展览10.1
注意事项 购买协议
本 票据购买协议 (下称“协议”)于2024年9月__日(“生效日期」)由以下双方签订 完美太阳能公司。, 一家特拉华州的公司 (“权益代理”), and the party named on the signature page attached hereto (the “购买人”).
陈述
鉴于根据本协议所述的条款和条件,该公司授权出售并发行到购买人和其他债券购买协议(根据信托契约所定)的其他购买人的 7.00%可转换债券到2029年到期注释
鉴于,这些债券将根据信托契约(“信托契约”)发行,该信托契约将于结束日期起订立,由作为发行人的公司以及作为受托人的美国银行信托公司全国协会之间订立(身为受托人的资格,即“信托公司”),基本上符合所示形式抵押权契约)将于结束日期起订立,由作为发行人的公司以及作为受托人的美国银行信托公司全国协会之间订立(身为受托人的资格,即“trust公司”信托)以大致相同的形式设定 附件A 在此
鉴于根据本协议中规定的条款和条件,并根据1933年修订版证券法第4(a)(2)条的规定(包括相应的规则和法规),「」,公司将于交割日期向购买方发行并卖出,购买方将从公司购买所述本金金额的票据。证券法在收盘日期,公司将向购买方发行并卖出,购买方将从公司购买所述本金金额的票据。 日程安排 A.
现在, 因此鉴于本协议所载的双方约定,以及其他良好而有价值的考虑,特此承认收到并认为确实,公司和购买方如下所述:
1. 票据的购买和销售
依照本协议的条款和条件,买方同意从公司购买,公司应发行和出售票面金额为1.1的票据。根据本协议的条件,买方同意从公司购买,公司应发行和出售票 附表A 。根据价格条款,买方同意从公司购买,公司应发行和出售票据 时间表B.
1.2 交付。票据的买卖将在一次交割(即“结束”)中进行,该交割将于交割日举行。在交割时,购买方应支付给美国trust银行国家协会,作为代管人(即“代管人”),票据本金的100%,以美元支付并以即期资金,通过电汇转至先前发送给购买方的指示中所列的代管账户,且(ii)公司应导致受托人为购买方出示应根据此处指定于交割时发行的票据的适当金额。
1.3 所得款项的使用。 本公司须使用出售及发行债券 (a) 所得款项支付现金代价,如有关条款所定义 于 2024 年 8 月 5 日的资产购买协议中,在太阳能有限公司及其附属公司作为卖家之间的资产购买协议中,以及 本公司,作为买家(」资产购买协议」),和/或 (b) 用于一般公司目的,包括 但不限于营运资金。
1.4 收盘和结算.
(a) 依本协议项下之交易将以远程方式进行,通过文件和签名的交换,在第三个交易日的纽约时间上午10点(定义在债券上)完成,或者在买方和公司一方同意的其他地点、时间或日期进行。结算依本协议项下之交易将以远程方式进行,通过文件和签名的交换,在第三个交易日的纽约时间上午10点(定义在债券上)完成,或者在买方和公司一方同意的其他地点、时间或日期进行。 依本协议项下之交易将以远程方式进行,通过文件和签名的交换,在第三个交易日的纽约时间上午10点(定义在债券上)完成,或者在买方和公司一方同意的其他地点、时间或日期进行。 依本协议项下之交易将以远程方式进行,通过文件和签名的交换,在第三个交易日的纽约时间上午10点(定义在债券上)完成,或者在买方和公司一方同意的其他地点、时间或日期进行。结束日期.”
(b) 于结束日期,满足本协议中指定的先决条件后,公司应执行并使受托人执行、验证并交付票据给或为购买人的利益,票据的总本金金额如下所示 附表A 并满足定价条款 附表B.
(c) [对于DTC结算: 在结算日期交付给或为受益人的备注应通过使信托人以电子方式传送备注的适用金额,该金额为总本金金额 附表A 通过信托人将备注金额存入账户,该账户位于The Depository Trust Company(“DTC”)的Deposit/Withdrawal at Custodian系统中,由购买人指定。】对于实物结算:在结算日期,将使信托人交付给购买人一个或多个实物备注(依据债券契约定义)的总本金金额 附表A.]
根据债券和某些托管释放协议,进行1.5特殊回购根据债券第15.01条的规定,如果根据其条款终止资产购买协议并且公司未完成其中的交易,则公司将向持有人交付APA终止通知(按债券所定义) ,并且购买方有权在特殊回购期间(按债券所定义)交付根据债券要求的通知,以迫使公司回购债券。购买方确认并同意,如果购买方未在特殊回购期间内提供所需的通知和采取所需的行动,公司将无义务根据债券第15.01条的规定回购债券,并且根据本协议,购买方为债券支付的购买价格将由托管代理人释放给公司。
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1.6 结束条件.
(a) 买方的义务将取决于在结束日期之前满足或放弃以下条件:
(i) 陈述和保证公司在此文件中的陈述和保证,在此日期和交割日期上在所有重大方面应该是真实和正确的,且公司应在或之前交割日期上执行所有适用的承诺和协议,并满足其根据本文件应执行或满足的所有条件。
(ii) 发行没有法律障碍。 在收盘日期前,没有任何联邦、州或外国政府或监管机构采取行动,也没有任何条例、规则、法规或命令被制定、通过或发布,阻碍本协议下交易的完成;也没有任何联邦、州或外国法院发出的禁令或命令,会在收盘日期前,阻碍本协议下交易的完成,包括但不限于根据其发行票据。
(iii) [经DTC结算的备注: DTC。该证券可通过DTC进行清算和结算。
(iv) 额外股份上市公司应已向纳斯达克股票市场提交额外股份上市表格,涉及票据和换股证券(如下所定义),并且公司应已获得纳斯达克股票市场对该申请以及票据和换股证券发行的清洁证明。
(b) 公司的义务将在截止日期之前取得以下条件的满足或豁免:
(i) 陈述和保证买方在此内容中所作的陈述和保证,在今天及交易结束日时,在所有重要方面均应是真实和正确的。买方应在交易结束日前或当天履行所有适用的契约和协议,满足所有在此事项下应履行或满足的条件。
(ii) 发行没有法律障碍。 在交易完成日之前,没有任何联邦、州或外国政府或监管机构采取行动,以及没有颁布、采纳或发布任何法律、规章、规定或命令,会妨碍根据本协议进行交易的完成;并且没有任何联邦、州或外国法院发布的禁令或命令,会妨碍根据本协议进行交易的完成,包括根据该协议发行票据。
(iii) 额外股份上市公司应已向纳斯达克股票市场提交额外股份上市表格,涉及票据和换股证券(如下所定义),并且公司应已获得纳斯达克股票市场对该申请以及票据和换股证券发行的清洁证明。
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2. 公司的陈述和保证本公司特此向买方做出以下声明和担保,截至本日和交割日:
2.1 组织、良好地位和资格公司是根据特拉华州法律合法组织,有效存在并保持良好地位。公司具备拥有和运营其财产和资产并进行业务的必要法人权力,并具备根据其活动性质和财产(包括自有和租赁财产)所需要的在所有司法辖区内适当合格和合法在外国公司名义下从事业务并保持良好地位的资格,除非不这样做对公司或其业务构成重大不利影响的司法辖区(“重大不利影响”).
2.2 公司权力。 公司具备所有必要的公司权力以执行和交付本协议,执行和交付债券,发行债券(本协议,债券和票据总称为「票据文件」)并履行票据文件下的义务。公司的董事会已根据合理的信念批准票据文件,在合理的询问公司的融资目标和财务状况后确定该交易对于公司是适当的。董事会」)根据合理的信念已批准票据文件,该信念是基于对公司融资目标和财务状况的合理询问。
2.3 授权所有公司和董事会所需的公司和董事会的一切行动,以授权、执行、交付和履行票据文件,包括发行和交付票据以及直接或间接化拆票据转换而形成的股权证券的保留 ( 总称为“转换证券” ) 在发行此等转换证券之前已被采取,或在之前将被采取。当公司执行并交付票据文件时,该票据文件将构成公司的有效且具有约束力的义务,可依据其条款进行执行,但受适用于破产、无力偿还债务人的救济法和有关赔偿权利的联邦和州证券法的普遍法律的规定限制。遵照票据文件的规定发行的任何转换证券将被视为有效发行的、完全支付的、不可稽核的且不受任何留置权或负担的影响,并且符合所有适用的联邦和证券法规定。
2.4 政府同意 所有公司在履行和交付借据文件或发行债券时所需的政府机关的许可、批准、命令、授权、注册、资格、指定、声明或申报已获取。。 所有公司在履行和交付借据文件或发行债券时所需的政府机关的许可、批准、命令、授权、注册、资格、指定、声明或申报已获取。
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2.5 合规法律要求。 据其所知,该公司并未违反任何适用于其业务进行或财产拥有的法案、规则、法规、订单或限制,无论是国内还是外国政府或其任何机构或机构的违反,该违反将对其业务运营或财产拥有产生重大不利影响。
2.6 遵守其他 仪器。本公司不违反或违反其注册证书或附例的任何条款,或任何规定 任何抵押贷款、契约或合同而受其约束,或任何判决、法令、命令或文章等 超过不会产生重大不利影响的违规。本备注文件的执行、交付和执行将会 不会导致任何此类违规,或与时间过去或未经通知的情况下产生冲突或构成,以及 根据任何该等条文、文书、判决、裁定、命令或文章而违约,或导致产生任何保留权的事件; 对本公司的任何资产收取或担保,或暂停、撤销、减值、没收或不续任何重大事项 适用于本公司、其业务或营运或其任何资产或财产的许可、许可、授权或批准。没有 限制上述内容,本公司已获得所有合理必要的豁免,就任何优先权利、第一权的权利。 拒绝或类似权利,包括任何作为该等权利的一部分提供的任何通知或发售期限,为本公司提供 完成根据附注文件所拟的交易,而不得任何第三方获得任何造成本公司的任何权利 由于本文所述交易完成,提供或发行本公司的任何证券。
2.7 发行。假设买方在本协议第4条中所陈述的中的陈述和保证准确无误的话,债券的发行和销售以及换股证券的发行和销售将符合1933年修订的的证券法(「」)的注册和说明书投递要求。证券法案」,并且根据所有适用州证券法的注册、许可或资格要求豁免注册和资格。
2.8 没有「坏演员」 取消资格。本公司已采取合理的谨慎判断是否有任何公司保障人士(如下所定义) 在规则 506 (d) (1) (i) 至 (viii) 条所述的任何「坏球员」取消资格,如经第 506 (d) (2) 条修订 及 (d) (3),根据该法例(」取消资格赛事件」)。根据公司知道,没有保障公司 该人将接受取消资格赛事件。本公司已在必要范围内遵守下述任何披露义务 根据本法律规定的第 506 (e) 条。就本协议而言,」公司保障人士」是指明的人 根据本法律规定的第 506 (d) (1) 条; 提供, 然而,该公司受保人不包括 (i) 买方,或 (ii) 只因本公司之间的关系而被视为本公司的附属发行人的任何人或实体 以及买家。
3. 买方的表述和保证买方在此之日及结束日期向公司作出以下陈述和保证:
3.1 自行购买 。购买方仅为其自身账户和受益权收购票据和换股证券(统称为「证券」),这是用于投资而不是出售或计划分发证券或其任何部分,目前没有出售(涉及分销或其他方式),授予任何参与权或以其他方式分发该证券,目前也没有理由预料有任何改变。
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3.2 约束的义务。 买方具有进入其为一方的票据文件的全部权力和权限。买方签订并交付的票据文件将按其条款构成买方可强制执行的有效且约束力的义务,受一般适用的破产、无力偿还债务的救济法和就赔偿权利的联邦与州证券法的条例限制。
3.3 信息和水平够高。 买方确认并同意:(a) 买方是一家对投资前项目和公司进行了全面调查并有能力进行全面调查的专业机构投资者;(b) 关于公司或债券的信息可能有限或不足以满足买方的需求,且未就债券及本协议下的交易准备或将准备招股书、发售文件或其他披露文件;(c) 买方已经获取或已经要求取得对其进入本协议并购买债券的决定而必要的或适当的所有信息及文件的访问权限并有足够的机会进行评估,(d) 公司及其代表或顾问对于买方的尽职调查、公司的未来业绩、购买债券的可行性、债券的执行、有效性或可强制执行性、与本协议或债券有关的任何信息或文件的交付不负责任;(e) 买方除了本协议第 2 条所明确记载的之外,不依赖于任何明示或暗示的有关公司或债券的陈述;(f) 买方已经就购买债券与之相关的法律、监管、税务、商业、投资、金融、会计、货币和其他经济考虑向其独立顾问咨询,无限制地进行了评估,并在投资债券的风险方面咨询了独立顾问;(g) 买方根据自己的判断以及其自己独立顾问的建议进行了自己的投资、对冲和交易决策,而不是根据其他人的观点;(h) 买方充分了解购买债券的条款、条件和风险,包括但不限于交易对手风险、国家风险、价格风险和流动性风险,并且买方有能力和愿意承担这些风险。买方进一步声明,它作为债券的买方行事,并以有利于其自身的长期投资为目的,而不是以直接或间接的方式再销售、分销或处置债券。
3.4 具备经济风险承受能力。购买人承认投资证券涉及高度风险,且无需对其财务状况造成重大损害,能持有该证券并可能完全损失其投资。
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3.5 合格投资者身份。 [购买方符合《法案》第501条规定下的「机构型合格投资者」定义。][购买方符合《法案》第144A条规定下的「合格机构买家」定义。]
3.6 无「不良行为者」 取消资格。无论是(i)购买方还是(ii)控制购买方或受购买方控制的实体,或是与购买方处于共同控制之下的实体,均不受任何取消资格事件的限制,除非根据法案第506(d)(2)(ii) 或(iii)或(d)(3)条规定的取消资格事件并且以合理详细的书面形式向公司披露。购买方已经尽合理谨慎来判断购买方在本段所作陈述之准确性,并同意如果购买方得知任何使购买方在此处所作陈述不准确的事实,将通知公司。
3.7 其他投资者。 如果购买人不是美国人(根据1986年修订的《美国国内收入法典》第7701(a)(30)条的定义),则购买人已对其所在地和购买或使用票据的相关邀请遵守规定(包括(i)购买证券的购买所在地的法律要求、(ii)适用于该购买的任何外汇限制、(iii)可能需要获得的任何政府或其他同意,以及(iv)可能与证券的购买、持有、赎回、出售或转让相关的所得税和其他税务后果)。购买人对证券的认购、支付和持续的受益拥有不会违反购买人所在地的任何适用证券或其他法律。
3.8 前瞻性陈述。 对于向买方提供的任何预测、结果预测和其他前瞻性陈述和信息,买方承认 (i) 这些陈述是在公司在准备时被认为是合理的假设的基础上准备的, (ii) 并不保证这些陈述将被证明是准确的,而且公司没有义务更新这些陈述。
3.9 佣金。除非在此前以书面形式向公司披露,否则任何人因票据文件所规定的交易而对公司或购买方提出任何佣金、费用或其他补偿的有效权益或要求。
4. 处置限制;标签;证券法公开披露;宣发.
4.1 处分的限制。 证券只能在遵守州和联邦证券法以及债券合同的相关条款的情况下处分。
4.2 传奇。购买人同意根据信托契约所规定的相似形式在任何证券上刻印一个传奇。
4.3证券法公开; 宣发公司应在本协议之签订日次一交易日纽约时间上午9时(美国东部时间)前,发布新闻稿,披露公司所出售的票据的总面额,票据的转换价差,以及票据的转换价格(关于本协议和票据发行的此项信息,称为“发行条件”)。此外,在“资产购买协议”的“交割日期”前后,公司应通过公司网站的投资者关系部门(称为“网站”)公开披露与本协议和信托契约相关的非公开信息。购买方承诺,在公司通过网站向公众披露本协议和信托契约所涉及的交易之前,将对其与此交易有关的所有披露保密(除本交易的存在和公司在先行新闻稿中披露的发行条件之外),但购买方可以向其财务、会计、法律和其他顾问透露条款。 本第FOUR条的第4.3节的),但购买方可以向其财务、会计、法律和其他顾问透露条款。
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5. 杂项费用
5.1 约束协议。本协议的条款和条件应适用于并对各方的相应继受人和受让人具有约束力。本协议中未明示或暗示的任何内容,均不旨在赋予任何第三方根据本协议享有权利、救济、义务或责任,除非本协议明文规定。
5.2 法律管辖。本协议和该票据应适用于特拉华州居民之间的协议,并应依据特拉华州法律解释,完全在特拉华州内执行,不考虑法律冲突原则的影响。
5.3 其他部分本协议书可由两个或更多的部分签署,每一部分均被视为原件,但所有部分共同构成同一文件。这些部分可以通过传真、电子邮件(包括PDF或符合美国联邦2000年电子签名法(ESIGN Act)、统一电子交易法或其他适用法律的任何电子签名)或其他传输方式交付,任何如此交付的部分应被视为已经适时、有效地交付,并对所有目的均有效。
5.4 标题和副标题。 本协议中使用的标题和副标题仅为方便起见,不应用于解释或解读本协议。
5.5 通知事项日 Street, New York, NY, 注意:Michael Penney,电子邮件:michael.penney@arnoldporter.com。
5.6 修订;豁免; 修正对于本协议的任何条款的修改或豁免,或对其的偏离未经公司和购买者书面同意,则无效。
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5.7 其他保证。 买方同意并承诺,在任何时候都将立即签署并交付给公司其他必要的工具和文件,并采取公司合理要求的进一步行动,以实施本协议的全部意图和目的,并遵守州或联邦证券法或其他监管批准。
5.8 费用。公司和买方各自承担因本协议、票据和本协议所涉及的交易而产生的费用和法律费用。
5.9 延迟或省略 双方同意,对于卖方在本协议或票据下的任何违约或缺憾而产生的任何权利、权力或救济的延迟或省略,均不会损害任何该等权利、权力或救济,亦不应被解释为对任何该等违约或缺憾的放弃,或对其默许,或对任何随后发生的类似违约或缺憾的放弃;对任何单一违约或缺憾的放弃均不得被视为对任何先前或随后发生的其他违约或缺憾的放弃。进一步商定,卖方对于本协议或任何票据下的任何违约或缺憾的任何放弃、许可、同意或批准,或卖方对于本协议或票据下的任何条款或条件的任何放弃,必须以书面形式,并且仅在书面明确订明的范围内才有效,而卖方根据本协议或票据或法律所拥有的所有救济,无论是共同的还是替代的,均应是累加的,而非选择性的。. 双方同意,任何对买方在本协议或票据下因公司违约或缺憾而产生的任何权利、权力或救济的延迟或省略,均不会损害任何该等权利、权力或救济,亦不应被解释为对任何该等违约或缺憾的放弃,或对其默许,或对任何随后发生的类似违约或缺憾的放弃;对任何单一违约或缺憾的放弃均不得被视为对任何先前或随后发生的其他违约或缺憾的放弃。进一步商定,对于本协议或任何票据下的任何违约或缺憾,买方对于任何放弃、许可、同意或批准,或买方对于本协议或票据下的任何条款或条件的任何放弃,必须以书面形式,并且仅在书面明确订明的范围内才有效,而买方根据本协议或票据或法律所拥有的所有救济,无论是共同的还是替代的,均应是累加的,而非选择性的。
5.10除外原则等其他注册购买人。购买人承认,在购买者选择对公司进行投资或决定投资时,除了公司及其高级职员和董事会成员之外,不依赖其他任何个人,公司或企业。
5.11 整个协议。 本协议和附注对于本项目的所有事项形成了全部和完整的理解和协议,除非另有特别规定,否则任何一方对另一方受任何陈述、保证、契约和协议的约束或承担责任的方式均不负责或受约束。
5.12 免除利益冲突。 本协议的各方承认Arnold&Porter Kaye Scholer LLP(“A&P”)仅在公司与票据文件(统称为“票据融资”)以及本协议所预期的交易方面提供咨询,并仅代表公司就票据融资的条款进行磋商。A&P可能在过去曾代表过并且现在或未来可能代表购买方及/或其附属公司处理其他事务,包括与本票据融资相似但不具实质相关的事务。专业行为的相关规定要求A&P告知其客户有关这些代表并获得他们对此类代表可能产生的利益冲突的担保放弃。公司和购买方均(i)承认已获悉有关情况并有机会请求额外信息,(ii)承认就票据融资而言,A&P仅代表公司而并未代表其他任何一方,以及(iii)同意A&P在票据融资中代表公司以及在其他事务中代表购买方和/或其附属公司的授权。
[签名页跟随]
9
双方已于上述日期执行了本 票据购买协议 。
公司: | |||
完美太阳能公司。 | |||
作者: | |||
姓名: | Thurman Rodgers | ||
职称: | 首席执行官 |
地址:
45700 Northport Loop E,
加州弗里蒙特94538
10
双方已执行本合同 票据购买协议 根据上述日期
购买方: | |||
[__] | |||
作者: | |||
姓名:黄锦源 | |||
职称: |
11
展览A
契约
[附件]
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日程表A
已购买 笔记
截止日期注意事项:
● | $[__] 汇总 本金7.00%可转换债券到期日为2029年 |
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日程表 B
定价条款
● | 参考价格: $1.71 |
● | 优惠价差: 25% |
● | 转换比率: 467.8363 |
● | 最大股份: 584.7953 |
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