。对于应用任何其他结算方式的情况，则在观察期结束的最后交易日之后的第二个业务日支付。如果有普通股应该归转换人所有，公司应发行或使发行，并交付给转换代理或该转换人或其提名人或提名人，转换人应享有的普通股的全部数量（包括在容许性整备转换中发行的任何其他股份），以证明形式或通过托管入账形式。 除非在 "Section 14.03(b)" 中另有规定，否则公司应在相关转换日期的第二个业务日立即支付或发出转换债务的相应酬金（或在 2029 年 9 月 1 日之后发生的任何转换日期上的到期日），如果公司选择实物履约，或在观察期结束的最后交易日之后的第二个业务日支付。如果有普通股应该归转换人所有，公司应发行或使发行，并交付给转换代理或该转换人或其提名人或提名人，转换人应享有的普通股的全部数量（包括在容许性整备转换中发行的任何其他股份），以证明形式或通过托管入账形式。如果公司选择实物履约，或在观察期结束的最后交易日之后的第二个业务日支付。如果有普通股应该归转换人所有，公司应发行或使发行，并交付给转换代理或该转换人或其提名人或提名人，转换人应享有的普通股的全部数量（包括在容许性整备转换中发行的任何其他股份），以证明形式或通过托管入账形式。 和 第14.07(a)条款除非在 "Section 14.03(b)" 中另有规定，否则公司应在相关转换日期的第二个业务日立即支付或发出转换债务的相应酬金（或在 2029 年 9 月 1 日之后发生的任何转换日期上的到期日），如果公司选择实物履约，或在观察期结束的最后交易日之后的第二个业务日支付。如果有普通股应该归转换人所有，公司应发行或使发行，并交付给转换代理或该转换人或其提名人或提名人，转换人应享有的普通股的全部数量（包括在容许性整备转换中发行的任何其他股份），以证明形式或通过托管入账形式。如果有普通股应该归转换人所有，公司应发行或使发行，并交付给转换代理或该转换人或其提名人或提名人，转换人应享有的普通股的全部数量（包括在容许性整备转换中发行的任何其他股份），以证明形式或通过托管入账形式。提供 承诺发行带有联营子公司限制股权标签的普通股股票，应以纸本证书形式或在公司转让代理商的帐册内以电子方式发行，以满足公司的转换义务。

(d) 如果有任何债券部分转换被投降，公司应该执行，受托人应该核证和交付新债券，或者按照被投降的债券持有人的书面订单，发行总面额等于被投降债券未转换部分的新债券，而转换持有人无需支付任何服务费用。但如果公司或受托人要求，则转换持有人需要支付足够金额以涵盖可能根据法律需要支付的任何文件、邮票或类似的税款或政府费用，或者因为新债券持有人的姓名与投降的旧债券持有人的姓名不同而可能在此等转换相关事项上担负的任何责任。

(e) 如果持有人递交债劵以换股，公司应支付任何文件、印花税或其他类似问题或转让税用于发行任何普通股股份（包括与许可的完全转换相关的其他股份），除非税金是由于持有人要求以持有人之外的名字发行股份，在这种情况下，持有人应支付该税金。除非受托人根据上述句子收到足够的款项以支付该持有人应支付的税金，否则换股代理人可能拒绝交付以持有人之外的名字发行的普通股股份的证书。

（f）除非另有规定，否则不应就根据本条款所发行的任何普通股股份的股票进行分红派息。第14.04节除了按照本条款提供的方式，不得对转换任何票据发行的普通股股份进行分红派息。 第14条。.

(g) 在全球货币利息转换时，受托人或受托人指示的代管人应在该全球货币上注记其所代表的本金金额减少。公司应以书面通知受托人，其透过非受托人进行的任何票据转换。

(h) 在转换后，持有人将不会收到任何未付利息的单独现金支付，除非如下所述。公司对全部转换负债的结算将被视为已完全满足支付票面金额及未付利息（如有）的义务，但不包括相关的转换日期。因此，在相关的转换日期之前，但不包括之前，任何未付利息将被视为已全额支付，而不是被取消、抵销或丧失。在将票据转换为现金和普通股的组合时，任何应计及未付利息将视作优先支付转换时支付的现金（不包括支付碎股的现金）的一部分。尽管前述，如果票据在常规记录日结束后和相应的付息日开业之前转换，则在相应的付息日上维持（记录）的票据持有人将收到该票据的全额利息支付，而不考虑转换。在任何常规记录日结束之后和随即的付息日开业之前的期间内的票据兑换必须随同与所转换票据相等的利息金额的资金。 提供 因此，明确地说，所有于到期日前的常规记录日登记的持有人，无论其票据是否在该常规记录日后转换，均将在到期日上以现金形式收到应支付的全额利息，不受影响。

(i) 持有普通股的股票（包括与许可的全面转换相关的任何附加股份）按照相关转换日期（如果公司选择通过实质结算满足相关转换义务）或者相关观察期最后交易日（如果公司选择通过合并结算满足相关转换义务）的业务结束时的持股人依法对待。在票据转换后，该人不再是所投降的票据的持有人。

(j) 公司在换股为该票据而发出任何碎股之前，不得发行任何整数份额的普通股，并且应根据相应置换日的每日加权平均价格或相应观察期的最后交易日的每日加权平均价格（在组合结算的情况下）支付现金，以代替发送任何碎股。对于每一个转换所交付的票据，如果公司已选择组合结算，将根据相应观察期的每日结算金额计算应发行的完整股份数量，并在此计算后剩余的碎股以现金支付。

第14.03节  增加转换率 适用于与整体性根本变更、赎回通知或合法整体性转换有关的某些票据。

(a) 如果 (i) 弥偿变更日发生在到期日之前，且持有人选择在该弥偿变更期间内转换其票据， (ii) 公司按照提供的方式发出赎回通知，且持有人选择在该赎回通知期间内转换其已呼吁票据，或者 (iii) 持有人选择在2025年9月__之后发出的转换通知中转换其票据，票据的发行日距到期日之前的第一个周年纪念日之前 (称为「允许弥偿转换期」)，且根据前述条件转换票据，则公司应在下述情况下，将所放弃转换的票据的转换率增加为额外的普通股数量 (称为「额外普通股」) 第16.02节 及其间的票据转换，称为「允许弥偿转换」允许弥偿转换期票据转换在允许弥偿转换期间按照上述规定进行的允许弥偿转换），依情况根据下列所述，增加票据的转换率额外普通股如下所述，对于这些目的，将便条的转换视为与整体基本变更有关，如果相关的转换日期发生在整体基本变更的生效日期至相关基本变更回购日期之前最近一个工作日之间（在免除的基本变更或将会是基本变更但因该定义的条款（b）的条款而不是基本变更的情况下，该整体基本变更的生效日期后的第35个交易日）（该期间，"整体基本变更期间对于这些目的，将便条的转换视为与赎回通知有关，如果该便条在有关通知书上被称为具有签证的便条，并且相关的转换日期发生在相关赎回期间内。为免疑，在公司选择根据" 第16条，对于未被称为签证的便条的持有人，于适用的赎回期间内转换此类便条（因为有关赎回通知）不得有权增加转换率。对于这些目的，将便条的转换视为与允许的整体基本转换有关，如果该便条的持有人在允许的整体基本转换期间内根据本债券的适用条款提交转换通知，并且相关的转换日期发生在允许的整体基本转换期间内。

(b) 在进行提早还原重要变革、买回通知或允许的提早还原换股时，公司应以以下方式交付普通股股份（包括在允许的提早还原换股时可能发行的任何额外股份）： 第14.02节; 提供, 但是如果在重要变革的定义中(b)款所述的提早还原重要变革的生效时间点之后，参考物业完全由现金组成，那么在该提早还原重要变革的生效日期后对债券进行的任何换股事项，换股义务的计算将仅基于交易的股价进行，并被视为每1,000美元本金的换股金额等于换股比例（包括调高以反映额外股份），乘以该股价。在这种情况下，换股义务将在换股日期之后的第五个业务日以现金形式确定并支付给持有人。

(c) 若有，则在与转让追加股份相关之转换中，转换比率应根据下表所列日期所基础确定，该日期为重整后或生效后的日期、公司发送赎回通知的日期、或转换日期，适用于按照本债券契约标的允许的转换转换期间内的债券转换通知交付后的逾5日交易期间的每注转换日期（在每种情况下，称为“日期”），以及与重整后交付之认购股票相关之价格（即“价格”），根据赎回通知所规定的公司认购股票价格，或根据允许的转换转换所规定的公司认购股票价格加以确定。如果普通股持有人仅就票据转换得到现金，符合基本变更定义中第(b)款所述的重整后，认购股票价格应为每股现金金额。如果转换与赎回通知有关，认购股票价格应为在有效日期前连续五个交易日内的普通股最后报价价格的平均值，包括有效日期当日。如果转换与允许的转换转换有关，认购股票价格应为在有效日期前连续五个交易日内的日均加权成交价，包括有效日期当日。如果在赎回期间对呼应式票据进行转换，或在允许的转换转换期间对任何其他标的为允许的转换转换的票据进行转换，该转换也将被认定为与基本变更有关，应有一位持有人就该等票据转换有权关于有效日期、适用于允许的转换转换的转换日期，或重整后的单一转换率增加，而后一事件对于该转换并不被认为发生，为本生效日期股票每股价格，与重整后交付之认购股票或与允许的转换转换有关之价格相比，该转换是无偿转换。股价今日的天气如何 第14.03节（e）下表标题中设定的股票价格将在调整调整转换率的任何日期调整。调整后的股票价格将等于调整前的股票价格，乘以一个分数，其分子是调整前给予股票价格调整的转换率，分母是调整后的转换率。下表中设定的额外股份数将以相同的方式和在相同时间调整，如转换率所述。 第14.04节.

(d) 根据本条与合准追加股份数量，以提高每$1,000票面金额的兑换率 第14.03节 以下为每一股价与生效日期

(e) 上表中可能未列出确切的股价和生效日期，此情况下：

(i) 如果股票 价格介于上表中的两个股票价格之间，或者生效日期介于上表中的两个生效日期之间，则增加换股比率的额外股份数量将根据高于和低于股票价格以及早于和晚于生效日期的相对应额外股份数量进行直线插值，基于365天的年份。

(ii) 如果股价大于每股$100.00（受到与上述表格中列标题相同的股价根据第(d)项的调整限制），则不会将额外股份添加到换股率中。

(iii) 若股价低于每股1.71美元（根据与子条款(d)相同方式调整上表栏标头中所设定的股价），则不会增加任何额外股份至换股比率中。

尽管前述， 但无论如何，每1000美元票面金额的票据换股价格不得超过584.7953股普通股，受到换股率与换股率相同的调整方式的限制。 第14.04节.

(f) 本文件中的任何条款都不得阻止根据make-Whole基本变更的情况下，对换股比例进行的调整。 第14.03节 不得阻止根据make-Whole基本变更的情况下，对换股比例进行的调整。 第14.04节 以示尊重完全变更的情况下，对换股比例进行的调整。

第14.04节  换股比率之调整若发生以下事件，公司可随时调整换股率，但在股票持有人参与本节14.04中所述交易（与x.股份拆分或合并 或 y.招股或交换要约不同）且以相同条件和方式持有公共股的持有人作为持有票据的结果参与该交易时，公司不对换股率进行任何调整。 第14.04节当股票持有人持有的票据数乘以该票据持有人所持票据的本金（以千为单位）等于换股率乘以普通股的数量时，持票据人无需换股即可参与本节交易。

(a) 如果公司仅以普通股股票形式发放股息或股票分派，或者如果公司进行股票拆分或股票合并，换股比率将根据以下公式进行调整：

在哪里，

根据本条款 14.04(a) 进行的任何调整，在该股息或分配的 Ex-Dividend Date 开市后立即生效，或在相应的股票区分或股票合并的 Effective Date 开市后立即生效。如果宣告了本条款 14.04(a) 所描述的股息或分配，但未支付或支付，董事会立即重新调整 Conversion Rate。从董事会确定不支付股息或分配的日期开始，有效率调整为如果未宣告该股息或分配所在时则会生效的Conversion Rate。 条款 14.04(a)此条款下进行的任何调整，在相应的股票区分或股票合并的 Effective Date 开市后立即生效。如果宣告了本条款 14.04(a) 所描述的股息或分配，但未支付或支付，董事会立即重新调整 Conversion Rate。从董事会确定不支付股息或分配的日期开始，有效率调整为如果未宣告该股息或分配所在时则会生效的Conversion Rate。 条款 14.04(a) 如果宣告了本条款 14.04(a) 所描述的股息或分配，但未支付或支付，董事会立即重新调整 Conversion Rate。从董事会确定不支付股息或分配的日期开始，有效率调整为如果未宣告该股息或分配所在时则会生效的Conversion Rate。

(b) 若公司向所有或几乎所有普通股股东发放日历60天内（不包括根据股东权益计划发放的）权利、期权或认股权证，其订阅或购买普通股的每股价格低于公告该发行的十个连续交易日期间内（包括该公告日之前一个交易日）的普通股上市最新交易价平均价，则按照以下公式增加转换比率：

在哪里，

根据本条款14.04(b)进行的任何增加，应在分配这些权利、期权或认股权并且对应的除权日的营业开始后立即生效。如果在这些权利、期权或认股权到期后仍未交付普通股，则换股比率将降低为实际交付的普通股数的换股比率。如果这些权利、期权或认股权未进行分配，换股比率将降低为若该分配未发生时的换股比率。 在分配这些权利、期权或认股权后，将依次进行增加，并于该分配的除权日的营业开始后立即生效。如果在这些权利、期权或认股权到期后仍未交付普通股，则换股比率将降低为实际交付的普通股数的换股比率。如果这些权利、期权或认股权未进行分配，换股比率将降低为若该分配未发生时的换股比率。当分配这些权利、期权或认股权时，在除权日的营业开始后立即进行连续增加。如果在这些权利、期权或认股权到期后仍未交付普通股，则换股比率将降低为实际交付的普通股数的换股比率。如果这些权利、期权或认股权未进行分配，换股比率将降低为若该分配未发生时的换股比率。

根据本条款5.01(C)(i)(3)(a)(I)，在确定任何权利、期权或认股权是否使普通股持有人能以每股低于普通股上市最后报价价格的价格订阅或购买普通股，并在确定行使该等权利、期权或认股权所需支付的总价时，将考虑到公司为该等权利、期权或认股权所收到的任何考虑，以及行使其权利时需支付的任何金额，如果该等考虑的价值不是现金，则由公司以诚信和商业上合理的方式决定其价值。 第14.04（b）条款在判断是否有任何权益、期权或认股权使得普通股股东能以低于该十个连续交易日期间内的普通股最后报价均价为价值订阅或购买该普通股，并在宣布该分配日期之前及之包括的交易日当天，以及在确定该普通股的总发售价格时，公司必须考虑收到的权益、期权或认股权所支付的任何考虑以及以现金以外的非现金形式支付的价值，由公司善意决定。

(c) 如果公司向所有或几乎所有普通股持有人分发其资本股、负债证明、其他资产或财产、或者购买其资本股或其他证券的权利、期权或认股权证，不包括(i) 依据"Section 14.04(a)"进行调整的股息、分配或发行（包括股份分割），(ii) 除非在"Section 14.04(b)"或其他条款中另有规定外，公司当时生效的任何股东权利计划所发行的权利，(iii) 以交换股份交易事件中的共同股或转换而作为参考资产的分配，(iv) 仅以现金支付的股息或分配，关于这些股息或分配的规定请参阅"Section 14.04(d)"。 Section 14.04(a) 或 Section 14.04(b) 第14.11节 Section 14.04(d) 适用，以及(v) 这里所设置的规定适用于分拆。 第14.04(c)节 适用（这些资本股份、债务证明、其他资产或财产或权利、资本股票或其他证券的期权或认股权）称为"分发的 财产，则换股比率将根据以下公式增加：

在哪里，

在本部分增加的部分立即于该分配的除息日业务开放后生效。如果该分配未如期支付或进行，则换股比率将减少至若该分配未被宣告时生效的换股比率。尽管上述，如果“FMV”（如上所定义）等于或大于“SP0”（如上所定义），则每张票据持有人将收到分配的资产的金额和种类，每$1,000本金数额相应地，与普通股持有人以相同条款和条件在除息日同时收到分配的资产数量。如果该持有人拥有的普通股数等于分配日生效的换股比率。 本公司上市业务开放后立即生效。如果该分配未如期支付或进行，则换股比率将减少至若该分配未被宣告时生效的换股比率。尽管上述，如果“FMV”（如上所定义）等于或大于“SP0”（如上所定义），则每张票据持有人将收到分配的资产的金额和种类，每$1,000本金数额相应地，与普通股持有人以相同条款和条件在除息日同时收到分配的资产数量。如果该持有人拥有的普通股数等于分配日生效的换股比率。 在上述之外，如果“FMV”（如上所定义）等于或大于“SP0”（如上所定义），则每张票据持有人将收到分配的资产的金额和种类，每$1,000本金数额相应地，与普通股持有人以相同条款和条件在除息日同时收到分配的资产数量。如果该持有人拥有的普通股数等于分配日生效的换股比率。

关于根据此进行的调整， 第14.04(c)节 如果就公司的子公司或其他业务单位的普通股或其他股本类型的股票支付了股息或其他派息，或类似的股权利益，且这些股票已经或将要在美国国家证券交易所上市或交易（下称「交易所」），则转换比率将根据以下公式进行增加：“分拆”指2021年根据《分拆和分配协议》和公司与国际商业机器公司为与该分拆有关的员工事项达成的协议向国际商业机器公司的股东分配普通股。其转换比率将根据以下公式进行增加：

在哪里，

根据前段内容，换算比率的增加将在估值期的最后交易日的商业结束时发生； 提供 对于适用实物结算的备注的任何转换，如果相关的转换日期在估值期内发生，则在上述段落中对「10」的引用将被视为用已从分拆息前除息日到转换日期为止的较少交易日数替换，在适用现金结算或组合结算的备注的任何转换中，对于该转换的相关观察期内并在估值期内发生的任何交易日，在确定交易日时，上述段落中对「10」的引用将被视为用已从分拆息前除息日到该交易日为止的较少交易日数替换为当日的换算比率。如果宣布但未支付或未完成的分拆息发放的任何股息或分配，则换算比率将立即下调，从董事会确定不支付或未完成该股息或分配的日期起生效，调整为如果该股息或分配未被宣布或公布时，换算比率所适用的换算比率。

为此目的 部分 十四月四日 (三) （以及在所有方面的规定） 第十四条十一节)，由本公司分发给所有人的权利、期权或认股权证 有权认购或购买本公司资本股股份之普通股持有人，包括 普通股（最初或在某些情况下），哪些权利，期权或认股权证，直到发生 指定事件或事件 (」触发事件」): (i) 被视为与该等普通股份一起转让 股票；(ii) 不可行使；及 (iii) 亦是针对未来发行普通股发行的股票，视为不可行使 已经为此目的分发 第 14.04 (c) 条 （并不会根据此调整兑换率 部分 十四月四日 (三) 将需要）直到最早发生触发事件，然后该等权利、期权或认股权证将应 被视为已分配，并须根据下列规定对兑换率进行适当的调整（如有需要） 这个 第 14.04 (c) 条。如有任何此类权利、期权或认股权证，包括任何现有权利、期权或认股权证 在本契约之日期之前分发，有可能会发生的事件，在发生该等权利、期权或 认股权证可行使用购买不同的证券、债务证明或其他资产，然后之日期 发生任何及每个此类事件，应视为新的发放日期和除息日期 具有该等权利的权利、期权或认股权证（在这种情况下，现有的权利、期权或认股权证将被视为终止 并于该日期届满，没有任何持有人行使）。此外，在发生任何分发（或视为 分配) 权利、期权或认股权证，或任何触发事件或其他事件（即时中所述的类型） 前一句）与其相关的计算用于计算需要调整的分配金额 至此下的兑换率 第 14.04 (c) 条 已签订，(1) 在任何此类权利、期权或认股权证的情况下 必须在该等最终赎回或购买后，所有人都在没有行使用的情况下兑换或购买（x） 兑换率应重新调整，如果该等权利、期权或认股权证尚未发行，而 (y) 兑换率应重新调整。 然后再次重新调整以实现此类发布、视为分发或触发事件（视情况而定），就像它一样 是现金分配，等于普通股持有人或持有人所收到的每股赎回或购买价格 关于该等权利、期权或认股权证（假设该持有人保留该等权利、期权或认股权证），予所有人 截至该等赎回或购买日期的普通股持有人，以及 (2) 如有该等权利、期权或认股权证 必须已过期或被任何持有人而终止，兑换率须如此重新调整 权利、期权及认股权证尚未发行。

根据目的 14.04(a)节, 在分配这些权利、期权或认股权后，将依次进行增加，并于该分配的除权日的营业开始后立即生效。如果在这些权利、期权或认股权到期后仍未交付普通股，则换股比率将降低为实际交付的普通股数的换股比率。如果这些权利、期权或认股权未进行分配，换股比率将降低为若该分配未发生时的换股比率。 和本 第14.04(c)节，如果此条文适用的任何股利或分配也包括以下任一或两者： 第14.04(c)节适用之股利或分配还包括以下情况之一或两者：

(A)适用之普通股股息或股票分配; 条款 14.04(a) ”）;条款A 分配或

(B) 发放股利或对其适用的期权或认股权的分配 在分配这些权利、期权或认股权后，将依次进行增加，并于该分配的除权日的营业开始后立即生效。如果在这些权利、期权或认股权到期后仍未交付普通股，则换股比率将降低为实际交付的普通股数的换股比率。如果这些权利、期权或认股权未进行分配，换股比率将降低为若该分配未发生时的换股比率。 适用的股息、期权或认股权分配（“条款B 分配”),

然后，在任何一种情况下，(1) 该等股息或 除了 A 条分派及第 b 条分派以外的分派，应视为股息或分派 其中这个 第 14.04 (c) 条 适用 (」第 C 条分配」) 及任何转换率 这需要的调整 第 14.04 (c) 条 就该等条款 C 条之后，须进行分配，以及 (2) 第 A 条分配及第 b 条分派应视为立即遵循第 C 条分配及任何转换 所需的费率调整 第 14.04 (a) 条 和 第 14.04 (b) 条 然后，必须对其进行，除外 即，如果由公司 (I) 确定，则是第 A 条分派的「除息日期」和第 b 条分派 将被视为第 C 条发放股息的除息日期及 (II) 第 A 条所包含的任何普通股份 分配或第 b 条分派应被视为「在该等方面开展业务之前，不会被视为「未偿还」 除息日期或生效日期」，以下所述 第 14.04 (a) 条 或「在以前立即未偿还 在该等除息日期开展业务」，以下内容所述 第 14.04 (b) 条.

(d) 若公司向所有或几乎所有普通股股东发放现金股息或分配，则换股比率将根据以下公式进行调整：

在哪里，

根据本【14.04(d)】条款的任何增加，在该股息或派息的除息日开市后立即生效。如果该股息或派息未支付，则换股比率将自董事会决定不发放或支付该股息或派息之日起生效，减少为若该股息或派息未宣告前的换股比率。尽管前述情况，如果“C”（如上所定义）等于或大于“SP0”（如上所定义），则持有债券的每位持有人将不进行前述增加，而将在相同时间和条款下，与普通股股东一同接受每1,000美元的票面金额的票据可以获得的现金金额，这个金额等于该现金股息或派息的除息日的换股比率对应的普通股数量。 在该股息或派息的除息日开市后立即生效。如果该股息或派息未支付，则换股比率将自董事会决定不发放或支付该股息或派息之日起生效，减少为若该股息或派息未宣告前的换股比率。尽管前述情况，如果“C”（如上所定义）等于或大于“SP0”（如上所定义），则持有债券的每位持有人将不进行前述增加，而将在相同时间和条款下，与普通股股东一同接受每1,000美元的票面金额的票据可以获得的现金金额，这个金额等于该现金股息或派息的除息日的换股比率对应的普通股数量。在该股息或派息的除息日开市后立即生效。如果该股息或派息未支付，则换股比率将自董事会决定不发放或支付该股息或派息之日起生效，减少为若该股息或派息未宣告前的换股比率。尽管前述情况，如果“C”（如上所定义）等于或大于“SP0”（如上所定义），则持有债券的每位持有人将不进行前述增加，而将在相同时间和条款下，与普通股股东一同接受每1,000美元的票面金额的票据可以获得的现金金额，这个金额等于该现金股息或派息的除息日的换股比率对应的普通股数量。

(e) 若公司或其子公司对普通股进行面向交易所法案的招募或交换要约支付一笔款项(不包括任何小额内批要约)，则每股普通股的现金和其他可能包含的所有考虑因素的价值减去普通股在交易所法案下的连续10个交易日的每日成交价的平均值超过了，截至末次可根据此招募或交换要约进行招募或交换的交易日后的第一个交易日起计算，将根据以下公式增加换股比例:

在哪里，

在此条款14.04(e)下，换股比例的增加将在商业结束时的第十个交易日进行，此日期包括且在投标或交换要约届满的下一个交易日。 在投标或交换要约届满的下一个交易日开市后的第十个交易日，换股比率将增加。 对于可进行实物交收的换股票，如果相关的换股日期发生在任何投标或交换要约届满日期的后十个交易日内（包括这个交易日），则前一段落中的“10”或“第十”将被视为这段时间内实际的交易日数量。 提供 对于可进行现金交收或结合式交收的换股票，对于任何在相关的观察期内并在投标或交换要约届满日期的后十个交易日内（包括这个交易日）发生的交易日，则前一段落中的“10”或“第十”将被视为从该投标或交换要约届满日期的后一个交易日起到相应交易日结束的实际交易日数量。 在前一段落中，“10”或“第十”将被视为从该投标或交换要约届满日期的后一个交易日起到相应交易日结束的较少交易日数量。 在该投标或交换要约届满日期的后一个交易日起到相应交易日结束的交易日内，对于确定该交易日的换股比率，前一段落中的“10”或“第十”将被视为较少的交易日数量。

如果公司或其任何附属公司根据本条款描述的任何这类要约或换股要约而有义务购买普通股，但公司或该附属公司由于适用法律的永久限制而无法进行任何此类购买，或者所有此类购买被撤销，则换股比率将被重新调整为如果该要约或换股要约未被提出，或者仅针对已经进行的购买提出时的换股比率。 第14.04（e）节 但如果公司或该附属公司受到适用法律的永久阻止而无法进行任何此类购买，或者所有此类购买被撤销，则换股比率将被重新调整为如果该要约或换股要约未被提出，或者仅针对已经进行的购买提出时的换股比率。

(f)尽管有此 或本契约或票据的其他条款，如果换股比例调整于除息日生效，并且在该除息日或之后但相关配股日之前，已经换股票的持有人将被视为相关换股日的记录持有人，如所述 根据第14.02(i)条，基于该除息日的调整换股比例，则尽管 本中的换股比例调整规定，该除息日的换股比例调整将不作为该转换持有人的调整。相反， 该持有人将被视为未经调整的基础上对普通股的记录拥有人并参与 与该调整相关发生的股息，分配或其他事件。 第14.04节 或本契约或票据的其他条款，如果任何一个转换率调整生效于除息日 日期，并且该除息日之后在相关记录日之前已转换票据的持有人将视为相关转换日的普通股记录拥有人，如下所述 根据第14.02(i)条，基于该除息日的调整换股比例，则尽管 本中的换股比例调整规定，该除息日的换股比例调整将不作为该转换持有人的调整。相反， 该持有人将被视为未经调整的基础上对普通股的记录拥有人并参与 与该调整相关发生的股息，分配或其他事件。 第14.02(i)条 根据该除息日的换股率调整规定，该除息日的换股率不适用于该转换持有人。相反， 该持有人将被视为未经调整的基础上对普通股的记录拥有人并参与 与该调整相关发生的股息，分配或其他事件。第14.04节 根据该除息日的换股率调整规定，该除息日的换股率不适用于该转换持有人。相反， 该持有人将被视为未经调整的基础上对普通股的记录拥有人并参与 与该调整相关发生的股息，分配或其他事件。

(g) 除非本文件另有规定，否则公司不会调整换股比率，换股比率是指换发普通股或任何可换股票或兑换为普通股或购买普通股的权利或这些可换股票或兑换股票的权利。

(h) 除了根据本条款的(a)、(b)、(c)、(d)和(e)进行的调整外，根据适用的交易所上市规则，该公司随时可以增加换股比率的任何数量，并持续至少20个工作日，如果该公司确定该增加对该公司最有利。此外，根据适用的交易所上市规则，该公司可以（但不需要）增加换股比率，以避免或减少普通股或购买普通股权益持有人在发放普通股股份（或购买普通股股份权益或类似事件）或类似事件的收入税。 第14.04节并根据适用的交易所上市规则，该公司可以在至少20个工作日的期间内以任何数量增加换股比率，如果该公司确定该增加对该公司最有利。此外，根据适用的交易所上市规则，该公司可以增加换股比率，以避免或减少普通股或购买普通股权益持有人在发放普通股股份（或购买普通股股份权益或类似事件）或类似事件的收入税。

（一）不论本协议中的任何相反规定如何， 第14条。，兑换率不得调整：

(i)在发行价低于换股价或其他情况下，除非该等发行在(a)、(b)或(c)条款中描述的情况下 的任何普通股的发行 第14.04节;

(ii) 就任何现行或将来提供根据任何现行或将来的计划发行普通股的股票而言，该计划提供将股息或利息再投资于公司证券并在任何计划下将额外可选金额投资于普通股。

(iii) 根据公司或公司的子公司的任何现行或将来的员工、董事或顾问福利或激励计划或方案（包括根据任何透明计划）发行任何普通股、期权或购买该等股份的权利；

(iv) 在发行任何根据第(iii)条款以外的任何期权、认股权、购股权或有行使、兑换或转换权的普通股票的日期，而且从Notes首次发行之日起该普通股票便存在；

(v) 对一个第三方的要约 由公司子公司进行的要约除外（如本协议的条款(e)所述） 第14.04节;

(vi) 根据公开市场股票买入计划或其他买入交易，包括结构化或衍生交易，如加速股份回购交易或类似的前向衍生交易，或其他买入交易，而不是根据第(e)条款所述的要约或交换要约之后，回购任何普通股的股票 第14.04节;

(vii) 仅用于普通股面值的变更（或无面值）；或

(viii) 就逾期且未支付的利息，若有的话。

所有计算和其他决定将由公司完成，并且将至最近的十万分之一股份。 第14条。 应由公司进行所有计算并取最接近万分之一（1/10,000）的股份。

(j) 如果根据本条款需要进行调整换股比率，而该调整将导致换股比率的变动小于1％，则尽管前述约定，公司可以选择延迟和携带该调整，但所有延迟的调整必须在最早发生以下情况时立即生效：（i）所有延迟的调整将导致换股比率的总体变动至少为1％，（ii）任何票据的换股日期，包括与许可的完全换股有关的任何票据，（iii）公司发出赎回通知的任何日期以及（iv）任何实质变更和/或完全赎回实质变更的生效日期，在此情况下，除非该调整已经完成。 第14.04节 如果必须对换股比率进行的调整导致该比率变动不到1％，则不论前述情况如何，公司可选择推迟并延迟该调整，但所有这些推迟的调整必须在以下情况中的最早发生时立即生效：（i）所有这些推迟的调整将使换股比率总体变动至少1％，（ii）任何票据的换股日期，包括与许可的完全换股有关的任何票据换股日期，（iii）公司发出赎回通知的任何日期以及（iv）任何实质变更和/或完全赎回实质变更的生效日期，除非该调整已经完成。

(k) 每当换股比率根据本协议做出调整时，公司应立即向受托人（若不是受托人则为换股代理商）提交一份简要陈述所述调整后的换股比率及需要该调整的事实的主管证明书。除非受托人的负责人收到该主管证明书，否则受托人不应被视为已了解换股比率的任何调整，并可在不查询的情况下假设其已知悉的最后换股比率仍然有效。在交付此等证书后，公司应立即准备一份有关换股比率调整的通知，该通知应列明调整后的换股比率及每次调整生效日期，并应将此等换股比率调整通知交付给每位持有人。未能交付该通知不应影响任何该等调整的合法性或有效性。

(一) 依据本条款的目的，任何时候流通在外的普通股数量都不包括公司库藏的普通股，只要公司不对库藏的普通股支付任何股息或作出任何股息分配，而应包括代替普通股的凭证发出的普通股股份。 第14.04节对于本公司自库藏股的普通股不支付任何股息或作出任何股息分配的情况下，随时流通在外的普通股数量不包括本公司库藏的普通股，但应包括代替普通股的凭证发出的普通股股份。

第十四章五节  价格调整。每当本契约的任何条文要求本公司计算上次报告的情况 多天内的销售价格（包括但不限于为目的确定股价的期限（如有） 本公司应诚实行基本变更、赎回通知或允许的完整转换），本公司应诚实： 进行适当的调整（不会对根据以下情况进行的任何调整而重复 第 14.04 节) 到每个账户 对于转换率生效的任何调整，或任何需要调整兑换率的事件，如 该事件在最后期间发生的任何时间发生的除息日期、生效日期或有效日期（视情况而定） 报告的销售价格将计算。

第14.06条  应全额支付的股份在任何时候，公司应保留一定数量的普通股股票，不受优先认股权限制，这些股票来自于公司已经授权但未发行的股票或公司自有的股票，其数量等于（a）债券的未偿股本数（b）换股比率（假设换股比率已根据最多的附加股票数增加）。 第14.03节），以便随时进行债券的换股。

第14.07节  再资本化、重新分类和普通股变动的影响。

(a) 对于：

(i) 任何资本重组、重新分类或普通股票的变动（除了面值的变动，或者从面值到无面值的变动，或者由细分或合并引起的变动）

(ii) 公司涉及的任何合并、兼并、组合或类似交易。

(iii) 公司及其子公司所有资产整体或任何法定股份交换，若大部份以整体方式出售、租借或转让给第三方

在每种情况下，导致Common Stock转为其他证券、其他财产或资产（包括现金或任何组合）（任何此类事件，称为“”）。分享交易所事件在此Share Exchange Event生效后，将每1,000美元的票面金额的Notes转换权利改为将此票面金额的Notes转换为一名持有等于转换比率的Common Stock数量的股份、其他证券或其他财产或资产（包括现金或任何组合），该持有人在该Share Exchange Event之前将拥有或有资格获得（“”）。参考属性这里的“”指的是在此Share Exchange Event期间，一股Common Stock持有人有资格获得的种类和数量的参考财产。参考财产单位，意味著一个Class b普通股持有人有权收到的参考财产类型和数量）在此结合事件之后；这里的“”指的是在此Share Exchange Event前或期间，公司或继任方或收购方（视情况而定）应与受托人签署一份符合Section 10.01(g)条的补充契约。 Section 10.01(g) 为每1,000美元面值的票面金额转换权提供这样的更改； 提供, 但是这样一来，在股份交易事件生效后，按照 第14.02节 应该改为以参考资产的金额和类型交付，该金额的股份持有人将在该股份交易事件中收到这样的普通股。

如果股份交换事件 导致普通股转换为或兑换收取超过单一类型的代价的权利（确定 部分基于任何形式的股东选举），然后 (i) 债券可转换成的参考财产须为 被视为普通股持有人实际收到的代价类别和金额的加权平均值，以及 (ii) 就上一段而言，参考属性单位应指条款所提及的考虑 (i) 归属于一股普通股。如普通股持有人在此类股份交换活动中只收到现金， 对于所有相关转换日期发生于该股份交换事件 (A) 生效日期之后的所有转换，则须作出代价 兑换每 1,000 元债券的本金金额，应仅为相等于有效兑换率的现金 在转换日期（根据以下情况可能增加任何额外股份 第十四章三节)，乘以每次支付的价格 在该等股份交换活动中的普通股份及 (B) 公司须支付现金转换成转换义务 持有人于相关转换日后的第五个营业日。本公司须通知持有人、受托人及 转换代理人（如受托人除外）在确定之后尽快书面发出该等加权平均值 制作。

如果任何此类股份交换事件涉及的参考资产包含全部或部分普通股或美国存托凭证（或其他相关权益），则上述第二个段落所描述的补充契约应当提供与该衡量指标资产中的该普通股或美国存托凭证（或其他相关权益）尽可能等同的防稀释和其他调整措施。 文章 14 如果在任何股份交换事件中，参考资产包含了除现金和/或现金等价物之外的股票、证券或其他财产或资产（包括其中任意组合），且该股票、证券或其他财产或资产属于公司或其后继公司或相应买受人之外的人士，则该补充契约还应由该其他人士签署（如果该人士是公司或其后继公司或相应买受人的附属公司），并包含公司诚意合理认为会因此而需要的为保护持有人利益的其他条款，包括购买权的规定。 第15条.

（b）当公司根据本条款第（a）款执行补充契约时，公司应立即向受托人提交一份简要陈述清楚其原因、任何分享交易事件后将构成参考资产单位的现金、证券、财产或资产的类型或金额、与之相关的任何调整以及已经遵守所有先决条件的事实，并应立即发出或让所有持有人收到相应通知。公司应在执行该等补充契约后20天内向每位持有人发送有关补充契约的执行通知。未能交付该等通知将不影响该等补充契约的合法性或有效性。 第14.07条在公司执行该等补充契约时，公司应立即向受托人提交一份简要陈述清楚其原因、任何分享交易事件后将构成参考资产单位的现金、证券、财产或资产的类型或金额、与之相关的任何调整以及已经遵守所有先决条件的事实，并应立即发出或让所有持有人收到相应通知。公司应在执行该等补充契约后20天内向每位持有人发送有关补充契约的执行通知。未能交付该等通知将不影响该等补充契约的合法性或有效性。

(c) 公司在不违反本安排的情况下，不得成为任何交易所事件的一方。 第14.07条这些条款不影响持有票据的人根据《XXXX X 》将其票据转换为普通股的权利。 第14.01条 和第14.02节 在该交易所事件生效日期之前。

(d) 上述条款同样适用于连续的股票交换事件。

第14.08条  某些契约条款. (a) 公司承诺所有转换债券所发行的普通股将由公司全额付清且不可评估，并且所有与其发行有关的税费、留置权和费用将免除。

(b) 公司保证，如本协议项下的任何可供转换为普通股的股票需要根据联邦或州法规定，向政府机构注册或获得批准，以在转换时能有效发行该等普通股票，则公司将在符合委员会规则和解释的前提下，尽力确保该等注册或批准的获得。

(c) 公司进一步承诺，如果普通股票在任何国家证券交易所或自动报价系统上市，公司将列出，并保持上市，只要普通股票在该交易所或自动报价系统上市，任何普通股票可按照票据转换而发行。

第14.09条  受托人的责任受托人及任何其他转换代理人均不在任何时候负有义务或责任，以判断转换比率（或对其进行任何调整）或是否存在可能需要进行任何调整（包括任何增加）的事实，亦或就该调整的本质、程度或计算在进行时所采用的方法，或根据此处或任何补充契约所提供的用途，所采用的方法。受托人及任何其他转换代理人对于任何股票、股票、财产或现金的有效性或价值（或种类或金额），可能在任何时候根据任何票据的转换而发行或交付；受托人及任何其他转换代理人对此不作任何陈述。受托人或任何转换代理人均不对公司未能发行、转让或交付任何普通股股票或股票证书或其他证券、财产或现金负责，以便于转换任何票据，或遵守公司在此包含的任何责任、责任或契约。 第14条。在不限制前述的一般性的前提下，无论受托人还是任何转换代理均无责任确定根据所订补充契约的任何条款的正确性，有关的任何拟定的数额或股票的种类，证券或财产（包括现金），在该后任何事件后由持有人收到，该事件提到的补充契约。 第14.07条 关于股票或证券或财产（包括现金）在任何事件之后由持有人换股后应收到的数量或种类，无论受托人还是任何换股代理都不负责判定。 第14.07节 或该等调整，但除非受 的规定所限，否则可以接受 （无需进行 任何独立调查） 作为 该等规定正确性最后据信的证据，并将受到对 的证明书 （公司有义务在任何此等追加 债券之执行前向受托人提交）的保护。 第7.01条 ，可以接受 （无需进行 任何独立调查） 作为 该等规定正确性最后据信的证据，并将受到对 的证明书 （公司有义务在任何此等追加 债券之执行前向受托人提交）的保护。

第14.10节  在某些行动之前发出通知给持有人。如果有任何情况：

（a）公司或其子公司的行动，可能需要根据第14.11条调整换股比率。 第14.04节 或 第14.11条；或

(b) 公司自愿或被迫解散、清算或结算；

然后，在每种情况下（除非根据本契约的其他条款另有通知），公司应尽快但在任何情况下至少于指定日期前10天，使得通讯代理人（如有，否则为受托人）对于该事件向受托人和其持有人提交一份通知，并向每位持有人交付，该通知应列明（i）公司或其子公司进行该行动的记录日期，或若不进行记录则是公司或其子公司决定的记录日，仅为了该行动的目的，或（ii）预计解散、清算或结清生效或发生的日期，以及预计根据该解散、清算或结清，记录的普通股持有人应该有权将其普通股兑换为该解散、清算或结清时应交付的证券或其他财产。未提供此类通知，或其中的任何缺陷，不影响公司或其子公司的法律性或有效性，解散、清算或结清。

第14.11节  股东权益计划如果公司在票券转换时实施了股东权益计划，则每股普通股（如有）在该转换时将享有相应数量的权益，而该转换所发行的普通股证券（如有）将有可能根据任何此类股东权益计划的条款进行条款标识暨修订。但是，如果票券转换之前，权益已根据适用的股东权益计划规定与普通股份分离，则在分离时，按照公司向全部或几乎全部普通股份持有人分发财产的方式调整换股比率，依照 "Section 14.04(c)" 的规定可能进行再调整，视权益到期、终止或赎回时亦同。 ，在适用的股东权益计划规定下，根据《第14.04(c)节》，如权益到期、终止或赎回，换股比率将予以重新调整。 ，在权益到期、终止或赎回的情况下，如权益已与普通股份分离，换股比率将予以重新调整。

第14.12章  交易所代替转换。

(a) 当持有人将其债券交换时，公司可以按其选择（“ 发行人 ”），指示转换代理在转换日期之前或当日交易日之后不久交付这些债券给公司指定的金融机构（每个为“ 指定金融机构 ”），以便交换而非转换。为了接受任何转换的债券，指定金融机构必须同意及时交付普通股的股份和现金，以代替否则应就转换按照订单应有的任何分数股份之折现。交易所选举设计金融机构其他指定金融机构或者由持有人和指定金融机构协议的其他金额（为“ 第14.02节 订单或“转换考虑如果公司进行兑换选择，则公司应在相应的转换日期的交易日结束之前，书面通知受托人、兑换代理（如非受托人）和换股的持有人，公司已经做出了兑换选择，并且公司应立即通知指定的金融机构有关转换对价的交付期限以及将支付和/或交付的转换对价的类型。

(b) 任何交付给指定金融机构的注记将保持未清偿状态，受托人的相应程序适用。如果指定金融机构同意接受任何注记以兑换，但未能及时支付和/或交付相关的兑换考虑金额，或者如果该指定金融机构不接受注记兑换，则公司应按照本契约所要求的时间和方式支付和/或交付相关的兑换考虑金额，就好像公司未做出兑换选择一样。

(c) 公司对可以提交以换取的票据转交给任何指定的金融机构并不需要该指定的金融机构接受任何票据。

第14.13节  在转换期间发行普通股份的限制。 尽管在本契约中有任何相反情况，该公司将不会在债券转换时发行任何普通股份。 (如果发行这些普通股会超过公司可以在债券转换时发行的普通股份（包括与允许的全数转换相关的任何额外股份)或根据本票据条款发行的普通股价值（经过股票拆股并股、股票股利、股票组合、资本重组和类似事件的调整的普通股份总数），则发行此类普通股份的公司将不会违反公司根据纳斯达克全球精选市场或当时列出的其他国家股票交易所的规则或法规的责任。交易所上市限制。如果向持票人发行普通股以转换本票据或以其他方式根据本票据条款发行这些普通股股份，将超过9,689,950股普通股股份（根据“拆股并股”、“送转”、“股票组合”、“资本重组”和类似事件调整后的数量），代表公司可以在不违反主要市场的规则或规定（包括NASDAQ上市规则5635(d)关于发行总数的规则）下，根据本票据条款进行转换或以其他方式发行出去的普通股的总数；在不违反主要市场的规则和规定的情况下，不会对即将发行的股份数量进行限制，包括涉及《1934年法令第13(d)条》和规则《16a-1(a)(1)》的规则。除非该公司（A）根据纳斯达克全球精选市场（或当时列出的其他国家股票交易所）的适用规则获得股东的批准，以发行超过该金额的普通股，或（B）从该公司的法律顾问获得书面意见，该意见对持有人而言合理满意，换句话说，该限制在未获得批准或书面意见之前，对于任何票据（包括与允许的全数转换相关的任何额外股份）或根据票据或票据契约条款，持有人的总计转换或行使（视情况而定）的普通股份数量不得超过发行日期时的兑换上限乘上票面产品之商（1）票据提供协议发给该持有人的票据的原始本金数量除以（2）根据票据提供协议发给所有持有人的票据的原始本金总额（对每个持有人而言，「全数转换」Exchange Cap Allocation在任何持有人出售或转让其任何票据的情况下，受让人将被分配到受让人的交易所配额分配中，对于其转让的票据部分，本段第一句的限制将适用于受让人对于所分配给受让人的交易所配额部分。当持有人的票据全部兑换和行使后，持有人的交易所配额分配与实际向持有人兑换该票据时向持有人发行的普通股数量之间的差额（如有）（包括与允许的全点兑换有关的任何额外股份）将按比例分配给其余的票据持有人的交易所配额，比例按各个持有人当时持有的票据所标的普通股的比例，由此得出。受托人和换股代理人对于监控交易所配额或是否遵守交易所配额并无义务。值得注意的是，尽管本, 第14.13节限制了公司在根据此条款对票据进行兑换时可能发行的普通股数量。 遵守实物结算或结合结算条件的前提下，本条款不会减少或限制持有人对票据进行兑换的能力。 第14条 条款14.13之下 14.13节 不会减少或限制持有人根据其他条款兑换其票据的能力，前提是持有人遵守其他条款的规定。 第14条。此外，本节14.13 没有任何条款会减少、缓解或消除公司根据其他规定有效转换的任何债券债务的解决义务，只要这些转换债券债务的解决中没有限制公司选择实物交割或组合交割。 本节14.13 不会减少、缓解或消除公司根据其他规定有效转换的任何债券债务的解决义务。 本节14.13 不会减少、缓解或消除公司根据其他规定有效转换的任何债券债务的解决义务，只会对解决这些转换债券债务的方式提出限制，无法选择实物交割或组合交割。 第14.02节在其他规定之外，本节14.13 不会减少、缓解或消除公司根据其他规定有效转换的任何债券债务的解决义务，只要这些转换债券债务的解决中没有限制公司选择实物交割或组合交割。

第14.14节  持有权益的限制。 (a) 即使本合同另有规定，持有人在换股债券的情况下（包括作为任何利息全额补偿支付或允许的全额补偿换股的一部分）将无权收到普通股份，并且将不发生换股债券的情况，程度仅限于换股或收到（或换股）将使该持有人及其附属公司（包括根据证券交易法第13(d)条的计算方式将其持有的权益合并在一起）拥有超过持有权益的限制的股份启事。根据前文，持有人及其附属公司所持有的普通股份的数量应该包括正在进行该决定的任何换股债券可换股的普通股份数量，但应该不包括以下选项：(i) 该持有人及其附属公司尚未转换的换股债券的未转换本金金额之普通股份的数量；和 (ii) 本公司的其他证券的未行使或未转换部分，这些证券与本限制换股或行使类似的限制相关，并且由持有人及其附属公司持有（包括但不限于其他换股债券）。除前一个选项外，有关本条款的规定，根据证券交易法第13(d)条及制定的规则和法规，应根据持有所有权计算。任何声称交换换股债券为普通股份的行为将为无效行为，但限于该交换会导致持有人或其附属公司违反本合同中的持有股权的限制。 债券换股为普通股份的任何声称交付将在本限制下是虚假且不具效力，仅在交付导致该持有人或其附属公司违反本合同中的持有股权的限制范围内。 第14.14条仅为本目的 第14.14条在全球货币案例中，“持有人”指的是持有优先股的实质利益人，而非全球货币案例的托管人或其提名人。

(b) 在 本条文所载的限制适用，决定任何债券是否可转换（在每种情况下与其他债券有关 持有人有利所拥有的证券），其中该等债券的本金额可兑换，均须自行决定 持有人的情况，并提交转换通知将被视为持有人是否有任何票据的决定 可转换（每种情况与持有人有利拥有的其他证券有关）及该等债券的本金额 可转换，在每种情况下都受实益所有权限制限制。为确保遵守此限制，持有人 每次发出转换通知时，均被视为向本公司表示该通知并未违反限制 在这里列出 第十四章第十四节 本公司并无义务验证或确认该等决定的准确性。 此外，有关上述任何集团身份的裁定，须根据《条例》第 13 (d) 条决定 交易法及根据该法公布的规则和法规。

对于此处，股票持有人可以依据以下最近的数据来确定普通股的流通数量：(i) 公司最近的定期或年度报告提交给证券交易委员会；(ii)公司最近的公开公告；或 (iii) 公司或公司的股票转移代理人最近的书面通知，列明流通中的普通股数量。在股票持有人的书面或口头要求下，公司应该在两个交易日内向股票持有人口头和书面确认当时普通股的数量。无论如何，普通股的流通数量应在股票持有人报告流通数量的日期之后，考虑了公司证券（包括票据）的转换或行使。 第14.14条在确定普通股的流通数量时，股票持有人可以依据最近的以下数据：（i）公司最近向证券交易委员会提交的定期或年度报告；（ii）公司最近的公开公告；或（iii）公司或公司的股票转移代理人最近写信通知股票持有人普通股的流通数量。在股票持有人的书面或口头要求下，公司应在两个交易日内口头和书面确认给股票持有人当时的普通股数量。无论如何，在报告普通股流通数量的日期之后，考虑到持有人自该日期以来对公司证券（包括票据）的转换或行使，确定普通股的流通数量。

(d)“一般 有利益所有权限制”应为发行股份后所有已发行普通股数量的9.99％，即在给予持票人股票转换所发行的普通股中（包括作为任何利息 补偿款项的一部分）。持票人可在不少于61日事先以书面通知公司的情况下，就该持票人本人（但不包括其他持票人）设定有利益所有 权限制（该限制称为“持票人有利益所有权限制”），且该限制不超过同时适用于持票人的一般有利益所有权限制。对于任何在发行此类公告 之前发送的通知，持票人有利益所有权限制将于票券的发行日期生效，对于所有其他情况中的通知，在发送给公司的第61天生效。“一般 有利益所有权限制”应为发行股份后所有已发行普通股数量的9.99％，即在给予持票人股票转换所发行的普通股中（包括作为任何利息 补偿款项的一部分）。持票人可在不少于61日事先以书面通知公司的情况下，就该持票人本人（但不包括其他持票人）设定有利益所有 权限制（该限制称为“持票人有利益所有权限制”），且该限制不超过同时适用于持票人的一般有利益所有权限制。对于任何在发行此类公告 之前发送的通知，持票人有利益所有权限制将于票券的发行日期生效，对于所有其他情况中的通知，在发送给公司的第61天生效。“一般 有利益所有权限制”应为发行股份后所有已发行普通股数量的9.99％，即在给予持票人股票转换所发行的普通股中（包括作为任何利息 补偿款项的一部分）。持票人可在不少于61日事先以书面通知公司的情况下，就该持票人本人（但不包括其他持票人）设定有利益所有 权限制（该限制称为“持票人有利益所有权限制”），且该限制不超过同时适用于持票人的一般有利益所有权限制。对于任何在发行此类公告 之前发送的通知，持票人有利益所有权限制将于票券的发行日期生效，对于所有其他情况中的通知，在发送给公司的第61天生效。“持票人有利益所有权限制”将与“一般 有利益所有权限制”与“有利益所有权限制”合并，都为最大为一般有利益所有权限制的9.99％，即在给予持票人股票转换所发行 的普通股数量。“持票人有利益所有权限制”将与“一般 有利益所有权限制”与“有利益所有权限制”合并，都为最大为一般有利益所有权限制的9.99％，即在给予持票人股票转换所发行 的普通股数量。“有利益所有权限制”将与“一般 有利益所有权限制”与“持票人有利益所有权限制”合并，都为最大为一般有利益所有权限制的9.99％，即在给予持票人股票转换 所发行的普通股数量。“有利益所有权限制”将与“一般 有利益所有权限制”与“持票人有利益所有权限制”合并，都为最大为一般有利益所有权限制的9.99％，即在给予持票人股票转换 所发行的普通股数量。

(e) 任何因受益所有权限制而未交付普通股的换股而被交还的债券应不会被抵销，因此持有人可以选择：

（i）            请求 退还该持有人所投降的票据进行转换后，公司将在收到该请求后的两个交易日内将票据交还该持有人；或

(ii)           向公司证明接受股票转换后会成为不多于该适用持股限制数量的普通股持有人，并因此不会持有超过当时股票转换前的已发行普通股数，之后公司在 (x) 该股票本应到达该人（或人群）的日期或 (y) 于获得证明的两个交易日后将扣留的那些因适用持股限制而被退还的普通股交予该人（或人群）； 提供, 但是直到受影响的持有人发出通知之前，任何人均不能被视为关于转换所应交付的普通股的登记股东，而超过任何适用的持股限制的普通股数量。

(f) 信托受托人或换股代理人均无义务监控所有人的所有权限制（针对特定人或所有人）。

文章 15
持有人选择回购债券

第15.01节  特殊回购.

(a) 在本契约生效日之前，由公司指示，票据持有人应根据托管协议将其票据的总购买价款存入由托管代理人维护的隔离托管账户（“")托管账户”）为本身、受托人和持有人的利益。公司应根据托管协议的条款，在托管账户上对受托人和票据持有人授予优先安全权。每位票据持有人接受该票据即授权受托人执行并交付该托管协议。

(b) 不因本契约的任何事项而有所影响，如果公司未能在资产购买协议的最后期限之前完成交易（根据资产购买协议的定义，最初的截止日期为2024年9月30日，除非根据资产购买协议的条款延长最多60天），公司应在第三方截止日期后的两个工作日内向受托人、托管代理人和持有人发出通知（「APA 外部日期」）。如果根据资产购买协议的条款，资产购买协议被终止，公司应在APA截止日期后的两个工作日内向受托人、托管代理人和持有人发送相同的通知（「资产购买协议终止通知」）。在发送资产购买协议终止通知的30天内，每个持有人拥有选择权，可以要求公司以特殊买回价格以现金方式回购其持有的所有（不少于全部）票据。特别回购期特殊买回价格

(c) 根据本条款，可由持有人选择收回票据。 第15.01条 应于以下情况收回该票据：

(i) 依照本债券附件2所附之通知表格的完整填写，由应付代理人接收(称为“送达”)，若是实体债券，或按照存管公司相关程序，如处理全球债券中的权益，若是全球债券，在特殊回购期最后一个工作日结束前全天营业时间内办理。特别回购通知依照本债券所附表格，附件2，形式附于应偿通知中，若是实体债券，或根据存管公司的适用程序，如处理全球债券中的权益，若是全球债券，在特殊回购期最后一个工作日结束前全天营业时间内办理。 附件A若债券是实体债券，则必须在特殊回购期最后一个工作日的业务结束前将完整填写的通知 (称为“通知”) 送交给支付代理人，并遵守存管机构对于全球债券的相关程序来交出全球债券中的权益，若债券是全球债券，两者皆应在特殊回购期最后一个工作日的业务结束前办理。

(ii) 在发出特别回购通知后的任何时间将票据（如为实体票据）交付给付款代理人，并在付款代理人的公司信托办事处交付特别回购通知（连同为转让所需之所有必要背书），或以符合存管机构的适用程序进行票据的记帐转让（如为全球票据），在每种情况下，此等交付或转让乃为持有人接受特别回购价格之条件。

如果该票据是全球货币票据，在行使回购权时，持有人必须按照适用的存管机构程序交还其票据。

尽管本协议其他条款有其他规定，任何持有人交付予付款代理商特殊回购通知书的，在特殊回购期间最后一天之前，该持有人有权在业务日结束前全数或部分撤回该特殊回购通知书，并按照书面通知向付款代理商提出撤回要求。 第15.01条 在特殊回购期间最后一天之前的业务日结束前，任何交付予付款代理商的书面撤回通知，".有权在合约中允许的范围内全部或部分撤回该特殊回购通知书 第15.03条.

支付代理人应及时通知公司，就任何特殊赎回通知或其撤回书面通知的收到，专业赎回期完结后的5个业务日，即在“ （以下简称“特殊赎回期结束之日5个业务日”）之依照托管协议，公司应使托管代理人从托管账户释放一笔与公司支付给已选择在特殊赎回期内通过交付特殊赎回通知来赎回其债券的持有人的特殊赎回价款的总金额相等的与托管财产的金额，随后或快速地支付该金额给适用的持有人。之后，公司应使托管代理人释放托管账户的余额给公司。特殊回购日期根据托管协议，公司应使托管代理人从托管账户释放与公司支付给在特殊赎回期内通过交付特殊赎回通知来赎回其债券的持有人的特殊赎回价款的总金额相等的与托管财产的金额，并且受托人应及时支付该金额给相关的持有人。之后，公司应使托管代理人释放托管账户的余额给公司。

第15.02节  在重大变革时，持有人可选择购回

(a) 依据业务结束时， 第15.02(f)款章节如果发生实质变更，各持有人有权选择要求公司以现金回购其全部或部份未逾期且未撤回的票面金额适当的票据。 第15.03条 等同于1,000美元或其整数倍，日期（“交换日期”）由公司指定，日期不得少于20个业务日或多于35个业务日，跟著实质变更公司通知的日期以回购价格100%折现票面金额，还有截止“实质变更回购日期”的未支付利息（“实质变更回购日期”）根本性变革回购日期公司规定的日期距离实质变更公司通知之日不得少于20个业务日或多于35个业务日后，以回购价的100%折现票面金额加上应付但未支付的利息（“实质变更回购日期”）之日起，但不包括后者基本变革回购价格），除非基本改变赎回日期不晚于一般 记录日期，但不晚于相关的利息支付日期，届时公司应 改为支付未支付利息的全部金额给在该一般记录日期之收持人，或者在 在此一般记录日期之后，或在利息支付日之前，交由公司选择，而基本变更赎回价格应等于依据此举购买债券的本金金额的100%。 第15条.

(b) 根据本 第15.02条 应于以下情况收回该票据：

(i)持有人向支付代理人交付正确填写的通知书（“基本变更买回通知书”）(附件3所列的附表3)是否适用于此便条的形式，如果便条是以物理形式存在，或依照存管银行的适用程序投交至全球便条的利益，如果便条是以全球形式存在，在基本变更买回日期当天的业务结束前或之前;基本变更买回通知书 附件A如果便条是以物理形式存在，则根据（附件3所列的附表3）进行，或根据存管银行的适用程序投交至全球便条的利益，如果便条是以全球形式存在，每次都在基本变更买回日期前的业务结束时间或之前进行；

(ii) 将票据交付予支付机构（如票据为实物票据）于基本变更赎回通知之后的任何时间（连同在支付机构的公司信托办事处内为转让而须要的所有背书）或根据存汇银行适用程序进行票据记分式转移（如票据为全球票据），对于持票人接收基本变更赎回价的条件。

有关任何需回购的实体票证的根本变更回购通知应该说明：

(i) 要交付回购的票据的证书号码;

(ii) 需回购的票面金额部分，必须为$1,000或其整数倍；以及

(iii) 依据债券和本信托契约的相关条款，公司将回购债券。

如果这些债券是全球货币债券，按照适用的存管程序，持有人必须按照相应的存管程序交出他们的债券来行使基本变更回购权。

尽管本协议中可能否定的内容，任何提交与此相关的基本变革回购通知给支付代理人的持有人，在基本变革回购日前一个营业日结束之前，有权随时全部或部分撤回该基本变革回购通知，并以书面通知方式向支付代理人通知撤回。 第15.02条在基本变革回购日前一个营业日结束之前，按照相应的要求，任何提交与此相关的基本变革回购通知给支付代理人的持有人均有权全部或部分撤回该基本变革回购通知。 第15.03条.

支付代理应立即通知公司，当它接获任何根本变更回购通知或撤回通知时。

(c) 在基本变动生效日期后的第20个工作日或之前，公司应向所有持有人、受托人和付款代理（如非受托人）发出通知（「基本变动公司通知」）关于基本变动的生效日期以及由此产生的持有人选择的回购权。对于实体票据，该通知应以普通邮件寄出，对于全球票据，该通知应根据存簿管理人的适用程序交付。与发送该通知同时，公司应在公司网站上或通过公司当时可能使用的其他公共媒介上刊登相关信息。 每份基本变动公司通知应具体说明:基本变动公司通知为何Corcept Therapeutics股票今天飙升？

(i)引发基本变更的事件；

(ii) 基本变革的生效日期;

(iii) 债券持有人根据本条款行使回购权的最后日期。 第15条;

(iv) 基本变更回购价格；

(v) 基本变更股份回购日期;

(vi) 付款代理人和转换代理人（如适用）的名称和地址；

(vii) 如适用，换股比率和任何基于根本性变革（或相关的完全偿还根本性变革）的换股比率调整；

(八) 根据此信托契约，只有在持有人根据本信托契约条款撤回基本变更赎回通知后，才能将基本变更赎回通知所涉及的票据转换。

（ix）持有人必须遵循的程序，要求公司赎回他们的票据。

公司未能提供上述通知，或通知存在缺陷，均不影响持有人的回购权，也不影响依据本条款回购票据的程序的有效性。 第15.02条.

在公司提前至少两（2）个业务日以书面形式提出请求之情况下（或受受托人接受的较短期限，），受托人应以公司的名义及由公司负担费用发出该通知； 提供, 但是在所有情况下，此类基本变更公司通知的文本应由公司编制。

（d）尽管本协议中有任何相反之处， 第15条公司在基本变更时无需买回或提出购回债券，若第三方以与公司相同方式、时间和遵守本协议中公司提出要约的要求提出购回债券的要约。 第15条 而且该第三方以与公司相同方式、时间和遵守上述公司提出要约的要求购回所有正确投降且未有效撤销其要约之债券。

(e) 尽管前述，若在任何日期时该公司选择进行基本变更的持有人对于依据基本变更回购价格购回的票据的未偿本金加速且该加速尚未撤销（前述情况除外，即该加速起因于公司对于该票据进行基本变更回购价格付款的违约），则该公司不得在该日期回购任何票据。付款代理将在票据加速期间（前述情况除外，即该加速起因于公司对于该票据进行基本变更回购价格付款的违约）立即将其所持有的任何实体票据返还给相应的持有人，或者按照存管机构的相应程序视为已撤销，并且在该返还或撤销时（视情况而定）对于该票据的基本变更回购通知视为已撤回。

(f) 不论本协议书中与其相反的内容如何，公司均不须对依照本 第15.02条，公司不需发送基本变更公司通知，或按照本 第15条，公司不需依据(b)(A)或(B)条款所发生的基本变更，发送基本变更公司通知，或提供或收购任何债券：(i) 若该基本变更属于股份交换事件，其参考资产完全为美元现金；(ii) 在该基本变更后，债券变得可转换（根据 第14.07条 ，如适用， 第14.03节考虑到累计美元金额之基础变更回购价值等于或超过每1000美元票面金额的金额；且公司书面通知持有人基础变更的生效日期，该通知应尽快在公司公布该交易日期后或实际上可行的情况下（如可以透过商业上的合理努力）在生效日期前提供。根据本文件所述条款，在基础变更中，公司若不提供回购任何票据，则称为“免予回购的基础变更”。 第15.02(f)条款公司未提供回购任何票据的基础变更，在本文件中称为“免予回购的基础变更”。免予回购的基础变更.”

第15.03条  撤回基本变更回购通知书或特殊回购通知书可通过以书面方式交付至付款代理机构公司信托办事处，根据本 第15.03条 中午午饭时间之前或特殊回购期结束前的最后一个工作日下班前撤回（全部或部分）关于实物标签的基本更改回购通知或特殊回购通知，具体指明：

(i) 提出撤回通知的债券本金金额，必须为1,000美元或其整数倍。

(ii) 如果已经发行实体票据，则需提供有关撤回通知所涉及的票据的证书编号。

(iii) 如适用，仍然受原始根本变更回购通知或特殊回购通知（如有）的主要金额，该部分必须为1,000美元或其整倍数的本金金额；

如果该注释是全球注释，持有人必须在距基本变更买回日期前一个工作日的业务结束前根据托管机构的相关程序撤回他们的注释。

第15.04节  存入基本变更赎回价或特别赎回价（a）公司将与信托人（或公司指定的其他付款代理人或（如果公司自行担任付款代理人）在纽约市时间上午11:00或之前在基本变更赎回日期或特殊赎回日期之前，根据公司的要求，存入（或要求托管代理人存入），足以以基本变更赎回价或特殊赎回价，适当地赎回所有需买回的票据。在信托人（或公司指定的其他付款代理人）收到资金和/或票据后，领取已提交买回的票据（且未在基本变更赎回日期或特殊赎回日期前的营业日结束前有效撤回）之支付将在（i）基本变更赎回日期或特殊赎回日期（前提是持有人满足第（ii））的条件，并且（ii）时簿转移或票据以交付方式按第15.02条的规定交付给信托人（或公司指定的其他付款代理人）的时间之后进行。 第4.04节基本变更赎回价或特殊赎回价，适用的情况下，公司将在基本变更赎回日期或特殊赎回日期之前或纽约市时间上午11:00之前存入足够金额以赎回所有需进行赎回的票据。领取买回颁出的票据（且未在基本变更赎回日期或特殊赎回日期之前的营业日结束前有效撤回）之支付将在以下二者之后进行，即（i）基本变更赎回日期或特殊赎回日期（前提是持有人满足第公司的条件）和（ii）买回票据时簿转移或以公司指定的其他付款代理人方式由票据持有人按照第15.02条的规定交付给信托人。 第15.02条第公司的情况下，领取买回颁出的票据（且未在基本变更赎回日期或特殊赎回日期之前的营业日结束前有效撤回）之支付将在以下二者之后进行，即（i）基本变更赎回日期或特殊赎回日期（前提是持有人满足第公司的条件）和（ii）买回票据时簿转移或以公司指定的其他付款代理人方式由票据持有人按照第公司的方法交付给信托人。 第15.02条的规定要求的方式 通过邮寄支票支付应付款项给其应出现在票据登记册上的持有人； 提供, 但是支付存款机应通过立即可用资金的电汇支付到存款机或其提名人的账户。受托人应在该支付后及在公司书面要求后，将超过基本变更赎回价格的任何资金归还给公司。

(b) 如果在纽约时间上午11:00之前，在基本变更赎回日期或特殊赎回日期，受托人（或公司指定的其他付款代理人）持有足够金钱支付应于该基本变更赎回日期或特殊赎回日期进行赎回的票据之基本变更赎回价或特殊赎回价（如适用的话，且如未包括在基本变更赎回价或特殊赎回价中时，相应应计及未支付利息），则就已经正确投降以进行赎回且未被有效撤回的票据而言，（i）该等票据将被取消（ii）该等票据上的利息将停止累计（无论是否进行簿记转让或是否将票据交付予受托人或付款代理人）及（iii）该等票据持有人的所有其他权利将终止（除了获得基本变更赎回价或特殊赎回价的权利以及如适用的话，未计及未支付利息）。

(c) 在部分依照回购而要回购的债券签署的情况下，公司将执行，并且受托人将验证并交付一份新的债券给持有人，其授权面额等于已经被回购的债券的未回购部分。 第15.02条在根据的部分而要回购的情况下，公司应执行并且托管人应验证并交付给持有人一份新的债券，其面额等于所要回购的债券的未购回部分。

第15.05节  法条要求在偿还债券时遵守适用法律在与根据此回购要约进行的任何相关事项上，如有需要，公司将： 第15条根据要求，公司将：

(a) 遵守当时可能适用的交易所法案下的招标规则。

(b) 提交交易所法案下所需的 TO 表或其他必要的表格；和

(c) 否则，在公司向认购者回购票据的任何要约中，该公司应在所有重大方面遵守所有联邦和州证券法。

在每个情况下，以便在本条款下行使权利和义务的时间和方式符合指定要求。 第15条 以便在本条款中指定的时间和方式下行使权利和义务。 第15条.

在本契约生效日期之后编定或通过的任何证券法律或法规的条款如与本契约中关于公司根据本契约回购票据的义务相冲突，则公司应遵守该等证券法律和法规，并不因此与本契约的相关条款违背其义务。 第15条如果这种条款与本契约的条款相冲突，公司应遵守这些证券法和法规，并不被视为违反本契约的义务。

文章 16
选择性赎回

第16.01节  可选赎回公司在2026年9月__（发行票据的第二周年）之前不得赎回票据。公司可按照定义在流动性条件得到满足的情况下按赎回价格赎回票据的全部或部分，并且于2026年9月__至2029年9月15日期间，普通股的最后报价至少有20个交易日（连续与否不限）的转换价格，其中包括该期间的最后一个交易日，包括并且不限于公司按照赎回通知的日期提供赎回通知的交易日之前。可选赎回公司可以按赎回价格赎回票据的全部或部分（“赎回价格”），如果流动性条件按其定义满足；并且如果在2026年9月__之后并在2029年9月15日之前，普通股的最后报价至少有20个交易日（连续与否不限）的转换价格，其中包括该期间的最后一个交易日，包括并且不限于公司按照赎回通知的日期提供赎回通知的交易日之前。 第16.02节.

第16.02节  选择通知；备择赎回票据。

（a）如果公司根据第16.01条依据行使其选择性赎回权，以赎回所有或部分票据，则应确定赎回日期（每个为一个“ “Redemption Date””），并且在距指定发出赎回通知之日不少于50个交易日（或受信托人可接受的较短时间）的时间内，由信托人以公司名义并由公司负责移交或引起移交赎回通知书（一份“ “Optional Redemption Notice””）至每个持有人，此赎回通知书发送日期不得早于赎回日期不少于45个交易日且不多于60个交易日，且赎回日期必须是一个业务日。 Section 16.01Redemption Date赎回日期Optional Redemption Notice赎回通知。45 nor more than 60 Scheduled Trading Days prior to the Redemption Date

如果公司根据此项选择权在最后一日营业结束前，无法确定是否根据此选择权按时赎回全部债券，则相关债券的持有人（或任何全球货币的所有人）将被视为被召回以便赎回。 第16.02(a)条如果在有关赎回日的前第14个日历日结束前，任何一张债券的持有人（或任何一个全球货币的所有者）无法合理地决定是否根据此选择性赎回赎回该债券或相应的权益，则将视为该持有人或该所有者所持有的债券提前赎回。 第14.03节 (a “视为赎回”）并且有权根据备注或相应的权益提高转换率（如果有的话），以达到备注所述的通知期内的任何时间转换相应的债券或权益。第14.03节 根据本通知要求，以便在有关赎回期间的任何时间转换该债券或相应的权益。

为了避免疑虑，如果公司选择根据这一条款赎回未全数公告的票据，持票人不得根据第14.03条要求提高换股率。 第16.02(a)条因为没有选择可选赎息票据，持票人将不得按照第14.03节提高换股率。 有关通知补救期间内换换该等票据，除非前段的设定有限情况，受让人均无权根据赎回通知书增加换股率。 受托人无义务就上述事项作出任何决定。

(b) 如果根据本文所述的方式发送赎回通知，无论持有人是否收到该通知，都应被视为已经适当发送。在任何情况下，未能发送该赎回通知或者对任何整张或部分债券的赎回通知存在任何缺陷，都不会影响对其他债券的赎回程序的效力。

(c) 每个赎回通知应详细说明：

（一）赎回日期；

(ii) 赎回价

(iii) 在赎回日，赎回价将应支付至每一张需赎回的票据，并且利息（如有）将自赎回日全额支付赎回价后停止累积。

(iv) Notes 需要交回以换取赎回价款的地点；

(v) 持有者可以在最后的交易日之前的任何时间，将这些票券交换为转换。

(vi) 转换持有人必须遵循的转换被呼叫备注的程序；

（vii）转换率 以及根据相关规定增加到转换率的附加股份数 第14.03节;

(viii) 该票据所分配的CUSIP号码、ISIN号码或其他类似号码，如果有的话；和

(ix) 若任何票据只需部分赎回，则应赎回其本金金额部分，于赎回日期后，持票据到达后应发行金额等于未赎回部分的新票据。

赎回通知应为不可撤回。

如果要赎回的未到期票据不是所有的，则由托管人根据托管方适用的程序选择将要赎回的全球货币债券。如果要赎回的未到期票据不是所有的全球货币债券，则由受托人以每张票据面值1,000美元或其倍数采用随机抽签、按比例分配或其他受托人认为公平合理的方法选择将要赎回的票据或票据的部分。如果在选择这些票据进行部分赎回后，有任何票据部分提交进行转换，转换的部分应（在可能的情况下）被视为将要赎回的部分，对于由全球票据代表的票据，应遵循托管人的适用程序。

第16.03节   偿还票据的付款

（一）如果根据所有或部分票据的赎回通知进行了赎回，赎回日，以赎回通知中所述地点以及适用的赎回价格，成为应付而到期的票据。将票据提交并交还给赎回通知中所述的地点，公司将根据适用的赎回价格支付并赎回该票据。根据所述，部分赎回的票据，公司将执行，并且受托人将认证并交付持票人一张新票据，其授权的面额等于未赎回部分所述票据的面额。 第16.02节根据赎回通知所述地点以及适用的赎回价格，赎回日，受赎通知所容纳的票据将应付而到期。持票人将票据提交和交还至赎回通知所述地点，公司将根据适用的赎回价格支付并赎回该票据。持票人将因赎回部分行使权时，公司将执行并且受托人将认证发行面额等于未赎回部分的新票据。 第16.01节根据"Transaction Documents"所述，部分赎回的票据，公司将执行，并且受托人将认证并交付持票人一张新票据，其授权的面额等于未赎回部分所述票据的面额。

(b)在兑换日期之前的美国纽约时间上午11:00之前，公司应该向支付代理人存入或者，如果公司或公司子公司充当支付代理人的话，应该按照规定分隔并保留在信托中， 加入现金（如果于兑换日期存入立即可用资金），足以支付在该兑换日期兑换的所有债券的兑换价格。在支付代理人收到资金后，将为应兑换的债券付款在兑换当日。 支付代理人应该在该支付后及在公司书面要求下，返还公司多余的兑换价格资金。 第7.05章在兑换日期之前的纽约时间上午11:00之前，公司应该向支付代理人存入或者，如果公司或公司子公司充当支付代理人的话，应该按照规定分隔并保留在信托中加入现金（如果于兑换日期存入立即可用资金），足以支付在该兑换日期兑换的所有债券的兑换价格。在支付代理人收到资金后，将为应兑换的债券付款在兑换当日。支付代理人应该在该支付后及在公司书面要求下，返还公司多余的兑换价格资金。

第16.04节  赎回限制根据本契约的条款，如果债券的本金金额根据本契约的条款提前到期并且该提前到期尚未撤销截至赎回日期（就这些债券而言，除非公司在支付赎回价款方面出现违约），则公司不得在任何日期赎回任何债券。

文章 17
其他规定

第17.01条  公司在本笔注释中所包含的所有契约、条款、承诺和协议将对其继承人和受让人具有约束力，无论是否明示。所有公司在本契约中所包含的盟约、条款、承诺和协议，不论是否明示，均将约束其继承人和受让人。

第17.02条  继任公司的正式行为本令状的任何规定所授权或要求公司的任何董事会、委员会或官员进行或完成的任何行为或程序，均可由在该时代为公司的合法唯一继承人的任何其他法人或实体的同类董事会、委员会或官员以同样的力量和效果进行或完成。

第17.03条  通知地址等根据本债券契约的任何条款，信托人或持有人对公司发出或提出的任何通知或要求，如果通过隔夜快递或邮寄已付邮资的挂号或收执邮件放入邮筒（在公司向信托人提交另一个地址之前）地址为CA 94538, 45700 Northport Loop E, Fremont, Complete Solaria, Inc., Attention: 致富金融(临时代码)，则被视为已足够地发出或提出，以供所有目的。任何根据本合同对信托人发出或提出的通知、指示、请求或要求，如果以邮寄已付邮资的注册或认证邮件投送至公司信托办公室的邮筒，或以PDF格式以电子邮件发送至信托人指定的电子邮件地址，则被视为已足够地发出或提出，以供所有目的。

受托人可以通知公司，为随后的通知或通信指定其他或不同地址。

任何通知或通讯交付或将要交付予实体票据持有人应以邮寄方式邮寄，邮资预付，寄至其在票据登记上所列之地址，若在规定时间内邮寄，即视为已充分发送。任何通知或通讯交付或将要交付予全球货币持有人，应按照存管机构的适用程序交付，若在规定时间内交付，即视为已充分发送。尽管信托契约或任何票据的其他条款中提供向全球货币持有人发送任何事件通知（包括任何基本变更公司通知）的通知（无论是邮寄还是其他方式），只要对存管机构（或其指定人）按照存管机构或其指定人的常规指示给予通知，包括按照存管机构适用程序透过电子邮件发送，即视为已充分发送。

对于其他持有人，无法将通知或通信邮寄或交付，或其中的任何缺陷都不会影响其与其他持有人的充份性。如果按照上述方式邮寄或交付通知或通信，则该通知或通信已妥善发送，无论收信人是否收到。

如果由于常规邮递服务暂停或其他任何原因而无法通过邮件向持有人发出该通知，则经受托人批准的通知将视为在此条款下的任何目的而言的充分通知。

第17.04节  管辖法律；司法管辖权。本契约及每张债券，以及根据本契约及每张债券产生的任何索赔、争议或争端，应受纽约州法律管辖，并依照该法律解释。

公司无条件同意并为了债券持有人和受托人的利益，同意在与本契约或债券有关的义务、责任或其他事项引起的任何法律诉讼或程序中，可在纽约州或位于纽约市曼哈顿区的美国法院提起诉讼，对于未支付或将来应支付的债券金额，公司无条件同意及提交至该等法院，就其资产、财产和收入而言，任何诉讼或程序均无条件地接受其人身管辖权。

公司就此不可撤回地及无条件放弃，以法律允许的最大程度，对于现在或将来可能对于在纽约州或纽约市曼哈顿区位于美国的法院提起的与本契约相关的任何前述行动、诉讼或程序摆设异议；并且借此再次不可撤回地及无条件放弃，同意并确认不会在任何此类法庭主张或声称在任何此类法庭提起的任何此类诉讼、诉讼或程序是在不便利的法庭提起。

第17.05节  遵守先决条件的证据；受托人的证明和顾问的意见根据此信托契约的任何条款，公司如有任何申请或要求要求受托人采取任何行动时，公司如受托人要求，应向受托人提供一份董事证明书，证明该行动符合此信托契约的条款。

每位官员证书 以及本契约中由本公司或代表该公司提供并交付给受托人有关法规遵循的法律意见 附有本契约（除以下所规定的官员证明书除外 第四十八节, 第七十二节 (h) 和 部分 8.04) 须包括 (d) 一份声明，指签署该证书的人熟悉所要求的行为及本契约； (e) 就该证书中所载的声明所作的审查或调查的性质和范围的简要声明 是基于的；(f) 声明，根据该人的判断，他或她进行了必要的调查或调查，以 让他或她就本条约是否允许该行为作出明智的判断；及 (g) 一份声明 就根据该人的判断，本条约是否允许该行为，以及所有条件均为 已遵守该等行动； 提供 不需要就 (1) 项有关的律师提出意见 根据本契约当日发行债券的原件，或 (2) 本公司要求受托人提交通知书的要求 向受托人收到有关该通知的官员证明书的情况下，根据本契约的持有人。关于 事实上，律师的意见可依据官员证明书或公职人员的证明书。

尽管本协议中的任何相反规定 ，如果本信托契约中的任何条款明确规定受托人应或可以在此处所采取的任何行动涉及接受 法律顾问的意见，受托人应有权 要求，或有权要求，该法律顾问的意见。 第17.05节，如果本信托契约中的任何条款明确规定受托人应或可以在此处所采取的任何行动涉及接受 法律顾问的意见，受托人应有权 要求，或有权要求，该法律顾问的意见。

第17.06节  法定假期在任何利息支付日期、基本变更赎回日期、赎回日期或到期日不是营业日，或者金融机构位于法人托管办公室所在州的那天被授权或根据法律或行政命令要求关闭或关闭，在这种情况下，不需要在该日期采取任何行动，而可以在下一个不要求关闭或关闭的营业日采取行动，其效力与在该日期采取行动一样，并且不会因为延迟而产生利息。

第17.07节  未创立安防措施根据《统一商业代码》或类似法规（现行或今后生效）在任何司法管辖区中，本契约或票据中的任何内容（明示或默示的）均不应被解释为构成安防利益。

第17.08节  债券契约的好处在本契约或票据中未明文或默示的任何事项，均不得赋予任何人士，包括持有人、本契约各方、支付代理、转换代理、验证代理、票据注册代理及其后续人士，在本契约下的任何利益或法律或公平权利、救济或索赔。

第17.09节  目录、标题等本契约的目录、标题以及文章和章节的标题仅为方便参考而插入，不得视为本契约的一部分，并且绝不修改或限制本契约的任何条款或规定。

第17.10节  确认代理人受托人可以任命一个授权的验证代理商，以便代表其在原始发行以及根据本协议进行的票据转让和交换的验证和交付方面行事，并受其指导。 根据2.04节、2.05节、2.06节、2.07节和10.04节， 及 根据第15.04节 在所有意义上，验证代理人对票据的验证和交付应被视为“受托人”的验证和交付，代表受托人签署的验证证书应被视为满足本协议或票据对受托人的验证证书的任何要求。这样的验证代理人在任何时候都应该是有资格担任本协议受托人的人。 根据超过未偿还的票面金额之10％的一个或多个持有人提起的任何诉讼也不适用于本条。.

任何业务代理所归并、转换或合并的法人或其他实体，以及由任何业务代理所作为一方参与的任何并购、合并或转换所产生的法人或其他实体，或者是继承了任何业务代理所的所有或主要企业信托业务的法人或其他实体，在本文件下将成为该业务代理所的继任者，如果该继任者法人或其他实体在其他方面符合本 第17.10节，不需要由各方、业务代理所或该继任者法人或其他实体执行或提交任何文件或采取进一步行动。

任何认证代理人均可在任何时候向受托人和公司以书面方式辞去职务。受托人可在任何时候向任何认证代理人和公司发出终止认证代理人职务的书面通知。在收到辞职通知、终止通知，或是任何认证代理人根据本条款在任何时候不再具备符合资格的情况下，受托人可以任命一名接任的认证代理人（可以是受托人本身），并向公司发出该任命的书面通知，并向所有持有人发送该任命的通知。

公司同意不时向证明代理支付合理的报酬，尽管公司可能在判定证明代理的费用不合理时终止证明代理。

本条款的规定。 第7.02条、第7.03条、第7.04条、第8.03条。 和本 第17.10节 适用于任何认证代理人。

如果根据本【句子1】之约均检查合格之代理被指派下来，则除了受托人验证证明书之外，备有另一种以下形式的验证证明书为止： 第17.10节如果根据本【句子2】上所叙之约均检查合格之代理被指派下来，则备有以下形式的验证证明书，亦可替代受托人验本证明书

第17.11节  分开执行本契约应以任意数量的对应副本方式执行，每一份对应副本均为原件，但这些对应副本共同构成一个并且同一份文件。本契约的副本交换以及通过传真、PDF或其他电子传输方式传送的签名页面，应视为对于当事方的有效执行和交付本契约，并且可以代替原契约在所有情况下使用。通过传真、PDF或其他电子传输方式传送的当事方签名，应视为对于其他当事方的有效执行和交付本契约，并且被视为他们的原始签名，拥有一切目的。

第17.12节  可分割性 若本契约或票据的任何条款无效、违法或无法强制执行， 则（在法律允许的范围内）其余条款的有效性、合法性或强制执行性均不受影响 或损害。

第17.13节  放弃陪审团审判权本公司及受托人特此不可撤销地放弃在任何与本契约、票据或本契约所拟订的交易有关的法律程序中享有陪审团审判的权利，该权利在适用法律允许的范围内完全被放弃。

第17.14节  不可抗力若干，受力军工署或立方卫星是不负责任的或不能在所派遣的一切任务中的行动迟滞负责，并因而直接或间接的，由于超出所能控制的力量所引起的，包括但不限于罢工，停工，事故，战争或恐怖主义行为，流行病，瘟疫，隔离限制，公认的公共紧急情况，民事或军事骚乱，核或自然灾害，上述等将会中断，损失或机能失调的公用事业，通信或计算机（软件和硬件）服务；据悉，该受托人将在银行业界的普遍接受应用程序和实践的合理努力下，在环境条件下尽快恢复运行。

第17.15节  计算除非本文另有规定，公司将负责进行本契约和票据所需的所有计算。这些计算包括但不限于普通股的最后报价，每日加权平均成交价，受益所有权限制，交易所上限，一般受益所有权限制，持有人受益所有权限制，配售价值，特殊回购价格以及票据上应支付的累积利息和转换比率。除非出现明显错误，公司将以善意进行这些计算，公司的计算结果对票据持有人具有最终且具有约束力的效力。公司将向受托人，付款代理（如果与受托人不同）和转换代理（如果与受托人不同）提供其计算的时间表，并且每个受托人，付款代理和转换代理都有权依赖公司计算的准确性，而无需进行独立核实。受托人将根据持票人的要求将公司的计算结果转发给任何持有者，费用全由公司承担。

第17.16节  美国爱国者法案本协议签署各方确认，根据《美国爱国者法案》第326条的规定，信托人（和其他金融机构一样）为了协助打击资助恐怖主义和洗钱活动，需要获取、核实和记录能够确认每一个建立与信托人的关系或开立账户的个人或法人实体的相关信息。本债券契据各方同意，将根据信托人的要求提供相应的信息，以满足《美国爱国者法案》的要求。

第17.17节  电子签名。所有通知、批准、同意、请求和其他通信必须以书面形式提供（提供给受托人的任何通信必须以文件形式，并以DocuSign或Adobe Sign（或其他在授权代表以书面指定给受托人的数字签名提供者）手动或通过数字签名签署，以英文提供）。公司同意承担使用数字签名和电子方式向受托人提交通信所产生的所有风险，包括但不限于受托人根据未经授权的指示行事的风险，以及第三方截取和滥用的风险。

【此页剩下意图留空】

证人遵信承诺在此文件上述日期引文之前适当执行此契约。

[债券契约签署页]

展览A

[纸钞面额格式]

[如果此为全球货币资讯，请参阅以下标注]

【除非正式授权代码库的存储公司、纽约公司(DTC)的授权代表将本证书呈交给公司或其代理进行转移、交换或付款登记，并且发出的任何证书都以CEDE & CO.的名义或DTC的授权代表要求的任何其他名称登记(并且根据DTC的授权代表的要求，任何在此支付的款项均支付给CEDE & CO.或DTC的授权代表要求的其他实体)，否则将本证书用于交易、抵押或其他方式将对本证书的注册所有人CEDE & CO.构成侵权，因为他们在此有利害关系。】

[如果是一个受限制的安防证券，包含以下说明]

[此安防和普通股票，如有的话，未根据1933年修订的证券法案（以下简称“证券法”）注册，可能不得按照以下句子之外的方式提供、出售、抵押或者转让。 通过注册购买本凭证或者购买此中的受益权，购买者：

(1) 声明 它和它所代表的账户均为“合格投资者”（根据证券法501条规定的含义），并且就每个账户行使唯一的投资决定权。

(2) 为了Complete Solaria, Inc. (以下简称“公司”) 的利益，同意不会出售、抵押或以其他方式转让此安防或其中任何有利权益，除非：

(A) TO 该公司或其任何附属公司或其任何附属公司或其任何子公司，或

(B) 根据证券法下生效的登记声明进行

(C) 至符合证券法144A规定的合格机构买家，或

(D) 根据美国证券法第144条的规定或其他可用的豁免规定，不需要根据美国证券法的登记要求进行登记。

根据上述第(2)(D)款的规定，在进行任何转让登记之前，公司和受托人保留权利要求提供合理必要的证明文件或其他证据，以判断所提议的转让是否符合证券法和适用州证券法。

[包括以下说明 如果有附属注]

此安防未根据1933年修订版证券法（”证券法”)注册，因此不得在未遵守以下条款的情况下进行投资、出售、赎回或其他转让。获得本证券或本证券之利益的人：为何Corcept Therapeutics股票今天飙升？此安防未根据1933年修订版证券法（”证券法”)注册，因此不得在未遵守以下条款的情况下进行投资、出售、赎回或其他转让。获得本证券或本证券之利益的人：

(1) 表示本公司及其所代表的任何账户均为「合格投资者」（根据美国证券法规501条下的定义），并且对每个账户拥有独立的投资裁量权。

(2) 同意为Complete Solaria, Inc. (以下简称"本公司")的利益，不会出售、抵押或以其他方式转让本证券或其任何权益，除非：公司同意为Complete Solaria, Inc. (以下简称"本公司")的利益，不会出售、抵押或以其他方式转让本证券或其任何权益，除非：

(A) 致该公司或其任何子公司；

(B) 根据且符合于证券法下有效的登记声明的规定，在转让时生效

(C)通过《证券法》第144A条在合规下出售给合格的机构买家；或

(D) 根据SECURITIES ACT的登记要求之外的任何其他可选豁免或非受SECURITIES ACT登记要求的交易（包括，如有的话，SECURITIES ACT下规定的144号规则提供的豁免）。

根据上述第(D)款的规定进行任何转让，公司和受托人保留要求提交相关证明、法律意见或其他信息的权利，以便合理需要和可以依赖于确认该转让符合免登记要求或不受证券法规定的交易。对于是否可以免登记的任何豁免的可用性不做任何陈述。

完美太阳能公司。

7.00%可转换到期2029年的优先票据

CUSIP编号：[________]

Complete Solaria, Inc.是根据Delaware州法律正式组织并合法存在的一家公司（以下简称“该公司”，此术语包括在此反面提及的契约中的任何继承公司或其他实体），为收到的价值特此承诺支付给[CEDE＆CO.]权益代理，或注册的受让人，根据此附表中所列的“票据交换计划表”所述的本金总额支付。² [_______]³[_______]美元，该金额连同所有其他未清偿票据（包括附属公司票据）的本金总额，不得在2029年9月15日之前超过每次合计8000万美元，除非根据契约允许，并按照存款机构的规则和适用程序支付利息如下。⁴⁵

本票应自2024年9月__起，按年利率7.00%计息，或按照已支付或预先提供息款的最新日期开始计算至2029年9月15日为止，但不包括下一个预定的息款支付日期。息款每半年一次于每年3月15日和9月15日之后支付，从2025年3月15日开始，给予那些在前一年3月1日和9月1日收盘后名下持有人的息款纪录。根据前述契约书第4.06(d)和第6.03条款规定，将支付额外息款，任何文件中对于本票的利息的提及，如上文所述，若根据4.06(d)条款或6.03条款应支付额外息款，则其中亦应视为包含额外息款，在任何该文件内在任何条文中明确提及支付额外息款，不应被解释为在那些未作此明确提及的条文中排除额外息款。

任何违约金额应按照票据所承受的利率计算利息，受适用法律的可执行性所限，从相关支付日起至违约金额由公司选择根据信托契约第2.03(c)条支付的日期(不包括该日期)。

如果和只有该票是全球货币票的话，公司应该即时支付这张票的本金和利息给存管人或其指定人，作为该票的注册持有人。根据信托契约的规定并受其约束，公司应该在为此目的设定的办公室或机构支付除了全球货币票以外的票的本金。公司最初指定了受托人作为其支付机构和票据注册机构，其公司信托办公室作为美国大陆地区的票交付或转让和交换注册地点。

参考这债券背面的其他规定，包括但不限于授予持有人将本债券换成现金、普通股或现金和普通股的组合的权利，在债券信托管理文件的条款和限制下生效。该等其他规定在此起全力同其他规定一样生效。

本注释以及任何在本注释下产生的索赔、争议或纠纷，应按照纽约州的法律解释和管辖。

若本据及信托契约之间存在冲突，信托契约的条款将控制并统治。

此契约证明书上的验证书由受托人或根据信托契约获得授权的认证代理人手动签名后，本注释方能具有效力，并对任何目的产生法律约束力。

[本页其余部分故意留白]

为了作为证据，公司已经将这份债券正式执行。

日期：

受托人验证证书。

美国银行信托公司，全国协会

作为受托人，证实这是所描述的其中一份备注

在该契约中提及的授权书中。

[注记反面的形式]

完美太阳能公司。
7.00％到期日2029年可转换资深票据

这张备忘录是公司已经授权发行的备忘录之一，被指定为其截至2029年到期的7.00%可换股债券（“本债券”注释”，限于80,000,000美元的最高本金金额，最初包括[____]美元的联属债券，全部根据并根据2045年9月__日（“本债券”）的信托契约发行或将发行，在本债券及所有其附加的契约中，特别是信托契约中已经明确说明了对信托人，公司和债券持有人的权利，权利限制，义务，职责和豁免。额外的债券可能根据信托契约中指定的某些条件无限制地发行最高本金金额。本备忘录中使用的大写字母词汇如未在本备忘录中定义，则应有信托契约中设定的相应含义。抵押权契约公司和美国银行信托公司国家协会作为受托人（“受托人”）之间于2024年9月__日签署的信托契约及所有后来的附加信托契约的描述，特此参照对受托人，公司和债券持有人的权利，权利限制，义务，职责和特权的描述。信托附加的债券可能根据信托契约中指定的某些条件无限制地发行最大本金金额，本备忘录中使用的大写字母词汇如未在本备忘录中定义，则应有信托契约中设定的相应含义。

假如某些违约事件已发生并持续存在，不论是受托人或拥有至少所有应付票面金额25％的持有人，可能宣告所有票据的本金和利息到期并应支付，并应按照信托契约中所述的方式、效果和条件以及某些例外情况。

根据债券的条款和条件，公司将在特殊回购日按照特殊回购价格、基本变更回购日期按照基本变更回购价格、任何赎回日期按照赎回价格和到期日按照应有的情况，向交出债券给付款代理以领取债券支付的持有人支付所有款项和交付。公司将以当时的美国合法货币支付现金金额，用于支付公共和私人债务。

所有板块内容中包含有所规定，如下列： 条款让公司和受托人在某些情况下，在未得到票券持有人同意的情况下，以及在某些其他情况下，在当时未偿还的票券的总票面金额不少于票券持有人的过半数同意的情况下，进行附录债券副证明书的执行，以修改附录债券和票券条款的内容。另外，在附录债券中还规定，除特定情况外，票券在当时未偿还的总票面金额的过半数持有人可以代表所有票券持有人放弃根据附录债权和其后果的任何过去的违约或违约事件。

每位持有人有权在所规定的地点、相应的时间、按照所规定的价格及法定货币或普通股股份的情况下，收取（a）本票的本金（包括赎回价、特殊回购价和基本变更回购价，如适用）、（b）应计利息（如有）以及（c）本票转换时应支付的对价。

票据以注册形式发行，不附息，面额为1,000美元及其整数倍。在本票面所述的公司办公室或机构，根据信托合同的规定，可以以其他授权面额的票据交换同等面额的票据，且无需支付任何服务费用，但如果公司或受托人要求，需要支付足够的金额以支付因此而征收的任何转让或类似税费，原因是换发票据的持票人姓名与为该交换而放弃的旧票据的持票人姓名不同。

公司可选择于2026年9月__或之后按照合同条款和条件，将票据偿还。票据不设偿债基金。

在公司提供APA终止通知并在特别回购期间内，持有人有权（如持有人选择），要求公司以现金回购所有或部分（以$1,000的本金或整数倍数）在特别回购日期以特别回购价相等的价格回购这些票据。

发生基本变动（非豁免的基本变动）时，持有人有权选择要求公司以现金方式赎回其所有的票据，或其中的任何一部分（面额为$1,000或其倍数），并在基本变动赎回日期以基本变动赎回价格赎回。

根据债券而言，持有人在到期日前一个工作日的业务结束前拥有权利，可以选择将任何金额为1,000美元或其倍数的债券或部分债券转换为现金、普通股股份或现金和普通股股份的组合，按照债券中指定的换股比率进行转换，并根据债券提供的调整机制不时调整。

缩写

当在本票正面刻下的铭文中使用到以下缩写时，应按照相关法律或规定视为完整书写：

日程表A⁶

债券交换计划

完美太阳能公司。

7.00％可转换优先票据 到期日为2029年

此全球货币的初始本金金额为_______美元（$[________]）。以下是此全球货币所进行的增减操作：

附件 1

[转换通知书的形式]

633 West 5th Street, 24楼

洛杉矶，加州90071

注意：b. Scarbrough（Complete Solaria）

本票的下方经签署的持票人在此行使将此票或其部分（即1,000美元本金或其整数倍）转换为现金、普通股或现金和普通股的组合的选择权，并根据本票所指的信托契约的条款以适用的方式指示支付现金、发行和交付任何应襄递和任何未转换本票的本金金额的劵以及景领之名下的持票人，除非已下方指示了不同的名称。如果未转换的普通股或本票的任何部分将以除下方的签署人以外的人名下发行，则签署人将按照信托契约的第14.02(d)条和第14.02(e)条的规定支付所有文件、印花税或类似发行或转让税（如有）。根据与本票同行的利息需支付签署人的任何金额。在本票中使用但未定义的大写字母词汇应具有与信托契约所赋予的词义。

签名必须由符合条件的担保机构（银行、股票经纪人、储蓄和贷款协会以及信用合作社）保证，并且这些机构必须是根据证券交易委员会规则17Ad-15的核准签名保证奖章计划的成员，如果要发行普通股股份或交付票据，则需交由登记持有人以外的其他人以及以其名义持有者。

如果要发行注册股份，请填写，如果要发送注释，请填写，而不是给予和在注册持有人的名字中：

附件 2

[特别回购通知方式]

633 West 5th Street, 24楼

洛杉矶，加州90071

注意：b. Scarbrough（Complete Solaria）

特此通知，本债券之登记所有人谨此确认已收到Complete Solaria, Inc.（下称“公司”）发出之APA终止通知，履行特别回购期限及指定特别回购日期，并请求并指示公司按照本债券所述之托管合同第15.01条款支付本债券所涉特别回购价格。未在此处定义但在托管合同中具有特定意义的大写术语拟依该等术语所附带的含义使用。权益代理特此通知，本债券之登记所有人谨此确认已收到Complete Solaria, Inc.（下称“公司”）发出之APA终止通知，履行特别回购期限及指定特别回购日期，并请求并指示公司按照本债券所述之托管合同第15.01条款支付本债券所涉特别回购价格。未在此处定义但在托管合同中具有特定含义的大写术语拟依该等术语所附带的含义使用。

对于实体票据，要回购的票据的证书编号如下所示:

附件 3

[基本变更回购通知形式]

633 West 5th Street, 24楼

洛杉矶，加州90071

注意：b. Scarbrough（Complete Solaria）

本票之规定登记持有人在此确认已收到Complete Solaria, Inc.（以下简称“发行人”）发出的有关公司的基本变革已发生的通知，并指定了基本变革收购日期，并请求和指示发行人根据本票所提及的信托文件第15.02条的规定支付给本票之注册持有人（1）本票的全部本金金额或以下已指定的部分本金金额（即$1,000本金金额或其整数倍数），以及（2）如果基本变革收购日期不在正式记录日期之后的期间且在对应之利息支付日期之前，应计及未支付的利息（如果有）截至该基本变革收购日期之前。未在此处定义的大写词语应按照信托文件中所赋予的含义解释。权益代理在此之下签署本票的注册持有人确认已收到Complete Solaria, Inc.（以下简称“发行人”）发出的关于公司发生根本性变动的通知，具体指定了根本性变动收购日期，并要求并指示发行人按照本票中所引用的信托合同第15.02条的规定支付本票的注册持有人以下项目的款项：（1）本票的全部本金金额，或以下已指定的部分本金金额（即$1,000本金金额或其整数倍数），以及（2）如果该根本性变动的收购日期不在正式记录日期后且在相对应的利息支付日期前，应计和未付的利息（如有）。在此但未定义的大写词应依照信托合同中的所指定含义解释。

对于实体票据，要回购的票据的证书编号如下所示:

[作业和转让的形式]

鉴于所得对价__________________________，特此出售、譲让及转让本公司付款票据，并特此不可撤销地任命___________________为该公司票据的委托代理人，在该公司的帐册上办理转让，并具备完全的替代权。

就该【文件内】的任何转让，签署人确认该文件正在被转让：

[签署人确认上述转让未向轴承附带或被要求附带子公司限制性说明标志的借据持有人进行。]⁷

[本人确认上述的转让符合联营限制说明印记所规定的限制。]⁸

签名必须由具有合格的担保机构（银行、股票经纪人、储蓄和贷款协会和信用合作社）提供保证，并且必须是根据《证券交易委员会规则17Ad-15》的批准的签名保证奖章计划的成员组织发出，如果要交付笔记，除非交付对象是注册持有人并以其名义交付。

注意：作业上的签名必须与注明的名字完全一致，任何变动、扩大或任何变更都不得有。

[指定董事观察员协议书签署页]

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